Back to announcement
20250113_BRPT_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31845266_lamp1.pdf
Other Text extracted BRPTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1 OCR 0.934
Barito Pacific No:003/BP/M-Corps/1/2025 Jakarta, 15 Januari 2025 Kepada Yth: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta 10710, Indonesia Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Perihal : Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT Barito Pacific Tbk. Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan COJK”) Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“LRPD”), terlampir kami sampaikan LRPD sehubungan dengan: a. Hasil pelaksanaan Waran Seri I, yang diterbitkan bersamaan dengan Penawaran Umum Terbatas II untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu: b. Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Ill Barito Pacific Tahap | Tahun 2023 PT Barito Pacific Tbk, Cc. Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 PT Barito Pacific Tbk, dan d. Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 PT Barito Pacific Tbk. LRPD tersebut disiapkan berdasarkan data per tanggal 31 Desember 2024. Demikian LRPD ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Barito Pacific Tbk. dug David Kosasih Direktur dan Sekretaris Perusahaan Tembusan Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia PT Barito Pacific Tbk Wisma Barito Pacific Tower B, 8" Floor JI. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta 11410, Indonesia T 462(021)530 6711 F-62(021)530 6680 www.barito-pacific.com
Page 2 OCR 0.913
WO9yDed-o7neg MMM Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Barito Pacific Tbk Per 31 Desember 2024 Jenis Penawaran Unum Tanggal Efektif Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Rencana Penggunaan Dana (#) Realisasi Penggunaan Dana Jumlah Hasil Penawaran Umum Biaya Penawaran Umum Hasil Bersih Modal Kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak Modal Kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak Sisa Dana Hasil Penawaran Umum (“9 Pelaksanaan Waran Seri I dari Penawaran Umum Terbatas Saham II 1-Jul-19 1.818.927.445.014 1.818.927.445.014 1.818.927.445.014| 1.818.927.445.014| (8) Sesuai dengan Prospektus PT Barito Pacific Tbk dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Barito Pacific Tbk tanggal 28 Nopember 2018, dinyatakan bahwa Perkiraan Penggunaan Dana Hasil Waran Seri I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk modal kerja Perseroaan dan/atau entitas anak Perseroan. (##) seluruh dana hasil penawaran umum telah digunakan Rudy Suparman Wekil Direktur Utama Jakarta, 3 Januari 2025 PT Barito Pacific Tbk oPacifi David Kosasih Direktur dJLDEJ O1LEg
Page 3 OCR 0.776
WODOYDEd-OJLTEY MMM, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Barito Pacific Tbk Per 31 Desember 2024 Ta Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Rencana Penggunaan Dana Rencana Penggunaan Dana Tanggal 4 $ No.| Penawaran Jumlah Hasil | Biaya Penawaran Sisa Dana Hasil Efektif il Bersil P Umum 1 Penawaran Umum Umum Manan ba) jos Unan Km Penawaran Umum Seluruh dana yang diperoleh dari Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan (II Penawaran Umum Berkelanjutan IN Barito Pacifie Tahap 1 Tahun 2023 Barito Pacific Tahap I Tahun 2023 setelah dikurangi biaya-biaya emisi, setelah dikurangi biaya-biaya emi seluruhnya akan dipergunakan untuk seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran pinjaman Perseroan Ipembayaran pinjaman Perseroan dengan rincian sebagai berikut : (dengan rincian sebagai berikut 1) Pembayaran Penuh Obligasi 1) Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap 73.550.950.000 (Berkelanjutan 1 Barito Pacifie Tahap 73.550.950.000 - Ii Tahun 2020 Seri A In Tahun 2020 Seri A 2) Pembayaran Penuh Obligasi 12) Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacifie Tahap 56.000.000.000 (Berkelanjutan 1 Barito Pacific Tahap 6.000.000.000 : II Tahun 2020 Seri B II Tahun 2020 Seri B Penawaran P Umum. 3) Pembayaran sebagian utang 3) Pembayaran sebagian utang berkelanjutan Perseroan kepda PT Bank Negara Perseroan kepda PT Bank Negara Obtigasi | 31 Januari Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Ao ena AraG 1.000.000.000.000 | 27.276.123.505 | 972.723.876494 fakta Perjanjian Kredit No.17 tanggal (Akta Perjanjian Kredit No.1 17 tanggal Barito Pacific 21 September 2021 yang dibuat 21 September 2021 yang dibuat Tahap 1 Tahun Idihadapan Wenda Taurusita Amidjaja, dihadapan Wenda Taurusita Amidjaja, 2023 S.H., Notaris di Jakarta dengan S.H, Notaris di Jakarta dengan liwmlah pokok maksimum sebesar jumlah pokok maksimum sebesar USD125.000.000 (seratus dua puluh |USD125.000.000 (seratus dua puluh Tima juta Dollar Amerika Serikat) lima juta Dollar Amerika Serikat) INilai pinjaman yang akan dibayarkan (Nilai pinjaman yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil (dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi (Penawaran Umum Obligasi a) pembayaran penuh angsuran 198.000.000.000 |. 9 pembayaran penuh angsuran 195:000.000.000 . kredit kredit 3-000.0004 ) pembayaran sebagian angsuran b) pembayaran sebagian angsuran . La snon.s2caga | MN 87.072.926494 l4) Pembayaran Penuh Obligasi 14) Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacifie Tahap | 561.100.000.000 (Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap | 561100.000.000 - 1 Tahun 2021 Seri A 1 Tahun 2021 Seri A Jumlah To.000.000.000| — 27.276.123.506| — 972.723.876.494 972.123816.494 385.650.350.000 2707292694 Rudy Suparman Wakil Direktur Utama Jakarta, 3 Januari 2025 PT Barito Pacific Tbk David Kos Direktur d JONLIE DE “-
Page 4 OCR 0.906
Sisa hasil dana pelaksanaan PUB III tahap I 31 Desember 2024 ko-d Barito Pacific re Keterangan Nama Bank Suku Bunga Jumlah Rekening Giro PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 5,004 87.072.926.494 Total 87.072.926.494 Rincian biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PUB III tahap | 31 Desember 2024 Keterangan Jumlah Ta 0 OKU Biaya Pendaftaran Biaya lain-lain Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) Biaya jasa manajemen Penawaran Umum (management fee) Biaya jasa penjualan (selling fee) Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal Biaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee) 1.573.484.940 1.416.173.520 1.573.484.940 17.091.110.106 1.078.920.000 1.555.000.000 133.200.000 2.854.750.000 Total 27.276.123.506 www.-barito-pacific.com
Page 5 OCR 0.695
WOD 9 DEG-O1LIBG MMM Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Barito Pacific Tbk Per 31 Desember 2024 Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum. Rencana Penggunaan Dana Rencana Penggunaan Dana lJenis Penawaran "Tanggal 3 7 NOf Umum | Etekur |, Jumlah Hasil | Biaya Penawaran | di Bersit rata “Total jt Total Sisa Dana Hasil Tempat bata MO Yanti Penawaran Umum 'Seturuh dana yang diperoleh dari “Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan III Penawaran Umum Berkelanjutan IN Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 Isetelah dikurangi biaya-biaya emisi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, Iseturuhnya akan dipergunakan untuk Iseturulinya akan dipergunakan untuk Ipembayaran pinjaman Perseroan. (pembayaran pinjaman Perseroan engan rieian ebogai berat dengan rineian sebagai berikut" 1) Pembayaran Penuh Obligasi 1) Pembayaran Penuh Obligasi IBerkelanjutan 1 Barito Pacific Tahap 1 291.000.000.000 (Berketanjutan 1 Barito Pacific Tahap | 291000.000.000 5 tahun 2019 Seri B "tahun 2019 Seri B 1) Pembayaran Penuh Obligasi l2) Pembayaran Penuh Obligasi Benboknjntas 1 Barito Pace Tabap 136.000.000.000 (Berkelanjutan 1 Barito Pasific Tahap - | neoonoooooo |II Tahun 2020 Seri B II Tahun 2020 Seri B 3) Pembayaran sebagian Obligasi 3) Pembayaran sebagian Obligasi Penaryatan. (Berkelanjutan 1 Barito Pacific Tahap 86.319.462.244 (Berkelanjutan 1 Barito Pacific Tahap & 86.319.462.244 ai IN Tahun 2020 Seri C III Tahun 2020 Seri C Berkelanjutan Obligasi 31 Januari 4) Pembayaran sebagian Obligasi 14) Pembayaran sebagian Obligasi Benar “2028” | -000.000.000.000 | 8-152464250 | 991846335150 (ertelanjutan il BantoPacife Tahap | 185.600.000.000 (ecketanjutan IT Barito Pacific Tahap - | soonoonooo Barito Pacific II Tahun 2022 Seri A II Tahun 2022 Seri A Tahap Tahan 2023 5) Pembayaran sebagian utang 'S) Pembayaran sebagian utang Perseroan kepda PT Bank Negara Perseroan kepda PT Bank Negara Indonget (Pore) Tok berdasi Indonesia Pesen TOK berdasarkan /Akta Perjanjian Kredit No.117 |Akta Perjanjian Kredit No.117 tanggal 21 Septembor2021 yang 152921.015.506 |anguat 21 September 2021 yang 2 ssono1s0e dibuat dihadapan Wenda Taurusita |dibuat dihadapan Wenda Taurusita 'Amidjaja, S.H, Notaris di Jakarta |Amidjaja, S-H., Notaris di Jakarta egam pinta kat mesen san emtan enek wes sebesar USD125.000.000 Isebesar USD125.000.000 6) Pembayaran Sebagian Utang. (6) Pembayaran Sebagian Utang Fosaesan benada Bawatoke Dask eneroan kepada Bamakoe Buni | Public Company Limited berdasarkan Public Company Limited berdasarkan Facility Agreement for USS 160.000.000.000 (Facility Agreement for USS - 160-000.000.000 252.700.000 Term Loan/Standby 252.700.000 Term Loan/Standby Lanr of Crot Paclty tanggal Letr of Credit Fast tangeal 5 Agustus 2020 |Agustus 2020 (Jumlah 1.000.000.000.000 8.153.464.250 991.846.535.750 991.846.535.750 271.000.000.000 720.846.535.750 Wakil Direktur Utama Jakarta, 3 Januari 2025 PT Barito Pacific Tbk Mp Sypeg Oeg
Page 6 OCR 0.878
. Barito Pacific S Sisa hasil dana pelaksanaan PUB III tahap II 31 Desember 2024 Keterangan Nama Bank Suku Bunga Jumlah a (Rekening Giro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4,00x| 390.569.685.366 b IRekening Giro PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 6,0096| 132.114.611.315 c |Rekening Giro PT Bank Permata Tbk 4,504 81.452.363.729 d (Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk 1,006 13.809.874.841 e IDeposito PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 4,5095| 100.000.000.000 f Ibeposito PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2,25K 2.900.000.000 Total 720.846.535.750 Rincian biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PUB III tahap II 31 Desember 2024 Keterangan Jumlah a (Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 689.356.058 b |Biaya jasa manajemen Penawaran Umum (management fee) 3.216.994.935 c |Biaya jasa penjualan (selling fee) 689.356.058 d IBiaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 2.132.575.000 e |Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal 144.300.000 f (Biaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee) 721.500.000 g (Biaya Pendaftaran 24.950.000 h (Biaya lain-lain 534.432.200 Total 8.153.464.250 www.barito-pacific.com
Page 7 OCR 0.758
W09yDEd-01NRY MMM. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Barito Pacific Thk Per 31 Desember 2014 Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Rencana Penggunaan Dana Rencana Penggunaan Dana Jenis Penawaran| Tanggal 5 5 OP Umum Efektif Ke HAN Baya Bean asi Berah Uraian “Total Uraian Total Senam Ha Penawaran Umum Umum Penawaran Umum 'Seturuh dana yang diperoleh dari Seluruh dana yang diperoleh dari (Penawaran Umum Berkelanjutan JII Penawaran Umum Berkelanjutan III Barito Pacifte Tahap INI Tahun 2024 Barito Pacific Tahap INI Tahun 2024 setelah dikurangi biaya-biaya emisi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk seluruhnya