20241231_BCAP_Penyampaian Bukti Iklan_31841969_lamp1.pdf

Kontan Selasa, 31 Desember 2024

30 Desember 2024
2-T Januar 2025
8 Januari 2025

10 Januari 2025

Tanggal Efektif
Masa Penawaran Umum

Tanggal Penjatahan

Tanggal Pengembalan Uang Pemesanan
Tanggal Distibusi Obligasi secara elektronik 10 Januari 2025
Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia 18 Januari 2025

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

/A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN
NAMA OBLIGASI

Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama "OBLIGASI BERKELANJUTAN V MNC KAPITAL
INDONESIA TAHAP | TAHUN 2024”,

JENIS OBLIGASI

Obligasi in diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan
(an didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi
Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang
selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didatarkan pada tanggal diserahkannya
Serikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI Bukt kepemilikan Obigasi bagi Pamogang
Obligasi adalah Konfrmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian.

HARGA PENAWARAN

Obligasi in ditawarkan dengan nilai 1004 (seratus persen) dari Nai Nominal Obligasi

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi Ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Serikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi In terdiri dari 3 (iga) seri Obligasi yang ditawarkan
sebesar sebanyak-banyaknya Rp298.296.000.000, (dua ratus sembilan puluh delapan miliar
(dua ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Ful
Commitment, yalu sebagai berikut

SeriA. : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp98.880.000.000, (sembilan
pulun delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga
totap sebesar 9,254 (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu
Obligasi adalah 370 (iga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi,
Pembayaran bunga pertama Obligasi Seri akan dilakukan pada tanggal 10 April 2025,
sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada
tanggal 20 Januari 2026,

Jumlah Pokok Obigasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp134.505.000.000.- (seratus
tiga puluh empat miliar ima ratus ima juta Rupiah) dengan ingkat bunga tetap sebesar
10,756 (Sepuluh koma tujuh ima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah
3 (iga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama Obigasi Seri B akan
dilakukan pada tanggal 10 Apri 2025, sedangkan pembayaran bunga traktir sekaligus
atuh tempo akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2028.

Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp84.910.000.000.- (enam
Pulun empat milar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 11,504 (sebelas koma lima. nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi
adalah 5 (mal tahun sejak Tanggal Emisi, Pembayaran bunga pertama Onlgasi Seri
( akan dilakukan pada tanggal 10 Apri 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir
sokalgus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2030,

Sisa dar jumah Pokok Oblgasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar
Rp201.705.000.000.- (dua ratus satu milr tujuh ratus ima juta Rupiah) akan dijamin secara
Kesanggupan Terbaik (Best Efor. Apabla seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan
Terbaik (Best Efor) Udak terjual sebagian atau seluruhnya, maka alas sisa yang tidak terjual
tersebut Penjamin Emisi Obligasi dak wajib untuk membel sisa bagian yang tdak tefual tersebut
dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Onlgasi tersebut.

Obligasi in ditawarkan dengan nilai 10054 (seratus persen) dat jumlah pokok Obligasi. Bunga
Obligasi dibayarkan setiap trwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi
Pembayaran bunga pertama akan dlakukan pada tanggal 10 Apri 2025, sedangkan pembayaran
bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Oblgasi adalah pada tanggal 20 Januari
2026 untuk Obligasi Seri A, 10 Januari 2028 unluk Obligasi Seri B dan 40 Januar 2030 untuk
Obligasi Ser C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bulet paymenf) pada saat jatuh
tempa,

Jumlah Pokok Onigasi masing-masing dari ser tersebut dapat berkurang sehubungan dengan
pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing eri Obligasi danatau pembelian kembali sebagai
pelunasan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana duraikan dalam Pasal 5 dan Pasal
6 Perjanjian Perwaliamanatan

“Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah
“dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Terus
yang dimiIk oleh Pemegang Obigasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI

Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Oblgasi, Pembayaran Pokok Obligasi
kepada Pemegang Oblgasi lakukan oleh Agen Pembayaran unuk dan atas nama Perseroan
berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang
dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap
pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Oolgasi
pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjan Agen Pembayaran, dengan demican Perseroan
dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (iga) bulan sekali, terhtung sejak Tanggal Emisi pada
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada
hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hati Bursa sesudahnya tanpa
dikenakan Denda,

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nii nominal yang dihitung
berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu tahun adalah 3GO (iga ratus
enam puluh) hari dan 4 (satu bulan adalah 30 tiga puluh) hari

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pamegang Obligasi yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal
Pembayaran Bunga Obigasi kecuali dtentukan lain oleh KSEI sesuai dangan ketentuan KSEI
yang befaku, Dengan demikian ja terjadi transaksi Obligasi dalam watu 4 (empat) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan
Obligasi tersebut tdak berhak alas Bunga Obigasi pada periode Bunga Obligasi yang
bersangkutan, kecuali ditentukan lin oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku,
Bunga Obligasi akan dioayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada
Pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan
Daftar Pemegang Rekening,

Pembayaran Bunga Obligasi kopada Pemegang Obigasi dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk
dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjan Agen Pembayaran.

Pembayaran Bunga Obligasi yag terutang, yang dilakukan oleh Persercan kepada Pemegang
Obligasi melavi Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseraan, setelah
dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian
Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dar kewajiban untuk melakukan
pembayaran Bunga Obigasi yang bersangkutan.

-JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam
tabeldi bawah ini

Sena
TO Ape 2025
10 Jul 2025

10 Oktober 2025

20 Januari 2026

Sab
TO Apa 2025
10 Jul 2025

10 Oktober 2025

10 Januari 2026
10 Apri 2026
10 Jul 2026

10 Oktober 2026

10 Januari 2027
10 Apri 2027
10 Jul 2027

10 Oktober 2027

10 Januari 2028

Sent
TO Apr 2025
10 Jul 2025

10 Oktober 2025

10 Januari 2026
10 Apri 2026
10 Juli 2026

10 Oktober 2026

10 Januari 2027
10 Apri 2027
10 Juli 2027

10 Oktober 2027

10 Januari 2028
10 Apri 2028
10 Jul 2028

10 Oktober 2028

10 Januari 2029
10.Apri 2029
10 Juli 2029

10 Oktober 2029

10 Januari 2030

Bunga ke

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI
Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obigasi yang dapat ipindahbukukan dari satu
rokoning efek ke rekening efek Iinnya, Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak
untuk mengokarkan t (satu suara (Suara diklvarkan dongan tertulis dan ditandatangani dongan
menyebutkan nomor KTUR, yaitu Rpt, (atu Rupiah) atau ketpatannya
“SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Perdagangan Obigasi dilakukan ci Busa Elek dengan syaratsyarat dan ketentuan sebagaimana
ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Sluan perdagangan Obligasi di Bursa Efek diakukan
dengan ni sebesar R05.000.00.- Iima juta Rupiah) dan kelipatannya.
JAMINAN
Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang olah sebab apa Pun jua terutang
dan wajib bayar leh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanian
Perwalamanatan Obligasi, Perseroan akan memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi
berupa gadai atas saham milk Perseroan dalam PT MNG Digital Enterzinment Tbk. (MSIN')
dengan ni sekurang-kurangnya sebesar 125" (seratus dua puluh Ima persen dar nilai Pokok
Oigasi. Perseroan akan menandatangani akta jaminan gadi saham selambatlambalnya pada
Tanggal Emisi.
Penilaian yang diakukan alas saham MSIN yang digadaikan adalan berdasarkan valuasi dengan
menggunakan nila harga penutupan saham MSIN di hari sebelum dtndatanganinya akta gadai
saham.
Saham yang dieminkan dalam Oblgasi adalah saham MSIN milik Perseroan
Persercan befjanj dan mengikatkan dir akan mempertahankan nil jaminan sebesar sekurang-
kurangnya 12516 (seratus dua puluh lima persen) dan Pokok Oblgasi pada sat dilandatangeninya
akta jminan gadai saham danvatu sellah dilakukannya top up jaminan sesuai ketentuan dalam
Perjanjan Perwaliamanatan
"Wal Amanat kan mengawasi kecukupan ni jaminan setiap hari. Nia jaminan tersebut dihitung
dengan valasi dongan menggunakan nil harga penutupan saham MSIN di Bursa Efek 1 (satu)
Hari Bursa di hari sebelum ditandatanganinya akta gadai saham
Apabila nilai jaminan kurang dari 12516 (seratus dua puluh lima person) dar nilai Pokok Obligasi,
maka Perseroan diwajiikan untuk melakukan top up sehingga jaminan tercukupi menjadi minimal
sebesar 12516 (seratus dua puluh ima persen) dar niai Pokok Obligasi, dengan ketentuan
sebagai berikut
a.. Apabila nia jaminan gadai
a. Turun menjadi dibawah atau sama dengan sebesar 1016 (seratus sepuluh persen) x Nilai
Pokok Obligasi berdasarkan harga penutupan: atau
Turun dibawah nilai jaminan 12546 (seratus dua puluh lima persen) ramun masih diatas
1104 (sortus sepuluh person dari Ni Pokok Obligasi berdasarkan harga penutupan
selama 30 (iga puluh) Har Bursa berturutturut
maka Wali Amanat akan mengilmkan instruksi kepada Emiten untuk melakukan top
up sehingga jaminan tercukup 1251 (seratus dua puluh ima persen) dari Niai Pokok
(Oblgasi, Top up jaminan walib lekukan oleh Perseroan selambatlambatnya 8 ga) Har
Bursa setelah Instruksi ar Wali Amanat diterima oleh Perseroan
Perseroan akan mengrimkan Instruksi Reosive Free of Payment (RFOP) Setlement Transaksi
Top up (dilampirkan konfirmasi transaksi) dengan ketentuan sebagai berkut
-. dtoima loh Wal Amanat dengan indasan Agon Jaminan yang dturjuk oleh Wali Amanat
1 (satu) Hari Kor sebolum tanggal penyalasaan Iransaksi (sltloment dat) dengan
konfimasi per telepon
- dierima oleh Wali AmanatAgen Jaminan melalui sarana terepat disersi dengan
konfimasi per telepon sebelum pukul 11.00 WIB unuk penyelesaian transaksi setlemen!
dee) di bari yang sama.
Wil Amanat akan memastkan bahwa settement tansaksi akan diaksanakan oleh Agen
Jaminan dengan perusahaan sekuritas selaku countrpat sotlement transaksi maksmum
3 (ega) Hari Busa sejak Instruksi Sottement Transaksi top up. Perseroan, salaku pemberi
gadai berjani dan mengikatkan dit akan mengeluarkan surat pemberitahuan perhal adanya
peletakan gadai atas saham kepada MSIN danlatau Biro Adminstrasi Efek MSN, dan
kemudian membertahukan mengenai teradinya gadai saham tersebut disertai pengauan
permohonan pemblokiran alas nama yang digadaikan dalam daftar pemegang saham MSIN
kepada Wal/Amanat
Selanjutnya Perseroan akan memenuhi prosedur yang wajib dilakukan di KSEI dan KSEI
alas permintaan Agen Jaminan akan melakukan pemblokiran yang betaku sampai dengan
dikeluarkannya konfirmasi pencatatan gadai ari KSEI, yang berisi pencatatan dan pemblokiran
gadai saham di C-BEST, yang mara konfrmas Iersebut harus diperolah Pemberi Gadai pang
lambat 3 (iga) Hari Kera seolah diterimanya konfirmasi pemblokan subtokoning Efk yang
diterima dan KSEI
Apabila nil jaminan lebih dari 13016 (seratus tiga puluh persen) dadi nili Pokok Obligasi
berdasarkan harga penutupan alau apabila hasil pemeringkatan naik sehingga menyebabkan
jaminan yang dberkan Perseroan menjadi lebih dar apa yang diperjanjikan dalam Perjanian
Perwaliamanatan, maka Perseroan pada setap saat berhak menarik atau meminta kembali
kelebihan alas jaminan gadai saham yang dierkan Perseroan kepada Pemegang Onigasi
melalui Wali Amarat (melakukan top down) dengan ketentuan penarikan jaminan tersebut tidak
menyebabkan ria jaminan menjadi kurang dai 12556 (seratus dua puluh lima persen) dari Nilai
Pokok Obligasi.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM,

BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIANBIL, SEBAIKNYA

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK (“PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI

atu sebagai berikut

saat jatuh tempo

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK

Kogiatan Usaha Utama:
Akivias Perusahaan Holding
Berkedudukan di Jakarta, Indone
Kantor Pi
MNC Bank Tower, Lantai 21
.J. Kebon Siih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimile: (021) 39836870
Emall: corsec.mncfnandalservices@mnegroup.com
Webslto: wwwmncfnandlalservices.com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V MNC KAPITAL INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp555.000.000.000,-(LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP | TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,-(LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Serikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi Ini erdii dari 3 (iga) seri Obligasi yang
ditawarkan sebesar Rp298.295.000.000 ,- (dua ratus sembilan puluh delapan milar dua ratus sembilan puluh ima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitmenf

SeriA : Jumlah Pokok Obligasi ser A yang ditawarkan sebesar Rp38.880.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 9.216 (sembilan koma dua Imaj pertahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (iga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

SoriB-: Jumlah Pokok Obligasi eriB yang ditawarkan sebesar Ro134 505.000.000 (seratus iga puluh empat mlarlima ratus ma juta Rupiah) dangan ngkat bunga tetap sebosar 10.759:
(sepuluh koma tujuh mal pertahun. Jangka waktu Oblgasi adalh 3 (iga) Tahun sejak Tanggal Emis

Seri”: Jumlah Pokok Obligasi sri C yang ditawarkan sebesar Rp64.910.000.000- (enam puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh jua Rupiah) dengan ingkat bunga ttap sebesar
“115098 (sebelas koma Ima nol persen) pertahun. Jangka waktu Oblgasi adalah $ (ima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp201.705,000.000.- (dua ratus satu miliar tujuh ratus ima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan
Terbaik (Best Eforl, Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (Bost Efor tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka alas sisa yang tidak terjual tersebut
Penjamin Emisi Oblgasiidak wajib untuk membeli sisa bagjan yang liak terjual tersebut dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbtkan Obligasi tersebut

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 1005 (seratus persen) dan jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap tiwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obigasi
Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Apri 2025 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal
20 Januari 2026 untuk Obligasi SeriA, 10 Januari 2028 untuk Obligasi Seri B dan 10 Januari 2030 untuk Obligasi Seri C, Pembayaran Onigasi lakukan secara penuh (bullet payment) pada

Obligasi Bercelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I danatau tahap selanjutnya jika ada) akan ditentukan kemudian

PAN

DIATUR DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN,

YANG BERLAKU

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
(OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM MILIK PERSEROAN DALAM PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK (“MSIN") DENGAN
NILAISEKURANG-KURANGNYA 1254 SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI SETIAP SAAT SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI. APABILA NILAI
JAMINAN KURANG DARI 125"6 (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, PERSEROAN DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN TOP UP SEHINGGA
JAMINAN TERCUKUPI MENJADI MINIMAL SEBESAR 125"4 (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA

HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH DENGAN PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI") DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI

Ketangan

Tang sasa
War rosyansdanUbng lndan

Uang pajak

Watikas orak vans anita
Uang bank anistsiewanan perban
VangAanyantah

UangAMuetartah

Uang oooas

Uang sewa penbayaan

atas man pesca ka
Latitastandin

Jumlah abis

tata
Tossaain

Tora Tndosaa

erutas
Noda satem hb nariralRp 1031 ham
Modaldesr-15010900260 atam
Medal argatn an sole peruh sate ts
Tambatan modal dir I31Ean Aan
angan suasa 2)
Sao cara pasang
Ortn penggunaanya
Bam danuanpenggunannya 380 350 3510
Durang baya perban saham yang Gpevoe tambal er can saat
Eutasyarg dapt dtibuskan tepat.
Panic entasidat araen — anama — sasasn
Kapeningn nensengendal rta ker rama
Tmn utas Toga — Tangga — Gamat

azas
131087

masa

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Kuman Tatan Tioesambar
EZ Ea Ea Ea
PENDAPATAN
Pendapatan bunga andien sasa Sm Asu teman
Pardapea pasa modal pam tertas 131 ggra
Pendapatan pemibrsh ss wax vane7 Imas
Pendapatan dal "saw “75m kere ma
Pendapatan pembiayaan sjatah asa Kes maan
Pendapatan oo bnnya Snssa 2s 9s Ke
Jumlah Pendapatan Teams Moses Tessa Ts Aan
Bean
Beban tum dan diatasi suan goa 12008 1s
Bun bunga saat sangga Tuas
Kim n mntst 1 esa Ia yaaa
Penurunan na 25 02302 agan
sira 512 na
Ban bai hasilyatah Ken
Batan amino anna asas
Laebin-bereh uas Jom
umah Beban Tangan Tana
Laba eblam pajak prgrasan Tia Tenor Ea
Batan paa-barsh (1 Gea Koor
Laba bersin pede berjalan toaang Ts3s son
Penghasiankamprabesi Iin
patok
Pas yang Uta atn Grakslasiko
keang
Pengaturan kab alastenaitan
alan asi
Pes yangatan dinlsiasia ta
Kung (org) at pewoahan
hit asa awangan yang dukar
sada ribiajer maa engaslan
songrtons lin susan s2
Jala pergasn kempahera
Lemah gak nan stang
“umah la Kemprahasi Bobo 317 Wan asu
Laba besi yarg pal Gabusan tegas
Pamit entsieuk saat sa sa
Kapeningan sen pengerda ut gan 21851
Tama Tonny Ganas TSS
Jaa Ba Epen yang ap
@aobsskan apada
Pam entasiduk maa (aa (asa
Kepentingan ne pengerda 34 20 nga
umah Ta Esa Tiason

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
(BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN
DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN
INDUK TERHADAP PENDAPATAN DAN LABA ENTITAS ANAK INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM PROSPEKTUS PUB V TAHAP |

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA
LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG
DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
iaBBB4 (Tiplo B Plus)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efok Indonesia
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
sekuritas

PT MNC SEKURITAS
(TERAFILIASI)

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Prospektus Ringkas in diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 2024

