Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
Paparan Kinerja Oleh Direksi
Page 2
RINGKASAN KINERJA OPERASIONAL (1/3)
Produksi TBS perseroan di tahun 2024 mengalami penurunan ▼3% dibandingkan 2023 seiring pengaruh pada iklim yang lebih kering
khususnya pada semester 2 2023. Pada tahun 2025 Iklim rata - rata diperkirakan akan cenderung netral dengan tanaman yang masih
berada pada prime age yang didukung pemupukan yang optimal, estimasi produksi 2025 diperkirakan akan meningkat dinding 2024.
Produksi TBS Inti dan Yield TBS Age Profile (1)(2)
Periode 2019 – 2023 As of December 2024
5,00 0
24.5 23.6 23.0 28.0
Total : 160,798 Ha (Palm Oil)
4,50 0
20.2 20.3 23.0
4,00 0
3,50 0
3.200 3.050 2.946 Immature (0-3
2.646
18.0
3,00 0
2.649 Old Mature (> Years), 6.6%
2,50 0
1,319 1,202 1,121 13.0
2,00 0
1,50 0
1,150 1,118 8.0
20 Years), 7.0% Young Mature
1,00 0
500 1,496 1,522 1,881 1,848 1,825 3.0 (4-6 Years),
- -2.0
4.3%
2020 2021 2022 2023 2024
Produksi TBS Inti Produksi TBS Inti FFB Yield
Perusahaan Anak (‘000 Ton) Asosiasi (‘000 Ton) (Ton/Ha)
Average
Age 13.2
Produksi TBS Plasma dan Yield TBS Year
Periode 2019 – 2023
550
15.2 15.7 17.9 16.5 15.02 20.0
450
354 348 330 Prime Mature
350
303 10.0 (7-20 Years),
279 84 91 92
250
64 73
82.1%
150
230 270 258 238 -
50
215 Termasuk Plasma dan Perusahaan Asosiasi
-50
-10.0
2020 2021 2022 2023 2024 Average Age
Produksi TBS Plasma Produksi TBS Plasma FFB Yield 11.4 Year
Perusahaan Anak (‘000 Ton) Asosiasi (‘000 Ton) (Ton/Ha)
Page 3
Ringkasan Kinerja Operasional (2/3)
Produksi CPO perseroan mengalami penurunan ▼6% relative lebih tinggi dibandingkan penurunan TBS, hal tersebut terjadi karena
iklim 2024 yang lebih basah mempengaruhi polinasi yang berdampak pada tingkat OER.
Produksi CPO TAPG Produksi CPO & OER Penyesuaian kinerja pada tahun 2024
Periode 2023 - 2024 Periode 2020 – 2025F disebabkan oleh:
Dalam juta ton 180 0
23.1% 23.0% 22.6% 23.3% 23.1% 23.6% 25. 0%
160 0
140 0
20. 0%
Iklim 2024 yang lebih
120 0
999 978 937
basah mengakibatkan
841 850 916 15. 0%
100 0
323 polinasi yang relatif kurang
800
281 286 307 285 292
baik di bandingkan tahun
10. 0%
-6% 600
676 671 631 645 sebelumnya.
400
0,98 560 564
5.0 %
0,92
200
0 0.0 %
2020 2021 2022 2023 2024 2025F
31% Produksi CPO Produksi CPO OER (%)
31% Perusahaan Anak Asosiasi (‘000 Ton)
(‘000 Ton) Proyeksi kinerja di tahun 2025
69% 69% Produksi Palm Kernel & KER
Periode 2020 – 2025F Tahun 2025 diperkirakan
400
4.8% 4.7% 4.8% 4.9% 4.9% 4.9% 6.0 %
akan mengalami
pertumbuhan yang
350
5.0 %
300
250
210 208 193 195
4.0 %
didukung oleh cuaca yang
175 174
mendukung dan
200 3.0 %
69 67 61 63
FY2023 FY2024
150
62 61 2.0 %
100
perubahan dalam siklus
113 113 141 141 132 132 1.0 %
produksi.
