Back to announcement
20241209_PTRO_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31817131_lamp2.pdf
Other Text extracted PTROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
1 DAILY – SENIN 9 DESEMBER 2024
8 | INVESTOR
HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH
JADWAL
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU
1. Menerima pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan
Tanggal Efektif : 6 Desember 2024 Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada
Masa Penawaran Umum : 9 – 10 Desember 2024 Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan
PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS
Tanggal Penjatahan : 11 Desember 2024 Imbalan Ijarah. Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar dengan harga yang sama dengan
jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 13 Desember 2024 Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah;
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik : 13 Desember 2024 2. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 16 Desember 2024 tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 Hari Kerja sebelum Tanggal
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan
PENAWARAN UMUM INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA KORAN INVESTOR ketentuan KSEI yang berlaku;
DAILY TANGGAL 12 NOVEMBER 2024.
A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN 3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran
NAMA OBLIGASI Cicilan Imbalan Ijarah atau Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah,
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas
JENIS OBLIGASI kelalaian membayar jumlah Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar
atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran
kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan PT PETROSEA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan
oleh KSEI atau Pemegang Rekening. KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya;
ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. 4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling
HARGA PENAWARAN OBLIGASI
100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. sedikit lebih dari 20% dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi, termasuk di
dalamnya Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan,
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI
Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) Seri dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara
dengan ketentuan sebagai berikut: yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Ijarah
Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp47.000.000.000,- (empat yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis
puluh tujuh miliar Rupiah).
Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp171.640.000.000,- (seratus PT PETROSEA TBK kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum
dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat
tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah). dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
Kegiatan Usaha: 5. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- berhak mengeluarkan 1 suara dalam RUPSI,
Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp465.400.000.000,- (empat Bergerak dalam bidang jasa konstruksi, jasa pertambangan, jasa pengangkutan dan pergudangan/logistik, serta aktivitas konsultan manajemen
ratus enam puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah). dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk
Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
Seri D : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp315.960.000.000,- (tiga
Kantor Pusat: KELALAIAN PERSEROAN
ratus lima belas miliar Sembilan ratus enam puluh juta Rupiah).
Indy Bintaro Office Park, Building B Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan
Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo. Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan 15224 RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (“RUPSI”)
Bunga Obligasi sebesar 6,50% (enam koma lima puluh persen)per tahun untuk seri A,
8,00% (delapan persen) per tahun untuk seri B, 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima Telp.: 021-29770999 Keterangan lebih lanjut mengenai RUPSI dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
persen) per tahun untuk seri C dan 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun Fax: 29770988 HASIL PEMERINGKATAN
untuk seri D. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai Email: corporate.secretary@petrosea.com Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam
dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi Website : www.petrosea.com Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan
tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETROSEA Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk,
jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan
enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-1134/
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN”) PEF-DIR/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dari Pefindo, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: Petrosea Tahap I Tahun 2024 telah mendapat peringkat:
Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga
OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP I TAHUN 2024 A+(sy)
Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal id
pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”) (Single A Plus Syariah)
akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Obligasi ini terdiri dari 4 (empat) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Peringkat ini berlaku untuk periode 11 September 2024 sampai dengan 1 September 2025.
terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Desember 2025 untuk Seri Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali, Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo
A, tanggal 13 Desember 2027 untuk Seri B, tanggal 13 Desember 2029 untuk Seri C dan bagi Masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut: yang bertindak sebagai Lembaga Pemeringkat, sesuai dengan yang didefinisikan
tanggal 13 Desember 2031 untuk Seri D. Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp47.000.000.000,- (empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi puluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. selama jangka waktu Sukuk Ijarah. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan
memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp171.640.000.000,- (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10
Obligasi. sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan
penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana diterbitkan.
tercantum dalam tabel di bawah ini: Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp465.400.000.000,- (empat ratus enam puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi C. WALI AMANAT
Bunga Tanggal Pembayaran Bunga dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, PT Bank Tabungan Negara
Ke- Seri A Seri B Seri C Seri D Seri D : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp315.960.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta
1. 13 Maret 2025 13 Maret 2025 13 Maret 2025 13 Maret 2025 sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri D adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
2. 13 Juni 2025 13 Juni 2025 13 Juni 2025 13 Juni 2025 dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. Alamat Wali Amanat:
3. 13 September 2025 13 September 2025 13 September 2025 13 September 2025 Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
4. 20 Desember 2025 13 Desember 2025 13 Desember 2025 13 Desember 2025 masing seri akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Desember 2025 Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
5. 13 Maret 2026 13 Maret 2026 13 Maret 2026 untuk Seri A, tanggal 13 Desember 2027 untuk Seri B, tanggal 13 Desember 2029 untuk Seri C dan tanggal 13 Desember 2031 untuk Seri D.
