20241231_BCAP_Penyampaian Bukti Iklan_31841969_lamp2.pdf

Kontan

sebesar 51796 menjadi Rot.417.588 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dari sebesar
Rp1.347.958 juta. Peningkatan jumlah beban konsoidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30
Juni 2024 terutama berasal dari peningkatan beban bunga sebesar Rp98.408 juta atau setara 21,824 ari
periode sebelumnya serta peningkatan beban klaim dan manfaat sebesar Rp10.221 juta atau setara 5,784
dari periode sebelumnya.

Beban Bunga

Beban bunga untuk untuk perode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar
21,8214 menjadi Rp554 885 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp455 406 juta
Peningkatan beban bunga tersebut terutama disebabkan peningkatan suku bunga simpanan sejalan dengan
peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 3t Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.

“Jumlah Beban konsoldasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami peningkatan
sebesar B,RO16 menjadi Ro2.797.681 jula dibandingkan Ro2-571.368 juta pada tahun yang berakhir 31
Desember 2023, Peningkatan jumlah beban konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023
lerutama berasal dai beban bunga serta beban klaim dan manfaat masing-masing sebesar Rp249.473
juta dan R98.578 jua. Peningkalan beban bunga lersebut terutama disebabkan peningkatan suku bunga
“mpanan sejalan dengan peningkatan suku bunga acuan Bani Indonesia.

Beban Bunga

Untuk tahun yang berakhir 3f Desember 2023, beban bunga mengalami peningkatan sebesar33.8214 menjadi
Rp987 008 juta dari Ro737 625 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Peningkatan beban bunga
lersebut terutama disebabkan peningkatan suku bunga simparan sejalan dengan peningkatan suku bunga
acuan Bank Indonesia.

Klaim dan manfaat

Beban klaim dan manfaat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, mengalami poningkatan sebesar
30884 menjadi Rp328.020 juta dari Rp313441 juta unluk tahun yang berakhir 31 Desember 2022
Peningakatan beban klaim dan mantaat terutama disebabkan realisasi atas Klaim kerugian kendaraan
bemmotr dan aim dar manfaat dwiguna.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang
berakhir 30 Juni 2023.

Laba bersih konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 meningkat sebesar
68,8316 menjadi sebesar Ro104 808 jua dari Rp62.825 juta pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini
disebabkan leh karena kenaikan pendapatan yang olah dijelaskan diatas.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 3t Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba bersih konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desomber 2023 menurun sebesar Rp70.423 juta,
atau setara 47,584 menjadi Rp77.585 jul dibandingkan Rp14.008 jul pada tahun 2022. Penurunan laba
bersin untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dikarenakan kenaikan beban bunga dan beban pajak.
'Penghasilan Komprehensif Lain, sotolah pajak

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang
berakhir 30 Juni 2023.

Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak konsoidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang
berakhir pada 30 Juni 2024 menurun sebesar Rp24449 juta menjadi sebesar negative R291.621 jua dari
minus Rp67.172 juta pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini disebabkan oleh kerugian dari
perubahan ari perubahan na set keuangan yang diukur pada rila wajar melalui penghasilan komprehensif
lain yang dimiliki oleh Grup

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 3t Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Dosember 2022.

Penghasilan komprehensif Isi, setelah pajak konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2023 menurun sebesar Rp98.439 jul, menjadi minus Rp30.273 juta dibandingkan positt
Rp8.168 juta pada tahun 2022. Penurunan pada tahun 2023 disebabkan oleh kerugian dar perubahan nilai
aset keuangan yang diukur pada nil wajar melalui penghasilan komprehensif lai yang dimiliki oleh Grup.
Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dangan periode 6 (enam) bulan yang
berakhir 30 Juni 2023.

Rugi Komprehensi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 meningkat sebesar
Rp 7.53 juta menjadi sebesar positf Rp13.187 juta dari minus Ro4347 juta pada periode yang sama tahun
lalu, Peningkatan disebabkan oleh karena keuntungan dar perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada
ii wajar melalui penghasilan komprehensif Iin yang dimilki oleh Grup.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba komprehensi Ian setelah pajak konsoldasian Perseroan untuk Lahun yang berakhir 31 Desember 2023
menurun sebesar Rp168,862 juta, menjadi minus Rp12.688 juta dibandingkan Rp156.174 juta pada tahun
2022 yang membukukan laba. Penurunan laba komprehensif ain setelah pajak untuk tahun yang berakhir 31
Desember 2023 dikarenakan kerugian dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada rilai wajar melaui
penghasilan komprehensi lan yang dimiliki oleh Grup.

'Analisis Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset

“Jumlah aset konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp26.033.188 juta atau meningkat
sebesar Rp169.674 juta atau setara 0,66" dari posisi pada tanggal 3f Desember 2023 yang tercatat sebesar
Rp25.863 812 juta. Kenaikan jumlah aset konsolidsian Perseroan pada periode 6 (enam) bulan tahun 2024
dikontibusi oleh peningkatan pitang piutang reverse repo sebasar Rp172.850 juta.

Jumlah aset konsoldasian Perseroan pada tanggal 31 Dasember 2023 sebesar Rp25.863.812 juta atau
meningkat sebesar Rp1.557.585 juta alau setara 6A1Y4 dari posisi pada tanggal 3t Desember 2022 yang
tercatat sebesar Rp24.306.227 juta, Kenaikan jumlah asetkonsolidasian Perseroan pada tahun 2023 terutama
disebabkan Kenaikan aset tetap bersih terutama berasal dar pembelian tanah dan bangunan Gedung MNC
Beni Tower untuk mendukung kegitan operasional BMNCI, entitas anak.

Liabilitas

Jumlah abiltes konsoldasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp19.024.1#f juta atau
meningkat sebesar Rp163 223 juta atau setara 0.8TM dar posisi pada tanggal 3f Desember 2023 yang
tercatat sebesar Rp18.080,818 juta, Kencikan jumlah iabilts konsolidasian Perseroan pada periode 6 (enam)
bulan tahun 2024 terutama dkontrbusi oleh kenaikan dana pihak ketiga.

“Jumlah tabltas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp18.060.818 juta atau
meningkat sebesar Rp755.404 juta atau setara 4,174 dan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 yang
tercatat sebesar Rp18.105.414 juta. Kenaikan jumlah Tabiltas konsoidasian Perseroan pada tahun 2023
terutama disebabkan kenaikan dana pihak ketiga sebesar Rp11.265 juta dan kenaikan utang obligasi sebesar
Rp445.560 juta hasil dari penawaran umum berkelanjutan II MNC Kapita Tahap tahun 2022.

Ekuitas

Jumlah ekutas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp7.009.375 juta alau meningkat 0,094
atau sebesar Rp6.381 juta dari posisi pada tanggal 3f Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp7.002.904
juta. Kenaikan jumlah ekuitas konsolidasian Perseroan pada periode 6 (enam) bulan tahun 2024 terutama
disebabkan kenaikan laba bersih periode berjalan.

“Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp7,002,994 juta atau meningkat sebesar
Rp302.181 juta atau setara 12,944 dari posisi pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar
Rp6.200.813 juta. Kengikan jumlah ekutas konsoldasian Perseroan pada tahun 2023 terutama disebabkan
uang muka setoran saham dari ntas non pengendali ntls anak sebesar Rp802.000 juta yang merupakan
penempatan dana setoran modal yang dteima oleh BUNCI, enitas anak, dan akan menjadi modal saham
setelah melalui mekanisme pasar modal

Analisis Arus Kas Konsolidasian

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang
berakhir 30 Juni 2023.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024, Perseroan membukukan arus kas bersih yang
digunakan untuk aklitas operasi sebesar R930865 juta yang terulama berasal dar penyalwan kredit
sebesar Rp33.151 juta, Sementara untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2023, Perseroan
mempergunakan arus kas bersih dai aktivitas operasi sebesar Rp2.032.24 juta yang terutama disebabkan
dat penurunan simpanan sebesar Rp819 047 juta, penyaluran kredit sebesar Rp389.707 jutaan pengeluaran
aset Isinain sebesar Rp512 270 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, Perseroan membukukan arus kas bersih yang diperoleh dari
akivtas operasi sebesar Rp39.872 jua yang orutama berasal dari penerimaan nasabah sebesar Rp4 41
iuta dan pembayaran pajak sebesar Rp24 308 juta. Sementara untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2022, Perseroan mempergunakan arus kas bersih dar aktivitas operasi sebesar Rp823.727 jula yang
terutama berasal dari penerimaan dai premi dan klaim reasuransi sebesar Rp415.128 juta dan penerimaan
dafransaksi pasar modal Rp38.734 juta.

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dangan periode 6 (enam) bulan yang
berakhir 30 Juni 2023.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024, Perseroan membukukan arus Kas bersin yang
digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp261.773 juta yang terutama digunakan untuk penempatan
investasi sebesar Rp251.938 juta. Sementara untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2023,
Perseroan menggunakan arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar R9507.8B8 juta yang lerutama
digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp916.211 juta dan pencairan investasi sebesar Rp419.704
juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 3t Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan
untuk aktitas investasi sebesar Rp692 576 juta yang terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar
Rp1.005,174 juta, Sementara untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, Perseroan memperoleh
arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp135.180 juta yang terutama diperoleh dari pencairan
investasi sebesar Rp197.975 jua.

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Periode 6 (onam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dengan priode 6 (enam) bulan yang
berakhir 30 Juni 2023.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024, Perseroan membukukan arus Kas bersih yang
digunakan untuk akivitas pendanaan sebesar Rp87.923 jua yang lerutama berasal dari pembayaran utang
Obligasi sebesar R9242.765 jua dan penerimaan bersih hasi penerbitan PUB IV Onlgasi MNC Kapil Tahap
1 tahun 2023 sebesar Rp256.478 juta. Sementara untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2023,
Perseroan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.110.582 juta yang terutama
berasal dari penerimaan bersih hasil penerbitan PUB I Obligasi MNC Kapil Tahap 1 lahun 2022 dan Tahap 2
tahun 2023 sebesar Rp740.802 juta dan penerimaan bersih pinjaman sebesar Rp805 806 juta dan pelunasan
tang obligasi sebosar Rp300.000 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 3t Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 3t Desember 2023, Perseroan membukukan arus kas bersih yang diperoleh
dari aklvitas pendanaan sebesar Rp1.106 897 juta yang terulama diperoleh dar peneriman uang muka
setoran modal dari phak non pengendali di nias anak sebesar RpB02.00 juta dan penerimaan bersih hasil
penerbtan Penawaran Umum Berkolanjutan (PUB) IV Obligasi MNC Kaptal Tahap 1 tahun 2022 dan Tahap
2 tahun 2023 setelah dikurangi biaya-baya penerbitan sebesar Ro741.518 juta dan pelunasanfbembayaran
tang ooligasi sebesar Rp300.000 juta. Sementara untuk tahun yang berakhir pada 3t Desember 2022,
Perseroan mempergunakan arus kas bersih car akivias pendanaan sebesar Ro84.132 juta yang terutama
berasal dari pembayaran bunga sebesar Rp225 224 juta.

POLA ARUS KAS DIKAITKAN DENGAN KARAKTERISTIK DAN SIKLUS BISNIS PERSEROAN

Tidak terdapat pol arus Kas tertentu yang torkat dengan karakterisik dan siklus bsns Perseroan

Likuiditas dan Solvabilitas

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi Ikuidias internal dan ekstemal, Sumber intemal Iikuditas
Perseroan adalah kas dan setara kas dan aset keuangan, dividen dari Entitas Anak, penjualan reasury stock
dan penjualan saham Enias Anak, sedangkan sumber ekstemal ikiditas Perseroan adalah pinjaman bank
atau lembaga keuangan lainnya dan obligasi. Dalam memenuhi kewajban yang jatuh tempo, Perseroan
lerutama mengandalkan Ikulitas Intemal sedangkan sumber Ikuidias ekstomal Perseroan yang paing
Utama adalah utang bank jangka pendek dan jangka panjang,

“Sumber Ikuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan adalah kas dan selara kas dan aset
keuangan lancar perusahaan, dividen dari Entitas Anak dan penjualan saham Enitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memilki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau
komitmen, kejadian danatau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan alau
penurunan yang material terhadap Ikuiitas Perseroan. Parseroan memilki modal kerja yang cukup.
Solveblias adalah kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabiitas dengan menggunakan seluruh
aset Perseroan. Solvabiltas diukur dengan membendingkan antara jumlah labiltas terhadap jumlah aset
Tingkat solvabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing
sebesar 730816, 72,9216 dan TAI:

JIka pendanaan yang diperoleh idak mencukupi kebutuhan modal kera Perseroan dan Enias anak, maka
Perseroan memilki ops-opsi pendanaan Iainnya seperi piraman bank dan insitusi keuangan non-bant,
penerbitan instrumen hutang melalui pasar modal ataupun bekerja sama dengan mitra strategis.

Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal hasi Investasi

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasikan laba bersih yang diukur dari
perbandingan laba tahun berjalan terhadap jumlah ekuitas. Tingkat imbal hasi ekutas periode 6 (enam) bulan
yang berakhir 30 Juni 2024 dan ntuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing
sebesar 1,501, 4.119 dan 23956

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aktiva yang
dimlki Perseroan, diukur dar perbandingan antar laba tahun berjalan dengan total aset. Tingkat imbal
hasi investasi periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan untu tahun-tahun yang berakhir 31
Desember 2023 can 2022 masing-masing sebesar O4016, 0.301 dan 0,61

Keterangan lebih lanjut mengenai Analsis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat diihat pada Bab V
Prospektus,

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN
USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di
Republik Indonesia, Perseroan didirikan di Jakarta pertama kali dengan nama PT Bhakti Capital Indonesia.
berdasarkan Akta No, 100 tanggal 15 Juli 1999, dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di
Jakarta, Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri kehakiman Repubik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan No, C-16030.HT.01.01-Th.89 tanggal 6 September 1999, didaftarkan dalam
Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tangga 31 Maret 2000 di bawah
No, 270IBH 08.0811/2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal tanggal
3.Apri200t, Tambahan No. 2097,

Pada saat Perseroan didikan, kegiatan usaha Perseroan ialah berusaha dalam bidang perusahaan efek.
Perseroan tlah melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi konsultasi bidang bisnis dan manajemen dan
administrasi sebagaimana diubah dalam Akta perubahan kegiatan usaha. Perseraan No. 82 tanggal 15 Juni
2004, yang dibuat dihadapan Aulia Tufni, S.H. selaku pengganti Sutiplo, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan C-16118.
ITO .04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94
tanggal 23 November 2004, Tambahan No. 11585.

Perseroan melakukan perubahan bentuk dai perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka yang dut
(dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bhakti Capital Indonesia Tok berdasarkan Akta No. 28
tanggal 9 Februari 2001 yang dibuat dihadapan Aulia Taufai, S.H, pengganti Notaris Sujipto, S.H, Notaris
di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-1636.HT.O1.04-Th.2001 tanggal 7 Maret 2001, serta
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 30 Jul 2002, Tambahan No. 7498,
Perseroan juga melakukan perubahan nama dari PT Bhakti Capital Indonesia Tbk menjadi PT MNC Kapital
Indonesia Tbk berdasarkan Akta No. 23 tanggal 7 November 2012 dibuat dihadapan Aryanti Artsai, S.H.,
M.Kn Notaris di Jakata Selatan. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
'Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-62854 AHO1.02.Tahun 2012
tanggal 7 Desember 2012, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni
2013, Tambahan No. 69817,

Perseroan memliki penyertaan langsung pada Entitas Anak berikut ini

Tana Kegjtan Usaha Yang Prsanisa Tahun SUN Peneraan
Perusahaan Benar-Benar Dijankan Kopemiikan Penyotaan Operasional — Nolalui
BAP Tanpebanan Siak 2014 Benpesa — Lengang
Parjann Enis le ea Penta sasot  I04 Bemper Tak
Pagar ec Langung
ia Asyansiumumkonwensaal sasak mi Benpons tangung
sa awan jan Baen 20 Benpersi — Lengang
aa pang swansi M1 Buopemsi — Largung
Perusahaan pembiayaan sasek 203 Bemper Lengang
Lambaa Sea Penbayaan Jt Beopeasi — Largung
asa penekan Ivetas 203 Beoperai
Pal Yoh darat Plato Dial 208 Becpeasi
sera Penjda Jasa Pembayaran
Aktts PerregarnanKonpaar men
Lainya
Fantasi gasen 216 Langsng

Domisili

Bunpersi

Wotlvrira gs ma Langang
Lajnanadara gs m8 Langsng
Jasa pera peaangn asa Opal sms Langsng
MONP — Perjensangnpat gs a8 Langsng

AMP Perjeraanpopen sgp 28 Langang
Wat Innstsi s0004 21 Langsng

Imas neon Langang

AttsPenyahaan Hain cas
Imasasi casan

Bunpeasi — Langang
lum Tak
Bunperas" — Langang

vest s0 Balam Tak
Banpens! — Langang

Imesasi neon Baim Tak
Bunperas" — Langang
2 ASIN

tits Penwahaan Hain IS 23 Buopers — Langung

ea EP PDP AAA AAA TK NO SAP BE PNG PEMAKAN
Tim MSN tanya 5 Or 2124 yng mamua Antaran Bea aga Stam MSN prana Bm 2026

Sampai Prospektus Ringkas ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan saat ini yang telah benar-benar
“jalankan adalah akivitas perusahaan hokting.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Saat ii kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.33 tanggal 15 Agustus 2022, dibuat
dihadapan Aulia Tautani, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU.0059072.AH.01.02.Tahun 2022
langgel 19 Agustus 2022 (“Akta No. 33 tanggal 15 Aguslus 2022”) danfatau KBLI adalah berusaha dalam
akivias keuangan dan asuransi, aktivitas profesional imiah, dan teknis, aktivis penyewaan dan sewa guna
usaha tanpa hak opsi dan penunjang usaha lainnya, pendidikan, informasi dan komunikasi, aktivitas jasa
lainnya, perdagangan besar, industi pengolahan, pengangkutan dan pergudangan, pertanian, kehutanan dan
perikanan, konstruksi, sera rel esta, dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha utama berupa melakukan aktivtas perusahaan holding, aktivitas konsultasi
manajemen lainnya termasuk jasa investasi, mendiikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan
(an badan hukum“ badan usaha lin, baik di dalam negeri maupun diluar neger. Namun, kegiatan usaha
perseroan yang saat in telah benar-benar dijalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding. Dalam hal ini,
'Akivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional
usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, sepert perencanaan sirategi dan organisasi
keputusan berkaitan dengan keuangan: tujuan dan kebijakan pemasaran: perencanaan, praktik dan kebijakan
sumber daya manusia: perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ni dapat
mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen
lah agronomist dan agricutural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan
prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat
(dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan
pengawasan, informasi manajemen dan lainain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (KBLI
70208). Sedangkan, Akivitas Perusahaan Holding yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (haking
companies), yalu perusahaan yang menguasai aset dar sekelompok perusahaan subsidiai dan kegiatan
utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies” idak teribat dalam kegiatan usaha
perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counselors) dan perunding
(negotitors) dalam merancang merger dan akuisisi Perusahaan (KBLI 64200).

3, STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berikut imi adalah stuktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama
2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran,

Tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 38 tanggal 15 Agustus 2022 Juneto Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
langgal 31 Oktober 2023, sruktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan
sebesar 55 atau lebih per Seplember 2023 adalah sebagai berikut:

War Nominal
Rp10. por saham
Saham Nomina” z
TEOLAn.ARADOO ——A5000.000200.

Pemagang Saham

Moda Dasar
Modal Ditempatkan dan Distor Peru”
.PTMNC Asa Hoking Tok (dahlu PT INC vostama TK)
alan Pan Limtad maongona00
IT CaptalInvostmet Lu 3108705000
(UOB Kay ian (Mang Kong Li 2724101300
Kepomilkan masyrakat dtawah SH 10.67 980B67
Jumlah moda Dilempatkan dan Disetor Paruh mena
Saham dalam Potapai ITATAT ITA
Tahun 2024

Berdasarkan Akta No, 33 tanggal 15 Agustus 2022 Juneto Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efok
tanggal 31 Agustus 2024, struktur permodalan an susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan
sebesar 55 atau lebih per 31 Agustus 2024 adalah sebagai berikut

m2010 2s02004anes0
290000000200
3noa10s00000
maatoran00n
1.980702886700
H2S1 es.
AIA

Ta Mominar
Rp100, persuham
Saham Wominar
non 000 100000200201”

Pemegang Saham

alan Gan Diseor Peruri
“PTUN sia Haag Toc

yan Pan Lintod)

- HT Ivesmon Devebpmert Ld

UOB Kay Wan (Hong Kong) Lia

- Kaperitan mesyaratat dibawah #8.

Jumlah modal Ditempatkan dan Diseor Penuh
“Sham dalem Potpei

4. STRATEGI PERSEROAN
(Adapun strategi dan rencana Perseroan sebagai upaya mempercepat pengembangan melalui
Memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk menunjang pertumbuhan bisnis dan mendukung
akuisisi perusahaan dl Industri jasa keuangan yang prospektif dalam rangka menjadi the most Integrated
“litl inancal services ecosystem In Indonesia"
Melanjutkan rencana digitalisasi seluruh unit usaha jasa keuangan melalui pemuklahiran sistem,
menyelesaikan migrasi sistem anak perusahaan ke Private Cicud, Disaster Recovery, sentralisasi contact
center dan pengembangan Iront end digital system sebagai fondasi untuk membangun muti channel
distibution (omnichanne)
Memaksimalkan investasi dar penempatan modal yang telah dilakukan bai di Perseroan maupun Enlilas
'Anak agar menghasilkan imbalan hasil yang lebih baik kepada pemangku kepentingan.
Melanjutkan sinergi antar Entitas Anak, antara lain melalui cross-seling product, sharing database
managemert, development system, business process improvement dan program insentif untuk kegiatan
pemasaran bersama.
Memaksimalkan ekosistem yang dimiliki MNC Group seria ekosistem pihak ketiga dengan berbagai
kolaborasi dan kerja sama,
Integrasi dan standarisasi kantor-kantor entlas anak di beberapa Kota besar
Menyediakan layanan co-branding bagi mitra yang berminat dalam menciptakan atau mengembangkan
ekosistem fntech, Kerja sama co-branding kami mengatasi berbagai kendala seperi lisensi, Izin, dan
teknologi
Memaksimalkan pendapatan berbasis transaksi bagi individu dan UMKM yang belum mendapatkan
layanan optimal,
5. KEUNGGULAN KOMPETITIF
Dalam rangka menciptakan keunggulan kompetiinya, Perseroan sebagai penyedia jasa keuangan terintegrasi
berupaya menyajikan solusi finansial endio-end kepada seluruh masyarakat. Dukungan kuat dari MNC Media
(dalam mempromosikan "brand awareness" untuk setiap produk Perseroan diharapkan akan memperkuat
kepercayaan pelanggan dan memperluas jangkauan geografis. Sinergi yang kuat antar unit bisnis di bawah
Perseroan dan MNC Media akan menonjolkan produk dan jasa Perseroan dibandingkan pemain ainnya di
industri jasa keuangan
Perseroan juga mempercepat ekspansi bisnis dengan memperbanyak kemitraan berbasis Iransaksi berulang
dan white-abeling, Strategi kemitraan diyakini Perseroan dapat efeklf menangkap peluang bisnis dan
pelanggan baru, meningkatkan nilai brand, memperkaya ragam produk dan layanan, serta mendorong volume
Iransaksi yang berujung pada pertumbuhan kinerja Perseroan secara berkelanjutan ke depan
6. PROSPEK USAHA
Informasi mengenai prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak telah diungkapkan dalam Prospektus yang
diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 30 Desember 2024 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap | Tahun 2024. Penawaran Umum Berkelanjutan
Obiigasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap | Tahun 2024 sampai dengan tanggal Prospektus
Ringkas ini diterbitkan, prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak tidak mengalami perubahan,
Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan Dan Enttas Anak, Kegiatan Usaha, Kecenderungan, dan
Prospek Usaha dapat dihat pada Bab VII Prospektus,

