Back to announcement
20250122_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31847433.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat IntamRingkasPUB7Tahap8Sukuk1Tahap4
Nama Perusahaan Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Kode Emiten SMFP
Lampiran 1
Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap VIII Tahun 2025
Perihal
(Obligasi) Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebanyak-Banyaknya Sebesar
Rp5.000.000.000.000,- dan Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Sarana
Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2025 (Sukuk Musyarakah) Dengan
Jumlah Pokok Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp1.200.000.000.000,-
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Bidang Usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan
Telepon (021) 2700400
Faksimili (021) 2701400
Alamat Surat Elektronik (email) corsec@smf-indonesia.co.id
Tanggal Kejadian 22 Januari 2025
Jenis Informasi atau Fakta Material Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap
VIII Tahun 2025 (Obligasi) Dengan Jumlah Pokok Obligasi
Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp5.000.000.000.000,- dan
Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial
Tahap IV Tahun 2025 (Sukuk Musyarakah) Dengan Jumlah
Pokok Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp1.200.000.000.000,-
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo
Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang
untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan
nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang
ditawarkan sebesar Rp453.670.000.000,- (empat ratus lima
puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan
tingkat bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima
persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh
puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok
Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal
Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 24 Februari 2026.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang
ditawarkan sebesar Rp251.255.000.000,- (dua ratus lima
puluh satu miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah)
dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma
delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) Tahun
sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B
secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B
yaitu pada tanggal 14 Februari 2028.
Sisa dari Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-
banyaknya sebesar Rp4.295.075.000.000,- (empat triliun dua
ratus sembilan puluh lima miliar tujuh puluh lima juta Rupiah)
akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila
jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort)
tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang
tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk
menerbitkan Obligasi tersebut.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan yang dihitung
berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1
(satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender
dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak
Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan
pada tanggal 14 Mei 2025. Pelunasan Obligasi dilakukan
secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
DAN
Sukuk Musyarakah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali
Sertifikat Jumbo Sukuk Musyarakah yang diterbitkan atas
nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai
bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang
Sukuk Musyarakah, dengan Jumlah Dana Sukuk Musyarakah
yang ditawarkan adalah sebesar Rp362.805.000.000,- (tiga
ratus enam puluh dua miliar delapan ratus lima juta Rupiah)
yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)
dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah yang
dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang
Sukuk Musyarakah, di mana besarnya nisbah adalah 90,93%
(sembilan puluh koma sembilan tiga persen) dari Pendapatan
yang Dibagi hasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar
ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun.
Jangka waktu Sukuk Musyarakah adalah 370 (tiga ratus tujuh
puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Dana Sukuk Musyarakah dilakukan secara
penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari
Jumlah Dana Sukuk Musyarakah pada saat jatuh tempo.
Sisa dari Jumlah Dana Sukuk Musyarakah yang ditawarkan
Page 3
sebanyak-banyaknya sebesar Rp837.195.000.000,- (delapan
ratus tiga puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh lima juta
Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best
effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik
(best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas
sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban
Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Musyarakah tersebut.
Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai
dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Musyarakah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama
akan dilakukan pada tanggal 14 Mei 2025 sedangkan
pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada
tanggal 24 Februari 2026.
Dampak kejadian, informasi atau fakta
material tersebut terhadap kegiatan
operasional, hukum, kondisi keuangan,
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Hilman Asyrofi
Kepala Divisi Tresuri
Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Graha SMF Jl. Panglima Polim I No. 1 Jakarta Selatan 12160
Telepon : (021) 2700400, Fax : (021) 2701400, www.smf-indonesia.co.id
Nama Pengirim Hilman Asyrofi
Jabatan Kepala Divisi Tresuri
Tanggal dan Waktu 22-01-2025 16:38
Lampiran 1. PUB 7T8 SK 1T4 Informasi Tambahan Ringkas.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sarana Multigriya Finansial (Persero)
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. IntamRingkasPUB7Tahap8Sukuk1Tahap4
Issuer Name Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Issuer Code SMFP
Attachment 1
Subject Shelf Registration Bond VII Sarana Multigriya Finansial 8th Tranche Year 2025
(Bond) With A Principal Amount Up To Idr 5,000,000,000,000,- and Shelf
Registration Sukuk Musyarakah I Sarana Multigriya Finansial 4th Tranche Year
2025 (Sukuk Musyarakah) With A Principal Amount Up To Idr
1,200,000,000,000,-
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Business Activities Pembiayaan Sekunder Perumahan
Telephone (021) 2700400
Faximile (021) 2701400
Email Address corsec@smf-indonesia.co.id
Date of Event 22 January 2025
Shelf Registration Bond VII Sarana Multigriya Finansial 8th
Type of Material Information or Facts Tranche Year 2025 (Bond) With A Principal Amount Up To Idr
5,000,000,000,000,- and Shelf Registration Sukuk Musyarakah
I Sarana Multigriya Finansial 4th Tranche Year 2025 (Sukuk
Musyarakah) With A Principal Amount Up To Idr
1,200,000,000,000,-
Page 5
Description of Material Information or These bonds are issued scripless, except for Bond Jumbo
Facts Certificates issued by the Company on behalf of PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI) as proof of debt for the benefit
of the Bondholders and are offered at a value of 100% (one
hundred percent) of the Principal Amount of the Bonds. This
bond consists of 2 (two) series as follows:
Serie A : The principal amount of Series A Bonds
offered is IDR 453,670,000,000,- (four hundred fifty-three
billion six hundred seventy million Rupiah) with a fixed interest
rate of 6.55% (six point five five percent) per year, with a term
of 370 (three hundred and seventy) Calendar Days from
Issuance Date. Full Payment of the Series A Bond will be
made on the Series A Payment Date on February 24, 2026.
Serie B : The principal amount of Series B Bonds
offered is IDR 251,255,000,000 (two hundred fifty-one billion
two hundred fifty-five million Rupiah) with a fixed interest rate
of 6.80% (six point eight zero percent), with a term of 3 (three)
years from the Issuance Date. Full payment of the Series B
Bonds will be made on the Series B Payment Date on
February 14, 2028.
The remaining amount of Bonds offered up to a maximum of
IDR 4,295,075,000,000,- (four trillion two hundred ninety-five
billion seventy-five million Rupiah) will be guaranteed on a best
effort basis. If the amount in the best effort guarantee is not
sold in part or in full, the remainder bonds which are unsold will
not be the Company's obligation to issue.
Bond interest is paid quarterly, which is calculated based on
the number of days that have passed with the calculation of 1
(one) year being 360 (three hundred and sixty) Calendar Days
and 1 (one) month being 30 (thirty) Calendar Days from the
Issuance Date. The first interest payment will be made on May
14, 2025. Bonds will be paid in full (bullet payment) at maturity.
AND
This Sukuk Musyarakah is issued scripless, except for the
Sukuk Musyarakah Jumbo Certificate which is issued in the
name of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as proof
of ownership of Sharia Securities for the benefit of the Sukuk
Musyarakah Holders, with the total amount of Sukuk
Musyarakah offered is IDR 362,805,000,000,- (three hundred
sixty-two billion eight hundred and five million Rupiah) which is
guaranteed with full commitment with the Profit Sharing of the
Sukuk Musyarakah which is calculated based on the
multiplication of the Sukuk Musyarakah Holder Nisbah, where
the nisbah is 90.93 % (ninety point nine three percent) of
Shared Income with an indication of Profit Sharing equivalent
to 6.55% (six point five five percent) per year. The term of the
Sukuk Musyarakah is 370 (three hundred and seventy)
Calendar Days starting from the Issuance Date. Payment of
the Sukuk Musyarakah is made in full (bullet payment) of
100% (one hundred percent) of the Sukuk Musyarakah
amount at maturity.
The remaining amount of Sukuk Musyarakah offered up to a
maximum of IDR 837.195.000.000,- (eight hundred thirty-
seven billion one hundred and ninety-five million Rupiah) will
be guaranteed on a best effort basis. If the amount in the best
effort guarantee is not sold in part or in full, the remainder
Sukuk Musyarakah which are unsold will not be the
Page 6
Company's obligation to issue.
Profit Sharing is paid quarterly, according to the payment date
of the Sukuk Musyarakah Profit Sharing. The First Profit
Sharing payment will be made on May 14, 2025, and the Last
Profit Sharing payment will be made on February 24, 2026.
Impact of event, material information or
facts towards Issuers or Public
Company’s operational activities, legal,
financial condition, or going concern
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Hilman Asyrofi
Kepala Divisi Tresuri
Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Graha SMF Jl. Panglima Polim I No. 1 Jakarta Selatan 12160
Phone : (021) 2700400, Fax : (021) 2701400, www.smf-indonesia.co.id
Sender Name Hilman Asyrofi
Function Kepala Divisi Tresuri
Date and Time 22-01-2025 16:38
Attachment 1. PUB 7T8 SK 1T4 Informasi Tambahan Ringkas.pdf
This is an official document of Sarana Multigriya Finansial (Persero) that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Sarana Multigriya Finansial (Persero) is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×7
unresolved
person
Hilman Asyrofi
· Kepala Divisi Tresuri
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.