Menara 2 BTN Lantai 8
6. 13 Juni 2026 13 Juni 2026 13 Juni 2026 DAN
Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
7. 13 September 2026 13 September 2026 13 September 2026 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA
Jakarta Selatan 12980, Indonesia
8. 13 Desember 2026 13 Desember 2026 13 Desember 2026 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
Tel.: 38825147
9. 13 Maret 2027 13 Maret 2027 13 Maret 2027 (“SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN”)
Website : www.btn.co.id
10. 13 Juni 2027 13 Juni 2027 13 Juni 2027 Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
Untuk Perhatian: Wali Amanat - Financial Services Department
11. 13 September 2027 13 September 2027 13 September 2027 SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP I TAHUN 2024 Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam
12. 13 Desember 2027 13 Desember 2027 13 Desember 2027 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”) Prospektus.
13. 13 Maret 2028 13 Maret 2028 Sukuk Ijarah ini terdiri dari 4 (empat) Seri, yaitu Sukuk Ijarah Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa
14. 13 Juni 2028 13 Juni 2028 Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI, Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI
15. 13 September 2028 13 September 2028 Masyarakat untuk memilih seri Sukuk Ijarah yang dikehendaki sebagai berikut: PENAWARAN UMUM
16. 13 Desember 2028 13 Desember 2028 Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.145.000.000,- (dua miliar Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
17. 13 Maret 2029 13 Maret 2029 seratus empat puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) per Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan
Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, melalui proyek-
18. 13 Juni 2029 13 Juni 2029 Tanggal Emisi.
19. 13 September 2029 13 September 2029 proyek yang dikerjakan Perseroan pada proyek-proyek pertambangan dan proyek-proyek
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp128.360.000.000,- (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah rekayasa & konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan rincian
20. 13 Desember 2029 13 Desember 2029 sebesar Rp10.268.800.000,- (sepuluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri sebagai berikut:
21. 13 Maret 2030 B atau sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka a. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembelian material dan
22. 13 Juni 2030 waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. jasa terkait pembelian material yang bersifat beli putus sesuai kebutuhan Perseroan
23. 13 September 2030 Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp254.600.000.000,- (dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar dan ketersediaan material dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan;
24. 13 Desember 2030 Rp22.277.500.000,- (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau
b. Sekitar 27% (dua puluh tujuh persen) akan dipergunakan untuk biaya operasi alat
25. 13 Maret 2031 sebesar Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C,
berat dan peralatan;
yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
26. 13 Juni 2031 c. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk biaya-biaya tenaga
Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp84.040.000.000,- (delapan puluh empat miliar empat puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
27. 13 September 2031 kerja; dan
Rp7.983.800.000,- (tujuh miliar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau
28. 13 Desember 2031 sebesar Rp95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D, yang berjangka d. Sisanya akan dipergunakan untuk beban usaha lainnya.
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah
Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 13 Maret 2025, sedangkan Cicilan Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 13 Desember 2027 dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, melalui proyek-
kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 13 Desember 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan tanggal 13 Desember 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri D. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah masing- proyek yang dikerjakan Perseroan pada proyek-proyek pertambangan dan proyek-proyek
pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. masing seri Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. rekayasa & konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan rincian
Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran sebagai berikut:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP a. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembelian material dan
akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
PENYISIHAN DANA (SINKING FUND) jasa terkait pembelian material yang bersifat beli putus sesuai kebutuhan Perseroan
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN dan ketersediaan material dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan;
Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi idA atau peringkat
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN, NAMUN DIJAMIN DENGAN b. Sekitar 27% (dua puluh tujuh persen) akan dipergunakan untuk biaya operasi alat
di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan berat dan peralatan;
sinking fund sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat- SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA
lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI c. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk biaya-biaya tenaga
DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI kerja; dan
Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan
hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN d. Sisanya akan dipergunakan untuk beban usaha lainnya.
YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran
kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Umum ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus.
Kewajiban mencadangkan sinking fund ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN,
menjadi di atas idA, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
POKOK OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT
oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah
UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN
sinking fund tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta
KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ke waktu. catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus.
YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari Laporan
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH INI. Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
kelipatannya.
31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Xenia & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa
Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) (”KSEI”), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. modifikasian dengan penambahan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali
dan/atau kelipatannya. Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk menyesuaikan pengungkapan dengan
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DARI: peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan rencana Penawaran Umum
JAMINAN OBLIGASI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak A+ (Single A Plus) & idA+(sy) (Single A Plus Syariah) Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh
id
manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak digunakan untuk tujuan lain dan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan
maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang
hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum tidak diaudit/ tidak direviu, dalam laporannya nomor 00126/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/
perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO MENURUNNYA PERMINTAAN BATU BARA DAN MINERAL, DALAM HAL TERDAPAT XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang ditandatangani oleh Kasman.
hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, PENURUNAN PERMINTAAN PADA PASAR GLOBAL DAPAT SECARA TIDAK LANGSUNG BERDAMPAK PADA POTENSI PERTUMBUHAN PERSEROAN. FLUKTUASI
PERMINTAAN DAPAT MENGURANGI PERMINTAAN AKAN JASA PERTAMBANGAN KE PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI PROSPEK PERMINTAAN PROYEK-PROYEK IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan
Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. REKAYASA DAN KONSTRUKSI YANG TERKAIT DENGAN INDUSTRI INI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG RISIKO USAHA PERSEROAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
PADA BAB VI PROSPEKTUS. 30 Juni 31 Desember
PERPAJAKAN Keterangan
2024 2023 2022
Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus. RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH Aset Lancar 299.177 315.717 257.653
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI
INVESTASI JANGKA PANJANG. Aset Tidak Lancar 436.418 412.228 338.767
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy back) Obligasi dapat dilihat Jumlah Aset 735.595 727.945 596.420
pada Bab I Prospektus. Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia Liabilitas Jangka Pendek 251.772 271.993 221.917
HAK SENIORITAS DARI UTANG Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment) Liabilitas Jangka Panjang 242.243 220.322 76.512
Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Jumlah Liabilitas 494.015 492.315 298.429
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak Ekuitas 241.580 235.630 297.991
kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 735.595 727.945 596.420
telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban PT BCA SEKURITAS PT HENAN PUTIHRAI SEKURITAS PT BNI SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS
Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. INDONESIA TBK (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 30 Juni 31 Desember
WALI AMANAT Keterangan
2024 2023* 2023 2022
1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pendapatan 318.024 274.025 577.617 476.317
Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2024 Beban usaha langsung (277.352) (232.417) (495.510) (380.823)
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang Laba kotor 40.672 41.608 82.107 95.494
tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Laba bersih periode/tahun berjalan 1.523 11.711 12.438 41.166
Cicilan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
Pelunasan Pokok Obligasi; Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan menyiapkan Objek Ijarah pengganti yang merupakan Imbalan Jumlah penghasilan komprehensif
Seri A Seri B Seri C Seri D
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat penggantian dan/atau penambahan atas aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah yang tidak Ijarah Ke- periode/tahun berjalan 747 13.959 13.814 37.959
dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai 23. 13 September 2030 Laba per saham dasar (dalam USD penuh) 0,0013 0,0117 0,0123 0,0413
Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Objek Ijarah. *) tidak diaudit / tidak direviu
24. 13 Desember 2030
ketentuan KSEI yang berlaku; SKEMA SUKUK IJARAH, AKAD IJARAH DAN AKAD WAKALAH RINGKASAN LAPORAN ARUS KAS
25. 13 Maret 2031
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Keterangan lebih lanjut mengenai Skema Sukuk Ijarah, Akad Ijarah dan Akad Wakalah 26. 13 Juni 2031 (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus 27. 13 September 2031 30 Juni 31 Desember
HARGA PENAWARAN SUKUK IJARAH 28. 13 Desember 2031 Keterangan
membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi 2024 2023* 2023 2022
atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 30.437 36.031 107.766 89.408
yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender JUMLAH IMBALAN IJARAH, JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO, CICILAN IMBALAN adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (21.513) (112.814) (156.979) (90.527)
dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender; IJARAH, PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH, DAN SUMBER DANA SUKUK pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit IJARAH ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral aktivitas pendanaan 8.918 87.850 59.088 (25.070)
lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) Seri lampiran Keputusan Direksi KSEI No.KEP-0013/DIR/KSEI/0612. Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas 17.842 11.067 9.875 (26.189)
di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut: Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran imbalan sewa dan Kas dan setara kas awal periode/tahun 72.987 61.760 61.760 89.325
mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dana yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Kas dan setara kas akhir periode/tahun 92.271 73.279 72.987 61.760
dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara Rupiah). Perseroan berupa manfaat atas Jasa Pertambangan yang diselenggarakan oleh Perseroan
*) tidak diaudit / tidak direviu
yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp128.360.000.000,- (seratus dua puluh dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran Akad Ijarah yang merupakan kesatuan dari
dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah). bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah dalam hal ini menjadi Objek Ijarah, serta RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING
Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp254.600.000.000,- (dua ratus lima puluh telah sesuai dengan karakteristik Akad Syariah. 30 Juni 31 Desember
tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah empat miliar enam ratus juta Rupiah). Keterangan
Sumber dana yang menjadi dasar penghitungan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan yang 2024 2023* 2023 2022
mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat; dan Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp84.040.000.000,- (delapan puluh empat digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan Rasio pertumbuhan (%)
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara miliar empat puluh juta Rupiah). berupa layanan jasa pertambangan dan telah sesuai dengan karakteristik Akad Syariah. Pendapatan 16,061) 32,762) 21,27 14,57
dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai Pembayaran Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% SATUAN PEMINDAHBUKUAN Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan (87,00)1) 7,532) (69,79) 21,24
hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo. Jumlah Aset 1,05 22,93 22,05 11,95
Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan
KELALAIAN PERSEROAN Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Sukuk Ijarah, dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari Jumlah Liabilitas 0,35 66,65 64,97 9,51
Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Cicilan satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan Ekuitas 2,53 (20,86) (20,93) 14,51
lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Rasio Usaha (%)
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama
SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH Laba Kotor / Pendapatan 12,79 15,18 14,21 20,05
masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025 sedangkan pembayaran
Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Sisa Imbalan Ijarah adalah pada Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Laba Sebelum Pajak Periode/Tahun Berjalan /
pada Bab I Prospektus. tanggal 20 Desember 2025 untuk Seri A, tanggal 13 Desember 2027 untuk Seri B, tanggal Rupiah) dan/atau kelipatannya. Pendapatan 0,99 4,85 2,78 10,53
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI 13 Desember 2029 untuk Seri C dan tanggal 13 Desember 2031 untuk Seri D. Pembayaran PENYISIHAN DANA (SINKING FUND) Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan
Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (bullet Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah menjadi idA(sy) (Margin Laba / Net Profit Margin) 0,48 4,27 2,15 8,64
telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil payment) pada saat jatuh tempo. atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil
pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-1133/PEF- Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk mencadangkan sinking fund sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Cicilan Imbalan Ekuitas / ROE) 3)
0,63 4,97 5,28 13,81
DIR/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (Imbal Hasil
Tahap I Tahun 2024 telah mendapat peringkat: Ijarah yang bersangkutan. Cicilan Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama pemeringkatan Sukuk Ijarah, dimana hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah yang menunjukkan Aset / ROA) 3) 0,21 1,60 1,71 6,90
A+ dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun Rasio Keuangan (%)
id
(Single A Plus) oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Current
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Ratio) 118,83 123,67 116,08 116,10
Peringkat ini berlaku untuk periode 11 September 2024 sampai dengan 1 September 2025.
Perkiraan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut: Sukuk Ijarah. Kewajiban mencadangkan sinking fund ini tidak berlaku jika hasil Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas 148,90 147,42 147,86 199,85
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan pemeringkatan Sukuk Ijarah menjadi di atas idA(sy), dan karenanya dana yang berada di
Cicilan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Jumlah Liabilitas / Ekuitas 204,49 210,89 208,94 100,15
Pefindo, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai
dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang Imbalan Seri C Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset 67,16 67,83 67,63 50,04
Seri A Seri B Seri D kewajiban untuk mencadangkan sinking fund tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 Interest Bearing Debt to Equity 103,22 118,68 106,41 38,84
diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan Ijarah Ke-
beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari 1. 13 Maret 2025 13 Maret 2025 13 Maret 2025 13 Maret 2025 Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 4) 75,85 73,78 123,48 175,87
kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah JAMINAN SUKUK IJARAH Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek
2. 13 Juni 2025 13 Juni 2025 13 Juni 2025 13 Juni 2025
menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan. 3. 13 September 2025 13 September 2025 13 September 2025 13 September 2025 Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak (Cash Ratio) 36,65 31,00 26,83 27,83
B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak Margin EBITDA 14,80 19,70 18,59 26,33
4. 20 Desember 2025 13 Desember 2025 13 Desember 2025 13 Desember 2025
maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA4) 333,76 382,67 165,57 43,04
NAMA SUKUK IJARAH 5. 13 Maret 2026 13 Maret 2026 13 Maret 2026 hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024. 6. 13 Juni 2026 13 Juni 2026 13 Juni 2026 Interest Service Coverage Ratio (ISCR) 352,62 753,42 542,08 1.689,68
Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah pari passu tanpa hak preferen
JENIS SUKUK IJARAH 7. 13 September 2026 13 September 2026 13 September 2026 dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian *) tidak diaudit / tidak direviu
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang 8. 13 Desember 2026 13 Desember 2026 13 Desember 2026 hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan 1) Rasio pertumbuhan pada 30 Juni 2024, masing-masing dihitung dengan selisih angka
9. 13 Maret 2027 13 Maret 2027 13 Maret 2027 Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. pada tanggal 30 Juni 2024 dikurangi dengan angka pada periode sebelumnya, 30 Juni
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan
10. 13 Juni 2027 13 Juni 2027 13 Juni 2027 2023, dibagi dengan angka pada periode sebelumnya 30 Juni 2023.
Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan PERPAJAKAN
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah 11. 13 September 2027 13 September 2027 13 September 2027 2) Rasio pertumbuhan pada 30 Juni 2023, masing-masing dihitung dengan selisih angka
Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus. pada tanggal 30 Juni 2023 dikurangi dengan angka pada periode sebelumnya, 30 Juni
dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan 12. 13 Desember 2027 13 Desember 2027 13 Desember 2027 PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah 2022, dibagi dengan angka pada periode sebelumnya 30 Juni 2022.
