Back to announcement
20260615_JPFA_Penyampaian Bukti Iklan_32101171_lamp1.pdf
Other Text extracted JPFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
10 Senin, 15 Juni 2026
Kepastian Rencana Penggunaan Dana Tahap Berikutnya sebagaimana
JADWAL
Masa Penawaran Awal
Tanggal Efektif
:
:
15 – 22 Juni 2026
29 Juni 2026
PROSPEKTUS RINGKAS diuraikan di atas bersifat tidak mengikat dan akan mempertimbangkan
kebutuhan Perseroan dan kondisi pasar pada saat penerbitan berikutnya
yang akan dituangkan pada Informasi Tambahan atas penerbitan tahap II
dan tahap berikutnya.
Masa Penawaran Umum : 30 Juni – 1 Juli 2026
Tanggal Penjatahan : 3 Juli 2026 INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH Keterangan lebih lanjut mengenai bagian ini dapat dilihat pada Bab II
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 7 Juli 2026 DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. dalam Prospektus dengan judul “Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 7 Juli 2026 DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT Hasil Penawaran Umum”.
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 8 Juli 2026 DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK
MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI PERNYATAAN UTANG
PENAWARAN UMUM KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak
PENAWARAN UMUM OBLIGASI memiliki total liabilitas sebesar Rp 20.041.473 juta.
NAMA OBLIGASI OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran
ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab III dalam Prospektus
Obligasi Berkelanjutan III Japfa Tahap I Tahun 2026.
ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. dengan judul “Pernyataan Utang.”
JENIS OBLIGASI
2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang
untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS. disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian
GLGDIWDUNDQ SDGD WDQJJDO GLVHUDKNDQQ\D 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL ROHK Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025
Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang dan 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
2EOLJDVL DGDODK .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK .6(, DWDX INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.
konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang
Pemegang Rekening. berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta
HARGA PENAWARAN catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon Investor juga harus
Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. membaca Bab V Prospektus yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI, DAN JATUH TEMPO Manajemen.
OBLIGASI Ikhtisar data keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan di
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan
dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta
sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) ini terdiri dari: PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan
Seri A : -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU 5SƔ
Kegiatan Usaha Utama: perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk
Ɣ 5XSLDK GHQJDQ WLQJNDW EXQJD WHWDS VHEHVDU Ɣ Ɣ SHUVHQ
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024,
per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Industri, Peternakan, Perdagangan dan Jasa
beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian ini yang
Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.
secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan
Pokok Obligasi. Kantor Pusat: Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada
tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta untuk tahun yang berakhir
Seri B : -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU 5SƔ Wisma Millenia Lt. 7
pada tanggal-tanggal tersebut, yang disajikan dalam tabel di bawah ini
Ɣ 5XSLDK GHQJDQ WLQJNDW EXQJD WHWDS VHEHVDU Ɣ Ɣ SHUVHQ Jl. MT Haryono Kav. 16 Jakarta 12810
diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan
per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Telepon : (021) 285 45680 (hunting)
Anak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta untuk tahun yang
Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan Faksimile : (021) 28545638 berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun dan disajikan oleh
secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan E-mail : corsec@japfa.com manajemen Perseroan sesuai dengan PSAK dan dinyatakan dalam mata
Pokok Obligasi. Situs web : www.japfacomfeed.co.id uang Rupiah (“Laporan Keuangan Konsolidasian”), dan telah diaudit
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak ROHK.$33XUZDQWR6XVDQWLGDQ6XUMD ¿UPDDQJJRWD(UQVW <RXQJ*OREDO
Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Lokasi Pabrik Pakan Ternak Perseroan:
Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 0HGDQ3DGDQJ/DPSXQJ&LNDQGH&LNXSD3XUZDNDUWD&LUHERQ*URERJDQ6UDJHQ%XGXUDQ*HGDQJDQ%DQMDUPDVLQGDQ0DNDVVDU
Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor
7 Oktober 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III JAPFA independen No. 01367/2.1505/AU.1/01/0704-5/1/V/2026 tertanggal
jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 7 Juli 2029 20 Mei 2026 dan ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 7 Juli 2031 untuk Obligasi Seri B. Publik No. 0704) atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan
Dalam hal tanggal pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan (“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)
Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk
Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dengan opini tanpa
tanpa dikenakan Denda. OBLIGASI BERKELANJUTAN III JAPFA TAHAP I TAHUN 2026 PRGL¿NDVLDQ GDQ SDUDJUDI KDO ODLQ PHQJHQDL WXMXDQ SHQHUELWDQ ODSRUDQ
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) auditor independen. Laporan auditor independen atas laporan keuangan
nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat (“OBLIGASI”) konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember
dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD.6(,VHEDJDLEXNWLXWDQJ
dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan paragraf “hal audit utama” yang mendeskripsikan: (a) penjelasan mengapa
setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan penilaian persediaan biologis dan aset biologis merupakan hal yang
Bunga Obligasi. ketentuan sebagai berikut: DXGLWRUSHUWLPEDQJNDQVHEDJDLVDODKVDWXKDO\DQJSDOLQJVLJQL¿NDQGDODP
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Seri A : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rpz (z Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar z% (z persen) per tahun dengan audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan
2EOLJDVL\DQJWHUWXOLVSDGD.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLPLOLNLROHK3HPHJDQJ jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) (b) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit. Laporan
Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan memperhatikan pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Keuangan Konsolidasian beserta laporan-laporan auditor independen
6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL GDQ NHWHQWXDQ 3HUMDQMLDQ 3HUZDOLDPDQDWDQ Seri B : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rpz (z Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar z% (z persen) per tahun dengan terkait, seluruhnya tercantum dalam Prospektus.
Obligasi. jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Jadwal pembayaran Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. (dalam jutaan Rupiah)
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. 31 Desember
URAIAN
Bunga Ke- Seri A Seri B Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus 2025 2024
1 7 Oktober 2026 7 Oktober 2026 jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 7 Juli 2029 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 7 Juli 2031 untuk Obligasi Seri B. ASET
2 7 Januari 2027 7 Januari 2027 ASET LANCAR
OBLIGASI BERKELANJUTAN III JAPFA TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
3 7 April 2027 7 April 2027 Kas dan setara kas 3.550.006 1.353.714
4 7 Juli 2027 7 Juli 2027 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN Piutang usaha
5 7 Oktober 2027 7 Oktober 2027 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, TETAPI DIJAMIN DENGAN Pihak berelasi 86.944 12.713
6 7 Januari 2028 7 Januari 2028 SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA Pihak ketiga 3.039.464 2.664.450
7 7 April 2028 7 April 2028 MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB Piutang lain-lain
8 7 Juli 2028 7 Juli 2028 UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK- Pihak berelasi 175 154
9 7 Oktober 2028 7 Oktober 2028 HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR Pihak ketiga 71.302 83.852
10 7 Januari 2029 7 Januari 2029 PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN Persediaan biologis 2.126.460 1.809.159
11 7 April 2029 7 April 2029 ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT Persediaan 9.599.551 9.310.723
12 7 Juli 2029 7 Juli 2029 PADA BAB I PROSPEKTUS.
Aset biologis 1.672.822 1.641.090
13 7 Oktober 2029 Biaya dibayar dimuka 106.884 71.979
14 7 Januari 2030 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL
Uang muka 350.374 190.299
15 7 April 2030 PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT
Aset derivatif 721.961 34
16 7 Juli 2030 UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL
Pajak dibayar di muka 47.150 28.470
17 7 Oktober 2030 TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN
Aset keuangan lancar lainnya 3.082 2.617
18 7 Januari 2031 PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN
BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT Total Aset Lancar 21.376.175 17.169.254
19 7 April 2031
20 7 Juli 2031 KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN ASET TIDAK LANCAR
KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN Tagihan restitusi pajak 2.597 24.617
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN Aset pajak tangguhan 332.309 439.229
a. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI Investasi saham 74.074 74.074
Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. Investasi dalam ventura Bersama 240.630 207.742
Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran
Investasi obligasi 273.518 -
Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL
ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Goodwill 122.181 122.181
EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM Aset biologis 25.788 21.999
Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal
PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. Uang muka pembelian aset tetap 493.305 393.962
Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima
pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada Aset tetap 14.995.076 13.753.950
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO NILAI TUKAR DAN INFLASI DAN RISIKO PRODUKSI ATAU Aset hak-guna 244.643 216.025
periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain
oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. KETERSEDIAAN DAN FLUKTUASI HARGA KOMODITAS BAHAN BAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO Properti investasi 441.244 438.738
DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS. Aset takberwujud 4.374 14.711
b. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada)
serta pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) merupakan Aset derivatif - 462.415
RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG Tanah yang belum dikembangkan 1.311.685 1.147.243
hak dari para Pemegang Obligasi yang akan dilakukan oleh Perseroan
DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI
melalui Agen Pembayaran. Pembayaran manfaat lain atas Obligasi Aset tidak lancar lainnya 122.831 180.143
INVESTASI JANGKA PANJANG.
