Back to announcement
20241205_INKP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31805536_lamp2.pdf
Listing Text extracted INKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 2 DESEMBER 2024.
PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2024
(“OBLIGASI”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 (“Obligasi”) pada tanggal 2 Desember 2024, dengan ini diberitahukan bahwa
jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp3.219.410.000.000,- (tiga triliun dua ratus sembilan belas miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai
berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.119.770.000.000,- (satu triliun seratus sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh
koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus
persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.497.555.000.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen)
dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp602.085.000.000,- (enam ratus dua miliar delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima
persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri
C pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Maret 2025, sedangkan
pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 15 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A, 5 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 5 Desember 2029 untuk Obligasi Seri C.
PEMBERITAHUAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2024
(”SUKUK MUDHARABAH”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 (“Obligasi”) pada tanggal 2 Desember 2024, dengan ini diberitahukan
bahwa jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.557.830.000.000,- (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan
ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp646.020.000.000,- (enam ratus empat puluh enam miliar dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang
dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 36,03% (tiga puluh enam koma nol tiga persen) dari Pendapatan yang
Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal
Emisi.
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp576.330.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 50,94% (lima puluh koma sembilan empat persen) dari Pendapatan
yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp335.480.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 53,43% (lima puluh tiga koma empat tiga persen)
dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal
Emisi.
Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah.
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal tanggal 5 Maret 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 15 Desember 2025 untuk Sukuk
Mudharabah Seri A, 5 Desember 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan 5 Desember 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
PORSI PENJAMINAN
SERI A SERI B SERI C Jumlah Nominal
NO. KETERANGAN %
370 HARI 3 TAHUN 5 TAHUN (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 155.000.000.000 323.695.000.000 183.000.000.000 661.695.000.000 20,55
2. PT BCA Sekuritas 1.400.000.000 119.600.000.000 24.300.000.000 145.300.000.000 4,51
3. PT BNI Sekuritas 221.050.000.000 68.355.000.000 4.850.000.000 294.255.000.000 9,14
4. PT CIMB Niaga Sekuritas 10.000.000.000 68.950.000.000 14.000.000.000 92.950.000.000 2,89
5. PT Indo Premier Sekuritas 172.185.000.000 90.550.000.000 88.085.000.000 350.820.000.000 10,90
6 PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia 112.000.000.000 135.000.000.000 85.500.000.000 332.500.000.000 10,33
7. PT Mandiri Sekuritas 140.925.000.000 90.445.000.000 57.480.000.000 288.850.000.000 8,97
8. PT Maybank Sekuritas Indonesia 100.000.000.000 73.250.000.000 65.650.000.000 238.900.000.000 7,42
9. PT Sucor Sekuritas 67.100.000.000 133.850.000.000 53.000.000.000 253.950.000.000 7,89
10. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 140.110.000.000 393.860.000.000 26.220.000.000 560.190.000.000 17,40
TOTAL 1.119.770.000.000 1.497.555.000.000 602.085.000.000 3.219.410.000.000 100
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:
PORSI PENJAMINAN
SERI A SERI B SERI C Jumlah Nominal
NO. KETERANGAN %
370 HARI 3 TAHUN 5 TAHUN (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 61.000.000.000 121.200.000.000 136.650.000.000 318.850.000.000 20,47
2. PT BCA Sekuritas 75.000.000.000 83.035.000.000 25.500.000.000 183.535.000.000 11,78
3. PT BNI Sekuritas 65.200.000.000 39.880.000.000 37.830.000.000 142.910.000.000 9,17
4. PT CIMB Niaga Sekuritas 50.000.000.000 38.000.000.000 - 88.000.000.000 5,65
5. PT Indo Premier Sekuritas 50.120.000.000 18.930.000.000 38.460.000.000 107.510.000.000 6,90
6 PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia 55.000.000.000 38.000.000.000 20.000.000.000 113.000.000.000 7,25
7. PT Mandiri Sekuritas 67.250.000.000 40.695.000.000 37.425.000.000 145.370.000.000 9,33
8. PT Maybank Sekuritas Indonesia 72.400.000.000 28.500.000.000 20.250.000.000 121.150.000.000 7,78
9. PT Sucor Sekuritas 40.000.000.000 37.250.000.000 10.000.000.000 87.250.000.000 5,60
10. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 110.050.000.000 130.840.000.000 9.365.000.000 250.255.000.000 16,06
TOTAL 646.020.000.000 576.330.000.000 335.480.000.000 1.557.830.000.000 100
Jakarta, 3 Desember 2024
Direksi WALI AMANAT
PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK PT BANK KB BUKOPIN TBK
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
PT KOREA
PT ALDIRACITA PT TRIMEGAH
PT CIMB NIAGA PT INDO PREMIER INVESTMENT AND PT MANDIRI PT MAYBANK PT SUCOR
SEKURITAS PT BCA SEKURITAS PT BNI SEKURITAS SEKURITAS
SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS
INDONESIA INDONESIA TBK
INDONESIA
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT INDAH KIAT PULP
p.1 ×2
unresolved
org
PAPER Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT CIMB Niaga Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT Korea Investment
p.1 ×2
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT KOREA
p.1
unresolved
org
PT CIMB NIAGA
p.1
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.1
unresolved
org
PT MANDIRI
p.1
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.