20250325_BMRI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31870833_lamp1.pdf

Tanggal kejadian

Date of Event

24 Maret 2025

March 24, 2025

Jenis Informasi atau Fakta
Material

Type of Information or
Material Facts

Informasi atau fakta material lainnya.

Other material information or facts.

Uraian Informasi atau
Fakta Material

Description of
Information or Material
Facts

1. Pada tanggal 24 Maret 2025, Perseroan telah menyelesaikan
penerbitan surat utang dalam mata uang U.S. Dollar (“Surat
Utang”) sebesar USD800.000.000 (delapan ratus juta Dolar
Amerika Serikat) dengan tingkat bunga sebesar 4,90X per
tahun dan tenor selama 3 tahun yang akan jatuh tempo pada
tanggal 24 Maret 2028. Surat Utang telah ditawarkan dan
dijual kepada investor di luar wilayah Amerika Serikat dengan
tunduk pada Regulation S berdasarkan US Securities Act of
1933, sebagaimana diubah dan surat utang tersebut
dicatatkan di Singapore Stock Exchange (SGX-ST).

2. Penerbitan Surat Utang merupakan bagian dari program Euro
Medium Term Note (Surat Utang Senior Dengan Bunga Tetap
yang Tidak Dijamin) Perseroan dengan jumlah pokok sampai
sebesar USD4.000.000.000 (empat miliar Dolar Amerika
Serikat).

3. Joint lead managers dalam penerbitan Surat Utang adalah
Mandiri Securities Pte. Ltd., The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited, J.P. Morgan Securities plc, dan
MUFG Securities Asia Limited Singapore Branch, sesuai dengan
Perjanjian Pemesanan tanggal 17 Maret 2025 (Perjanjian
Pemesanan).

1. On March 24, 2025, the Company has completed the issuance
of the notes in the amount of USD800,000,000 (eight hundred
million U.S. Dollars) with an interest rate of 4.9076 per annum
and tenor of 3 years which will be due on March 24, 2028
(“Notes”). The Notes were offered and sold to the investors
outside the territory of the United States of America in reliance
to Regulation S of the US Securities Act of 1993, as amended

and listed on the Singapore Stock Exchange (SGX-ST).

The issuance of the Notes is part of the Company's Euro
Medium Term Note programme in the principal amount of up
to USD4,000,000,000 (four billion United States Dollar).

The Joint Lead Managers in this transaction are Mandiri
Securities Pte. Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited, J.P. Morgan Securities plc, and MUFG
Securities Asia Limited Singapore Branch, in accordance with
the Subscription Agreement dated March 17, 2025
(Subscription Agreement).

Dampak kejadian,
informasi atau fakta
material tersebut
terhadap kegiatan
operasional, hukum,
kondisi keuangan, atau
kelangsungan usaha

Emiten atau Perusahaan
Publik.

The Impact of such events,
Information, or material
facts on the operational
activities, — legal — and
financial conditions, or
business continuity of the

Issuer or Public Company. |
|

Melalui penerbitan Surat Utang, Perseroan telah memperoleh
dana yang akan digunakan untuk keperluan umum Perseroan.
Penerbitan Surat Utang akan memberikan dampak positif pada
kondisi keuangan Perseroan.

Through the issuance of the Notes, the Company has obtained
proceeds which will be used for general corporate purposes. The
plan for the issuance of the EMTN will have a positive impact on
the Company's financial condition.

Keterangan lain-lain

1. Penawaran Surat Utang bukan merupakan penawaran umum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian
dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan juga
bukan merupakan penawaran tanpa penawaran umum atas
efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat
Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui
Penawaran Umum.

Penerbitan Surat Utang memiliki nilai kurang dari 2096 ekuitas
Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP
Tanuredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari PwC global
network) selaku auditor independen, sehingga transaksi
dimaksud di atas bukan merupakan Transaksi Material

Kh

Other Information

sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama.

Mandiri Securities Pte. Ltd. (Mansec) yang merupakan salah
satu joint lead managers merupakan pihak terafiliasi dengan
Perseroan, di mana Mansec merupakan perusahaan terkendali
yang sahamnya dimiliki sebesar 99X oleh Perseroan.
Penandatanganan Perjanjian Pemesanan termasuk dalam
transaksi afiliasi sesuai Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
(PoJK No. 42/2020). Namun demikian, penandatanganan
Perjanjian Pemesanan merupakan transaksi afiliasi yang
dikecualikan dari ketentuan Pasal 4 POJK No. 42/2020 oleh
karena transaksi tersebut dilakukan antara perusahaan
terbuka dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki
paling sedikit 9996 dari modal disetor perusahaan terkendali,
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1)(b) POJK No.
42/2020.

The Notes offering is not a public offering as referred to in Law
No.8 of 1995 on Capital Market as partially amended by Law
No.4 of 2023 on Development and Strengthening of the
Financial Sector nor it is a private placement of debt securities
as referred to in OJK Regulation No. 30/POJK.04/2019 on the
Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Made Without a
Public Offering.

The value of the Notes issuance is less than 2096 of the
Company's eguity based on the Company's Audited Financial
Statements as of December 31, 2024 audited by KAP
Tanuredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of PwC global
network), as an independent auditor, therefore the above
transaction would not constitute ad Material Transaction
pursuant to OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material
Transaction and Change of Business Activities.

Mandiri Securities Pte. Ltd. (Mansec), which is one of the joint
lead managers, is an affiliated party of the Company, whereby
Mansec is a controlled company whose shares are 9996 owned
by the Company. The signing of the Subscription Agreement is
an dffiliated party transaction according to OJK Regulation No.
42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and
Conflict of Interest Transactions (POJK No. 42/2020). However,
the signing of the Subscription Agreement is an affiliated
transaction that is exempted from the provisions of Article 4 of

bt

POJK No. 42/2020 as the transaction is carried out between a
public company and a controlled company whose shares are
owned by at least 994 of the paid-up capital of the controlled
company, as regulated in Article 6 paragraph (1)(b) POJK No.
42/2020.

Demikian laporan informasi atau fakta material ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya,
kami ucapkan terima kasih. / We hereby conclude the report on information or material facts. Thank
you for your attention and cooperation.

Hormat kami,
Yours Sincerely,

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk .
CORPORAJE SECRETARY GROUP k

Jani

Senior Vize#

Tembusan/Copy:
PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange