Back to announcement
20250320_OPPM_Penyampaian Bukti Iklan_31869884_lamp2.pdf
Other Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
6 HARIAN EKONOMI NERACA KAMIS, 20 MARET 2025
3HQGDSDWDQ %DJL +DVLO 6XNXN 0XGKDUDEDK GLED\DUNDQ VHWLDS WLJD EXODQ
JADWAL
7DQJJDO(IHNWLI : 19 Maret 2025
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS VHMDN 7DQJJDO (PLVL VHVXDL GHQJDQ WDQJJDO SHPED\DUDQ 3HQGDSDWDQ
%DJL +DVLO 6XNXN 0XGKDUDEDK 3HPED\DUDQ 3HQGDSDWDQ %DJL +DVLO 6XNXN
Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025, sedangkan
Masa Penawaran Umum
Tanggal Penjatahan
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
:
:
:
21 Maret 2025
0DUHW
25 Maret 2025
PROSPEKTUS RINGKAS SHPED\DUDQ 3HQGDSDWDQ %DJL +DVLO WHUDNKLU VHNDOLJXV MDWXK WHPSR PDVLQJ
masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 25 Maret 2028 untuk
Sukuk Mudharabah Seri A dan 25 Maret 2030 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.
Tanggal Distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI 'DODP KDO 7DQJJDO 3HPED\DUDQ 3HQGDSDWDQ %DJL +DVLO 6XNXN 0XGKDUDEDK
2EOLJDVL86'6HFDUD(OHNWURQLN : 25 Maret 2025 HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 25 FEBRUARI 2025. MDWXK SDGD KDUL \DQJ EXNDQ +DUL .HUMD PDND 3HQGDSDWDQ %DJL +DVLO GLED\DU
7DQJJDO3HQFDWDWDQGL%XUVD(IHN,QGRQHVLD : 26 Maret 2025 SDGD +DUL .HUMD VHVXGDKQ\D WDQSD GLNHQDNDQ GHQGD 3HQGDSDWDQ %DJL +DVLO
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. 6XNXN 0XGKDUDEDK WHUVHEXW GLKLWXQJ EHUGDVDUNDQ MXPODK KDUL \DQJ WHUOHZDW
PENAWARAN UMUM OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
EHUGDVDUNDQ MXPODK +DUL .DOHQGHU \DQJ OHZDW GHQJDQ SHUKLWXQJDQ VDWX
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG
tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan
A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
NAMA OBLIGASI 6XNXN 0XGKDUDEDK KDUXV GLED\DU NHPEDOL GHQJDQ KDUJD \DQJ VDPD GHQJDQ
Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025. PT OKI PULP & PAPER MILLS (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA MXPODK 'DQD 6XNXN 0XGKDUDEDK \DQJ WHUWXOLV SDGD .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ
JENIS OBLIGASI ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN GLPLOLNLROHK3HPHJDQJ6XNXN0XGKDUDEDKGHQJDQPHPSHUKDWLNDQ6HUWL¿NDW
DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ
GLWHUELWNDQ XQWXN GLGDIWDUNDQ DWDV QDPD .6(, VHEDJDL EXNWL XWDQJ XQWXN Mudharabah.
NHSHQWLQJDQ3HPHJDQJ2EOLJDVL2EOLJDVLLQLGLGDIWDUNDQDWDVQDPD.6(,XQWXN -DGZDO SHPED\DUDQ 'DQD 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ 3HQGDSDWDQ %DJL +DVLO
NHSHQWLQJDQ3HPHJDQJ5HNHQLQJGL.6(,\DQJVHODQMXWQ\DXQWXNNHSHQWLQJDQ Sukuk Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah
3HPHJDQJ 2EOLJDVL GDQ GLGDIWDUNDQ SDGD WDQJJDO GLVHUDKNDQQ\D 6HUWL¿NDW sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
-XPER2EOLJDVLROHK3HUVHURDQNHSDGD.6(,%XNWLNHSHPLOLNDQ2EOLJDVLEDJL Pendapatan Bagi
3HPHJDQJ2EOLJDVLDGDODK.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLWHUELWNDQROHK.6(,DWDX Seri A Seri B
Hasil Ke-
Pemegang Rekening. PT OKI PULP & PAPER MILLS 1 25 Juni 2025 25 Juni 2025
HARGA PENAWARAN OBLIGASI 2 25 September 2025 25 September 2025
Kegiatan Usaha Utama:
VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK3RNRN2EOLJDVL Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas tissue 3 25 Desember 2025 25 Desember 2025
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO serta industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali 25 Maret 2026 25 Maret 2026
OBLIGASI Kantor Pusat: Pabrik: 5 25 Juni 2026 25 Juni 2026
6HOXUXK QLODL 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ DNDQ GLNHOXDUNDQ VHEHVDU Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9 Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, 6 25 September 2026 25 September 2026
Rp1.879.870.000.000,- (satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar Jl. MH. Thamrin No. 51 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan 7 25 Desember 2026 25 Desember 2026
GHODSDQUDWXVWXMXKSXOXKMXWD5XSLDK \DQJDNDQGLMDPLQGHQJDQNHVDQJJXSDQ Jakarta 10350, Indonesia Telepon: (0711) 5626010 8 25 Maret 2027 25 Maret 2027
penuh (full commitment \DQJWHUGLULGDUL Telepon: (021) 2965 0800/2965 0900 Faksmili: (0711) 5626009 9 25 Juni 2027 25 Juni 2027
Seri A : -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL 6HUL $ \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU Faksimili: (021) 392 7685 10 25 September 2027 25 September 2027
Rp659.205.000.000,- (enam ratus lima puluh sembilan miliar dua Website: www.asiapulppaper.com 11 25 Desember 2027 25 Desember 2027
UDWXV OLPD MXWD 5XSLDK GHQJDQ WLQJNDW EXQJD WHWDS VHEHVDU PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS 12 25 Maret 2028 25 Maret 2028
(tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp12.000.000.000.000,- (DUA BELAS TRILIUN RUPIAH) 13 - 25 Juni 2028
WLJDUDWXVWXMXKSXOXK +DUL.DOHQGHUWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II”) - 25 September 2028
3HPED\DUDQNHPEDOL3RNRN2EOLJDVLGLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: 15 - 25 Desember 2028
payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025 (“OBLIGASI”) 16 - 25 Maret 2029
Seri B : -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL 6HUL % \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.500.000.000.000 (“DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH”) 17 - 25 Juni 2029
Rp1.116.900.000.000,- (satu triliun seratus enam belas miliar 2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ DNDQ GLWHUELWNDQ ROHK 3HUVHURDQ DWDV QDPD 37 .XVWRGLDQ 6HQWUDO (IHN ,QGRQHVLD
sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 18 - 25 September 2029
³.6(,´ VHEDJDLEXNWLXWDQJNHSDGD3HPHJDQJ2EOLJDVL2EOLJDVLLQLGLWDZDUNDQGHQJDQQLODL VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK3RNRN2EOLJDVLGLPDQDVHEHVDU 19 - 25 Desember 2029
VHSXOXK NRPD QRO QRO SHUVHQ SHU WDKXQ GHQJDQ MDQJND Rp1.879.870.000.000,- (satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh
ZDNWX WLJD WDKXQ WHUKLWXQJ VHMDN 7DQJJDO (PLVL 3HPED\DUDQ 20 - 25 Maret 2030
(full commitment \DQJWHUGLULDWDV WLJD VHULGHQJDQNHWHQWXDQVHEDJDLEHULNXW
kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) 3HOXQDVDQ'DQD6XNXN0XGKDUDEDKGDQSHPED\DUDQ3HQGDSDWDQ%DJL+DVLO
pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Seri A : -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL$\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S HQDPUDWXVOLPDSXOXKVHPELODQPLOLDUGXDUDWXVOLPDMXWD5XSLDK 6XNXN0XGKDUDEDKDNDQGLED\DUNDQROHK3HUVHURDQPHODOXL.6(,VHODNX$JHQ
GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU WXMXKNRPDQROQROSHUVHQ SHUWDKXQGHQJDQMDQJNDZDNWX WLJDUDWXVWXMXKSXOXK +DUL.DOHQGHUWHUKLWXQJ 3HPED\DUDQDWDVQDPD3HUVHURDQVHVXDLGHQJDQV\DUDWV\DUDWGDQNHWHQWXDQ
Seri C : -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL 6HUL & \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU VHMDN7DQJJDO(PLVL3HPED\DUDQNHPEDOL3RNRN2EOLJDVLGLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Rp103.765.000.000,- (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima NHWHQWXDQ\DQJGLDWXUGDODP3HUMDQMLDQ$JHQ3HPED\DUDQNHSDGD3HPHJDQJ
Seri B : -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL%\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S VDWXWULOLXQVHUDWXVHQDPEHODVPLOLDUVHPELODQUDWXVMXWD5XSLDK Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal
MXWD 5XSLDK GHQJDQ WLQJNDW EXQJD WHWDS VHEHVDU VHSXOXK
GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU VHSXOXKNRPDQROQROSHUVHQ SHUWDKXQGHQJDQMDQJNDZDNWX WLJD WDKXQWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL ZDNWX SHPED\DUDQ 3HQGDSDWDQ %DJL +DVLO 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ 'DQD
koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) 3HPED\DUDQNHPEDOL3RNRN2EOLJDVLGLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
WDKXQ WHUKLWXQJ VHMDN 7DQJJDO (PLVL 3HPED\DUDQ NHPEDOL 3RNRN 6XNXN 0XGKDUDEDK VHEDJDLPDQD \DQJ WHODK GLWHQWXNDQ %LODPDQD WDQJJDO
Seri C : -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL&\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S VHUDWXVWLJDPLOLDUWXMXKUDWXVHQDPSXOXKOLPDMXWD5XSLDK GHQJDQ SHPED\DUDQMDWXKSDGDKDUL\DQJEXNDQ+DUL%XUVDPDNDSHPED\DUDQDNDQ
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal
WLQJNDW EXQJD WHWDS VHEHVDU VHSXOXK NRPD OLPD QRO SHUVHQ SHU WDKXQ GHQJDQ MDQJND ZDNWX OLPD WDKXQ WHUKLWXQJ VHMDN 7DQJJDO (PLVL GLODNXNDQSDGD+DUL%XUVDEHULNXWQ\D
Pelunasan Pokok Obligasi.
3HPED\DUDQNHPEDOL3RNRN2EOLJDVLGLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. SATUAN PEMINDAHBUKUAN
6LVD GDUL 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ GLWDZDUNDQ VHEDQ\DNEDQ\DNQ\D VHEHVDU
Rp620.130.000.000,- (enam ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh juta 6LVDGDUL3RNRN2EOLJDVL\DQJGLWDZDUNDQVHEDQ\DNEDQ\DNQ\DVHEHVDU5S HQDPUDWXVGXDSXOXKPLOLDUVHUDWXVWLJDSXOXKMXWD5XSLDK DNDQ Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu
dijamin secara kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW WLGDNWHUMXDOVHEDJLDQDWDXVHOXUXKQ\DPDNDDWDVVLVD\DQJ 5XSLDK GDQDWDXNHOLSDWDQQ\D
Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (EHVW H௺RUW). Bila jumlah
dalam kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW WLGDNWHUMXDOVHEDJLDQDWDXVHOXUXKQ\D tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH
PDNDDWDVVLVD\DQJWLGDNWHUMXDOWHUVHEXWWLGDNPHQMDGLNHZDMLEDQ3HUVHURDQ %XQJD 2EOLJDVL GLED\DUNDQ VHWLDS WLJD EXODQ VHMDN 7DQJJDO (PLVL VHVXDL GHQJDQ WDQJJDO SHPED\DUDQ PDVLQJPDVLQJ %XQJD 2EOLJDVL 3HPED\DUDQ %XQJD Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah
untuk menerbitkan Obligasi tersebut. 2EOLJDVLSHUWDPDDNDQGLODNXNDQSDGDWDQJJDO-XQLVHGDQJNDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLWHUDNKLUVHNDOLJXVMDWXKWHPSRPDVLQJPDVLQJVHUL2EOLJDVL VHNXUDQJNXUDQJQ\DVHEHVDUVDWXVDWXDQSHUGDJDQJDQVHEHVDU5S
%XQJD 2EOLJDVL GLED\DUNDQ VHWLDS WLJD EXODQ VHMDN 7DQJJDO (PLVL VHVXDL adalah pada tanggal 5 April 2026 untuk Obligasi Seri A, 25 Maret 2028 untuk Obligasi Seri B dan 25 Maret 2030 untuk Obligasi Seri C. OLPDMXWD5XSLDK GDQDWDXNHOLSDWDQQ\D
GHQJDQ WDQJJDO SHPED\DUDQ PDVLQJPDVLQJ %XQJD 2EOLJDVL 3HPED\DUDQ DAN PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH
Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025, sedangkan PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS 3HUVHURDQ WLGDN PHQ\HOHQJJDUDNDQ SHQ\LVLKDQ GDQD XQWXN SHOXQDVDQ 6XNXN
SHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLWHUDNKLUVHNDOLJXVMDWXKWHPSRPDVLQJPDVLQJVHUL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.500.000.000.000,- (LIMA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan
Obligasi adalah pada tanggal 5 April 2026 untuk Obligasi Seri A, 25 Maret 2028 (“SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II”) dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan
untuk Obligasi Seri B dan 25 Maret 2030 untuk Obligasi Seri C. rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah,
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
'DODP KDO 7DQJJDO 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL MDWXK SDGD KDUL \DQJ EXNDQ sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus.
