20250228_BJBR_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31865311_lamp2.pdf

UDA.
Toga eat 8 Feb 2029 Tanggal Pengembalian Uang Pamusan OsWntangn
Wara Panavaran Unum 11 Fabuat 2v2n TargalDisubus OblgasiSubarenasisocwa Elitoik oatentann
TnggalPerjataan 2 Febua 2029 Tanggal Pencatatan di Bursa EleIndonesa OeMmetann

(OTORITAS JASA KEUANGAN (OJFC) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK WENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA WENYATAKAN KESENARAN ATAU
IKECUKUPAN ISI PROSPEKTUS AWAL INI SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HALAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUIM

(PROSPEKTUS AWAL IN PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PRDA TINDAKAN YANG AKAN DIAWBTL, SEBAIKNYA
IBERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

FT BANK PENBANGINAN DAENAN JAYA BARAT DAN BANTEN NC PENSEROANI DAN PENUANN PELAKSANA BMT EFEK BERT WEGING JAYA SEPENUANYA ATA
KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAI

#

bank bjb

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Kantor Pusat: Per 31 Agustus 2018, Perseroan memiliki 5 Kantor
Menara Bank BJB .Wiayah, 65 Kantor Cabang, 317 Kantor Cabang
Jl Naipan No.12 -14, Bandung 401ff, Indonesia Pembantu, 352 Kantor Kas, 164 Payment Poin, 34
Telepon: (022) 4234868 Faksimili: (022) 4206099 Kas Mobil eliing, 1.688 Jaringan ATM.

Situs internet wwwbankdib.coid
Email: r@bankbib.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II
(OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN JI BANK BJB TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500,000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI SUBORDINASI")

(Obligasi Subortinas ii terdiri dari 2 (dua) Seri, yatu Obligasi Subordinasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 10014 (seratus persen) dari jumlah

Pokok Obligasi Subordinasi, Oblgasi Subordinas ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Serikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral

Efek Indonesia ('KSEF'. Obligasi Subordinasi ini memberikan pilhan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi Subordinasi yang dikehendaki sebagai berikut:

SeiA Jumlah Obligasi Subordinasi SeriA yang ditawarkan adalah sebesar Rp132.000.000.000, (seratus iga puluh dua miliar Rupiah) dengan ingkat bunga tetap
sebesar 8,604 (delapan koma enam nol persen) pertahun, Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri Aadalah 5 (ima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi
Pembayaran Obligasi Subortinasi lakukan secara penuh (bule paymeni) pada saat tanggal jalu tempo.

SeriB Jumlah Obigasi Subordinasi Seri B yang dawarkan adalah sebesar Rp368.000,000.000.- (iga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat
bunga tetap sebesar 93514 (sembilan koma tiga ima persen) pertahun. Jangka waktu Obligasi Subordnasi Seri B adalah 7 (ujuh) tahun terhitung sejak
Tanggal Emisi, Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bulet paymon) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap tiwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 03 Juni
2020 sedangkan Bunga Obligasi Subortinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi akan dibayarkan pada tanggal 03 Maret 2025 untuk Obigasi Subordinasi
Seri Adan tanggal 03 Maret 2027 untuk Obligasi Subordinasi Seri.
(Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Il Bank BJB Tahap I danvatau Tahap Selanjutnya (Jika Ada) Akan Ditentukan Kemudian
PENS UMUR DPERRATTAN

(OBLIGASI SUBOROINASI IN TIOAK DIJAMIN DENGAN JAVINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
IBARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI SUBOROINASI INI SESUAI
(DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1f3t DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PENEGANG OBLIGASI SUBORDINASI IN ADALAH PARIPASSU TANPA HAKI

(PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG
IDUAMN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

(PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFWAT JUWBO OBLIGASI SUS ORDINASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA PSETJDAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADVINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI

Dalam rangka penerbitan Obigasi Subordinas ni, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, yaitu
JA (Single A)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dlihat pada Bab | Prospektus ii

OBLIGASI SUBORDINASI INIAKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL. COMMITMENT)
ENJAMIN PELAKSANA EISI OBLIGASI SUBORDINASI:

10 1
CIMBNIAGA mandiri
BMENAGA an RHB0 trimegah
PT CIMB NIAGA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS (PT RHB SEKURITAS INDONESIA PT TRIMEGAH SEKURITAS
INDONESIA TBK
WALI AMANAT:
PT BANK MEGATBK

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YATU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAWATAU PIHAK LAIN DALAM WEWENUA
KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS AWAL INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDWAST ADALAH () OBLIGASI SUBOROASI DAPAT DT WRTE DOWN TANPA KOMPENSASI APRBILA OJK
IWENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN
(OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/2916 JUNCTO PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/2016, li) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI
 SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI Ji) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG,

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2020

5
»
pa»
c
P4
»
S
gg
(—

3 cam sam