Laba be per saham aer alan
Rupo 22 Pr
1st

Rasio Keuangan

Indon ——ioember

Keteangan aa Tp NG

Relasi
Laba Sebulan Pak Jala Perdartan 1m san as
Laba Bean Perote Baen Jum Penapaan Beo BM Sia
Laba Bersn Pet Berau Eks Ismi Yam zat
Laba Bemn Peta Baen Jumbo Asel Oon
Lababerh ang dapa dauskan opa palikonls du Jum Pndaratan 613
Lababers yang tepal Gebusikan ega penikeras rdukIdumah Buas IM
Lapar yang dapa asian togea pel orts uk dua At Oa
Jatah Pendapatan Jumlah Aset San Naa TA

mam maan anna
umah Lai mah At MK TERK Mang
Ines Oovvags Rato H0en tetep. asi

Deni Sevis CovengeRato aoek Sagr4 asa

Rasio Pertumbuhan (alam)
lh Perdpetan 3608 aga
laba Ben Perote Berdan Jasa an
Juan Bang san
Jain Latitas Bam AI
ala atas asa

Rasio Keuangan (dlam yang dipersyaratkan dalam peranan walamarat
Dento Eut" Ta Eat

Dalem rangka penerbitan Obigasi Ini, Perseroan lah memperoleh hasil pemeringkatan dari
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefinda) dangan hasi pemerngkatan 14BBBt (Toe B Plus.
Dalam hal hasi Pemeringkatn naik melebihi BBB (Tol B Plus, Perseroan berhak menaik
atau meminta kembal kelebihan alas jaminan gadal saham dengan ketentuan penarikan jaminan
tersebut dak menyebabkan nil jaminan menjadi kurang dar 125"6 (seratus dua puluh fa
persen) dari Ni Pokok Obigasi
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
Menerima pelunasan Pokok Obligasi dalatau pembayaran Bunga Oblgasi dari Perseroan
yang dibayaran melalui KSEI sebagai Agan Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok
Obigasi danatau Tanggal Pembayaran Bunga Oblgasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi
harus diunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obigasi yang tetu pada
Konfrmasi Tertulis yang dimilki oleh Pemagang Obigasi.
Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemagang Obligasi yang namanya 'ercatal dalam
Datar Pemegang Rekering pada 4 (empat) Hari Bursa sebalum Tanggal Pembayaran Bunga
Obigasi. Dengan demikian jika terjadi ransaksi Obigasi dalam waktu 4 (empal) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan
(Obgasi tesebut idak berhak atas Bunga Oblgasi pada periode Bunga Oblgasi yang
bersangkutan, kecuali entukan Ian oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku
Bia terjadi kelalian dalam pelunasan Pokok Obligasi danatau pembayaran Bunga Obligasi
Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda alas setiap kelaaian
pembayaran pelunasan Pokok Obligasi danatau pembayaran Bunga Obligasi sebesar Ungkat
Bunga Obigasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang tedambal dibayar alas Jumlah
Terutang, Jumlah denda tersebut dihtung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat,
dengan perhitungan 1 (Sat) tahun adalah 360 (iga ratus enam puluh) Har Kalender dan 1
(satu) bulan adalah 30 iga puluh) Har Kalender.
Pemegang Obligasi baik send maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit
lebih dari 208 (du puluh perseratus) dar jumlah Obligasi yang belum dlnasiidak termasuk
Obigai yang dimiliki oleh Perseroan danalu Afiasnya, berhak mengajukan permintaan
totuis kepada Wali Amanat untuk dislenggarakan RUPO dangan memuat acara yang
diminta dengan melampirkan asi KTUR. Permintaan tortuis dimaksud harus memuat acara
yang diminta, dengan ketentuan sejak dieroikannya KTUR tersebut, Obigasi yang dimiliki
oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertuis kepada Wali Amanat akan
dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan
pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dlakukan setelah mendapat persetujuan secara
tetu dar Wali Amanat.
Hak Suara Pemegang Obigasi diatur bahwa selap Pokok Obligasi sena Ro.-(satu Rupiah)
memberikan hak kepata pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (Satu) suera
PEMBATASAN PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN
Pembetasan-pembalasan dan Kewaliban-kewaliban Perseroan dapat diihal pada Bab | dalam
Prosoektus
KELALAIAN PERSEROAN
Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab dalam Prospektus
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)
Pembelian kembali Obigasi baru dapat dilakukan 1 (satu) iahun setelah Tanggal Penjatahan,
Perseroan dapel melakukan pembelan kembali Oblgasi diujukan sebagai pelunasan atau
disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Kondis-kondisi dan pengaturan
mengenai pembelian kembali diatur sesuai dangan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian
Perwalamanatan Obligasi, yang dijelaskan pada Bab  Prospektus mengenai Penawaran Umum.
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)
RUPO dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian
Perwaliamanatan mengenai RUPO durakan alam Bab | dalam Prospokus.
HAK SENIORITAS ATAS UTANG
Hak Pemagang Obligasi adalah dengan preferon tehadap hak-hak krodturPersooan Ian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang betaku
PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI
Perseruan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dangan
perimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dara hasil emisi sesuai rencana penggunaan
dana penerian Obigasi
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi in, Persorcan telah melakukan pemeringkatan yang
laksanakan oleh Pefido. Berdasarkan surat Pefindo No,RC-1204IPEF-DIRIX/2024 tanggal 4
(Oktober 2024, hasil pemeringkatan tas surat utang jangka panjang (Obigasi) Perseroan adalan
.BBB4
(Tiple B Plus)
Hasil Pemerngkatan ni beraku untuk periode 3 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025.
Elek utang dengan perngkat j4BBB mengindikasikan parameter prleksi yang memadai
dibandingkan elo utang Indonesia innya. Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang buruk atau
keadaan yang terus berubah akan dapat mempetemah Kemampuan Perseroan untuk memenuhi
komilmen keuangan jangka panjang alas elek utang. Tanda tambah (#) menunjukkan bahwa
eringkal yang diberikan rela kuat dan di alas rata-rata Kategot yang bersangkutan
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Peindo, baik
langsung maupun dak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan
Peraturan OJK No. A9IPOJK.04/2020, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan alas
(Obigasi kepada Otortas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh hai kerja setelah berakhirnya
masa betaku peringkat lrakhr sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang
era dongan Obligasi yang diterbitkan
Keterangan lbih lajut mengenai Has Pomeringkatan Obigasi data dihat pada Bab | dalam
Prospoktus
WALIAMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Parsro) Tok tolah ditunjuk sebagai Wal Amanat dalam penerbitan
(Obligasi In sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjan Perwalamanatan Obligasi
Alamat Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok
Invesimont Services Division
Trust & Corporato Services Department
Gotung BRI 6
JI Jone,Sudirman Kav44-46
Jakarta 10210 Indonesia
Email. aot@cropon.coid
Te (021) 250 0214, 575 8143
Faks. (021) 251 0816, 575 2444
wnwbr.coid
Keterangan ebi lengkap mengenai Wal Amanat dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospetus ini
mengenai Keterangan Mengenai Wal Amenat.
PERWALIAMANATAN
Penerbilan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum Perjanjian
Perwalamanatan anlara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok yang
beringak selaku Wal Amanat

