Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Page 2
PUBLIC EXPOSE TAHUNAN PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 28 Mei 2025
Page 3
SANGGAHAN Dokumen dan informasi berikut tidak diperkenankan untuk diteruskan atau diproduksi ulang dalam bentuk apapun. Segala bentuk penyampaian atau produksi ulang atas dokumen ini, baik sebagian maupun seluruhnya, adalah TIDAK SAH. Dokumen ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain tanpa persetujuan tertulis dari PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Page 4
HIGHLIGHTS KINERJA 1Q25 MITRATEL
Operator Menara Independen Terbesar di Indonesia
Peringkat Risiko ESG Terbaik
Pemilik Menara Terbesar di
diantara Perusahaan Menara
Asia Tenggara dengan 39.593
dan Telekomunikasi, serta
Menara,
tercatat dalam Indeks IDX ESG
Dimana 59% situs berada di luar
Jawa, sejalan dengan ekspansi MNO. Leaders
(Sustainalytics: 19.3; low risk)
Menjaga kepemimpinan Secara agresif memenuhi
dengan pangsa pasar sebesar permintaan fiber-to-the-
44% untuk rollout kuartal tower dari MNO, dengan
pertama tahun 2025 pertumbuhan pendapatan sekitar
di mana 74% penggelaran kolokasi 28% yoy dan pangsa pasar fiber
berada di luar Jawa sebesar 29%
Page 5
PEMEGANG SAHAM MITRATEL
“Perusahaan Menara Telekomunikasi Terbesar di Indonesia dan
Perusahaan Publik yang Terkemuka”
Pemegang Saham Publik
53,5% 46,5%
Asing Domestik
71,83% SWF Shareholders
INA
Investor besar dan terkemuka ADIA
5,98% (<5%)
yang menjadi pemegang saham
MTEL: Indonesia (INA),
Publik 28,17% Singapura (GIC), and UAE GIC ADGF
(<5%)
(ADIA & ADGF) 5,33%
Jumlah Saham Saham Publik
83.559.636.344 23.537.708.300
Catatan:
Per 31 Maret 2025. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Page 6
PERTUMBUHAN OPERASIONAL YANG KUAT
1Q24 1Q25
Kinerja Operasional 1Q25
4,2%
3,8% 47,7%
57.808 60.259 53.544
38.135
39.593 36.257
# Menara # Tenants Fiber (km) 189 Menara Baru
(Total Menara 1Q25: 39,593)
Pertumbuhan menara dan tenant tertinggi di Indonesia, didorong oleh
pertumbuhan organil yang kuat dan aktivitas anorganik yang tepat
Jawa
5.0% 26%
391 Tenant Baru
20.666 Tambahan (Total Tenant 1Q25: 60,259)
Kolokasi
19.673 Luar Jawa di 1Q25
74%
# Kolokasi
2,525 KM Billable Baru
(Total Panjang Fiber Billable 1Q25: 63,631 KM)
Rekam jejak yang terimplementasi dalam menarik kolokasi di mana
74% dari total order berada di luar Jawa, pusat pertumbuhan baru
Tenancy Ratio Billable ratio
1,52 1,52 1,10 1,19
5
Page 7
JARINGAN YANG LUAS DI SELURUH INDONESIA
Sumatra Kalimantan Sulawesi
Menara 11.428 4,3% Menara 3.807 5,3% Menara 3.667 5,3%
Tenant 16.816 4,8% Tenant 5.529 5,9% Tenant 5.373 4,9%
TR 1,47 TR 1,45 TR 1,47
Fiber 10.562km 35,5% Fiber 4.877km 37,7% Fiber 9.936km 25,2%
Jawa Bali & Nusa Tenggara Maluku & Papua
Menara 16.296 3,0% Menara 2.640 1,0% Menara 1.755 6,8%
Tenant 26.636 3,1% Tenant 3.895 1,2% Tenant 2.010 15,7%
TR 1,63 TR 1,48 TR 1,15
Fiber 25.502km 60,1% Fiber 1.712km 61,7% Fiber 956km 100%
# menara % portfolio Tenancy ratio
Menara di wilayah Jawa 16.296 41% 1,63x
Jaringan Menara terbesar di luar Jawa 23.297 59% 1,44x
6
Page 8
KINERJA KEUANGAN YANG SOLID
Kinerja Keuangan 1Q25 1Q25 (dalam Miliar Rupiah)
Tower Leasing YoY 0,7%
1Q24* 1Q25 (dalam Miliar Rupiah) 82%
Pendapatan meningkat 0,7% didorong pendapatan
oleh penambahan menara dan kolokasi 1.847
secara organik
1,4%
2.2302.262 1,1%
Fiber YoY 27,9%
1.859 1.879
6%
Pendapatan meningkat 27,9% didorong pendapatan 140
oleh pembangunan organik maupun
1,0% anorganik Fiber-to-the-Tower.