50
0 0.0 %
Produksi CPO Produksi CPO 2020 2021 2022 2023 2024 2025F
Perusahaan Anak Asosiasi Note :
Produksi PK Produksi PK Asosiasi KER (%)
Perusahaan Anak (‘000 Ton) Termasuk perusahaan asosiasi
(‘000 Ton)
Page 4
Ringkasan Kinerja Operasional (3/3)
Penurunan TBS yang diolah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) perseroan ▼6% di tahun 2024 yang dipengaruhi oleh penurunan produksi baik
dari inti maupun pembelian dari eksternal. Total PKS perseroan pada tahun 2024 tetap pada 18 unit dengan kapasitas terpasang 995
ton/jam dan pada tahun 2025 terdapat rencana untuk melakukan peningkatan 1 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas ~45ton/jam.
FY 2024 TBS Olah PKS Jumlah dan Kapasitas PKS
Periode 2020- 2025F Periode 2020- 2025F
‘000 ton Ton/hour
19
4.416
1200 18 18 18 20
17
4.203 4.234 4.234
3.645 3.687 1000 15
1040
1,217 1,145 1,025 950
995 995 995 15
1,037 1,068
1,005 800 845
600 10
3,199 3,058 2,957 3,016 400
2,608 2,619 5
200
%
0 0
2020 2021 2022 2023 2024 2025F 2020 2021 2022 2023 2024 2025F
Internal External Mill Production Capacity Number of Mill
Note :
Termasuk perusahaan asosiasi
Page 5
Proyeksi Kinerja 2025
Produksi CPO & OER Produksi Palm Kernel & KER TBS Olah PKS
Periode 2020 – 2025F Periode 2020 – 2025F Periode 2020 – 2025F
180 0
23.1% 23.0% 22.6% 23.3% 23.1% 23.6% 25. 0% 400 6.0 %
4.8% 4.8% 4.9% 4.9% 4.9%
4.7%
160 0
350
5.0 %
20. 0%
1,217
140 0
1,145
300
120 0 4.0 %
1,005 1,025
999 978 250
1,037 1,068
937
15. 0%
916 210 208 195
841 850 193
100 0
175 174
200 3.0 %
323 307 292 69 67
285
800
281 286 10. 0%
61 63
62 61
150
600 2.0 %
3,199 3,058 2,957 3,016
400
100
2,608 2,619
560 564 676 671 631 645
5.0 %
141 141 132 132
113 113
1.0 %
50
200
0 0.0 % 0 0.0 %
2020 2021 2022 2023 2024 2025F 2020 2021 2022 2023 2024 2025F
2020 2021 2022 2023 2024 2025F
Produksi CPO Produksi CPO
Perusahaan Anak Asosiasi (‘000 Ton) OER (%) Produksi PK Produksi PK KER (%) Internal Eksternal
(‘000 Ton) Perusahaan Anak Asosiasi (‘000
(‘000 Ton) (‘000 Ton)
(‘000 Ton) Ton)
Note :
Termasuk perusahaan asosiasi
Page 6
IKHTISAR KEUANGAN PERSEROAN (1/2)
Perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha mencapai Rp9,67 Triliun, ▲16% dibandingkan tahun 2023 yang dipengaruhi
harga jual dan penurunan biaya produksi. Pendapatan CPO pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar ▲11% mencapai
Rp8,37 triliun dengan kontribusi mencapai 86,5% dari total pendapatan Perseroan.
Detail dari Pendapatan FY 2024 Pendapatan CPO FY 2024 Total Pendapatan
Per Des 2024 Per Des 2024
Keterangan FY ’24 FY ’23 FY YoY (%) Dalam Miliar Rupiah Dalam Miliar Rupiah
Kuantitas (Ton)
FFB 281 - -
+11%
CPO 636.021 676.987 ▼6% 9,000
PK 110.558 129.589 ▼15%
8,500
8,000
11,000 +16%
PKO 19.500 6.300 ▲210% 7,500
8,368
PKM 24.379 6.867 ▲255%
10,000
7,525
7,000
Karet 1.101 1.193 ▼8%
6,500
6,000
5,500
9,000
9,671
Harga (Rp/Kg)
5,000
8,000
FY2023 FY2024 8,326
FFB 2.794 - - 7,000
CPO 13.156 11.115 ▲18%
PK 7.891 5.392 ▲46%
PKO 19.101 10.985 ▲74%
FY 2024 Proporsi Pendapatan 6,000
Per Des 2024
PKM 1.128 1.423 ▼21% 5,000
Dalam %
Karet 27.879 19.523 ▲43% FFB ,
0.01% 4,000
Slab and RSS, 0.3%
Nilai Pendapatan (Juta Rp) PKM, 3,000
FFB 786 - - 0.3%
CPO 8.367.543 7.524.894 ▲11% PKO , 2,000
PK 872.463 698.723 ▲25% 3.9%
PKO 372.478 69.204 ▲438% 1,000
PKM 27.508 9.770 ▲182% FY2023 FY2024
Karet 30.685 23.295 ▲32%
PK , 9.0%
CPO ,
Total 9.671.463 8.325.887 ▲16% 86.5%
Page 7
IKHTISAR KEUANGAN PERSEROAN (2/2)
Laba Bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar ▲95% pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, seiring dengan
peningkatan pendapatan ▲16% dan penurunan beban pokok penjualan sebesar ▼3% khususnya akibat penurunan biaya pemupukan.
