Back to announcement
20241212_BCAP_Penyampaian Bukti Iklan_31818626_lamp2.pdf
Other Text extracted BCAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
Kontan Kontan Kamis, 12 Desember 2024
Klaim dan manfaat Perseroan juga melakukan perubahan nama dari PT Bhakti Capital Indonesia Tbk menjadi PT MNC Kapital Penjaminan Total
Presentase
Beban klaim dan manfaat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, mengalami peningkatan sebesar Indonesia Tbk berdasarkan Akta No. 23 tanggal 7 November 2012 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., Penjamin Emisi Obligasi
Seri A (Rp) Seri B (Rp) Seri C (Rp)
Penjaminan
(%)
M.Kn Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak (Rp)
3,06% menjadi Rp323.020 juta dari Rp313.441 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-62954.AH.01.02.Tahun 2012 Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
Peningakatan beban klaim dan manfaat terutama disebabkan realisasi atas klaim kerugian kendaraan 3701&6HNXULWDV WHUD¿OLDVL Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ
bermotor dan klaim dari manfaat dwiguna. tanggal 7 Desember 2012, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ
2013, Tambahan No. 69817. Jumlah Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ
Laba Bersih Tahun Berjalan
Perseroan memiliki penyertaan langsung pada Entitas Anak berikut ini:
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang Selanjutnya, Penjamin Emisi Efek dalam Emisi Obligasi ini akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan
berakhir 30 Juni 2023. Nama Kegiatan Usaha Yang Benar- Presentase Tahun Status Penyertaan
No Domisili 3HUDWXUDQ 1R,;$ %HUGDVDUNDQ 3HUMDQMLDQ 3HQMDPLQDQ (PLVL 2EOLJDVL SLKDN \DQJ EHUWLQGDN VHEDJDL
Perusahaan Benar Dijalankan Kepemilikan Penyertaan Operasional Melalui
Laba bersih konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 meningkat sebesar 1. BABP Jasa perbankan Jakarta 50,40% 2014 Beroperasi Langsung
Manajer Penjatahan atas Obligasi ini adalah Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
66,83% menjadi sebesar Rp104.808 juta dari Rp62.825 juta pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini 2. MNCS Penjamin Emisi Efek dan Jakarta 99,99% 2004 Beroperasi Tidak Langsung 3HUVHURDQ GHQJDQ 01&6 VHODNX 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL DGDODK SLKDN WHUD¿OLDVL VHFDUD WLGDN
disebabkan oleh karena kenaikan pendapatan yang telah dijelaskan di atas. Perantara Pedagang Efek langsung melalui pemilikan saham oleh PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk).
3. MNCAI Jasa Asuransi umum konvensional Jakarta 99,98% 2011 Beroperasi Langsung
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir Metode Penentuan Tingkat Bunga Tetap Obligasi
4. MNCL Jasa asuransi jiwa Jakarta 99,98% 2010 Beroperasi Langsung
pada tanggal 31 Desember 2022. 5. MIB Jasa pialang asuransi Jakarta 99,99% 2021 Beroperasi Langsung Tingkat Bunga Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini ditetapkan pada saat Penawaran
Laba bersih konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 menurun sebesar Rp70.423 juta, 6. MNCF Perusahaan pembiayaan Jakarta 99,99% 2003 Beroperasi Langsung Awal (bookbuilding) dengan mengumpulkan lembar minat dari calon investor. Dalam lembar minat tersebut,
atau setara 47,58% menjadi Rp77.585 juta dibandingkan Rp148.008 juta pada tahun 2022. Penurunan laba 7. MNCGUI Lembaga Sewa Pembiayaan Jakarta 99,99% 2014 Beroperasi Langsung calon investor telah menyampaikan indikasi Tingkat Bunga Obligasi yang dinginkan. Tingkat Bunga Obligasi
bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dikarenakan kenaikan beban bunga dan beban pajak. 8. MNCAM Jasa pengelolaan investasi Jakarta 99,99% 2003 Beroperasi Langsung kemudian ditetapkan dengan melakukan pemetaan atas kompilasi lembar minat dari berbagai calon investor
9. MTN Portal Web dan/atau Platform Jakarta 99,99% 2018 Beroperasi Tidak Langsung tersebut.
Penghasilan Komprehensif Lain, setelah pajak Digital serta Penyedia Jasa
Pembayaran .HWHUDQJDQOHELKODQMXWPHQJHQDL3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVLGDSDWGLOLKDWSDGD%DE;3URVSHNWXV
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang
10. FM Aktivitas Pemrograman Komputer Jakarta 99,99% 2020 Beroperasi Tidak Langsung
berakhir 30 Juni 2023. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lainnya
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang 11. SIAP Finansial teknologi Jakarta 99,99% 2016 Belum Langsung
berakhir pada 30 Juni 2024 menurun sebesar Rp24.449 juta menjadi sebesar negative Rp91.621 juta dari Beroperasi1) Kantor Akuntan Publik : Kanaka Puradiredja, Suhartono
minus Rp67.172 juta pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini disebabkan oleh kerugian dari 12. MMV Modal ventura Jakarta 99,99% 2016 Belum Langsung Konsultan Hukum : Jusuf Indradewa & Partners Legal Consultant
Beroperasi2) Notaris : Aulia Taufani, S.H.
perubahan dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif
13. MAB Layanan urun dana Jakarta 99,99% 2016 Belum Langsung Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia
lain yang dimiliki oleh Grup. Beroperasi3)
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 14. MCT Jasa perantara perdagangan Jakarta 99,92%% 2016 Belum Langsung
pada tanggal 31 Desember 2022. aset digital Beroperasi4) .HWHUDQJDQOHELKODQMXWPHQJHQDL/HPEDJDGDQ3URIHVL3HQXQMDQJ3DVDU0RGDOGDSDWGLOLKDWSDGD%DE;,
15. MDNP Penyewaan properti Jakarta 99,92% 2016 Beroperasi Langsung Prospektus.
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 16. RINP Penyewaan properti Jakarta 99,92% 2016 Beroperasi Langsung
31 Desember 2023 menurun sebesar Rp98.439 juta, menjadi minus Rp90.273 juta dibandingkan positif 17. :LQÀ\ Investasi British Virgin 100,00% 2018 Beroperasi Langsung TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI
Rp8.166 juta pada tahun 2022. Penurunan pada tahun 2023 disebabkan oleh kerugian dari perubahan nilai Island
aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dimiliki oleh Grup. 18. /D¿WH Investasi British Virgin 100,00% 2020 Beroperasi Langsung 1. Pemesan Yang Berhak
Island
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat
19. MDT Aktivitas Perusahaan Holding Jakarta 99,99% 2022 Beroperasi Langsung
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang 20. MDL Investasi British Virgin 99,99% 2022 Belum Tidak Langsung tinggal, serta lembaga atau badan usaha Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang
berakhir 30 Juni 2023. Island Beroperasi5) berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat, kecuali pembelian Obligasi
21. MRL Investasi British Virgin 100,00% 2022 Belum Tidak Langsung tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
Rugi Komprehensif untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 meningkat sebesar Island Beroperasi5) serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.
Rp17.534 juta menjadi sebesar positif Rp13.187 juta dari minus Rp4.347 juta pada periode yang sama tahun 22. MAL Investasi British Virgin 100,00% 2022 Belum Tidak Langsung
lalu. Peningkatan disebabkan oleh karena keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada Island Beroperasi5)
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dimiliki oleh Grup. 23. MSIN Aktivitas Perusahaan Holding Jakarta 1,58% 2023 Beroperasi Langsung Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana
pada tanggal 31 Desember 2022.
1)
6,$3EHOXPEHURSHUDVLGLNDUHQDNDQVDDWLI¿LMLQXVDKDXQWXN3HHUWR3HHU 3 PDVLKGLPRUDWRULXPROHK2-.VHKLQJJD6,$3EHOXPELVDPHQJDMXNDQSHUPRKRQDQ WHUFDQWXPGDODP%DE;,,3URVSHNWXVEDLNGDODPEHQWXN¿VLN hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy)
LMLQXVDKD33NHSDGD2-.
