Back to announcement
20241212_FMFN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31818686_lamp1.pdf
Other Text extracted FMFNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
Kontan Kontan Kamis, 12 Desember 2024
Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan
JADWAL
PHQ\DPSDLNDQ /DSRUDQ +DVLO 3HPHULNVDDQ $NXQWDQ NHSDGD 2-. PHQJHQDL
Tanggal Efektif : 11 Desember 2024 kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan
Masa Penawaran Umum : 12 Desember 2024 1R 9,,,* WHQWDQJ 3HGRPDQ 3HPHULNVDDQ ROHK $NXQWDQ DWDV 3HPHVDQDQ GDQ
Penjatahan : 13 Desember 2024 3HQMDWDKDQ (IHN DWDX 3HPEDJLDQ 6DKDP %RQXV GDQ 3HUDWXUDQ 1R ,;$ SDOLQJ
Pengembalian Uang Pemesanan : 17 Desember 2024 INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI ATAS ODPEDWKDULVHWHODKEHUDNKLUQ\D0DVD3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVL
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 17 Desember 2024 PROSPEKTUS RINGKAS YANG DIMUAT DI SURAT KABAR KONTAN TANGGAL 21 NOVEMBER 2024. 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 18 Desember 2024
3HPHVDQ GDSDW PHODNVDQDNDQ SHPED\DUDQ \DQJ GDSDW GLODNXNDQ VHFDUD WXQDL
PENAWARAN UMUM OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi
NAMA OBLIGASI HUKUM. 2EOLJDVL VHODPEDWODPEDWQ\D SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU (in good funds)
Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024.
ditujukan pada rekening di bawah ini:
JENIS OBLIGASI PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQ DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. PT KB Valbury Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk
untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Cabang Kuningan
Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk PT KB FINANSIA MULTI FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS 1R5HNHQLQJ
NHSHQWLQJDQ 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ GL .6(, \DQJ VHODQMXWQ\D XQWXN NHSHQWLQJDQ KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.
$Q37.%9DOEXU\6HNXULWDV
3HPHJDQJ 2EOLJDVL GDQ GLGDIWDUNDQ SDGD WDQJJDO GLVHUDKNDQQ\D 6HUWL¿NDW -XPER
Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
2EOLJDVL DGDODK .RQ¿UPDVL7HUWXOLV \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ GDQ &DEDQJ.+00DQV\XU
GLDGPLQLVWUDVLNDQROHK.6(,EHUGDVDUNDQSHUMDQMLDQSHPEXNDDQUHNHQLQJHIHN\DQJ 1R5HNHQLQJ
ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening. A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
HARGA PENAWARAN PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok 6HPXD ELD\D \DQJ EHUNDLWan denJDQ SURVHV SHPED\DUDQ PHUXSDNDQ EHEDQ
Obligasi. Kegiatan Usaha Utama : SHPHVDQ3HPHVDQDQDNDQGLEDWDONDQMLNDSHUV\DUDWDQWLGDNGLSHQXKL
JUMLAH POKOK DAN BUNGA OBLIGASI 3HPELD\DDQ 10.Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp394.035.000.000,- %HUNHGXGXNDQGL-DNDUWD6HODWDQ,QGRQHVLD Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 17 Desember 2024.
WLJD UDWXV VHPELODQ SXOXK HPSDW PLOLDU WLJD SXOXK OLPD MXWD 5XSLDK \DQJ WHUEDJL 3HUVHURDQ ZDMLE PHQHUELWNDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL XQWXN GLVHUDKNDQ NHSDGD
Kantor Pusat Jaringan kantor
dalam 2 (dua) seri sebagai berikut: KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Reke-
*HGXQJ2I¿FH/DQWDL NDQWRUSXVDW NDQWRUFDEDQJGDQNDQWRUVHODLQNDQWRUFDEDQJ\DQJWHUVHEDUGLVHOXUXK,QGRQHVLD QLQJ(IHN3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVLGL.6(,'HQJDQWHODKGLODNVDQDNDQQ\D
Seri A : -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL$VHEHVDU5S WLJDUDWXVGXD 6&%'/RW-O-HQGHUDO6XGLUPDQ.DY instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung ja-
puluh enam miliar dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap -DNDUWD6HODWDQ ZDE3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVLGDQ.6(,6HODQMXWQ\D3HQMDPLQ3HODNVDQD
VHEHVDU HQDP NRPD WXMXK QRO SHUVHQ SHU WDKXQ \DQJ EHUMDQJND 7HOS Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari
waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. )DNVLPLOH Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penja-