akan dipergunakan untuk Ipembayaran pinjaman Perseroan pembayaran pinjaman Perseroan dengan rincian sebagai berikut : dengan rineian sebagai berikut : 1) Pembayaran penuh Obligasi 1) Pembayaran penuh Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific 52.520.000.000 | Berkelanjutan III Barito Pacific - 52.520.000.000 (Tahap II Tahun 2023 Seri A |Tahap 1 Tahun 2023 Seri A 2) Pembayaran sebagian Obligasi 2) Pembayaran sebagian Obligasi (Berkelanjutan 1 Barito Pacific Tatap 16.680.539.156 (Berkelanjutan 1 Barito Pacific Tahap - 16.680,537.256 pesan lu Tahun 2020 Seri C 111 Tahun 2020 Seri C Umum 3) Pembayaran penuh Obligasi 3 Pembayaran penuh Obligasi Berkelanjutan |Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap 188.900.000.000 | Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap - 188.900.000.000 Obligasi — | 31 sanuari 9 1 Tahun 2021 Seri B 1 Tahun 2021 Seri B Pena NA 1.000.009.000.000 | 8.830.474.150 991.100.525850 Barito Pacific 4) Pembayaran sebagian utang 14) Pembayaran sebagian utang Tahap II Tahun (Perseroan kepda PT Bank Negara Perseroan kepda PT Bank Negara 2024 Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan /Akta Perjanjian Kredit No.1 17 /Akta Perjanjian Kredit No.117 tanggal 21 September 2021 yang 304.687.500.000 (tanggat 21 September 2021 yang 2 304.687.500.000 dibuat dihadapan Wenda Taurusita (dibuat dihadapan Wenda Taurusita |Amidjaja, S.H, Notaris di Jakarta 'Amidjaja, IL Notaris di Jakarta (dengan jumlah pokok maksimum Idengan jumlah pokok maksimum sebesar USD125.000.000 sebesar USID125.000.000 15) Pembayaran sebagian Utang 5) Pembayaran sebagian Utang (Perseroan kepada Bangkok Bank Perseroan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan (Public Company Limited berdasarkan (Facility Agreement for USS 368.372.488.094 (Facility Aureement for USS - 308,372.288.094 252.700.000 Term Loan/Standhy 252.100.000 Term Loan/Standby Letter of Credit Facility tanggal 5 Letter of Credit Facility tanggal 5 lAgustus 2020 Agustus 2020 (lumia Taoooo.0n-o0o | 8339A74-150 991-100.S75:830 991160525880 - 991.100.525:850 Wakil Direktur Utama Jakarta, 3 Januari 20245 PT Barito Pacific Tbk David Kosasi Direktur Ma "yDego1eg
Page 8 OCR 0.886
Kad Barito Pacific “Ds Sisa hasil dana pelaksanaan PUB III tahap III 31 Desember 2024 Keterangan Nama Bank Suku Bunga Jumlah a (Rekening Giro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4,006 550.087.267.061 b (Rekening Giro PT Bank Permata Tbk 6,0096 155.264.122.782 c (Rekening Giro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 5,006 100.000.000.000 d (Rekening Giro PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 6,0046 100.000.000.000 e (Rekening Giro PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 4,5096 85.809.136.007 Total 991.160.525.850 Ri incian biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PUB III tahap III 31 Desember 2024 Keterangan Jumlah a (Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 801.477.000 b IBiaya jasa manajemen Penawaran Umum (management fee) 3.740.226.000 c |Biaya jasa penjualan (selling fee) 801.477.000 d IBiaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 2.536.568.750 e |Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal 144.300.000 f IBiaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee) 721.500.000 g IBiaya Pendaftaran 24.950.000 h (Biaya lain-lain 68.975.400 Total 8.839.474.150 www-barito-pacific.com
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Wekil
· Direktur Utama
p.2
unresolved
org
PT Bank Negara Obtigasi
p.3
unresolved
org
Indonesia (Persero) Tbk
p.3 ×4
unresolved
org
PT Bank Negara Indonget
p.5
unresolved
person
Amidjaja
p.5 ×2
unresolved
org
PT Barito Pacific Thk Per
p.7
unresolved
org
Bangkok Bank Public Company Limited
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.