(jika ada) yang timbul karena hasil keputusan RUPO yang telah Total Aset Tidak Lancar 18.684.255 17.497.029
disetujui para Pemegang Obligasi dan Perseroan akan dilakukan TOTAL ASET 40.060.430 34.666.283
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH
berdasarkan instruksi dari Perseroan kepada Agen Pembayaran
dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”): LIABILITAS DAN EKUITAS
dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. A+(idn)
(Single A Plus) LIABILITAS
c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat
kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS. LIABILITAS JANGKA PENDEK
sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. Utang bank jangka pendek 2.920.949 2.075.731
d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO Secara Elektronik OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) Utang usaha
adalah merupakan pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) Pihak berelasi 2.134.928 2.459.910
daftar pemegang Obligasi Perseroan, 4 (empat) Hari Kerja sebelum Pihak ketiga 1.572.038 1.198.467
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI Utang lain-lain
pelaksanaan RUPO Secara Elektronik.
e. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pihak berelasi 10.860 18.514
pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima Pihak ketiga 1.034.124 959.249
pembayaran Denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar Liabiltas derivatif 1.209 454
1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing- PT SUCOR SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS Utang pajak 414.700 209.235
masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang Beban akrual 647.047 497.550
dihitung secara harian, sejak keterlambatan sampai dengan dibayar PENJAMIN EMISI OBLIGASI Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 762.353 558.442
lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian (Akan ditentukan kemudian)
Liabilitas kontrak 168.469 120.890
Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah WALI AMANAT Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu
360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk tahun:
puluh) hari. Utang bank jangka panjang 953.829 1.136.970
f. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2026 Utang pembiayaan atas perolehan aset tetap 2.459 3.735
menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Liabilitas sewa 62.936 56.409
Perwaliamanatan Obligasi, antara lain untuk maksud-maksud sebagai Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini, tidak terdapat utang 1. Pembiayaan kembali (UH¿QDQFLQJ) atas pinjaman Perseroan. Berikut Utang Obligasi 5.831.563 -
berikut: Perseroan yang memiliki hak senioritas (hak keutamaan). posisi pinjaman Perseroan yang masih terutang per 30 Juni 2026 Total Liabilitas Jangka Pendek 16.517.464 9.295.556
I. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI antara lain:
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan No. Nama Bank Jenis Tujuan Penggunaan Nomor dan tanggal Bunga Mata Outstanding Liabilitas pajak tangguhan, neto 46.423 29.033
Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Fasilitas Dana Perjanjian Uang Balance per Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 1.381.321 1.293.499
periode pembayaran Bunga Obligasi, perubahan jaminan, atau sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak 30 Juni 2026 Liabilitas jangka panjang lainnya 5.920 4.894
penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan memperhatikan 1 PT Bank Kredit Korporasi umum, Akta Kredit Modal Compounded Rupiah 1.975.000.000.000 Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang
Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar Negara Modal Kerja termasuk namun .HUMD$ÀRSHQG IndONIA 30
POJK No. 20/2020; dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan jatuh tempo dalam satu tahun:
Indonesia $ÀRSHQG tidak terbatas Maksimum hari + Spread Utang bank jangka panjang 2.034.264 1.800.811
II. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Persero) Tbk pada UH¿QDQFLQJ Rp3.000.000.000.000 Adjustment Utang pembiayaan atas perolehan aset tetap 1.702 1.992
Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/ Penjelasan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali Obligasi oleh USD350.000.000 No. 125 tanggal 21 0,75934% + Liabilitas sewa 54.379 86.511
atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran margin 1,5%
Guaranteed Senior Mei 2025, yang Utang obligasi - 5.581.465
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat- Umum. Notes Jatuh dibuat di hadapan per tahun Total Liabilitas Jangka Panjang 3.524.009 8.798.205
akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (SINKING FUND) Tempo 2026 dan yang dibuat di
dengan kelalaian; Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini TOTAL LIABILITAS 20.041.473 18.093.761
pembiayaan beban hadapan Christina
III. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil operasional Dwi Utami, S.H., EKUITAS
Wali Amanat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan M.Hum., M.Kn.,
Perwaliamanatan Obligasi; dana penawaran umum Obligasi ini. Notaris di Kota EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
IV. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN Administrasi Jakarta PEMILIK ENTITAS INDUK
atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan Penjelasan lebih lanjut dari pembatasan-pembatasan dan kewajiban- Barat sebagaimana Modal saham
potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian kewajiban Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum dapat dilihat diubah oleh Modal dasar - 15.000.000.000 saham Seri A dengan
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum. Persetujuan atas nilai nomimal Rp200 (dalam Rupiah penuh) per
Obligasi dan POJK No. 20/2020; dan KELALAIAN PERSEROAN Perubahan Perjanjian saham dan 85.000.000.000 saham Seri B dengan
V. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat Kredit No. (2) 25 nilai nominal Rp40 (dalam Rupiah penuh) per saham
Penjelasan lebih lanjut dari kelalaian Perseroan sehubungan dengan
yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Kredit Modal Kerja Modal ditempatkan dan disetor penuh –
Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan ketentuan peraturan Penawaran Umum. $ÀRSHQGGHQJDQ 8.814.985.201 saham Seri A dengan nilai nominal
perundang-undangan. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) Plafon Maksimum Rp200 (dalam Rupiah penuh) per saham dan
TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI Rp2.000.000.000.000 2.911.590.000 saham Seri B dengan nilai nominal
Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat tanggal 23 Januari
- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum. Rp40 (dalam Rupiah penuh) per saham 1.879.461 1.879.461
2026 (“Perjanjian Tambahan modal disetor, neto 1.150.393 1.150.393
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI Kredit BNI No. 125”)
Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas Saham treasuri – 98.905.300 saham (147.851) (147.851)
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilakukan dengan 2 PT Bank Kredit Korporasi umum Akta Perjanjian Compounded Rupiah 181.875.000.000
nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. ketentuan sebagai berikut: Cadangan saham bonus 49.453 49.453
Negara Modal Kerja Kredit – Kredit IndONIA 30 Selisih nilai transaksi dengan kepentingan
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh I. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan Indonesia $ÀRSHQG Modal Kerja dengan hari + Spread (106.092) (106.302)
Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, nonpengendali
sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan (Persero) Tbk Plafon Maksimum Adjustment
dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam Lindung nilai arus kas (10.882) (153.703)
Rp250.000.000.000 0,75934% + Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan 52.956 46.971
diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat No. 88 tanggal 17 margin 1,5%
KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, Saldo laba
November 2023, per tahun
dengan demikian Perseroan dibebaskan kewajiban untuk melakukan memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan Telah ditentukan penggunaannya 381.000 381.000
yang dibuat di
pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan. peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik hadapan Buntario Belum ditentukan penggunaannya 15.415.318 12.377.416
TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Indonesia. Subtotal 18.663.756 15.476.838
Tigris Darmawa
- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah II. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan Ng., S.H., S.E., Kepentingan nonpengendali 1.355.201 1.095.684
setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan M.Hum., Notaris EKUITAS, NETO 20.018.957 16.572.522
Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari di Jakarta Pusat TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 40.060.430 34.666.283
Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran
RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam sebagaimana diubah
Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran oleh Persetujuan
Perseroan, kecuali dalam hal perubahan Perjanjian Perwaliamanatan (dalam jutaan Rupiah)
Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi Obligasi dilakukan karena akibat terbitnya peraturan perundang- atas Perubahan
tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Perjanjian Kredit 31 Desember
undangan dan/atau peraturan-peraturan dan/atau ketentuan- Uraian
Obligasi yang bersangkutan. No. (2) 88 Kredit 2025 2024
ketentuan baru beserta peraturan pelaksanaan dan/atau ketentuan
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku yang terkait yang wajib ditaati oleh Perseroan. Modal Kerja dengan PENJUALAN NETO 60.715.806 55.800.849
Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Plafon Maksimum BEBAN POKOK PENJUALAN (47.524.497) (44.582.719)
HUKUM YANG BERLAKU
Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang Rp250.000.000.000 LABA BRUTO 13.191.309 11.218.130
Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada tanggal 23 Januari
bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. dan tunduk kepada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Beban penjualan dan pemasaran (2.699.886) (2.251.848)
2026 (“Perjanjian
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Beban umum dan administrasi (4.341.700) (3.752.942)
Kredit BNI No. 88”)
Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran Obligasi untuk Keuntungan (kerugian) yang timbul dari perubahan
Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan 3 PT Bank Fasilitas Korporasi umum, Akta Perjanjian Kredit TSOFR USD 49.950.000 (2.604) 9.105
dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi yang nilai wajar aset biologis
Maybank Pinjaman termasuk namun No. 12 tanggal 27 Mei 1 bulan +
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh dilakukan oleh Fitch. Berdasarkan Surat No. 90/DIR/RATLTR/IV/2026 Pendapatan lainnya 287.553 210.204
Indonesia Tbk Berjangka tidak terbatas 2025, yang dibuat di 1,75%
Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran tanggal 20 Mei 2026, Obligasi ini mendapatkan peringkat: Beban lainnya (251.088) (370.774)
(Committed pada UH¿QDQFLQJ hadapan Veronica
Obligasi, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah A+(idn) (Single A Plus) Term Loan) USD350.000.000.000 Nataadmadja, S.H., LABA USAHA 6.183.584 5.061.875
dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang
3HUVHURDQ WLGDN PHPLOLNL KXEXQJDQ D¿OLDVL GHQJDQ )LWFK \DQJ EHUWLQGDN Guaranteed Senior M.CA., M.Com., Pendapatan keuangan 66.874 50.228
Rekening pada KSEI dengan memperhatikan Perjanjian Agen sebagai lembaga pemeringkat.
Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan Notes Jatuh Tempo Notaris di Jakarta Biaya keuangan (804.867) (870.051)
dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali 2026 (“Perjanjian Kredit Bagian laba (rugi) neto pada ventura bersama 38.058 (580)
bersangkutan. selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur Maybank No. 12”)
dalam POJK No. 49/2020. Adapun total pinjaman Perseroan dari outstanding balance per 30 Juni LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 5.483.649 4.241.472
SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 2026 yaitu: Beban pajak penghasilan, neto (1.202.320) (1.029.134)
Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah)
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank x Rupiah : Rp2.156.875.000.000
atau kelipatannya. Setiap satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk LABA TAHUN BERJALAN 4.281.329 3.212.338
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku Wali Amanat x Dollar AS : USD49.950.000
mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Dalam pelaksanaannnya, Perseroan akan mempertimbangkan Penghasilan komprehensif lain:
Satuan Perdagangan dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada 3RVSRV\DQJWLGDNDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODED
juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana alternatif pendanaan yang paling optimal dengan memperhatikan
Bab XII dalam Prospektus. tingkat kupon (yield) serta kondisi pasar yang berlaku pada saat rugi:
ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang
masing-masing tahap Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan. Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja
ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek. RENCANA PENGGUNAAN YANG DIPEROLEH karyawan
(194.954) 21.830
Dana yang diperoleh dari tahap-tahap berikutnya juga dapat
JAMINAN DARI HASIL PENAWARAN UMUM dialokasikan untuk UH¿QDQFLQJatas pinjaman yang diperoleh Perseroan Bagian pada pengukuran kembali atas program
(37) 195
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran selama masa Penawaran Umum Berkelanjutan berlangsung, dengan imbalan pasti pada ventura bersama
seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang Umum Obligasi Tahap I tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 3RVSRV\DQJDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL
tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian berlaku. Lindung nilai arus kas 176.322 27.600
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini,
hari, kecuali aktiva Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak Realisasi penggunaan dana dari perjanjian pinjaman Perseroan Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan 7.126 8.067
setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan
bergerak, yang telah dijaminkan secara khusus kepada kreditur Perseroan. yang merupakan bagian dari Rencana Penggunaan Dana Tahap
Perseroan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang Subtotal (11.543) 57.692
Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu berdasarkan Perjanjian fasilitas kredit Term Loan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang Berikutnya, yakni untuk korporasi umum berdasarkan masing-masing
Perwaliamanatan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 Pajak penghasilan terkait 3.418 (11.035)
timbul berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Term Loan No. WCO.KP/ (i) Perjanjian Kredit BNI No. 125, (ii) Perjanjian Kredit BNI No. 88 dan
dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau tanpa hak preferen TLN.711/2022 No. 185 tanggal 22 November 2022, yang dibuat di hadapan (iii) Perjanjian Kredit Maybank No. 12, tidak digunakan untuk suatu Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan
dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi WUDQVDNVL D¿OLDVL EHUGDVDUNDQ 3HUDWXUDQ 2-. 1R 32-. (8.125) 46.657
setelah pajak
maupun di kemudian hari. Jakarta Barat. WDQJJDO-XOLWHQWDQJ7UDQVDNVL$¿OLDVLGDQ7UDQVDNVL%HQWXUDQ TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF
HAK SENIORITAS Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Kepentingan ataupun transaksi material berdasarkan Peraturan 4.273.204 3.258.995
TAHUN BERJALAN
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Umum Obligasi Tahap II dan Tahap Berikutnya (jika ada) OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi
Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak – Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT
Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dari Penawaran Umum
hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Obligasi Berkelanjutan III Japfa Tahap II dan tahap berikutnya (jika ada) 2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk
akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang (kemudian disebut “Rencana Penggunaan Dana Tahap Berikutnya”), modal kerja untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Pemilik entitas induk 4.003.999 3.018.892
dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada Perseroan berencana menggunakan seluruh dana yang diperoleh, Perusahaan Anak secara umum, yang terdiri namun tidak terbatas Kepentingan nonpengendali 277.330 193.446
maupun yang akan ada di kemudian hari. termasuk namun tidak terbatas, antara lain untuk: pada pembelian bahan baku jagung dan bungkil kedelai. TOTAL 4.281.329 3.212.338
Page 2
Senin, 15 Juni 2026 11
Liabilitas
(dalam jutaan Rupiah) Kontribusi per segmen Perseroan terhadap penjualan neto Perseroan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 155 tanggal
31 Desember Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi adalah sebagai berikut: 22 Agustus 1989, yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar,
Uraian pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat
2025 2024 31 Desember
Keputusan No. C2-7826.HT.01.04.TH.89 tanggal 24 Agustus 1989 dan
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat Uraian 2025 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah
TAHUN BERJALAN YANG DAPAT sebesar Rp1.947.712 juta atau 10,76% menjadi Rp20.041.473 juta, Rp % Rp % No. 1213/1989 tanggal 7 September 1989 serta telah diumumkan dalam
DIATRIBUSIKAN KEPADA: dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember Peternakan komersial 24.513.757 40,37 23.038.484 41,29 BNRI No. 80 tanggal 6 Oktober 1989, Tambahan No. 2303, para pemegang
Pemilik entitas induk 4.000.218 3.064.442 2024 sebesar Rp18.093.761 juta. Peningkatan total liabilitas Perseroan Pakan ternak 15.786.730 26,00 14.675.087 26,30 saham Perseroan menyetujui penjualan 4.000.000 saham Perseroan
Kepentingan nonpengendali 272.986 194.553 tersebut utamanya berasal dari Utang bank jangka pendek, Utang Pengolahan hasil peternakan dan kepada masyarakat sebagai saham baru yang dikeluarkan Perseroan dan
TOTAL 4.273.204 3.258.995 usaha pihak ketiga, dan Utang pajak. Peningkatan Utang bank jangka produk konsumen 10.647.825 17,54 8.896.968 15,94 perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan. Lebih lanjut, pada tanggal
pendek dikarenakan adanya peningkatan Perseroan untuk membeli Budidaya perairan 5.137.242 8,46 4.773.966 8,56 31 Agustus 1989, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT bahan baku sebagai bagian dari kegiatan modal kerja operasional untuk Pembibitan unggas
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS 3.541.476 5,83 3.275.045 5,87 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan
memproduksi pakan ternak. Utang usaha pihak ketiga meningkat seiring Surat No. SI-046/SHM/MK.10/1989 untuk melakukan penawaran umum
INDUK (dalam Rupiah penuh) 344 260 Perdagangan dan lain-lain 2.300.439 3,79 2.098.314 3,76 perdana saham. Pada tanggal 23 Oktober 1989, saham Perseroan
dengan meningkatnya penjualan dan kebutuhan pembelian bahan baku
RASIO – RASIO PENTING Total 61.927.469 56.757.864 dicatatkan pada Bursa Efek.
Perseroan sesuai dengan pertumbuhan penjualan. Peningkatan Utang
31 Desember pajak dikarenakan laba sebelum pajak Perseroan dan Entitas anak Dikurangi potongan penjualan (1.211.663) (2,00) (957.015) (1,72) Pada tahun 1996, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi
Keterangan yang meningkat di Tahun 2025, sesuai catatan laporan keuangan no. 20 Total 60.715.806 100,00 55.800.849 100,0 PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum
2025 2024
Perpajakan e) Pajak penghasilan badan. 5LQFLDQSHQMXDODQQHWREHUGDVDUNDQJHRJUD¿VVHEDJDLEHULNXW Pemegang Saham Luar Biasa No. 83 tanggal 23 Mei 1996, yang dibuat di
Rasio Pertumbuhan
Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 (dalam jutaan Rupiah) KDGDSDQ0XGR¿U+DGL6+1RWDULVGL-DNDUWD\DQJWHODKPHQGDSDWNDQ
Aset (%) 15,56% 1,63% persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8192.
meningkat sebesar Rp7.221.908 juta atau 77,69% menjadi Rp16.517.464 31 Desember
Liabilitas (%) 10,76% -9,27% juta, dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal Produk HT.01.04-Th.96 tanggal 29 Juni 1996 dan telah didaftarkan di Kantor
2025 2024 Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 419/
Penjualan neto (%) 8,81% 9,04% 31 Desember 2024 sebesar Rp9.295.556 juta. Peningkatan liabilitas
Penjualan lokal 59.376.196 54.838.333 BH.08.03/I/97 tanggal 30 Januari 1997 serta telah diumumkan dalam BNRI
Laba kotor (%) 17,59% 49,35% MDQJND SHQGHN 3HUVHURDQ WHUVHEXW XWDPDQ\D EHUDVDO UHNODVL¿NDVL XWDQJ
Penjualan ekspor 1.339.610 962.516 No. 25 tanggal 27 Maret 1997, Tambahan No. 1224.