PROSEDUR PEMESANAN
Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilhat pada Bab XIII mengenai Tata Cara
Pemesanan dan Pembelian Obigasi dalam Prospektus ini

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dalam hal Penawaran Umum Obligasi yang diperoleh Perseroan terserap secara kesanggupan

penuh (ful commimen) yatu sebesar Rp298.295.000.000,, setelah dikurangi biaya-biaya emisi

Obligasi, maka seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk

1. Sebesar Rp235.625.000.000,- (dua ratus iga puluh ima miliar enam ratus dua puluh ima juta
Rupiah) akan digunakan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia
Tahun 2023 Tahap | Ser A yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2025, dengan
fncian sebagai berikut

Keterangan
Nama urat Uang”

Penataan
Onligas Berkrulan WING Kap mecrosi Tran 2125
Tahap IISEHA)

Rp235.25.00.00.

0226 pabeas koma nda Para

Jangka waktu eror Io Hani Kalender

Tatan emo 28 Jruar 2025

Sa sleo sil ombayaran Rp.

Posadur dan perayaraan PEMIJATAN UANG 1.

Tun pak Uang asin
Tingkat bunga

asi Glnasi Peda Terggat pelurasan pokok olga
(dak ada pourasan le awal.

Pembayaran pokok  obigas kepada pamegan
obigasi meli pemegang rokenng diatutan oh
Agen Pembayaran unuk dan alas rama Persesan
berdasarkan Peranjan Agan Pembayaran,

Peseran akan menyetorkan ane in good fund) yang
 petukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang
jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat
1 (atu) Hari Busa sebum tanggal pelinasan potok
basi sobat dan menyorahan kepada wali amarat
Fotokopi bukti penyetran dana. tesebut selambat
lambanya pada tanggal pelunasan pokok obigasi
tersebut

RAT 22 ABE Telan masuk enda, Fa ada) akan
bayatkan menggurakan Kas nemal Perseroan

Tum Gan Serba Tana Ur
bunga ke didenda Gia ada)

bayaran

Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan meliputi namun tidak terbatas seperti
kegiatan pengarahan dan pengawasan atas kegiatan usaha atau operasional seluruh entitas
anak Perseroan baik dalam hal kepatuhan (complance), proses perjinan usaha, penyusunan
“SOP dan pengembangan bisnis usaha dan sistem operasional

Apabila perolehan hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan melebihi dari porsi yang dijamin

secara kesanggupan penuh (fl commitment) danatau terdapat dari hasil penawaran yang dijamin

secara kesanggupan terbaik (best for, setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, maka

akan digurakan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahun 2023

(sebagaimana rencana penggunaan dana nomor 1 diatas tertebih dahulu sisanya akan digunakan

untuk modal kerja Perseroan (sebagaimana rencana penggunaan dana nomor 2 diatas)

