20250509_BMRI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31884797_lamp1.pdf

                                                                                   JADWAL
 Masa Penawaran Awal                   :                          19 Maret    2 April 2020 Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik   :            21 April 2020
 Perkiraan Tanggal Efektif             :                                     14 April 2020 Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia      :            22 April 2020
 Perkiraan Masa Penawaran Umum         :                              15     16 April 2020
 Perkiraan Tanggal Penjatahan          :                                     17 April 2020


  INFORMASI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA
                                                                                                                                 DALAM
  RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA
  OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA AT AU
  MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS AWAL INI.

  OTORITAS JASA
  KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS AWAL INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
  MELANGGAR HUKUM.
  PROSPEKTUS AWAL INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
  SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
  PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.                    PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
  KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.




                                                            PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
                                                                       Kegiatan Usaha Utama:
                                                             Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
                                  Kantor Pusat:                                                                           Kantor Jaringan:
                                   Plaza Mandiri                                           Per 31 Desember 2019, Perseroan memiliki jaringan kantor dalam negeri yang
            Jl.Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia                     terdiri dari 12 Kantor Wilayah, 139 Kantor Cabang, 2.304 Kantor Cabang
          Tel. (021) 526 5045, 526 5095; Faks. (021) 527 4477, 527 5577                    Pembantu, 140 Kantor Kas, 145 Payment Point, 59 Kas Mobile, dan 27 Kas
                          Website: www.bankmandiri.co.id                                   Mobile Mikro yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan layanan di luar
  E-mail: corporate.secretary@bankmandiri.co.id / senior.debt@bankmandiri.co.id            negeri yang terdiri dari 1 cabang di Cayman Islands, 1 cabang di Singapura, 1
                                                                                           cabang di Hong Kong, 1 cabang di Shanghai, dan 2 cabang di Timor Leste,
                                                                                           serta 2 anak perusahaan yang berlokasi di London (Inggris) dan di Kuala
                                                                                           Lumpur (Malaysia).


                               PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI
                     DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp20.000.000.000.000,- (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH)

             DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2020
                    DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan
pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp ,- ( Rupiah) dengan bunga tetap sebesar %                           ) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah
         5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp ,- ( Rupiah) dengan bunga tetap sebesar %                             per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah
         7 (tujuh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga
Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi
adalah pada tanggal 21 April 2025 untuk Seri A dan 21 April 2027 untuk Seri B, yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi.

                      Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                              PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
  Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak,
  baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah
  pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang memiliki peringkat yang sama dengan pemegang Obligasi sesuai dengan peraturan
  perundang-undangan yang berlaku.
                             Keterangan mengenai Jaminan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan
  Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buy back) Obligasi untuk ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga
  pasar. Pembelian kembali (buy back) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali (buy back) Obligasi tidak dapat
  dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Rencana pembelian
  kembali (buy back) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi
  tersebut di surat kabar. Pembelian kembali (buy back) Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi.
  Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari
  sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
                Keterangan mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan
                                                                                                                                               dan akan didistribusikan dalam
  bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.
                                 Dalam rangka penerbitan Obligasi ini , Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari
                                                          PT Pemer                                   :
                                                               id AAA (Triple A, Stable Outlook)

                  Keterangan lebih lanjut mengenai pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

                                                                   RISIKO USAHA UTAMA
 Risiko usaha utama Perseroan adalah risiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok
 pinjaman maupun bunganya, dan apabila jumlahnya cukup material dapat menurunkan kinerja Perseroan.
                          Keterangan mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

 Risiko lain yang mungkin dihadapi investor pembeli obligasi adalah risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut dipasar dalam hal tidak likuidnya Obligasi yang
 ditawarkan pada Penawaran Umum ini yang disebabkan oleh tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.
                                    Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                        Penawaran Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)
                                                             PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI:




PT MANDIRI SEKURITAS                PT BCA SEKURITAS                    PT BNI SEKURITAS                            PT DANAREKSA                            PT TRIMEGAH
     (Terafiliasi)                                                          (Terafiliasi)                        SEKURITAS (Terafiliasi)                 SEKURITAS INDONESIA
                                                                                                                                                                 Tbk.

                                                                          WALI AMANAT:
                                                                        PT Bank Permata Tbk.

                                                   Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2020