Laba Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk pada tahun 2024 mengalami peningkatan ▲94%
menjadi Rp157 per lembar.
FY 2024 Beban Pokok Penjualan FY 2024 Laba Bersih Tahun Berjalan FY 2024 Laba Per Saham Dasar Yang Dapat
Per Des 2024 Per Des 2024 Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
Dalam Miliar Rupiah Dalam Miliar Rupiah Per Des 2024
Rupiah per lembar
7,000
-3%
6,000
6,109 +95%
5,949 3,500
5,000
3,000
3,241 +94%
180
2,500
4,000
160
157
2,000
140
120
3,000
1,500
1,661 100
80
1,000
2,000
60
81
40
500
20
-
1,000 0
FY2023 FY2024 FY2023 FY2024 FY2023 FY2024
Page 8
NERACA KEUANGAN PERSEROAN
Perseroan membukukan peningkatan total aset sebesar ▲3% pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 yang disebabkan oleh
peningkatan aset lancar ▲33% . Total liabilitas per akhir tahun 2024 meningkat sebesar ▲20% seiring peningkatan liabilitas jangka
pendek khususnya utang pajak, di sisi lain total ekuitas mengalami penurunan ▼1%, sejalan dengan kebijakan Perseroan dalam
membagikan dividen di tahun 2024.
TAPG Total Aset TAPG Total Liabilitas TAPG Total Ekuitas
Per Des 2024 Per Des 2024 Per Des 2024
Dalam triliun rupiah Dalam triliun rupiah Dalam triliun rupiah
14,3 3,0
13,9 2,5
3.2 0.7 11.34
2.4 0.6 11.28
10.4 11.1 2.0 2.4
FY 2023 FY 2024 FY 2023 FY 2024 2023 2024
Aset Lancar Aset Tidak Total Aset Liabiltas Jangka Liabiltas Jangka Total Aset
Lancar Pendek Pendek
In IDR Bio In IDR Bio In IDR Bio
No Information FY ’24 FY ‘23 FY YoY (%) No Information FY ‘24 FY ’23 FY YoY (%) No Information FY ’24 FY ’23 FY YoY (%)
1 Aset Lancar 3.247 2.446 ▲33% 1 Liabilitas Jangka Pendek 2.362 1.959 ▲21% 1 Total Ekuitas 11.276 11.340 ▼1%
2 Aset Tidak Lancar 11.060 11.422 ▼3% 2 Liabilitas Jangka Panjang 669 569 ▲17%
3 Total Aset 14.307 13.867 ▲3% 3 Total Liabilitas 3.031 2.528 ▲20%
Page 9
ARUS KAS PERSEROAN
Kas Netto Yang Diperoleh Dari Kas Netto Yang Digunakan Untuk Kas Netto Yang Digunakan Untuk
Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Aktivitas Pendanaan
Per Des 2024 Per Des 2024 Per Des 2024
Dalam triliun rupiah Dalam triliun rupiah Dalam triliun rupiah
+72%
+106%
3.5
3.2
-230% 2.0
1.6
0.4
-0.6
2023 2024 2023 2024 2023 2024
Page 10
Penjelasan Risiko Yang Dihadapi Oleh Perseroan (1/2)
Risiko Fluktuasi Harga Pasar Produk Kelapa Sawit dan Karet
Risiko Iklim atau Cuaca
Risiko Keamanan
Risiko Perubahan Teknologi
Risiko Investasi
Page 11
Penjelasan Risiko Yang Dihadapi Oleh Perseroan (1/2)
No Jenis Risiko Penjelasan Risiko Langkah Mitigasi
Perusahaan anak tidak dapat menghindari risiko dari
fluktuasi harga pasar atas produk kelapa sawit dan
Harga produk kelapa sawit dan karet sangat
karet yang terjadi di pasar internasional. Meskipun
dipengaruhi oleh harga pasar nasional
demikian perusahaan anak terus berusaha untuk
Risiko Fluktuasi Harga Pasar maupun internasional. Fluktuasi harga CPO
1 meminimalkan dampak atas risiko tersebut dengan
