Back to announcement
20260707_PIDL_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_32109147_lamp1.pdf
Listing Text extracted PIDLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA KORAN MEDIA INDONESIA
TANGGAL 1 JULI 2026.
PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2026
(“OBLIGASI”)
Sehubungan dengan telah berakhirnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2026 pada tanggal 2 Juli 2026,
dengan ini diberitahukan bahwa jumlah pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp455.965.000.000,- (empat ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus enam
puluh lima juta Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp221.615.000.000,- (dua ratus dua puluh satu miliar enam ratus lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga
tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pemb ayaran kembali Pokok Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp234.350.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga
tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emis i. Pembayaran kembali Pokok Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan
dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 7 Juli 2029 untuk Obligasi
Seri A dan tanggal 7 Juli 2031 untuk Obligasi Seri B.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Obligasi adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Penjamin Emisi Obligasi Seri A (3 Tahun) Seri B (5 Tahun) Total Persentase (%)
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 111.480 181.050 292.530 64,16%
PT BNI Sekuritas 2.500 800 3.300 0,72%
PT BRI Danareksa Sekuritas 3.710 11.055 14.765 3,24%
PT Indo Premier Sekuritas 40.055 16.000 56.055 12,29%
PT KB Valbury Sekuritas 23.000 10.000 33.000 7,24%
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia 17.150 - 17.150 3,76%
PT Mandiri Sekuritas 940 85 1.025 0,22%
PT Sucor Sekuritas 5.000 4.150 9.150 2,01%
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 17.780 11.210 28.990 6,36%
Total 221.615 234.350 455.965 100,00%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2026
(“SUKUK MUDHARABAH”)
Sehubungan dengan telah berakhirnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2026 pada tanggal 2
Juli 2026, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp487.455.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh
miliar empat ratus lima puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp337.665.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta Rupiah)
dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 41,58% (empat
puluh satu koma lima delapan persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,00% (sepuluh koma nol nol
persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp149.790.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah)
dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar 43,66% (empat
puluh tiga koma enam enam persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesa r ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol
persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah.
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2026, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh
tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 7 Juli 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 7 Juli 2031 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Seri A (3 Tahun) Seri B (5 Tahun) Total Persentase (%)
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 100.700 100.000 200.700 41,17%
PT BNI Sekuritas - 5.000 5.000 1,03%
PT BRI Danareksa Sekuritas 240 10 250 0,05%
PT Indo Premier Sekuritas 51.005 515 51.520 10,57%
PT KB Valbury Sekuritas 60.100 20.000 80.100 16,43%
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia 200 70 270 0.06%
PT Mandiri Sekuritas 215 12.085 12.300 2,52%
PT Maybank Sekuritas Indonesia 62.000 10.000 72.000 14,77%
PT Sucor Sekuritas 61.000 100 61.100 12,53%
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 2.205 2.010 4.215 0,86%
Total 337.665 149.790 487.455 100,00%
Jakarta, 3 Juli 2026
Direksi Wali Amanat
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills PT Bank KB Indonesia Tbk
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT KOREA INVESTMENT PT TRIMEGAH
PT ALDIRACITA PT BRI DANAREKSA PT INDO PREMIER PT KB VALBURY
PT BNI SEKURITAS AND SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA
SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS
INDONESIA TBK
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK MUDHARABAH
PT KOREA INVESTMENT PT TRIMEGAH
PT ALDIRACITA PT BRI DANAREKSA PT INDO PREMIER PT KB VALBURY PT MANDIRI PT MAYBANK PT SUCOR
PT BNI SEKURITAS AND SEKURITAS SEKURITAS
SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS
INDONESIA INDONESIA TBK
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT KOREA INVESTMENT
p.1 ×2
unresolved
org
PT BRI DANAREKSA
p.1 ×2
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.1 ×2
unresolved
org
PT MANDIRI
p.1
unresolved
org
PT SUCOR
p.1
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.