Intormasi selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi

dapat diihat pada Bab 1 Prospoktus ini

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 Jun 2024, jumlah abiltas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya sebesar
RO19.024,115 juta,
Keterangan lebih lanjut mengenai Pernyataan Utang dapat diihat pada Bab II Prospektus,

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan konslidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2024 dan untuk
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada langgal tersebut yang dicantumkan pada bagian ain
dalam Prospektus ni telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Slandar Akuntansi
Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2024 dan untuk
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta untuk tahun-tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Pubik Kanaka Puradiredja,
Suhartono dengan opini tanpa modifkasian dalam laporannya yang dierbtkan tertanggal 5
Desember 2024 yang ditandatangani oleh Florus Dasi SE, Ak, MM, CA,, CPA,, CRA, CLI, CPI
CACP, ASEAN CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0126,

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tibeambar

Karangan mna an z2

Ra
Kasdanseratas BLS amasn semasa
Dope pe Lanbaga Kr dan Pnarinan ek Infnasa Ba asia a53
Ping Ear Lembaga Kg dan Penjaminan Ek ndoesa antam 253 maag
Pulang asatah stan “uasan 21
Hee

Paksi inssat Rawa sara

Pakkotga ASS8SN ASIN assnasa
Pulang penbayaan

Pakberdasi stoz1s sasa sagu

Pnaktotga isinsan ssmgsn 10185
Cetrgantengan penuaan ii ke vis400y as
Kei

Phakketga

Cadangan korgan perurnan sii
Pulang penbaaan Mrbatah

Paksi El # ma

Phakketaa 25an 21513
ntrgantenugn penuaan sii ()
Pung pentyaanMsyrtan Mannisah

Pnakbevlasi &

Pnakkatga 10455 ca
Catrganterugn penuaan sii 09 (un
Poni an sat wasuani
Poker Kan & na
Pnakkesga meng 1 mana
Catrganterugn penuaan sii wara (wan
/oeltap-borah aster ma
Asta bemd-beran Rasra res
Seo satin yaaa
Asatpaakggutan maan uan
psetlintan R61 Zone
Jumlah Aset GT 6 Bie

tos1ra2
(ea

sunan
(0g

1gan083
ra

PENA

LSILTAS
Simpanan
Phakberasi 100581 101
Phakkaiga masngan mateng
Simpanan dan brain s2 sing
Uatitan age mus na
Yang kepsalambaga King Gan Penjaminan Es Intonesa mis ms

Cowo Rain Tang Mana
3 tu K JAM pang IN UP LET KA GT ema Ta
ame al yui pedraran ba STD Knp nan tr Mu pan cant ang pn bh

“Utang” adalah total Hablitas per laporan keuangan konsolidasi setelah dikurangi dengan 1)
simpanan pihak ketiga, 2 simpanan pihak berelasi, 3) simpanan dari bank lain, 4) utang bank dan
Insitusi keuangan non-bank, ) utang l-Musyarakah, 8 ulang A' Mudharabah:

EBITDA Konsolidasi" adalah laba Perseroan dan Entitas Anak sebelum beban pajak konsolidasi
ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi dan Cadangan Kerugian dan
Penurunan Wii (CKPN):

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan telah memenuhi rasio
keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian waliamanat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

'Analiis dan pembahasan kondisi keuangan sorta hasil oporasi Perseroan dalam Bab ini
harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Dala Keuangan Penting” dan laporan keuangan
konsoidasian Perseroan dan Enttas Anaknya beserta catatan atas laporan keuangan
konsoidasian yang tercantum dalam Prospektus ii. Informasi yang disaikan di Bab ini menyaikan
analisis dan pembahasan manajemen yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan
konsolidasian Perseroan dan Enitas Anaknya untuk periode delapan enam yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
2022. yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2024 dan untuk
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang dicantumkan pada bagian lain
dalam Prospektus ii telah disusun oleh mangjemen Parseroan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2024 dan untuk
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta untuk tahun-tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradredia,
Suhartono dengan opini tanpa modfkasian dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 5
Desember 2024 yang ditandatangani oleh Florus Dai SE, Ak, MM, CA. CPA,, CRA, CLI, CPI
CACP, ASEAN CPA. nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0126,

Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia (API)

“Sebagai akibat ari pembulatan, penyajian jumlah beborapa informasi keuangan berikut ini dapat
sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian

Pendapatan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam)
bulan yang berakhir 30 Juni 2023.

