Back to announcement
20250225_OPPM_Penyampaian Bukti Iklan_31864520_lamp2.pdf
Other Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
1
8 | INVESTOR DAILY – SELASA, 25 FEBRUARI 2025
Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
PROSPEKTUS RINGKAS
PERKIRAAN JADWAL jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar
Masa Penawaran Awal : 25 Februari - 10 Maret 2025
pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil
Sukuk Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat
Perkiraan Tanggal Efektif : 17 Maret 2025 berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu)
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 19 - 20 Maret 2025 tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 21 Maret 2025 INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH
DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 25 Maret 2025 Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan
INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi, Sukuk PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang
Mudharabah, dan Obligasi USD Secara Elektronik : 25 Maret 2025 INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek MEMBACA PROSPEKTUS. Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
Indonesia : 26 Maret 2025 Mudharabah.
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil
PENAWARAN UMUM Sukuk Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah
A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
NAMA OBLIGASI MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN Pendapatan
HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Seri A Seri B Seri C
Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025. Bagi Hasil Ke-
JENIS OBLIGASI 1. 25 Juni 2025 25 Juni 2025 25 Juni 2025
PT OKI PULP & PAPER MILLS (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK BERTANGGUNG JAWAB
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM 2. 25 September 2025 25 September 2025 25 September 2025
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk PROSPEKTUS RINGKAS INI. 3. 25 Desember 2025 25 Desember 2025 25 Desember 2025
kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI 4. 5 April 2026 25 Maret 2026 25 Maret 2026
untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk 5. - 25 Juni 2026 25 Juni 2026
kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya 6. - 25 September 2026 25 September 2026
Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan 7. - 25 Desember 2026 25 Desember 2026
Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan 8. - 25 Maret 2027 25 Maret 2027
oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
HARGA PENAWARAN OBLIGASI PT OKI PULP & PAPER MILLS 9.
10.
-
-
25 Juni 2027
25 September 2027
25 Juni 2027
25 September 2027
100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Kegiatan Usaha Utama: 11. - 25 Desember 2027 25 Desember 2027
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas tissue 12. - 25 Maret 2028 25 Maret 2028
OBLIGASI serta industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali 13. - - 25 Juni 2028
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya Kantor Pusat: Pabrik: 14. - - 25 September 2028
sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9 Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, 15. - - 25 Desember 2028
dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) yang ini terdiri dari: Jl. MH. Thamrin No. 51 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan 16. - - 25 Maret 2029
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- Jakarta 10350, Indonesia Telepon: (0711) 5626010 17. - - 25 Juni 2029
([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per Telepon: (021) 2965 0800/2965 0900 Faksmili: (0711) 5626009 18. - - 25 September 2029
tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender Faksimili: (021) 392 7685
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Website: www.asiapulppaper.com 19. - - 25 Desember 2029
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan 20. - - 25 Maret 2030
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN
Pokok Obligasi. DIHIMPUN SEBESAR Rp12.000.000.000.000,- (DUA BELAS TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II”) Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku
([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan
tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025 (“OBLIGASI”) ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada
Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.500.000.000.000 (“DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan
payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. RUPIAH”) jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana
([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran
tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri atas 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut: akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet SATUAN PEMINDAHBUKUAN
payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per
tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Rupiah) dan/atau kelipatannya.
dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH
Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025, sedangkan Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per
pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah
seri Obligasi adalah pada tanggal 5 April 2026 untuk Obligasi Seri A, 25 Maret payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,-
2028 untuk Obligasi Seri B dan 25 Maret 2030 untuk Obligasi Seri C. Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH
bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Sukuk
sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan
merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing- dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan
berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan masing seri Obligasi adalah pada tanggal 5 April 2026 untuk Obligasi Seri A, 25 Maret 2028 untuk Obligasi Seri B dan 25 Maret 2030 untuk Obligasi Seri C. rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah,
1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan DAN sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus.
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA JAMINAN SUKUK MUDHARABAH
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.500.000.000.000,- (LIMA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa
Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang (“SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II”) barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik
Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025 maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: (“SUKUK MUDHARABAH”) DENGAN JUMLAH POKOK SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000.000 ada dikemudian hari, kecuali harta kekayaan Perseroan yang dijaminkan
(“SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH”) secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban
Bunga Ke- Seri A Seri B Seri C
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau
1. 25 Juni 2025 25 Juni 2025 25 Juni 2025 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk Mudharabah ini adalah
2. 25 September 2025 25 September 2025 25 September 2025 dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri dari pari passu tanpa hak preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
3. 25 Desember 2025 25 Desember 2025 25 Desember 2025 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut: Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132
4. 5 April 2026 25 Maret 2026 25 Maret 2026
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
5. - 25 Juni 2026 25 Juni 2026 Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar PERPAJAKAN
6. - 25 September 2026 25 September 2026 [●]% ([●] persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [●]% ([●] persen) Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX
7. - 25 Desember 2026 25 Desember 2026 per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Prospektus.
8. - 25 Maret 2027 25 Maret 2027 kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
9. - 25 Juni 2027 25 Juni 2027 Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy back) Sukuk
10. - 25 September 2027 25 September 2027 Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
11. - 25 Desember 2027 25 Desember 2027 [●]% ([●] persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [●]% ([●] persen) HAK SENIORITAS DARI SUKUK MUDHARABAH
12. - 25 Maret 2028 25 Maret 2028 per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk
Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan
13. - - 25 Juni 2028 hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah pari passu tanpa hak preferen
14. - - 25 September 2028 Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun
15. - - 25 Desember 2028 Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang
16. - - 25 Maret 2029 [●]% ([●] persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [●]% ([●] persen) dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada
per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian
17. - - 25 Juni 2029 Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
18. - - 25 September 2029 Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN
19. - - 25 Desember 2029
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025, Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-
20. - - 25 Maret 2030 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan 5 April 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 25 Maret 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 25 Maret 2030 untuk Sukuk Mudharabah
oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan Seri C. HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH
sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam DAN 1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau
Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan
Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal
Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran AKAN DIHIMPUN SEBESAR USD100.000.000 (DUA RATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT) Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal
jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan (“OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II”) Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Dana Bagi
pada Hari Bursa berikutnya. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: Hasil Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama
SATUAN PEMINDAHBUKUAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025 (“OBLIGASI dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi
USD”) DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD20.000.000 (“DUA PULUH JUTA DOLAR AMERIKA Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/ Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah sesuai Perjanjian
atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk SERIKAT”)
Perwaliamanatan;
mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah 2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang- Pokok Obligasi USD dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal
kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD[●],- ([●] Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali
juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. [●]% ([●] persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku
JAMINAN OBLIGASI kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD. sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD[●],- ([●] Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk
pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta [●]% ([●] persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana
tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD. Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang Seri C : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD[●],- (● Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah,
akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara [●]% ([●] persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian rill Akibat
khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD. Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil
kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. yang sudah menjadi hak pemegang Sukuk Mudharabah dan/atau dana
hak istimewa termasuk Obligasi secara pari passu berdasarkan Perjanjian Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus Sukuk Mudharabah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang
Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 5 April 2026 untuk Obligasi Seri A, 25 Maret 2028 untuk Obligasi Seri B dan 25 Maret 2030 dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak
Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. untuk Obligasi Seri C. Pemegang Sukuk Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan diberikan
PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan PENTING UNTUK DIPERHATIKAN besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sesuai Perjanjian
Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana PENERBITAN OBLIGASI DALAM DENOMINASI DOLAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 Perwaliamanatan;
hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan TENTANG MATA UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN 4. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang
dana hasil Penawaran Umum Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah
II dalam Prospektus. REPUBLIK INDONESIA. Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk
PERPAJAKAN Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan,
OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan
Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud
Prospektus. KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy back) Obligasi JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat
dapat dilihat pada Bab I Prospektus. HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum
HAK SENIORITAS DARI UTANG PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya
dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD DENGAN KETENTUAN Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU
Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian 5. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak
SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD DILAKUKAN mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap
hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN.
kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sesuai
ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN Perjanjian Perwaliamanatan.
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KELALAIAN PERSEROAN
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban- KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD ATAU UNTUK Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan
DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (“RUPSU”)
1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga
Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Keterangan lebih lanjut mengenai RUPSU dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG HASIL PEMERINGKATAN
Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga SUKUK MUDHARABAH. 1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka
yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan juga telah melakukan
Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD DIDAFTARKAN ATAS pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia
Pokok Obligasi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan; NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI (“Pefindo”). Berdasarkan surat No. RC-1443/PEF-DIR/XII/2024 tanggal
KSEI. 18 Desember 2024 untuk periode 17 Desember 2024 sampai dengan
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari 1 Desember 2025, Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP).
Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan A+(sy) (single A plus syariah)
id
lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku sesuai RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD ADALAH RISIKO Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan
Perjanjian Perwaliamanatan; TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MURHARABAH DAN/ATAU sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah OBLIGASI USD SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. 2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/
lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini,
Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN OBLIGASI USD, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh
(satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang ATAS OBLIGASI DAN OBLIGASI USD SEBAGAI BERIKUT: PT Kredit Rating Indonesia (“KRI”). Berdasarkan surat No. RC-007/KRI-
terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang DIR/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 untuk periode 18 Desember
terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari id
A+ ir
AA-
(Single A plus) (Double A Minus) 2024 sampai dengan 1 Januari 2026, Sukuk Mudharabah telah mendapat
Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sesuai peringkat:
Perjanjian Perwaliamanatan; PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN OBLIGASI USD DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM AA- (Double A Minus)
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili ir
paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang PROSPEKTUS INI. Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan
belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung
dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI BERIKUT: Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Mudharabah
Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan id
A+ (sy) ir
AA- kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa
ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh (Single A plus Syariah) (Double A Minus) berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan
Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”) seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan,
Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.
dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya PROSPEKTUS INI. C. KETERANGAN RINGKAS TENTANG OBLIGASI USD YANG
dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali DITERBITKAN
Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan; OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK NAMA OBLIGASI USD
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) INDONESIA Obligasi USD Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025.
suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang JENIS OBLIGASI USD
dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliamanatan. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi
KELALAIAN PERSEROAN USD yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang
untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini didaftarkan
Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang
dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus. selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD dan didaftarkan pada
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) PT ALDIRACITA
PT BCA PT BNI
PT BRI PT INDO
PT MANDIRI
PT MAYBANK PT MEGA
PT SUCOR
PT TRIMEGAH tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi USD oleh Perseroan kepada
Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) SEKURITAS DANAREKSA PREMIER SEKURITAS CAPITAL SEKURITAS KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi USD bagi Pemegang Obligasi USD adalah
SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS
INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS INDONESIA TBK Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI WALI AMANAT HARGA PENAWARAN OBLIGASI
1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka PT Bank KB Bukopin Tbk Harga Penawaran Obligasi USD ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah
penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2025 Pokok Obligasi USD.
yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”). JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO
Berdasarkan surat No. RC-1442/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 18 Desember Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk OBLIGASI
2024 untuk periode 17 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar
Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya
2025, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk sebesar USD20.000.000 (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan
yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk
Perseroan adalah: Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar [●]% ([●] persen) dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) yang ini terdiri dari:
id
A+ (Single A Plus) yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (underlying asset) Sukuk indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [●]% ([●] persen) per tahun. USD[●],- ([●] Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar
Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung Mudharabah ini adalah penjualan bubur kertas (pulp) berdasarkan Komitmen Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) [●]% ([●] persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh
sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Surat Pesanan antara Perseroan dengan (i) Great Champ NV; (ii) Golden Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali
Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/ Profit Trading Pte Ltd; (iii) Brightening Sky Company Limited; dan (iv) China Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga Union (Macao) Company Limited berdasarkan Komitmen Surat Pesanan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
masing-masing tertanggal 9 Desember 2024 termasuk perubahan dan/atau Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
Indonesia (“KRI”). Berdasarkan surat No. RC-007/KRI-DIR/XII/2024 penambahan dari waktu ke waktu. yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk USD[●],- ([●] Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar
tanggal 18 Desember 2024 untuk periode 18 Desember 2024 sampai Tidak ada penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar [●]% ([●] persen) [●]% ([●] persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
dengan 1 Januari 2026, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka dikarenakan nilai aset yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah yaitu dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan
panjang (Obligasi) Perseroan adalah: nilai Komitmen Surat Pesanan yang diterima Perseroan melebihi dari nilai indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok
AA- (Double A Minus) Sukuk Mudharabah dan akan terus dipertahankan sesuai dengan Komitmen waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Obligasi.
ir
Surat Pesanan. Dalam hal nilai Komitmen Surat Pesanan tidak terpenuhi, Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD[●],-
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan ([●] Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●]
Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung maka Perseroan akan menambahkan dan/atau menggantikan kekurangan penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana
target pembelian bubur kertas (pulp) dari pelanggan Perseroan lainnya. Sukuk Mudharabah. persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan
Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar
Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok
OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Obligasi.
peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh Pemegang Sukuk Mudharabah. Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar [●]% ([●] persen) Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi,
kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.
dalam POJK No. 49/2020. SKEMA SUKUK MUDHARABAH DAN AKAD MUDHARABAH indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal
B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK MUDHARABAH YANG Keterangan lebih lanjut mengenai Skema Sukuk Mudharabah dan Akad waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal 25 Juni 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus
DITERBITKAN Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara
jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 5 April 2026
HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana
NAMA SUKUK MUDHARABAH Sukuk Mudharabah. untuk Obligasi Seri A, 25 Maret 2028 untuk Obligasi Seri B dan 25 Maret 2030
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II OKI Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100% (seratus persen) dari untuk Obligasi Seri C.
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan
2025. sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang
JENIS SUKUK MUDHARABAH JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL, DAN Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja
JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025, sedangkan sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung
Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan sebanyak- pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-
banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 5 April 2026 untuk Sukuk berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan
bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) yang ini 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan
Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Mudharabah Seri A, 25 Maret 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 25
terdiri dari: Maret 2030 untuk Sukuk Mudharabah Seri C. 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Page 2
2 INVESTOR DAILY – SELASA, 25 FEBRUARI 2025 | 9
Obligasi USD harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah f. Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain liabilitas sewa pembiayaan sebesar USD10.754 ribu; pembayaran medium-
Pokok Obligasi USD yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING term notes dan sukuk mudharabah jangka menengah sebesar USD71.114 ribu;
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir kenaikan neto pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan musyarakah
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2023 jangka pendek sebesar USD96.415 ribu; pembayaran utang obligasi dan
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi USD dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian sukuk mudharabah sebesar USD205.616 ribu serta pembayaran pinjaman
Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan
adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: tersebut yang tercantum dalam Prospektus. bank jangka panjang, pembiayaan musyarakah jangka panjang dan utang
yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD248
murabahah sebesar USD307.396 ribu.
Bunga Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi ribu, mengalami peningkatan sebesar USD61 ribu atau sebesar 32,62%
Seri A Seri B Seri C dibandingkan penghasilan komprehensif lain untuk periode 9 (sembilan) Pada tanggal 31 Desember 2022 kas neto yang diperoleh dari aktivitas
Ke- keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal
1. 25 Juni 2025 25 Juni 2025 25 Juni 2025 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 sebesar USD187 ribu. pendanaan sebesar USD178.981 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan
2. 25 September 2025 25 September 2025 25 September 2025 penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 9 (sembilan) bulan Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pengukuran kembali liabilitas terdiri dari penerimaan pinjaman bank jangka panjang dan pembiayaan
imbalan kerja Perseroan. musyarakah jangka panjang sebesar USD1.428.793 ribu; penerimaan utang
3. 25 Desember 2025 25 Desember 2025 25 Desember 2025 yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 dan untuk tahun obligasi dan sukuk mudharabah sebesar USD434.979 ribu; pengembalian
4. 5 April 2026 25 Maret 2026 25 Maret 2026 yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 beserta Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 uang muka setoran modal sebesar USD107.364 ribu; penerimaan sukuk
5. - 25 Juni 2026 25 Juni 2026 catatan atas laporan keuangan konsolidasian. mudharabah jangka menengah sebesar USD13.318 ribu; pembayaran
6. - 25 September 2026 25 September 2026 Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada liabilitas sewa pembiayaan sebesar USD10.907 ribu; pembayaran medium-
7. - 25 Desember 2026 25 Desember 2026 dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD511 ribu, mengalami term notes dan sukuk mudharabah jangka menengah sebesar USD123.481
8. - 25 Maret 2027 25 Maret 2027 tanggal 30 September 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal- peningkatan sebesar USD2.068 ribu atau sebesar 132,82% dibandingkan ribu; penurunan neto pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan
tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang diikhtisarkan berdasarkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu rugi musyarakah jangka pendek sebesar USD65.457 ribu; pembayaran utang
9. - 25 Juni 2027 25 Juni 2027
laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anaknya komprehensif lain Perseroan sebesar USD1.557 ribu. Peningkatan ini obligasi dan sukuk mudharabah sebesar USD134.486 ribu serta pembayaran
10. - 25 September 2027 25 September 2027 disebabkan oleh peningkatan keuntungan selisih kurs penjabaran laporan
11. - 25 Desember 2027 25 Desember 2027 pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 yang pinjaman bank jangka panjang, pembiayaan musyarakah jangka panjang dan
telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan rekan sesuai dengan standar audit keuangan dalam mata uang asing Perseroan. utang murabahah sebesar USD1.256.414 ribu.