Laba usaha (%) 22,16% 129,42% obligasi senilai Rp5.831.563 juta yang akan jatuh tempo pada tahun 2026 Total 60.715.806 55.800.849 Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan
Laba tahun berjalan (%) 33,28% 239,60% ke dalam liabilitas jangka pendek, sesuai dengan ketentuan penyajian sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana
C. LIKUIDITAS
Total penghasilan komprehensif (%) 31,12% 209,35% kewajiban yang mendekati masa jatuh tempo. tercantum dalam akta-akta sebagai berikut:
Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 Sumber likuiditas internal Perseroan adalah dengan menggunakan kas a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 89 tanggal 15 April 2021,
Rasio Keuangan menurun sebesar Rp5.274.196 juta atau 59,95% menjadi Rp3.524.009 internal Perseroan, dimana untuk posisi kas dan setara kas Perseroan yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,
Rasio marjin laba kotor (%) 21,73% 20,10% juta, dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal secara konsolidasi (beserta Perusahaan Anak) per 31 Desember 2025 M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah
adalah sebesar Rp 3.550.006 juta. Sementara untuk sumber likuiditas
Rasio marjin laba operasi (%) 10,18% 9,07% 31 Desember 2024 sebesar Rp8.798.205 juta. Peningkatan liabilitas diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat
eksternal Perseroan saat ini berasal dari fasilitas perbankan dari
Rasio marjin EBITDA (%) 1)
12,22% 11,18% MDQJND SDQMDQJ 3HUVHURDQ WHUVHEXW XWDPDQ\D EHUDVDO GDUL UHNODVL¿NDVL Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negeri
Rasio marjin laba bersih (%) 7,05% 5,76% sebagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun 2026 Indonesia Tbk, dan bank lainnya. Berdasarkan periode 31 Desember AH.01.03-0296192 tanggal 7 Mei 2021 dan telah didaftarkan Daftar
Imbal hasil aset (%) 10,69% 9,27% ke dalam liabilitas jangka pendek. Penurunan ini mencerminkan perubahan 2025, Perseroan memiliki fasilitas yang belum digunakan untuk fasilitas Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0085043.AH.01.11.
NODVL¿NDVLEHUGDVDUNDQVLVDPDVDMDWXKWHPSRNHZDMLEDQ. modal kerja atau utang jangka pendek Rp10.468 miliar dan untuk fasilitas TAHUN 2021 tanggal 7 Mei 2021 (“Akta No. 89/2021”). Berdasarkan
Imbal hasil ekuitas (%) 21,39% 19,38% Akta No. 89/2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui
Ekuitas utang jangka panjang yang belum digunakan sebesar Rp5.000 miliar.
Rasio lancar (x) 1,29 1,85 perubahan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23
Fasilitas utang bank jangka yang tersedia akan digunakan sebagian untuk
Jumlah kewajiban/jumlah aset (x) 0,50 0,52 Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi pembayaran pelunasan hutang obligasi dollar U$350 juta. anggaran dasar Perseroan serta untuk menyatakan dan menyusun
pada tanggal 31 Desember 2024 kembali anggaran dasar Perseroan.
Jumlah kewajiban/jumlah ekuitas (x) 1,00 1,09 Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan,
Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat
Jumlah utang yang mengandung bunga2)/ekuitas (x) 0,59 0,65
sebesar Rp3.446.435 juta atau 20,80% menjadi Rp 20.018.957 juta, perikatan atau komitmen, Perseroan tidak memiliki kecenderungan b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 199 tanggal 21 Maret 2023,
Jumlah hari pembayaran utang usaha3) (hari) 28 30 dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapatkan
Jumlah hari tertagihnya piutang usaha4) (hari) 19 18 2024 sebesar Rp16.572.522 juta. Peningkatan total ekuitas Perseroan ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
Rasio EBITDA/pembayaran bunga (x) 9,60 6,98 tersebut utamanya berasal dari bertambahnya saldo laba di tahan yang atau penurunan yang material terhadap likuiditas. Perseroan memastikan 0017604.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 21 Maret 2023 dan telah
kecukupan modal kerja untuk menunjang kegiatan usahanya. Saat ini
Rasio EBITDA/biaya keuangan bersih5) (x) 10,05 7,61 belum ditentukan penggunaannya. Peningkatan saldo laba merupakan didaftarkan Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-
kebutuhan modal kerja Perseroan telah tercukupi untuk menunjang
Rasio beban usaha/laba usaha (x) 1,14 1,19 peningkatan keuntungan Perseroan dikarenakan kondisi pasar atas ayam kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan. 0057719.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 21 Maret 2023 (“Akta
Rasio laba usaha/laba kotor (x) 0,47 0,45 hidup broiler memiliki harga pasar yang membaik dan biaya pakan ternak No. 199/2023”). Berdasarkan Akta No. 199/2023, para pemegang saham
yang stabil. Bahan baku pakan ternak juga cukup stabil sehingga segmen Sebagai perusahaan terbuka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan Perseroan menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan
Kas yang dihasilkan dari operasi/laba bersih (x) 1,17 1,51 apabila membutuhkan modal kerja tambahan antara lain, akses fasilitas ke
pakan ternak juga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik. VHKXEXQJDQGHQJDQSHQ\HVXDLDQGHQJDQ.ODVL¿NDVL%DNX/DSDQJDQ
Rasio modal kerja bersih6)/penjualan (%) 8,00% 14,11% perbankan dalam negeri maupun luar negeri dan penerbitan surat hutang Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik
Rasio nilai bersih7) 49,97% 47,81% b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dalam negeri maupun luar negeri. 1R7DKXQWHQWDQJ.ODVL¿NDVL%DNX/DSDQJDQ8VDKD,QGRQHVLD
Interest coverage ratio8) (x) 8,64 6,15 Penjualan Neto D. ARUS KAS (“KBLI 2020”).
Debt service coverage ratio9) (x) 0,59 0,53 Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan a. Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Lebih lanjut, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Rasio utang bank terhadap ekuitas10) (x) 0,30 0,30 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar Saham Luar Biasa No. 268 tanggal 29 April 2026, yang dibuat di hadapan
Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal Rp 151.718 juta atau 3,12% menjadi Rp5.012.140 juta untuk tahun yang Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi
Catatan:
31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp 4.914.957 juta atau 8,81% berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan kas Jakarta Barat (“Akta No. 268/2026”), para pemegang saham Perseroan
1) EBITDA dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan dikurangi menjadi Rp 60.715.806 juta, dibandingkan dengan penjualan neto neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan
dengan pendapatan keuangan, ditambah beban keuangan dan bagian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp4.860.422 juta, terutama tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sesuai dengan
atas kerugian ventura bersama, serta beban penyusutan atas aset
sebesar Rp55.800.849 juta. Peningkatan penjualan neto tersebut disebabkan oleh peningkatan dari kas diterima oleh pelanggan yang KBLI tahun 2025 (“KBLI 2025”) berikut perubahan atau pembaharuannya
tetap, aset hak guna, properti investasi dan amortisasi atas aset tak
utamanya disebabkan pada segmen pengolahan hasil peternakan dan utamanya disebabkan oleh peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang.
berwujud. EBITDA dan rasio-rasio terkait disajikan dalam Prospektus Perseroan meningkat di 2025 dibandingkan dari 2024, dikarenakan Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menuangkan
produk konsumen.
ini adalah ukuran tambahan atas kinerja dan likuiditas Perseroan peningkatan permintaan. persetujuan tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat
yang tidak diwajibkan oleh, atau disajikan sesuai dengan PSAK. Peningkatan penjualan neto pengolahan hasil peternakan dan produk dihadapan Notaris dan akan mengajukan permohonan persetujuan atas
b. Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas
Lebih lanjut, EBITDA bukan merupakan ukuran kinerja keuangan atau konsumen sebesar Rp1.750.857 juta atau 19,68% terutama disebabkan perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta
Investasi
likuiditas Perseroan berdasarkan PSAK dan tidak boleh dianggap oleh kenaikan pada volume penjualan. No. 268/2026 kepada instansi yang berwenang pada saat maupun segera
sebagai alternatif pendapatan bersih, pendapatan operasional, atau Peningkatan penjualan neto peternakan komersial sebesar Rp1.475.273 Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi naik sebesar setelah KBLI 2025 digunakan dalam database instansi yang berwenang.
ukuran kinerja keuangan yang diturunkan sesuai dengan PSAK atau juta atau 6,40% terutama disebabkan oleh kenaikan pada volume Rp 1.153.034 juta atau 68,91% menjadi Rp2.826.164 juta untuk tahun Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 199/2023, maksud serta tujuan Perseroan
sebagai alternatif untuk arus kas dari operasi atau sebagai ukuran penjualan. yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan kas ialah berusaha dalam bidang industri, peternakan, perdagangan dan jasa.
likuiditas Perseroan. Perseroan percaya bahwa EBITDA memfasilitasi Peningkatan penjualan neto pakan ternak sebesar Rp1.111.643 juta atau neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
perbandingan kinerja operasi dari periode ke periode dan dari 7,58% terutama disebabkan oleh kenaikan pada volume penjualan. pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.673.130 juta. Hal ini
terutama disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap sebagai bagian melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
perusahaan ke Perusahaan dengan menghilangkan perbedaan
Peningkatan penjualan neto budidaya perairan sebesar Rp363,276 juta dalam pengembangan fasilitas Perseroan. Perseroan meningkatkan a. Kegiatan usaha utama:
potensial yang disebabkan oleh variasi dalam struktur modal (yang
pengembangan investasi untuk mendukung bisnis Perseroan, (i) Menjalankan usaha industri, yang meliputi (1) industri ransum
mempengaruhi beban keuangan), posisi pajak (seperti dampak atau 7,61% terutama disebabkan oleh kenaikan pada volume penjualan.