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

“Sampai dengan tanggal efeknya pernyataan pendaftaran, tidak ada kejadian penting dan signifkan yang
perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Akuntan Independen tertanggal 5 Desember 2024 alas laporan
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 30 Juni 2024 dan periode 6 (enam) bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk tahun-lahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan opini tanpa modifikasian
yang ditandatangani oleh Florus Daeli SE, Ak, MM, CA. CPA, RA, CLI, CPI, CACP ASEAN CPA, nomor
Izin Akuntan Publik No. AP.0126,

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAMPENAWARANUMUMINI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI
DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL
DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN
(DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI,

25504385.155
ssndg00000
3708705000
nano
Bm33nga72
Rp610 250927
7 3119.75

2352455515500.
sennage0000,
3727000000,
pra2taro00
810358341.200,
228121509270.
101788.1417.00,

Keterangan lebi lanjut mengenai Perpajakan dapat diihat pada Bab IX Prosoektus.

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjan Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V MNC.
Kaptel Indonesia Tahap | Tahun 2024 (“PPEO") yang dibuat dihadaban Aulia Tavfani, S.H, Notaris di Jakarta,
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk
menawarkan kepada masyarakat Oblgasi Berkelanjulan V MNG Kapita Indonesia Tahap |Tahun 2024 dengan
Jumlah Pokok Oblgasi sebanyak-banyaknya R9500.000.000.000.- (ima ratus milar Rupiah), yang dijamin
secara kesanggupan penuh (ful commitmeni) sebesar R0298.295.000.000- (dua ratus sembilan puluh
delapan milar dua ratus sembilan puluh ima juta Rupiahjdan sebesar Rp201.705.0001000- (dua raus satu
miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (best ef

Perjanjan Penjaminan Emisi Oblgasi tersebut merupakan perjanjan lengkap yang menggantikan semua
persetujuan yang mungkin tlah dibuat sebelumnya mengenei perhal yang dimuat dalem Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjan Penjaminan Emisi Obligasi beserta seluruh perubahannya yang

Kontan Selasa, 31 Desember 2024

merupakan bagian integral dan tdak terpisahkan dari Perjanjan Penjaminan Emisi Obligasi, dak terdapat
perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi
(Obligasi yang Isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut beserta seluruh
perubahannya.

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi "Oblgasi Berkelanjutan V MNC
Kapital Indonesia Tahan | Tahun 2024" telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai
engan Peraturan No. IX.A7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BLI201 tanggal 30
Desember 2011 tentang Pemesanan dan Perjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Susunan Penjaminan Emisi Oblgasi dalam rangka Penawaran “Obligasi Berkelanjutan V MNC Kaptal
Indonesia Tahap | Tahun 2024" adalah sebagai berkut

Fenjeninan
SariB (pl

Tea Perjariran

Penjamin Emisi Ooligasi Suca R0)

Sara

Penari Pelaksana Ema Oolasi
PTC Sotutas (ras) anesoomaeon Hnesnsennana —xginn0ngna 2sa26sanao0

Jumlah anan0sng00 —HsaSson geo —etnnn9ooano 29429500900

Selanjutnya, Penjamin Emisi Efek dalam Emisi Obligasi ini akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan
Peraturan NoJIX.A,7, Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang bertindak sebagai
Manajer Penjatahan atas Obligasi ini adalah MNC Sekuritas

Perseroan dengan MNCS selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah pihak terafiasi secara tidak
langsung melalui pemilikan saham oleh PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tok)

Metode Panentuan Tingkat Bunga Tetap Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini ditetapkan pada saat Penawaran
Awal (bookbuiding) dengan mengumpulkan lembar minat dari calon investor. Dalam lembar minat tersebut,
calo investor telah menyampaikan indikasi Tingkat Bunga Obligasi yang dinginkan. Tingkat Bunga Obligasi
kemudian ditetapkan dengan melakukan pemetaan atas kompilasi lembar minat dari berbagai calon investor
tersebut

Keterangan lebih lanjut mengenai Penjamin Emisi Obligasi dapat dlihat pada Bab X Prospektus.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireia, Suhartono
Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners Legal Consultant

Notaris Aulia Taufani, S.H

Perusahaan PemeringkatElek — : PT Pemeringkat Efek Indonesia

Wali Amanat: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Keterangan lebih lanjut mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI
Prospoktus,

TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat
inggal, sera lembaga alau badan usaha Indonesia ataupun asing i manapun mereka berkedudukan yang
berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat, kecual pembalan Obigasi
tersebut idak bertentangan alau bukan merupakan pelanggaran terhadap perauran perundang-undangan
serta ketotuan-kotentuan bursa cfo yang betaku di negara atau yurslksi diluar wilayah Indonesia torsebut
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi lakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obigasi
(CFPP) yag disiapkan untuk keparuan ni yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana
tercantum dalam Bab XI! Prospektus baik dalam bentuk Tsik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy)
mela cumail Pemesanan wajib dlongkai dengan tanda at di (KTP'haspor gi perorangan dan anggaran
dasar dan perubahannya yang mertuat susunan pengurus terkti bagi badan hukum), Pemesanan yang telah
diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelan Obligasi yang dilakukan menympang
dar ketontuan.kotntuantorsebut di alas Hak dilayani