12. - 25 Maret 2028 25 Maret 2028 g. Jumlah Penghasilan Komprehensif Neto
13. - - 25 Juni 2028 yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor Keterangan lebih lanjut mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen
independen No. 00001/2.0902/AU.1/04/1792-2/1/I/2025 tanggal 9 Januari Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September dapat dilihat pada Bab V Prospektus.
14. - - 25 September 2028 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir
2025 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk dengan opini
15. - - 25 Desember 2028
wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tercantum dalam Prospektus. pada tanggal 30 September 2023 FAKTOR RISIKO
16. - - 25 Maret 2029 Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan diatas, Perseroan mencatatkan
IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko yang
17. - - 25 Juni 2029 jumlah penghasilan komprehensif untuk periode 9 (sembilan) bulan yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Menurut manajemen
18. - - 25 September 2029 (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat) berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD200.335 Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:
19. - - 25 Desember 2029 30 September 31 Desember ribu, mengalami penurunan sebesar USD64.621 ribu atau sebesar 24,39%
Keterangan A. RISIKO UTAMA PERSEROAN
20. - - 25 Maret 2030 2024 2023 2022 dibandingkan jumlah penghasilan komprehensif untuk periode 9 (sembilan)
Total Aset Lancar 2.186.225 2.566.413 2.379.682 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 sebesar USD264.956 Risiko Fluktuasi Harga Bubur Kertas (Pulp)
Pelunasan Pokok Obligasi USD dan pembayaran Bunga Obligasi USD akan B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN
dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas Total Aset Tidak lancar 5.716.019 4.724.651 4.117.707 ribu. Penurunan ini sejalan dengan penurunan laba neto Perseroan.
nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang TOTAL ASET 7.902.244 7.291.064 6.497.389 Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan 1. Risiko Kelangkaan Bahan Baku
diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi USD Total Liabilitas Jangka Pendek 919.640 913.730 926.019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Total Liabilitas Jangka Panjang 2.820.815 2.415.880 1.947.720 Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan diatas, Perseroan 3. Risiko Kredit
Obligasi USD dan Pokok Obligasi USD sebagaimana yang telah ditentukan. TOTAL LIABILITAS 3.740.455 3.329.610 2.873.739 mencatatkan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir 4. Risiko Likuiditas
Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka TOTAL EKUITAS 4.161.789 3.961.454 3.623.650 pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD337.804 ribu, mengalami
pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. 5. Risiko Persaingan Usaha
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 7.902.244 7.291.064 6.497.389 penurunan sebesar USD450.194 ribu atau sebesar 57,13% dibandingkan
SATUAN PEMINDAHBUKUAN jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 6. Risiko Reputasi
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 31 Desember 2022 sebesar USD787.998 ribu. Penurunan ini sejalan dengan 7. Risiko Lingkungan
Satuan pemindahbukuan Obligasi USD adalah sebesar USD1,- (satu Dolar KONSOLIDASIAN
Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan penurunan laba neto Perseroan. 8. Risiko Bencana Alam
mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat) Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 9. Risiko Perubahan Teknologi
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI USD 30 September 31 Desember a. Aset
Keterangan 10. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-
Pemesanan pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang- 2024 2023 2023 2022 undangan
Posisi pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan posisi
kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar USD500 (lima ratus Penjualan Neto 1.220.998 1.292.420 1.645.431 1.815.297 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 C. RISIKO UMUM
Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya. Beban Pokok Penjualan 638.969 650.662 854.553 755.455
Pada tanggal 30 September 2024, jumlah aset konsolidasian Perseroan 1. Risiko Perekonomian
JAMINAN OBLIGASI USD Laba Bruto 582.029 641.758 790.878 1.059.842 sebesar USD7.902.244 ribu, naik sebesar 8,38% dibandingkan tanggal
Laba Usaha 462.680 481.470 585.008 821.883 2. Risiko Tingkat Suku Bunga
Obligasi USD ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau 31 Desember 2023 sebesar USD7.291.064 ribu.
Laba Sebelum Taksiran Beban Pajak Penghasilan 211.221 278.036 353.527 798.165 3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta Pada tanggal 30 September 2024, jumlah aset lancar konsolidasian Perseroan
tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang Laba Neto 200.087 264.769 337.293 789.555 sebesar USD2.186.225 ribu turun sebesar 14,81% dibandingkan tanggal Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang Penghasilan (Rugi) komprehensif lain - setelah 31 Desember 2023 sebesar USD2.566.413 ribu, penurunan ini terutama Prospektus.
248 187 511 (1.557)
akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara pajak disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas serta piutang usaha Perseroan.
khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan Penghasilan Komprehensif Neto 200.335 264.956 337.804 787.998
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
Pada tanggal 30 September 2024, jumlah aset tidak lancar konsolidasian AUDITOR INDEPENDEN
kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak Laba Neto yang dapat diatribusikan kepada: Perseroan sebesar USD5.716.019 ribu naik sebesar 20,98% dibandingkan
istimewa termasuk Obligasi USD ini secara pari passu berdasarkan Perjanjian Pemilik entitas induk 200.089 264.769 337.294 789.703 31 Desember 2023 sebesar USD4.724.651 ribu. Peningkatan ini terutama Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat
Perwaliamanatan Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 Kepentingan nonpengendali (2) - (1) (148) disebabkan oleh kenaikan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan
dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. dan hasil usaha serta arus kas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan
Total 200.087 264.769 337.293 789.555 Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi yang
PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI USD Penghasilan Komprehensif Neto yang dapat berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas Laporan
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi diatribusikan kepada: Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah aset konsolidasian Perseroan Keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada
USD ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Pemilik entitas induk 200.337 264.956 337.805 788.146 sebesar USD7.291.064 ribu, naik sebesar 12,22% dibandingkan tahun tanggal 30 September 2024 (Diaudit) dan 2023 (Tidak diaudit) dan untuk tahun
Penawaran Umum Obligasi USD sesuai dengan tujuan rencana penggunaan sebelumnya sebesar USD6.497.389 ribu. yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Diaudit) yang telah
dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD, sebagaimana diungkapkan pada Kepentingan nonpengendali (2) - (1) (148) diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dan ditandatangani
Bab II dalam Prospektus. Total 200.335 264.956 337.804 787.998 Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah aset lancar konsolidasian Perseroan oleh Julinar Natalina Rajagukguk, denga opini wajar tanpa modifikasian
PERPAJAKAN Laba per saham dasar yang dapat sebesar USD2.566.413 ribu meningkat sebesar 7,85% dibandingkan tanggal 9 Januari 2025.
diatribusikan kepada pemilik entitas 31 Desember 2022 sebesar USD2.379.682 ribu, peningkatan ini terutama
Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas serta aset lancar lainnya. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN
Prospektus. induk (dalam angka penuh) 14,80 19,59 24,95 58,43
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah aset tidak lancar konsolidasian PERUSAHAAN ANAK SERTA KEGIATAN USAHA,
Perseroan sebesar USD4.724.651 ribu naik sebesar 14,74% dibandingkan PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy back) Obligasi 30 September 31 Desember 31 Desember 2022 sebesar USD4.117.707 ribu. Peningkatan ini terutama
Uraian
USD dapat dilihat pada Bab I Prospektus. 2024 2023 2023 2022 disebabkan oleh meningkatnya uang muka pembelian aset tetap. 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
HAK SENIORITAS DARI UTANG RASIO PERTUMBUHAN b. Liabilitas Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
Pemegang Obligasi USD tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Penjualan Neto (5,53%) (3,28%) (9,36%) 18,13% Posisi pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan posisi Negara Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT OKI
Pemegang Obligasi USD adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak- Laba Neto (24,43%) (53,04%) (57,28%) 75,57% yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Pulp & Paper Mills No. 02 tanggal 2 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Sri
hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan Total Aset 8,38% 5,11% 12,22% 13,65% Pada tanggal 30 September 2024, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara Total Liabilitas 12,34% 2,33% 15,86% (0,27%) sebesar USD3.740.455 ribu, naik sebesar 12,34% dibandingkan dengan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan Total Ekuitas 5,06% 7,31% 9,32% 27,79% 31 Desember 2023 sebesar USD3.329.610 ribu. Manusia Republik Indonesia No. AHU-25005.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal
ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan RASIO USAHA 9 Mei 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041805.
Obligasi USD. Pada tanggal 30 September 2024, jumlah liabilitas jangka pendek AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 9 Mei 2012 dengan Berita Negara Republik
Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto 17,30% 21,51% 21,49% 43,97% konsolidasian Perseroan sebesar USD919.640 ribu, naik sebesar 0,65% Indonesia No. 38, tanggal 10 Mei 2013, Tambahan No. 32055/2013 (“Akta
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN Penjualan Neto / Total Aset 20,60% 25,23% 22,57% 27,94% dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar USD913.730 ribu, peningkatan ini
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban- Pendirian”).
