20250523_ADHI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31888726_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                  JADWAL
                                                                          Tanggal Efektif                                 :                  11 November 2020          Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                         :                  24 Mei 2022
                                                                          Masa Penawaran Umum                             :                     17-19 Mei 2022         Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik               :                  24 Mei 2022
                                                                          Tanggal Penjatahan                              :                        20 Mei 2022         Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                  :                  25 Mei 2022
                                                                          Tanggal Pembayaran dari Investor                :                        23 Mei 2022

                                                                          OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
                                                                          KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.




PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP I TAHUN 2020
                                                                          INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
                                                                          BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                          INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA
                                                                          DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH
                                                                          DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                          PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
                                                                          INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                          PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG
                                                                          TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                                                                PT Adhi Karya (Persero) Tbk
                                                                                                                                                         Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
                                                                                                                                                              Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                     Konstruksi - Energi (Engineering, Procurement and Construction/EPC) - Properti - Industri – Investasi
                                                                                                                                                                    Kantor Pusat:
                                                                                                                                            Jl. Raya Pasar Minggu, KM 18, Jakarta 12510 - Indonesia
                                                                                                                                                Telp.: (+62 21) 797 5312, Faks.: (+62 21) 797 5311
                                                                                                                                                            Situs internet: www.adhi.co.id
                                                                                                                                                           Alamat e-mail: adhi@adhi.co.id
                                                                                                                           Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya
                                                                                                               DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)
                                                                                                                                                        (“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)
                                                                                                              Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan
                                                                                                                                      Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020
                                                                                        DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp289.600.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah)
                                                                                                                                                               (“OBLIGASI TAHAP I”)
                                                                                                                                      Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021
                                                                                             DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp673.500.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah)
                                                                                                                                                               (“OBLIGASI TAHAP II”)
                                                                                                                                                                         dan
                                                                                                              Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
                                                                                                                                      Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
                                                                                                  DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp3.750.000.000.000,- (tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)
                                                                                                                                                                    (“OBLIGASI”)
                                                                          Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini
                                                                          ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
                                                                          Seri A     : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.286.200.000.000,- (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) dengan Bunga
                                                                                       Obligasi Seri A sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                          Seri B     : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp667.500.000.000,- (enam ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Bunga Obligasi Seri
                                                                                       B sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                          Seri C     : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.796.300.000.000,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Bunga
                                                                                       Obligasi Seri C sebesar 10,20% (sepuluh koma dua persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                          Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai
                                                                          pelunasan Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3
                                                                          (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2022,
                                                                          sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 24 Mei 2025 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 24 Mei 2027 untuk
                                                                          Obligasi Seri B dan pada tanggal 24 Mei 2029 untuk Obligasi Seri C.
                                                                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN III TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.
                                                                                                                                  PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                          OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
                                                                          BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN
                                                                          KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN
                                                                          HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA
                                                                          KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI
                                                                          DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                          PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
                                                                          UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN
                                                                          KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM
                                                                          PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
                                                                          DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                          PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
                                                                          DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                          DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
                                                                          (“PEFINDO”):
                                                                                                                                       id
                                                                                                                                          A- (Single A Minus)
                                                                          KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                          RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KENAIKAN BIAYA BAHAN BAKU/MATERIAL YANG DAPAT DIAKIBATKAN OLEH GEJOLAK PADA SEKTOR
                                                                          EKONOMI (FISKAL DAN MONETER), POLITIK DAN LEGAL, YANG DAPAT MENIMBULKAN PERUBAHAN ESTIMASI DALAM PENETAPAN BIAYA ATAS PEKERJAAN KONSTRUKSI
                                                                          YANG PADA AKHIRNYA MENGAKIBATKAN PENURUNAN LABA PERUSAHAAN.

                                                                          RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA
                                                                          LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
                                                                                                                         OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
                                                                                                                 PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                                                                             PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK




                                                                                    PT BRI Danareksa Sekuritas                                                                    PT Mandiri Sekuritas
                                                                                                                                 PT Indo Premier Sekuritas                                                                PT Samuel Sekuritas Indonesia
                                                                                            (Terafiliasi)                                                                             (Terafiliasi)




                                                                                   PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia                       PT Shinhan Sekuritas Indonesia                                      PT Sucor Sekuritas

                                                                                                                                                              WALI AMANAT
                                                                                                                                                             PT Bank Mega Tbk
                                                                                                                           INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 17 Mei 2022