Back to announcement
20250320_DOID_Laporan Informasi dan Fakta Material_31869899_lamp2.pdf
Other Text extracted DOIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
SIARAN PERS UNTUK SEGERA DITERBITKAN
BUMA Selesaikan Penerbitan Sukuk Perdana, Sukuk Ijarah Korporasi Terbesar
dengan Peringkat Syariah A+ dalam Penerbitan Tunggal di Indonesia1
§ BUMA telah berhasil menyelesaikan penerbitan perdana Sukuk Ijarah I BUMA 2025 dengan total nilai
Rp2 triliun, menjadikannya sebagai Sukuk Ijarah korporasi terbesar dengan peringkat Syariah A+ dalam
penerbitan tunggal di Indonesia2.
§ Sukuk ini mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sebesar 1,1x, yang mencerminkan
permintaan investor yang kuat, dan menarik parHsipasi baik dari investor baru maupun pemegang
Obligasi Rupiah BUMA sebelumnya, menegaskan kembali pengakuan pasar terhadap Obligasi dan
Sukuk BUMA sebagai instrumen investasi yang sangat menarik.
§ Dengan Hngkat imbal hasil campuran yang kompeHHf, Sukuk ini menarik minat berbagai investor,
termasuk bank, pengelola aset, reksa dana, dan dana pensiun.
§ Penerbitan ini juga menjadi tambahan terbaru dalam diversifikasi keuangan BUMA, melengkapi
Obligasi Global, Obligasi Rupiah Konvensional, pembiayaan Bank Konvensional dan Syariah, serta
Leasing. Keberhasilan penerbitan ini memperluas opsi pembiayaan BUMA, meningkatkan fleksibilitas
dan melebarkan akses terhadap sumber pendanaan yang lebih beragam.
§ Lebih dari 50% dari total dana yang diperoleh merupakan investasi dengan jangka waktu 5 tahun, yang
mengindikasikan komitmen yang kuat terhadap investasi jangka panjang dan kepercayaan terhadap
stabilitas BUMA.
§ Dana yang diperoleh akan dialokasikan secara merata: 50% untuk belanja modal dan 50% untuk modal
kerja, sehingga dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.
Jakarta, 20 Maret 2025 - PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan utama dari PT
BUMA Internasional Grup Tbk (BUMA Internasional Grup, IDX: DOID), hari ini mengumumkan
keberhasilan penerbitan perdana Sukuk Ijarah I BUMA 2025 senilai Rp2 triliun. Penerbitan Sukuk ini,
yang merupakan Sukuk Ijarah korporasi terbesar dengan peringkat Syariah A+ dalam penerbitan
tunggal di Indonesia, disambut dengan permintaan yang kuat, terbukD dengan Dngkat kelebihan
permintaan (oversubscribed) sebesar 1,1x, yang menunjukkan kepercayaan investor yang kuat dan
minat yang Dnggi terhadap peluang investasi berbasis syariah.
Sukuk Ijarah I BUMA 2025 diterbitkan dalam Dga seri:
Seri Nilai Nominal Imbalan Ijarah Jatuh Tempo
Seri A Rp542.850.000.000 7,50% 370 hari
Seri B Rp364.950.000.000 8,50% 3 tahun
Seri C Rp1.092.200.000.000 9,25% 5 tahun
Dengan Dngkat imbal hasil campuran yang kompeDDf, Sukuk ini menarik minat beragam investor,
termasuk bank, pengelola aset, reksa dana, dan dana pensiun. Tercatat lebih dari 50% investasi yang
masuk adalah untuk jangka waktu 5 tahun, yang mencerminkan preferensi untuk investasi jangka
panjang dan kepercayaan terhadap stabilitas keuangan BUMA.
1&2 Dalam 9 tahun terakhir. Sumber: Data Bursa Efek Indonesia
Page 2
Iwan Fuad Salim, Direktur BUMA InternaNonal Group, mengatakan, “Kami merasa terhormat dan
bersyukur atas dukungan dan kepercayaan yang luar biasa dari para investor kepada BUMA.