Laba Neto / Total Penjualan Neto 16,39% 20,49% 20,50% 43,49% terutama disebabkan oleh adanya liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo
Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. dalam waktu satu tahun. Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan
Laba Neto / Total Aset (ROA) 3,38% 5,17% 4,63% 12,15% terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI USD Laba Neto / Total Ekuitas (ROE) 6,41% 9,08% 8,51% 21,79% Pada tanggal 30 September 2024, jumlah liabilitas jangka panjang PT OKI Pulp & Paper Mills No. 58 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat
1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau pembayaran Bunga Rasio EBITDA (EBITDA/Penjualan neto) 48,95% 48,05% 48,69% 54,78% konsolidasian Perseroan sebesar USD2.820.815 ribu, naik sebesar 16,76% di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah
Obligasi USD dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku RASIO KEUANGAN dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar USD2.415.880 ribu, peningkatan ini mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD dan/ terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank jangka panjang serta No. AHU-0062295.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan telah
atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD. Pokok Obligasi USD Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek 2,38x 2,24x 2,81x 2,57x
penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah. terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0203971.AH.01.11. Tahun 2023
harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Total Liabilitas / Total Ekuitas (Debt to Equity ratio) 0,90x 0,76x 0,84x 0,79x
Total Liabilitas / Total Aset (Debt to Asset ratio) 0,47x 0,43x 0,46x 0,44x Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi yang tanggal 13 Oktober 2023.
USD yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
Obligasi USD pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD sesuai Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense) 3,16x 3,41x 3,36x 5,14x Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan bergerak di bidang
Perjanjian Perwaliamanatan; Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* 1,30x 1,33x 1,27x 2,07x Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan industri, pengusahaan hutan, perdagangan serta pengelolaan pelabuhan
sebesar USD3.329.610 ribu, naik sebesar 15,86% dibandingkan dengan tahun khusus dan aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi USD adalah Pemegang Obligasi USD *)
Akun laba rugi disetahunkan 2022 sebesar USD2.873.739 ribu.
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah
Rasio terkait Perjanjian Kredit Perseroan Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah liabilitas jangka pendek konsolidasian bergerak di bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas tissue dan
Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD, kecuali
ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku 30 September 2024 Perseroan sebesar USD913.730 ribu, turun sebesar 1,33% dibandingkan industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.
Keterangan 31 Desember 2022 sebesar USD926.019 ribu, penurunan ini terutama
sesuai Perjanjian Perwaliamanatan; Persyaratan Pemenuhan 2. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN
Persyaratan Perbankan disebabkan oleh penurunan pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk musyarakah jangka pendek. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama
pembayaran Bunga Obligasi USD dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek Minimum 1x – 1,1x**) 2,38x 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Sampai dengan tanggal
USD setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD dan/ Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* Minimum 1x – 1,1x**) 1,30x Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah liabilitas jangka panjang Prospektus diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham
atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD, maka Perseroan harus konsolidasian Perseroan sebesar USD2.415.880 ribu, naik sebesar 24,04% Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan
Total Liabilitas/Total Ekuitas (Debt to Equity Ratio) Maksimum 2,5x – 5,5x **)
0,90x
membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar USD1.947.720 ribu, peningkatan ini Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 124 tanggal 29 Juni
Persyaratan Obligasi terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman bank jangka panjang serta
Bunga Obligasi USD atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek Minimum 1x 2,38x 2016 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., yang penerimaan
harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah. pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh
360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense) Minimum 1,75x 3,16x c. Ekuitas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat
(tiga puluh) Hari Kalender sesuai Perjanjian Perwaliamanatan; Total Liabilitas/Total Ekuitas (Debt to Equity Ratio) Maksimum 2,5x 0,90x
Posisi pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan posisi Keputusan No. AHU-AH.01.03-0066455 tanggal 25 Juli 2016 dan telah
4. Pemegang Obligasi USD baik sendiri maupun bersama-sama yang *)
Akun laba rugi disetahunkan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086672.AH.01.11.Tahun 2016
mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah **)
Persyaratan dalam rasio tersebut adalah untuk periode 1 tahun Pada tanggal 30 September 2024, jumlah ekuitas konsolidasian Perseroan tanggal 25 Juli 2016 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 19 tanggal
Obligasi USD yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi USD Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat sebesar USD4.161.789 ribu, meningkat sebesar 5,06% dibandingkan tanggal 6 Maret 2018 Tambahan No. 484/L/2018, struktur permodalan dan susunan
yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan dilihat pada Bab IV Prospektus. 31 Desember 2023 sebesar USD3.961.454 ribu. Peningkatan ini terutama pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:
permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar USD200.089 ribu. Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi yang Keterangan
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp,-)
%
memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR
tersebut Obligasi USD yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD yang Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Modal Dasar 20.000.000 20.000.000.000.000
mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah ekuitas konsolidasian Perseroan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 13.516.330 13.516.330.000.000 100,00
oleh KSEI sejumlah Obligasi USD yang tercantum dalam KTUR tersebut. keuangan penting, Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar USD3.961.454 ribu, meningkat sebesar 9,32% dibandingkan tanggal - PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills 6.633.165 6.633.165.000.000 49,08
Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan beserta Catatan Atas Laporan Keuangan yang terlampir dalam Prospektus. 31 Desember 2022 sebesar USD3.623.650 ribu. Peningkatan ini terutama - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk 6.633.165 6.633.165.000.000 49,08
setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai Informasi keuangan Perseroan yang diuraikan di bawah ini, disusun disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar USD337.294 ribu. - PT Muba Green Indonesia 250.000 250.000.000.000 1,84
Perjanjian Perwaliamanatan; berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Arus Kas Jumlah Saham dalam Portepel 6.483.670 6.483.670.000.000
5. Setiap Obligasi USD sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) Perusahaan Anaknya pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 3. PENGURUS DAN PENGAWAS
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian dan 2022 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan rekan sesuai dengan Arus Kas dari Aktivitas Operasi
setiap Pemegang Obligasi USD dalam RUPO mempunyai hak untuk standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI
mengeluarkan suara sejumlah Obligasi USD yang dimilikinya sesuai Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode 9 (sembilan) Pulp & Paper Mills No. 09 tanggal 6 Januari 2025 yang dibuat di hadapan
laporan auditor independen No. 00001/2.0902/AU.1/04/1792-2/1/I/2025 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan
Perjanjian Perwaliamanatan. tanggal 9 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk oleh Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara,
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di
KELALAIAN PERSEROAN dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tercantum dalam 30 September 2023. dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan Prospektus, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus. Pada tanggal 30 September 2024 kas neto yang diperoleh dari aktivitas Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.09-0002693 tanggal 9 Januari 2025 dan
dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Laporan Laba Rugi operasi sebesar USD485.903 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0001244.AH.01.11.TAHUN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI USD (RUPO) a. Penjualan Neto dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD1.394.931 ribu; pembayaran 2025 tanggal 9 Januari 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September kepada pemasok sebesar USD598.919 ribu; pembayaran kepada karyawan yang sedang menjabat sampai dengan Prospektus diterbitkan adalah sebagai
dapat dilihat pada Bab I Prospektus. 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir dan untuk aktivitas operasional lainnya sebesar USD154.690 ribu; penerimaan berikut:
HASIL PEMERINGKATAN Obligasi USD pada tanggal 30 September 2023 pajak - neto sebesar USD49.914 ribu; penerimaan penghasilan bunga sebesar Dewan Komisaris
1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam USD9.983 ribu serta pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya sebesar Komisaris Utama : Suhendra Wiriadinata
Penjualan neto Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir USD215.316 ribu. Komisaris : Sukirta Mangku Djaja
rangka penerbitan Obligasi USD ini, Perseroan juga telah melakukan pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD1.220.998 ribu,
pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia Pada tanggal 30 September 2023 kas neto yang diperoleh dari aktivitas Komisaris : Kurniawan Yuwono
mengalami penurunan sebesar USD71.422 ribu atau sebesar 5,53% operasi sebesar USD581.727 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri Komisaris Independen : Drs. Pande Putu Raka, MA
(“Pefindo”). Berdasarkan surat No. RC-1444/PEF-DIR/XII/2024 tanggal dibandingkan penjualan neto untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir
18 Desember 2024 untuk periode 17 Desember 2024 sampai dengan dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD1.478.200 ribu; pembayaran Komisaris Independen : Tio I Huat
pada tanggal 30 September 2023 sebesar USD1.292.420 ribu. Penurunan ini kepada pemasok sebesar USD527.374 ribu; pembayaran kepada karyawan
1 Desember 2025, Obligasi USD telah mendapat peringkat: Direksi
terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan bubur kertas (pulp) dan untuk aktivitas operasional lainnya sebesar USD165.993 ribu; pembayaran Direktur Utama : Hendra Jaya Kosasih
A+ (single A plus) dan harga jual produk tissue.
