20260629_APIA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32105516_lamp2.pdf

         Tanggal Efektif                                                                                                              :   23 Juni 2016
         Masa Penawaran                                                                                                               :   27 Juni 2016
         Tanggal Penjatahan                                                                                                           :   28 Juni 2016
         Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik                                                                                :   30 Juni 2016
         Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia                                                                              :     1 Juli 2016


PrOsPekTUs   OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI,
             TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN
             DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

             PT ANGKASA PURA II (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG
             JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG
             TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                    PT ANGKASA PURA II (PERSERO)
                                                                     Kegiatan Usaha
                                           Pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara
                                              Berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang, Indonesia
                                       Kantor Pusat                                                        Kantor Cabang
                        Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta                        13 Kantor Cabang yang tersebar di Banda Aceh, Medan,
              Gedung 600, Kotak Pos 1001-JKT 19120, Kota Tangerang, Indonesia         Siborong-borong, Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang,
                                   Telp: +62 21 1500 138                               Pangkal Pinang, Palembang, Tangerang, Jakarta, Bandung,
                             Website: www.angkasapura2.co.id                                                dan Pontianak

                                             PENAWARAN UMUM
                                   OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016
                 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)
                                                (”OBLIGASI”)
         Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
         Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
         Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
                   sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun.
         Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
                   sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun.
         Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat
                   bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
         Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan)
         yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1
         (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal
         30 September 2016 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 30 Juni 2021
         untuk Obligasi Seri A, 30 Juni 2023 untuk Obligasi Seri B dan 30 Juni 2026 untuk Obligasi Seri C. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa
         Efek Indonesia.
                                                      PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
             OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN,
             BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN
             HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB
             UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-
             HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR
             PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN
             ADA DIKEMUDIAN HARI.

             PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN
             DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN
             POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI UNTUK
             DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN
             MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
             YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS INI.

             RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO-RISIKO GANGGUAN OPERASIONAL YANG DIHADAPI OLEH
             PERSEROAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

             RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM
             PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI
             JANGKA PANJANG.

             PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL
             EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM
             PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

             DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG
               JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DAN PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”):
                                              idAAA (Triple A)     AAA(idn) (Triple A)
             KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI.
                                                          PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



                                    PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)              PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)
                                                                 PENJAMIN EMISI OBLIGASI
                         PT Daewoo Securities Indonesia           PT Indo Premier Securities          PT Trimegah Securities Tbk.
                                                                        WALI AMANAT
                                                                      PT Bank Mega Tbk
                                   Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
                                        Penawaran Obligasi Ini dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

                                              Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016