Skip to content
Back to announcement

20241210_SMIL_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31817727.pdf

Listing Text extracted SMIL

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 6

Page 1
Go To English Page
                                                     PENGUMUMAN BURSA

                                         Pencatatan Awal OBLIGASI / SUKUK KORPORASI
                                                 PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL)
                                            Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024
                                                No. Peng-P-03172/BEI.PP2/12-2024


   Menurut Surat PT Sarana Mitra Luas Tbk ("Emiten") Nomor : 072/CORSEC/SMIL/XI/2024 tanggal 29 November 2024
   dan surat PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor : S-12810/BEI.PP2/12-2024 tanggal 05 Desember 2024, dengan ini
   diumumkan sebagai berikut :
   Mulai tanggal 11 Desember 2024 akan dicatatkan efek sebagai berikut :

   Kode Emiten       SMIL

   Nama Emiten       PT Sarana Mitra Luas Tbk

   Nama Emisi        Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024

   Waliamanat        PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

   Rating Emisi      idAAAcg PEFINDO,


                                                               Nilai Emisi   Tingkat Bunga /                Tanggal Jatuh
        Nama Seri        Security Number     Kode Seri                                       Tanggal Terbit
                                                                 (Juta)        Imbal Hasil                     Tempo
   Obligasi I Sarana
                                                                             7,35% per      10 Desember 10 Desember
   Mitra Luas Tahun      IDA0001504A2      SMIL01A                 147.100
                                                                             tahun          2024        2027
   2024 Seri A
   Obligasi I Sarana
                                                                             7,80% per      10 Desember 10 Desember
   Mitra Luas Tahun      IDA0001504B0      SMIL01B                 152.900
                                                                             tahun          2024        2029
   2024 Seri B




   Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan

   Dalam rangka menjamin seluruh jumlah pokok obligasi dan bunga terjadwal, bunga akrual yang terakumulasi
   tambahan dan biaya pihak yang dijamin (termasuk pengeluaran apapun yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang
   Obligasi) yang terutang dan belum dibayar oleh PT Sarana Mitra Luas Tbk (Perseroan) kepada pemegang Obligasi
   sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan pengeluaran pihak yang dijamin, akan dijamin oleh Credit Guarantee
   and Investment Facility, Lembaga Dana Perwaliamanatan (Trust Fund) Asian Development Bank (CGIF) sesuai
   dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penanggungan.
Page 2
Keterangan Mengenai Pembelian Kembali

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi dengan ketentuan pembelian Obligasi ditujukan sebagai
pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dimana pelaksanaan pembelian kembali
Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal
Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak
dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan apabila Perseroan melakukan
kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh
persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah
pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dimana pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2
(dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai paling sedikit melalui situs web Perseroan dan
situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.


Keterangan Lain

Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di
KSEI.

Demikian untuk diketahui.


                                                 Hormat Kami,

                                          PT Bursa Efek Indonesia



                 Adi Pratomo Aryanto                                  Pande Made Kusuma Ari A


                  Kepala Divisi PP2                             Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                              Perdagangan




PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id




      Lampiran          1. BUKU PROSPEKTUS IPO BOND SMIL 2024.pdf
Page 3
  Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
                              penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
                                                    EXCHANGE ANNOUNCEMENT

                                              Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
                                                    PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL)
                                              Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024
                                                   No.Peng-P-03172/BEI.PP2/12-2024


   In reference to letters received from PT Sarana Mitra Luas Tbk ("Emiten") Number : 072/CORSEC/SMIL/XI/2024 on 29
   November 2024 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-12810/BEI.PP2/12-2024 on 05 December
   2024, The Exchange hereby announce the following :
   Starting from 11 December 2024 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :

   Emiten Code          SMIL

   Emiten Name          PT Sarana Mitra Luas Tbk

   Issuance Name Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024

   Trustee              PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

   Rating               idAAAcg PEFINDO,


                                                             Issuance Value Interest Rate /
       Series Name          Securities Code    Series Code                                  Issuance Date Maturity Date
                                                               (in Millions)     Profit
   Obligasi I Sarana
                                                                              7,35% per    10 December 10 December
   Mitra Luas Tahun         IDA0001504A2      SMIL01A               147.100
                                                                              tahun        2024        2027
   2024 Seri A
   Obligasi I Sarana
                                                                              7,80% per    10 December 10 December
   Mitra Luas Tahun         IDA0001504B0      SMIL01B               152.900
                                                                              tahun        2024        2029
   2024 Seri B




   Description of Collateral and Guarantees

   In order to guarantee the entire principal amount of the bonds and scheduled interest, additional accumulated accrued
   interest and the costs of the guaranteed party (including any expenses incurred by the Bondholder Agent) owed and
   unpaid by PT Sarana Mitra Luas Tbk (the Company) to the Bondholders in accordance with the Trustee Agreement,
   and the expenses of the guaranteed party, will be guaranteed by the Credit Guarantee and Investment Facility, the
   Trust Fund Institution of the Asian Development Bank (CGIF) in accordance with and subject to the provisions of the
   Guarantee Agreement.
Page 5
Information on Buyback

The Company may repurchase Bonds with the provision that the purchase of Bonds is intended as repayment or is
stored for later resale at market prices where the implementation of the repurchase of Bonds is carried out through the
Stock Exchange or outside the Stock Exchange and can only be carried out 1 (one) year after the Allotment Date. The
repurchase of Bonds cannot be carried out if it results in the Company being unable to fulfill the provisions in the
Trustee Agreement and if the Company is negligent (default) as referred to in the Trustee Agreement, unless it has
obtained approval from the General Meeting of Bondholders (RUPO). The repurchase of Bonds can only be carried out
after the announcement of the plan to repurchase Bonds where the announcement must be made no later than 2 (two)
days before the offering date for the repurchase begins at least through the Company's website and the stock
exchange website or 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation.


Other Information

The Company only issues Jumbo Bond Certificates registered in the name of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI) and will be distributed in electronic form administered in collective custody at KSEI.

Thus to be informed accordingly.


                                                 Respectfully,

                                          Indonesia Stock Exchange



                Adi Pratomo Aryanto                                    Pande Made Kusuma Ari A


                  Kepala Divisi PP2                              Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                               Perdagangan




Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id




     Attachment          1. BUKU PROSPEKTUS IPO BOND SMIL 2024.pdf



  This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
  electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
                                              contained within this document.
Page 6

          

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.01 MB
Published10 Dec 2024
Pages6
Characters10,129
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Sarana Mitra Luas Tbk · Nama Emiten p.1 ×27
linked org Asian Development Bank p.1 ×2
possible org PT Bursa Efek Indonesia p.1 ×6
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.2 ×3
unresolved org PT Bursa Efek Indonesia Adi Pratomo Aryanto p.2
unresolved org Indonesia Stock Exchange p.4 ×6

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result