id
pajak - neto sebesar USD18.021; penerimaan penghasilan bunga sebesar Direktur : Alfian Lim
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan USD6.017 ribu serta pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya sebesar
Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung Direktur : Liu, Ruofei
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 USD191.102 ribu. Direktur : Arman Dwiartono
sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
Penjualan neto konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir Direktur : Andrie Setiawan Yapsir
2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/ pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang
POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD1.645.431 ribu, mengalami Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
penurunan sebesar USD169.866 ribu atau sebesar 9,36% dibandingkan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK
telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating
Indonesia (“KRI”). Berdasarkan surat No. RC-007/KRI-DIR/XII/2024 penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Pada tanggal 31 Desember 2023 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan
tanggal 18 Desember 2024 untuk periode 18 Desember 2024 sampai sebesar USD1.815.297 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh sebesar USD549.422 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
dengan 1 Januari 2026, Obligasi USD telah mendapat peringkat: penurunan harga jual produk bubur kertas (pulp). penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD1.801.818 ribu; pembayaran 4. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA
AA- (Double A Minus) b. Beban Pokok Penjualan kepada pemasok sebesar USD753.744 ribu; pembayaran kepada karyawan Strategi Usaha
ir dan untuk aktivitas operasional lainnya sebesar USD205.930 ribu; pembayaran
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September pajak - neto sebesar USD51.274; penerimaan penghasilan bunga sebesar Berikut ini adalah strategi bisnis dan usaha Perseroan guna mencapai target-
Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir USD9.478 ribu serta pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya sebesar target yang telah ditetapkan:
sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. pada tanggal 30 September 2023 USD250.906 ribu. • Mengembangkan produk-produk yang terintegrasi dari bubur kertas (pulp)
Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi USD kepada Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang Pada tanggal 31 Desember 2022 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi menjadi produk tissue dengan memfokuskan penjualan produk bubur
OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD638.969 sebesar USD375.028 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari kertas (pulp) dan tissue untuk pasar ekspor;
peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh ribu, mengalami penurunan USD11.693 ribu atau 1,80% dibandingkan beban penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD1.511.739 ribu; pembayaran • Meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi pulp dan
kewajiban yang terkait dengan Obligasi USD yang diterbitkan, sebagaimana pokok penjualan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal kepada pemasok sebesar USD696.269 ribu; pembayaran kepada karyawan tissue dengan selalu memperbaharui fasilitas produksi dan penggunaan
diatur dalam POJK No. 49/2020. 30 September 2023 sebesar USD650.662 ribu. Penurunan ini sejalan dengan dan untuk aktivitas operasional lainnya sebesar USD259.064 ribu; penerimaan teknologi produksi yang mutakhir;
D. WALI AMANAT penurunan volume penjualan produk bubur kertas (pulp). pajak - neto sebesar USD15.541 ribu; penerimaan penghasilan bunga sebesar • Mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah (value
Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan USD4.193 ribu serta pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya sebesar added) tinggi dan ramah lingkungan;
Perseroan dalam Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD ini sesuai dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 USD201.112 ribu. • Menjamin kelangsungan pasokan bahan baku kayu yang ramah
dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi lingkungan;
yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 adalah sebesar USD854.553 ribu, mengalami peningkatan Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode 9 • Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Amanat adalah sebagai berikut:
sebesar USD99.098 ribu atau 13,12% dibandingkan beban pokok penjualan (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usahanya.
PT Bank KB Bukopin Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan, Kegiatan Usaha serta
Gedung KB Bank Lantai 8 USD755.455 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume tanggal 30 September 2023. Kecenderungan dan Prospek Usaha dan Entitas Anak Perseroan dapat dilihat
Jl. MT Haryono Kav.50-51 penjualan produk bubur kertas (pulp). Pada tanggal 30 September 2024 kas neto yang digunakan untuk aktivitas pada Bab VIII Prospektus.
Jakarta 12770, Indonesia c. Beban Usaha investasi adalah sebesar USD1.017.943 ribu. Kas dari aktivitas investasi
Telepon: (021) 7988266 Perseroan terdiri dari penurunan aset lancar lainnya dan aset tidak lancar PERPAJAKAN
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September lainnya sebesar USD73.701 ribu dan perolehan aset tetap dan pembayaran
Faksimili: (021) 7890625 CALON PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DALAM
2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir uang muka pembelian aset tetap sebesar USD1.091.644 ribu.
Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk pada tanggal 30 September 2023 PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN
yang bertindak sebagai Wali Amanat. Pada tanggal 30 September 2023 kas neto yang digunakan untuk aktivitas KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN
Beban usaha Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada investasi adalah sebesar USD430.225 ribu. Kas dari aktivitas investasi YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PENDAPATAN BAGI HASIL,
Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD119.349 ribu, mengalami
dalam Prospektus. Perseroan terdiri dari penurunan aset lancar lainnya dan aset tidak lancar PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN
penurunan sebesar USD40.939 ribu atau sebesar 25,54% dibandingkan lainnya sebesar USD8.639 ribu dan perolehan aset tetap dan pembayaran DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN
RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH beban usaha untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal uang muka pembelian aset tetap sebesar USD438.864 ribu. OBLIGASI USD YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.
DARI PENAWARAN UMUM 30 September 2023 sebesar USD160.288 ribu. Penurunan ini terutama Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang
disebabkan oleh penurunan tarif ongkos angkut penjualan dan volume berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Obligasi: penjualan. yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan Pada tanggal 31 Desember 2023 kas neto yang digunakan untuk aktivitas
dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk: Konsultan Hukum : Jusuf Indradewa & Partners
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 investasi adalah sebesar USD836.714 ribu. Kas dari aktivitas investasi Notaris : Tjhong Sendrawan, S.H.
1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pembayaran Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Perseroan terdiri dari kenaikan aset lancar lainnya dan aset tidak lancar
utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok lainnya sebesar USD70.425 ribu dan perolehan aset tetap dan pembayaran Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk
2023 adalah sebesar USD205.870 ribu, mengalami penurunan sebesar Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Kredit
pinjaman dan/atau bunga; dan USD32.089 ribu atau sebesar 13,49% dibandingkan beban usaha untuk uang muka pembelian aset tetap sebesar USD766.289 ribu.
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri Rating Indonesia (KRI)
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD237.959 Pada tanggal 31 Desember 2022 kas neto yang digunakan untuk aktivitas
antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan tarif ongkos angkut investasi adalah sebesar USD478.467 ribu. Kas dari aktivitas investasi TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI,
energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead. penjualan. Perseroan terdiri dari kenaikan aset lancar lainnya dan aset tidak lancar
Sukuk Mudharabah: lainnya sebesar USD159.894 ribu dan perolehan aset tetap dan pembayaran SUKUK MUDAHRABAH, DAN/ATAU OBLIGASI USD
d. Beban Lain-lain - Neto
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, uang muka pembelian aset tetap sebesar USD318.573 ribu. 1. PEMESAN YANG BERHAK
setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga
untuk: 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing
pada tanggal 30 September 2023 Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk periode 9
1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk kegiatan usaha (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi, Sukuk
Perseroan, yaitu untuk melunasi kewajiban Perseroan dalam rangka Beban lain-lain - neto Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada Mudharabah, dan/atau Obligasi USD.
pembiayaan kredit investasi dan pembiayaan kredit modal kerja yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD251.459 tanggal 30 September 2023. 2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN/
digunakan untuk kegiatan produksi bubur kertas yang tidak bertentangan ribu, mengalami peningkatan sebesar USD48.025 ribu atau sebesar 23,61% Pada tanggal 30 September 2024 kas neto yang diperoleh dari aktivitas ATAU OBLIGASI USD
dengan prinsip syariah; dan dibandingkan beban lain-lain - neto untuk periode 9 (sembilan) bulan yang pendanaan sebesar USD337.972 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri berakhir pada tanggal 30 September 2023 sebesar USD203.434 ribu. terdiri dari penerimaan pinjaman bank jangka panjang dan pembiayaan USD harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang
antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, Peningkatan ini terutama disebabkan kerugian selisih kurs. musyarakah jangka panjang sebesar USD477.020 ribu; penerimaan utang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian
energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan obligasi dan sukuk mudharabah sebesar USD280.165 ribu; pembayaran Obligasi, Obligas USD (FPPO) dan/ atau Formulir Pemesanan Pembelian
Obligasi USD: dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 liabilitas sewa pembiayaan sebesar USD6.733 ribu; pembayaran medium- Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi USD, Beban lain-lain - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal term notes dan sukuk mudharabah jangka menengah sebesar USD12.376 pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD dengan
setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan 31 Desember 2023 adalah sebesar USD231.481 ribu, mengalami peningkatan ribu; penurunan neto pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan prosedur sebagai berikut:
untuk: sebesar USD207.763 ribu atau sebesar 875,97% dibandingkan beban lain-lain musyarakah jangka pendek sebesar USD28.522 ribu; pembayaran utang a. Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD,
1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pembayaran - neto pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD23.718 ribu. Peningkatan obligasi dan sukuk mudharabah sebesar USD96.398 ribu serta pembayaran harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat
utang Perseroan berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau ini terutama disebabkan oleh kerugian selisih kurs. pinjaman bank jangka panjang, pembiayaan musyarakah jangka panjang dan diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi
bunga; dan utang murabahah sebesar USD275.184 ribu. USD melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan
e. Laba Neto
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri Pada tanggal 30 September 2023 kas neto yang digunakan untuk aktivitas Obligasi USD sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus dengan
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September pendanaan sebesar USD12.365 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan ketentuan sebagai berikut:
antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir
energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead. terdiri dari penerimaan pinjaman bank jangka panjang dan pembiayaan (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali
pada tanggal 30 September 2023 musyarakah jangka panjang sebesar USD309.117 ribu; penerimaan sukuk pemesanan;
Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari mudharabah jangka menengah sebesar USD13.065 ribu; pembayaran
Laba neto konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah
Hasil Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD liabilitas sewa pembiayaan sebesar USD8.156 ribu; pembayaran medium-term
dapat dilihat pada Bab II Prospektus. berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD200.087 email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa
ribu, mengalami penurunan sebesar USD64.682 ribu atau sebesar 24,43% notes dan sukuk mudharabah jangka menengah sebesar USD71.114 ribu;
kenaikan neto pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan musyarakah Penawaran Umum;
PERNYATAAN UTANG dibandingkan laba neto untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir
(3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
pada tanggal 30 September 2023 sebesar USD264.769 ribu. Penurunan ini jangka pendek sebesar USD53.029 ribu; pembayaran utang obligasi dan
Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak sukuk mudharabah sebesar USD91.821 ribu serta pembayaran pinjaman (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh
mempunyai jumlah liabilitas sebesar USD3.740.455 ribu. Jumlah ini telah terutama disebabkan oleh penurunan penjualan dan meningkatnya kerugian
selisih kurs. bank jangka panjang, pembiayaan musyarakah jangka panjang dan utang pemesan.
sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan murabahah sebesar USD216.485 ribu. b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan
Perusahaan Anaknya pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang FPPO dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan
2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan rekan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun Pembelian Obligasi dan/atau Obligasi USD (FPPO) dan/atau Formulir
sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana Laba neto konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi
tercantum dalam laporan auditor independen No. 00001/2.0902 31 Desember 2023 adalah sebesar USD337.293 ribu, mengalami penurunan
AU.1/04/1792-2/1/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pada tanggal 31 Desember 2023 kas neto yang diperoleh dari aktivitas tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek
sebesar USD452.262 ribu atau sebesar 57,28% dibandingkan laba neto untuk pendanaan sebesar USD385.684 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan
Julinar Natalina Rajagukguk dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD789.555
laporannya tercantum dalam Prospektus. terdiri dari penerimaan pinjaman bank jangka panjang dan pembiayaan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan
ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan karena musyarakah jangka panjang sebesar USD416.281 ribu; penerimaan utang informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi
Keterangan lebih lanjut mengenai rincian liabilitas Perseroan dapat dilihat menurunnya harga jual produk bubur kertas (pulp) dan meningkatnya kerugian lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/
obligasi dan sukuk mudharabah sebesar USD454.803 ribu; penerimaan
pada Bab III Prospektus tentang Pernyataan Utang. selisih kurs. atau Obligasi USD;
sukuk mudharabah jangka menengah sebesar USD13.065 ribu; pembayaran
Page 3
3
10
c. Pemesan pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban
international
dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak
FPPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian dipenuhi.
bukti setor dan scan FPPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap 10. DISTRIBUSI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN/ATAU
wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk
OBLIGASI USD SECARA ELEKTRONIK
Mudharabah, dan Obligasi USD selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB
dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor Distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD secara
FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau elektronik akan dilakukan pada tanggal 25 Maret 2025. Perseroan
identitas lainnya yang berlaku; wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi, Sertifikat Jumbo Sukuk
d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi Mudharabah, dan Sertifikat Jumbo Obligasi USD untuk diserahkan kepada
USD berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi,
Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD pada Rekening Efek Penjamin
sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD di KSEI.
atas. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian
Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD semata-mata menjadi
selasa, 25 februari 2025
Pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi
USD yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah,
atas tidak akan dilayani. dan Obligasi USD dan KSEI.
Setiap pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD Segera setelah Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD diterima
harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang
Jalan berliku
oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi
telah menjadi pemegang rekening di KSEI . USD, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah,
3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN dan Obligasi USD memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan
Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD ke dalam Rekening Efek
dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima dari Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD sesuai
juta Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan Pembelian Obligasi USD dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya
harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya USD500,- (lima ratus pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD kepada
dolar Amerika Serikat) atau kelipatannya. Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD maka
4. MASA PENAWARAN tanggung jawab pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi
Masa Penawaran Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD dimulai
Pemerintahan
USD semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi,
pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang bersangkutan.
20 Maret 2025 pukul 16.00 WIB. 11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI, SUKUK
5. PENDAFTARAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN/ATAU MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI USD
OBLIGASI USD KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya
Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang ditawarkan oleh dan jika pesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD
Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer
Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah, dan Perjanjian Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja
Pendaftaran Obligasi USD di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau sesudah tanggal penjatahan.
baru Jerman
penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya Apabila pencatatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD tidak
yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi
dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek
Obligasi USD tersebut di KSEI maka atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan,
dan Obligasi USD yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling
Obligasi USD dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi, lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan
Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dan Sertifikat Jumbo Obligasi pencatatan pada Bursa Efek.
USD yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi,
Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD. Obligasi, Sukuk Mudharabah, Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
dan Obligasi USD akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD atau Perseroan yang menyebabkan
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi, Sukuk terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan
Mudharabah, dan Obligasi USD hasil Penawaran Umum akan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun
dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 25 Maret 2025;
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo
di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau
kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekuivalen 1% (satu
BERLIN, ID – Kaum konservatif Jerman di bawah kepemimpinan friedrich Merz
persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, dalam Rekening Efek
yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah dengan mengacu berjanji untuk segera membentuk pemerintahan setelah memenangi pemilihan
perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi, Sukuk dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, dan/atau denda sebesar
Mudharabah, dan/atau Obligasi USD. Konfirmasi Tertulis merupakan
bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/
0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi
USD yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang
umum (pemilu) pada Minggu (23/02/205). Tapi jalan yang akan dihadapi ke
atau Obligasi USD yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah
oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian; yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, depan adalah proses negosiasi koalisi yang rumit dan prospek parlemen yang
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari
USD dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di
KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan
Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah,
obstruktif dengan bangkitnya partai-partai sayap kanan dan sayap kiri.
dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
dan/atau Obligasi USD sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak
d. Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal
tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi,
Penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan
pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, Bunga Obligasi USD, pelunasan
Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana
pelunasan Pokok Obligasi USD, memberikan suara dalam RUPO dan/ Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD tidak diwajibkan
atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi, Sukuk membayar bunga dan/atau kompensasi kerugian dan/atau denda kepada Oleh Happy Amanda Amalia masalah ini. Janji tersebut menuai kritik tajam
para pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD.
Mudharabah dan/atau Obligasi USD;
Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh
dari sPD, karena mendorong resolusi parlemen
W
e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
Sukuk Mudharabah, pembayaran Bunga Obligasi USD, pelunasan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi mengenai migrasi bulan lalu dengan dukungan
Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, dan USD dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi
pelunasan Pokok Obligasi USD kepada pemegang Obligasi, Sukuk USD dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya aktu yang tersedia bagi Jerman dari afD.
Mudharabah, dan/atau Obligasi USD dilaksanakan oleh Perseroan
melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI
kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi makin sempit karena krisis yang langkah itu juga dipandang oleh para kritikus
Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, dan Penjamin Emisi
untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD. Penjamin Pelaksana melanda eropa. Mulai dari ter- sebagai pelanggaran karantina politik yang tidak
yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, dan Penjamin Emisi
Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi,
Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, tidak bertanggung jawab
pecahnya warga Jerman karena dapat dimaafkan demi menjauhkan afD dari
pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembayaran
Bunga Obligasi USD, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan migrasi, kondisi keamanan yang kekuasaan. alhasil, para politisi sPD mengatakan
yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi
kembali Dana Sukuk Mudharabah, dan pelunasan Pokok Obligasi
USD yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan tanggung jawab Perseroan. terjebak di antara as, rusia serta China, semen- tidak bisa lagi mempercayai Merz.
Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk tara bisnis menuntut bantuan untuk tetap kom- Namun, sPD pada senin mengindikasikan
Perwaliamanatan Obligasi USD, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Agen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil petitif secara global. terbuka untuk melakukan pembicaraan. “Karena
Pembayaran Obligasi USD. Perseroan melaksanakan pembayaran pada akhirnya kita harus menjadi efektif di Jer-
tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah,
langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi,
Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang relevan, dengan menunjukan
Hasil yang memungkinkan dari pemilu terse-
dan Obligasi USD yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan; atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri. but adalah koalisi antara blok konservatif Merz man dan kita tidak bisa hanya menjilat luka kita
f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh
pemilik manfaat Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD
12. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM dan sosial Demokrat (sPD) pimpinan Olaf scholz, sekarang.” kata anke rehlinger, perdana menteri
atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan
RUPO dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi, berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa yang berada di posisi ketiga, setelah peringkat sPD dari negara bagian saarland.
Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang bersangkutan dibekukan Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan suara partai sayap kanan jauh alternative for Di sisi lain, para analis mengatakan ada tekanan
sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU; Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi, Sukuk kondisi-kondisi berikut: Germany (afD) melonjak ke posisi kedua. pada koalisi berikutnya untuk bersatu dengan ce-
Mudharabah, dan Obligasi USD wajib menunjuk Perusahaan Efek atau pat guna mempertahankan diri dari Presiden as
Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk
(i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10%
(sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
afD dan Partai Kiri yang radikal bersama-sama
menerima dan menyimpan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang mendapatkan sepertiga kursi di parlemen baru. Donald Trump, dan untuk menangkis afD dengan
Obligasi USD yang didistribusikan oleh Perseroan.
6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI,
berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha
Perseroan; dan/atau
Jumlah ini dianggap cukup ampuh menghalangi menunjukkan bahwa partai-partai arus utama da-
SUKUK MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI USD perubahan konstitusional, yang diperlukan un- pat mengatasi kekhawatiran para pemilih.
(iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap
Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam
kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa tuk melonggarkan batas pinjaman negara. Ken-
Mudharabah, dan Obligasi USD yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.
mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran dati pun perubahan tersebut, menurut beberapa Kemerdekaan dari AS
Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD. Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya
dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran
ekonom, sangat penting untuk menghidupkan Jika tidak, afD yang baru berumur 12 tahun,
7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI,
SUKUK MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI USD nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib kembali pertumbuhan ekonomi Jerman. yang akan menjadi partai oposisi terbesar di
Para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan
Kemungkinan lain, Kanselir Merz diperkira- bundestag, dapat menjadi pelopor untuk pemilu
dan/atau Obligasi USD akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian kan beraliansi dengan sPD, khususnya mengenai berikutnya pada 2029.
tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatanganinya berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling
sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan migrasi. sPD sendiri mungkin akan menetapkan “bagi saya, prioritas utama adalah memperkuat
Mudharabah, dan/atau Obligasi USD. Bukti tanda terima pemesanan
pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD ini bukan
tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. harga yang tinggi untuk kesepakatan apapun. eropa secepat mungkin sehingga kita dapat men-
Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media
merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
massa lainnya; Merz pun sudah mengisyaratkan kesediaan capai kemerdekaan yang sesungguhnya dari as se-
8. PENJATAHAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN/ATAU
OBLIGASI USD b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum untuk mereformasi batas utang, yakni batas pinja- langkah demi selangkah,” kata Merz pada Minggu.
atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi
USD yang dipesan melebihi jumlah Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana man negara yang ditetapkan secara konstitusional. berdasarkan hasil sementara, blok konservatif
dimaksud dalam poin a; CDu/Csu pimpinan Merz menempati posisi per-
Obligasi USD yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh
c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin
“Pembicaraan pertama pasti akan diadakan min-
Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, dan
Penjamin Emisi Obligasi USD sesuai dengan porsi penjaminan masing- a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah ggu ini, dalam beberapa hari ke depan. Kami melihat tama dalam pemilu Minggu dengan perolehan
masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pengumuman dimaksud; dan
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk situasi di dunia, ukraina, rusia, amerika serikat. suara 28,5%, sementara afD meraih 20,8%.
d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan
Mudharabah, dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi USD, dengan
memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan
Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek Kepemimpinan Jerman dibutuhkan,” ujar Jens Walau partai-partai arus utama mengesamp-
telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan ingkan kerja sama dengan afD, tetapi mendapat
Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan
spahn, anggota senior partai Kristen Demokrat
No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK penundaan atau pembatalan tersebut. (Christian Democrats/CDu) yang beraliran tengah- dukungan oleh tokoh-tokoh as termasuk mil-
No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 21 Maret 2025. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, iarder elon Musk.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD atau Perseroan yang menyebabkan
kanan. Merz, yang tidak memiliki pengalaman
Obligasi USD dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan sebelumnya di pemerintahan federal, menargetkan sebagai informasi, Partai Kiri dan afD yang se-
Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD, melalui lebih dari untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun
satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara di atas tingkat Bunga Obligasi, dan Bunga Obligasi USD dari masing- terbentuknya pemerintahan baru sebelum Paskah. dang bangkit kembali dapat menggunakan minori-
langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer masing seri Obligasi, seri Obligasi USD, dan/atau kompensasi kerugian tas pemblokiran di parlemen untuk menghalangi
Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan sebesar-besarnya maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas
adapun yang melatarbelakangi digelarnya
Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD yang pertama kali tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing- pemilu sela pada Minggu, karena runtuhnya alian- peningkatan belanja pertahanan yang diperlukan
diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. masing Seri Sukuk Mudharabah dengan mengacu dan mempertimbangkan
Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD akan kerugian riil yang terjadi dan/atau denda sebesar 0,5% (nol koma lima si tiga blok pimpinan scholz dengan Partai Hijau guna menopang keamanan eropa.
menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling
lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan
persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi USD yang dihitung dan Partai Demokrat bebas (fDP) yang pro-bisnis. Pada senin, Partai Kiri menyampaikan ke-
secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai
Peraturan Bapepam No. IX.A.2. dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar inginan supaya lebih banyak pinjaman. Namun
Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, wajib
menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK
ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu)
tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan
Pembicaraan Alot dukungannya akan bergantung pada uang tunai
mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman
kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Dalam kampanye pemilu, Merz menjanjikan yang tidak digunakan untuk persenjataan. Kini
No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan
Obligasi USD sudah disediakan akan tetapi pemesan tidak datang untuk
tindakan keras radikal terhadap imigrasi. bahkan baik afD maupun Partai Kiri menentang bantuan
oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian
Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat mengambilnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal penundaan ia mengatakan, tidak akan berkompromi dengan militer untuk ukraina. (sumber lain)
30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. atau pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin
9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD tidak
MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI USD diwajibkan membayar bunga dan/atau kompesasi kerugian dan/atau denda
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara kepada para pemesan Obligasi, Pemegang Sukuk Mudharabah, dan/atau
transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Pemegang Obligasi USD.
