20250228_SGRO_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31865305_lamp2.pdf

                                                                                            JADWAL
Tanggal Efektif                                      :                  25 Februari 2020                Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                            :            2 Maret 2022
Masa Penawaran Umum                                  :             23 – 24 Februari 2022                Tanggal Distribusi Secara Elektronik                           :            2 Maret 2022
Tanggal Penjatahan                                   :                  25 Februari 2022                Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia                   :            4 Maret 2022
 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
 KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
 BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PT SAMPOERNA AGRO TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
 KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

 PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK IJARAH TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT
 UTANG DAN SUKUK IJARAH YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                          PT SAMPOERNA AGRO TBK
                                                                    Berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
                                                                                    Kegiatan Usaha Utama:
                                                          Bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit
                                                 Kantor Pusat:                                                       Kantor Perwakilan Perseroan
                                            Jalan Basuki Rahmat 788                                        Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 28/F
                                  Palembang, Sumatera Selatan, 30128, Indonesia                              Jalan Jenderal Sudirman Kav.45, Jakarta 12930
                                       Website: www.sampoernaagro.com                                                          Indonesia
                                           PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO
                                      DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                               dan
                                         PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO
                                      DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                           DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                   OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp300.000.000.000,-
                                                              (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
                  OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP II TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp174.615.000.000,-
                                        (SERATUS TUJUH PULUH EMPAT MILIAR ENAM RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH)
                                                                                               dan
                  SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp300.000.000.000,-
                                                             (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
                  SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP II TAHUN 2021 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp394.885.000.000,-
                                 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
                            DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                  OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP III TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp525.385.000.000,-
                                     (LIMA RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
                                                                      (“OBLIGASI”)
Obligasi ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (”KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
Seri A : Sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
           Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp450.385.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen)
           per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Juni 2022 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus
jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A dan 2 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B.
                                                                                               dan
                 SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP III TAHUN 2022 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp305.115.000.000,-
                                                (TIGA RATUS LIMA MILIAR SERATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH)
                                                                    (“SUKUK IJARAH”)
Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas
nama KSEI. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Ijarah yang dikehendaki sebagai berikut:
Seri A : Sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah Rp5.362.500.000,- (lima miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per
          tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp230.115.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar seratus lima belas juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp19.329.660.000- (sembilan belas miliar tiga ratus
          dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Juni 2022
sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal
2 Maret 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B.
                                                           PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50% DARI NILAI POKOK OBLIGASI DAN SISA IMBALAN
 IJARAH YANG TERUTANG YANG AKAN DIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN BERUPA SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA (“SHGU”) DAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN
 (“SHGB”) YAITU SHGU NOMOR 0144/OGAN KOMERING ILIR ATAS SEBIDANG TANAH 6.313,23 HA; SHGU NOMOR 145/OGAN KOMERING ILIR ATAS SEBIDANG TANAH SELUAS
 207,11 HA; SHGU NOMOR 146/OGAN KOMERING ILIR ATAS SEBIDANG TANAH SELUAS 213,78 HA; SHGU NOMOR 208/OGAN KOMERING ILIR ATAS SEBIDANG TANAH
 SELUAS 3.870,273 HA; SHGU NOMOR 222/OGAN KOMERING ILIR ATAS SEBIDANG TANAH SELUAS 1.268,5 HA; SHGU NOMOR 00210/OGAN KOMERING ILIR ATAS SEBIDANG
 TANAH SELUAS 102 HA; SHGU NOMOR 209/OGAN KOMERING ILIR ATAS SEBIDANG TANAH SELUAS 2.790,3 HA; SHGU NOMOR 01/OGAN KOMERING ILIR ATAS SEBIDANG
 TANAH SELUAS 552,24 HA; SHGB NOMOR 01/MARGO BAKTI ATAS SEBIDANG TANAH SELUAS 732.060 M2; SELURUHNYA TERLETAK DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.
 KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL
 PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL
 PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU PELUNASAN SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT
 UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN
 KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

 PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS SISA IMBALAN SUKUK IJARAH DAN DANA SUKUK IJARAH INI.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
 BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

 DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI
 PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
                                                   id
                                                     A                                  id
                                                                                          A sy
                                               (Single A)                         (Single A Syariah)
                      UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN
 DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
                                                         Obligasi dan Sukuk Ijarah ini Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
                                           Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini
                              menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.
                                                  PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




                              PT Indo Premier Sekuritas                           PT Mandiri Sekuritas                                    PT Sucor Sekuritas
                                                                        WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
                                                                                 PT Bank Permata Tbk
                                                            Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2022