Back to announcement
20260625_HD_Pencatatan Structured Warrant_32104441_lamp2.pdf
Listing Text extracted HDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 40
Page 1
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT ESSA HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ESSAHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat ESSA Industries Indonesia Tbk. (ESSA)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 20 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 822
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 510.000.000 unit
1/4
Page 2
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham ESSA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 3
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 4
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 5
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT EXCL HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia EXCLHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 43 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 3.152
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 300.000.000 unit
1/4
Page 6
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham EXCL
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 7
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 8
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 9
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT GGRM HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia GGRMHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Gudang Garam Tbk. (GGRM)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 70 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 21.534
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 200.000.000 unit
1/4
Page 10
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 50 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham GGRM
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 11
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 12
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 13
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT HRTA HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia HRTAHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 46 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 2.582
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 320.000.000 unit
1/4
Page 14
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham HRTA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 15
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 16
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 17
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT HRUM HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia HRUMHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Harum Energy Tbk. (HRUM)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 23 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 1.018
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 520.000.000 unit
1/4
Page 18
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham HRUM
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 19
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 20
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 21
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT ICBP HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ICBPHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 21 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 7.770
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 450.000.000 unit
1/4
Page 22
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 52 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham ICBP
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 23
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 24
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 25
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT ISAT HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ISATHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Indosat Tbk. (ISAT)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 26 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 2.206
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 400.000.000 unit
1/4
Page 26
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 14 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham ISAT
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 27
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 28
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 29
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT KPIG HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia KPIGHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 17 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 107
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 650.000.000 unit
1/4
Page 30
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 1,2 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham KPIG
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 31
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 32
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 33
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT MAPA HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia MAPAHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Map Aktif Adiperkasa Tbk. (MAPA)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 14 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 770
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 900.000.000 unit
1/4
Page 34
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham MAPA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 35
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 36
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 37
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT MEDC HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia MEDCHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 24 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 1.394
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 400.000.000 unit
1/4
Page 38
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham MEDC
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 39
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 40
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT ESSA HD
p.1
unresolved
org
PT KGI Sekuritas Indonesia
p.1 ×50
unresolved
org
Industries Indonesia Tbk.
p.1
unresolved
org
PT KGI Sekuritas Indonesia Tercatat
p.2 ×10
unresolved
org
KPEI
p.2 ×20
unresolved
org
PT KGI Sekuritas Indonesia Tanggal Pernyataan Pendaftaran
p.3 ×10
unresolved
org
PT KGI Sekuritas Indonesia INFORMASI TERKAIT MANFAAT
p.3 ×10
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT EXCL HD
p.5
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT GGRM HD
p.9
unresolved
org
Gudang Garam Tbk.
p.9
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT HRTA HD
p.13
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT HRUM HD
p.17
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT ICBP HD
p.21
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT ISAT HD
p.25
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT KPIG HD
p.29
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT MAPA HD
p.33
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT MEDC HD
p.37
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.