2)
MMV belum beroperasi dikarenakan MMV masih dalam proses persiapan untuk pengembangan investasi digital. melalui e-mail. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran
Laba komprehensif lain setelah pajak konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 3)
0$%EHOXPEHURSHUDVLGLNDUHQDNDQ0$%PDVLKGDODPSURVHVSHQJDMXDQLMLQSHQ\HOHQJJDUDDQNHJLDWDQXVDKDNHSDGD2-. dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah
menurun sebesar Rp168.862 juta, menjadi minus Rp12.688 juta dibandingkan Rp156.174 juta pada tahun 4)
MCT belum beroperasi dikarenakan MCT masih dalam proses pengajuan ijin penyelenggaraan kegiatan usaha kepada BAPPEBTI.
diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang
5)
MDL belum beroperasi dikarenakan masih dalam proses persiapan untuk pengembangan investasi digital.
2022 yang membukukan laba. Penurunan laba komprehensif lain setelah pajak untuk tahun yang berakhir 31 6)
MRL belum beroperasi dikarenakan masih dalam tahap persiapan kerjasama pengembangan usaha Motion Pay yang nantinya akan digunakan untuk memfasilitasi dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
Desember 2023 dikarenakan kerugian dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui remittance dana dari luar negeri ke Indonesia menggunakan Motion Pay.
7)
MAL belum beroperasi dikarenakan masih dalam tahap persiapan pengembangan usaha Motion Trade melalui tim penjualan yang nantinya akan digunakan untuk 3. Jumlah Minimum Pemesanan
penghasilan komprehensif lain yang dimiliki oleh Grup. transaksi saham-saham Indonesia ke fund manager luar negeri dengan menggunakan Motion Trade.
8)
Penyertaan saham Perseroan di MSIN berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Saham PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Pemesanan pembelian Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai
Analisis Posisi Keuangan Konsolidasian (IHN06,1WHUWDQJJDO2NWREHU\DQJPHPXDW5LQJNDVDQ'DIWDU3HPHJDQJ6DKDP06,1SHUWDQJJDO1RYHPEHU Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Aset
Sampai Prospektus Ringkas ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan saat ini yang telah benar-benar 4. Masa Penawaran
Jumlah aset konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp26.033.486 juta atau meningkat dijalankan adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Investasi. Masa Penawaran Obligasi akan dimulai tanggal 2 Januari 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal
sebesar Rp169.674 juta atau setara 0,66% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar 7 Januari 2025 pukul 16.00 WIB.
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN
Rp25.863.812 juta. Kenaikan jumlah aset konsolidasian Perseroan pada periode 6 (enam) bulan tahun 2024
Saat ini kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat 5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif
dikontribusi oleh peningkatan piutang piutang reverse repo sebesar Rp172.850 juta.
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.33 tanggal 15 Agustus 2022, dibuat Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI
Jumlah aset konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp25.863.812 juta atau
dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI Nomor No. SP-103/OBL/KSEI/2024 yang ditandatangani
meningkat sebesar Rp1.557.585 juta atau setara 6,41% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2022 yang
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0059072.AH.01.02.Tahun 2022 Perseroan dengan KSEI pada tanggal 31 Oktober 2024. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI,
tercatat sebesar Rp24.306.227 juta. Kenaikan jumlah aset konsolidasian Perseroan pada tahun 2023 terutama
tanggal 19 Agustus 2022 (“Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022”) dan/atau KBLI adalah berusaha dalam maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
disebabkan Kenaikan aset tetap bersih terutama berasal dari pembelian tanah dan bangunan Gedung MNC
Bank Tower untuk mendukung kegiatan operasional BMNCI, entitas anak. aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna D 3HUVHURDQ WLGDN PHQHUELWNDQ 2EOLJDVL GDODP EHQWXN VHUWL¿NDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ
usaha tanpa hak opsi dan penunjang usaha lainnya, pendidikan, informasi dan komunikasi, aktivitas jasa diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan
Liabilitas
lainnya, perdagangan besar, industri pengolahan, pengangkutan dan pergudangan, pertanian, kehutanan dan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil
Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp19.024.111 juta atau Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
meningkat sebesar Rp163.293 juta atau setara 0,87% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2023 yang perikanan, konstruksi, serta real estat, dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha utama berupa melakukan aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi E .6(,DNDQPHQHUELWNDQ.RQ¿UPDVL7HUWXOLVNHSDGD3HUXVDKDDQ(IHNDWDX%DQN.XVWRGLDQVHEDJDLWDQGD
tercatat sebesar Rp18.860.818 juta. Kenaikan jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan pada periode 6 (enam) EXNWL SHQFDWDWDQ 2EOLJDVL GDODP 5HNHQLQJ (IHN GL .6(, .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV WHUVHEXW PHUXSDNDQ EXNWL
bulan tahun 2024 terutama dikontribusi oleh kenaikan dana pihak ketiga. manajemen lainnya termasuk jasa investasi, mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan
kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp18.860.818 juta atau dan badan hukum/ badan usaha lain, baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Namun, kegiatan usaha
c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI,
meningkat sebesar Rp755.404 juta atau setara 4,17% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2022 yang perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding. Dalam hal ini,
\DQJVHODQMXWQ\DDNDQGLNRQ¿UPDVLNDQNHSDGD3HPHJDQJ5HNHQLQJ
tercatat sebesar Rp18.105.414 juta. Kenaikan jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan pada tahun 2023 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas
terutama disebabkan kenaikan dana pihak ketiga sebesar Rp111.265 juta dan kenaikan utang obligasi sebesar usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi;
pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya
Rp445.560 juta hasil dari penawaran umum berkelanjutan III MNC Kapital Tahap I tahun 2022. keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan yang melekat pada Obligasi.
