20241217_FMFN_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31829680_lamp1.pdf

Listing Text extracted FMFN

Document Extracted text 314

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 314

Page 1

                                                                                                                       JADWAL
                      Tanggal Efektif                                                :                   11 Desember 2024   Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                :                   17 Desember 2024
                      Masa Penawaran Umum                                            :                   12 Desember 2024   Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                      :                   17 Desember 2024
                      Tanggal Penjatahan                                             :                   13 Desember 2024  Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia                                         18 Desember 2024
P R O S P E K T U S
                       OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG
                       BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                       PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG
                       KOMPETEN.

                       PT KB FINANSIA MULTI FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU
                       LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                 PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
                                                                                                                  Kegiatan Usaha Utama :
                                                                                                                        Pembiayaan
                                                                                                         Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

                                                    Kantor Pusat                                                                                    Jaringan kantor
                                            Gedung Office 8 Lantai 15                                    1 kantor pusat, 129 kantor cabang dan 62 kantor selain kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia
                                   SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
                                              Jakarta Selatan 12190
                                              Telp.: (021) 2933 3646
                                            Faksimile: (021) 2933 3648
                                         Situs web: www.kreditplus.com
                                          E-mail: corsec@finansia.com

                                                                      PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I KB FINANSIA MULTI FINANCE
                                                                     DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
                                                           Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHAP I TAHUN 2024
                                     DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp394.035.000.000,- (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

                      Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:
                      Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp326.025.000.000 (tiga ratus dua puluh enam miliar dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per
                               tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
                      Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp68.010.000.000 (enam puluh delapan miliar sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang
                               berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
                      Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Maret 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada
                      tanggal 27 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan 17 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                                             OBLIGASI BERKELANJUTAN I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
                                                                                                PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                       OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, BERUPA PIUTANG (PERFORMING) YANG DIMILIKI OLEH DAN MERUPAKAN KEKAYAAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN
                       PERWALIAMANATAN. UNTUK MENGHINDARI KERAGU-RAGUAN YANG DIMAKSUD DENGAN PIUTANG (PERFORMING) ADALAH PIUTANG YANG TIDAK TERDAPAT KETERLAMBATAN ATAU PIUTANG YANG TIDAK
                       TERDAPAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA MELAMPAUI 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER. TOTAL NILAI PIUTANG (PERFORMING) YANG DIIKAT DALAM AKTA JAMINAN
                       FIDUSIA DENGAN NILAI PENJAMINAN ADALAH (I) SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 20% DARI NILAI POKOK OBLIGASI PADA SAAT TANGGAL EMISI, DAN (II) SELAMBAT-LAMBATNYA 5 (LIMA) BULAN SEJAK
                       TANGGAL EMISI OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 40% DARI NILAI POKOK OBLIGASI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ATAS OBJEK JAMINAN YANG DIJAMINKAN (PIUTANG (PERFORMING))
                       MEMILIKI PERINGKAT YANG LEBIH TINGGI ATAU DIDAHULUKAN DENGAN JAMINAN KEBENDAAN (PREFEREN) DIBANDING HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN (BAIK
                       JAMINAN KEBENDAAN MAUPUN PERORANGAN) SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT
                       DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                       PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK
                       MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT
                       DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA
                       ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG
                       BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN
                       KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
                       BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                       RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT ATAU RISIKO PEMBIAYAAN. DIMANA DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA, RISIKO KREDIT DIDEFINISIKAN SEBAGAI
                       KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN / DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KEWAJIBANNYA PADA TANGGAL JATUH TEMPO, BAIK POKOK MAUPUN BUNGA YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN
                       KINERJA PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

                       RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN
                       OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                       PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK
                       ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                   DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA:
                                                                                                                       AAA(idn) (Triple A)
                                                                 KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.
                                                                                     OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI’’).
                         Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.
                                                                                                         PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                                                                                  PT KB VALBURY SEKURITAS                             PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
                                                                                          (Terafiliasi)
                                                                                                                      WALI AMANAT
                                                                                                                PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

                                                                                            Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2024.

Page 2

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kepada OJK melalui Surat No. 95/Srt-KBFMF/IX/2024
tanggal 9 September 2024 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi Berkelanjutan
I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 6845 (“UUP2SK”) dan peraturan pelaksananya serta perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya,
khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”).

Perseroan berencana untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024” pada BEI sesuai dengan Persetujuan
Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-10899/BEI.PP2/10-2024 tanggal 17 Oktober 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka
Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum
(“Peraturan No. IX.A.2”).

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah melaporkan rencana
penerbitan Obligasi Berkelanjutan I kepada OJK melalui Surat No. 71/Srt-KBFMF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Pelaporan Rencana Penerbitan Efek
Berkelanjutan Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I 2024. OJK selanjutnya telah mencatat rencana penerbitan efek melalui penawaran umum dalam
administrasi OJK sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. S-2210/PL.111/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan
Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai
dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar
profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan
mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya, dalam Penawaran
Umum Obligasi ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, kecuali PT KB Valbury Sekuritas sebagai salah satu Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu KB Financial Group.
Selanjutnya, penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG
BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT
TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI
TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-
KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN PERSEROAN MENYATAKAN
BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK
MENYESATKAN.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN
EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP
KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA
BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN
EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

Page 3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

File	Open PDF
Source	IDX
Size	7.4 MB
Published	17 Dec 2024
Pages	314
Characters	1,693,262
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20241217_FMFN_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31829680_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 314

File

Names mentioned 58 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 1