mempertimbangkan peningkatan permintaan pasar, dan kebutuhan untuk makanan hewan dan (2) industri penggilingan dan pembersihan
pada periode atau perusahaan dari perubahan tarif pajak efektif atau Peningkatan penjualan neto pembibitan unggas sebesar Rp266.431 juta
atau 8,14% terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan. melakukan peningkatan kapasitas pabrik pakan khususnya di budidaya jagung.
kerugian operasional bersih), penurunan nilai dan penyusutan umur. perairan dan proses pembangunan pakan ternak dan pembangunan
Perseroan juga percaya bahwa EBITDA Adalah ukuran tambahan dari Peningkatan penjualan neto perdagangan dan lain-lain sebesar Rp202.125 kapasitas penyimpanan bahan baku seperti silo dan gudang. (ii) Menjalankan usaha peternakan, yang meliputi: (1) pembibitan
kemampuan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pembayaran juta atau 9,63% terutama disebabkan oleh kenaikan pada penjualan obat, ayam ras; (2) budidaya ayam ras pedaging; dan (3) budidaya
utang. Terakhir, Perseroan menyajikan EBITDA dan rasio-rasio terkait vaksin dan kimia (OVK). c. Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas ayam ras petelur.
karena Perseroan yakin bahwa ukuran-ukuran ini sering digunakan Peningkatan penjualan neto Perseroan di semua segmen usaha tak lepas Pendanaan (iii) Menjalankan usaha perdagangan utamanya perdagangan atas
oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi emiten serupa. dari penerapan strategi yang tepat, dimana Perseroan fokus pada upaya Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan turun sebesar barang-barang produk Perseroan, meliputi: (1) perdagangan
2) Jumlah utang yang mengandung bunga: Utang bank jangka pendek H¿VLHQVL GDQ SHQLQJNDWDQ NXDOLWDV SURGXN VHUWD OD\DQDQ EDJL SHODQJJDQ Rp 3.353.994 juta atau 98,96% menjadi Rp35.412 juta untuk tahun yang besar makanan dan minuman lainnya; (2) perdagangan besar
ditambah utang bank jangka panjang ditambah utang obligasi Selain itu, penguatan sinergi antar lini bisnis dan program digitalisasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan kas neto binatang hidup; (3) perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
(4) perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;
ditambah utang pembiayaan atas perolehan aset tetap ditambah terus diperkuat juga menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.389.406 juta. Hal ini terutama (5) perdagangan eceran hasil peternakan; (6) perdagangan
liabilitas sewa Perseroan meraih kinerja yang baik tersebut. disebabkan oleh tidak banyak pembayaran hutang yang dilakukan. eceran hasil perikanan; (7) perdagangan eceran hewan ternak;
3) Jumlah hari pembayaran utang usaha: Jumlah utang usaha dibagi Beban Pokok Penjualan Pembayaran cicilan hutang dan R௺VHW dengan adanya penarikan hutang dan (8) perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan
dengan beban pokok penjualan dibagi dengan 365 hari jangka panjang untuk persiapan pembayaran hutang obligasi dollar yang hewan piaraan.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan
4) Jumlah hari tertagihnya piutang usaha: Jumlah piutang usaha dibagi jatuh tempo di 23 Maret 2026. b. Kegiatan Usaha Penunjang, antara lain menjalankan:
dengan penjualan dibagi dengan 365 hari dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Keterangan lebih lengkap mengenai Analisis dan Pembahasan Manajemen (i) Industri barang dari plastik untuk pengemasan.
5) Biaya keuangan bersih: Biaya keuangan dikurangi pendapatan keuangan Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal Perseroan dapat dilihat pada Bab V dalam Prospektus dengan judul
31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp 2.941.778 juta atau 6,60% (ii) Industri minyak mentah dan lemak nabati.
6) Modal kerja bersih: Aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar “Analisis dan Pembahasan Manajemen.”
menjadi Rp 47.524.497 juta, dibandingkan dengan beban pokok penjualan (iii) Industri kopra.
7) Rasio nilai bersih: Total ekuitas dibagi dengan total aset
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
8) Interest coverage ratio dihitung dengan membandingkan EBIT sebesar Rp44.582.719 juta. Kenaikan beban pokok penjualan tersebut FAKTOR RISIKO (iv) Industri minyak mentah kelapa.
terhadap beban keuangan Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak (v) Angkutan bermotor untuk barang umum.
utamanya disebabkan oleh Total biaya produksi.
9) Debt service coverage ratio dihitung dengan membandingkan EBITDA tidak terlepas dari berbagai faktor risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor (vi) Pergudangan dan penyimpanan lainnya.
Total biaya produksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan (vii) Usaha-usaha lain yang berkaitan dan mendukung bidang usaha
terhadap penjumlahan beban keuangan dan pokok utang berbunga
31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp 3.394.302 juta atau 7,68% dan Perusahaan Anak baik dari aspek operasional, keuangan, dan aspek kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan
10) Rasio utang bank terhadap ekuitas: total utang bank jangka pendek
menjadi Rp 47.587.502 juta, dibandingkan dengan beban pokok penjualan – aspek lainnya yang dapat mempengaruhi prospek usaha Perseroan. perundang-undangan yang berlaku, antara lain (1) Perdagangan
ditambah utang bank jangka panjang dibagi dengan ekuitas
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko- besar obat farmasi untuk hewan dan (2) Perdagangan besar
Perhitungan EBITDA adalah sebagai berikut: sebesar Rp44.193.200 juta. Kenaikan beban pokok penjualan tersebut risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak. Calon investor bahan farmasi untuk makanan hewan.
31 Desember utamanya disebabkan oleh kenaikan biaya bahan baku yang digunakan. harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan
RASIO-RASIO KEUANGAN
2025 2024 Laba Usaha risiko usaha ini dengan seksama sebelum memutuskan untuk berinvestasi telah disesuaikan dengan KBLI 2020. Kegiatan usaha yang dilakukan
Laba Usaha 6.183.584 5.061.875 Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan pada Obligasi Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan Perseroan saat ini (riil) sebagaimana diuraikan dalam NIB, yakni berusaha
Ditambah dengan: atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan dalam bidang industri, peternakan, perdagangan dan jasa, dengan KBLI
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Beban penyusutan dan amortisasi 1.233.090 1.176.468 Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. yakni, antara lain: (i) Budidaya Ayam Ras Pedaging (KBLI No. 01461),
Jumlah EBITDA 7.416.674 6.283.343 31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp 1.121.709 juta atau 22,16% Harga pasar atas Obligasi Perseroan dapat mengalami penurunan (ii) Pembibitan ayam (KBLI No. 01468), (iii) Industri Minyak Mentah dan
akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas Lemak Nabati (KBLI No. 10411), (iv) Industri Ransum Makanan Hewan
RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DI PERJANJIAN menjadi Rp 6.183.584 juta, dibandingkan dengan laba usaha Perseroan seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha (KBLI No. 10801), (v) Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan
KREDIT DAN/ATAU KEWAJIBAN LAIN SERTA PEMENUHANNYA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) Hidup Lainnya (KBLI No. 46209), (vi) Perdagangan Besar Obat Farmasi
Persyaratan Rasio per Rp5.061.875 juta. Peningkatan laba usaha tersebut utamanya disebabkan yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan Untuk Hewan (KBLI No. 46444), dan (vii) Perdagangan Besar Bahan
Keterangan oleh kenaikan pada laba bruto sebagai dampak dari kenaikan penjualan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu- Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan (KBLI No. 46447).
Keuangan 31 Desember 2025
Rasio Lancar (x) Minimal 1,00 1,29 bersih yang lebih tinggi dibandingkan beban pokok penjualan di tahun satunya yang mempengaruhi Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Wisma
Rasio Hutang Bersih terhadap ekuitas (x) Maksimal 2,75 0,41 2025, di tengah kenaikan beban usaha Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum sebagaimana yang disampaikan dibawah Millenia Lt. 7, Jl. MT Haryono Kav. 16, Jakarta 12810.
Adjusted Debt service coverage ratio Minimal 1,25 3,78 Laba Tahun Berjalan ini telah disusun sesuai dengan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dan Pabrik pakan ternak Perseroan berlokasi di Medan – Sumatra Utara,
Rasio Hutang terhadap ekuitas* Maksimal 2,75 0,11 Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan Perusahaan Anak. Padang – Sumatra Barat, Lampung, Cikande - Banten, Cikupa - Banten,
Rasio EBITDA terhadap bunga* Minimal 1,5 24,93 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 x 5LVLNR 8WDPD \DQJ 0HPSXQ\DL 3HQJDUXK 6LJQL¿NDQ 7HUKDGDS 3XUZDNDUWD±-DZD%DUDW&LUHERQ±-DZD%DUDW*URERJDQ±-DZD7HQJDK
Rasio Kekayaan Bersih Positif Positif Akibat hal-hal yang disebutkan di atas, laba tahun berjalan Perseroan untuk Kelangsungan Usaha 6UDJHQ±-DZD7HQJDK%XGXUDQ-DZD7LPXU*HGDQJDQ-DZD7LPXU
Rasio Coverage KMK** Minimal 1,43 N/A tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 5LVLNR1LODL7XNDUGDQ,QÀDVL Banjarmasin – Kalimantan Selatan, dan Makassar - Sulawesi Selatan.