Ekuitas sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat
a. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp7.009.375 juta atau meningkat 0,09% mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan
atau sebesar Rp6.381 juta dari posisi pada tanggal 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp7.002.994 olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian
juta. Kenaikan jumlah ekuitas konsolidasian Perseroan pada periode 6 (enam) bulan tahun 2024 terutama prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga
disebabkan kenaikan laba bersih periode berjalan. GDQEDQWXDQXQWXNXVDKDGDQSHOD\DQDQPDV\DUDNDWGDODPSHUHQFDQDDQSHQJRUJDQLVDVLDQH¿VLHQVLGDQ serta pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp7.002.994 juta atau meningkat sebesar pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (KBLI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang
Rp802.181 juta atau setara 12,94% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar 70209). Sedangkan, Aktivitas Perusahaan Holding yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
Rp6.200.813 juta. Kenaikan jumlah ekuitas konsolidasian Perseroan pada tahun 2023 terutama disebabkan companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan b. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR
uang muka setoran saham dari entitas non pengendali entitas anak sebesar Rp802.000 juta yang merupakan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang
penempatan dana setoran modal yang diterima oleh BMNCI, entitas anak, dan akan menjadi modal saham perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak
setelah melalui mekanisme pasar modal. (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi Perusahaan (KBLI 64200). R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan
Analisis Arus Kas Konsolidasian sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang
3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
Arus Kas dari Aktivitas Operasi penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh
Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran. c. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di
berakhir 30 Juni 2023.
Tahun 2023 Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024, Perseroan membukukan arus kas bersih yang
Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022 Juncto Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp308.615 juta yang terutama berasal dari penyaluran kredit
sebesar Rp373.151 juta. Sementara untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2023, Perseroan tanggal 31 Oktober 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan
mempergunakan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp2.032.024 juta yang terutama disebabkan sebesar 5% atau lebih per September 2023 adalah sebagai berikut: mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku melalui email kepada Penjamin Emisi Obligasi
dari penurunan simpanan sebesar Rp819.047 juta, penyaluran kredit sebesar Rp389.707 juta dan pengeluaran dimana pemesan memperoleh FPPO.
Nilai Nominal Rp100,- per saham
aset lain-lain sebesar Rp512.270 juta. Pemegang Saham Penjamin Emisi Obligasi serta Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila
Saham Nominal
% FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir Modal Dasar 150.000.000.000 15.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan
pada tanggal 31 Desember 2022.
- PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk) 21.228.044.760 2.122.804.476.000 49,81 pembelian apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, Perseroan membukukan arus kas bersih yang diperoleh dari - Jalan Pantai Limited 3.900.000.000 390.000.000.000 9,15
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
aktivitas operasi sebesar Rp39.872 juta yang terutama berasal dari penerimaan nasabah sebesar Rp84.451 - HT Capital Investment Ltd. 3.708.705.000 370.870.500.000 8,70
juta dan pembayaran pajak sebesar Rp24.368 juta. Sementara untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember - UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd. 2.784.101.300 278.410.130.000 6,53 Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi akan
2022, Perseroan mempergunakan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp923.727 juta yang - Kepemilikan masyarakat dibawah 5% 10.997.999.867 1.099.799.986.700 25,81 menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai
terutama berasal dari penerimaan dari premi dan klaim reasuransi sebesar Rp415.128 juta dan penerimaan Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 42.618.850.927 4.261.885.092.700,00 100,00 Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi ini
dari transaksi pasar modal Rp348.734 juta. Saham dalam Portepel 107.381.149.073 10.738.114.907.300 bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi 8. Penjatahan Obligasi
Tahun 2024
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang Dalam melakukan penjatahan, Manager Penjatahan akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai
Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022 Juncto Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
berakhir 30 Juni 2023. GHQJDQ3HUDWXUDQ1RPRU,;$WHQWDQJ7DQJJXQJ-DZDE0DQDMHU3HQMDWDKDQ'DODP5DQJND3HPHVDQDQ
tanggal 31 Agustus 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan
sebesar 5% atau lebih per 31 Agustus 2024 adalah sebagai berikut: Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024, Perseroan membukukan arus kas bersih yang Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal
digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp261.773 juta yang terutama digunakan untuk penempatan Nilai Nominal Rp100,- per saham Penjatahan.
Pemegang Saham
investasi sebesar Rp251.938 juta. Sementara untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2023, Saham Nominal Rp
% Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa
Perseroan menggunakan arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp507.889 juta yang terutama Modal Dasar 150.000.000.000 15.000.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.
digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp918.211 juta dan pencairan investasi sebesar Rp419.704
- PT MNC Asia Holding Tbk 23.524.335.155 2.352.433.515.500,- 55,20 VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau
juta.
- Jalan Pantai Limited 3.900.000.000 390.000.000.000,- 9,15 3HPEDJLDQ 6DKDP %RQXV GDQ 3HUDWXUDQ 1R ,;$ WHQWDQJ7DQJJXQJ -DZDE 0DQDMHU 3HQMDWDKDQ GDODP
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir - HT Investment Development Ltd. 3.708.705.000 370.870.500.000,- 8,70 Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
pada tanggal 31 Desember 2022. - UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd. 2.782.427.300 278.242.730.000,- 6,53 berakhirnya masa Penawaran Umum.
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan - Kepemilikan masyarakat dibawah 5% 8.703.383.472 870.338.347.200,- 20,42
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka
untuk aktivitas investasi sebesar Rp692.576 juta yang terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 42.618.850.927 4.261.885.092.700,- 100,00
Saham dalam Portepel 107.381.149.073 10.738.114.907.300,-
penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing
Rp1.005.174 juta. Sementara untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, Perseroan memperoleh sedangkan kebijakannya akan ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Perseroan. Dalam hal
arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp135.180 juta yang terutama diperoleh dari pencairan 4. STRATEGI PERSEROAN terjadi kelebihan pemesanan, maka untuk keperluan penjatahan yang mengajukan lebih dari satu FPPO akan
investasi sebesar Rp197.975 juta. Adapun strategi dan rencana Perseroan sebagai upaya mempercepat pengembangan melalui: diperlakukan sebagai satu pesanan. Tanggal akhir penjatahan adalah tanggal 8 Januari 2025.
Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan 1. Memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk menunjang pertumbuhan bisnis dan mendukung 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang akuisisi perusahaan di industri jasa keuangan yang prospektif dalam rangka menjadi “the most integrated Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan
berakhir 30 Juni 2023. GLJLWDO¿QDQFLDOVHUYLFHVHFRV\VWHPLQ,QGRQHVLD´ pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024, Perseroan membukukan arus kas bersih yang tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi
2. Melanjutkan rencana digitalisasi seluruh unit usaha jasa keuangan melalui pemuktahiran sistem,
digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp87.923 juta yang terutama berasal dari pembayaran utang Obligasi selambat-lambatnya 9 Januari 2025 yang ditujukan pada rekening di bawah ini:
menyelesaikan migrasi sistem anak perusahaan ke Private Cloud, Disaster Recovery, sentralisasi contact
obligasi sebesar Rp242.765 juta dan penerimaan bersih hasil penerbitan PUB IV Obligasi MNC Kapital Tahap PT MNC Sekuritas PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia
center dan pengembangan front end digital system sebagai fondasi untuk membangun multi channel
1 tahun 2023 sebesar Rp256.476 juta. Sementara untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2023,
distribution (omni-channel). Bank MNC Internasional PT Bank CIMB Niaga Tbk
Perseroan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.110.582 juta yang terutama
berasal dari penerimaan bersih hasil penerbitan PUB III Obligasi MNC Kapital Tahap 1 tahun 2022 dan Tahap 2 3. Memaksimalkan investasi dari penempatan modal yang telah dilakukan baik di Perseroan maupun Entitas Cabang Kebon Sirih Cabang Bursa Efek Indonesia
tahun 2023 sebesar Rp740.802 juta dan penerimaan bersih pinjaman sebesar Rp805.806 juta dan pelunasan Anak agar menghasilkan imbalan hasil yang lebih baik kepada pemangku kepentingan. No. Rekening: 100010000108611 No. Rekening: 800043362300
utang obligasi sebesar Rp300.000 juta. 4. Melanjutkan sinergi antar Entitas Anak, antara lain melalui cross-selling product, sharing database Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir management, development system, business process improvement dan program insentif untuk kegiatan dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2025 (in good funds)
pada tanggal 31 Desember 2022. pemasaran bersama. pada rekening tersebut di atas.
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, Perseroan membukukan arus kas bersih yang diperoleh 5. Memaksimalkan ekosistem yang dimiliki MNC Group serta ekosistem pihak ketiga dengan berbagai Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan
dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.106.897 juta yang terutama diperoleh dari peneriman uang muka kolaborasi dan kerja sama. dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
setoran modal dari pihak non pengendali di entitas anak sebesar Rp802.000 juta dan penerimaan bersih hasil Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar dan menyetor kepada Perseroan (in good funds) pada
penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV Obligasi MNC Kapital Tahap 1 tahun 2022 dan Tahap 6. Integrasi dan standarisasi kantor-kantor entitas anak di beberapa kota besar.
Tanggal Pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada rekening Perseroan, sebagai berikut:
2 tahun 2023 setelah dikurangi biaya-biaya penerbitan sebesar Rp741.519 juta dan pelunasan/pembayaran 7. Menyediakan layanan co-branding bagi mitra yang berminat dalam menciptakan atau mengembangkan
PT MNC Kapital Indonesia Tbk
utang obligasi sebesar Rp300.000 juta. Sementara untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, ekosistem ¿QWHFK. Kerja sama co-branding kami mengatasi berbagai kendala seperti lisensi, izin, dan
Perseroan mempergunakanarus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp64.132 juta yang terutama teknologi. PT Bank MNC International Tbk
berasal dari pembayaran bunga sebesar Rp225.224 juta. Cabang Jakarta Roxy Mas
8. Memaksimalkan pendapatan berbasis transaksi bagi individu dan UMKM yang belum mendapatkan
POLA ARUS KAS DIKAITKAN DENGAN KARAKTERISTIK DAN SIKLUS BISNIS PERSEROAN layanan optimal. No. Rekening: 1000-10000099-802
Tidak terdapat pola arus kas tertentu yang terkait dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan. 5. KEUNGGULAN KOMPETITIF a.n.: PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Likuiditas dan Solvabilitas 10. Distribusi Obligasi secara Elektronik
Dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitifnya, Perseroan sebagai penyedia jasa keuangan terintegrasi
Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Sumber internal likuiditas EHUXSD\DPHQ\DMLNDQVROXVL¿QDQVLDOend-to-end kepada seluruh masyarakat. Dukungan kuat dari MNC Media 3DGD7DQJJDO(PLVL3HUVHURDQZDMLEPHQHUELWNDQ6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVLXQWXNGLVHUDKNDQNHSDGD.6(,
Perseroan adalah kas dan setara kas dan aset keuangan, dividen dari Entitas Anak, penjualan treasury stock dalam mempromosikan “brand awareness” untuk setiap produk Perseroan diharapkan akan memperkuat dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana
dan penjualan saham Entitas Anak, sedangkan sumber eksternal likuiditas Perseroan adalah pinjaman bank Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi
NHSHUFD\DDQSHODQJJDQGDQPHPSHUOXDVMDQJNDXDQJHRJUD¿V6LQHUJL\DQJNXDWDQWDUDXQLWELVQLVGLEDZDK
atau lembaga keuangan lainnya dan obligasi. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
Perseroan dan MNC Media akan menonjolkan produk dan jasa Perseroan dibandingkan pemain lainnya di
terutama mengandalkan likuiditas internal sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan yang paling Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan
industri jasa keuangan.