Seri B : -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL 6HUL % VHEHVDU 5S HQDP SXOXK Situs web: www.kreditplus.com PLQ(PLVL2EOLJDVLVHVXDLGHQJDQSHPED\DUDQ\DQJWHODKGLODNXNDQ3HQMDPLQ(PLVL
delapan miliar sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar (PDLO FRUVHF#¿QDQVLDFRP 2EOLJDVLPHQXUXWEDJLDQSHQMDPLQDQPDVLQJPDVLQJ'HQJDQWHODKGLODNVDQDNDQQ\D
WXMXKNRPDQROQROSHUVHQ SHUWDKXQ\DQJEHUMDQJNDZDNWX WLJD
pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pen-
tahun sejak Tanggal Emisi. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I KB FINANSIA MULTI FINANCE
distribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
%XQJD2EOLJDVLGLED\DUNDQVHWLDS WLJD EXODQVHMDN7DQJJDO(PLVLGLPDQD%XQJD \DQJEHUVDQJNXWDQ
2EOLJDVLSHUWDPDDNDQGLED\DUNDQSDGDWDQJJDO0DUHWVHGDQJNDQ%XQJD DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: 11. Penundaan dan/atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi
2EOLJDVL WHUDNKLU VHNDOLJXV SHOXQDVDQ 2EOLJDVL DNDQ GLED\DUNDQ SDGD WDQJJDO OBLIGASI BERKELANJUTAN I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp394.035.000.000,- 'DODPMDQJNDZDNWXVHMDN3HUQ\DWDDQ3HQGDIWDUDQ0HQMDGL(IHNWLIVDPSDLGHQJDQ
Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan 17 Desember 2027 untuk Obligasi Seri EHUDNKLUQ\DPDVD3HQDZDUDQ8PXP3HUVHURDQGDSDWPHQXQGDPDVD3HQDZDUDQ
B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")
8PXP XQWXN PDVD SDOLQJ ODPD WLJD EXODQ VHMDN 3HUQ\DWDDQ 3HQGDIWDUDQ
payment) pada saat jatuh tempo. 2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWGLWDZDUNDQGHQJDQQLODL VHUDWXVSHUVHQ GDODP GXD VHUL\DLWX Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan
'DODP KDO 7DQJJDO 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL MDWXK SDGD KDUL \DQJ EXNDQ +DUL 6HUL$ -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL$VHEHVDU5S WLJDUDWXVGXDSXOXKHQDPPLOLDUGXDSXOXKOLPDMXWD5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDS VHEDJDLPDQDGLDWXUGDODP3HUDWXUDQ1R,;$GHQJDQNHWHQWXDQ
.HUMDPDND%XQJD2EOLJDVLGLED\DUSDGD+DUL.HUMDVHVXGDKQ\DWDQSDGLNHQDNDQ VHEHVDU HQDPNRPDWXMXKQROSHUVHQ SHUWDKXQ\DQJEHUMDQJNDZDNWX WLJDUDWXVWXMXKSXOXK +DUL.DOHQGHUVHMDN7DQJJDO(PLVL D 7HUMDGLVXDWXNHDGDDQGLOXDUNHPDPSXDQGDQNHNXDVDDQ3HUVHURDQ\DLWX
denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari
Seri B : -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL%VHEHVDU5S HQDPSXOXKGHODSDQPLOLDUVHSXOXKMXWD5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU WXMXK i. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh
QLODL QRPLQDO \DQJ GLKLWXQJ EHUGDVDUNDQ MXPODK +DUL .DOHQGHU \DQJ OHZDW GHQJDQ
NRPDQROQROSHUVHQ SHUWDKXQ\DQJEHUMDQJNDZDNWX WLJD WDKXQVHMDN7DQJJDO(PLVL perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
SHUKLWXQJDQ VDWX WDKXQDGDODK WLJDUDWXVHQDPSXOXK +DUL.DOHQGHUGDQ
(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. %XQJD2EOLJDVLGLED\DUNDQVHWLDSWULZXODQGLPDQD%XQJD2EOLJDVLSHUWDPDDNDQGLED\DUNDQSDGDWDQJJDO0DUHWVHGDQJNDQ%XQJD2EOLJDVLWHUDNKLU LL %HQFDQDDODPSHUDQJKXUXKDUDNHEDNDUDQSHPRJRNDQ\DQJEHUSHQJDUXK
2EOLJDVL KDUXV GLOXQDVL GHQJDQ KDUJD \DQJ VDPD GHQJDQ MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL VHNDOLJXVSHOXQDVDQ2EOLJDVLDNDQGLED\DUNDQSDGDWDQJJDO'HVHPEHUXQWXN2EOLJDVL6HUL$GDQ'HVHPEHUXQWXN2EOLJDVL6HUL%3HOXQDVDQ VHFDUDVLJQL¿NDQWHUKDGDSNHODQJVXQJDQXVDKD3HUVHURDQ GDQDWDX
\DQJWHUWXOLVSDGD.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLPLOLNLROHK3HPHJDQJ2EOLJDVLGHQJDQ masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. LLL 3HULVWLZD ODLQ \DQJ EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ WHUKDGDS NHODQJVXQJDQ
PHPSHUKDWLNDQ6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVLGDQNHWHQWXDQ3HUMDQMLDQ3HUZDOLDPDQDWDQ OBLIGASI BERKELANJUTAN I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN XVDKD 3HUVHURDQ \DQJ GLWHWDSNDQ ROHK 2-. EHUGDVDUNDQ )RUPXOLU
Obligasi. VHEDJDLPDQDGLWHQWXNDQGDODP3HUDWXUDQ1R,;$ODPSLUDQ GDQ
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
7DQJJDOWDQJJDO SHPED\DUDQ PDVLQJPDVLQJ VHUL 2EOLJDVL GDQ 7DQJJDO 3HOXQDVDQ OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, BERUPA PIUTANG (PERFORMING) YANG DIMILIKI OLEH DAN MERUPAKAN KEKAYAAN b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Pokok Obligasi adalah sebagai berikut: PERSEROAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. UNTUK MENGHINDARI KERAGU-RAGUAN YANG DIMAKSUD i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan
Pembayaran Bunga Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi DENGAN PIUTANG (PERFORMING) ADALAH PIUTANG YANG TIDAK TERDAPAT KETERLAMBATAN ATAU PIUTANG YANG TIDAK TERDAPAT Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
ke- Seri A Seri B KETERLAMBATAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA MELAMPAUI 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER. TOTAL NILAI PIUTANG ,QGRQHVLD \DQJ PHPSXQ\DL SHUHGDUDQ QDVLRQDO SDOLQJ ODPEDW VDWX +DUL
1 17 Maret 2025 17 Maret 2025 (PERFORMING) YANG DIIKAT DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN NILAI PENJAMINAN ADALAH (I) SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban
2 -XQL -XQL 20% DARI NILAI POKOK OBLIGASI PADA SAAT TANGGAL EMISI, DAN (II) SELAMBAT-LAMBATNYA 5 (LIMA) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
3 17 September 2025 17 September 2025 OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 40% DARI NILAI POKOK OBLIGASI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ATAS OBJEK JAMINAN LQIRUPDVLWHUVHEXWGDODPPHGLDPDVVDODLQQ\D
4 27 Desember 2025 17 Desember 2025 YANG DIJAMINKAN (PIUTANG (PERFORMING)) MEMILIKI PERINGKAT YANG LEBIH TINGGI ATAU DIDAHULUKAN DENGAN JAMINAN KEBENDAAN LL 0HQ\DPSDLNDQ LQIRUPDVL SHQXQGDDQ 0DVD 3HQDZDUDQ 8PXP DWDX
5 0DUHW (PREFEREN) DIBANDING HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN (BAIK JAMINAN KEBENDAAN MAUPUN SHPEDWDODQ 3HQDZDUDQ 8PXP WHUVHEXW NHSDGD 2-. SDGD KDUL \DQJ VDPD
-XQL PERORANGAN) SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. KETERANGAN dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.;
7 6HSWHPEHU MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
8 'HVHPEHU LLL 0HQ\DPSDLNDQ EXNWL SHQJXPXPDQ VHEDJDLPDQD GLPDNVXG GDODP SRLQ EL
9 17 Maret 2027 NHSDGD2-.SDOLQJODPEDW VDWX +DUL.HUMDVHWHODKSHQJXPXPDQGLPDNVXG
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI,
10 -XQL dan
DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI
11 17 September 2027 ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL LY 'DODP KDO PDVD 3HQDZDUDQ 8PXP GLWXQGD DWDX 3HQDZDUDQ 8PXP \DQJ
12 17 Desember 2027 PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, VHGDQJGLODNXNDQGLEDWDONDQGDQSHVDQDQ(IHNWHODKGLED\DUPDND3HUVHURDQ
DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2
3HOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL GDQ SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL DNDQ GLED\DUNDQ ROHK
HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT- (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
3HUVHURDQ PHODOXL .6(, VHODNX $JHQ 3HPED\DUDQ DWDV QDPD 3HUVHURDQ VHVXDL
GHQJDQ V\DUDWV\DUDW GDQ NHWHQWXDQNHWHQWXDQ \DQJ GLDWXU GDODP 3HUMDQMLDQ$JHQ LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada nomor
3HPED\DUDQ NHSDGD 3HPHJDQJ 2EOLJDVL PHODOXL 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ VHVXDL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. 11 diatas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan
GHQJDQMDGZDOZDNWXSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLGDQ3RNRN2EOLJDVLVHEDJDLPDQD KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. sebagai berikut:
\DQJWHODKGLWHQWXNDQ a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM sebagaimana dimaksud pada nomor 11 poin a, maka Perseroan wajib memulai
BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau
NHOLSDWDQQ\D indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT ATAU RISIKO PEMBIAYAAN. DIMANA DALAM MENJALANKAN KEGIATAN sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI USAHANYA, RISIKO KREDIT DIDEFINISIKAN SEBAGAI KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN / DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KEWAJIBANNYA JDEXQJDQ\DQJPHQMDGLGDVDUSHQXQGDDQ
Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar PADA TANGGAL JATUH TEMPO, BAIK POKOK MAUPUN BUNGA YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN. b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan
5S OLPDMXWD5XSLDK GDQNHOLSDWDQQ\D KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS. kembali sebagaimana dimaksud pada nomor 11 poin a, maka Perseroan dapat
JAMINAN melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
*XQDPHQMDPLQSHPED\DUDQGDULVHOXUXKMXPODKXDQJ\DQJROHKVHEDEDSDSXQMXJD DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH PERINGKAT NASIONAL JANGKA PANJANG DARI
PT FITCH RATINGS INDONESIA F :DMLE PHQ\DPSDLNDQ NHSDGD 2-. LQIRUPDVL PHQJHQDL MDGZDO 3HQDZDUDQ
WHUXWDQJGDQZDMLEGLED\DUROHK3HUVHURDQNHSDGD3HPHJDQJ2EOLJDVLEHUGDVDUNDQ
8PXPGDQLQIRUPDVLWDPEDKDQODLQQ\DWHUPDVXNLQIRUPDVLSHULVWLZDPDWHULDO
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan AAA(idn) (Triple A) \DQJ WHUMDGL VHWHODK SHQXQGDDQ PDVD 3HQDZDUDQ 8PXP MLND DGD GDQ
kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKAT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. PHQJXPXPNDQQ\D GDODP SDOLQJ NXUDQJ VDWX VXUDW NDEDU KDULDQ EHUEDKDVD
piutang (performing \DQJ GLPLOLNL ROHK GDQ PHUXSDNDQ NHND\DDQ 3HUVHURDQ
,QGRQHVLD\DQJPHPSXQ\DLSHUHGDUDQQDVLRQDOSDOLQJODPEDWVDWXKDULNHUMD
sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Piutang (performing) OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI’’). VHEHOXP GLPXODLQ\D ODJL PDVD 3HQDZDUDQ 8PXP 'LVDPSLQJ NHZDMLEDQ
DGDODKSLXWDQJ\DQJWLGDNWHUGDSDWNHWHUODPEDWDQSHPED\DUDQSRNRNGDQDWDXEXQJD
3DUD3HQMDPLQ3HODNVDQD2EOLJDVLGDQ3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL\DQJQDPDQ\DWHUFDQWXPGLEDZDKLQLPHQMDPLQGHQJDQNHVDQJJXSDQSHQXK(full commitment) mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
melampaui 90 (sembilan puluh) Hari Kalender.
terhadap Penawaran Umum Obligasi ini. GDODPPHGLDPDVVDODLQQ\D GDQ
Total nilai piutang (performing \DQJ GLLNDW GDODP DNWD MDPLQDQ ¿GXVLD DGDODK L
G :DMLEPHQ\DPSDLNDQEXNWLSHQJXPXPDQVHEDJDLPDQDGLPDNVXGGDODPSRLQ
VHNXUDQJNXUDQJQ\DVHEHVDUGDULQLODL3RNRN2EOLJDVLSDGDVDDW7DQJJDO(PLVL PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
GDQ LL VHODPEDWODPEDWQ\D OLPD EXODQ VHMDN 7DQJJDO (PLVL 2EOLJDVL PHQMDGL LLL NHSDGD2-.SDOLQJODPEDWVDWXKDULNHUMDVHWHODKSHQJXPXPDQGLPDNVXG
VHNXUDQJNXUDQJQ\DVHEHVDUGDULQLODL3RNRN2EOLJDVL Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin
HAK SENIORITAS 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL GDQ 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL GDUL VHJDOD WXQWXWDQ \DQJ
GLVHEDENDQ NDUHQD WLGDN GLODNVDQDNDQQ\D NHZDMLEDQ \DQJ PHQMDGL WDQJJXQJ
+DN 3HPHJDQJ 2EOLJDVL DWDV REMHN -DPLQDQ \DQJ GLMDPLQNDQ SLXWDQJ
PT KB VALBURY SEKURITAS jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin
(performing PHPLOLNLSHULQJNDW\DQJOHELKWLQJJLDWDXGLGDKXOXNDQGHQJDQMDPLQDQ PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
7HUD¿OLDVL Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan
NHEHQGDDQ SUHIHUHQ GLEDQGLQJ KDNKDN NUHGLWXU 3HUVHURDQ ODLQQ\D \DQJ WLGDN
NDUHQDQ\DKDUXVGLEHEDVNDQROHK3HUVHURDQGDULVHJDODWXQWXWDQ\DQJGLVHEDENDQ
memiliki jaminan (baik jaminan kebendaan maupun perorangan) sesuai dengan WALI AMANAT NDUHQDWLGDNGLODNVDQDNDQQ\DNHZDMLEDQ\DQJPHQMDGLWDQJJXQJMDZDE3HUVHURDQ
SHUDWXUDQSHUXQGDQJXQGDQJDQ\DQJEHUODNXGL1HJDUD5HSXEOLN,QGRQHVLD PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
12.Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
3HUVHURDQ PHPSXQ\DL XWDQJ VHQLRULWDV \DQJ PHUXSDNDQ XWDQJ 3HUVHURDQ
\DQJ PHPSXQ\DL MDPLQDQ VHFDUD NKXVXV GHQJDQ MXPODK SRNRN VHEHVDU 'DODP KDO VXDWX SHPHVDQDQ (IHN GLWRODN VHEDJLDQ DWDX VHOXUXKQ\D DNLEDW GDUL
5S WXMXK WULOLXQ VHUDWXV WXMXK SXOXK GXD PLOLDU WXMXK UDWXV OLPD ,QIRUPDVLWDPEDKDQGDQDWDXSHUEDLNDQDWDVSURVSHNWXVULQJNDVLQLGLWHUELWNDQGL-DNDUWDSDGDWDQJJDO'HVHPEHU pelaksanaan penjatahan maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin
puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sepuluh Rupiah), Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
EHUGDVDUNDQODSRUDQNHXDQJDQ3HUVHURDQ\DQJGLDXGLW audited SHUWDQJJDO-XQL sesudah Tanggal Penjatahan.
\DQJPHPSXQ\DLKDNNHXWDPDDQDWDXSUHIHUHQ 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL \DQJ QDPDQ\D WHUFDQWXP GL EDZDK LQL WHODK PHQ\HWXMXL J 3LKDNSLKDN \DQJ KHQGDN PHODNXNDQ Semesanan pembelian Obligasi wajib -LND XDQJ SHPED\DUDQ SHPHVDQDQ 2EOLJDVL WHODK GLWHULPD ROHK 3HQMDPLQ (PLVL
PENYISIHAN DANA (SINKING FUND) XQWXN PHQDZDUNDQ NHSDGD 0DV\DUDNDW 2EOLJDVL VHFDUD NHVDQJJXSDQ SHQXK (full PHPEXND 5HNHQLQJ (IHN GL 3HUXVDKDDQ (IHN DWDX %DQN .XVWRGLDQ \DQJ WHODK Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut
3HUVHURDQ WLGDN PHQ\HOHQJJDUDNDQ SHQ\LVLKDQ GDQD XQWXN SHPED\DUDQ %XQJD commitment). menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI. harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi
2EOLJDVL GDQDWDX SHOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL LQL GHQJDQ SHUWLPEDQJDQ XQWXN Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksa- 2. Pemesan Yang Berhak Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan
mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai na Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut: 3HURUDQJDQEDLN:DUJD1HJDUD,QGRQHVLDPDXSXQ:DUJD1HJDUD$VLQJGDQDWDX penundaan atau pembatalan tersebut
dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi. Nilai Penjaminan (Rp jutaan) EDGDQ KXNXP EDLN EDGDQ KXNXP ,QGRQHVLD PDXSXQ EDGDQ KXNXP DVLQJ \DQJ -LND3HQFDWDWDQVDKDPGL%XUVD(IHNWLGDNGDSDWGLODNXNDQGDODPMDQJNDZDNWX
No. Keterangan (%) VDWX +DUL .HUMD VHWHODK 7DQJJDO 'LVWULEXVL NDUHQD SHUV\DUDWDQ SHQFDWDWDQ WLGDN
JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Seri A Seri B Total EHUWHPSDW WLQJJDOEHUNHGXGXNDQ GL ,QGRQHVLD GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ SHUDWXUDQ
3HPHVDQDQ3HPEHOLDQ2EOLJDVLKDUXVGLODNXNDQGDODPMXPODKVHNXUDQJNXUDQJQ\D
1. 37.%9DOEXU\6HNXULWDV 144.000 SHUXQGDQJXQGDQJDQGLELGDQJSDVDUPRGDO\DQJEHUODNX GLSHQXKL 3HQDZDUDQ DWDV (IHN EDWDO GHPL KXNXP GDQ SHPED\DUDQ SHVDQDQ (IHN
2. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 250.025 10 250.035 GLPDNVXGZDMLEGLNHPEDOLNDQNHSDGDSHPHVDQROHK3HUVHURDQ\DQJSHQJHPEDOLDQ
sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau TOTAL 325.025 68.010 394.035 100,00% 3. Pemesanan Pembelian Obligasi
NHOLSDWDQQ\D SHPED\DUDQQ\D PHODOXL .6(, SDOLQJ ODPEDW VDWX +DUL .HUMD VHMDN NHSXWXVDQ
6HODQMXWQ\DSDUD3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVLGDQ3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir
pembatalan Penawaran Umum.
HASIL PEMERINGKATAN \DQJWXUXWGDODP3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVLLQLWHODKVHSDNDWXQWXNPHODNVDQDNDQ 3HPHVDQDQ 3HPEHOLDQ 2EOLJDVL ³)332´ \DQJ GLFHWDN XQWXN NHSHUOXDQ LQL \DQJ
dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab -LND WHUMDGL SHQXQGDDQ DWDX SHPEDWDODQ 3HQDZDUDQ 8PXP VHVXDL NHWHQWXDQ
6HVXDLGHQJDQ3HUDWXUDQ2-.1R32-.WDQJJDO0DUHWWHQWDQJ WXJDVQ\DPDVLQJPDVLQJVHVXDLGHQJDQ3HUDWXUDQ1R,;$
;,9 GDODP 3URVSHNWXV LQL GHQJDQ MXGXO ³3HQ\HEDUOXDVDQ 3URVSHNWXV GDQ )RUPXOLU 3HUMDQMLDQ3HQMDPLQDQ(PLVL(IHNSHQ\HOHVDLDQ\DQJDNDQGLODNXNDQ3HUVHURDQGDQ
'RNXPHQ3HUQ\DWDDQ3HQGDIWDUDQ'DODP5DQJND3HQDZDUDQ8PXP(IHN%HUVLIDW 3LKDN\DQJEHUWLQGDNVHEDJDL0DQDMHU3HQMDWDKDQDWDV3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVL
3HPHVDQDQ3HPEHOLDQ2EOLJDVL´EDLNGDODPEHQWXN¿VLN(hardcopy) maupun bentuk Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:
(NXLWDV (IHN %HUVLIDW 8WDQJ GDQDWDX 6XNXN 32-. 1R GDQ 32-. 1R adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
GDODP UDQJND SHQHUELWDQ 2EOLJDVL LQL 3HUVHURDQ WHODK PHPSHUROHK KDVLO elektronik (softcopy) PHODOXL HPDLO 3HPHVDQDQ \DQJ WHODK GLDMXNDQ WLGDN GDSDW D 8DQJSHPED\DUDQSHPHVDQDQ2EOLJDVLWHODKGLWHULPDROHK3HQMDPLQ3HODNVDQD
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi serta dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani Emisi Obligasi atau Perseroan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
SHPHULQJNDWDQGDUL37)LWFK5DWLQJV,QGRQHVLDVHVXDLGHQJDQ6XUDW1R',5
/HPEDJD3URIHVL3HQXQMDQJ3DVDU0RGDOODLQQ\DGDODP3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVL 3HUVHURDQ \DQJ WHODK PHQHULPD XDQJ SHPHVDQDQ ZDMLE PHQJHPEDOLNDQ XDQJ
5$7/75,;WDQJJDO6HSWHPEHUSHULKDO3HULQJNDW3ULYDW37.%)LQDQVLD oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk
LQL WLGDN PHPSXQ\DL KXEXQJDQ $¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ NHFXDOL 37 .% 9DOEXU\ pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan
Multi Finance, dengan peringkat: ¿VLN(hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada Penjamin
Sekuritas sebagai salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum;
AAA(idn) (Triple A) Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut.
2EOLJDVL\DQJWHUD¿OLDVLVHFDUDODQJVXQJPDXSXQWLGDNODQJVXQJGLNHQGDOLNDQROHK
3HUVHURDQ GHQJDQ WHJDV PHQ\DWDNDQ WLGDN PHPLOLNL KXEXQJDQ$¿OLDVL GHQJDQ 37 6HWLDSSLKDNKDQ\DEHUKDNPHQJDMXNDQVDWX)332GDQZDMLEGLDMXNDQROHKSHPHVDQ E -LND WHUMDGL NHWHUODPEDWDQ PDND SLKDN \DQJ PHQ\HEDENDQ NHWHUODPEDWDQ \DLWX
SLKDN\DQJVDPD\DLWX.%)LQDQFLDO*URXS
)LWFK5DWLQJV,QGRQHVLD\DQJPHODNXNDQSHPHULQJNDWDQDWDV2EOLJDVL3HUVHURDQ \DQJEHUVDQJNXWDQGHQJDQPHODPSLUNDQIRWRNRSLMDWLGLUL .73SDVSRUEDJLSHURUDQJDQ 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL DWDX 3HUVHURDQ ZDMLE PHPED\DU NHSDGD
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota para pemesan denda untuk keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas
Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun
1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif EXUVDGDQPHODNXNDQSHPED\DUDQVHEHVDUMXPODKSHVDQDQ%DJLSHPHVDQDVLQJGL WLQJNDW%XQJD2EOLJDVLGDQ%XQJD2EOLJDVLSHUWDKXQ\DQJGLSHUKLWXQJNDQVHFDUD
VHNDOL VDPSDL GHQJDQ 3HUVHURDQ PHQ\HOHVDLNDQ VHOXUXK NHZDMLEDQ DWDV 2EOLJDVL
samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan proporsional untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda tersebut di
VHEDJDLPDQDGLDWXUGDODP32-.1R 2EOLJDVL \DQJ GLWDZDUNDQ ROHK 3HUVHURDQ PHODOXL 3HQDZDUDQ 8PXP LQL WHODK
DODPDWGLOXDUQHJHULGDQDWDXGRPLVLOLKXNXP\DQJVDKGDULSHPHVDQVHFDUDOHQJNDS DWDVGLKLWXQJGHQJDQPHPDNDLGDVDUSHUKLWXQJDQ VDWX WDKXQDGDODK WLJD
WALI AMANAT didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di
GDQMHODVVHUWDPHODNXNDQSHPED\DUDQVHEHVDUMXPODKSHVDQDQ ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan PT Bank .6(,\DQJGLWDQGDWDQJDQLDQWDUD3HUVHURDQGHQJDQ.6(,'HQJDQGLGDIWDUNDQQ\D
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Kalender dan dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) sejak keputusan pembatalan
Mandiri (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian 2EOLJDVL WHUVHEXW GL .6(, PDND DWDV 2EOLJDVL \DQJ GLWDZDUNDQ EHUODNX NHWHQWXDQ
2EOLJDVL DSDELOD SHPHVDQDQ SHPEHOLDQ 2EOLJDVL GLODNXNDQ PHQ\LPSDQJ GDUL atau penundaan Penawaran Umum;
Perwaliamanatan. Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat sebagai berikut:
ketentuan-ketentuan dalam FPPO. F &DUD SHPED\DUDQ XDQJ SHQJHPEDOLDQ SHPHVDQDQ 2EOLJDVL GDSDW GLODNXNDQ
SDGD%DE;,,3URVSHNWXVWHQWDQJ.HWHUDQJDQ7HQWDQJ:DOL$PDQDW D 3HUVHURDQ WLGDN PHQHUELWNDQ 2EOLJDVL GDODP EHQWXN ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW
4. Jumlah Minimum Pemesanan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi
KELALAIAN PERSEROAN -XPER 2EOLJDVL \DQJ GLWHUELWNDQ XQWXN GLGDIWDUNDQ DWDV QDPD .6(, XQWXN \DQJ VXGDK GLVHGLDNDQ VHFDUD WXQDL DNDQ WHWDSL SHPHVDQ WLGDN GDWDQJ XQWXN
Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektro- Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,-
PHQJDPELOQ\D GDODP ZDNWX GXD +DUL .HUMD VHWHODK WDQJJDO NHSXWXVDQ
GHQJDQ NHWHQWXDQ \DQJ WHUFDQWXP GDODP 3HUMDQMLDQ 3HUZDOLDPDQDWDQ \DQJ MXJD QLNGDODP3HQLWLSDQ.ROHNWLIGL.6(,6HODQMXWQ\D2EOLJDVLKDVLO3HQDZDUDQ8PXP OLPDMXWD5XSLDK DWDXNHOLSDWDQQ\D
SHQXQGDDQ DWDX SHPEDWDODQ 3HQDZDUDQ 8PXP WHUVHEXW DWDX EHUDNKLUQ\D
dijelaskan pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum. akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 17 Desember 2024. 5. Masa Penawaran Umum 3HUMDQMLDQ3HQMDPLQDQ(PLVL(IHNPDND3HUVHURDQGDQDWDX3HQMDPLQ3HODNVDQD
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI E .6(,DNDQPHQHUELWNDQ.RQ¿UPDVL7HUWXOLVNHSDGD3HUXVDKDDQ(IHNDWDX%DQN Masa penawaran umum dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 09.00 (PLVL 2EOLJDVL WLGDN GLZDMLENDQ PHPED\DU EXQJD GDQDWDX GHQGD NHSDGD SDUD
Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. GDQGLWXWXSSDGDSXNXO pemesan Obligasi.
Prospektus mengenai Penawaran Umum. .RQ¿UPDVL7HUWXOLVWHUVHEXWPHUXSDNDQEXNWLNHSHPLOLNDQ\DQJVDKDWDV2EOLJDVL 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI \DQJWHUFDWDWGDODP5HNHQLQJ(IHN Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 /HPEDJD GDQ 3URIHVL 3HQXQMDQJ 3DVDU 0RGDO \DQJ EHUSDUWLVLSDVL GDODP UDQJND
Keterangan mengenai pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Prospektus
5HNHQLQJ(IHNGL.6(,\DQJVHODQMXWQ\DDNDQGLNRQ¿UPDVLNDQROHK.6(,NHSDGD :,%VDPSDLSXNXO:,%NHSDGDSDUD3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVLVHEDJDLPDQD Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:
mengenai Penawaran Umum.
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) Pemegang Rekening. GLPXDW SDGD %DE ;,9 GDODP 3URVSHNWXV LQL GHQJDQ MXGXO ³3HQ\HUEDUOXDVDQ Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
G 3HPHJDQJ 2EOLJDVL \DQJ WHUFDWDW GDODP 5HNHQLQJ (IHN PHUXSDNDQ 3HPHJDQJ Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi,” pada tempat di mana Konsultan Hukum : 0DUVLQLK0DUWRDWPRGMR,VNDQGDU/DZ2I¿FH
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Akuntan Publik : KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &
2EOLJDVL \DQJ EHUKDN DWDV SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL VHUWD SHOXQDVDQ 3RNRN pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.
Prospektus mengenai Penawaran Umum. Rekan (Member of BDO International Limited)
2EOLJDVL PHPEHULNDQ VXDUD GDODP 5832 NHFXDOL 2EOLJDVL \DQJ GLPLOLNL 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN 1RWDULV : -RVH'LPD6DWULD6+0.Q
3HUVHURDQGDQDWDX3HUXVDKDDQ7HUD¿OLDVL VHUWDKDNKDNODLQQ\D\DQJPHOHNDW 3DUD 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL \DQJ PHQHULPD SHQJDMXDQ SHPHVDQDQ SHPEHOLDQ
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Fitch Ratings Indonesia
pada Obligasi. 2EOLJDVLDNDQPHQ\HUDKNDQNHPEDOLNHSDGDSHPHVDQ VDWX WHPEXVDQ)332\DQJ
dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.
H 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL VHUWD SHOXQDVDQ MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL DNDQ WHODK GLWDQGDWDQJDQLQ\D GDODP EHQWXN ¿VLN (hardcopy) maupun bentuk elektronik PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
RENCANA PENGGUNAAN DANA GLED\DUNDQ ROHK .6(, VHODNX$JHQ 3HPED\DUDQ DWDV QDPD 3HUVHURDQ NHSDGD (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. PEMBELIAN OBLIGASI
6HOXUXKGDQD\DQJGLSHUROHKGDUL3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVLLQLVHWHODKGLNXUDQJL Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipe-
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada
GHQJDQELD\DELD\D(PLVLDNDQGLJXQDNDQVHOXUXKQ\DROHK3HUVHURDQXQWXNPRGDO SHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLPDXSXQSHOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVL\DQJGLWHWDSNDQ QXKLQ\DSHPHVDQDQ
WDQJJDO 'HVHPEHU SDGD SXNXO SDGD NDQWRU 3HQMDPLQ
NHUMD3HUVHURDQEHUXSDSHPELD\DDQNRQVXPHQ Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen 8. Penjatahan Obligasi 3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVLGDQDWDXHPDLOVHEDJDLEHULNXW
Keterangan mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan 3HPED\DUDQ 3HUVHURDQ PHODNVDQDNDQ SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL VHUWD 3HQMDWDKDQ DNDQ GLODNXNDQ VHVXDL GHQJDQ 3HUDWXUDQ 1R ,;$ $SDELOD MXPODK PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
lebih lengkap dapat dilihat pada Bab II Prospektus mengenai Rencana Penggunaan SHOXQDVDQ MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL EHUGDVDUNDQ GDWD NHSHPLOLNDQ 2EOLJDVL \DQJ NHVHOXUXKDQ2EOLJDVL\DQJGLSHVDQPHOHELKLMXPODK2EOLJDVL\DQJGLWDZDUNDQPDND
Dana Hasil Penawaran Umum. GLVDPSDLNDQROHK.6(,NHSDGD3HUVHURDQ3HPHJDQJ2EOLJDVL\DQJEHUKDNDWDV penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi PT KB Valbury Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
%XQJD2EOLJDVLDGDODK3HPHJDQJ2EOLJDVL\DQJQDPDQ\DWHUFDWDWGDODP'DIWDU 2EOLJDVL VHVXDL GHQJDQ SRUVL SHQMDPLQDQQ\D PDVLQJPDVLQJ 7DQJJDO 3HQMDWDKDQ Sahid Sudirman Center Lantai 41 Unit AC Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan 19
PERPAJAKAN
3HPHJDQJ5HNHQLQJSDGD HPSDW +DUL%XUVDVHEHOXP7DQJJDO3HPED\DUDQ adalah tanggal 13 Desember 2024. -O-HQGHUDO6XGLUPDQ1R -O-HQG6XGLUPDQ.DY
CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI %XQJD2EOLJDVL\DLWX3HUDWXUDQ.6(, Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan -DNDUWD -DNDUWD
DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal Tel. (021) 250 98 300 Tel. (021) 2924 9088
MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PHPSHUOLKDWNDQ .785 DVOL \DQJ GLWHUELWNDQ .6(, NHSDGD :DOL $PDQDW <DQJ terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan
Fax. (021) 2509 8400 )D[
PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, KEPEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN GDSDW PHQJKDGLUL 5832 DGDODK 3HPHJDQJ 2EOLJDVL \DQJ PHPLOLNL .785 pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran
ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI (PDLO GFPLE#NEYDOEXU\FRP (PDLO ¿W#WULPHJDKFRP
GDQ QDPDQ\D WHUFDWDW GDODP GDIWDU .785 \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK .6(, 6HOXUXK Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk
MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI. 2EOLJDVL\DQJGLVLPSDQGL.6(,GLEHNXNDQVHKLQJJD2EOLJDVLWHUVHEXWWLGDNGDSDW WXMXDQSHQMDWDKDQ0DQDMHU3HQMDWDKDQKDQ\DGDSDWPHQJLNXWVHUWDNDQVDWXIRUPXOLU 6LWXVZHE ZZZNEYDOEXU\FRP Situs web: www.trimegah.com
GLSLQGDKEXNXNDQ VHMDN WLJD +DUL %XUVD VHEHOXP WDQJJDO SHQ\HOHQJJDUDDQ SHPHVDQDQ2EOLJDVL\DQJSHUWDPDNDOLGLDMXNDQROHKSHPHVDQ\DQJEHUVDQJNXWDQ
PENJAMIN EMISI OBLIGASI SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH
5832 VDPSDL GHQJDQ EHUDNKLUQ\D 5832 \DQJ GLEXNWLNDQ GHQJDQ DGDQ\D 3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVLDNDQPHQ\DPSDLNDQ/DSRUDQ+DVLO3HQDZDUDQ
%HUGDVDUNDQ SHUV\DUDWDQ GDQ NHWHQWXDQNHWHQWXDQ \DQJ WHUFDQWXP GDODP LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali 8PXP2EOLJDVLNHSDGD2-.SDOLQJODPEDWOLPD+DUL.HUMDVHWHODK7DQJJDO3HQMDWDKDQ
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan TERSAJI DALAM PROSPEKTUS.
Amanat. VHVXDLGHQJDQ3HUDWXUDQ1R,;.A.2.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE Obligasi
p.1
unresolved
org
PT FITCH RATINGS INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
Mandiri (Persero) Tbk
p.1
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
org
BDO International Limited
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.