Catatan: Rp1.068.991 juta atau 33,28% menjadi Rp4.281.329 juta, dibandingkan - Risiko Produksi atau Ketersediaan dan Fluktuasi Harga Komoditas 2. STRUKTUR PERMODALAN, SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN
Bahan Baku KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
* rasio untuk anak perusahaan, EBITDA dihitung dari laba bruto dikurangi dengan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
dengan biaya penjualan dan biaya umum administrasi, ditambah dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.212.338 juta. x Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian
beban penyusutan atas aset tetap, aset hak guna, properti investasi dan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat perubahan terhadap struktur
dan Kondisi Keuangan Perseroan permodalan Perseroan.
amortisasi atas aset tak berwujud. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan
** rasio hanya berlaku apabila ada penggunaan fasilitas KMK dari anak dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 - Risiko Wabah Penyakit Peternakan Dengan demikian, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana
- Risiko Kompetisi Bisnis tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 64 tanggal 8 Juni
perusahaan sebagai Debitur. N/A karena tidak ada penggunaan maka Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tanggal
2018, yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Kn., Notaris
rasio covenant tidak berlaku. 31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp 1.014.209 juta atau 31,12% - Risiko yang Dapat Ditimbulkan Oleh Adanya Pemogokan Tenaga di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata
menjadi Rp 4.273.204 juta, dibandingkan dengan total penghasilan Kerja dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal x Risiko Umum No. AHU-AH.01.03-0215071 tanggal 12 Juni 2018 dan telah didaftarkan
Pembahasan yang disajikan berikut mengandung pernyataan yang 31 Desember 2024 sebesar Rp3.258.995 juta. Peningkatan total - Risiko Peraturan Perundangan-undangan dan Perizinan Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0081063.AH.01.11.
menggambarkan keadaaan di masa mendatang (forward looking penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan tersebut utamanya TAHUN 2018 tanggal 12 Juni 2018 (“Akta No. 64/2018”), para pemegang
- Risiko Sosial
statement) dan mencerminkan pandangan Perseroan saat ini berkaitan berasal dari peningkatan laba tahun berjalan. saham Perseroan menyetujui, antara lain, peningkatan modal ditempatkan
peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya - Risiko Environmental, Social, & Governance (6*
B. ANALISIS LABA RUGI KOMPREHENSIF dan disetor Perseroan sehubungan dalam rangka pelaksanaan
dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor termasuk - Risiko Perubahan Teknologi penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu
namun tidak terbatas kepada yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai (dalam jutaan Rupiah) - Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Perseroan dengan pengeluarahan saham baru sejumlah 316.052.291
Faktor Risiko. 31 Desember 2025 *OREDO saham Seri A, dan karenanya merubah dan menyusun kembali Pasal 4
Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta Pengolahan 5LVLNR7XQWXWDQDWDX*XJDWDQ+XNXP anggaran dasar Perseroan, yakni sebagai berikut:
hasil operasional Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama Uraian hasil Perdagangan Nilai Nominal (Rp)
Pakan Pembibitan Peternakan Budidaya - Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan peternakan dan Lain- Eliminasi Total Seri A: Rp200 per
Ternak Unggas Komersial Perairan - Risiko investasi atau aksi korporasi, dengan memperhatikan
yang telah diaudit beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, dan produk Lain Keterangan Jumlah Saham saham %
bahwa Perseroan memiliki penyertaan pada Perusahaan Anak.
yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus. konsumen Seri B: Rp40 per
x Risiko Investasi Bagi Investor
Informasi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan di Laporan laba rugi saham
- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran
bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan penghasilan
Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Modal Dasar
dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta komprehensif lain Saham Seri A 15.000.000.000 3.000.000.000.000 -
Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan konsolidasian
perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk Penjualan neto - Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk Saham Seri B 85.000.000.000 3.400.000.000.000 -
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Hasil segmen
35.825.991 8.365.615 28.973.456 10.333.930 5.113.135 4.261.307 (32.157.628) 60.715.806 melakukan pembayaran bunga dan pokok obligasi pada waktu Jumlah Modal Dasar 100.000.000.000 6.400.000.000.000 -
beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian ini yang
3.129.056 1.266.750 1.796.434 441.577 521.707 370.751 107.013 7.633.288 yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Beban pokok penjualan (1.483.565) ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang Saham Seri A 8.814.985.201 1.762.997.040.200 75,17
telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.
Pendapatan lainnya 287.553 merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan Saham Seri B 2.911.590.000 116.463.600.000 24,83
Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada Keuntungan nilai yang usaha Perseroan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 11.726.575.201 1.879.460.640.200 100,00
tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta untuk tahun yang berakhir
timbul dari perubahan Penjelasan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat lebih Penuh
pada tanggal-tanggal tersebut, yang disajikan dalam tabel di bawah ini
nilai wajar aset lanjut pada Bab VI dalam Prospektus dengan judul “Faktor Risiko.” Saham Dalam Portepel
diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan
biologis (2.604) Saham Seri A 6.185.014.799 1.237.002.959.800 -
Anak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta untuk tahun yang KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun dan disajikan oleh Beban lainnya (251.088) Saham Seri B 82.088.410.000 3.283.536.400.000 -
manajemen Perseroan sesuai dengan PSAK dan dinyatakan dalam mata Laba usaha 6.183.584 LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Jumlah Saham Dalam Portepel 88.273.424.799 4.520.539.359.800 -
uang Rupiah (“Laporan Keuangan Konsolidasian”), dan telah diaudit Pendapatan keuangan 66.874 Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang
ROHK.$33XUZDQWR6XVDQWLGDQ6XUMD ¿UPDDQJJRWD(UQVW <RXQJ*OREDO Biaya keuangan (804.867) yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Biro
Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Bagian laba neto pada hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah Administrasi Efek adalah sebagai berikut:
Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor ventura bersama 38.058 tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 20 Mei 2026 atas laporan Para Pemegang Saham Jumlah Saham % %(1)
independen No. 01367/2.1505/AU.1/01/0704-5/1/V/2026 bertanggal keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Laba sebelum pajak 5.483.649
20 Mei 2026 dan ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan 31 Desember 2025 dan 2024, serta untuk tahun yang berakhir pada
Publik No. 0704) atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Beban pajak, neto (1.202.320) tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus, sampai 1. Japfa Pte. Ltd. 6.500.176.516 55,43 55,90
Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk Laba tahun berjalan 4.281.329 dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. 2. Leo Handoko Laksono 1.000.000 0,01 0,01
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dengan opini tanpa Pengeluaran modal 413.201 344.121 324.608 380.056 484.050 444.714 - 2.390.750 3. Arif Widjaja 575.900 0,00 0,00
PRGL¿NDVLDQ GDQ SDUDJUDI KDO ODLQ PHQJHQDL WXMXDQ SHQHUELWDQ ODSRUDQ Penyusutan 211.800 361.571 158.745 156.306 157.173 236.037 (16.609) 1.265.023 KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, 4. Ir. Rachmat Indrajaya 164.800 0,00 0,00
auditor independen. Laporan auditor independen atas laporan keuangan Aset segmen KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN 5. Antonius Harwanto 200.000 0,00 0,00
11.580.576 6.763.698 4.138.616 4.690.479 4.271.552 7.020.626 1.090.646 39.556.193 6. Masyarakat 5.125.552.685 43,71 44,08
konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember
2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi
Aset yang tidak dapat DAN PROSPEK USAHA 11.627.669.901 99,16 100,00
dialokasikan 504.237 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN (2)
paragraf “hal audit utama” yang mendeskripsikan: (a) penjelasan mengapa 7. Saham Treasuri 98.905.300 0,84 -
penilaian persediaan biologis dan aset biologis merupakan hal yang Total Aset yang Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pertama kali Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 11.726.575.201 100,00 99,16
DXGLWRUSHUWLPEDQJNDQVHEDJDLVDODKVDWXKDO\DQJSDOLQJVLJQL¿NDQGDODP dikonsolidasi 40.060.430
dengan nama PT Java Pelletizing Factory Ltd disingkat “PT Japfa”, (1) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.
audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan Liabilitas segmen 4.211.353 875.855 1.729.957 1.166.897 899.163 1.039.734 9.922.959 19.580.350 berdasarkan Akta Pendirian No. 59 tanggal 18 Januari 1971 sebagaimana (2) Berdasarkan Surat Perseroan No. 091/JAPFA-OJK/LD-CS/VI/2026 tanggal
(b) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit. Laporan Liabilitas yang tidak diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian PT Java Pelletizing 2 Juni 2026 yang disampaikan kepada OJK, Perseroan telah menyelesaikan
Keuangan Konsolidasian beserta laporan-laporan auditor independen dapat dialokasikan 461.123 Factory Ltd No. 60 tanggal 15 Februari 1972, keduanya dibuat di hadapan pengalihan atas saham saham hasil pembelian kembali sebanyak
terkait, seluruhnya tercantum dalam Prospektus. Total liabilitas yang Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum 98.905.300 saham pada tanggal 26 Mei 2026. Lebih lanjut, berdasarkan
A. ANALISA KINERJA KEUANGAN EHUGDVDUNDQ6XUDW.HSXWXVDQ1R<$ WDQJJDO2NWREHU GDQ dokumen Laporan Perkembangan Pengalihan Saham Hasil Pembelian
dikonsolidasi 20.041.473
a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di Kembali Perseroan tanggal 31 Mei 2026, Japfa Pte. Ltd. merupakan pihak
(dalam jutaan Rupiah) bawah No. 905/1972 dan 906/1972 tanggal 14 Oktober 1972 serta telah yang menerima pengalihan sebanyak 98.905.300 saham tersebut. Dengan
Aset diumumkan dalam BNRI No. 86 tanggal 25 Oktober 1974, Tambahan
31 Desember 2024 demikian, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki
Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi Pengolahan No. 641 (“Akta Pendirian Perseroan”). saham treasuri.
pada tanggal 31 Desember 2024 hasil Perdagangan Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan, kegiatan usaha Perseroan Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham
Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar Uraian Pakan Pembibitan Peternakan Budidaya pada waktu pertama kali didirikan adalah menjalankan:
peternakan dan Lain- Eliminasi Total Perseroan pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah
Rp5.394.147 juta atau 15,56% menjadi Rp40.060.430 juta, dibandingkan Ternak Unggas Komersial Perairan
dan produk Lain a. Usaha-usaha dan perusahaan pengolahan segala macam bahan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 64/2018 juncto daftar pemegang
dengan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar konsumen untuk pembuatan/produksi makanan hewan, termasuk tetapi tidak saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Biro
Rp 34.666.283 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan Kas Laporan laba rugi terbatas pada copra dan lain bahan yang mengandung minyak, Administrasi Efek tersebut di atas.
dan setara kas, Aset tetap, dan Piutang usaha pihak ketiga. Peningkatan dan penghasilan kacang-kacangan, cassava, tulang ikan dan lain. Lebih lanjut, berdasarkan Akta No. 268/2026, para pemegang saham
Kas dan setara kas diakibatkan dari meningkatnya pendapatan dari komprehensif lain b. Perdagangan dalam negeri dan internasional dari bahan-bahan Perseroan telah menyetujui rencana pembelian kembali atas saham-
Perseroan dan penarikan utang bank jangka yang akan digunakan untuk konsolidasian tersebut di atas. saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum
persiapan pembayaran pelunasan utang obligasi dollar. Peningkatan Aset sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah seluruh saham yang
tetap dikarenakan dari kenaikan belanja modal aset sebagai bagian dari Penjualan neto 33.491.568 8.005.596 26.912.502 8.719.168 4.770.949 3.742.422 (29.841.356) 55.800.849 c. Segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Keterbukaan Informasi
dalam ayat-ajat dimuka dan menjalankan usaha-usaha dalam arti
pengembangan bisnis khususnya dari segmen bisnis budidaya perairan Hasil segmen 2.375.999 1.378.319 1.588.976 371.638 357.712 276.724 94.563 6.443.931 yang diumumkan Perseroan pada tanggal 17 Maret 2026 (“Rencana
kata yang seluas-luasnya, baik atas tanggungan sendiri maupun
dalam pembangunan pabrik pakan, kenaikan piutang usaha pihak ketiga Beban pokok tanggungan atau badan lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai Pembelian Kembali Saham”). Para pemegang saham Perseroan
dikarenakan dari peningkatan penjualan sehingga meningkatnya piutang penjualan (1.230.591) juga telah menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
dengan keperluan, asal yang demikian itu tidak melanggar hukum.
usaha dari pelanggan, khususnya dari segmen bisnis pakan ternak. Pendapatan lainnya 210.204 Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan
Keuntungan nilai Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan, susunan
Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Saham. Berdasarkan
pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai
Rp21.376.175 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp4.206.921 yang timbul dari Keterbukaan Informasi yang diumumkan Perseroan pada tanggal
berikut:
juta atau 24,50% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember perubahan nilai 17 Maret 2026, Rencana Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan
2024 sebesar Rp17.169.254 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh wajar aset biologis 9.105 Nilai Nominal Rp815.000 setiap saham dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK
peningkatan Kas dan setara kas, Aset derivatif, dan Piutang usaha pihak Beban lainnya (370.774) Keterangan Nilai 1R 7DKXQWHQWDQJ3HPEHOLDQ.HPEDOL6DKDP<DQJ'LNHOXDUNDQ
Jumlah Saham %
ketiga. Peningkatan Kas dan setara kas diakibatkan dari meningkatnya Laba usaha 5.061.875 Nominal (Rp) Oleh Perusahaan Terbuka, serta periode pembelian kembali saham akan
pendapatan dari Perseroan dan penarikan utang bank jangka Panjang Pendapatan Modal Dasar 250 saham yang terdiri 203.750.000 - dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 April 2027 (1 (satu) tahun sejak
fasilitas Maybank sebesar Rp906,22 miliar yang akan digunakan untuk keuangan 50.228 dari: (i) 50 saham prioritas Akta No. 268/2026).
persiapan pembayaran pelunasan utang obligasi dollar U$350 juta. Biaya keuangan (870.051) dan (ii) 200 saham biasa 3. PENGURUS DAN PENGAWAS
3HQLQJNDWDQ $VHW GHULYDWLI GLNDUHQDNDQ DGDQ\D NODVL¿NDVL LQVWUXPHQW Bagian laba neto Modal Ditempatkan dan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 269 tanggal 29 April
lindung nilai yang akan jatuh tempo di bulan 23 Maret 2026 atas pada ventura Disetor Penuh: 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.,
utang obligasi dollar U$350 juta, kenaikan piutang usaha pihak ketiga bersama (580) 373HUXVDKDDQ'DJDQJ 25 saham prioritas 20.375.000 50,00 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“Akta No. 269/2026”), susunan
dikarenakan dari peningkatan penjualan sehingga meningkatnya piutang Industri Ometraco Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus
usaha dari pelanggan, khususnya dari segmen bisnis pakan ternak. Laba sebelum pajak 4.241.472 75 saham biasa 61.125.000 ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Beban pajak, neto (1.029.134) 2. Internationale 25 saham prioritas 20.375.000 50,00 Dewan Komisaris
Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar
Laba tahun berjalan 3.212.338 *UDDQKDQGHO7KHJUD19 Komisaris Utama : H. Syamsir Siregar
Rp18.684.255 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 1.187.226
Pengeluaran modal 219.002 299.558 160.628 262.157 184.055 474.089 - 1.599.489 75 saham biasa 61.125.000 Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bambang Budi Hendarto
juta atau 6,79% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024
sebesar Rp17.497.029 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan Penyusutan 194.703 371.471 161.877 134.802 141.689 170.200 (9.338 ) 1.165.404 Jumlah Modal Ditempatkan 50 saham prioritas dan 150 163.000.000 100,00 Komisaris Independen : Ito Sumardi Djuni Sanyoto
pada Aset tetap, Investasi obligasi, dan Tanah yang belum dikembangkan. Aset segmen 11.983.894 6.650.375 3.422.966 4.047.910 3.818.985 6.021.919 (1.894.263) 34.051.786 dan Disetor Penuh saham biasa Komisaris : Hendrick Kolonas
Peningkatan Aset tetap dikarenakan dari kenaikan belanja modal aset Aset yang tidak dapat Saham Dalam Portepel 50 saham biasa 40.750.000 Komisaris : Antonius Harwanto Suryo
sebagai bagian dari pengembangan bisnis khususnya dari segmen bisnis dialokasikan 614.497 Pada tahun 1989, Perseroan melakukan perubahan nama dari sebelumnya Sembodo
budidaya perairan dalam pembangunan pabrik pakan. Peningkatan Total Aset yang PT Java Pelletizing Factory Ltd menjadi PT Japfa Comfeed Indonesia Direksi
Investasi obligasi dikarenakan adanya investasi yang dilakukan oleh dikonsolidasi 34.666.283 berdasarkan Akta Berita Acara No. 179 tanggal 12 Desember 1989, Direktur Utama : Renaldo Santosa
Perseroan terhadap obligasi yang dikeluarkan oleh PT Danantara yang dibuat di hadapan Susanti, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah Direktur : Arif Widjaja
Investment Management (Persero). Tanah yang belum dikembangkan Liabilitas segmen 4.381.004 735.191 2.307.958 1.132.356 971.194 889.475 7.438.314 17.855.492
mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan 'LUHNWXU *DEULHOOD6DQWRVD
dikarenakan adanya peningkatan salah satunya untuk pengembangan Liabilitas yang tidak No. C2-52.HT.01.04-Th.90 tanggal 11 Januari 1990 dan telah didaftarkan Direktur : Leo Handoko Laksono
usaha bisnis Perseroan untuk pembangunan fasilitas – fasilitas seperti dapat dialokasikan 238.269 di buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Direktur : Rachmat Indrajaya
pabrik pakan, kandang pembibitan, penetasan telur ayam, dan rumah Total liabilitas yang No. 130/1990 tanggal 18 Januari 1990 serta telah diumumkan dalam BNRI Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi
potong ayam. dikonsolidasi 18.093.761 No. 15 tanggal 20 Februari 1990, Tambahan No. 620. POJK No. 33/2014.