utama adalah utang bank jangka pendek dan jangka panjang. Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi
Perseroan juga mempercepat ekspansi bisnis dengan memperbanyak kemitraan berbasis transaksi berulang Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian
Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan adalah kas dan setara kas dan aset
keuangan lancar perusahaan, dividen dari Entitas Anak dan penjualan saham Entitas Anak. dan white-labeling. Strategi kemitraan diyakini Perseroan dapat efektif menangkap peluang bisnis dan Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata
pelanggan baru, meningkatkan nilai brand, memperkaya ragam produk dan layanan, serta mendorong volume menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.
Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau
komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau transaksi yang berujung pada pertumbuhan kinerja Perseroan secara berkelanjutan ke depan. 11. Pengembalian Uang Pemesanan
penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan memiliki modal kerja yang cukup. 6. PROSPEK USAHA Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya atau dalam hal terjadi penundaan atau
Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh Informasi mengenai prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak telah diungkapkan dalam Prospektus yang pembatalan Penawaran Umum:
aset Perseroan. Solvabilitas diukur dengan membandingkan antara jumlah liabilitas terhadap jumlah aset. diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 30 Desember 2024 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan a. Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin
Tingkat solvabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024. Penawaran Umum Berkelanjutan Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib
sebesar 73,08%, 72,92% dan 74,49%. Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024 sampai dengan tanggal Prospektus mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
Jika pendanaan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan modal kerja Perseroan dan Entitas anak, maka Ringkas ini diterbitkan, prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak tidak mengalami perubahan. sesudah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak pengumuman keputusan penundaan atau
Perseroan memiliki opsi-opsi pendanaan lainnya seperti pinjaman bank dan institusi keuangan non-bank, Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan Dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha, Kecenderungan, dan pembatalan Penawaran Umum tersebut.
penerbitan instrumen hutang melalui pasar modal ataupun bekerja sama dengan mitra strategis. Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan
Imbal Hasil EKuitas dan Imbal hasil Investasi atau melalui transfer ke rekening pemesan yang bersangkutan oleh Penjamin Emisi Obligasi atau
Imbal Hasil Ekuitas KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima
Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dari pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.
6DPSDLGHQJDQWDQJJDOHIHNWLIQ\DSHUQ\DWDDQSHQGDIWDUDQWLGDNDGDNHMDGLDQSHQWLQJGDQVLJQL¿NDQ\DQJ
perbandingan laba tahun berjalan terhadap jumlah ekuitas. Tingkat imbal hasil ekuitas periode 6 (enam) bulan perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Akuntan Independen tertanggal 5 Desember 2024 atas laporan b. Jika uang pembayaran telah diterima oleh Perseroan dan Pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat
yang berakhir 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 30 Juni 2024 dan periode 6 (enam) bulan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan
sebesar 1,50%, 1,11% dan 2,39%. berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 tidak dipenuhi, maka Penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi
Imbal Hasil Investasi \DQJWHODKGLDXGLWROHK.DQWRU$NXQWDQ3XEOLN.DQDND3XUDGLUHGMD6XKDUWRQRGHQJDQRSLQLWDQSDPRGL¿NDVLDQ dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya
yang ditandatangani oleh Florus Daeli SE, Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., CACP, ASEAN CPA, nomor melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.
Imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aktiva yang
dimiliki Perseroan, diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan total aset. Tingkat imbal Izin Akuntan Publik No. AP.0126. c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana
hasil investasi periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan
Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 0,40%, 0,30% dan 0,61%.
PERPAJAKAN denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi per tahun
dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun
Keterangan lebih lanjut mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat dilihat pada Bab V
CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Prospektus.
DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang
KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN XQWXN PHQJDPELOQ\D DWDX SHPHVDQ WLGDN PHPEHULNDQ NRQ¿UPDVL XQWXN LQVWUXNVL WUDQVIHU GDODP ZDNWX
DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.
KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA 2 (dua) hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak pengumuman keputusan
.HWHUDQJDQOHELKODQMXWPHQJHQDL3HUSDMDNDQGDSDWGLOLKDWSDGD%DE,;3URVSHNWXV penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum tersebut, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di PENJAMIN EMISI OBLIGASI para pemesan Obligasi.
Republik Indonesia. Perseroan didirikan di Jakarta pertama kali dengan nama PT Bhakti Capital Indonesia
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana 12. Lain-Lain
berdasarkan Akta No. 100 tanggal 15 Juli 1999, dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di
Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri kehakiman Republik Indonesia Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian
berdasarkan Surat Keputusan No. C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999, didaftarkan dalam menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024 yang Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 di bawah dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment) dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
No. 270/BH 09.03/III/2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal tanggal Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
OBLIGASI
3 April 2001, Tambahan No. 2097. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua
Pada saat Perseroan didirikan, kegiatan usaha Perseroan ialah berusaha dalam bidang perusahaan efek. Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum
persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian
Perseroan telah melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi konsultasi bidang bisnis dan manajemen dan yaitu tanggal 2 - 7 Januari 2025 pada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi
Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi beserta seluruh perubahannya yang
melalui email berikut ini:
administrasi sebagaimana diubah dalam Akta perubahan kegiatan usaha Perseroan No. 82 tanggal 15 Juni merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, tidak terdapat
2004, yang dibuat dihadapan Aulia Tufani, S.H. selaku pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan C-16119. Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut beserta seluruh 3701&6HNXULWDV 7HUDÀOLDVL PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 MNC Bank Tower Lt. 15-16 Treasury Tower, 50, District 8, SCBD Lot 28
perubahannya.
tanggal 23 November 2004, Tambahan No. 11565. Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52 – 54, Lot 28
Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi “Obligasi Berkelanjutan V MNC
Perseroan melakukan perubahan bentuk dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka yang diikuti Jakarta 10340 Jakarta Selatan
Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024” telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai
dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bhakti Capital Indonesia Tbk berdasarkan Akta No. 28 Telepon: (021) 2980 3111 Tel. (021) 5088 7000
tanggal 9 Februari 2001 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H, pengganti Notaris Sutjipto, S.H, Notaris GHQJDQ3HUDWXUDQ1R,;$/DPSLUDQ.HSXWXVDQ.HWXD%DSHSDPGDQ/.1R.HS %/WDQJJDO
Faksimili: (021) 3983 6868 Fax. (021) 5088 7001
di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Website: www.mncsekuritas.id Website: www.sekuritas.miraeasset.co.id
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-1636.HT.01.04.Th.2001 tanggal 7 Maret 2001, serta Susunan Penjaminan Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran “Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Email: ib.mncs@mncgroup.com Email: ibcm@miraeasset.co.id
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 30 Juli 2002, Tambahan No. 7498. Indonesia Tahap I Tahun 2024” adalah sebagai berikut:
Names mentioned 42 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bhakti Capital Indonesia Tbk
p.1 ×5
unresolved
org
PT MNC Kapital
p.1
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1
unresolved
person
Aryanti Artisari
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.1
unresolved
org
MNC Investama Tbk
p.1 ×4
unresolved
org
Jusuf Indradewa & Partners
p.1
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.1 ×3
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT BSR Indonesia
p.1
unresolved
org
HT Capital Investment Ltd.
p.1
unresolved
—
Nominal Rp100,- per
p.1
unresolved
org
HT Investment Development Ltd.
p.1
unresolved
—
Adapun strategi dan rencana Perseroan sebagai upaya mempercepat pengembangan melalui:
p.1
unresolved
org
akuisisi perusahaan di industri jasa keuangan yang prospektif dalam rangka menjadi “the most integrated
p.1
unresolved
—
GLJLWDO¿QDQFLDOVHUYLFHVHFRV\VWHPLQ,QGRQHVLD´
p.1
unresolved
org
PT MNC Sekuritas
p.1
unresolved
org
management, development system, business process improvement dan program insentif untuk kegiatan
p.1
unresolved
org
5. Memaksimalkan ekosistem yang dimiliki MNC Group serta ekosistem pihak ketiga dengan berbagai
p.1
unresolved
org
Bank MNC International Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
Florus Daeli SE
p.1
unresolved
person
Rachmat Santoso
· Notaris
p.1
unresolved
person
Aulia Tufani
p.1
unresolved
person
Sutjipto
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia HT.
p.1
unresolved
person
GHQJDQ
· Notaris
p.1
unresolved
org
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.