13. 13 Maret 2028 13 Maret 2028 Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy back) Sukuk Ijarah dapat dilihat
Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. 3) Perhitungan rasio ROE dan ROA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada
14. 13 Juni 2028 13 Juni 2028 pada Bab I Prospektus. tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dihitung dengan menggunakan Laba Periode Berjalan
Aset yang menjadi dasar (underlying asset) dalam penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) 15. 13 September 2028 13 September 2028 6 (enam) bulan dari masing-masing periode. Perhitungan rasio ROE dan ROA untuk
ini berasal dari manfaat atas jasa pertambangan yang diselenggarakan oleh Perseroan, HAK SENIORITAS DARI SUKUK IJARAH
16. 13 Desember 2028 13 Desember 2028 tahun 2023 dan 2022 dihitung menggunakan Laba Tahun Berjalan 12 (dua belas)
dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran Akad Ijarah yang merupakan satu kesatuan Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak
17. 13 Maret 2029 13 Maret 2029 bulan dari masing-masing tahun.
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah. kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-
18. 13 Juni 2029 13 Juni 2029 hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang 4) Perhitungan rasio DSCR dan Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA untuk periode
Aset yang menjadi dasar (underlying asset) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dihitung dengan
19. 13 September 2029 13 September 2029 telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk menggunakan EBITDA 6 (enam) bulan dari masing-masing periode. Perhitungan
Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan Prinsip 20. 13 Desember 2029 13 Desember 2029 PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN rasio DSCR dan Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA untuk tahun 2023 dan 2022
Syariah di Pasar Modal, peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi 21. 13 Maret 2030 Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban dihitung dengan menggunakan EBITDA 12 (dua belas) bulan dari masing-masing
ketentuan dalam POJK No. 53/2015. 22. 13 Juni 2030 Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. tahun.
1
Page 2
2
9 INTERNATIONAL
Catatan: Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran
EBITDA merupakan Adjusted EBITDA dihitung menggunakan laba kotor yang Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai
dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi, ditambah dengan penyusutan dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.
dan amortisasi. Margin EBITDA dihitung dengan Adjusted EBITDA dibagi dengan Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, wajib menyampaikan
pendapatan. Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dihitung menggunakan Adjusted EBITDA dibagi penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran
dengan utang bank, jumlah pinjaman jangka panjang – pihak ketiga yang jatuh tempo Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang
dalam satu tahun dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun. Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau
Interest Coverage Ratio (ISCR) dihitung menggunakan Adjusted EBITDA dibagi dengan Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat
beban bunga dan keuangan. 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
Pinjaman bersih dihitung dengan menjumlahkan jumlah pinjaman dikurang kas dan 9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK
setara kas. Jumlah pinjaman dihitung dengan menjumlahkan utang bank, pinjaman IJARAH
jangka panjang – pihak ketiga yang jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas sewa
yang jatuh tempo dalam satu tahun, pinjaman jangka panjang – pihak ketiga setelah
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang
ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat- SENIN, 9 DESEMBER 2024
dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, liabilitas sewa setelah dikurangi lambatnya tanggal 12 Desember 2024 pukul 16.00 WIB pada rekening berikut:
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun.
Obligasi Sukuk Ijarah
Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada
Bank Central Asia BCA Syariah
Dinasti Al Assad
Bab IV Prospektus.
Cabang: KCK Cabang: Jatinegara
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN PT BCA Sekuritas No. Rekening: 2050026674 No. Rekening: 0019808088
AUDITOR INDEPENDEN Atas Nama: PT BCA Atas Nama: PT BCA
Sekuritas Sekuritas
Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang terjadi Bank Negara Indonesia BCA Syariah
setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 1 November 2024 yang dapat Cabang: Mega Kuningan Cabang: KCP Kenari
berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas PT BNI Sekuritas No. Rekening: 8999998875 No. Rekening: 0062226667
Anak.
Atas Nama: PT BNI Atas Nama: PT BNI
Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 Sekuritas Sekuritas
di Suriah Jatuh
(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir Bank Mandiri CIMB Niaga Syariah
pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Cabang: Bursa Efek Cabang: Millennium
Publik Liana Ramon Xenia & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI
Indonesia Centennial Center
dengan opini tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf hal-hal lain mengenai PT Henan Putihrai
No. Rekening: No. Rekening:
penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk menyesuaikan Sekuritas
1040005728006 860012283200
pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan
Atas Nama: PT Henan Atas Nama: PT Henan
rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk disertakan
dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan tidak Putihrai Sekuritas Putihrai Sekuritas
dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dan laporan keuangan Bank Sinarmas Bank Nano Syariah
konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang Cabang: Tanah Abang Cabang: Cik Ditiro
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang tidak diaudit/ tidak direviu, dalam laporannya PT Sucor Sekuritas No. Rekening: 0029095116 No. Rekening: 9930290103
nomor 00126/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang Atas Nama: PT Sucor Atas Nama: PT Sucor
ditandatangani oleh Kasman. Sekuritas
Bank Permata
Sekuritas
Bank Permata Syariah
DAMASKUS, - Pemerintahan Suriah runtuh pada Minggu (08/12/2024)
Keterangan selengkapnya mengenai Kejadian Penting Setelah tanggal Laporan Auditor
Independen dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.