Keberhasilan penerbitan Sukuk Ijarah I BUMA 2025 ini menandai tonggak sejarah baru dalam
perjalanan diversifikasi keuangan kami, yang menarik minat besar dari investor baru maupun investor
yang sudah ada, termasuk para pemegang Obligasi Rupiah BUMA sebelumnya. ParDsipasi yang kuat ini
Ddak hanya menegaskan kembali pengakuan pasar terhadap instrumen keuangan BUMA sebagai
pilihan investasi yang sangat menarik, namun juga mencerminkan komitmen kami dalam membina
kemitraan jangka panjang dengan para investor kami. Kami senang melihat kepercayaan yang
berkelanjutan terhadap kekuatan finansial dan arah strategis kami.”
Penerbitan ini juga merupakan tambahan terbaru dalam diversifikasi keuangan BUMA, melengkapi
Obligasi Global, Obligasi Rupiah Konvensional, pembiayaan Bank Konvensional dan Syariah, serta
Leasing. Keberhasilan penerbitan ini memperluas opsi pembiayaan BUMA, meningkatkan fleksibilitas
dan melebarkan akses ke sumber pendanaan yang lebih beragam.
Dana yang diperoleh dari Sukuk ini akan dialokasikan secara merata untuk memperkuat operasional
BUMA di Indonesia. Silfanny Bahar, Direktur BUMA, menjelaskan, “50% akan digunakan untuk belanja
modal, sedangkan 50% sisanya untuk mendukung modal kerja. Alokasi ini sejalan dengan komitmen
BUMA untuk menjaga efisiensi operasional dan ketahanan keuangan seiring dengan pertumbuhan dan
eksplorasi peluang-peluang baru di sektor pertambangan.”
Penerbitan Sukuk Ijarah I BUMA 2025 ini diselenggarakan oleh PT BNI Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan
PT Sucor Sekuritas, dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai wali amanat.
***
Tentang PT BUMA Internasional Grup Tbk (BUMA Interna:onal Group)
Didirikan pada 1990, PT BUMA Internasional Grup Tbk (BUMA Interna>onal Grup) adalah perusahaan pertambangan global
yang terdiversifikasi dengan operasional di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat. Grup beroperasi di bawah empat pilar
bisnis utama: Jasa Pertambangan, Kepemilikan Tambang, Kewirausahaan Sosial, dan Teknologi.
In> dari kegiatan usaha Grup adalah PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), salah satu penyedia jasa pertambangan
terbesar di Indonesia dan Australia (beroperasi di bawah BUMA Australia Pty Ltd). Grup mentransformasi bisnis pada 2024
dengan mengakuisisi Atlan>c Carbon Group, Inc (ACG), yang menandai masuknya Grup ke dalam bisnis kepemilikan tambang
dan memosisikan diri sebagai produsen terkemuka antrasit bermutu sangat >nggi di Amerika Serikat. Grup semakin
memperkuat portofolio kepemilikan tambangnya dengan mengakuisisi Dawson Complex, salah satu tambang batu bara
metalurgi terbesar di Australia, pada November 2024 (tunduk pada persetujuan regulator dan hak memesan efek terlebih
dahulu, dengan target penyelesaian pada 2025).
Untuk memperluas diversifikasi, Grup memasuki sektor komoditas masa depan (future-facing commodity) dengan
mengakuisisi saham 29Metals Limited, sebuah perusahaan pertambangan tembaga dan logam dasar yang berbasis di
Australia. Portofolio Grup lainnya termasuk PT Bukit Teknologi Digital (BTech), yang fokus pada pengembangan teknologi deep
learning yang bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi emisi, dan meminimalkan risiko Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), dan PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU), sebuah wirausaha sosial yang didedikasikan untuk pendidikan,
pela>han kejuruan, dan mendorong ekonomi sirkular.
Berkantor pusat di Jakarta, BUMA Interna>onal Group tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (IDX: DOID)
dan didukung lebih dari 16.000 orang di seluruh dunia. Pada Juni 2024, perusahaan ini masuk ke dalam jajaran 200 perusahaan
teratas dalam peringkat FORTUNE Southeast Asia 500 yang perdana, yang menunjukkan posisinya sebagai salah satu
perusahaan terbesar di kawasan ini berdasarkan pendapatan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Page 3
PT BUMA Internasional Grup Tbk (BUMA Interna:onal Group) Corporate Communica>ons Website: www.bumainterna>onal.com
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Internasional Grup Tbk
p.1 ×4
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.2
unresolved
org
BUMA Australia Pty Ltd
p.2
unresolved
org
PT Bukit Teknologi Digital
p.2
unresolved
org
PT BISA Ruang Nuswantara
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.