Tower Related Business
521 526 YoY 9,7%
Pendapatan meningkat 9,7% sejalan 7%
dengan strategi Perseroan untuk pendapatan
147
menangkap peluang tower-related
dengan margin yang lebih tinggi.
Pendapatan EBITDA Laba Bersih
EM NIM Reseller YoY -16,4%
basis pertumbuhan 83,3% 83,0% 23,4% 23,3%
Year on Year Pendapatan turun 16,4% YoY dimana secara 5%
bertahap, Perseroan akan mengurangi pendapatan 128
*) Disajikan kembali proporsi bisnis ini kedepannya.
Pertumbuhan YoY untuk setelah normalisasi :
Pendapatan 2.5%, EBITDA 2.0%, Laba Bersih 1.0%
7
Page 9
NERACA & ARUS KAS YANG SUPERIOR
Mitratel Leverage (dalam pengali) Arus Kas Bebas yang Kuat
Industri MTEL
(FY24) (1Q’25)
CAGR 2019-1Q25
4,17 4,05 23% 5.208
5.009
4.449
2,05 1,85 4.037
1,60
0,47 3.325
2.565
Debt to Equity Debt to EBITDA Net-debt to EBITDA 1.768
Rasio leverage yang sehat (Net-Debt to EBITDA)
Komponen
FY24 1Q25 Covenant Bank
(miliar Rupiah) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1Q25
Kas 597 1.554 Catatan:
FCF = EBITDA – (Maintenance Capex+Beban Bunga+Pajak+Kapitalisasi Sewa)
EBITDA 7.696 7.716
Utang / Debt 17.878 15.831
Fixed 47% 2% Obligasi
Ekuitas / Equity 33.387 33.913 2% Utang dengan
Bank dan Sukuk
Debt to Equity (x) 0,54 0,47 < 5,00
floating-rate yang
tinggi secara Swasta 4,2 yrs
Rata-rata
Debt to EBITDA** (x) 2,31 2,05 < 5,00 sementara untuk jatuh tempo
98% keuntungan dari
Net debt to EBITDA** (x) 2,24 1,85 < 5,00 tingkat suku bunga 51% Bank
Floating
yang rendah. Jatuh tempo utang BUMN
Utang MTEL di 1Q25 & Profil Pemberi Pinjaman
*) Disajikan kembali Semua utang clean basis dan dalam mata uang Rupiah
**) EBITDA menggunakan 12 bulan terakhir (LTM) 8
Page 10
PRAKTIK BISNIS YANG BERKELANJUTAN
Peringkat Risiko ESG
Peningkatan dalam Tata Implementasi Pengelolaan Green
Skor ESG dari Sustainalytics Kelola Perusahaan Supply Chain
yang lebih baik
• Sarana whistleblowing • Mendorong vendor dan
system mitra strategis menuju
• ISO 37001:2016 Sistem proses pengadaan yang
22,0 Manajemen Anti-Suap ramah lingkungan
Medium Risk
• Kebijakan Keberagaman • Proses selektif untuk
dan Sistem Manajemen mendapatkan produk
Anti-Penipuan ramah lingkungan
19,3
Low Risk
Peningkatan Manajemen Perumusan Peta Jalan Netral
Severe
40+
High
30-40
Medium
20-30
Low
10-20
Negligible
0-10
Keamanan Data Karbon
Peringkat Risiko ESG, pengurangan emisi
dan pengurangan limbah • ISO 27001:2022 Sistem • Partisipasi aktif dalam
Manajemen Keamanan kegiatan pengurangan
Peringkat Informasi emisi karbon (penanaman
Jasa Telekomunikasi • Satuan tugas khusus untuk pohon)
Persentil ke-28 penegakan Perlindungan • Inovasi material menara
Data Pribadi non baja (CFRP, GFRP)
Sumber: Data Sustainalytics 8 Oktober 2024
9
Page 11
DINAMIKA INDUSTRI DI TARGET PERSEROAN
TAHUN 2025 2025
Tren Industri Menara Sejalan dengan Industri
Pendapatan industri menara Revenue & EBITDA bertumbuh
diproyeksikan tumbuh 1,8% di 2025
Makroekonomi
Tarif antara ekonomi besar global, perang
5,3Tn
dagang 2.0, dll. dapat mempengaruhi Total Rencana CAPEX
kebijakan terkait suku bunga (Termasuk Capex Anorganik)
Konsolidasi MNO
Roll-out baru, strategi efisiensi biaya,
2,5K
network sharing Penambahan tenant
Teknologi Baru
5G Deployment, Small-Cell, IoT, FWA
10K KM
Serat Fiber
dan Edge Computing
Page 12
TERIMA KASIH
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Telepon:
Gedung Telkom Landmark Tower Lt. 27 (62-21) 27933363
The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 52,
Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan, Jakarta 12710
Indonesia investor.relations@mitratel.co.id
www.mitratel.co.id
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
Bank Floating
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.