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai

Rp8.000.000 (ima juta Rupiah) davataukolpatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi akan mulai tanggal 2 Januar 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 7

Januari 2025 pukul 16.00 WB

$. Pendaftaran Obligasi pada Pentipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI

bordasartan Pejanjan Pendafaran Obigesi Di KSEI Nomor No. SP-108/OBLAKSET/202 yang ditandatangani

Perseroan dengan KSEI pada angga 31 Oktober 2024. Dengan idafarcannya Obligasi tersebut di KSEI

maka alas Obligasi yang ditawarkan betaku ketentuan sebagai berkut:

Persercan idak menerbitkan Obligasi dalam bentuk serikat kecuali Serfkat Jumbo Obligasi yang
diterbitkan untuk ddallrkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan
dadmiistasikan secara elektronik dalam Pentipan Koeki' di KSEI. Selanjutnya Oolgasi hasil
Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Eek selambatiambelnya Tanggal Emis

KSEI akan menerbikan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek aau Bank Kustodian sebaga tanda
buki pencatatan Oblgasi dalam Rokoring Efok di KSEI. Konfrmasi Trs tersebut merupakan bukti
kepemilikan yang sah atas Obligasi yang ercaat dalam Rekening Efek,

Pengalihan kepemiikan atas Obigasi lekukan dengan pemindahbukuan anlar Rekening Efek i KSEI
Yang lanjutnya akan dikonfrmasikan kepada Pomegang Rekoring

Pemegang Obi yang tercatat dalam Retening Efek merupakan Pemagang Obligasi yang berhak atas
pembayaran bunga, pelunasan Pokok Oblgasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak Inna
Yang melekat pada Obigasi

Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan ulah Pokok Obligasi kan dibayarkan oleh KSEI selaku
'Agen Pembayaran atas mama Perseroan kepada Pemegang Oblgasi sesuai dengan jadwal pembayaran
bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Parvaliamanatan dan
Perjanian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga serta pelunasan Pokok
Obligasi berdasarkan data kepemilikan Oblgasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan
Pemegang Oolgasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekering yang memiki Obgasi pada 4
(empal) Han Kera sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (-4).

Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pomegang Obigasi dengan memperihatkan KTUR
asi yang dierbikan oleh KSEI kepada Wal Amanat Yang dapat menghadin RUPO adalah Pemegang
Onlgasi di Rekering Elk pada Hari Kerja ketga sebelum pelaksanaan RUPO (R3) Terhitung sejak RS
sampai dengan berakhirnya RUPO, selurun Obigasi di Rekoning Efk di KSEI akan dibekukan sehingga
idak dapat diakukan pemindahbukuan antar Rekering Efek Transaksi Obligasi yang penyeleslannya
Jaluh pada R43 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari
pertama setalah berakhinya RUPO,

Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan
Ek aau Bank Kusloian yang olah mnjadi pomogang Rokoning Elok di KSEI

Tempat Pengajuan Pemesanan Pembellan Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembalan Obligasi dengan

mengajukan FPPO salama jam kora yang umum berlaku moali email kepada Ponjamin Emisi Obligasi

dimana pemesan memperoleh FPPO)

Penjamin Emisi Oblgasi serta Perseroan berhak untuk menclak pemesanan pembelian Obligasi apabila

FPO tidak disi dangan Iengkap ata bila persyaratan pemesanan pembelan Obigasi ormasuk persyaratan

Pihak yang berhak melakukan pemesanan, dak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tdak dapat membatalkan

pembelian apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian

1 Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emis atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi akan

menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan dan FPPO yang telah ditandatangani sebagai

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi, Bukt Tanda Trima Pemesanan Pembelian Obligas' ini

bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan

8. Ponjatahan Obligasi

Dalam melakukan penjatahan, Manager Penjatahan akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai

dengan Peraturan Nomor KA tentang Tanggung Jawab Manajer Penjalahan Dalam Rangka Pemesanan

Dan Penatahan Efok Dalam Penawaran Umum. Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan

Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (ima) hari krja setlah Tanggal

Penjatahan

Manajer Penjtahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otortas Jasa

Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan perjalahan dengan berpedoman pada Peraturan No

MII,G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau

Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.AZ tentang Tanggung Jawab Manaler Pejatahan dalam

Rangka Pemesanan dan Perjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 iga puluh) hari sellah

brakhimya masa Penawaran Umum

Apabita junlah keselruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Oblgasi yang ditawarkan, maka

penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesual dengan porsi penjaminan masing-masing

sedangkan kebijakannya akan dtapkan oleh Penjanin Pelaksana Emisi Obgasi dan Perseroan. Dalam hal
terjadi kelebinan pemesanan, maka untuk keperuan penjalahan yang mengajukan lebih dari satu FPPO akan

ciperakukan sebagai satu pesanan Tangoal akhir perjalahan adalh tanggal 8 Jana 2025:

