Back to announcement
20250325_OPPM_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31870982.pdf
Listing Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
PENGUMUMAN BURSA
Pencatatan Awal OBLIGASI / SUKUK KORPORASI
PT OKI Pulp & Paper Mills (OPPM)
Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025
No. Peng-P-00384/BEI.PP3/03-2025
Menurut Surat PT OKI Pulp & Paper Mills ("Emiten") Nomor : 019/OKI/DIR/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 dan surat PT
Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor : S-02873/BEI.PP3/03-2025 tanggal 21 Maret 2025, dengan ini diumumkan
sebagai berikut :
Mulai tanggal 26 Maret 2025 akan dicatatkan efek sebagai berikut :
Kode Emiten OPPM
Nama Emiten PT OKI Pulp & Paper Mills
Nama Emisi Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025
Waliamanat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating Emisi idA+ (Single A plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi
Berkelanjutan II
OKI Pulp & Paper IDA0001535A6 OPPM02ACN1 717.710 7.00% 25 Maret 2025 05 April 2026
Mills Tahap I Tahun
2025 Seri A
Obligasi
Berkelanjutan II
OKI Pulp & Paper IDA0001535B4 OPPM02BCN1 1.136.020 10,00% 25 Maret 2025 25 Maret 2028
Mills Tahap I Tahun
2025 Seri B
Obligasi
Berkelanjutan II
OKI Pulp & Paper IDA0001535C2 OPPM02CCN1 109.745 10,50% 25 Maret 2025 25 Maret 2030
Mills Tahap I Tahun
2025 Seri C
Page 2
Kode Emiten OPPM
Nama Emiten PT OKI Pulp & Paper Mills
Nama Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025
Waliamanat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating Emisi idA+(sy) PEFINDO, irAA- LAIN-LAIN,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan II Nisbah 10,04%
SMOPPM02AC
OKI Pulp & Paper IDJ0000363A5 465.335 ekuivalen 25 Maret 2025 25 Maret 2028
N1
Mills Tahap I Tahun 10,00%
2025 Seri A
Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan II Nisbah 10,54%
SMOPPM02BC
OKI Pulp & Paper IDJ0000363B3 1.034.665 ekuivalen 25 Maret 2025 25 Maret 2030
N1
Mills Tahap I Tahun 10,50%
2025 Seri B
Page 3
Kode Emiten OPPM
Nama Emiten PT OKI Pulp & Paper Mills
Nama Emisi Obligasi USD Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025
Waliamanat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating Emisi idA+ (Single A plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi USD
Berkelanjutan II
USDOPPM02A
OKI Pulp & Paper IDA0001536A4 0,59 5,75% 25 Maret 2025 05 April 2026
CN1
Mills Tahap I Tahun
2025 Seri A
Obligasi USD
Berkelanjutan II
USDOPPM02B
OKI Pulp & Paper IDA0001536B2 1,557 7,00% 25 Maret 2025 25 Maret 2028
CN1
Mills Tahap I Tahun
2025 Seri B
Obligasi USD
Berkelanjutan II
USDOPPM02C
OKI Pulp & Paper IDA0001536C0 0,5115 8,00% 25 Maret 2025 25 Maret 2030
CN1
Mills Tahap I Tahun
2025 Seri C
Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan
Obligasi, Obligasi USD dan Sukuk ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva
lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik
berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,
kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban
Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi,
Obligasi USD dan Sukuk secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Obligasi USD, Obligasi
Berwawasan Lingkungan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.
Keterangan Mengenai Pembelian Kembali
1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau
seluruh Obligasi, Obligasi USD dan Sukuk sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Obligasi USD, dan Sukuk.