PT Trimegah Sekuritas
Cabang : Sudirman
No. Rekening :
Cabang : Bursa Efek
Indonesia dini hari waktu setempat, jatuh ke tangan koalisi pemberontak yang merebut
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH Indonesia Tbk 04001763984 No Rek : 00970613161
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi
Atas Nama : PT Trimegah
Sekuritas Indonesia Tbk
Atas Nama : PT Trimegah
Sekuritas Indonesia Tbk
kendali ibu kota Damaskus. Rakyat sontak turun ke jalan untuk merayakan
Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk
menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 kepada Masyarakat
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan.
Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. berakhirnya 50 tahun lebih kekuasaan tangan besi dinasti Al Assad. Televisi
sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan kesanggupan penuh (full Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk
commitment) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 sebesar
Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (full
Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, wajib mentransfer
dana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan pada Tanggal
pemerintah menayangkan pernyataan video oleh sekelompok pria pejuang
commitment).
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 13 Desember 2024 ke rekening
Perseroan. oposisi yang mengatakan, Presiden Bashar Al Assad telah digulingkan dan
Nama Penjamin Porsi Penjaminan (dalam jutaan Rupiah) 10. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK
No.
Emisi Seri A Seri B Seri C Seri D Jumlah
%
Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal semua tahanan telah dibebaskan.
1. PT BCA Sekuritas 2.105 26.340 122.530 168.255 319.230 31,92 13 Desember 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat
2. PT BNI Sekuritas 7.100 38.200 99.000 10.050 154.350 15,44 Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI
3. PT Henan Putihrai untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana
Sekuritas 35.500 51.000 94.500 - 181.000 18,10 Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi
4. PT Sucor Sekuritas 500 52.000 58.000 100 110.600 11,06 tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi
5. PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk 1.795 4.100 91.370 137.555 234.820 23,48
tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan KSEI. Oleh Iwan Subarkah Nurdiawan kan para penjarah dilaporkan basis intinya — menyerukan
Segera setelah Obligasi dan Sukuk Ijarah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi
Total 47.000 171.640 465.400 315.960 1.000.000 100,00 Obligasi dan Sukuk Ijarah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk menerobos masuk ke gedung kepada kaum muda Suriah untuk
P
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Ijarah Kementerian Pertahanan. Video- tenang, rasional dan bijaksana
berikut: ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan
Nama Penjamin Porsi Penjaminan (dalam jutaan Rupiah) bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian ria yang membacakan video dari Damaskus memper- serta tidak terseret ke dalam
No. % Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah maka
Emisi Seri A Seri B Seri C Seri D Jumlah
tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi pernyataan tersebut lihatkan massa berkeliaran di apa yang telah menghancurkan
1. PT BCA Sekuritas 6.740 35.140 66.050 1.260 109.190 21,84
2. PT BNI Sekuritas 9.500 11.000 3.750 650 24.900 4,98
tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan. mengatakan kelompok istana presiden. Sejumlah orang persatuan negara.
11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah
3. PT Henan Putihrai
Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan
oposisi, yang dikenal keluar dari situ membawa piring "Kami dulu dan masih men-
Sekuritas 3.000 21.300 160.000 - 184.300 36,86
4. PT Sucor Sekuritas 7.000 38.000 21.000 30.000 96.000 19,20 Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus sebagai Ruang Operasi bertumpuk-tumpuk dan barang- jadi pendukung perdamaian
dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2
5. PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk 6.760 22.920 3.800 52.130 85.610 17,12 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. untuk Menaklukkan Damaskus, barang rumah tangga lainnya. dan pendukung persatuan. Hen-
Total 33.000 128.360 254.600 84.040 500.000 100,00 Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) menyerukan kepada semua "Saya tidak tidur tadi malam daknya akal sehat dan dialog
Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan
Keterangan lebih lanjut mengenai penjaminan emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat
dilihat pada Bab X Prospektus. pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima pejuang pemberontak dan rakyat dan saya menolak untuk tidur berlaku bagi semua pihak dalam
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU
oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan
Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari
untuk melindungi negara Suriah sampai saya mendengar berita melayani Suriah dan rakyatnya
SUKUK IJARAH Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek. yang telah bebas. Pernyataan tentang kejatuhannya," kata Mo- yang hebat," bunyi pernyataan
1. PEMESAN YANG BERHAK Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah
atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar
tersebut muncul beberapa jam hammed Amer Al-Oulabi, warga tersebut.
Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta
badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia
kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) setelah kepala pemantau perang berusia 44 tahun yang berprofesi Hingga berita ini diturunkan,
per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau
yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.
kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per oposisi Suriah mengatakan As- tukang listrik, kepada AP. keberadaan Assad tidak dike-
2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH
Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan
tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah dari masing-masing Seri Sukuk Ijarah
dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang dihitung
sad telah meninggalkan negara Ia tidak menyana pasukan tahui. Perdana Menteri (PM)
ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan entah kemana. Ia melarikan diri oposisi hanya membutuhkan Suriah Mohammed Ghazi Jalali
dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda
Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus mendahului para pejuang pem- waktu beberapa hari untuk mer- mengatakan, pemerintah siap
Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan prosedur sebagai berikut:
a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah, harus diajukan dengan
enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. berontak yang mengatakan telah ebut Idlib di utara hingga Dam- untuk mengulurkan tangan ke-
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sudah
menggunakan FPPO dan/atau FPPSI yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi
disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 memasuki Damaskus setelah askus yang ada di daerah selatan pada oposisi dan menyerahkan
Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, dan Sukuk
Ijarah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dengan ketentuan
(dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya hanya dalam beberapa hari sejak negara. tugasnya kepada pemerintah
persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin
sebagai berikut: transisi.
(1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau 27 November 2024 melancarkan “Syukurlah. Semoga Alloh
denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.
(2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin
serangan kilat di seluruh negeri. memberkati mereka, singa- Kepada jaringan televisi Arab
diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Di ibu kota Damaskus, pen- singa heroik yang membuat kita Saudi Al-Arabiyya, ia mengaku
(3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya; Ijarah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban
(4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, duduknya banyak yang tidak per- bangga," tambah Al-Oulabi. tidak tahu di mana Assad dan
b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPO dan/ dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan caya Assad bisa jatuh sedemikian menteri pertahanan berada. Ia
atau FPPSI yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Sukuk Ijarah, dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, tidak bertanggung jawab
(FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI) atau dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan cepat. Setelah hampir 14 tahun Lembaran Baru mengaku telah hilang kontak
informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.
yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak perang saudara yang menewas- Sementara itu, organisasi- dengan Assad pada Sabtu malam.
Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan
berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam
KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan
ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya kan ratusan ribu orang, menggu- organisasi yang sebelumnya R ami Abdurrahman dari
dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang
pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Ijarah; bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang relevan, dengan sur separuh populasi negara se- dekat dengan pemerintahan As- Syrian Observatory for Hu-
c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 12 Desember
2024 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam
menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri. belum perang yang berjumlah 23 sad berusaha menjauhkan diri man Rights mengatakan kepada
12. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM
subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSI
Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya
juta jiwa dari rumah-rumahnya, darinya. AP bahwa Assad terbang dari
yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPPO dan/atau
FPPSI yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk dan menarik beberapa kekuatan "Kami menghadapi lembaran Damaskus pada Minggu. Anwar
Emisi Obligasi, Dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan
informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSI Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut: asing untuk terlibat. baru bagi Suriah. Kami bersy- Gargash, diplomat senior Uni
serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku; (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) Kejatuhan Assad meletuskan ukur kepada Alloh karena tidak Emirat Arab, yang telah berupaya
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah secara keseluruhan (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh perayaan di seluruh ibu kota saat menumpahkan lebih banyak memulihkan citra Assad dan
atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau fajar menyingsing di Damaskus. darah. Kami percaya dan yakin dalam beberapa tahun terakhir
Pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha
dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 Pertama mereka mengucapkan bahwa Suriah akan menjadi mi- menjadi tempat pengasingan
Setiap pemesan Obligasi, dan/atau Sukuk Ijarah harus memiliki rekening Efek pada
Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI
lampiran 11. syukur usai sholat Subuh di lik semua warga Suriah," bunyi parapemimpin negara lain, me-
Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut
3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya masjid-masjid di seisi kota. Lalu tajuk surat kabar Al-Watan, yang nolak berkomentar tentang
Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah
sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan merayakan di alun-alun. “Allohu secara historis pro-pemerintah. keberadaannya.
Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
4. MASA PENAWARAN a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Akbar,” adalah pekik yang mere- Surat kabar itu menambah- Menteri Luar Negeri Rusia
Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah dimulai pada tanggal 9 Desember 2024 dan
ditutup pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 16.00 WIB.
Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah
ka lantangkan berulang-ulang. kan bahwa pekerja media tidak Sergey Lavrov, yang negaranya
5. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan Warga juga meneriakkan boleh disalahkan karena mener- merupakan pendukung interna-
KOLEKTIF dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam
Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum media massa lainnya; slogan-slogan anti-Assad dan bitkan pernyataan-pernyataan sional utama Assad, mengatakan
Berkelanjutan ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan yang bermobil bersahut-sahutan pemerintah di masa lalu. merasa simpati terhadap rakyat
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman
di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya sebagaimana dimaksud dalam poin a; membunyikan klaksonnya. Di "Kami hanya melaksanakan Suriah. Militer Israel pada Min-
dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang
ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan
c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada jalanan, para remaja laki-laki instruksi dan menerbitkan ber- ggu menyatakan elah mengerah-
OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan
d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran mengambil senjata yang diting- ita yang mereka kirim kepada kan pasukan di zona penyangga
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat
Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka galkan begitu saja oleh pasukan kami. Sekarang, dalam tempo demiliterisasi di sepanjang per-
Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling
kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi, Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang disimpan lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. keamanan. Lalu menembakkan sikat mencuat bahwa itu salah," batasan utara dengan Suriah.
KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk
Ijarah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Dalam hal Perseroan akan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan isi pelurunya ke udara. tambah Al-Watan. Dengan alasan memberikan
Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas dan akan memulai kembali masa
dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 13 Desember 2024; Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: Para tentara dan polisi telah Sebuah pernyataan dari sekte keamanan bagi penduduk Data-
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi meninggalkan pos-pos mereka Alawi, — tempat Assad be- ran Tinggi Golan yang dianeksasi
Sukuk Ijarah, dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai
Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah dan melarikan diri. Sedang- rasal dan yang telah menjadi Israel pada 1967. (ap)
Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit
yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang
yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian; menjadi dasar penundaan;
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan dengan 2) Dalam hal indeks hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami
pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan
Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening; dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam rekening efek berhak 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum
atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi
Pokok Obligasi, pembayaran Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya
dan/atau RUPSI, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
Sukuk Ijarah; mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum
e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan
Obligasi dan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah kepada pemegang Obligasi dan/atau dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa
Sukuk Ijarah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran lainnya; dan
melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka
manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan
3) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman
Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi,
dimaksud.
pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi, dan pembayaran
Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan 13. LAIN - LAIN
Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau
Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah secara keseluruhan
pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi, Dan Sukuk Ijarah atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSI dilaksanakan oleh pemilik manfaat PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah atau kuasanya dengan membawa asli surat PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH
Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSI dan yang diterbitkan oleh KSEI Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh
dan, Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan
berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI;
10 Desember 2024 pukul 09.00 sampai 16:00 dengan menghubungi Penjamin
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di bawah ini:
menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang
rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, DAN SUKUK IJARAH/
yang didistribusikan oleh Perseroan. PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI, DAN SUKUK IJARAH
6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas
IJARAH Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor Sudirman Plaza,
Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSI selama jam kerja yang umum Jl. MH Thamrin No.1 Indofood Tower, Lt. 16
berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercantum dalam Jakarta 10310 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Telepon: (021) 2358 7222 Jakarta 12910
Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300 Telepon: (021) 2554 3946
7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU Website: www.bcasekuritas.co.id Website: www.bnisekuritas.com
SUKUK IJARAH Email: dcm@bcasekuritas.co.id Email: dcm@bnisekuritas.co.id
Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan PT Henan Putihrai Sekuritas PT Sucor Sekuritas
pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan Sahid Sudirman Center Lt. 46 Sahid Sudirman Center, 12th Floor
satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti Jl.Jenderal Sudirman No. 86 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima Jakarta 10220 Jakarta 10220
pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini bukan merupakan jaminan Telepon: (021) 5206464 Telepon: (021) 8067 3000
dipenuhinya pemesanan. Faksimile: (021) 5206797 Faksimili: (021) 2788 9288
8. PENJATAHAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH Website www.hpfinancials.co.id Website: www.sucorsekuritas.com
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Email: dcm@henanputihrai.com Email: fi@sucorsekuritas.com
Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi Gedung Artha Graha 18th Floor
penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, Jakarta 12190
dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Telepon: (021) 2924 9088
Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Faksimile: (021) 2924 9150
Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Website: www.trimegah.com
Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan Email: fit@trimegah.com;
LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 11 Desember 2024. Investment.banking@trimegah.com
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa Ukuran : 12 kolom x 540 mmk
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA
pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, melalui lebih
dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN Media : Investor Daily Investor Daily/Ugur Yildirim/Dia Photo via AP
maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TELAH TERSAJI Kegembiraan
Terbit : 9 Desember 2024
dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang
DALAM PROSPEKTUS File Rakyat
: D15
pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Suriah di kota Manbij, meluapkan kegembiraan jatuhnya pemerintah Suriah yang dipimpin presiden Bashar
Al Assad, pada Minggu (08/12/2024). ()
2
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
PT Bank Tabungan Negara Ke-
p.1
unresolved
org
Xenia & Rekan
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT HENAN PUTIHRAI SEKURITAS
p.1 ×2
unresolved
org
PT SUCOR SEKURITAS
p.1 ×5
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.1 ×2
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×10
unresolved
org
PT BCA
p.2
unresolved
org
Millennium Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
p.2
unresolved
org
PT Henan Putihrai No. Rekening
p.2
unresolved
org
PT Henan
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Nano Syariah
p.2
unresolved
org
PT Sucor
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Permata Sekuritas Bank Permata Syariah DAMASKUS
p.2
unresolved
org
PT Trimegah Sekuritas Cabang
p.2
unresolved
org
Kementerian Pertahanan. Video-
p.2
unresolved
org
PT BNI Sekuritas IJARAH
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.