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberiahuan hasil pemjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan

pembayaran yang dapat lakukan secara tuai lau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Oblgasi

tempat mengajukan pemesanan. Dara trsebut hrus sudah okt pada rekening Penjamin Plaksara Emisi

Oblgasi selambatlambalnya 9 Januar 2025 yang dujukan pada rekening di bawah in:

PT MNC Sekuritas
Bank MNC Intmasional
Cabang Kebon Sin
No. Rokoning:100010000108611

Jika pembayaran lakukan dangen cek atau bet go, maka esk dan bilyet giro yang bersangkutan harus

dapat disangkan atau dtunsikan dengan segera selambatlambalnya langgal 9 Januari 2025 (in good funds)

pada tokening tersebut diatas

Semua biaya atau proisi bank alaupun biaya tansler merupakan beban pemesan. Pemesanan akan

dibatalkan jika persyaratan pembayaran ak dipenuhi

Penjamin Pelaksana Eisi Obligasi walib membayar dan menyetor kepada Perseroan (in good funds) pada

Tanggal Pembayaran selambatlambatnya pukul 14.0 WIB pada rekening Perseroan, sebagai berikut

PT MNC Kapita Indonesia Tbk
PT Bank MNC International Tok
Cabang Jakarta Roxy Mas
No. Rekening: 1000-10000099-802
aan. PT MNC Kapital Indonesia Tbk

10. Distribusi Obligasi secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Serikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kapada KSEI

dan membor Instruksi kepada KSEI untuk mengkreditan Obligasi pada Rekening Efok Penjamin Pelaksana

Emisi Oblgasi di KSEI. Dengan telah diaksanakannya instruksi lersebul, maka pendisnbusan Oblgasi

somat.mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

Selanjunya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi member instuksi kepada KSEI untuk memindanbukukan

Obligasi dari Rekening Elek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi

(blgasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan lelah dilaksanakannya pendsirbusian

Obigasi kepada Penjamin Enisi Oblgasi maka tanggung jawab pendistibusian Obligasi semata-mata

menjadtanggurg jawab Penjamin Emisi Oalgas yang bersangkutan.

“4. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal uatu pemesanan Obigasi diolk sebagian atau seluruhnya atau dalam ha terjadi penundaan alau

pembatalan Penawaran Umum:

a. Jika uang pembayaran pemesanan Obigasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obigasi atu Penjamin
Pelaksana Emisi Oblgasi, maka Penjamin Emisi Oslgasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obigasi waib
mengembalikan uang pemesaran tersebut kepada para pemesan palng lambat 2 (due) Hani Kera
sesudah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Han Kerja sejak pengumuman keputusan penundaan atau
pembatalan Penavaran Umum tersebut
Pengombaian uang dapat dilakukan dalam bentuk pomindahbukuan ko okoning atas rama pemesan
atau melaui tansler ke rekening pemesan yang bersangkutan oleh Penjamin Emisi Obligasi alau
Perjamin Pelaksana Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan but tanda terima
pemesanan Obigasi dan bu at diri,

Jika uang pembayaran telah diterima oleh Perseroan dan Pencalatan Obigasi i Busa Elek tidak dapat
lekukan dalam jangka waktu 1 (sat) Han Kej setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan
tidak diperuhi, maka Penawaran atas Obigasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obigasi
dimaksud, walib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan yang pengembalan pembayarannya
mela KSEI paing lambat 2 (dua Hari Koja sejak batalnya Penawaran Umum

Jika terj keterlambatan maka pinak yang menyebabkan ketrlambatan yaitu Penjamin Pelaksana
Emisi Oblgasi danlatau Penjamin Emisi Oblgasi lau Perseroan wajb membayar kepada para pemesan
denda unuk tap hari koterambatan sebesar 154 (satu persen) diatas tngkat Bunga Oblgasi pertahun
dari jumlah dana yang terlambat bayar. Denda tersebu di alas dihtung dengan ketentuan 1 (satu tahun
adalah 360 (ga ratus eram pulh) Hari Kalender dan ! (satu) bulan adalah 30 (lga puluh) Hari Kalender
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan ttapi pemesan tidak datang
untuk mengambilnya atau pemesan Ucak membenkan konfrmasi untuk instuKi anster dalam waktu
2 (dua) har Kera setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kera sejak pengumuman keputusan
penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum tersebu, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan!
atau Penjamin Emisi Oblgasi aau Perseroan idak diwajlbkan membayar bunga danlalau danda kepada
para pomesan Obligasi.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan berhak untuk menerima alau menolak Pemesanan Pembalan

(obligasi secara keseluruhan alau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
OBLIGASI

Prospeklus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obigasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum
yeitu tanggal 2 - 7 Januari 2025 pada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi
melalui email berikut ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT NC Sekuritas (Terafias)
INNC Bank Tower Lt 15-16
Jl Kebon th No. 21227
Jakarta 10340
Teopon: (21) 2880 3111
Faks: (021) 3983 6888
Website: wwwmncsekurtasid
Emaitibmes@mnegroup.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA OBLIGASI INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI
DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN.