Back to announcement
20241212_BCAP_Penyampaian Bukti Iklan_31818626_lamp1.pdf
Other Text extracted BCAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
Kontan Kamis, 12 Desember 2024 Kontan
JADWAL Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)
Masa Penawaran Awal : 12 – 20 Desember 2024 30 Juni 31 Desember
Keterangan
Tanggal Efektif : 27 Desember 2024 2024 2023*) 2023 2022
Masa Penawaran Umum : 2 - 7 Januari 2025 PENDAPATAN
Tanggal Penjatahan : 8 Januari 2025 Pendapatan bunga dan dividen 953.521 912.777 1.874.772 1.670.327
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 10 Januari 2025 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU Pendapatan pasar modal 124.777 147.125 301.367 370.378
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik : 10 Januari 2025 KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Pendapatan premi bersih 225.528 149.466 348.847 328.455
Pendapatan digital 175.934 175.570 326.893 290.617
Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia : 13 Januari 2025
PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA Pendapatan pembiayaan syariah 16.454 12.740 27.380 15.345
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. Pendapatan operasional lainnya 31.552 22.987 75.037 174.326
Jumlah Pendapatan 1.527.766 1.420.665 2.954.296 2.849.448
A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
BEBAN
Beban umum dan administrasi 644.111 629.009 1.268.085 1.271.965
NAMA OBLIGASI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. Beban bunga 554.895 455.486 987.098 737.625
Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “OBLIGASI BERKELANJUTAN V MNC KAPITAL Klaim dan manfaat 187.155 176.934 323.020 313.441
INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024”. Penurunan nilai 32.324 49.257 109.392 123.711
JENIS OBLIGASI Komisi neto 8.384 8.612 17.250 25.944
Beban bagi hasil syariah 6.884 7.994 14.500 21.516
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQ3HUVHURDQ Beban administrasi 3.344 2.595 6.169 4.941
dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Lain-lain - bersih (19.498) 18.071 72.167 72.226
Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang Jumlah Beban 1.417.599 1.347.958 2.797.681 2.571.369
selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Laba sebelum pajak penghasilan 110.167 72.707 156.615 278.079
6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVLROHK3HUVHURDQNHSDGD.6(,%XNWLNHSHPLOLNDQ2EOLJDVLEDJL3HPHJDQJ PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK Beban pajak - bersih (5.359) (9.882) (79.030) (130.071)
2EOLJDVL DGDODK .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK .6(, 3HUXVDKDDQ (IHN DWDX %DQN Kegiatan Usaha Utama: Laba bersih periode berjalan 104.808 62.825 77.585 148.008
Kustodian. Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak
Aktivitas Perusahaan Holding 3RV\DQJWLGDNDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL
HARGA PENAWARAN Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti 3.026 (936) (19.138) 2.334
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi. Kantor Pusat 3RV\DQJDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
MNC Bank Tower, Lantai 21 yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340 komprehensif lain (94.647) (66.236) (71.135) 5.832
OLPDUDWXVPLOLDU5XSLDK 2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL Telepon: (021) 2970-9700, Faksimile: (021) 3983-6870 Jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak (91.621) (67.172) (90.273) 8.166
yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu sebagai berikut: (PDLO FRUVHFPQF¿QDQFLDOVHUYLFHV#PQFJURXSFRP Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 13.187 (4.347) (12.688) 156.174
:HEVLWH ZZZPQF¿QDQFLDOVHUYLFHVFRP Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada
Seri A: -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL$\DQJGLWDZDUNDQVHEHVDU5SƔ Ɣ5XSLDK GHQJDQWLQJNDW Pemilik entitas induk 93.612 53.975 55.928 136.374
EXQJDWHWDSVHEHVDUƔ ƔSHUVHQ SHUWDKXQ-DQJNDZDNWX2EOLJDVLDGDODK WLJD PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V MNC KAPITAL INDONESIA Kepentingan non pengendali 11.196 8.850 21.657 11.634
ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama Obligasi DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp555.000.000.000,- (LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI BERKELANJUTAN V”) Jumlah 104.808 62.825 77.585 148.008
Seri A akan dilakukan pada tanggal 10 April 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan
sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2026. kepada
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 Pemilik entitas induk 11.843 (13.349) (33.620) 147.783
Seri B: -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL%\DQJGLWDZDUNDQVHEHVDU5SƔ Ɣ5XSLDK GHQJDQWLQJNDW DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”) Kepentingan non pengendali 1.344 9.002 20.932 8.391
EXQJDWHWDSVHEHVDUƔ ƔSHUVHQ SHUWDKXQ-DQJNDZDNWX2EOLJDVLDGDODK WLJD Jumlah 13.187 (4.347) (12.688) 156.174
tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama Obligasi Seri B akan dilakukan 2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD\DQJWHUGLULGDUL WLJD VHUL2EOLJDVL\DLWXVHEDJDL Laba bersih per saham dasar (dalam Rupiah penuh) 2,20 1,27 1,31 3,20
pada tanggal 10 April 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo berikut: *) Tidak Diaudit
akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2028. Seri A : -XPODK3RNRN2EOLJDVLVHUL$\DQJGLWDZDUNDQVHEHVDU5SƔ Ɣ GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDUƔ Ɣ SHUWDKXQ-DQJNDZDNWX2EOLJDVLDGDODK WLJDUDWXVWXMXKSXOXK
Rasio Keuangan
Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri C: -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL&\DQJGLWDZDUNDQVHEHVDU5SƔ Ɣ5XSLDK GHQJDQWLQJNDW
Seri B : -XPODK3RNRN2EOLJDVLVHUL%\DQJGLWDZDUNDQVHEHVDU5SƔ Ɣ GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDUƔ Ɣ SHUWDKXQ-DQJNDZDNWX2EOLJDVLDGDODK WLJD 7DKXQVHMDN7DQJJDO 30 Juni 31 Desember
EXQJDWHWDSVHEHVDUƔ ƔSHUVHQ SHUWDKXQ-DQJNDZDNWX2EOLJDVLDGDODK OLPD Keterangan
Emisi. 2024 2023 2022
tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama Obligasi Seri C akan dilakukan Rasio Usaha (dalam %)
pada tanggal 10 April 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Seri C : -XPODK3RNRN2EOLJDVLVHUL&\DQJGLWDZDUNDQVHEHVDU5SƔ Ɣ GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDUƔ Ɣ SHUWDKXQ-DQJNDZDNWX2EOLJDVLDGDODK WLJD 7DKXQVHMDN7DQJJDO Laba Sebelum Pajak/ Jumlah Pendapatan 7,21% 5,30% 9,76%
akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2030. Emisi. Laba Bersih Periode Berjalan / Jumlah Pendapatan 6,86% 2,63% 5,19%
Laba Bersih Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas 1,50% 1,11% 2,39%
Jumlah Pokok Obligasi masing-masing dari seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Laba Bersih Periode Berjalan / Jumlah Aset 0,40% 0,30% 0,61%
pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 10 April 2025 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 20 Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Jumlah Pendapatan 6,13% 1,89% 4,79%
pelunasan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal Januari 2026 untuk Obligasi Seri A, 10 Januari 2028 untuk Obligasi Seri B dan 10 Januari 2030 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Jumlah Ekuitas 1,34% 0,80% 2,20%
6 Perjanjian Perwaliamanatan. saat jatuh tempo. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Jumlah Aset 0,36% 0,22% 0,56%
Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian. Jumlah Pendapatan / Jumlah Aset 5,87% 11,42% 11,72%
GHQJDQ KDUJD \DQJ VDPD GHQJDQ MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ WHUWXOLV SDGD .RQ¿UPDVL7HUWXOLV
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN Rasio Keuangan (dalam %)
yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas 271,41% 269,33% 291,98%
TATA CARA PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM MILIK PERSEROAN DALAM PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK (“MSIN”) DENGAN
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset 73,08% 72,92% 74,49%
NILAI SEKURANG-KURANGNYA 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI SETIAP SAAT SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI. APABILA NILAI
Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Pokok Obligasi Interest Coverage Ratio 130,06% 141,62% 174,51%
JAMINAN KURANG DARI 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, PERSEROAN DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN TOP UP SEHINGGA Debt Service Coverage Ratio 46,06% 60,97% 65,38%
kepada Pemegang Obligasi dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan
JAMINAN TERCUKUPI MENJADI MINIMAL SEBESAR 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA
berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang
DIATUR DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. Rasio Pertumbuhan (dalam %)
dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap
HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH DENGAN PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Jumlah Pendapatan 7,54% 3,68% 4,18%
pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Laba Bersih Periode Berjalan 66,83% -47,58% 0,57%
pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan YANG BERLAKU.
Jumlah Aset 0,66% 6,41% 12,25%
dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan. Jumlah Liabilitas 0,87% 4,17% 15,72%
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN Jumlah Ekuitas 0,09% 12,94% 3,21%
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. 1)
ICR = EBITDA terhadap beban bunga
DSCR = EBITDA terhadap bunga pinjaman dan pokok pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun
hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa
2)
dikenakan Denda. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI Rasio Keuangan (dalam %) yang dipersyaratkan dalam perjanjian waliamanat
(BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN Debt to Equity 3) 53,09% 55,00% 57,55%
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN Coverage Ratio 4) 131,73% 132,22% 149,16%
berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus
DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. 3)
Debt to Equity Ratio, yaitu perbandingan total Utang dengan total Modal tidak lebih dari: 3:1 (tiga) berbanding (satu).
4)
Coverage Ratio, yaitu perbandingan antara EBITDA Konsolidasi dengan beban bunga pinjaman konsolidasian tidak kurang dari 1:1 (satu)
Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN
berbanding (satu).
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal INDUK TERHADAP PENDAPATAN DAN LABA ENTITAS ANAK INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM PROSPEKTUS PUB V TAHAP I “Utang” adalah total liabilitas per laporan keuangan konsolidasi setelah dikurangi dengan 1)
Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI PERSEROAN. simpanan pihak ketiga, 2) simpanan pihak berelasi, 3) simpanan dari bank lain, 4) utang bank dan
yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa institusi keuangan non-bank, 5) utang Al-Musyarakah, 6) utang Al-Mudharabah;
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA “EBITDA Konsolidasi” adalah laba Perseroan dan Entitas Anak sebelum beban pajak konsolidasi
Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang
LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi dan Cadangan Kerugian dan
bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
Penurunan Nilai (CKPN);
Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan telah memenuhi rasio
Pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO): keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian waliamanat.
Daftar Pemegang Rekening.
idBBB+ (Triple B Plus)
Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam Bab ini
Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan
Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah
dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya beserta catatan atas laporan keuangan
Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan di Bab ini menyajikan
pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. analisis dan pembahasan manajemen yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan
konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode delapan enam yang berakhir pada
JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI PT MNC SEKURITAS PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA
tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam (TERAFILIASI) 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di
tabel di bawah ini:
WALI AMANAT Indonesia, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini.
Bunga ke Seri A Seri B Seri C PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2024 dan untuk
1 10 April 2025 10 April 2025 10 April 2025 periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang dicantumkan pada bagian lain
2 10 Juli 2025 10 Juli 2025 10 Juli 2025 dalam Prospektus ini, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi
3 10 Oktober 2025 10 Oktober 2025 10 Oktober 2025 Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2024 Keuangan (SAK) di Indonesia.
4 20 Januari 2026 10 Januari 2026 10 Januari 2026
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2024 dan untuk
5 10 April 2026 10 April 2026
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta untuk tahun-tahun yang berakhir
6 10 Juli 2026 10 Juli 2026 c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Prosedur dan persyaratan pembayaran : 1. Obligasi dilunasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
7 10 Oktober 2026 10 Oktober 2026 Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian utang (tidak ada pelunasan lebih awal). 6XKDUWRQR GHQJDQ RSLQL WDQSD PRGL¿NDVLDQ GDODP ODSRUDQQ\D \DQJ GLWHUELWNDQ WHUWDQJJDO
8 10 Januari 2027 10 Januari 2027 pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar tingkat 2. Pembayaran pokok obligasi kepada pemegang Desember 2024 yang ditandatangani oleh Florus Daeli SE, Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI.,
9 10 April 2027 10 April 2027 Bunga Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah obligasi melalui pemegang rekening dilakukan oleh CACP, ASEAN CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0126.
10 10 Juli 2027 10 Juli 2027
Terutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
11 10 Oktober 2027 10 Oktober 2027
dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Indonesia (IAPI).
12 10 Januari 2028 10 Januari 2028
(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. 3. Perseroan akan menyetorkan dana (in good fund) yang
13 10 April 2028 Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang
sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.
14 10 Juli 2028 jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat
lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian
15 10 Oktober 2028 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok
2EOLJDVL \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HUVHURDQ GDQDWDX$¿OLDVLQ\D EHUKDN PHQJDMXNDQ SHUPLQWDDQ Pendapatan
16 10 Januari 2029 obligasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat
tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang
fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat- Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam)
17 10 April 2029 diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara
lambatnya pada tanggal pelunasan pokok obligasi bulan yang berakhir 30 Juni 2023.
18 10 Juli 2029 yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki tersebut.
oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan Pendapatan Perseroan terutama diperoleh dari pendapatan bunga, pendapatan pasar modal,
19 10 Oktober 2029 Jumlah dan Sumber dana untuk : Rp7.212.743.056 (belum termasuk denda, jika ada) akan pendapatan premi dan pembiayaan syariah. Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada
20 10 Januari 2030 dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembayaran bunga ke-4/denda dibayarkan menggunakan Kas internal Perseroan tanggal 30 Juni 2024, Perseroan membukukan jumlah pendapatan konsolidasian sebesar
pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara (jika ada)
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI Rp1.527.766 juta, atau meningkat sebesar 7,54% dari Rp1.420.665 juta untuk periode yang sama
tertulis dari Wali Amanat.
Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu 2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan meliputi namun tidak terbatas seperti tahun lalu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan dividen
e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) sebesar 4,46% menjadi Rp953.521 juta dari Rp912.777 juta pada periode yang sama tahun lalu
rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak kegiatan pengarahan dan pengawasan atas kegiatan usaha atau operasional seluruh entitas
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. dan peningkatan pendapatan premi bersih sebesar 50,89% dari Rp149.466 juta menjadi sebesar
anak Perseroan baik dalam hal kepatuhan (compliance), proses perijinan usaha, penyusunan
menyebutkan nomor KTUR, yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Rp225.528 juta. Pendapatan bunga dan dividen masih memberikan kontribusi tersebar bagi
SOP dan pengembangan bisnis usaha dan sistem operasional.
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I dalam Perseroan yaitu sebesar 62,41% dari total pendapatan konsolidasian, diikuti dengan kontribusi
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti peraturan yang berlaku pendapatan premi bersih sebesar 14,76% dari total pendapatan konsolidasian.
Prospektus.
ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan di pasar modal.
KELALAIAN PERSEROAN Pendapatan bunga dan dividen
dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya. Informasi selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi
Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus. dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini. Pendapatan bunga dan dividen untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024
JAMINAN
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) mengalami kenaikan sebesar 4,46% menjadi Rp953.521 juta dibandingkan dengan periode yang
Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apa pun juga terutang PERNYATAAN UTANG sama tahun lalu sebesar Rp912.777 juta. Peningkatan pendapatan bunga dan dividen tersebut
dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembelian kembali Obligasi baru dapat di lakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan,
Pada tanggal 30 Juni 2024, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya sebesar terutama disebabkan peningkatan penyaluran kredit kepada nasabah dan penempatan pada surat
Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan akan memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau
Rp19.024.111 juta. berharga.
berupa gadai atas saham milik Perseroan dalam PT MNC Digital Entertainment Tbk. (“MSIN”) disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Kondisi-kondisi dan pengaturan
dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Keterangan lebih lanjut mengenai Pernyataan Utang dapat dilihat pada Bab III Prospektus. Pendapatan premi bersih
Obligasi. Perseroan akan menandatangani akta jaminan gadai saham selambat-lambatnya pada Perwaliamanatan Obligasi, yang dijelaskan pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum. Pendapatan premi bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 mengalami
Tanggal Emisi. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING kenaikan sebesar 50,89% menjadi Rp225.528 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)
Penilaian yang dilakukan atas saham MSIN yang digadaikan adalah berdasarkan valuasi dengan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2024 dan untuk lalu sebesar Rp149.466 juta. Peningkatan pendapatan premi bersih tersebut terutama disebabkan
RUPO dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian
menggunakan nilai harga penutupan saham MSIN di hari sebelum ditandatanganinya akta gadai periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang dicantumkan pada bagian lain peningkatan jumlah premi bersih yang diperoleh Kelompok Usaha yang berhasil mengembangkan
Perwaliamanatan mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I dalam Prospektus.
saham. dalam Prospektus ini, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi bisnis kemitraan.
Saham yang dijaminkan dalam Obligasi adalah saham MSIN milik Perseroan. HAK SENIORITAS ATAS UTANG
Keuangan (SAK) di Indonesia. Pendapatan pasar modal
Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan nilai jaminan sebesar sekurang- Hak Pemegang Obligasi adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2024 dan untuk Pendapatan pasar modal untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 mengalami
kurangnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Pokok Obligasi pada saat ditandatanganinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta untuk tahun-tahun yang berakhir penurunan sebesar 15,19% menjadi Rp124.777 juta dibandingkan dengan periode yang sama
akta jaminan gadai saham dan/atau setelah dilakukannya top up jaminan sesuai ketentuan dalam PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, tahun lalu sebesar Rp147.125 juta. Penurunan pendapatan pasar modal tersebut terutama
Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan 6XKDUWRQR GHQJDQ RSLQL WDQSD PRGL¿NDVLDQ GDODP ODSRUDQQ\D \DQJ GLWHUELWNDQ WHUWDQJJDO disebabkan penurunan transaksi perdagangan efek dari entitas anak Perseroan di luar negeri
Wali Amanat akan mengawasi kecukupan nilai jaminan setiap hari. Nilai jaminan tersebut dihitung pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai rencana penggunaan Desember 2024 yang ditandatangani oleh Florus Daeli SE, Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., VHEDJDLDNLEDWGDULNRQÀLN5XVLDGDQ8NUDLQD\DQJEHUNHSDQMDQJDQ
dengan valuasi dengan menggunakan nilai harga penutupan saham MSIN di Bursa Efek 1 (satu) dana penerbitan Obligasi. CACP, ASEAN CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0126.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun
Hari Bursa di hari sebelum ditandatanganinya akta gadai saham. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Apabila nilai jaminan kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi, (dalam jutaan Rupiah)
maka Perseroan diwajibkan untuk melakukan top up sehingga jaminan tercukupi menjadi minimal Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang Perseroan melaporkan jumlah pendapatan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember
GLODNVDQDNDQ ROHK 3H¿QGR %HUGDVDUNDQ VXUDW 3H¿QGR 1R5&3()',5; WDQJJDO 30 Juni 31 Desember 2023 sebesar Rp2.954.296 juta, atau meningkat 3,68% dari Rp2.849.448 juta untuk tahun yang
sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi, dengan ketentuan Keterangan
2024 2023 2022 berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Pendapatan Perseroan tahun 2023 terutama berasal
sebagai berikut: Oktober 2024, hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:
ASET
a. Apabila nilai jaminan gadai: BBB+ Kas dan setara kas 3.601.577 4.262.907 3.819.454
dari pendapatan bunga dan dividen sebesar Rp1.874.772 juta atau setara dengan 63,46% dari
id
Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia 9.120 8.976 8.538 total pendapatan konsolidasian, diikuti oleh pendapatan premi bersih sebesar Rp348.847 juta atau
a. Turun menjadi di bawah atau sama dengan sebesar 110% (seratus sepuluh persen) x Nilai (Triple B Plus)
Piutang dari Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia 211.030 215.377 178.682 setara dengan 11,81% dari total pendapatan konsolidasian. Peningkatan pendapatan sepanjangan
Pokok Obligasi berdasarkan harga penutupan; atau Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 3 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025. Piutang nasabah 394.210 449.686 369.115 tahun 2023 dikontribusi dari peningkatan pendapatan bunga atas penyaluran kredit, pembiayaan
b. Turun di bawah nilai jaminan 125% (seratus dua puluh lima persen) namun masih di atas Efek utang dengan peringkat idBBB mengindikasikan parameter proteksi yang memadai Efek-efek anjak piutang dan pembelian dengan pembayaran secara angsuran serta penempatan pada surat
110% (seratus sepuluh persen) dari Nilai Pokok Obligasi berdasarkan harga penutupan dibandingkan efek utang Indonesia lainnya. Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang buruk atau Pihak berelasi 186.394 226.398 450.728
berharga (efek-efek) dan penerimaan atas provisi dan komisi kredit.
selama 30 (tiga puluh) Hari Bursa berturut-turut; keadaan yang terus berubah akan dapat memperlemah kemampuan Perseroan untuk memenuhi Pihak ketiga 4.553.627 4.341.118 4.583.868
Piutang pembiayaan Pendapatan bunga dan dividen
maka Wali Amanat akan mengirimkan instruksi kepada Emiten untuk melakukan top up NRPLWPHQ NHXDQJDQ MDQJND SDQMDQJ DWDV HIHN XWDQJ 7DQGD WDPEDK PHQXQMXNNDQ EDKZD
sehingga jaminan tercukup 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Nilai Pokok Obligasi. Pihak berelasi 310.843 332.586 469.344 Pendapatan bunga dan dividen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami
peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan. Pihak ketiga 1.516.590 1.508.750 1.180.155
Top up jaminan wajib dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah kenaikan sebesar 12,24% menjadi Rp1.874.772 juta dibandingkan dengan periode yang sama
instruksi dari Wali Amanat diterima oleh Perseroan. 3HUVHURDQ GHQJDQ WHJDV PHQ\DWDNDQ WLGDN PHPSXQ\DL KXEXQJDQ D¿OLDVL GHQJDQ 3H¿QGR EDLN Cadangan kerugian penurunan nilai (16.158) (16.405) (13.899)
tahun lalu sebesar Rp1.670.327 juta. Peningkatan pendapatan bunga dan dividen tersebut
ODQJVXQJPDXSXQWLGDNODQJVXQJVHVXDLGHQJDQ\DQJGLGH¿QLVLNDQGDODP88306HVXDLGHQJDQ Kredit
b. Perseroan akan mengirimkan Instruksi Receive Free of Payment (RFOP) Settlement Transaksi Pihak ketiga 10.517.629 10.148.486 10.090.063 terutama disebabkan peningkatan penyaluran kredit kepada nasabah dan penempatan pada surat
Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas berharga.
Top up GLODPSLUNDQNRQ¿UPDVLWUDQVDNVL GHQJDQNHWHQWXDQVHEDJDLEHULNXW Cadangan kerugian penurunan nilai (262.862) (262.015) (247.201)
Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya
- diterima oleh Wali Amanat dengan tindasan Agen Jaminan yang ditunjuk oleh Wali Amanat Piutang pembiayaan Murabahah Pendapatan premi bersih
masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang Pihak berelasi 37 46 299
1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penyelesaian transaksi (settlement date) dengan Pendapatan premi bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan
terkait dengan Obligasi yang diterbitkan. Pihak ketiga 37.597 37.411 31.513
NRQ¿UPDVLSHUWHOHSRQ sebesar 6,21% menjadi Rp348.847 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu
Keterangan lebih lanjut mengenai Hasil Pemeringkatan Obligasi data dilihat pada Bab I dalam Cadangan kerugian penurunan nilai - - (8)
- diterima oleh Wali Amanat/Agen Jaminan melalui sarana tercepat disertai dengan Piutang pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah sebesar Rp328.455 juta. Peningkatan pendapatan premi bersih tersebut terutama disebabkan
NRQ¿UPDVLSHUWHOHSRQVHEHOXPSXNXO:,%XQWXNSHQ\HOHVDLDQWUDQVDNVL settlement Prospektus. Pihak berelasi - 490 682 peningkatan jumlah premi bersih dari produk-produk asuransi yang diperoleh Kelompok Usaha.
date) di hari yang sama. WALI AMANAT Pihak ketiga 104.955 95.822 60.846
Pendapatan pasar modal
c. Wali Amanat akan memastikan bahwa settlement transaksi akan dilaksanakan oleh Agen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Cadangan kerugian penurunan nilai (996) (295) (173)
Premi dan aset reasuransi Pendapatan pasar modal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan
Jaminan dengan perusahaan sekuritas selaku counterpart settlement transaksi maksimum Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Pihak berelasi 12.164 17.453 17.224 sebesar 18,63% menjadi Rp301.367 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu
3 (tiga) Hari Bursa sejak Instruksi Settlement Transaksi top up. Perseroan, selaku pemberi Alamat Wali Amanat Pihak ketiga 289.305 311.654 330.825 sebesar Rp370.378 juta. Penurunan pendapatan pasar modal tersebut terutama disebabkan
gadai berjanji dan mengikatkan diri akan mengeluarkan surat pemberitahuan perihal adanya Cadangan kerugian penurunan nilai (34.781) (16.803) (34.781)
peletakan gadai atas saham kepada MSIN dan/atau Biro Administrasi Efek MSIN, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk penurunan transaksi perdagangan efek dari entitas anak Perseroan di luar negeri sebagai akibat
Aset tetap - bersih 1.113.821 1.138.994 177.297
kemudian memberitahukan mengenai terjadinya gadai saham tersebut disertai pengajuan Investment Services Division GDULNRQÀLN5XVLDGDQ8NUDLQD
Aset tak berwujud - bersih 212.679 206.987 178.765
permohonan pemblokiran atas nama yang digadaikan dalam daftar pemegang saham MSIN Trust & Corporate Services Department Goodwill 364.163 369.443 369.443 Beban
kepada Wali Amanat. Gedung BRI II Lt.6 Aset pajak tangguhan 264.801 250.642 273.874 Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam)
d. Selanjutnya Perseroan akan memenuhi prosedur yang wajib dilakukan di KSEI dan KSEI Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46 Aset lain-lain 2.647.741 2.236.104 2.011.574 bulan yang berakhir 30 Juni 2023.
Jakarta 10210 – Indonesia Jumlah Aset 26.033.486 25.863.812 24.306.227
atas permintaan Agen Jaminan akan melakukan pemblokiran yang berlaku sampai dengan Beban Perseroan terutama berasal dari beban bunga simpanan dalam bentuk deposito berjangka,
GLNHOXDUNDQQ\DNRQ¿UPDVLSHQFDWDWDQJDGDLGDUL.6(,\DQJEHULVLSHQFDWDWDQGDQSHPEORNLUDQ Email: tcs_aet@cropbri.co.id tabungan, giro dan simpanan dari bank lain, beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi.
LIABILITAS
JDGDLVDKDPGL&%(67\DQJPDQDNRQ¿UPDVLWHUVHEXWKDUXVGLSHUROHK3HPEHUL*DGDLSDOLQJ Tel. (021) 250 0244, 575 8143 Simpanan Selain itu, beban Perseroan juga berasal dari beban klaim dan manfaat, komisi neto, beban
ODPEDW WLJD +DUL.HUMDVHWHODKGLWHULPDQ\DNRQ¿UPDVLSHPEORNLUDQVXEUHNHQLQJ(IHN\DQJ Faks. (021) 251 0316, 575 2444 Pihak berelasi 2.005.947 1.759.049 1.669.146 kerugian penurunan nilai dan beban umum dan administrasi. Jumlah beban konsolidasian
diterima dari KSEI. www.bri.co.id Pihak ketiga 11.657.958 11.410.606 11.389.244
Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 mengalami peningkatan
Apabila nilai jaminan lebih dari 130% (seratus tiga puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi .HWHUDQJDQOHELKOHQJNDSPHQJHQDL:DOL$PDQDWGDSDWGLOLKDWSDGD%DE;,,GDODP3URVSHNWXVLQL Simpanan dari bank lain 375.291 557.102 193.808
sebesar 5,17% menjadi Rp1.417.599 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dari
berdasarkan harga penutupan atau apabila hasil pemeringkatan naik sehingga menyebabkan Liabilitas segera 72.145 72.941 89.057
mengenai Keterangan Mengenai Wali Amanat. Utang kepadaLembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia 281.225 273.358 261.931 sebesar Rp1.347.958 juta. Peningkatan jumlah beban konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan
jaminan yang diberikan Perseroan menjadi lebih dari apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian
PERWALIAMANATAN Utang Nasabah 282.263 334.833 258.052 yang berakhir 30 Juni 2024 terutama berasal dari peningkatan beban bunga sebesar Rp99.409
Perwaliamanatan, maka Perseroan pada setiap saat berhak menarik atau meminta kembali
kelebihan atas jaminan gadai saham yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum Perjanjian Utang reasuransi dan utang lain-lain 354.309 314.984 333.720 juta atau setara 21,82% dari periode sebelumnya serta peningkatan beban klaim dan manfaat
Utang pajak 29.039 43.854 33.640 sebesar Rp10.221 juta atau setara 5,78% dari periode sebelumnya.
melalui Wali Amanat (melakukan top down) dengan ketentuan penarikan jaminan tersebut tidak Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang Liabilitas kontrak asuransi dan investasi 633.411 638.115 592.601
menyebabkan nilai jaminan menjadi kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Nilai bertindak selaku Wali Amanat. Utang bank dan institusi keuangan non-bank 1.139.785 1.155.885 1.077.617
Beban Bunga
Pokok Obligasi. PROSEDUR PEMESANAN Utang Al-Musyarakah 116.112 111.401 200.297 Beban bunga untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 mengalami kenaikan
Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari 3URVHGXU 3HPHVDQDQ 3HPEHOLDQ 2EOLJDVL GDSDW GLOLKDW SDGD %DE ;,,, PHQJHQDL 7DWD &DUD
Utang Al-Mudharabah 7.578 15.108 6.898 sebesar 21,82% menjadi Rp554.895 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu
37 3HPHULQJNDW (IHN ,QGRQHVLD 3H¿QGR GHQJDQ KDVLO SHPHULQJNDWDQ LG%%% Triple B Plus). Utang obligasi 763.693 745.261 299.701 sebesar Rp455.486 juta. Peningkatan beban bunga tersebut terutama disebabkan peningkatan
Pemesanan dan Pembelian Obligasi dalam Prospektus ini. Utang sewa pembiayaan 3.631 5.267 8.557
'DODPKDOKDVLO3HPHULQJNDWDQQDLNPHOHELKLLG%%% Triple B Plus), Perseroan berhak menarik suku bunga simpanan sejalan dengan peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia.
atau meminta kembali kelebihan atas jaminan gadai saham dengan ketentuan penarikan jaminan Liabilitas imbalan pasca kerja 74.014 73.807 60.077
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM Liabilitas lain-lain 1.227.710 1.349.247 1.631.068 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun
tersebut tidak menyebabkan nilai jaminan menjadi kurang dari 125% (seratus dua puluh lima
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya- Jumlah Liabilitas 19.024.111 18.860.818 18.105.414 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
persen) dari Nilai Pokok Obligasi.
biaya emisi Obligasi, akan dipergunakan untuk: EKUITAS Jumlah Beban konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
1. Sebesar Rp235.625.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham peningkatan sebesar 8,80% menjadi Rp2.797.681 juta dibandingkan Rp2.571.369 juta pada tahun
a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan
Rupiah) akan digunakan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Modal dasar - 150.000.000.000 saham yang berakhir 31 Desember 2023. Peningkatan jumlah beban konsolidasian untuk tahun yang
yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Modal ditempatkan dan disetor penuh 4.261.885 4.261.885 4.261.885
Tahun 2023 Tahap I Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2025 ; berakhir 31 Desember 2023 terutama berasal dari beban bunga serta beban klaim dan manfaat
Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Tambahan modal disetor 1.312.867 1.312.867 1.312.867
masing-masing sebesar Rp249.473 juta dan Rp9.579 juta. Peningkatan beban bunga tersebut
harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Keterangan Penjelasan Komponen ekuitas lainnya - 802.000 -
.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLPLOLNLROHK3HPHJDQJ2EOLJDVL Saldo laba: (147.764) (745.034) (774.254)
terutama disebabkan peningkatan suku bunga simpanan sejalan dengan peningkatan suku bunga
Nama surat utang : Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahun 2023
Ditentukan penggunaannya acuan Bank Indonesia.
b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Tahap I (Seri A)
Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Jumlah pokok utang saat ini : Rp235.625.000.000,- Belum ditentukan penggunaannya 3.500 3.500 3.500 Beban Bunga
Dikurangi biaya perolehan saham yang diperoleh kembali 699.183 605.571 549.643
Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa Tingkat bunga : 11,02% (sebelas koma nol dua persen) Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, beban bunga mengalami peningkatan sebesar
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Jangka waktu (tenor) : 370 Hari Kalender Pemilik entitas induk 6.129.671 6.240.789 5.353.641 33,82% menjadi Rp987.098 juta dari Rp737.625 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember
Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang Jatuh tempo : 29 Januari 2025 Kepentingan non-pengendali 879.704 762.205 847.172 2022. Peningkatan beban bunga tersebut terutama disebabkan peningkatan suku bunga simpanan
bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Sisa saldo setelah pembayaran : Rp0,- Jumlah Ekuitas 7.009.375 7.002.994 6.200.813 sejalan dengan peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT MNC SEKURITAS
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1 ×2
unresolved
person
Florus Daeli SE
p.1 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.