20250421_PNMP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31876673_lamp1.pdf

                                                                                                                                     Jadwal

INFORM ASI TAMB A H A N   Tanggal Efektif
                          Masa Penawaran Umum
                          Tanggal Penjatahan
                                                                                                             30 November 2021
                                                                                                               13 -19 April 2022
                                                                                                                   20 April 2022
                                                                                                                                                 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
                                                                                                                                                 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik
                                                                                                                                                 Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia

                           OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI
                           TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                                                                                                                                                                           22 April 2022
                                                                                                                                                                                                                                           22 April 2022
                                                                                                                                                                                                                                           25 April 2022




                           INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
                           PIHAK YANG KOMPETEN.

                           PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN
                           KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                           PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                      PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
                                                                                                                            Kegiatan Usaha Utama
                                                                                                                     Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen
                                                                                                       Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                               Kantor Pusat                                                                                     Kantor Cabang
                                                                         Menara Taspen, Lantai 10                                              62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima)
                                                                 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220                                            Kantor Mekaar dan 629 (enam ratus dua puluh sembilan) Unit/Outlet ULaMM
                                                                 Tel: (021) 2511 404; Fax: (021) 2511 371
                                                             Website: www.pnm.co.id; Email: sekper@pnm.co.id

                                                                                                     PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM
                                                                  DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)
                                                                                  Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP I TAHUN 2021
                                                                                      DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                       dan
                                                                                  Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP II TAHUN 2022
                                                                                DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                          Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus
                          persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

                          Seri A    : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.373.500.000.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% (tiga koma tujuh
                                      lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
                          Seri B    : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp626.500.000.000,- (enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol
                                      persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

                          Bunga Obligasi untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Juli 2022, sementara pembayaran
                          Bunga Obligasi terakhir dan pelunasan Pokok Obligasi akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu pada tanggal 2 Mei 2023 untuk Obligasi Seri A dan 22 April 2025 untuk Obligasi Seri B.
                          Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

                                                                                               PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                           OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK
                           BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA.
                           HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN
                           HARI KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN
                           MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

                           PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL
                           KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU)
                           TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-
                           KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN,
                           KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN
                           KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DI SURAT KABAR.
                           PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT
                           MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN
                           KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                           RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN
                           YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN
                           DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.

                           RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN
                           PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                           PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN
                           DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                           DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                                                                          idAA
                                                                                                       (Double A)

                                                                             PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
                                                                                                      PENJAMIN EMISI DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

                                                                danareksa
                                                                 sekuritas


                                      PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi)                   PT CIMB Niaga Sekuritas                          PT Indo Premier Sekuritas                      PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)

                                                                                                      Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada BEI
                                                                                                 Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)


                                                                                                     Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2022