Back to announcement
20260625_HD_Pencatatan Structured Warrant_32104441_lamp4.pdf
Listing Text extracted HDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 40
Page 1
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT AADI HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia AADIHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 27 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 9.646
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 380.000.000 unit
1/4
Page 2
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 60 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham AADI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 3
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 4
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 5
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT ADMR HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ADMRHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 32 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 1.889
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 350.000.000 unit
1/4
Page 6
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham ADMR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 7
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 8
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 9
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT ADRO HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ADROHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Alamtri Resources Indonesia Tb (ADRO)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 48 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 2.851
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 250.000.000 unit
1/4
Page 10
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham ADRO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 11
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 12
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 13
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT AMMN HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia AMMNHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Amman Mineral Internasional Tb (AMMN)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 27 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 4.657
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 550.000.000 unit
1/4
Page 14
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 40 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham AMMN
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 15
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 16
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 17
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT AMRT HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia AMRTHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 27 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 1.800
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 420.000.000 unit
1/4
Page 18
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham AMRT
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 19
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 20
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 21
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT ANTM HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ANTMHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Aneka Tambang Tbk. (ANTM)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 26 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 3.558
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 510.000.000 unit
1/4
Page 22
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 30 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham ANTM
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 23
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 24
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 25
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT ASII HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ASIIHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Astra International Tbk. (ASII)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 25 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 5.785
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 350.000.000 unit
1/4
Page 26
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 32 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham ASII
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 27
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 28
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 29
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT BBNI HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia BBNIHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Bank Negara Indonesia (Persero (BBNI)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 33 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 4.265
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 300.000.000 unit
1/4
Page 30
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham BBNI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 31
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 32
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 33
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT BBTN HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia BBTNHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Bank Tabungan Negara (Persero) (BBTN)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 42 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 1.427
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 240.000.000 unit
1/4
Page 34
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham BBTN
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 35
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 36
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Page 37
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
26 Juni 2026
PT KGI SEKURITAS INDONESIA
CALL WARRANT BKSL HD EXP 02 MARET 2027
Term Sheet ini merupakan ringkasan dan mengikuti syarat dan ketentuan dokumen Prospektus PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024;
Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
www.idx.co.id
tercantum dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli warrants.kgi.id
2024;
Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia dapat diakses di www.idx.co.id atau warrants.kgi.id
INFORMASI TERKAIT TO WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 23 Juni 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 24 Juni 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 24 Juni 2026
4. Tanggal Pengembalian : 25 Juni 2026
Uang Pemesanan, jika
terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 26 Juni 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia BKSLHDCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat Sentul City Tbk. (BKSL)
persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran
Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan European Style
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur Rp 16 / unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur Rp 82
Jumlah Waran Terstruktur yang dicatatkan di Bursa 650.000.000 unit
1/4
Page 38
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan Sampai dengan 1.000.000.000 unit
untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 1,2 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham BKSL
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 26 Juni 2026 sampai dengan 25 Februari 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 02 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur apabila Perusahaan Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Tercatat yang Efeknya Menjadi Underlying Waran tanggal 08 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan secara
fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang diterima
dari KPEI ke rekening partisipan selaku pemegang Waran
Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa
ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut
Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
Terstruktur yang dapat mempengaruhi
penyelesaian Waran Terstruktur.
2/4
Page 39
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari 08/07/24
OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional ;
1.4 Risiko Pasar ;
1.5 Risiko Reputasi ;
1.6 Risiko Strategis ;
1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
1.8 Risiko Material Lainnya .
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
mengalami Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
yang sama dengan pemegang saham Underlying;
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
www.idx.co.id ).
3/4
Page 40
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur 1. Alternatif Investasi untuk Investor
bagi Investor 2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil mendapatkan
potensi keuntungan sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur
PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 08 Juli 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (
www.idx.co.id ).
INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal ini
Waran Terstruktur, antara lain: merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
Prospektus:
- Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
- Biaya terkait (yang ditanggung investor) - Bagian 8.5
termasuk perpajakan.
-Pihak yang melakukan pendistribusian Waran - Bagian 8.2.2
Terstruktur.
- Potensi konflik kepentingan - Bagian 6.1.6.5
- Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa - Bagian 8.6
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan - Bagian 6.3.8
apabila suatu saham yang menjadi Underlying
Waran Terstruktur tersebut delisting.
4/4
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT AADI HD
p.1
unresolved
org
PT KGI Sekuritas Indonesia
p.1 ×50
unresolved
org
PT KGI Sekuritas Indonesia Tercatat
p.2 ×10
unresolved
org
KPEI
p.2 ×20
unresolved
org
PT KGI Sekuritas Indonesia Tanggal Pernyataan Pendaftaran
p.3 ×10
unresolved
org
PT KGI Sekuritas Indonesia INFORMASI TERKAIT MANFAAT
p.3 ×10
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT ADMR HD
p.5
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT ADRO HD
p.9
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT AMMN HD
p.13
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT AMRT HD
p.17
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT ANTM HD
p.21
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT ASII HD
p.25
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT BBNI HD
p.29
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT BBTN HD
p.33
unresolved
org
PT KGI SEKURITAS INDONESIA CALL WARRANT BKSL HD
p.37
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.