Pendapatan Perseroan terutama diperoleh dari pendapatan bunga, pendapatan pasar modal,
pendapatan premi dan pembiayaan syariah. Untuk Pericde 6 (enam) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024, Perseroan membukukan jumlah pendapatan konsolidasian sebesar
Rp1.527.768 juta, atau meningkat sebesar 7,54#h dari Rp.420.685 juta untuk priode yang sama
tahun lalu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kendikan pendapatan bunga dan dividen
sebesar 44614 menjadi Rp953.521 juta dari Rp912.777 juta pada periode yang sama tahun lalu
dan peningkalan pendapatan premi bersih sebesar 508994 dari Rp149.466 juta menjadi sebesar
Rp225.528 juta. Pendapatan bunga dan dividen masih memberikan konibusi tersebar bagi
Perseroan yaitu sebesar 62.4194 dari total pendapatan konsolidasian, dikuti dengan kontibusi
pendapatan premi bersih sebesar 14,761h dari total pendapatan konsoidasian

Pendapatan bunga dan dividen

Pendapatan bunga dan dividen untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024
mengalami kenaikan sebesar 4,164 menjadi Rp953.521 juta dibandingkan dengan periode yang
sama tahun lalu sebesar Ro912.777 juta. Peningkatan pendapatan bunga dan dividen tersebut
letutama disebabkan peningkatan penyaluran kredit kepada nasabah dan penempalan pada surat
berharga.

Pendapatan premi bersih

Pendapatan premi bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 mengalami
kenaikan sebesar 50.914 menjadi Rp225.528 jul dibandingkan dengan perade yang sama lahun
lalu sebesar Rp149.468 juta. Peningkatan pendapatan premi bersin tersebut erutama disebabkan
peningkatan jumlah premi bersih yang diperoleh Kelompok Usaha yang berhasil mengembangkan
bisnis kemitraan.

Pendapatan pasar modal

Pendapatan pasar modal untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 mengalami
penurunan sebesar 15,1984 menjadi Rp124,777 juta dibandingkan dengan periode yang sama
lahun lalu sebesar Rp147.125 juta. Penurunan pendapatan pasar modal tersebut terutama
disebabkan penurunan transaksi perdagangan efek dari entitas anak Perseroan ci luar negeri
sebagai aktbat ari konfik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan,

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun
yang borakhir pada tanggal 31 Dosombor 2022.

Perseroan melaporkan jumlah pendapatan konsolidesian yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 sebesar Rp2.954.256 juta, atau meningkat 3,686 dari Rp2.849,448 juta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Pendapatan Perseroan tahun 2023 terutama berasal
dari pendapatan bunga dan dividen sebesar Rp1.874.772 jua atau setara dengan 63.464 dari
total pendapatan konsolidasian, dikut oleh pendapalan premi bersih sebesar R9348.87 juta atau
setara dengan 41,8190 dariloal pendapatan konsoidasian. Peningkatan pendapatan sepanjangan
tahun 2023 dikontibusi dari peningkatan pendapatan bunga atas penyaluran kredit, pembiayaan
anjak piutang dan pembelian dengan pembayaran secara angsuran serta penempatan pada surat
berharga (efok-efek) dan penerimaan atas provisi dan komisi kredit

Pendapatan bunga dan dividen

Pendapatan bunga dan dividen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami
kenaikan sebesar 12.249: menjadi Rp1.874.772 juta dibandingkan dengan periode yang sama
lahun Jalu sebesar Rp1.670.327 juta. Peningkatan pendapatan bunga dan dividen tersebut
terutama disebabkan peningkatan penyaluran kredit kepada nasabah dan penempatan pada surat
berharga

Pendapatan premi bersih

Pendapatan premi bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kensikan
sebesar 6,21#4 menjadi Rp348.84T juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu
sebesar R2328.455 juta. Peningkatan pendapatan premi bersih tersebut terutama disebabkan
peningkatan jumlah premi bersih dari produk-produk asuransi yang diperoleh Kelompok Usaha,
Pendapatan pasar modal

Pendapatan pasar modal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan
sebesar 18,6384 menjadi Rp301.367 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu
sebesar Rp70.378 juta. Penurunan pendapalan pasar modal tersebut terutama disebabkan
Penurunan transaksi perdagangan efek dari entlas anak Perseroan di luar negeri sebagai akibat
dat konfik Rusia dan Ukraina.

Beban

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (nam)
bulan yang berakhir 30 Juni 2023.

Beban Perseroan torutama borasal dar beban bunga simpanan dalam bentuk deposito berjangka,
tabungan, giro dan simpanan dari bank Ian, beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi.
Selain itu, beban Perseroan juga berasal dari beban klaim dan manfaat, komisi neto, beban
kerugian penurunan nilai dan beban umum dan administrasi. Jumlah beban konsoldasian
Perseroan untuk periode 6 (enam) Dulan yang berakhir 30 Juni 2024 mengalami peningkatan