+DUL .HUMD PDND %XQJD 2EOLJDVL GLED\DU SDGD +DUL .HUMD VHVXGDKQ\D WDQSD PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025 (“SUKUK
MUDHARABAH”) DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (“SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH”) JAMINAN SUKUK MUDHARABAH
dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per
WDKXQGDULQLODLQRPLQDO\DQJGLKLWXQJEHUGDVDUNDQMXPODK+DUL.DOHQGHU\DQJ 6XNXN0XGKDUDEDKLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER6XNXN0XGKDUDEDK\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa
lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) (IHN,QGRQHVLD ³.6(,´ VHEDJDLEXNWLNHSHPLOLNDQ(IHN6\DULDKNHSDGD3HPHJDQJ6XNXN0XGKDUDEDK6XNXN0XGKDUDEDKLQLGLWDZDUNDQGHQJDQQLODL barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik
Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment \DQJWHUGLULGDUL GXD VHULGHQJDQNHWHQWXDQ Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain
sebagai berikut: PDQDSXQ 6HOXUXK KDUWD NHND\DDQ 3HUVHURDQ EDLN EHUXSD EHQGD EHUJHUDN
2EOLJDVLKDUXVGLOXQDVLGHQJDQKDUJD\DQJVDPDGHQJDQMXPODK3RNRN2EOLJDVL PDXSXQ EDUDQJ WLGDN EHUJHUDN EDLN \DQJ WHODK DGD PDXSXQ \DQJ DNDQ
\DQJ WHUWXOLV SDGD .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HPHJDQJ 2EOLJDVL Seri A : -XPODK'DQD6XNXN0XGKDUDEDK6HUL$\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S HPSDWUDWXVHQDPSXOXKOLPDPLOLDUWLJDUDWXVWLJDSXOXK DGD GLNHPXGLDQ KDUL NHFXDOL KDUWD NHND\DDQ 3HUVHURDQ \DQJ GLMDPLQNDQ
GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL GDQ NHWHQWXDQ 3HUMDQMLDQ OLPDMXWD5XSLDK GHQJDQ3HQGDSDWDQ%DJL+DVLO6XNXN0XGKDUDEDK\DQJGLKLWXQJEHUGDVDUNDQSHUNDOLDQDQWDUD1LVEDK3HPHJDQJ6XNXN0XGKDUDEDK VHFDUD NKXVXV NHSDGD NUHGLWXUQ\D PHQMDGL MDPLQDQ DWDV VHPXD NHZDMLEDQ
Perwaliamanatan Obligasi. GLPDQDEHVDUQ\D1LVEDKDGDODKVHEHVDU VHSXOXKNRPDQROHPSDWSHUVHQ GDUL3HQGDSDWDQ\DQJ'LEDJLKDVLONDQ VHFDUDSURSRUVLRQDO GHQJDQ 3HUVHURDQ NHSDGD VHPXD NUHGLWXUQ\D \DQJ WLGDN GLMDPLQ VHFDUD NKXVXV DWDX
-DGZDO SHPED\DUDQ 3RNRN GDQ %XQJD XQWXN PDVLQJPDVLQJ 2EOLJDVL DGDODK LQGLNDVLEDJLKDVLOVHEHVDUHNXLYDOHQ VHSXOXKNRPDQROQROSHUVHQ SHUWDKXQ-DQJNDZDNWX6XNXN0XGKDUDEDKDGDODK WLJD WDKXQWHUKLWXQJ tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk Mudharabah ini adalah
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: VHMDN7DQJJDO(PLVL3HPED\DUDQNHPEDOL'DQD6XNXN0XGKDUDEDKGLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet payment SDGDVDDW7DQJJDO3HPED\DUDQ.HPEDOL SDUL passuWDQSDKDNSUHIHUHQEHUGDVDUNDQ3HUMDQMLDQ3HUZDOLDPDQDWDQ6XNXN
Dana Sukuk Mudharabah. Mudharabah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab
Bunga Ke- Seri A Seri B Seri C
Seri B : -XPODK'DQD6XNXN0XGKDUDEDK6HUL%\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S VDWXWULOLXQWLJDSXOXKHPSDWPLOLDUHQDPUDWXVHQDP Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
1 25 Juni 2025 25 Juni 2025 25 Juni 2025 SXOXK OLPD MXWD 5XSLDK GHQJDQ 3HQGDSDWDQ %DJL +DVLO 6XNXN 0XGKDUDEDK \DQJ GLKLWXQJ EHUGDVDUNDQ SHUNDOLDQ DQWDUD 1LVEDK 3HPHJDQJ 6XNXN
2 25 September 2025 25 September 2025 25 September 2025 PERPAJAKAN
0XGKDUDEDK GLPDQD EHVDUQ\D 1LVEDK DGDODK VHEHVDU VHSXOXK NRPD OLPD HPSDW SHUVHQ GDUL 3HQGDSDWDQ \DQJ 'LEDJLKDVLONDQ VHFDUD
3 25 Desember 2025 25 Desember 2025 25 Desember 2025 SURSRUVLRQDO GHQJDQLQGLNDVLEDJLKDVLOVHEHVDUHNXLYDOHQ VHSXOXKNRPDOLPDQROSHUVHQ SHUWDKXQ-DQJNDZDNWX6XNXN0XGKDUDEDKDGDODK Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX
5 April 2026 25 Maret 2026 25 Maret 2026 OLPD WDKXQWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL3HPED\DUDQNHPEDOL'DQD6XNXN0XGKDUDEDKGLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet payment) pada saat Tanggal Prospektus.
5 - 25 Juni 2026 25 Juni 2026 3HPED\DUDQ.HPEDOL'DQD6XNXN0XGKDUDEDK PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
6 - 25 September 2026 25 September 2026 3HQGDSDWDQ%DJL+DVLO6XNXN0XGKDUDEDKGLED\DUNDQVHWLDS WLJD EXODQVHMDN7DQJJDO(PLVLVHVXDLGHQJDQWDQJJDOSHPED\DUDQ3HQGDSDWDQ%DJL+DVLO6XNXN Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy back) Sukuk
7 - 25 Desember 2026 25 Desember 2026 0XGKDUDEDK3HPED\DUDQ3HQGDSDWDQ%DJL+DVLO6XNXN0XGKDUDEDKSHUWDPDDNDQGLODNXNDQSDGDWDQJJDO-XQLVHGDQJNDQSHPED\DUDQ3HQGDSDWDQ Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
8 - 25 Maret 2027 25 Maret 2027 Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 25 Maret 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 25 Maret HAK SENIORITAS DARI SUKUK MUDHARABAH
9 - 25 Juni 2027 25 Juni 2027 2030 untuk Sukuk Mudharabah Seri B. 3HPHJDQJ 6XNXN 0XGKDUDEDK WLGDN PHPSXQ\DL KDN XQWXN GLGDKXOXNDQ GDQ
10 - 25 September 2027 25 September 2027 DAN hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah SDUL SDVVX WDQSD KDN SUHIHUHQ
11 - 25 Desember 2027 25 Desember 2027 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS GHQJDQKDNKDNNUHGLWXU3HUVHURDQODLQQ\DEDLN\DQJDGDVHNDUDQJPDXSXQ
12 - 25 Maret 2028 25 Maret 2028 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR USD100.000.000 (SERATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT) \DQJ DNDQ DGD GLNHPXGLDQ KDUL NHFXDOL KDNKDN NUHGLWXU 3HUVHURDQ \DQJ
13 - - 25 Juni 2028
GLMDPLQ VHFDUD NKXVXV GHQJDQ NHND\DDQ 3HUVHURDQ EDLN \DQJ WHODK DGD
(“OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II”)
PDXSXQ \DQJ DNDQ DGD VHEDJDLPDQD GLWHQWXNDQ GDODP SDVDO 3HUMDQMLDQ
- - 25 September 2028 Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
15 - - 25 Desember 2028 OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025 (“OBLIGASI USD”) PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN
16 - - 25 Maret 2029 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD20.000.000,- Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-
17 - - 25 Juni 2029 (“DUA PULUH JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT”) Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
18 - - 25 September 2029 2EOLJDVL86'LQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH
19 - - 25 Desember 2029 ³.6(,´ VHEDJDL EXNWL XWDQJ NHSDGD 3HPHJDQJ 2EOLJDVL 2EOLJDVL 86' LQL GLWDZDUNDQ GHQJDQ QLODL VHUDWXV SHUVHQ GDUL MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL
20 - - 25 Maret 2030 1. 0HQHULPD SHPED\DUDQ NHPEDOL 'DQD 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQDWDX
86' GLPDQD VHEHVDU 86' GXD MXWD HPSDW UDWXV GXD SXOXK HPSDW ULEX OLPD UDWXV 'RODU$PHULND 6HULNDW DNDQ GLMDPLQ VHFDUD NHVDQJJXSDQ SHQXK SHPED\DUDQ 3HQGDSDWDQ %DJL +DVLO 6XNXN 0XGKDUDEDK GDUL 3HUVHURDQ
3HOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL GDQ SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL DNDQ GLED\DUNDQ (full commitment \DQJWHUGLULGDUL WLJD VHULGHQJDQNHWHQWXDQVHEDJDLEHULNXW \DQJ GLED\DUNDQ PHODOXL .6(, VHODNX $JHQ 3HPED\DUDQ SDGD 7DQJJDO
ROHK3HUVHURDQPHODOXL.6(,VHODNX$JHQ3HPED\DUDQDWDVQDPD3HUVHURDQ Seri A : -XPODK3RNRN2EOLJDVL86'6HUL$\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU86' HPSDWUDWXVWXMXKSXOXKULEX'RODU$PHULND6HULNDW GHQJDQWLQJNDW 3HPED\DUDQ .HPEDOL 'DQD 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQDWDX 7DQJJDO
VHVXDL GHQJDQ V\DUDWV\DUDW GDQ NHWHQWXDQNHWHQWXDQ \DQJ GLDWXU GDODP EXQJD WHWDS VHEHVDU OLPD NRPD WXMXK OLPD SHUVHQ SHU WDKXQ GHQJDQ MDQJND ZDNWX WLJD UDWXV WXMXK SXOXK +DUL .DOHQGHU WHUKLWXQJ VHMDN 3HPED\DUDQ3HQGDSDWDQ%DJL+DVLO6XNXN0XGKDUDEDK'DQD%DJL+DVLO
3HUMDQMLDQ$JHQ 3HPED\DUDQ NHSDGD 3HPHJDQJ 2EOLJDVL PHODOXL 3HPHJDQJ 7DQJJDO(PLVL3HPED\DUDQNHPEDOL3RNRN2EOLJDVL86'GLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD. 6XNXN0XGKDUDEDKKDUXVGLED\DUNHPEDOLGHQJDQKDUJD\DQJVDPDGHQJDQ
5HNHQLQJVHVXDLGHQJDQMDGZDOZDNWXSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLGDQ3RNRN Seri B : -XPODK3RNRN2EOLJDVL86'6HUL%\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU86' VDWXMXWDHPSDWUDWXVHQDPSXOXKGXDULEX'RODU$PHULND6HULNDW MXPODK'DQD6XNXN0XGKDUDEDK\DQJWHUWXOLVSDGD.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJ
2EOLJDVL VHEDJDLPDQD \DQJ WHODK GLWHQWXNDQ %LODPDQD WDQJJDO SHPED\DUDQ GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU WXMXKNRPDQROQROSHUVHQ SHUWDKXQGHQJDQMDQJNDZDNWX WLJD WDKXQWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL GLPLOLNL ROHK 3HPHJDQJ 6XNXN 0XGKDUDEDK SDGD 7DQJJDO 3HPED\DUDQ
MDWXKSDGDKDUL\DQJEXNDQ+DUL%XUVDPDNDSHPED\DUDQDNDQGLODNXNDQSDGD 3HPED\DUDQNHPEDOL3RNRN2EOLJDVL86'GLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD. Kembali Dana Sukuk Mudharabah sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
+DUL%XUVDEHULNXWQ\D
Seri C : -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL 86' 6HUL & \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU 86' HPSDW UDWXV VHPELODQ SXOXK GXD ULEX OLPD UDWXV 'RODU$PHULND 2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah
SATUAN PEMINDAHBUKUAN 6HULNDW GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU GHODSDQNRPDQROQROSHUVHQ SHUWDKXQGHQJDQMDQJNDZDNWX OLPD WDKXQWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO 3HPHJDQJ 6XNXN 0XGKDUDEDK \DQJ QDPDQ\D WHUFDWDW GDODP 'DIWDU
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/ (PLVL3HPED\DUDQNHPEDOL3RNRN2EOLJDVL86'GLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD. 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ SDGD HPSDW +DUL .HUMD VHEHOXP 7DQJJDO
DWDX NHOLSDWDQQ\D 6DWX VDWXDQ SHPLQGDKEXNXDQ PHPSXQ\DL KDN XQWXN 6LVDGDUL3RNRN2EOLJDVL86'\DQJGLWDZDUNDQVHEDQ\DNEDQ\DNQ\DVHEHVDU86' WXMXKEHODVMXWDOLPDUDWXVWXMXKSXOXKOLPDULEXOLPDUDWXV'RODU 3HPED\DUDQ 3HQGDSDWDQ %DJL +DVLO 6XNXN 0XGKDUDEDK NHFXDOL
mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW WLGDNWHUMXDOVHEDJLDQDWDXVHOXUXKQ\D GLWHQWXNDQ ODLQ ROHK .6(, VHVXDL GHQJDQ NHWHQWXDQ .6(, \DQJ EHUODNX
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI PDNDDWDVVLVD\DQJWLGDNWHUMXDOWHUVHEXWWLGDNPHQMDGLNHZDMLEDQ3HUVHURDQXQWXNPHQHUELWNDQ2EOLJDVL86'WHUVHEXW sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang- %XQJD2EOLJDVL86'GLED\DUNDQVHWLDS WLJD EXODQVHMDN7DQJJDO(PLVLVHVXDLGHQJDQWDQJJDOSHPED\DUDQPDVLQJPDVLQJ%XQJD2EOLJDVL86'3HPED\DUDQ%XQJD 3. $SDELOD 3HUVHURDQ WHUQ\DWD WLGDN PHQ\HGLDNDQ GDQD VHFXNXSQ\D XQWXN
NXUDQJQ\DVHEHVDUVDWXVDWXDQSHUGDJDQJDQVHEHVDU5S OLPDMXWD 2EOLJDVL86'SHUWDPDDNDQGLODNXNDQSDGDWDQJJDO-XQLVHGDQJNDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVL86'WHUDNKLUVHNDOLJXVMDWXKWHPSRPDVLQJPDVLQJVHUL SHPED\DUDQ 3HQGDSDWDQ %DJL +DVLO DWDX 3HPED\DUDQ .HPEDOL 'DQD
5XSLDK GDQDWDXNHOLSDWDQQ\D Obligasi USD adalah pada tanggal 5 April 2026 untuk Obligasi USD Seri A, 25 Maret 2028 untuk Obligasi USD Seri B dan 25 Maret 2030 untuk Obligasi USD Seri C. 6XNXN 0XGKDUDEDK VHWHODK OHZDW7DQJJDO 3HPED\DUDQ 3HQGDSDWDQ %DJL
JAMINAN OBLIGASI +DVLODWDX7DQJJDO3HPED\DUDQ.HPEDOL'DQD6XNXN0XGKDUDEDKPDND
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN 3HUVHURDQKDUXVPHPED\DU.RPSHQVDVL.HUXJLDQULOO$NLEDW.HWHUODPEDWDQ
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan PENERBITAN OBLIGASI DALAM DENOMINASI DOLAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA DWDV NHODODLDQ PHPED\DU MXPODK 3HQGDSDWDQ %DJL +DVLO \DQJ VXGDK
atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN PERATURAN BANK INDONESIA menjadi hak pemegang Sukuk Mudharabah dan/atau dana Sukuk
ROHK SLKDN PDQDSXQ 6HOXUXK NHND\DDQ 3HUVHURDQ EDLN EDUDQJ EHUJHUDN NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. 0XGKDUDEDK .RPSHQVDVL NHUXJLDQ DNLEDW NHWHUODPEDWDQ \DQJ GLED\DU
PDXSXQ EDUDQJ WLGDN EHUJHUDN EDLN \DQJ WHODK DGD PDXSXQ \DQJ DNDQ DGD ROHK3HUVHURDQVHFDUDZDMDUGDQUHDOLVWLV\DQJPHUXSDNDQKDN3HPHJDQJ
GL NHPXGLDQ KDUL NHFXDOL DNWLYD 3HUVHURDQ \DQJ GLMDPLQNDQ VHFDUD NKXVXV OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU 6XNXN 0XGKDUDEDK ROHK $JHQ 3HPED\DUDQ DNDQ GLEHULNDQ NHSDGD
NHSDGDNUHGLWXUQ\DPHQMDGLMDPLQDQDWDVVHPXDNHZDMLEDQ3HUVHURDQNHSDGD AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK 3HPHJDQJ6XNXN0XGKDUDEDKVHFDUDSURSRUVLRQDOEHUGDVDUNDQEHVDUQ\D
VHPXDNUHGLWXUQ\D\DQJWLGDNGLMDPLQVHFDUDNKXVXVDWDXWDQSDKDNLVWLPHZD BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA 6XNXN0XGKDUDEDK\DQJGLPLOLNLQ\DVHVXDL3HUMDQMLDQ3HUZDOLDPDQDWDQ
termasuk Obligasi secara SDULSDVVX berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang 4. 3HPHJDQJ 6XNXN 0XGKDUDEDK EDLN VHQGLUL PDXSXQ EHUVDPDVDPD \DQJ
SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN
Hukum Perdata Indonesia. PHZDNLOL SDOLQJ VHGLNLW OHELK GDUL GXD SXOXK SHUVHQ GDUL MXPODK
OBLIGASI USD INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN
6XNXN 0XGKDUDEDK \DQJ EHOXP GLOXQDVL WHUPDVXN GL GDODPQ\D 6XNXN
PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. 0XGKDUDEDK \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HUVHURDQ GDQDWDX $¿OLDVL 3HUVHURDQ
3HUVHURDQWLGDNPHQ\HOHQJJDUDNDQSHQ\LVLKDQGDQDXQWXNSHOXQDVDQ2EOLJDVL PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan
ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud
Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR KDUXVPHPXDWDFDUD\DQJGLPLQWDGHQJDQNHWHQWXDQVHMDNGLWHUELWNDQQ\D
hasil Penawaran Umum Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK .785 WHUVHEXW 6XNXN 0XGKDUDEDK \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HPHJDQJ 6XNXN
Prospektus. MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI 0XGKDUDEDK \DQJ PHQJDMXNDQ SHUPLQWDDQ WHUWXOLV NHSDGD :DOL $PDQDW
PERPAJAKAN KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) DNDQ GLEHNXNDQ ROHK .6(, VHMXPODK 6XNXN 0XGKDUDEDK \DQJ WHUFDQWXP
Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN GDODP.785WHUVHEXW3HQFDEXWDQSHPEHNXDQROHK.6(,WHUVHEXWKDQ\D
Prospektus. MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI, SUKUK dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy back) Obligasi PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. 5. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak
dapat dilihat pada Bab I Prospektus. mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap
PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK 3HPHJDQJ 6XNXN 0XGKDUDEDK GDODP 58368 PHPSXQ\DL KDN XQWXN
HAK SENIORITAS DARI UTANG MUDHARABAH. PHQJHOXDUNDQVXDUDVHMXPODK6XNXN0XGKDUDEDK\DQJGLPLOLNLQ\DVHVXDL
3HPHJDQJ2EOLJDVLWLGDNPHPSXQ\DLKDNXQWXNGLGDKXOXNDQGDQKDN3HPHJDQJ Perjanjian Perwaliamanatan.
Obligasi adalah SDUL SDVVX WDQSD KDN SUHIHUHQ GHQJDQ KDNKDN NUHGLWXU PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI
DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. KELALAIAN PERSEROAN
3HUVHURDQODLQQ\DEDLN\DQJDGDVHNDUDQJPDXSXQ\DQJDNDQDGDGLNHPXGLDQ
KDUL NHFXDOL KDNKDN NUHGLWXU 3HUVHURDQ \DQJ GLMDPLQ VHFDUD NKXVXV GHQJDQ .HWHUDQJDQOHELKODQMXWPHQJHQDLNRQGLVL\DQJGDSDWPHQ\HEDENDQ3HUVHURDQ
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP). GLQ\DWDNDQODODLGDSDWGLOLKDWSDGD%DE,3URVSHNWXV
NHND\DDQ3HUVHURDQEDLN\DQJWHODKDGDPDXSXQ\DQJDNDQDGDVHEDJDLPDQD
ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD ADALAH RISIKO TIDAK RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (“RUPSU”)
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN LIKUIDNYA OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN Keterangan lebih lanjut mengenai RUPSU dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DAN/ATAU OBLIGASI USD SEBAGAI INVESTASI HASIL PEMERINGKATAN
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban- JANGKA PANJANG.
Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. 6HVXDL GHQJDQ 32-. 1R GDQ 32-. 1R GDODP UDQJND
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN OBLIGASI USD, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan juga telah melakukan
0HQHULPDSHOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVLGDQDWDXSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVL OBLIGASI DAN OBLIGASI USD SEBAGAI BERIKUT: SHPHULQJNDWDQ \DQJ GLODNVDQDNDQ ROHK 37 3HPHULQJNDW (IHN ,QGRQHVLD
GDUL 3HUVHURDQ \DQJ GLED\DUNDQ PHODOXL .6(, VHODNX $JHQ 3HPED\DUDQ id
A+ ir
AA- ³3H¿QGR´ %HUGDVDUNDQ VXUDW 1R 5&3()',5;,, WDQJJDO
SDGD 7DQJJDO 3HOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL GDQDWDX 7DQJJDO 3HPED\DUDQ (Single A Plus) (Double A Minus)
'HVHPEHU XQWXN SHULRGH 'HVHPEHU VDPSDL GHQJDQ
%XQJD 2EOLJDVL 3RNRN 2EOLJDVL KDUXV GLOXQDVL GHQJDQ KDUJD \DQJ VDPD 1 Desember 2025, Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”) A+(sy) (Single A Plus Syariah)
GHQJDQMXPODK3RNRN2EOLJDVL\DQJWHUWXOLVSDGD.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJ id
dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN OBLIGASI USD DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM /HPEDJD3HPHULQJNDW(IHNGDODPKDOLQL3H¿QGRWLGDNPHPLOLNLKXEXQJDQ
sesuai Perjanjian Perwaliamanatan; PROSPEKTUS. $¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ EDLN ODQJVXQJ PDXSXQ WLGDN ODQJVXQJ
<DQJ EHUKDN DWDV %XQJD 2EOLJDVL DGDODK 3HPHJDQJ 2EOLJDVL \DQJ DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SUKUK VHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODP8836.
QDPDQ\DWHUFDWDWGDODP'DIWDU3HPHJDQJ5HNHQLQJSDGD HPSDW +DUL MUDHARABAH SEBAGAI BERIKUT: 6HVXDLGHQJDQ32-.1RGDQ3HUDWXUDQ2-.1R 32-.
.HUMDVHEHOXP7DQJJDO3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLNHFXDOLGLWHQWXNDQODLQ
A+ (sy) AA- dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan juga telah
ROHK.6(,VHVXDLGHQJDQNHWHQWXDQ.6(,\DQJEHUODNXVHVXDL3HUMDQMLDQ id ir
PHODNXNDQ SHPHULQJNDWDQ \DQJ GLODNVDQDNDQ ROHK 37 .UHGLW 5DWLQJ
Perwaliamanatan; (Single A Plus Syariah) (Double A Minus) ,QGRQHVLD ³.5,´ %HUGDVDUNDQVXUDW1R5&.5,',5;,,WDQJJDO
$SDELOD 3HUVHURDQ WHUQ\DWD WLGDN PHQ\HGLDNDQ GDQD VHFXNXSQ\D XQWXN PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”) 'HVHPEHU XQWXN SHULRGH 'HVHPEHU VDPSDL GHQJDQ
SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL GDQDWDX SHOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL VHWHODK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS. 1 Januari 2026, Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:
OHZDW 7DQJJDO 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL GDQDWDX 7DQJJDO 3HOXQDVDQ OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA ir
AA- (Double A Minus)
3RNRN2EOLJDVLPDND3HUVHURDQKDUXVPHPED\DUGHQGDVHEHVDU VDWX /HPEDJD 3HPHULQJNDW (IHN GDODP KDO LQL .5, WLGDN PHPLOLNL KXEXQJDQ
SHUVHQ SHUWDKXQGLDWDVWLQJNDW%XQJD2EOLJDVLDWDVMXPODK\DQJWHUXWDQJ EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN
KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) $¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ EDLN ODQJVXQJ PDXSXQ WLGDN ODQJVXQJ
'HQGD WHUVHEXW GLKLWXQJ KDULDQ EHUGDVDUNDQ MXPODK KDUL \DQJ WHUOHZDW VHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODP8836.
\DLWX VDWX WDKXQ DGDODK WLJD UDWXV HQDP SXOXK +DUL .DOHQGHU PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sesuai Perjanjian 3HUVHURDQ ZDMLE PHQ\DPSDLNDQ SHULQJNDW WDKXQDQ DWDV 6XNXN 0XGKDUDEDK
Perwaliamanatan; NHSDGD2-.SDOLQJODPEDW VHSXOXK +DUL.HUMDVHWHODKEHUDNKLUQ\DPDVD
EHUODNX SHULQJNDW WHUDNKLU VDPSDL GHQJDQ 3HUVHURDQ WHODK PHQ\HOHVDLNDQ
3HPHJDQJ 2EOLJDVL EDLN VHQGLUL PDXSXQ EHUVDPDVDPD \DQJ PHZDNLOL VHOXUXK NHZDMLEDQ \DQJ WHUNDLW GHQJDQ 6XNXN 0XGKDUDEDK \DQJ GLWHUELWNDQ
SDOLQJVHGLNLWOHELKGDUL GXDSXOXKSHUVHQ GDULMXPODK2EOLJDVL\DQJ VHEDJDLPDQDGLDWXUGDODP32-.1R
EHOXPGLOXQDVLWHUPDVXNGLGDODPQ\D2EOLJDVL\DQJGLPLOLNLROHK3HUVHURDQ PT ALDIRACITA PT BCA PT BNI
PT BRI PT INDO
PT MANDIRI
PT MAYBANK 370(*$
PT SUCOR
3775,0(*$+
GDQDWDX$¿OLDVL 3HUVHURDQ PHQJDMXNDQ SHUPLQWDDQ WHUWXOLV NHSDGD :DOL
6(.85,7$6
6(.85,7$6 6(.85,7$6
'$1$5(.6$ 35(0,(5
6(.85,7$6
6(.85,7$6 CAPITAL
6(.85,7$6
6(.85,7$6 C. KETERANGAN RINGKAS TENTANG OBLIGASI USD YANG
Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.
,1'21(6,$ 6(.85,7$6 6(.85,7$6 ,1'21(6,$ 6(.85,7$6 ,1'21(6,$7%. DITERBITKAN
3HUPLQWDDQ WHUWXOLV GLPDNVXG KDUXV PHPXDW DFDUD \DQJ GLPLQWD GHQJDQ PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI USD NAMA OBLIGASI USD
NHWHQWXDQ VHMDN GLWHUELWNDQQ\D .785 WHUVHEXW 2EOLJDVL \DQJ GLPLOLNL ROHK Obligasi USD Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025.
3HPHJDQJ 2EOLJDVL \DQJ PHQJDMXNDQ SHUPLQWDDQ WHUWXOLV NHSDGD :DOL JENIS OBLIGASI USD
$PDQDW DNDQ GLEHNXNDQ ROHK .6(, VHMXPODK 2EOLJDVL \DQJ WHUFDQWXP
2EOLJDVL 86' LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL
GDODP.785WHUVHEXW3HQFDEXWDQSHPEHNXDQROHK.6(,WHUVHEXWKDQ\D
86' \DQJ GLWHUELWNDQ XQWXN GLGDIWDUNDQ DWDV QDPD .6(, VHEDJDL EXNWL XWDQJ
dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali PT ALDIRACITA
PT BCA
PT INDO
PT MANDIRI
370(*$
PT SUCOR
3775,0(*$+
CAPITAL XQWXN NHSHQWLQJDQ 3HPHJDQJ 2EOLJDVL 86' 2EOLJDVL 86' LQL GLGDIWDUNDQ
Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan; 6(.85,7$6
6(.85,7$6
35(0,(5
6(.85,7$6 6(.85,7$6
6(.85,7$6
,1'21(6,$ 6(.85,7$6 6(.85,7$6 ,1'21(6,$7%. DWDV QDPD .6(, XQWXN NHSHQWLQJDQ 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ GL .6(, \DQJ
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) VHODQMXWQ\DXQWXNNHSHQWLQJDQ3HPHJDQJ2EOLJDVL86'GDQGLGDIWDUNDQSDGD
suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam WALI AMANAT WDQJJDOGLVHUDKNDQQ\D6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL86'ROHK3HUVHURDQNHSDGD
5832PHPSXQ\DLKDNXQWXNPHQJHOXDUNDQVXDUDVHMXPODK2EOLJDVL\DQJ PT Bank KB Bukopin Tbk .6(, %XNWL NHSHPLOLNDQ 2EOLJDVL 86' EDJL 3HPHJDQJ 2EOLJDVL 86' DGDODK
GLPLOLNLQ\DVHVXDL3HUMDQMLDQ3HUZDOLDPDQDWDQ .RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLWHUELWNDQROHK.6(,DWDX3HPHJDQJ5HNHQLQJ
Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2025
KELALAIAN PERSEROAN HARGA PENAWARAN OBLIGASI USD
.HWHUDQJDQOHELKODQMXWPHQJHQDLNRQGLVL\DQJGDSDWPHQ\HEDENDQ3HUVHURDQ +DUJD3HQDZDUDQ2EOLJDVL86'LQLDGDODK VHUDWXVSHUVHQ GDUL-XPODK
GLQ\DWDNDQODODLGDSDWGLOLKDWSDGD%DE,3URVSHNWXV B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK MUDHARABAH YANG SKEMA SUKUK MUDHARABAH DAN AKAD MUDHARABAH
DITERBITKAN Pokok Obligasi USD.
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) Keterangan lebih lanjut mengenai Skema Sukuk Mudharabah dan Akad
NAMA SUKUK MUDHARABAH Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Prospektus. JUMLAH POKOK OBLIGASI USD, BUNGA OBLIGASI USD DAN JATUH
Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) TEMPO OBLIGASI USD
dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II OKI Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH
2025. +DUJD3HQDZDUDQ6XNXN0XGKDUDEDKLQLDGDODK VHUDWXVSHUVHQ GDUL 6HOXUXKQLODL3RNRN2EOLJDVL86'\DQJDNDQGLNHOXDUNDQVHEHVDU86'
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI GXDMXWDHPSDWUDWXVGXDSXOXKHPSDWULEXOLPDUDWXV'RODU$PHULND6HULNDW \DQJ
JENIS SUKUK MUDHARABAH Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.
6HVXDL GHQJDQ 32-. 1R GDQ 32-. 1R GDODP UDQJND akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment \DQJWHUGLULGDUL
JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL, DAN
penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan 6XNXN0XGKDUDEDKLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER6XNXN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH Seri A : -XPODK3RNRN2EOLJDVL86'6HUL$\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU
\DQJ GLODNVDQDNDQ ROHK 37 3HPHULQJNDW (IHN ,QGRQHVLD ³3H¿QGR´ 0XGKDUDEDK \DQJ GLWHUELWNDQ XQWXN GLGDIWDUNDQ DWDV QDPD .6(, VHEDJDL 86' HPSDWUDWXVWXMXKSXOXKULEX'RODU$PHULND6HULNDW
%HUGDVDUNDQ VXUDW 1R 5&3()',5;,, WDQJJDO 'HVHPEHU bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk 6HOXUXK QLODL 'DQD 6XNXN 0XGKDUDEDK \DQJ DNDQ GLNHOXDUNDQ VHEHVDU GHQJDQ WLQJNDW EXQJD WHWDS VHEHVDU OLPD NRPD WXMXK OLPD
XQWXNSHULRGH'HVHPEHUVDPSDLGHQJDQ'HVHPEHU 0XGKDUDEDK LQL GLGDIWDUNDQ DWDV QDPD .6(, XQWXN NHSHQWLQJDQ 3HPHJDQJ 5S VDWXWULOLXQOLPDUDWXVPLOLDU5XSLDK \DQJDNDQGLMDPLQ persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh)
hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan 5HNHQLQJ GL .6(, \DQJ VHODQMXWQ\D XQWXN NHSHQWLQJDQ 3HPHJDQJ 6XNXN dengan kesanggupan penuh (full commitment \DQJWHUGLULGDUL +DUL .DOHQGHU WHUKLWXQJ VHMDN 7DQJJDO (PLVL 3HPED\DUDQ NHPEDOL
adalah: 0XGKDUDEDK GDQ GLGDIWDUNDQ SDGD WDQJJDO GLVHUDKNDQQ\D 6HUWL¿NDW -XPER Seri A : -XPODK 'DQD 6XNXN 0XGKDUDEDK 6HUL $ \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
A+ (Single A Plus) 6XNXN 0XGKDUDEDK ROHK 3HUVHURDQ NHSDGD .6(, %XNWL NHSHPLOLNDQ 6XNXN VHEHVDU 5S HPSDW UDWXV HQDP SXOXK OLPD PLOLDU saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.
id 0XGKDUDEDK EDJL 3HPHJDQJ 6XNXN 0XGKDUDEDK DGDODK .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Seri B : -XPODK3RNRN2EOLJDVL86'6HUL%\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU
/HPEDJD3HPHULQJNDW(IHNGDODPKDOLQL3H¿QGRWLGDNPHPLOLNLKXEXQJDQ \DQJGLWHUELWNDQROHK.6(,DWDX3HPHJDQJ5HNHQLQJ +DVLO 6XNXN 0XGKDUDEDK \DQJ GLKLWXQJ EHUGDVDUNDQ SHUNDOLDQ
$¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ EDLN ODQJVXQJ PDXSXQ WLGDN ODQJVXQJ DQWDUD 1LVEDK 3HPHJDQJ 6XNXN 0XGKDUDEDK GLPDQD EHVDUQ\D 86' VDWX MXWD HPSDW UDWXV HQDP SXOXK GXD ULEX 'RODU
VHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODP8836. $VHW .HJLDWDQ 8VDKD \DQJ PHQMDGL GDVDU XQGHUO\LQJ DVVHW) Sukuk $PHULND 6HULNDW GHQJDQ WLQJNDW EXQJD WHWDS VHEHVDU WXMXK
Mudharabah ini adalah penjualan bubur kertas (pulp) berdasarkan Komitmen 1LVEDK DGDODK VHEHVDU VHSXOXK NRPD QRO HPSDW SHUVHQ
6HVXDLGHQJDQ32-.1RGDQ3HUDWXUDQ2-.1R 32-. Surat Pesanan antara Perseroan dengan (i) Great Champ NV; (ii) Golden GDUL 3HQGDSDWDQ \DQJ 'LEDJLKDVLONDQ VHFDUD SURSRUVLRQDO GHQJDQ koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun
dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan 3UR¿W 7UDGLQJ 3WH /WG LLL %ULJKWHQLQJ 6N\ &RPSDQ\ /LPLWHG GDQ LY &KLQD LQGLNDVLEDJLKDVLOVHEHVDUHNXLYDOHQ VHSXOXKNRPDQROQRO WHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL3HPED\DUDQNHPEDOL3RNRN2EOLJDVL
SHPHULQJNDWDQ\DQJGLODNVDQDNDQROHK37.UHGLW5DWLQJ,QGRQHVLD ³.5,´ 8QLRQ 0DFDR &RPSDQ\ /LPLWHG EHUGDVDUNDQ .RPLWPHQ 6XUDW 3HVDQDQ persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) USD dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal
%HUGDVDUNDQ VXUDW 1R 5&.5,',5;,, WDQJJDO 'HVHPEHU PDVLQJPDVLQJ WHUWDQJJDO 'HVHPEHU WHUPDVXN SHUXEDKDQ GDQDWDX WDKXQ WHUKLWXQJ VHMDN 7DQJJDO (PLVL 3HPED\DUDQ NHPEDOL 'DQD Pelunasan Pokok Obligasi USD.
XQWXN SHULRGH 'HVHPEHU VDPSDL GHQJDQ -DQXDUL penambahan dari waktu ke waktu. Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Seri C : -XPODK3RNRN2EOLJDVL86'6HUL&\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU
hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan VDDW7DQJJDO3HPED\DUDQ.HPEDOL'DQD6XNXN0XGKDUDEDK 86' HPSDW UDWXV VHPELODQ SXOXK GXD ULEX OLPD UDWXV
adalah: 7LGDN DGD SHQJJDQWLDQ DVHW \DQJ PHQMDGL GDVDU 6XNXN 0XGKDUDEDK Seri B : -XPODK 'DQD 6XNXN 0XGKDUDEDK 6HUL % \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK 'RODU$PHULND 6HULNDW GHQJDQ WLQJNDW EXQJD WHWDS VHEHVDU
GLNDUHQDNDQ QLODL DVHW \DQJ PHQGDVDUL SHQHUELWDQ 6XNXN 0XGKDUDEDK \DLWX VHEHVDU 5S VDWX WULOLXQ WLJD SXOXK HPSDW PLOLDU (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu
AA- (Double A Minus)
ir QLODL .RPLWPHQ 6XUDW 3HVDQDQ \DQJ GLWHULPD 3HUVHURDQ PHOHELKL GDUL QLODL enam ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan OLPD WDKXQ WHUKLWXQJ VHMDN 7DQJJDO (PLVL 3HPED\DUDQ NHPEDOL
/HPEDJD 3HPHULQJNDW (IHN GDODP KDO LQL .5, WLGDN PHPLOLNL KXEXQJDQ Sukuk Mudharabah dan akan terus dipertahankan sesuai dengan Komitmen %DJL +DVLO 6XNXN 0XGKDUDEDK \DQJ GLKLWXQJ EHUGDVDUNDQ SHUNDOLDQ Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
$¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ EDLN ODQJVXQJ PDXSXQ WLGDN ODQJVXQJ Surat Pesanan. Dalam hal nilai Komitmen Surat Pesanan tidak terpenuhi, maka DQWDUD 1LVEDK 3HPHJDQJ 6XNXN 0XGKDUDEDK GLPDQD EHVDUQ\D saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.
VHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODP8836. Perseroan akan menambahkan dan/atau menggantikan kekurangan target 1LVEDK DGDODK VHEHVDU VHSXOXK NRPD OLPD HPSDW SHUVHQ 6LVDGDUL3RNRN2EOLJDVL86'\DQJGLWDZDUNDQVHEDQ\DNEDQ\DNQ\DVHEHVDU
3HUVHURDQ ZDMLE PHQ\DPSDLNDQ SHULQJNDW WDKXQDQ DWDV 2EOLJDVL NHSDGD pembelian bubur kertas (pulp GDULSHODQJJDQ3HUVHURDQODLQQ\D GDUL 3HQGDSDWDQ \DQJ 'LEDJLKDVLONDQ VHFDUD SURSRUVLRQDO GHQJDQ USD17.575.500,- (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus
2-.SDOLQJODPEDW VHSXOXK +DUL.HUMDVHWHODKEHUDNKLUQ\DPDVDEHUODNX $SDELOD 6XNXN 0XGKDUDEDK WLGDN ODJL PHQMDGL (IHN 6\DULDK PDND 6XNXN LQGLNDVLEDJLKDVLOVHEHVDUHNXLYDOHQ VHSXOXKNRPDOLPDQRO Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW).
SHULQJNDW WHUDNKLU VDPSDL GHQJDQ 3HUVHURDQ WHODK PHQ\HOHVDLNDQ VHOXUXK 0XGKDUDEDKDNDQPHQMDGLVXDWXXWDQJSLXWDQJSDGDXPXPQ\DGDQ3HUVHURDQ persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW) tidak terjual sebagian atau
NHZDMLEDQ \DQJ WHUNDLW GHQJDQ 2EOLJDVL \DQJ GLWHUELWNDQ VHEDJDLPDQD GLDWXU ZDMLE PHQ\HOHVDLNDQ VHOXUXK NHZDMLEDQ DWDV XWDQJ SLXWDQJ GLPDNVXG NHSDGD WDKXQ WHUKLWXQJ VHMDN 7DQJJDO (PLVL 3HPED\DUDQ NHPEDOL 'DQD
Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada VHOXUXKQ\DPDNDDWDVVLVD\DQJWLGDNWHUMXDOWHUVHEXWWLGDNPHQMDGLNHZDMLEDQ
GDODP32-.1R Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.
VDDW7DQJJDO3HPED\DUDQ.HPEDOL'DQD6XNXN0XGKDUDEDK
Page 2
HARIAN EKONOMI NERACA KAMIS, 20 MARET 2025 7
%XQJD 2EOLJDVL 86' GLED\DUNDQ VHWLDS WLJD EXODQ VHMDN 7DQJJDO (PLVL E .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV EHUDUWL NRQ¿UPDVL WHUWXOLV GDQDWDX ODSRUDQ VDOGR GHQJDQEDJLDQSHQMDPLQDQPDVLQJPDVLQJ'HQJDQWHODKGLODNVDQDNDQQ\D
VHVXDL GHQJDQ WDQJJDO SHPED\DUDQ PDVLQJPDVLQJ %XQJD 2EOLJDVL 86' KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN 2EOLJDVL6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'GDODP5HNHQLQJ(IHN pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD kepada
3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL 86' SHUWDPD DNDQ GLODNXNDQ SDGD WDQJJDO AUDITOR INDEPENDEN \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK .6(, DWDX 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ EHUGDVDUNDQ 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ 2EOLJDVL 86' PDND
-XQLVHGDQJNDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVL86'WHUDNKLUVHNDOLJXV SHUMDQMLDQSHPEXNDDQUHNHQLQJHIHNGHQJDQ3HPHJDQJ2EOLJDVL6XNXN tanggung jawab pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi
jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 5 April 6DPSDL GHQJDQ WDQJJDO HIHNWLIQ\D 3HUQ\DWDDQ 3HQGDIWDUDQ WLGDN WHUGDSDW 0XGKDUDEDK GDQDWDX 2EOLJDVL 86' .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV PHUXSDNDQ 86' VHPDWDPDWD PHQMDGL WDQJJXQJ MDZDE 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL
2026 untuk Obligasi USD Seri A, 25 Maret 2028 untuk Obligasi USD Seri B dan NHMDGLDQ SHQWLQJ \DQJ PHPSXQ\DL GDPSDN PDWHULDO WHUKDGDS NHXDQJDQ EXNWLNHSHPLOLNDQ\DQJVDKDWDV2EOLJDVL6XNXN0XGKDUDEDKGDQDWDX 6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'\DQJEHUVDQJNXWDQ
25 Maret 2030 untuk Obligasi USD Seri C. dan hasil usaha serta arus kas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan 2EOLJDVL86'\DQJWHUFDWDWGDODP5HNHQLQJ(IHN\DQJGLWHUELWNDQROHK 11. PENGEMBALIAN
$QDN \DQJ WHUMDGL VHWHODK WDQJJDO /DSRUDQ$XGLWRU ,QGHSHQGHQ DWDV /DSRUDQ UANG PEMESANAN OBLIGASI, SUKUK
'DODP KDO 7DQJJDO 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL 86' MDWXK SDGD KDUL \DQJ .HXDQJDQ3HUVHURDQXQWXNSHULRGHVHPELODQEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO .6(,3HUXVDKDDQ(IHNGDQ%DQN.XVWRGLDQ MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI USD
EXNDQ +DUL .HUMD PDND %XQJD 2EOLJDVL 86' GLED\DU SDGD +DUL .HUMD 6HSWHPEHU 'LDXGLW GDQ 7LGDN GLDXGLW GDQ XQWXN WDKXQ \DQJ c. Pengalihan kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi 'DODP KDO VXDWX SHPHVDQDQ (IHN GLWRODN VHEDJLDQ DWDX VHOXUXKQ\D
VHVXGDKQ\D WDQSD GLNHQDNDQ GHQGD 7LQJNDW %XQJD 2EOLJDVL 86' WHUVHEXW EHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUGDQ 'LDXGLW \DQJWHODKGLDXGLW 86' GLODNXNDQ GHQJDQ SHPLQGDKEXNXDQ DQWDU 5HNHQLQJ (IHN GL dan jika pesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD
PHUXSDNDQSHUVHQWDVHSHUWDKXQGDULQLODLQRPLQDO\DQJGLKLWXQJEHUGDVDUNDQ oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dan ditandatangani oleh .6(, 3HUXVDKDDQ (IHN DWDX %DQN .XVWRGLDQ \DQJ VHODQMXWQ\D DNDQ VXGDK GLED\DU PDND XDQJ SHPHVDQDQ KDUXV GLNHPEDOLNDQ ROHK 0DQDMHU
MXPODK+DUL.DOHQGHU\DQJOHZDWGHQJDQSHUKLWXQJDQ VDWX WDKXQDGDODK -XOLQDU 1DWDOLQD 5DMDJXNJXN GHQJD RSLQL ZDMDU WDQSD PRGL¿NDVLDQ WDQJJDO GLNRQ¿UPDVLNDQNHSDGD3HPHJDQJ5HNHQLQJ 3HQMDWDKDQ(IHNNHSDGDSDUDSHPHVDQSDOLQJODPEDW GXD +DUL.HUMD
(tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) 9 Januari 2025. G 3HPHJDQJ 2EOLJDVL 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ 2EOLJDVL 86' \DQJ sesudah tanggal penjatahan.
Hari Kalender. WHUFDWDWGDODPUHNHQLQJHIHNEHUKDNDWDVSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVL Apabila pencatatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD tidak
2EOLJDVL 86' KDUXV GLOXQDVL GHQJDQ KDUJD \DQJ VDPD GHQJDQ MXPODK 3RNRN PERPAJAKAN SHPED\DUDQ3HQGDSDWDQ%DJL+DVLO%XQJD2EOLJDVL86'SHOXQDVDQ dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi
2EOLJDVL86'\DQJWHUWXOLVSDGD.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLPLOLNLROHK3HPHJDQJ 3RNRN 2EOLJDVL SHPED\DUDQ NHPEDOL 'DQD 6XNXN 0XGKDUDEDK GHQJDQDODVDQWLGDNGLSHQXKLQ\DSHUV\DUDWDQSHQFDWDWDQSDGD%XUVD(IHN
2EOLJDVL 86' GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL 86' GDQ CALON PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DALAM pelunasan Pokok Obligasi USD, memberikan suara dalam RUPO dan/ GDQ SHQJHPEDOLDQ XDQJ SHPHVDQDQ \DQJ WHODK GLWHULPD ROHK 3HUVHURDQ
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD. PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN DWDX58368VHUWDKDNKDNODLQQ\D\DQJPHOHNDWSDGD2EOLJDVL6XNXN maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan
Mudharabah dan/atau Obligasi USD;
-DGZDO SHPED\DUDQ 3RNRN GDQ %XQJD XQWXN PDVLQJPDVLQJ 2EOLJDVL 86' KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN 3HUVHURDQ \DQJ SHQJHPEDOLDQ SHPED\DUDQQ\D PHODOXL .6(, SDOLQJ
adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PENDAPATAN BAGI HASIL, H 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL SHPED\DUDQ 3HQGDSDWDQ %DJL +DVLO ODPEDW GXD +DUL .HUMD VHWHODK WDQJJDO WLGDN GLSHQXKLQ\D SHUV\DUDWDQ
PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN 6XNXN 0XGKDUDEDK SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL 86' SHOXQDVDQ SHQFDWDWDQSDGD%XUVD(IHN
Bunga DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN 3RNRN 2EOLJDVL SHPED\DUDQ NHPEDOL 'DQD 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ
Seri A Seri B Seri C
Ke- OBLIGASI USD YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI. pelunasan Pokok Obligasi USD kepada pemegang Obligasi, Sukuk -LND WHUMDGL NHWHUODPEDWDQ PDND 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL
1 25 Juni 2025 25 Juni 2025 25 Juni 2025 Mudharabah, dan/atau Obligasi USD dilaksanakan oleh Perseroan 6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'DWDX3HUVHURDQ\DQJPHQ\HEDENDQ
2 25 September 2025 25 September 2025 25 September 2025 WHUMDGLQ\DNHWHUODPEDWDQWHUVHEXWZDMLEPHPED\DUNHSDGDSDUDSHPHVDQ
PENJAMINAN EMISI EFEK PHODOXL.6(,VHEDJDL$JHQ3HPED\DUDQPHODOXL5HNHQLQJ(IHNGL.6(,
XQWXNWLDSKDULNHWHUODPEDWDQGHQGDVHEHVDU VDWXSHUVHQ SHUWDKXQ
3 25 Desember 2025 25 Desember 2025 25 Desember 2025 XQWXNVHODQMXWQ\DGLWHUXVNDQNHSDGDSHPLOLNPDQIDDW EHQH¿FLDORZQHU
5 April 2026 25 Maret 2026 25 Maret 2026 %HUGDVDUNDQ SHUV\DUDWDQ GDQ NHWHQWXDQ \DQJ WHUFDQWXP GDODP 3HUMDQMLDQ \DQJ PHQMDGL SHPHJDQJ 5HNHQLQJ (IHN GL 3HUXVDKDDQ (IHN DWDX di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau
3HQMDPLQDQ (PLVL 2EOLJDVL 3HUMDQMLDQ 3HQMDPLQDQ (PLVL 6XNXN 0XGKDUDEDK %DQN .XVWRGLDQ VHVXDL GHQJDQ MDGZDO SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL NRPSHQVDVL NHUXJLDQ VHEHVDUEHVDUQ\D PDNVLPXP HNXLYDOHQ VDWX
5 - 25 Juni 2026 25 Juni 2026 persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
GDQ3HUMDQMLDQ3HQMDPLQDQ(PLVL2EOLJDVL86'SDUD3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL SHPED\DUDQ3HQGDSDWDQ%DJL+DVLO6XNXN0XGKDUDEDKSHPED\DUDQ
6 - 25 September 2026 25 September 2026 6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'\DQJQDPDQ\DWHUFDQWXPGLEDZDKLQL Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah dengan mengacu
7 - 25 Desember 2026 25 Desember 2026 %XQJD 2EOLJDVL 86' SHOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL SHPED\DUDQ
WHODKPHQ\HWXMXLXQWXNPHQDZDUNDQ2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,2.,3XOS 3DSHU kembali Dana Sukuk Mudharabah, dan pelunasan Pokok Obligasi GDQPHPSHUWLPEDQJNDQNHUXJLDQULLO\DQJWHUMDGLGDQDWDXGHQGDVHEHVDU
8 - 25 Maret 2027 25 Maret 2027 0LOOV7DKDS,7DKXQNHSDGDPDV\DUDNDWVHEHVDU5S 86' \DQJ GLWHWDSNDQ 3HUVHURDQ GDODP 3HUMDQMLDQ 3HUZDOLDPDQDWDQ QRO NRPD OLPD SHUVHQ SHU WDKXQ GL DWDV WLQJNDW %XQJD 2EOLJDVL
9 - 25 Juni 2027 25 Juni 2027 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian 86'\DQJGLKLWXQJVHFDUDKDULDQEHUGDVDUNDQMXPODK+DUL.DOHQGHU\DQJ
10 - 25 September 2027 25 September 2027 juta Rupiah ) dengan kesanggupan penuh (full commitment GDQ VHEDQ\DN 3HUZDOLDPDQDWDQ2EOLJDVL86'3HUMDQMLDQ$JHQ3HPED\DUDQ2EOLJDVL WHODK OHZDW VDPSDL GHQJDQ SHODNVDQDDQ SHPED\DUDQ VHOXUXK MXPODK
11 - 25 Desember 2027 25 Desember 2027 EDQ\DNQ\DVHEHVDU5S HQDPUDWXVGXDSXOXKPLOLDUVHUDWXV 3HUMDQMLDQ$JHQ3HPED\DUDQ6XNXN0XGKDUDEDKGDQ3HUMDQMLDQ$JHQ \DQJVHKDUXVQ\DGLED\DUGLWDPEDKGHQGDGDQDWDXNRPSHQVDVLNHUXJLDQ
12 - 25 Maret 2028 25 Maret 2028 tiga puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW), 3HPED\DUDQ 2EOLJDVL 86' 3HUVHURDQ PHODNVDQDNDQ SHPED\DUDQ dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari
13 - - 25 Juni 2028 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025 tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan GDQ2EOLJDVL86'\DQJGLVDPSDLNDQROHK.6(,NHSDGD3HUVHURDQ Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/
- - 25 September 2028
kesanggupan penuh (full commitment), dan Obligasi USD Berkelanjutan II I +DN XQWXN PHQJKDGLUL 5832 GDQDWDX 58368 GLODNVDQDNDQ ROHK atau Obligasi USD sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang
15 - - 25 Desember 2028 2.,3XOS 3DSHU0LOOV7DKDS,7DKXQVHEHVDU86' GXDMXWD SHPLOLNPDQIDDW2EOLJDVL6XNXN0XGKDUDEDKGDQDWDX2EOLJDVL86' XQWXN PHQJDPELOQ\D GDODP ZDNWX GXD +DUL .HUMD VHWHODK WDQJJDO
16 - - 25 Maret 2029 empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat ) dengan 3HQMDWDKDQDWDXVHWHODKWDQJJDOWLGDNGLSHQXKLQ\DSHUV\DUDWDQSHQFDWDWDQ
17 - - 25 Juni 2029
DWDX NXDVDQ\D GHQJDQ PHPEDZD DVOL VXUDW .RQ¿UPDVL7HUWXOLV XQWXN
kesanggupan penuh (full commitment GDQ VHEDQ\DNEDQ\DNQ\D VHEHVDU 5832GDQDWDX58368GDQ\DQJGLWHUELWNDQROHK.6(,GDQ2EOLJDVL SDGD %XUVD (IHN PDND 3HUVHURDQ GDQDWDX 3HQMDPLQ 3HODNVDQD
18 - - 25 September 2029 USD17.575.500,- (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus 6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'\DQJEHUVDQJNXWDQGLEHNXNDQ (PLVL 2EOLJDVL 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ 2EOLJDVL 86' WLGDN GLZDMLENDQ
19 - - 25 Desember 2029 Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW). VDPSDLGHQJDQEHUDNKLUQ\D5832GDQDWDX58368 PHPED\DU EXQJD GDQDWDX NRPSHQVDVL NHUXJLDQ GDQDWDX GHQGD NHSDGD
20 - - 25 Maret 2030 6XVXQDQGDQEHVDUQ\DSHUVHQWDVHSHQMDPLQDQHPLVL2EOLJDVLDGDODKVHEDJDL J 3LKDNSLKDN \DQJ KHQGDN PHODNXNDQ SHPHVDQDQ 2EOLJDVL 6XNXN para pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD.
berikut: 0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'ZDMLEPHQXQMXN3HUXVDKDDQ(IHNDWDX Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh
3HOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL 86' GDQ SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL 86' DNDQ %DQN.XVWRGLDQ\DQJWHODKPHQMDGLSHPHJDQJUHNHQLQJGL.6(,XQWXN 3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVL6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'
GDODPMXWDDQ5XSLDK
GLED\DUNDQROHK3HUVHURDQPHODOXL.6(,VHODNX$JHQ3HPED\DUDQDWDVQDPD PHQHULPD GDQ PHQ\LPSDQ 2EOLJDVL 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQDWDX GDQ3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'GDUL
3HUVHURDQ VHVXDL GHQJDQ V\DUDWV\DUDW GDQ NHWHQWXDQNHWHQWXDQ \DQJ GLDWXU Porsi Penjaminan
Total 2EOLJDVL86'\DQJGLGLVWULEXVLNDQROHK3HUVHURDQ VHJDODWXQWXWDQ\DQJGLVHEDENDQNDUHQDWLGDNGLODNVDQDNDQQ\DNHZDMLEDQ
GDODP3HUMDQMLDQ$JHQ3HPED\DUDQNHSDGD3HPHJDQJ2EOLJDVL86'PHODOXL No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B Seri C Penjaminan %
\DQJPHQMDGLWDQJJXQJMDZDE3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVL6XNXN
3HPHJDQJ5HNHQLQJVHVXDLGHQJDQMDGZDOZDNWXSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVL 370 Hari 3 Tahun 5 Tahun 6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK
MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI USD 0XGKDUDEDK GDQ 2EOLJDVL 86' GDQ 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL 6XNXN
86'GDQ3RNRN2EOLJDVL86'VHEDJDLPDQD\DQJWHODKGLWHQWXNDQ%LODPDQD 1 PT Aldiracita Sekuritas 108.750 139.310 23.650 271.710 0XGKDUDEDK GDQ 2EOLJDVL 86' 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL
WDQJJDOSHPED\DUDQMDWXKSDGDKDUL\DQJEXNDQ+DUL%XUVDPDNDSHPED\DUDQ Indonesia Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam
2 PT BCA Sekuritas NHUMD \DQJ XPXP EHUODNX NHSDGD SDUD 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL 6XNXN 6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'GDQ3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL6XNXN
DNDQGLODNXNDQSDGD+DUL%XUVDEHULNXWQ\D 0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'WLGDNEHUWDQJJXQJMDZDEGDQNDUHQDQ\D
SATUAN PEMINDAHBUKUAN 3 PT BNI Sekuritas 930 0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'\DQJWHUFDQWXPGDODP%DE;,93URVSHNWXV
PHQJHQDL 3HQ\HEDUOXDVDQ 3URVSHNWXV 'DQ )RUPXOLU 3HPHVDQDQ KDUXV GLEHEDVNDQ ROHK 3HUVHURDQ GDUL VHJDOD WXQWXWDQ \DQJ GLVHEDENDQ
Satuan pemindahbukuan Obligasi USD adalah sebesar USD1,- (satu Dolar PT BRI Danareksa 120.010 93.235 565 213.810 Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD. NDUHQD WLGDN GLODNVDQDNDQQ\D NHZDMLEDQ \DQJ PHQMDGL WDQJJXQJ MDZDE
Sekuritas
$PHULND 6HULNDW GDQDWDX NHOLSDWDQQ\D 6DWX VDWXDQ SHPLQGDKEXNXDQ Perseroan.
PHPSXQ\DLKDNXQWXNPHQJHOXDUNDQ VDWX VXDUDGDODP5832 5 PT Indo Premier Sekuritas 130.205 9.635 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK
MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI USD Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk
6 PT Mandiri Sekuritas 80.200 6.550 260 87.010
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI USD pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument
7 370D\EDQN6HNXULWDV 3DUD3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'\DQJ
Pemesanan pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang- 25.000 5.850 71.100 menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah,
SHPED\DUDQODLQQ\DGDODPEHQWXNFHNDWDXELO\HWJLUR\DQJGDSDWGLDPELO
Indonesia ODQJVXQJROHKSHPHVDQ\DQJEHUVDQJNXWDQSDGD3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL
NXUDQJQ\D VHEHVDU VDWX VDWXDQ SHUGDJDQJDQ VHEHVDU 86' OLPD UDWXV 8 PT Mega Capital Sekuritas 28.000 25.000 - 53.000 GDQDWDX2EOLJDVL86'DNDQPHQ\HUDKNDQNHPEDOLNHSDGDSHPHVDQVDWX
'RODU$PHULND6HULNDW GDQDWDXNHOLSDWDQQ\D 6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'\DQJUHOHYDQGHQJDQPHQXQMXNDQ
9 PT Sucor Sekuritas 56.000 108.000 209.500 WHPEXVDQ GDUL )332 GDQDWDX )3360 \DQJ WHODK GLWDQGDWDQJDQLQ\D
sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk DWDXPHQ\HUDKNDQEXNWLWDQGDWHULPDSHPHVDQDQGDQEXNWLWDQGDMDWLGLUL
JAMINAN OBLIGASI USD 10 PT Trimegah Sekuritas 119.000 330.160 11.925 Mudharabah, dan/atau Obligasi USD. Bukti tanda terima pemesanan 12. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM
Obligasi USD ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau Indonesia Tbk
pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta Total 659.205 1.116.900 103.765 1.879.870 100,00%
pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD ini bukan 'DODPMDQJNDZDNWXVHMDN3HUQ\DWDDQ3HQGDIWDUDQ(IHNWLIVDPSDLGHQJDQ
WLGDN GLMDPLQ ROHK SLKDN PDQDSXQ 6HOXUXK NHND\DDQ 3HUVHURDQ EDLN EDUDQJ PHUXSDNDQMDPLQDQGLSHQXKLQ\DSHPHVDQDQ EHUDNKLUQ\D PDVD 3HQDZDUDQ 8PXP 3HUVHURDQ GDSDW PHQXQGD PDVD
6LVD GDUL 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ GLWDZDUNDQ VHEDQ\DNEDQ\DNQ\D VHEHVDU 8. PENJATAHAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN/ATAU 3HQDZDUDQ8PXPXQWXNPDVDSDOLQJODPD WLJD EXODQVHMDN3HUQ\DWDDQ
EHUJHUDN PDXSXQ EDUDQJ WLGDN EHUJHUDN EDLN \DQJ WHODK DGD PDXSXQ \DQJ
Rp620.130.000.000,- (enam ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh juta OBLIGASI USD 3HQGDIWDUDQ (IHNWLI DWDX PHPEDWDONDQ 3HQDZDUDQ 8PXP DSDELOD WHUMDGL
DNDQ DGD GL NHPXGLDQ KDUL NHFXDOL DNWLYD 3HUVHURDQ \DQJ GLMDPLQNDQ VHFDUD Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (EHVW H௺RUW). Bila jumlah
NKXVXVNHSDGDNUHGLWXUQ\DPHQMDGLMDPLQDQDWDVVHPXDNHZDMLEDQ3HUVHURDQ dalam kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW WLGDNWHUMXDOVHEDJLDQDWDXVHOXUXKQ\D Apabila jumlah keseluruhan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi kondisi-kondisi berikut:
NHSDGD VHPXD NUHGLWXUQ\D \DQJ WLGDN GLMDPLQ VHFDUD NKXVXV DWDX WDQSD KDN PDNDDWDVVLVD\DQJWLGDNWHUMXDOWHUVHEXWWLGDNPHQMDGLNHZDMLEDQ3HUVHURDQ 86' \DQJ GLSHVDQ PHOHELKL MXPODK 2EOLJDVL 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ L ,QGHNV KDUJD VDKDP JDEXQJDQ GL %XUVD (IHN WXUXQ PHOHELKL
istimewa termasuk Obligasi USD ini secara SDULSDVVX berdasarkan Perjanjian untuk menerbitkan Obligasi tersebut. 2EOLJDVL 86' \DQJ GLWDZDUNDQ PDND SHQMDWDKDQ DNDQ GLWHQWXNDQ ROHK (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
Perwaliamanatan Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL3HQMDPLQ(PLVL6XNXN0XGKDUDEDKGDQ3HQMDPLQ LL %HQFDQD DODP SHUDQJ KXUXKDUD NHEDNDUDQ SHPRJRNDQ \DQJ
dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 6XVXQDQ GDQ EHVDUQ\D SHUVHQWDVH SHQMDPLQDQ HPLVL 6XNXN 0XGKDUDEDK (PLVL 2EOLJDVL 86' VHVXDL GHQJDQ SRUVL SHQMDPLQDQ PDVLQJPDVLQJ EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ WHUKDGDS NHODQJVXQJDQ XVDKD
adalah sebagai berikut:
PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI USD GHQJDQ SHUVHWXMXDQ GDQ NHELMDNVDQDDQ \DQJ GLWHWDSNDQ ROHK 3HQMDPLQ Perseroan; dan/atau
3HUVHURDQWLGDNPHQ\HOHQJJDUDNDQSHQ\LVLKDQGDQDXQWXNSHOXQDVDQ2EOLJDVL GDODPMXWDDQ5XSLDK 3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVL3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL6XNXN0XGKDUDEDK LLL 3HULVWLZD ODLQ \DQJ EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ WHUKDGDS
USD ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Porsi Penjaminan GDQ 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL 86' GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ NHODQJVXQJDQ XVDKD 3HUVHURDQ \DQJ GLWHWDSNDQ ROHK 2WRULWDV -DVD
Total NHWHQWXDQ3HUMDQMLDQ3HQMDPLQDQ(PLVL2EOLJDVLGDQ3HUDWXUDQ1R,;$
Penawaran Umum Obligasi USD sesuai dengan tujuan rencana penggunaan No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B Penjaminan % Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.
dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD, sebagaimana diungkapkan pada 3 Tahun 5 Tahun WHQWDQJ 3HPHVDQDQ GDQ 3HQMDWDKDQ (IHN 'DODP 3HQDZDUDQ 8PXP
³3HUDWXUDQ1R,;$´ 7DQJJDOSHQMDWDKDQDGDODKWDQJJDO0DUHW Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran
Bab II dalam Prospektus. PT Aldiracita Sekuritas 8PXPWHUVHEXWKDUXVGLEHULWDKXNDQNHSDGD2-.VHUWDPHQJXPXPNDQQ\D
1 Indonesia 62.200 876.300 938.500 Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan
PERPAJAKAN GDODP VHNXUDQJNXUDQJQ\D VDWX VXUDW NDEDU KDULDQ EHUSHUHGDUDQ
2 PT BCA Sekuritas 1.750 2.390 Obligasi USD dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib
Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD, melalui lebih dari
Prospektus. 3 PT BNI Sekuritas 60.320 83.060 memenuhi ketentuan sebagai berikut:
PT BRI Danareksa VDWX IRUPXOLU SHPHVDQDQ XQWXN VHWLDS 3HQDZDUDQ 8PXP EDLN VHFDUD
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) Sekuritas 30 37.170 langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan
3HQMDWDKDQ KDQ\D GDSDW PHQJLNXWVHUWDNDQ VDWX IRUPXOLU SHPHVDQDQ Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy back) Obligasi 5 PT Indo Premier Sekuritas 19.795 11.295 31.090
2EOLJDVL 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQDWDX 2EOLJDVL 86' \DQJ SHUWDPD NDOL EHUEDKDVD ,QGRQHVLD \DQJ PHPSXQ\DL SHUHGDUDQ QDVLRQDO SDOLQJ
dapat dilihat pada Bab I Prospektus. 6 PT Mandiri Sekuritas 31.570 80.595
GLDMXNDQROHKSHPHVDQ\DQJEHUVDQJNXWDQ lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan
HAK SENIORITAS DARI UTANG tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar.
7 370D\EDQN6HNXULWDV 61.500 80.000 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ 2EOLJDVL 86' DNDQ
3HPHJDQJ 2EOLJDVL 86' WLGDN PHPSXQ\DL KDN XQWXN GLGDKXOXNDQ GDQ KDN Indonesia 3HUVHURDQGDSDWMXJDPHQJXPXPNDQLQIRUPDVLWHUVHEXWGDODPPHGLD
PHQ\DPSDLNDQ /DSRUDQ +DVLO 3HQDZDUDQ 8PXP NHSDGD 2-. SDOLQJ
Pemegang Obligasi USD adalah SDUL SDVVX WDQSD KDN SUHIHUHQ GHQJDQ KDN 8 PT Mega Capital Sekuritas 62.200 - 62.200 PDVVDODLQQ\D
lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan
KDN NUHGLWXU 3HUVHURDQ ODLQQ\D EDLN \DQJ DGD VHNDUDQJ PDXSXQ \DQJ DNDQ 9 PT Sucor Sekuritas 50.000 10.000 60.000 Peraturan Bapepam No. IX.A.2. E 0HQ\DPSDLNDQ LQIRUPDVL SHQXQGDDQ PDVD 3HQDZDUDQ 8PXP
DGDGLNHPXGLDQKDULNHFXDOLKDNKDNNUHGLWXU3HUVHURDQ\DQJGLMDPLQVHFDUD PT Trimegah Sekuritas atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa
NKXVXV GHQJDQ NHND\DDQ 3HUVHURDQ EDLN \DQJ WHODK DGD PDXSXQ \DQJ DNDQ 10 Indonesia Tbk 62.515 980 Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, wajib
PHQ\DPSDLNDQ /DSRUDQ +DVLO 3HPHULNVDDQ $NXQWDQ NHSDGD 2-. .HXDQJDQ SDGD KDUL \DQJ VDPD GHQJDQ SHQJXPXPDQ VHEDJDLPDQD
ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Total 465.335 1.034.665 1.500.000 100,00% dimaksud dalam poin a;
Obligasi USD. mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman
6XVXQDQ GDQ EHVDUQ\D SHUVHQWDVH SHQMDPLQDQ HPLVL 2EOLJDVL 86' DGDODK NHSDGD 3HUDWXUDQ 1R 9,,,* ± /DPSLUDQ .HSXWXVDQ .HWXD %DSHSDP F 0HQ\DPSDLNDQEXNWLSHQJXPXPDQVHEDJDLPDQDGLPDNVXGGDODPSRLQ
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN sebagai berikut: 1R.HS30WDQJJDO$SULOWHQWDQJ3HGRPDQ3HPHULNVDDQ a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban- GDODP'RODU$PHULND6HULNDW ROHK $NXQWDQ DWDV 3HPHVDQDQ GDQ 3HQMDWDKDQ (IHN DWDX 3HPEDJLDQ pengumuman dimaksud; dan
Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat G 3HUVHURDQ\DQJPHQXQGDPDVD3HQDZDUDQ8PXPDWDXPHPEDWDONDQ
Porsi Penjaminan
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI USD Total WLJDSXOXK KDULVHWHODKEHUDNKLUQ\DPDVD3HQDZDUDQ8PXP 3HQDZDUDQ 8PXP \DQJ VHGDQJ GLODNXNDQ GDODP KDO SHVDQDQ (IHN
No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B Seri C %
1. MeneriPD SHOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL 86' GDQDWDX SHPED\DUDQ %XQJD Penjaminan 9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK WHODKGLED\DUPDND3HUVHURDQZDMLEPHQJHPEDOLNDQXDQJSHPHVDQDQ
370 Hari 3 Tahun 5 Tahun
2EOLJDVL 86' GDUL 3HUVHURDQ \DQJ GLED\DUNDQ PHODOXL .6(, VHODNX$JHQ 1 PT Aldiracita Sekuritas MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI USD HIHNNHSDGDSHPHVDQSDOLQJODPEDW GXD +DUL.HUMDVHMDNNHSXWXVDQ
3HPED\DUDQ SDGD 7DQJJDO 3HOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL 86' GDQDWDX 225.000 65.000 3HPHVDQGDSDWPHODNVDQDNDQSHPED\DUDQ\DQJGDSDWGLODNXNDQVHFDUD penundaan atau pembatalan tersebut.
Indonesia
7DQJJDO 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL 86' 3RNRN 2EOLJDVL 86' KDUXV 2 PT BCA Sekuritas 120.000 935.000 281.000 1.336.000 WUDQVIHU\DQJGLWXMXNDQNHSDGD3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVL6XNXN -LND WHUMDGL NHWHUODPEDWDQ PDND 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL
GLOXQDVL GHQJDQ KDUJD \DQJ VDPD GHQJDQ MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL 86' 3 PT Indo Premier Sekuritas - 100.000 0XGKDUDEDK GDQ 2EOLJDVL 86' VHODPEDWODPEDWQ\D WDQJJDO 0DUHW 6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'DWDX3HUVHURDQ\DQJPHQ\HEDENDQ
\DQJWHUWXOLVSDGD.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLPLOLNLROHK3HPHJDQJ2EOLJDVL 2025 pukul 12.00 WIB pada rekening berikut: WHUMDGLQ\DNHWHUODPEDWDQWHUVHEXWZDMLEPHPED\DUNHSDGDSDUDSHPHVDQ
PT Mandiri Sekuritas 20.000 300.000 12.000 332.000
USD pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD sesuai Perjanjian Obligasi Sukuk Mudharabah XQWXNWLDSKDULNHWHUODPEDWDQGHQGDVHEHVDU VDWXSHUVHQ SHUWDKXQ
Perwaliamanatan; 5 PT Mega Capital Sekuritas - - - - di atas tingkat Bunga Obligasi, dari masing-masing seri Obligasi, dan/atau
6 PT Sucor Sekuritas 150.000 - - 150.000 PT Aldiracita Sekuritas Bank Sinarmas %DQN1DQR6\DULDK
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi USD adalah Pemegang Obligasi USD Indonesia Cabang: KFO Thamrin Cabang: KCS Jakarta NRPSHQVDVL NHUXJLDQ VHEHVDUEHVDUQ\D PDNVLPXP HNXLYDOHQ VDWX
7 PT Trimegah Sekuritas persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
\DQJQDPDQ\DWHUFDWDWGDODP'DIWDU3HPHJDQJ5HNHQLQJSDGD HPSDW - 2.000 36.500 No. Rekening: Cik Ditiro
Indonesia Tbk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah dengan mengacu
+DUL .HUMD VHEHOXP 7DQJJDO 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL 86' NHFXDOL No. Rekening:
GLWHQWXNDQ ODLQ ROHK .6(, VHVXDL GHQJDQ NHWHQWXDQ .6(, \DQJ EHUODNX Total 470.000 1.462.000 492.500 2.424.500 100,00% Atas Nama: GDQPHPSHUWLPEDQJNDQNHUXJLDQULLO\DQJWHUMDGLGDQDWDXGHQGDVHEHVDU
sesuai Perjanjian Perwaliamanatan; 6LVDGDUL3RNRN2EOLJDVL86'\DQJGLWDZDUNDQVHEDQ\DNEDQ\DNQ\DVHEHVDU PT Aldiracita Sekuritas Atas Nama: PT Aldiracita QRO NRPD OLPD SHUVHQ SHU WDKXQ GL DWDV WLQJNDW %XQJD 2EOLJDVL
$SDELOD 3HUVHURDQ WHUQ\DWD WLGDN PHQ\HGLDNDQ GDQD VHFXNXSQ\D XQWXN USD17.575.500,- (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Indonesia Sekuritas Indonesia 86'\DQJGLKLWXQJVHFDUDKDULDQEHUGDVDUNDQMXPODK+DUL.DOHQGHU\DQJ
SHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVL86'GDQDWDXSHOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVL86' Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW). PT BCA Sekuritas Bank BCA %DQN%&$6\DULDK WHODK OHZDW VDPSDL GHQJDQ SHODNVDQDDQ SHPED\DUDQ VHOXUXK MXPODK
VHWHODKOHZDW7DQJJDO3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVL86'GDQDWDX7DQJJDO Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW) tidak terjual sebagian atau Cabang: Thamrin Cabang: Jatinegara \DQJVHKDUXVQ\DGLED\DUGLWDPEDKGHQGDGDQDWDXNRPSHQVDVLNHUXJLDQ
3HOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVL86'PDND3HUVHURDQKDUXVPHPED\DUGHQGD VHOXUXKQ\DPDNDDWDVVLVD\DQJWLGDNWHUMXDOWHUVHEXWWLGDNPHQMDGLNHZDMLEDQ No. Rekening: No. Rekening: dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari
VHEHVDU QRO NRPD OLPD SHUVHQ SHU WDKXQ GL DWDV WLQJNDW %XQJD Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Atas Nama: Atas Nama: Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan
2EOLJDVL 86' DWDV MXPODK \DQJ WHUXWDQJ 'HQGD WHUVHEXW GLKLWXQJ KDULDQ 6HODLQ 3HUMDQMLDQ 3HQMDPLQDQ (PLVL 2EOLJDVL 3HUMDQMLDQ (PLVL 6XNXN PT BCA Sekuritas PT BCA Sekuritas
EHUGDVDUNDQMXPODKKDUL\DQJWHUOHZDW\DLWX VDWX WDKXQDGDODK WLJD 0XGKDUDEDKGDQ3HUMDQMLDQ(PLVL2EOLJDVL86'WHUVHEXWGLDWDVWLGDNWHUGDSDW Obligasi USD sudah disediakan akan tetapi pemesan tidak datang untuk
PT BNI Sekuritas PT Bank Negara Indonesia 37%DQN%&$6\DULDK
ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) SHUMDQMLDQ ODLQ \DQJ GLEXDW DQWDUD 3HUVHURDQ GDQ 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL (Persero) Tbk Cabang: KCP Kenari
PHQJDPELOQ\D GDODP ZDNWX WLJD +DUL .HUMD VHMDN WDQJJDO SHQXQGDDQ
Hari Kalender sesuai Perjanjian Perwaliamanatan; 2EOLJDVL 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ 3HQMDPLQ Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: atau pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin
3HPHJDQJ2EOLJDVL86'EDLNVHQGLULPDXSXQEHUVDPDVDPD\DQJPHZDNLOL 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL 86' \DQJ LVLQ\D EHUWHQWDQJDQ GHQJDQ 3HUMDQMLDQ No. Rekening: 006-222-6667 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ 2EOLJDVL 86' WLGDN
SDOLQJVHGLNLWOHELKGDUL GXDSXOXKSHUVHQ GDULMXPODK2EOLJDVL86' 3HQMDPLQDQ(PLVL2EOLJDVL3HUMDQMLDQ(PLVL6XNXN0XGKDUDEDKGDQ3HUMDQMLDQ 899-999-8875 Atas Nama: GLZDMLENDQPHPED\DUEXQJDGDQDWDXNRPSHVDVLNHUXJLDQGDQDWDXGHQGD
\DQJEHOXPGLOXQDVLWHUPDVXNGLGDODPQ\D2EOLJDVL86'\DQJGLPLOLNLROHK (PLVL 2EOLJDVL 86' 6HODQMXWQ\D 3DUD 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL Atas Nama: PT BNI PT BNI Sekuritas kepada para pemesan Obligasi, Pemegang Sukuk Mudharabah, dan/atau
3HUVHURDQ GDQDWDX $¿OLDVL 3HUVHURDQ PHQJDMXNDQ SHUPLQWDDQ WHUWXOLV 6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'\DQJWXUXWGDODP(PLVL2EOLJDVL6XNXN Sekuritas Pemegang Obligasi USD.
kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan 0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'LQLWHODKVHSDNDWXQWXNPHODNVDQDNDQWXJDVQ\D PT BRI Danareksa Bank BRI Bank Muamalat 13. LAIN – LAIN
DVOL.7853HUPLQWDDQWHUWXOLVGLPDNVXGKDUXVPHPXDWDFDUD\DQJGLPLQWD masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Sekuritas &DEDQJ %XUVD(IHN Cabang: Sudirman 3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVL6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'
GHQJDQNHWHQWXDQVHMDNGLWHUELWNDQQ\D.785WHUVHEXW2EOLJDVL86'\DQJ 3HQMDWDKDQ(IHN'DODP3HQDZDUDQ8PXP%HUGDVDUNDQ3HUMDQMLDQ3HQMDPLQDQ Jakarta No. Rekening: 301- berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi,
GLPLOLNLROHK3HPHJDQJ2EOLJDVL86'\DQJPHQJDMXNDQSHUPLQWDDQWHUWXOLV (PLVL(IHNSLKDN\DQJEHUWLQGDNVHEDJDL0DQDMHU3HQMDWDKDQXQWXN2EOLJDVL No. Rekening: 0070250 Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD secara keseluruhan atau
NHSDGD :DOL $PDQDW DNDQ GLEHNXNDQ ROHK .6(, VHMXPODK 2EOLJDVL 86' Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD ini adalah PT BCA Sekuritas. Atas Nama: PT BRI
VHEDJLDQGHQJDQPHPSHUKDWLNDQNHWHQWXDQ\DQJEHUODNX
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
\DQJWHUFDQWXPGDODP.785WHUVHEXW3HQFDEXWDQSHPEHNXDQROHK.6(, 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ 2EOLJDVL 86' Danareksa Sekuritas
WHUVHEXW KDQ\D GDSDW GLODNXNDQ VHWHODK PHQGDSDW SHUVHWXMXDQ VHFDUD GDODPUDQJND3HQDZDUDQ8PXPLQLEXNDQPHUXSDNDQSLKDNWHUD¿OLDVLGHQJDQ
PT Indo Premier Bank Permata %DQN3HUPDWD6\DULDK
PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
tertulis dari Wali Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan; 3HUVHURDQVHVXDLGHQJDQGH¿QLVL3LKDN7HUD¿OLDVLGDODP88336.
Sekuritas Cabang: Sudirman Jakarta Cabang: Sudirman PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK
5. Setiap Obligasi USD sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, No. Rekening: Jakarta
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian No. Rekening: MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI USD
setiap Pemegang Obligasi USD dDODP 5832 PHPSXQ\DL KDN XQWXN SUKUK MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI USD Atas Nama: PT Indo 0701575830 Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah dan
PHQJHOXDUNDQ VXDUD VHMXPODK 2EOLJDVL 86' \DQJ GLPLOLNLQ\D VHVXDL 1. PEMESAN YANG BERHAK Premier Sekuritas Atas Nama: PT Indo 2EOLJDVL86'GDSDWGLSHUROHKSDGD0DVD3HQDZDUDQ8PXP\DLWXWDQJJDO
Perjanjian Perwaliamanatan. Premier Sekuritas 0DUHWGHQJDQPHQJKXEXQJL3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVL6XNXN
Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga PT Mandiri Sekuritas Bank Mandiri %DQN3HUPDWD6\DULDK
KELALAIAN PERSEROAN Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing Mudharabah, dan Obligasi USD di bawah ini:
Cabang: Jakarta Sudirman Cabang: Arteri Pondok
.HWHUDQJDQOHELKODQMXWPHQJHQDLNRQGLVL\DQJGDSDWPHQ\HEDENDQ3HUVHURDQ \DQJ EHUNHGXGXNDQ GL ,QGRQHVLD \DQJ EHUKDN PHPEHOL 2EOLJDVL 6XNXN No. Rekening: Indah Jakarta PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
GLQ\DWDNDQODODLGDSDWGLOLKDWSDGD%DE,3URVSHNWXV Mudharabah, dan/atau Obligasi USD. 1020005566028 No. Rekening: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI USD (RUPO) 2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN/ Atas Nama: PT Mandiri Menara Tekno Lantai 9 0HQDUD%&$*UDQG,QGRQHVLDVW)ORRU
Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) ATAU OBLIGASI USD Sekuritas Atas Nama: PT Mandiri Jl. Fachrudin No.19 Jl. MH Thamrin No.1
dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Sekuritas Jakarta 10250 Jakarta 10310
Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi
370D\EDQN6HNXULWDV %DQN0D\EDQN,QGRQHVLD %DQN0D\EDQN Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 2358 7222
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI USD 86' KDUXV GLODNXNDQ GHQJDQ NHWHQWXDQNHWHQWXDQ GDQ SHUV\DUDWDQ \DQJ Indonesia &DEDQJ %XUVD(IHN Indonesia Faksimile: (021) 3970 5850 Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
6HVXDL GHQJDQ 32-. 1R GDQ 32-. 1R GDODP tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Indonesia 8QLW8VDKD6\DULDK Website: www.aldiracita.com Website: www.bcasekuritas.co.id
rangka penerbitan Obligasi USD ini, Perseroan juga telah melakukan Obligasi, Obligasi USD (FPPO) dan/ atau Formulir Pemesanan Pembelian No. Rekening: &DEDQJ %XUVD(IHN (PDLO ¿[HGLQFRPH#DOGLUDFLWDFRP (PDLO GFP#EFDVHNXULWDVFRLG
SHPHULQJNDWDQ \DQJ GLODNVDQDNDQ ROHK 37 3HPHULQJNDW (IHN ,QGRQHVLD Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan Indonesia
³3H¿QGR´ %HUGDVDUNDQ VXUDW 1R 5&3()',5;,, WDQJJDO pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD dengan $WDV1DPD 370D\EDQN No. Rekening: PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas
prosedur sebagai berikut : Sekuritas Indonesia 2739.000.019 6XGLUPDQ3OD]D,QGRIRRG7RZHU Gedung BRI II, Lantai 23
'HVHPEHU XQWXN SHULRGH 'HVHPEHU VDPSDL GHQJDQ Lt. 16 -O-HQG6XGLUPDQ.DY
1 Desember 2025, Obligasi USD telah mendapat peringkat: a. Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi $WDV1DPD 370D\EDQN
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 10210
USD, harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM Sekuritas Indonesia
A+ (Single A Plus) Jakarta 12910 7HO
id
\DQJGDSDWGLSHUROHKGDUL3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL6XNXN0XGKDUDEDK PT Mega Capital Bank BNI %DQN0HJD6\DULDK 7HO )D[
/HPEDJD3HPHULQJNDW(IHNGDODPKDOLQL3H¿QGRWLGDNPHPLOLNLKXEXQJDQ GDQ2EOLJDVL86'PHODOXLHPDLOSDUD3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL6XNXN Sekuritas Cabang: Kramat indonesia
$¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ EDLN ODQJVXQJ PDXSXQ WLGDN ODQJVXQJ )DNV Website: www.bridanareksasekuritas.
Mudharabah, dan Obligasi USD sebagaimana tercantum dalam Bab No. Rekening: Cabang: Tendean Website: www.bnisekuritas.co.id co.id
VHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODP8836. XIV Prospektus dengan ketentuan sebagai berikut: 1701707175 No. Rekening: (PDLO GFP#EQLVHNXULWDVFRLG (PDLO GHEWFDSLWDOPDUNHW#EULGVFRLG
2. 6HVXDLGHQJDQ32-.1RGDQ3HUDWXUDQ2-.1R 32-. Atas Nama: PT Mega
VDWX DODPDWHPDLOKDQ\DEHUKDNXQWXNPHODNXNDQ VDWX NDOL Capital Sekuritas Atas Nama: PT Mega PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemesanan;
SHPHULQJNDWDQ\DQJGLODNVDQDNDQROHK37.UHGLW5DWLQJ,QGRQHVLD ³.5,´ Capital Sekuritas *HGXQJ3DFL¿F&HQWXU\3ODFH 0HQDUD0DQGLUL,/DQWDL
%HUGDVDUNDQ VXUDW 1R 5&.5,',5;,, WDQJJDO 'HVHPEHU (PDLO\DQJDNDQGLLNXWVHUWDNDQGDODPSURVHVSHPHVDQDQDGDODK PT Sucor Sekuritas Bank Sinarmas %DQN1DQR6\DULDK Lantai 16 -O-HQG6XGLUPDQ.DY
XQWXN SHULRGH 'HVHPEHU VDPSDL GHQJDQ -DQXDUL HPDLO \DQJ GLWHULPD SDGD SXNXO ± :,% SDGD 0DVD Cabang: Tanah Abang Cabang: Cik Ditiro Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD 7HOHSRQ
Obligasi USD telah mendapat peringkat: Penawaran Umum; No. Rekening: No. Rekening: Lot 10 )D[
3HPHVDQKDUXVPHODPSLUNDQIRWRNRSL.73DWDXLGHQWLWDVODLQQ\D 0029095116 993 0290 103 Jakarta Selatan 12190 Website: www.mandirisekuritas.co.id
ir
AA- (Double A Minus) Atas Nama: PT Sucor Atas Nama: PT Sucor Telepon: (021) 5088 7168 (PDLO GLYLVL¿#PDQGLULVHNFRLG
/HPEDJD 3HPHULQJNDW (IHN GDODP KDO LQL .5, WLGDN PHPLOLNL KXEXQJDQ 3HPHVDQDQ \DQJ WHODK GLPDVXNNDQ WLGDN GDSDW GLEDWDONDQ ROHK Sekuritas Sekuritas Faksimili: (021) 5088 7167
$¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ EDLN ODQJVXQJ PDXSXQ WLGDN ODQJVXQJ pemesan. PT Trimegah Sekuritas Bank Permata %DQN3HUPDWD6\DULDK Website: www.indopremier.com
VHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODP8836. E 3HPHVDQ DNDQ PHQGDSDWNDQ HPDLO EDODVDQ \DQJ EHULVLNDQ KDVLO Indonesia Tbk Cabang: Sudirman &DEDQJ %XUVD(IHN (PDLO ¿[HGLQFRPH#LSFFRLG
3HUVHURDQZDMLEPHQ\DPSDLNDQSHULQJNDWWDKXQDQDWDV2EOLJDVL86'NHSDGD scan )332 GDQDWDX )3360 \DQJ VXGDK GLEXEXKL 1RPRU )RUPXOLU No. Rekening: Indonesia PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Mega Capital Sekuritas
2-.SDOLQJODPEDW VHSXOXK +DUL.HUMDVHWHODKEHUDNKLUQ\DPDVDEHUODNX Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Obligasi USD (FPPO) dan/ No. Rekening: 6HQWUDO6HQD\DQ,,,/W Menara Bank Mega Lantai 2
SHULQJNDW WHUDNKLU VDPSDL GHQJDQ 3HUVHURDQ WHODK PHQ\HOHVDLNDQ VHOXUXK atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) Atas Nama: PT Trimegah 0.097.061.3161 -O$VLD$IULND1R -O-DODQ.DSWHQ37HQGHDQ.DY$
DWDXLQIRUPDVLWRODNDQ\DQJGLNDUHQDNDQROHKHPDLOJDQGDQRPRUVXE Sekuritas Atas Nama: Jakarta 10270 Jakarta 12790
NHZDMLEDQ \DQJ WHUNDLW GHQJDQ 2EOLJDVL 86' \DQJ GLWHUELWNDQ VHEDJDLPDQD Indonesia Tbk PT Trimegah Sekuritas
GLDWXUGDODP32-.1R UHNHQLQJHIHN\DQJWLGDNWHUGDIWDUDWDXWLGDNVHVXDL.73DWDXLGHQWLWDV Telepon: (021) 8066 8500 Tel.: (021) 7917 5599
\DQJ GLODPSLUNDQ WLGDN EHUODNX LQIRUPDVL GDODP VXE UHNHQLQJ \DQJ Indonesia Tbk Faksimili: (021) 8066 8501 )D[
D. WALI AMANAT WLGDN VHVXDL GHQJDQ LQIRUPDVL GDODP .73 DWDX LGHQWLWDV ODLQQ\D GDQ :HEVLWH ZZZPD\EDQNNHFRLG Website: www.megasekuritas.id
Obligasi USD
Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat NHNXUDQJDQ LQIRUPDVL ODLQQ\D WHUNDLW SHPHVDQDQ SHPEHOLDQ 2EOLJDVL (PDLO ¿[HGLQFRPHLQGRQHVLD# (PDLO ¿W#PHJDVHNXULWDVLG
Perseroan dalam Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD ini sesuai PT Aldiracita Sekuritas Bank BCA
Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD; Indonesia Cabang: KCP Wisma Nusantara
PD\EDQNFRP
GHQJDQNHWHQWXDQ\DQJWHUFDQWXPGDODP3HUMDQMLDQ3HUZDOLDPDQDWDQ2EOLJDVL F 3HPHVDQ PHODNXNDQ SHPED\DUDQ VHODPEDWODPEDWQ\D WDQJJDO 1R5HNHQLQJ PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
\DQJGLEXDWDQWDUD3HUVHURDQGHQJDQ37%DQN.%%XNRSLQ7EN$ODPDW:DOL 0DUHW SXNXO :,% NH UHNHQLQJ GDQ SHUV\DUDWDQ \DQJ Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Sahid Sudirman Center, 12th Floor Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Amanat adalah sebagai berikut: WHUFDQWXP GDODP VXEEDE V\DUDWV\DUDW SHPED\DUDQ VHUWD PHQJLVL Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
PT Bank KB Bukopin Tbk OHQJNDS )332 GDQDWDX )3360 \DQJ GLNLULPNDQ PHODOXL HPDLO PT BCA Sekuritas Bank BCA Jakarta 10220 Jakarta 12190 - Indonesia
Gedung KB Bank Lantai 8 .HPXGLDQEXNWLVHWRUGDQVFDQ)332GDQDWDX)3360\DQJWHODKGLLVL Cabang: Thamrin Telepon: (021) 8067 3000 7HOHSRQ
OHQJNDSZDMLEGLNLULPNDQNHDODPDWHPDLOSDUD3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL No. Rekening: 2060728073 Faksimile: (021) 2788 9288 )D[
-O07+DU\RQR.DY Website: www.sucorsekuritas.com Website: www.trimegah.com
6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ 2EOLJDVL 86' VHODPEDWODPEDWQ\D SXNXO Atas Nama: PT BCA Sekuritas
Jakarta 12770, Indonesia :,%GHQJDQLQIRUPDVLSDGDEDGDQHPDLO\DQJPHQJXQJNDSNDQ PT Indo Premier Sekuritas Bank BCA (PDLO ¿#VXFRUVHNXULWDVFRP (PDLO ¿W#WULPHJDKFRP
Telepon: (021) 7988266 nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan Cabang: SCBD LQYHVWPHQWEDQNLQJ#WULPHJDKFRP
Faksimili: (021) 7890625 .73DWDXLGHQWLWDVODLQQ\D\DQJEHUODNX 1R5HNHQLQJ 86' PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI USD
G 3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVL6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
3HUVHURDQ WLGDN PHPLOLNL KXEXQJDQ$¿OLDVL GHQJDQ 37 %DQN .% %XNRSLQ7EN
\DQJEHUWLQGDNVHEDJDL:DOL$PDQDW USD berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian PT Mandiri Sekuritas Bank Central Asia PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau Cabang: KCU Menara BCA Menara Tekno Lantai 9 0HQDUD%&$*UDQG,QGRQHVLDVW)ORRU
Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII No. Rekening: 2050005995 Jl. Fachrudin No.19 Jl. MH Thamrin No.1
dalam Prospektus. sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Jakarta 10250 Jakarta 10310
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
Pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 2358 7222
RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH 86'\DQJGLODNXNDQPHQ\LPSDQJGDULNHWHQWXDQNHWHQWXDQWHUVHEXWGLDWDV PT Mega Capital Sekuritas Bank BRI Faksimile: (021) 3970 5850 Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
DARI PENAWARAN UMUM WLGDNDNDQGLOD\DQL &DEDQJ %XUVD(IHN,QGRQHVLD Website: www.aldiracita.com Website: www.bcasekuritas.co.id
Setiap pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD No. Rekening: 067-102-000-135-305 (PDLO ¿[HGLQFRPH#DOGLUDFLWDFRP (PDLO GFP#EFDVHNXULWDVFRLG
Obligasi: KDUXVPHPLOLNLUHNHQLQJ(IHNSDGD3HUXVDKDDQ(IHN%DQN.XVWRGLDQ\DQJ Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
6HOXUXK GDQD \DQJ GLSHUROHK GDUL KDVLO 3HQDZDUDQ 8PXP 2EOLJDVL VHWHODK WHODKPHQMDGLSHPHJDQJUHNHQLQJGL.6(, *HGXQJ3DFL¿F&HQWXU\3ODFH 0HQDUD0DQGLUL,/DQWDL
GLNXUDQJLGHQJDQELD\DELD\DHPLVLDNDQGLJXQDNDQ3HUVHURDQXQWXN 3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN PT Sucor Sekuritas Bank Central Asia Lantai 16 -O-HQG6XGLUPDQ.DY
1. 6HNLWDU HQDPSXOXKSHUVHQ DNDQGLJXQDNDQXQWXNSHPED\DUDQXWDQJ Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus
&DEDQJ %XUVD(IHN,QGRQHVLD Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 7HOHSRQ
3HUVHURDQEHUXSDSHPED\DUDQSRNRNSLQMDPDQDQJVXUDQSRNRNSLQMDPDQ 1R5HNHQLQJ SCBD Lot 10 )D[
GLODNXNDQGDODPMXPODKVHNXUDQJNXUDQJQ\DVHEHVDU5S OLPD Atas Nama: PT Sucor Sekuritas Jakarta Selatan 12190 Website: www.mandirisekuritas.co.id
dan/atau bunga; dan MXWD5XSLDK DWDXNHOLSDWDQQ\D3HPHVDQDQ3HPEHOLDQ2EOLJDVL86'KDUXV Telepon: (021) 5088 7168 (PDLO GLYLVL¿#PDQGLULVHNFRLG
2. 6LVDQ\DDNDQGLSHUJXQDNDQXQWXNPRGDONHUMD3HUVHURDQ\DQJWHUGLULDQWDUD GLODNXNDQ GDODP MXPODK VHNXUDQJNXUDQJQ\D 86' OLPD UDWXV GRODU PT Trimegah Sekuritas Bank Central Asia Faksimili: (021) 5088 7167
lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan $PHULND6HULNDW DWDXNHOLSDWDQQ\D Indonesia Tbk &DEDQJ %XUVD(IHN,QGRQHVLD Website: www.indopremier.com
EDKDQEDNDUEDUDQJNHPDVDQVHUWDELD\DRYHUKHDG 4. MASA PENAWARAN 1R5HNHQLQJ (PDLO ¿[HGLQFRPH#LSFFRLG
Sukuk Mudharabah: Masa Penawaran Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD dimulai Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas PT Sucor Sekuritas
6HOXUXKGDQD\DQJGLSHUROHKGDULKDVLO3HQDZDUDQ8PXP6XNXN0XGKDUDEDK pada tanggal 21 Maret 2025 mulai pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul Indonesia Tbk Menara Bank Mega Lantai 2 Sahid Sudirman Center, 12th Floor
VHWHODKGLNXUDQJLGHQJDQELD\DELD\DHPLVLWHUNDLWDNDQGLJXQDNDQ3HUVHURDQ 16.00 WIB. 6HPXD ELD\D DWDX SURYLVL EDQN DWDXSXQ ELD\D WUDQVIHU PHUXSDNDQ EHEDQ Jl. Jalan Kapten P. Tendean Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
untuk: 5. PENDAFTARAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN/ATAU 3HPHVDQ3HPHVDQDQDNDQGLEDWDONDQMLNDSHUV\DUDWDQSHPED\DUDQWLGDN .DY$ Jakarta 10220
1. 6HNLWDU HPSDWSXOXKSHUVHQ DNDQGLJXQDNDQXQWXNNHJLDWDQXVDKD OBLIGASI USD KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF dipenuhi. Jakarta 12790 Telepon: (021) 8067 3000
Tel.: (021) 7917 5599 Faksimile: (021) 2788 9288
3HUVHURDQ \DLWX XQWXN PHOXQDVL NHZDMLEDQ 3HUVHURDQ GDODP UDQJND 2EOLJDVL 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ 2EOLJDVL 86' \DQJ GLWDZDUNDQ ROHK 10. DISTRIBUSI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI )D[ Website: www.sucorsekuritas.com
SHPELD\DDQ NUHGLW LQYHVWDVL GDQ SHPELD\DDQ NUHGLW PRGDO NHUMD \DQJ 3HUVHURDQ PHODOXL 3HQDZDUDQ 8PXP LQL GLGDIWDUNDQ SDGD 37 .XVWRGLDQ USD SECARA ELEKTRONIK
Website: www.megasekuritas.id (PDLO ¿#VXFRUVHNXULWDVFRP
GLJXQDNDQ XQWXN NHJLDWDQ SURGXNVL EXEXU NHUWDV \DQJ WLGDN EHUWHQWDQJDQ 6HQWUDO (IHN ,QGRQHVLD ³.6(,´ EHUGDVDUNDQ 3HUMDQMLDQ 3HQGDIWDUDQ Distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD secara elektronik (PDLO ¿W#PHJDVHNXULWDVLG
GHQJDQSULQVLSV\DULDK GDQ 2EOLJDVL 3HUMDQMLDQ 3HQGDIWDUDQ 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ 3HUMDQMLDQ akan dilakukan pada tanggal 25 Maret 2025. Perseroan wajib menerbitkan
6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL 6HUWL¿NDW -XPER 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
2. 6LVDQ\DDNDQGLSHUJXQDNDQXQWXNPRGDONHUMD3HUVHURDQ\DQJWHUGLULDQWDUD 3HQGDIWDUDQ2EOLJDVL86'GL.6(,VHUWDSHUXEDKDQSHUXEDKDQQ\DGDQDWDX
Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan SHQDPEDKDQSHQDPEDKDQQ\D GDQDWDX SHPEDKDUXDQSHPEDKDUXDQQ\D 6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL86'XQWXNGLVHUDKNDQNHSDGD.6(,GDQPHPEHUL
LQVWUXNVLNHSDGD.6(,XQWXNPHQJNUHGLWNDQ2EOLJDVL6XNXN0XGKDUDEDK Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
EDKDQEDNDUEDUDQJNHPDVDQVHUWDELD\DRYHUKHDG. \DQJDNDQGLEXDWGLNHPXGLDQKDUL\DQJGLWDQGDWDQJDQLDQWDUD3HUVHURDQ Jakarta 12190 - Indonesia
GHQJDQ .6(, 'HQJDQ GLGDIWDUNDQQ\D 2EOLJDVL 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ GDQ 2EOLJDVL 86' SDGD 5HNHQLQJ (IHN 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL
Obligasi USD: 2EOLJDVL 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ 2EOLJDVL 86' GL .6(, 'HQJDQ WHODK
7HOHSRQ
2EOLJDVL 86' WHUVHEXW GL .6(, PDND DWDV 2EOLJDVL 6XNXN 0XGKDUDEDK )D[
6HOXUXKGDQD\DQJGLSHUROHKGDULKDVLO3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVL86'VHWHODK GDQ2EOLJDVL86'\DQJGLWDZDUNDQEHUODNXNHWHQWXDQVHEDJDLEHULNXW GLODNVDQDNDQQ\D LQVWUXNVL WHUVHEXW PDND SHQGLVWULEXVLDQ 2EOLJDVL 6XNXN
GLNXUDQJLGHQJDQELD\DELD\DHPLVLWHUNDLWDNDQGLJXQDNDQ3HUVHURDQXQWXN Website: www.trimegah.com
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Mudharabah, dan Obligasi USD semata-mata menjadi tanggung jawab (PDLO ¿W#WULPHJDKFRP
1. 6HNLWDU HQDPSXOXKSHUVHQ DNDQGLJXQDNDQXQWXNSHPED\DUDQXWDQJ 2EOLJDVL86'GDODPEHQWXNVHUWL¿NDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL 3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVL6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86' LQYHVWPHQWEDQNLQJ#WULPHJDKFRP
3HUVHURDQEHUXSDSHPED\DUDQDQJVXUDQSRNRNSLQMDPDQGDQDWDXEXQJD 6HUWL¿NDW -XPER 6XNXN 0XGKDUDEDK GDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL GDQ.6(,
dan Segera setelah Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD diterima
2. 6LVDQ\DDNDQGLSHUJXQDNDQXQWXNPRGDONHUMD3HUVHURDQ\DQJWHUGLULDQWDUD
86' \DQJ GLVLPSDQ .6(, XQWXN NHSHQWLQJDQ 3HPHJDQJ 2EOLJDVL
ROHK3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVL6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA
Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD. Obligasi, Sukuk Mudharabah,
lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan GDQ 2EOLJDVL 86' DNDQ GLGLVWULEXVLNDQ GDODP EHQWXN HOHNWURQLN \DQJ 86'VHODQMXWQ\D3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVL6XNXN0XGKDUDEDK KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
EDKDQEDNDUEDUDQJNHPDVDQVHUWDELD\DRYHUKHDG. GDQ2EOLJDVL86'PHPEHULLQVWUXNVLNHSDGD.6(,XQWXNPHQGLVWULEXVLNDQ
GLDGPLQLVWUDVLNDQ GDODP 3HQLWLSDQ .ROHNWLI .6(, 2EOLJDVL 6XNXN
2EOLJDVL6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'NHGDODP5HNHQLQJ(IHN PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
.HWHUDQJDQ VHOHQJNDSQ\D PHQJHQDL 3HQJJXQDDQ 'DQD <DQJ 'LSHUROHK 'DUL Mudharabah, dan Obligasi USD hasil Penawaran Umum akan
Hasil Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dapat GLNUHGLWNDQNHGDODP5HNHQLQJ(IHNSDGDWDQJJDO0DUHW GDUL3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL6XNXN0XGKDUDEDKGDQ2EOLJDVL86'VHVXDL TELAH TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
dilihat pada Bab II Prospektus.
Names mentioned 50 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT OKI PULP
p.1 ×2
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
PT BCA
p.1 ×2
unresolved
org
PT BRI
p.1 ×3
unresolved
org
PT INDO
p.1 ×4
unresolved
org
PT MANDIRI
p.1 ×4
unresolved
org
PT SUCOR
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa
p.2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas
p.2 ×6
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.2 ×7
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.2 ×8
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.2 ×7
unresolved
org
PT BRI Danareksa
p.2 ×2
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×4
unresolved
org
PT Mega
p.2 ×2
unresolved
org
Cik Ditiro Indonesia Tbk
p.2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Atas Nama
p.2
unresolved
org
Bank BCA
p.2 ×3
unresolved
org
PT BCA Sekuritas EHUGDVDUNDQ
p.2
unresolved
org
Bank BRI
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Muamalat
p.2
unresolved
org
PT BRI VHEDJLDQ
p.2
unresolved
org
PT Indo Premier
p.2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
PT BCA Sekuritas RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI USD
p.2
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.2
unresolved
org
PT Mega Capital
p.2
unresolved
org
PT Trimegah Sekuritas GLDWXU
p.2
unresolved
org
Bank BCA Sukuk Mudharabah
p.2
unresolved
org
PT BCA Sekuritas Obligasi
p.2
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas Pemesanan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.