Mudharabah, dan Obligasi USD selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 13. LAIN – LAIN
2025 pukul 16.00 WIB pada rekening berikut: Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi
Obligasi Sukuk Mudharabah Obligasi USD USD berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian
PT Aldiracita Bank Sinarmas Bank Sinarmas Bank BCA Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD secara keseluruhan
Sekuritas Cabang: KFO Thamrin Cabang: KCS Jakarta Cabang: KCP Wisma atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Indonesia No. Rekening: 0055054363 Cik Ditiro Nusantara
Atas Nama: PT Aldiracita No. Rekening: 9930048938 No. Rekening: 7340221472 PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
Sekuritas Indonesia Atas Nama: PT Aldiracita Atas Nama: PT Aldiracita PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK
Sekuritas Indonesia Sekuritas Indonesia
PT BCA Bank BCA Bank BCA Syariah Bank BCA
MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI USD
Sekuritas Cabang: Thamrin Cabang: Jatinegara Cabang: Thamrin Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah
No. Rekening: 2060549462 No. Rekening: 0010478261 No. Rekening: 2060728073 dan Obligasi USD dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu
Atas Nama: PT BCA Atas Nama: PT BCA Atas Nama: PT BCA tanggal 19 - 20 Maret 2025 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana
Sekuritas Sekuritas Sekuritas Emisi Obligasi di bawah ini:
PT BNI PT Bank Negara Indonesia PT Bank BCA Syariah PT Bank Central Asia Tbk
Sekuritas (Persero) Tbk Cabang: KCP Kenari Cabang: KCP Bursa Efek
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH
Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: Indonesia DAN OBLIGASI USD
No. Rekening: 006-222-6667 No. Rekening: 4999999953 PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
899-999-8875 Atas Nama: Atas Nama: PT BNI Atas Nama: PT BNI Menara Tekno Lantai 9 Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
PT BNI Sekuritas Sekuritas Sekuritas Jl. Fachrudin No.19 Jl. MH Thamrin No.1
PT BRI Bank BRI Bank Muamalat Bank BRI Jakarta 10250 Jakarta 10310
Danareksa Cabang: Bursa Efek Jakarta Cabang: Sudirman Cabang: KCK Tanah Abang Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 2358 7222
Sekuritas No. Rekening: No. Rekening: 301-0070250 No. Rekening: Faksimile: (021) 3970 5850 Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
0671.01.000680.30.4 Atas Nama: PT BRI 0206.02.001787.30.6 Website: www.aldiracita.com Website: www.bcasekuritas.co.id
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas Atas Nama: PT BRI Email: fixedincome@aldiracita.com Email: dcm@bcasekuritas.co.id
Danareksa Sekuritas Danareksa Sekuritas PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Indo Bank Permata Bank Permata Syariah Bank BCA Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16 Gedung BRI II, Lantai 23
Premier Cabang: Sudirman Jakarta Cabang: Sudirman Jakarta Cabang: SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Sekuritas No. Rekening: 0701528328 No. Rekening: 0701575830 No. Rekening: 0061422331 Jakarta 12910 Jakarta 10210
Atas Nama: PT Indo Atas Nama: PT Indo (USD) Tel. (021) 2554 3946 Tel.: (021) 5091 4100
Premier Sekuritas Premier Sekuritas Atas Nama: PT Indo Faks. (021) 5793 6934 Fax.: (021) 2520 990
Premier Sekuritas Website: www.bnisekuritas.co.id Website: www.bridanareksasekuritas.co.id
PT Mandiri Bank Mandiri Bank Permata Syariah Bank Central Asia Email: dcm@bnisekuritas.co.id Email: debtcapitalmarket@brids.co.id
Sekuritas Cabang: Jakarta Sudirman Cabang: Arteri Pondok Cabang: KCU Menara BCA PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
No. Rekening: Indah Jakarta No. Rekening: 2050005995 Gedung Pacific Century Place Lantai 16 Menara Mandiri I Lantai 24-25
1020005566028 No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Atas Nama: PT Mandiri Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Jakarta Selatan 12190 Telepon: (021) 526 3445
Sekuritas Sekuritas Telepon: (021) 5088 7168 Fax.: (021) 526 3507
PT Maybank Bank Maybank Indonesia Bank Maybank Indonesia Bank Maybank Indonesia Faksimili: (021) 5088 7167 Website: www.mandirisekuritas.co.id
Sekuritas Cabang: Bursa Efek Unit Usaha Syariah Cabang: Bursa Efek Website: www.indopremier.com Email: divisi-fi@mandirisek.co.id
Indonesia Indonesia Cabang: Bursa Efek Indonesia Email: fixed.income@ipc.co.id
No. Rekening: 2170.416.728 Indonesia No. Rekening: 2170.017.483 PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Mega Capital Sekuritas
Atas Nama: PT Maybank No. Rekening: 2739.000.019 Atas Nama: PT Maybank Sentral Senayan III Lt. 22 Menara Bank Mega Lantai 2
Sekuritas Indonesia Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia Jl. Asia Afrika No. 8 Jl. Jalan Kapten P. Tendean Kav 12-14A,
Sekuritas Indonesia Jakarta 10270 Jakarta 12790
PT Mega Bank BRI Bank Mega Syariah Bank BRI Telepon: (021) 8066 8500 Tel.: (021) 7917 5599
Capital Cabang: Bursa Efek indonesia Cabang: Bursa Efek Faksimili: (021) 8066 8501 Fax.: (021) 7917 3900
Sekuritas Indonesia Cabang: Tendean Indonesia Website: www.maybank-ke.co.id Website: www.megasekuritas.id
No. Rekening: No. Rekening: No. Rekening: Email: Email: fixed@megasekuritas.id
067-101-000-647-306 1000-1199-14 067-102-000-135-305 fixedincome.indonesia@maybank.com
Atas Nama: PT Mega Atas Nama: PT Mega Atas Nama: PT Mega PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Capital Sekuritas Capital Sekuritas Capital Sekuritas Sahid Sudirman Center, 12th Floor Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
PT Sucor Bank Sinarmas Bank Nano Syariah Bank Central Asia Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Sekuritas Cabang: Tanah Abang Cabang: Cik Ditiro Cabang: Bursa Efek Jakarta 10220 Jakarta 12190 - Indonesia
No. Rekening: 0029095116 No. Rekening: Indonesia Telepon: (021) 8067 3000 Telepon: (021) 2924 9088
Atas Nama: PT Sucor 993 0290 103 No. Rekening: 4958076027 Faksimile: (021) 2788 9288 Fax: (021) 2924 9150
Sekuritas Atas Nama: PT Sucor Atas Nama: PT Sucor Website: www.sucorsekuritas.com Website: www.trimegah.com
Sekuritas Sekuritas Email: fi@sucorsekuritas.com Email: fit@megasekuritas.id; Investor Daily/AP Photo/Markus Schreiber
investment.banking@trimegah.com
PT Trimegah
Sekuritas
Bank Permata
Cabang: Sudirman
Bank Permata
Cabang: Bursa Efek
Bank Central Asia
Cabang: Bursa Efek UkuranPemimpin : 20 Baru
kolom x 540
Indonesia No. Rekening: Indonesia Indonesia SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA MediaFriedrich Merz,
: Investor
Tbk 0.400.176.3984 No. Rekening: No. Rekening: 458.370.2221 KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
bakal Daily
calon kanselir baru Jerman dan kandidat dari partai konservatif Christian Democratic Union
Atas Nama: PT Trimegah 0.097.061.3161 Atas Nama: PT Trimegah Tgl. muat : 25 Februari
(CDU) tersenyum lebar saat2025mendengarkan pidato Markus Soeder, ketua partai CSU dan Presiden Menteri Ba-
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
Sekuritas Indonesia Tbk Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
TELAH TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
File : Oki-Ringkas_Feb25.D8
Sekuritas Indonesia Tbk varia, di kantor pusat partai di Berlin, Jerman, pada Minggu (23/02/2025) waktu setempat. Kubu CDU dan CSU
menyatakan sebagai pemenang pemilu Jerman yang digelar pada hari yang sama.
Names mentioned 81 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT OKI PULP
p.1 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia Pokok Obligasi
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1 ×5
unresolved
org
PT BCA
p.1 ×5
unresolved
org
PT BRI
p.1 ×5
unresolved
org
PT INDO
p.1 ×5
unresolved
org
PT MANDIRI
p.1 ×5
unresolved
org
PT MEGA
p.1 ×5
unresolved
org
PT SUCOR
p.1 ×5
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.1
unresolved
org
Brightening Sky Company Limited
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa
p.2 ×2
unresolved
org
PT OKI Pemegang Obligasi USD
p.2
unresolved
person
Hidianingsih Adi Sugijanto
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.2
unresolved
person
Desman
· Notaris
p.2 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Agen Pembayaran
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Muba Green Indonesia
p.2
unresolved
org
PT OKI
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.2
unresolved
org
Jusuf Indradewa & Partners
p.2
unresolved
person
Tjhong Sendrawan
p.2
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×10
unresolved
org
Bank BCA
p.3 ×3
unresolved
org
PT Aldiracita No. Rekening
p.3
unresolved
org
PT Aldiracita Atas Nama
p.3
unresolved
org
Bank BCA Syariah
p.3 ×2
unresolved
org
Bank BCA MUDHARABAH
p.3
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.3
unresolved
org
Bank BRI
p.3 ×4
unresolved
org
Bank Muamalat
p.3
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.3
unresolved
org
Bank Permata Syariah
p.3 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.3
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas No. Rekening
p.3
unresolved
org
PT Mega Capital Sekuritas Atas Nama
p.3
unresolved
org
Bank Mega Syariah
p.3
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.3
unresolved
org
Bank Nano Syariah
p.3
unresolved
org
PT Trimegah Sekuritas Bank Permata Cabang
p.3
unresolved
org
Bank Permata Cabang
p.3
unresolved
org
Bank Central Asia Cabang
p.3
unresolved
org
Investor Tbk
p.3
unresolved
org
Menteri Ba-PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG Sekuritas Indonesia Tbk
p.3
unresolved
org
UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG Sekuritas Indonesia Tbk
p.3
unresolved
org
Sekuritas Indonesia Tbk
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.