Produk Kelapa Sawit dan Karet dan karet tersebut dapat berdampak pada
melakukan perencanaan yang baik untuk mencapai
kegiatan usaha, kinerja keuangan, dan
produktivitas yang optimal dan perencanaan yang
prospek Perseroan
baik terhadap pengendalian biaya dengan efektif dan
efisien
Perusahaan anak senantiasa berupaya untuk
memanfaatkan data dan mempelajari siklus
Iklim atau cuaca yang ekstrem berpotensial
perubahan iklim dan cuaca pada masa lampau supaya
Risiko Iklim atau membawa dampak negatif terhadap kegiatan
2 bisa melakukan prediksi iklim dan cuaca guna
Cuaca usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek
melakukan mitigasi untuk meminimalkan dampak
usaha Perseroan
risiko iklim atau cuaca terhadap operasional
perusahaan anak.
…
Page 12
Penjelasan Risiko Yang Dihadapi Oleh Perseroan (1/2)
No Jenis Risiko Penjelasan Risiko Langkah Mitigasi
Untuk mengantisipasi risiko keamanan, perusahaan anak
memiliki pengawas perkebunan yang bertugas
memeriksa lapangan dan kegiatan inspeksi tersebut
dilacak melalui aplikasi smartphone yaitu Mobile
Electronic Bunch Count Chit (eBCC) dan Mobile
Inspection.
eBCC adalah platform pengadministrasian panen yang
Perkebunan kelapa sawit sangat rawan digunakan untuk menghitung hasil produksi yan akurat
terhadap tindak pencurian dari pihak-pihak dan menyimpan rekaman hasil panen, dengan
yang kurang bertanggung jawab. Jika Perseroan memanfaatkan barcode pada setiap titik koleksi TBS
3 Risiko Keamanan
tidak mengantisipasi risiko ini dengan hati-hati, sehingga dapat mengeliminasi kesalahan perhitungan
risiko ini dapat berdampak negatif terhadap TBS, dan mengidentifikasi hasil panen secara jelas.
kegiatan usaha Perseroan.
Mobile Inspection digunakan oleh perusahaan
anak untuk membantu pekerja membuat laporan
inspeksi dengan indikator yang ada pada aplikasi dan
memperoleh informasi lapangan dengan bukti foto dan
GPS serta melihat jalur inspeksi. Dengan pengawasan
perkebunan tersebut, perusahaan anak dapat menjaga
tingkat kedisiplinan karyawan dan meminimalkan tindak
kejahatan.
…
Page 13
Penjelasan Risiko Yang Dihadapi Oleh Perseroan (1/2)
No Jenis Risiko Penjelasan Risiko Langkah Mitigasi
Untuk menghadapi risiko perubahan teknologi,
perusahaan anak selalu berusaha untuk melakukan
pembaharuan teknologi yang dapat mendukung
Perkembangan teknologi agronomi dan
kegiatan perusahaan anak dan memberikan pelatihan
peralatan pabrik yang sangat pesat dari
dan sosialisasi mengenai teknologi baru tersebut
waktu ke waktu mengharuskan Perseroan
kepada karyawan perusahaan anak, agar karyawan
4 Risiko Perubahan Teknologi melakukan adaptasi aktif. Kegagalan
tersebut dapat mengikuti dan memahami perubahan
Perseroan dalam mengikuti kemajuan
teknologi tersebut. Perusahaan anak juga memiliki tim
teknologi dapat berdampak negatif
riset dan pengembangan yang selalu menyesuaikan
terhadap kegiatan usaha Perseroan.
