20241217_FMFN_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31829680.pdf

Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan

Obligasi ini dijamin dengan suatu jaminan khusus, berupa piutang (performing) yang dimiliki oleh dan merupakan
kekayaan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Untuk menghindari keragu-raguan,
yang dimaksud dengan piutang (performing) adalah piutang yang tidak terdapat keterlambatan atau piutang yang tidak
terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender. Total nilai
piutang (performing) yang diikat dalam akta jaminan fidusia dengan nilai penjaminan adalah (i) sekurang-kurangnya
sebesar 20% dari nilai pokok obligasi pada saat tanggal emisi, dan (ii) selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal
emisi obligasi menjadi sekurang-kurangnya sebesar 40% dari nilai pokok obligasi. Hak pemegang obligasi atas objek
jaminan yang dijaminkan (piutang (performing)) memiliki peringkat yang lebih tinggi atau didahulukan dengan jaminan
kebendaan (preferen) dibanding hak-hak kreditur perseroan lainnya yang tidak memiliki jaminan (baik jaminan
kebendaan maupun perorangan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia.

Keterangan Mengenai Pembelian Kembali

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan
pokok obligasi, dan perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk disimpan yang
dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan obligasi dengan ketentuan bahwa hal tersebut baru dapat dilakukan 1
(satu) tahun setelah tanggal penjatahan.

Demikian untuk diketahui.


                                                 Hormat Kami,

                                          PT Bursa Efek Indonesia



                 Adi Pratomo Aryanto                                  Pande Made Kusuma Ari A


                  Kepala Divisi PP2                             Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                              Perdagangan




PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id




      Lampiran           1. Softcopy Prospektus KB FMF 1.1.pdf

  Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
                              penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page
                                                       EXCHANGE ANNOUNCEMENT

                                              Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
                                                  PT KB Finansia Multi Finance (FMFN)
                               Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024
                                                  No.Peng-P-03258/BEI.PP2/12-2024


   In reference to letters received from PT KB Finansia Multi Finance ("Emiten") Number : 120/Srt-KBFMF/XII/2024 on 12
   December 2024 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-13151/BEI.PP2/12-2024 on 13 December
   2024, The Exchange hereby announce the following :
   Starting from 18 December 2024 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :

   Emiten Code          FMFN

   Emiten Name          PT KB Finansia Multi Finance

   Issuance Name Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024

   Trustee              PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

   Rating               AAA FITCH RATING INDONESIA,


                                                             Issuance Value Interest Rate /
       Series Name          Securities Code    Series Code                                  Issuance Date Maturity Date
                                                               (in Millions)     Profit
   Obligasi
   Berkelanjutan I KB
                                                                                            17 December 27 December
   Finansia Multi     IDA0001508A3            FMFN01ACN1            326.025 6,70%
                                                                                            2024        2025
   Finance Tahap I
   Tahun 2024 Seri A
   Obligasi
   Berkelanjutan I KB
                                                                                            17 December 17 December
   Finansia Multi     IDA0001508B1            FMFN01BCN1             68.010 7,00%
                                                                                            2024        2027
   Finance Tahap I
   Tahun 2024 Seri B

Description of Collateral and Guarantees

These bonds are secured by a special guarantee in the form of performing receivables owned by and constituting the
assets of the Company as specified in the Trust Agreement. For the avoidance of doubt, performing receivables refer
to receivables without any delays or receivables with no delays in principal and/or interest payments exceeding 90
(ninety) calendar days. The total value of performing receivables secured under the fiduciary deed, with guaranteed
value, is (i) at least 20% of the bond principal value at the issuance date, and (ii) no later than 5 (five) months from the
bond issuance date, shall be at least 40% of the bond principal value. The rights of bondholders to the secured
collateral (performing receivables) have a higher priority or preference with material guarantees compared to the rights
of other Company creditors without guarantees (whether material or personal guarantees) in accordance with the laws
and regulations in force in the Republic of Indonesia.

Information on Buyback

The Company may conduct a buyback of part or all of the bonds before the bond principal maturity date, and the
Company has the right to use the buyback for treasury, which can later be resold, or as bond repayment, provided that
such actions can only be carried out 1 (one) year after the allotment date.

Thus to be informed accordingly.


                                                   Respectfully,

                                            Indonesia Stock Exchange



                 Adi Pratomo Aryanto                                      Pande Made Kusuma Ari A


                   Kepala Divisi PP2                               Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                                 Perdagangan




Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id




     Attachment           1. Softcopy Prospektus KB FMF 1.1.pdf

This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
                                            contained within this document.