Back to announcement
20241210_SMIL_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31817727.pdf
Listing Text extracted SMILSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
PENGUMUMAN BURSA
Pencatatan Awal OBLIGASI / SUKUK KORPORASI
PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL)
Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024
No. Peng-P-03172/BEI.PP2/12-2024
Menurut Surat PT Sarana Mitra Luas Tbk ("Emiten") Nomor : 072/CORSEC/SMIL/XI/2024 tanggal 29 November 2024
dan surat PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor : S-12810/BEI.PP2/12-2024 tanggal 05 Desember 2024, dengan ini
diumumkan sebagai berikut :
Mulai tanggal 11 Desember 2024 akan dicatatkan efek sebagai berikut :
Kode Emiten SMIL
Nama Emiten PT Sarana Mitra Luas Tbk
Nama Emisi Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024
Waliamanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Rating Emisi idAAAcg PEFINDO,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi I Sarana
7,35% per 10 Desember 10 Desember
Mitra Luas Tahun IDA0001504A2 SMIL01A 147.100
tahun 2024 2027
2024 Seri A
Obligasi I Sarana
7,80% per 10 Desember 10 Desember
Mitra Luas Tahun IDA0001504B0 SMIL01B 152.900
tahun 2024 2029
2024 Seri B
Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan
Dalam rangka menjamin seluruh jumlah pokok obligasi dan bunga terjadwal, bunga akrual yang terakumulasi
tambahan dan biaya pihak yang dijamin (termasuk pengeluaran apapun yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang
Obligasi) yang terutang dan belum dibayar oleh PT Sarana Mitra Luas Tbk (Perseroan) kepada pemegang Obligasi
sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan pengeluaran pihak yang dijamin, akan dijamin oleh Credit Guarantee
and Investment Facility, Lembaga Dana Perwaliamanatan (Trust Fund) Asian Development Bank (CGIF) sesuai
dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penanggungan.
Page 2
Keterangan Mengenai Pembelian Kembali
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi dengan ketentuan pembelian Obligasi ditujukan sebagai
pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dimana pelaksanaan pembelian kembali
Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal
Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak
dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan apabila Perseroan melakukan
kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh
persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah
pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dimana pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2
(dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai paling sedikit melalui situs web Perseroan dan
situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
Keterangan Lain
Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di
KSEI.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bursa Efek Indonesia
Adi Pratomo Aryanto Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP2 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Lampiran 1. BUKU PROSPEKTUS IPO BOND SMIL 2024.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
EXCHANGE ANNOUNCEMENT
Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL)
Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024
No.Peng-P-03172/BEI.PP2/12-2024
In reference to letters received from PT Sarana Mitra Luas Tbk ("Emiten") Number : 072/CORSEC/SMIL/XI/2024 on 29
November 2024 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-12810/BEI.PP2/12-2024 on 05 December
2024, The Exchange hereby announce the following :
Starting from 11 December 2024 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :
Emiten Code SMIL
Emiten Name PT Sarana Mitra Luas Tbk
Issuance Name Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024
Trustee PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Rating idAAAcg PEFINDO,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi I Sarana
7,35% per 10 December 10 December
Mitra Luas Tahun IDA0001504A2 SMIL01A 147.100
tahun 2024 2027
2024 Seri A
Obligasi I Sarana
7,80% per 10 December 10 December
Mitra Luas Tahun IDA0001504B0 SMIL01B 152.900
tahun 2024 2029
2024 Seri B
Description of Collateral and Guarantees
In order to guarantee the entire principal amount of the bonds and scheduled interest, additional accumulated accrued
interest and the costs of the guaranteed party (including any expenses incurred by the Bondholder Agent) owed and
unpaid by PT Sarana Mitra Luas Tbk (the Company) to the Bondholders in accordance with the Trustee Agreement,
and the expenses of the guaranteed party, will be guaranteed by the Credit Guarantee and Investment Facility, the
Trust Fund Institution of the Asian Development Bank (CGIF) in accordance with and subject to the provisions of the
Guarantee Agreement.
Page 5
Information on Buyback
The Company may repurchase Bonds with the provision that the purchase of Bonds is intended as repayment or is
stored for later resale at market prices where the implementation of the repurchase of Bonds is carried out through the
Stock Exchange or outside the Stock Exchange and can only be carried out 1 (one) year after the Allotment Date. The
repurchase of Bonds cannot be carried out if it results in the Company being unable to fulfill the provisions in the
Trustee Agreement and if the Company is negligent (default) as referred to in the Trustee Agreement, unless it has
obtained approval from the General Meeting of Bondholders (RUPO). The repurchase of Bonds can only be carried out
after the announcement of the plan to repurchase Bonds where the announcement must be made no later than 2 (two)
days before the offering date for the repurchase begins at least through the Company's website and the stock
exchange website or 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation.
Other Information
The Company only issues Jumbo Bond Certificates registered in the name of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI) and will be distributed in electronic form administered in collective custody at KSEI.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indonesia Stock Exchange
Adi Pratomo Aryanto Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP2 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
Indonesia Stock Exchange
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Attachment 1. BUKU PROSPEKTUS IPO BOND SMIL 2024.pdf
This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
contained within this document.
Page 6
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Adi Pratomo Aryanto
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.