teknologi perusahaan anak dengan perubahan teknologi
terkini sehingga perusahaan anak dapat meningkatkan
efisiensi dan produktivitas
Perseroan dan perusahaan anak Untuk mengantisipasi risiko investasi, perusahaan
mengembangkan kegiatan usaha dengan anak melakukan perencanaan yang matang dan
membangun dan/atau membeli perkebunan melakukan riset yang memadai dengan teliti dan hati
dan/atau pabrik baru. Untuk melakukan hal hati dalam mengambil setiap keputusan. Perusahaan
5 Risiko Investasi
tersebut diperlukan investasi yang cukup anak juga melibatkan tim manajemen dengan
besar, antara lain pembelian lahan, pengurusan kompetensi yang tinggi sehingga dapat membantu
perizinan, Pembangunan bangunan, dan/atau perusahaan anak dalam setiap proses pengambilan
pembelian mesin dan peralatan keputusan.
Page 14
Penjelasan Risiko Yang Dihadapi Oleh Perseroan (2/2)
Risiko Kelangkaan Sumber Daya
Risiko Pasokan Bahan Baku
Risiko Kondisi Perekonomian Makro
Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
Page 15
Penjelasan Risiko Yang Dihadapi Oleh Perseroan (2/2)
No Jenis Risiko Penjelasan Risiko Langkah Mitigasi
Untuk mengantisipasi risiko kekurangan sumber daya
yaitu pupuk dan bahan bakar, perusahaan anak
memiliki beberapa opsi pemasok untuk sumber daya
Ketersediaan pupuk serta fluktuasi harga tersebut sehingga perusahaan anak tidak tergantung
Risiko Kelangkaan pupuk dan bahan bakar dapat berpengaruh dengan satu pemasok. Untuk mengantisipasi risiko
6
Sumber Daya langsung terhadap kinerja keuangan kekurangan sumber daya manusia yang dapat
Perseroan dan perusahaan anak berdampak kepada kinerja operasional perusahaan anak,
perusahaan anak mulai melakukan proses
mekanisasi, misalnya pada proses panen sehingga
perusahaan anak dapat meningkatkan produktivitas.
Untuk meminimalkan risiko terhadap fluktuasi harga
dan ketergantungan terhadap pemasok bahan baku,
Berkurangnya pasokan bahan baku TBS dalam
perusahaan anak melakukan perencanaan kebutuhan
Risiko Pasokan jumlah yang besar atau jangka waktu yang
7 bahan baku dengan matang dalam jangka waktu tertentu
Bahan Baku lama dapat berpengaruh langsung terhadap
yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan
kegiatan usaha Perseroan.
permintaan produk dan menjaga hubungan baik
dengan para pemasok
…
Page 16
Penjelasan Risiko Yang Dihadapi Oleh Perseroan (2/2)
No Jenis Risiko Penjelasan Risiko Langkah Mitigasi
Secara umum, kinerja Perseroan bergantung Untuk meminimalkan risiko terhadap kondisi
Risiko Kondisi pada kondisi ekonomi di Indonesia. Penurunan perekonomian makro, Perseroan melakukan strategi
8 Perekonomian pada pertumbuhan ekonomi berdampak pada yang mendukung stabilitas supply chain baik
Makro daya beli masyarakat yang kemudian akan alternatif
berdampak pada kegiatan usaha Perseroan pemasaran maupun penyesuaian alternatif komoditas
Harga jual CPO berkorelasi dengan nilai
Untuk meminimalkan risiko terhadap perubahan kurs
tukar mata uang asing, terutama Dolar
valuta asing, Perseroan melakukan strategi dengan
Risiko Perubahan AS. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah
9 sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan
Kurs Valuta Asing terhadap mata uang asing tersebut
lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas
dapat mempengaruhi marjin keuntungan
moneter dalam mata uang asing yang sama
Perseroan
Page 17
Strategi Bisnis TAPG 2025
Strategi Bisnis TAPG untuk Tahun 2025:
Studi Potensi Penggunaan Truk Listrik
Pembangunan Pabrik Kelapa
Sawit Baru
Menguji coba penggunaan truk
Pembangunan pabrik kelapa listrik sebagai bagian dari upaya
sawit baru di Kalimantan Timur. perusahaan dalam efisiensi biaya
dan penghematan energi.
Peremajaan Kelapa Sawit Diversifikasi Bisnis
Memulai program peremajaan Menjelajahi komoditas lain yang
untuk menjaga rata-rata usia memiliki potensi nilai tambah di
pohon tetap optimal. Indonesia.
17
Page 18
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.