20250519_MEDC_Laporan Informasi dan Fakta Material_31887075.pdf

Uraian Informasi atau Fakta Material       Medco Cypress Tree Pte. Ltd., yang merupakan anak
                                           perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan secara
                                           tidak langsung melalui Medco Strait Services Pte. Ltd., telah
                                           menerbitkan surat utang senilai USD 400.000.000, dengan
                                           tingkat bunga 8,625% jatuh tempo pada tahun 2030, di luar
                                           wilayah Republik Indonesia yang tunduk berdasarkan Rule
                                           144A dan Regulation S berdasarkan U.S Securities Act (Surat
                                           Utang).

                                           Surat Utang dijamin dengan jaminan perusahaan yang
                                           diberikan oleh Perseroan dan beberapa anak perusahaan
                                           Perseroan, dimana dana bersih hasil Surat Utang setelah
                                           dikurangi biaya untuk Interest Reserve Account dan biaya
                                           lainnya sebagaimana dimaksud dalam Indenture, akan
                                           dipinjamkan kepada Perseroan dan/atau satu atau lebih Anak
                                           Perusahaan Yang Dibatasi (sebagaimana didefinisikan dalam
                                           Indenture), untuk (bersama dengan dana kas yang tersedia,
                                           sebagaimana relevan), antara lain, melakukan tender,
                                           membiayai kembali atau membayar kembali utang yang ada
                                           saat ini (termasuk Surat Utang Senior jatuh tempo 2026 yang
                                           diterbitkan oleh Medco Oak Tree Pte. Ltd dan Surat Utang
                                           Senior jatuh tempo 2027 yang diterbitkan oleh Medco Bell Pte.
                                           Ltd melalui tender, pelunasan atau bentuk pembelian lainnya)
                                           atau mengganti fasilitas committed yang saat ini belum ditarik,
                                           termasuk setiap premi, accrued interest, dan biaya atau
                                           pengeluaran terkait.

                                           Penerbitan Surat Utang ini bukan merupakan suatu
                                           penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
                                           Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana
                                           terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023
                                           tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan
                                           bukan merupakan suatu penerbitan surat utang tanpa melalui
                                           penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
                                           OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat
                                           Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui
                                           Penawaran Umum.


Dampak kejadian, informasi atau fakta      Kejadian, informasi atau fakta material tersebut
material tersebut terhadap kegiatan        menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan Perseroan
operasional, hukum, kondisi keuangan,      secara konsolidasi, namun tidak berdampak secara negatif
atau kelangsungan usaha Emiten atau        terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau
Perusahaan Publik                          kelangsungan usaha Perseroan.



Demikian untuk diketahui.


Hormat Kami,
PT Medco Energi Internasional Tbk




Siendy K. Wisandana

Corporate Secretary




PT Medco Energi Internasional Tbk
Gedung The Energy, Lantai 52 SCBD Lot, 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Telepon : (021) 2995-3000, Fax : (021) 2995-3001, www.medcoenergi.com



Nama Pengirim                    Siendy K. Wisandana

Jabatan                          Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu                19-05-2025 21:42

Lampiran                         1. POJK 31_USD Bonds 400 Juta_MedcoEnergi.pdf


 Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Medco Energi Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
     karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Medco Energi Internasional Tbk
                    bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page

 Letter / Announcement No.            EXT-090/MGT/INA/MEDC/V/2025

 Issuer Name                          PT Medco Energi Internasional Tbk

 Issuer Code                          MEDC

 Attachment                           1

 Subject                              The Company has issued notes in the aggregate principal amount of USD
                                      400,000,000

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

 Name of Issuer or Public Company             PT Medco Energi Internasional Tbk

 Business Activities                          Crude Petroleum and Natural Gas Prod.


 Telephone                                    (021) 2995-3000

 Faximile                                     (021) 2995-3001

 Email Address                                corporate.secretary@medcoenergi.com


 Date of Event                                19 May 2025

                                              The Company has issued notes in the aggregate principal
 Type of Material Information or Facts        amount of USD 400,000,000

 Description of Material Information or       Medco Cypress Tree Pte. Ltd., a wholly-owned subsidiary of
 Facts                                        the Company held indirectly through Medco Strait Services
                                              Pte. Ltd., has issued notes in the aggregate principal amount
                                              of USD 400,000,000 bearing interest 8.625% due 2030,
                                              outside the territory of the Republic of Indonesia, subject to
                                              Rule 144A and Regulation S under the U.S. Securities Act (the
                                              Notes).

                                              The Notes is secured by a corporate guarantee provided by
                                              the Company and certain of its subsidiaries, whereby the net
                                              proceeds from the Notes, after deducting amounts for the
                                              Interest Reserve Account and other costs (as set out in the
                                              Indenture), will be lent to the Company and/or one or more
                                              Restricted Subsidiaries (as defined in the Indenture) in order
                                              to, (together with the cash in hand, as the case may be),
                                              among others, tender for, refinance or repay the existing
                                              indebtedness (including the 2026 Senior Notes issued by
                                              Medco Oak Tree Pte. Ltd. and the 2027 Senior Notes issued
                                              by Medco Bell Pte. Ltd., through tender, redemption or other
                                              purchase), or replace committed but currently undrawn
                                              facilities, including any premiums, accrued interest, and fees or
                                              expenses.

                                              The issuance of the Notes does not constitute a public
                                              offering as referred to in Law No. 8 of 1995 on Capital
                                              Markets, as lastly amended by Law No. 4 of 2023 on the
                                              Development and Strengthening of the Financial Sector, and
                                              does not constitute a private placement of debt securities as
                                              referred to in OJK Regulation No. 30/POJK.04/2019 on the
                                              Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Without Public
                                              Offering.

 Impact of event, material information or     The impact of such events, information or material fact has
 facts towards Issuers or Public              resulted in an increase of the Companys consolidated financial
 Company’s operational activities, legal,     obligation, but does not have negative impact on the
 financial condition, or going concern        operational activities, legal, financial condition, or business
                                              continuity of the Company.


Thus to be informed accordingly.


Respectfully,
PT Medco Energi Internasional Tbk




Siendy K. Wisandana

Corporate Secretary




PT Medco Energi Internasional Tbk
Gedung The Energy, Lantai 52 SCBD Lot, 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Phone : (021) 2995-3000, Fax : (021) 2995-3001, www.medcoenergi.com



Sender Name                          Siendy K. Wisandana

Function                             Corporate Secretary

Date and Time                        19-05-2025 21:42

Attachment                          1. POJK 31_USD Bonds 400 Juta_MedcoEnergi.pdf


    This is an official document of PT Medco Energi Internasional Tbk that does not require a signature as it was
  generated electronically by the electronic reporting system. PT Medco Energi Internasional Tbk is fully responsible
                                  for the information contained within this document.