Page 4
Keterangan Lain
Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di
KSEI.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bursa Efek Indonesia
Mita Dwijayanti Pande Made Kusuma Ari A
PH Kepala Divisi PP3 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
1. Perbaikan intam Obligasi dan Obligasi USD.pdf
Lampiran
2. Perbaikan intam Sukuk OPPM.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
EXCHANGE ANNOUNCEMENT
Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
PT OKI Pulp & Paper Mills (OPPM)
Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025
No.Peng-P-00384/BEI.PP3/03-2025
In reference to letters received from PT OKI Pulp & Paper Mills ("Emiten") Number : 019/OKI/DIR/III/2025 on 20 March
2025 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-02873/BEI.PP3/03-2025 on 21 March 2025, The
Exchange hereby announce the following :
Starting from 26 March 2025 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :
Emiten Code OPPM
Emiten Name PT OKI Pulp & Paper Mills
Issuance Name Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025
Trustee PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating idA+ (Single A plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi
Berkelanjutan II
25 March
OKI Pulp & Paper IDA0001535A6 OPPM02ACN1 717.710 7.00% 05 April 2026
2025
Mills Tahap I Tahun
2025 Seri A
Obligasi
Berkelanjutan II
25 March
OKI Pulp & Paper IDA0001535B4 OPPM02BCN1 1.136.020 10,00% 25 March 2028
2025
Mills Tahap I Tahun
2025 Seri B
Obligasi
Berkelanjutan II
25 March
OKI Pulp & Paper IDA0001535C2 OPPM02CCN1 109.745 10,50% 25 March 2030
2025
Mills Tahap I Tahun
2025 Seri C
Page 6
Emiten Code OPPM
Emiten Name PT OKI Pulp & Paper Mills
Issuance Name Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025
Trustee PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating idA+(sy) PEFINDO, irAA- LAIN-LAIN,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan II Nisbah 10,04%
SMOPPM02AC 25 March
OKI Pulp & Paper IDJ0000363A5 465.335 ekuivalen 25 March 2028
N1 2025
Mills Tahap I Tahun 10,00%
2025 Seri A
Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan II Nisbah 10,54%
SMOPPM02BC 25 March
OKI Pulp & Paper IDJ0000363B3 1.034.665 ekuivalen 25 March 2030
N1 2025
Mills Tahap I Tahun 10,50%
2025 Seri B
Page 7
Emiten Code OPPM
Emiten Name PT OKI Pulp & Paper Mills
Issuance Name Obligasi USD Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025
Trustee PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating idA+ (Single A plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi USD
Berkelanjutan II
USDOPPM02A 25 March
OKI Pulp & Paper IDA0001536A4 0,59 5,75% 05 April 2026
CN1 2025
Mills Tahap I Tahun
2025 Seri A
Obligasi USD
Berkelanjutan II
USDOPPM02B 25 March
OKI Pulp & Paper IDA0001536B2 1,557 7,00% 25 March 2028
CN1 2025
Mills Tahap I Tahun
2025 Seri B
Obligasi USD
Berkelanjutan II
USDOPPM02C 25 March
OKI Pulp & Paper IDA0001536C0 0,5115 8,00% 25 March 2030
CN1 2025
Mills Tahap I Tahun
2025 Seri C
Description of Collateral and Guarantees
The Bonds, USD Bonds, and Sukuk are not secured by any specific collateral, income, or assets owned by the
Company in any form, and they are not guaranteed by any party. All of the Company's assets, whether movable or
immovable, whether existing or to be acquired in the future, except for the Company's assets specifically pledged to its
creditors, serve as collateral for all of the Company's obligations to all its creditors not secured specifically or without
preference, including the Bonds,USD Bonds, and Sukuk, on a pari passu basis, in accordance with the
provisions in Article 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code
Information on Buyback
One (1) year after the issuance date, the Company may perform a repurchase of a portion or all of the Bonds, USD
Bonds, and Sukuk before the Principal Redemption Date.
Page 8
Other Information
The Company only issues Jumbo Bond Certificates and is registered in the name of PT Kustodian Sentral
EfekIndonesia (KSEI) and will be distributed in electronic form which is administered in collective custody at KSEI.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indonesia Stock Exchange
Mita Dwijayanti Pande Made Kusuma Ari A
PH Kepala Divisi PP3 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
Indonesia Stock Exchange
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
1. Perbaikan intam Obligasi dan Obligasi USD.pdf
Attachment
2. Perbaikan intam Sukuk OPPM.pdf
This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT OKI Pulp
p.1 ×10
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Mita Dwijayanti
p.4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5 ×6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral EfekIndonesia
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.