Page 3
12
Senin, 15 Juni 2026
4. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK (35) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui TCL sebesar 7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi
Berikut terlampir tabel penyertaan saham Perseroan pada 39 (tiga puluh 98%. Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan
sembilan) entitas lain, termasuk Perusahaan Anak dan entitas asosiasi, (36) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui SAL sebesar pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan berupa
baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut: 49%. MDZDEDQNRQ¿UPDVLe-mail bahwa pengajuan sudah diterima melalui e-mail
Penjamin Emisi Obligasi yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO
Kontribusi (37) Kepemilikan saham Perseroan secara langsung sebesar 17,50%.
No.
Nama Domisili Tahun Tahun
Status
Kegiatan Kepemilikan
Pendapatan
terhadap
* Pengungkapan terkait kontribusi
berdasarkan periode 31 Desember 2025
pendapatan terhadap Perseroan yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan
pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi
| PENINGKATAN KINERJA |
Perusahaan Operasi Pendirian Penyertaan Usaha Saham (%) tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.
Perseroan* ** Kontribusi pendapatan dari entitas asosiasi tidak dikonsolidasi ke Perseroan
Perusahaan Anak
1. PT Suri Tani
Pemuka (STP)
Jakarta 1987 1987 Beroperasi Produksi pakan
ikan dan udang,
100,00(1)
(%)
4,54%
(a) KW telah berada dalam kondisi dormant sejak pelepasan seluruh asetnya 8. Penjatahan Obligasi
pada tahun 2018. Kondisi tersebut disebabkan karena kegiatan usaha Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan
KW pada saat itu dinilai belum memberikan hasil yang optimal sehingga sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 3 Juli
Perseroan memutuskan untuk tidak melanjutkan kegiatan operasional KW. 2026.
Jalan Terjal
Ekspor
tambak udang, (b) IP berada dalam kondisi dormant karena kegiatan usahanya telah sepenuhnya Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk
kamar pendingin dikelola oleh Perseroan sejak lebih dari 10 tahun yang lalu sehingga IP tidak mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran
dan penetasan lagi menjalankan kegiatan operasional secara aktif. Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi serta terbukti
benur udang (c) AHB didirikan pada tahun 2024 dan saat ini belum menjalankan kegiatan bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih
operasional karena masih dalam tahap persiapan usaha, termasuk dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara
Manufaktur
2. PT Kraksaan *UHVLN 1987 1992 Tidak Tambak udang 100,00(2) - langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer
Windu (KW) beroperasi(a) pemenuhan perizinan dan persiapan operasional.
Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan
3. PT Artha Lautan Situbondo 1988 1994 Beroperasi Tambak udang 100,00 (3)
0,00% (d) ITS didirikan pada akhir tahun 2025 dan saat ini belum menjalankan
Obligasi yang pertama kali diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan.
Mulya (ALM) kegiatan operasional karena masih dalam tahap persiapan usaha, termasuk
pemenuhan perizinan dan persiapan operasional. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyampaikan laporan hasil
4. PT Bumiasri Situbondo 1987 1994 Beroperasi Tambak udang 100,00(4) 0,02%
(e) SFI didirikan pada awal tahun 2026 dan saat ini belum menjalankan Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah
Lestari (BL) Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada
kegiatan operasional karena masih dalam tahap persiapan usaha, termasuk
5. PT Iroha Sidat Banyuwangi 2012 2012 Beroperasi Tambak sidat 89,94(5) 0,00% pemenuhan perizinan dan persiapan operasional.
lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang Bisnis, JAKARTA — Target pemerintah
Indonesia (ISI) mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
6. PT Ciomas Jakarta 1998 1989 Beroperasi Peternakan ayam, 100,00 (6)
31,78%
Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK meningkatkan porsi ekspor produk manu-
dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus dengan judul No. 36/2014.
Adisatwa (CA) rumah potong
“Keterangan Mengenai Perusahaan Anak”
faktur menjadi 30% menghadapi sejumlah
ayam dan Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas, akan
perdagangan 5. KEGIATAN USAHA menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK tantangan. Meski berpeluang meningkatkan
7. PT Japfa Jakarta 1992 1994 Beroperasi Real estat 100,00(7) 0,04% Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 199/2023, maksud serta tujuan Perseroan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman
ialah berusaha dalam bidang industri, peternakan, perdagangan dan jasa. SDGD 3HUDWXUDQ 1R 9,,,* GDQ 3HUDWXUDQ 1R ,;$ SDOLQJ ODPEDW
penerimaan devisa, langkah ini memerlukan
Indoland (JI)
8. PT Tretes Indah Tretes 1995 2007 Beroperasi Real estat 100,00(8) 0,00% Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. sejumlah reformasi struktural yang masih
9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi
Permai (TIP) melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan
membayangi sektor tersebut.
9. PT Jakamitra Jakarta 2010 2010 Beroperasi Kawasan 100,00(9) 0,02% a. Kegiatan usaha utama:
Indonesia (JMI) perindustrian a. Menjalankan usaha industri, yang meliputi (1) industri ransum
harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara Kementerian Perindustrian membidik pe-
tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi
10. PT Indonesia Jakarta 1967 1995 Tidak Industri pellet 100,00(10) - makanan hewan dan (2) industri penggilingan dan pembersihan
melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut ningkatan porsi ekspor produk manufaktur
Pelleting (IP) beroperasi (b) jagung.
11. PT Wabin Serang 1968 1996 Beroperasi Perkebunan dan 100,00(11) 0,01%
harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
b. Menjalankan usaha peternakan, yang meliputi: (1) pembibitan selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2026 (in good fund), kecuali Penjamin ke pasar global dari 20% menjadi 30%.
Jayatama peternakan ayam ras; (2) budidaya ayam ras pedaging; dan (3) budidaya Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Dengan kenaikan itu, artinya rasio penju-
(Wabin) ayam ras petelur. dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi
12. PT Vaksindo Jakarta 1980 2008 Beroperasi Produksi Vaksin 100,00(12) 0,93% c. Menjalankan usaha perdagangan utamanya perdagangan atas yang ditujukan pada rekening di bawah ini: alan untuk pasar domestik mengendur dari
Satwa Nusantara
(VSN)
barang-barang produk Perseroan, meliputi: (1) perdagangan
besar makanan dan minuman lainnya; (2) perdagangan besar
Obligasi 80% menjadi 70%.
13. Vaksindo Animal India 2018 2018 Beroperasi Produsen, 100,00 0,22% binatang hidup; (3) perdagangan besar minyak dan lemak nabati; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Ketua Asosiasi Garmen dan Tekstil Indo-
(4) perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar; PT Sucor Sekuritas Cabang Bursa Efek Indonesia
Health PVT
LTD (Vaksindo
3HQMXDODQ
Distribusi Produk (5) perdagangan eceran hasil peternakan; (6) perdagangan No. Rekening: 1040002012040 nesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto menilai
India) Produk Kesehatan eceran hasil perikanan; (7) perdagangan eceran hewan ternak; Atas Nama: PT Sucor Sekuritas target peningkatan porsi ekspor manufaktur
Hewan dan (8) perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
14. Vaksindo Vietnam 2024 2024 Beroperasi Produksi Obat- 100,00 0,02% hewan piaraan. Cabang Jakarta Sudirman
dapat dicapai asalkan didukung sinergi
PT Mandiri Sekuritas
Vietnam Animal obatan Hewan b. Kegiatan Usaha Penunjang, antara lain menjalankan: No. Rekening: 1020005566028 lintas kementerian dan lembaga.
Health Co.Ltd (i) Industri barang dari plastik untuk pengemasan. Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
(Vaksindo (ii) Industri minyak mentah dan lemak nabati.
"Saya melihat target tersebut bisa dicapai,
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban
Vietnam)
(iii) Industri kopra. Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tetapi syaratnya cukup banyak," katanya
15. PT Bhirawa Mitra Surabaya 1999 2011 Beroperasi Angkutan Bermotor 100,00(13) 0,32% tidak dipenuhi.
Sentosa (BMS) Untuk Barang (iv) Industri minyak mentah kelapa.
Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek,
kepada Bisnis pekan lalu.
(v) Angkutan bermotor untuk barang umum.
16. PT Agrinusa Jakarta 2008
Umum
2012 Beroperasi Industri 100,00(14) 1,35% (vi) Pergudangan dan penyimpanan lainnya.
Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib Selain perlu dukungan penuh oleh lintas
mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-
Jaya Santosa produk farmasi (vii) Usaha-usaha lain yang berkaitan dan mendukung bidang usaha lambatnya pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 14.00. Dana hasil Penawaran kementerian dan lembaga, industri manu-
(AJS) untuk hewan,
perdagangan
kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke
perundang-undangan yang berlaku, antara lain (1) Perdagangan rekening Perseroan di bawah ini:
faktur, khususnya sektor tekstil dan produk
besar farmasi, besar obat farmasi untuk hewan dan (2) Perdagangan besar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tekstil (TPT), masih menghadapi berbagai
mesin, peralatan, bahan farmasi untuk makanan hewan.
dan perlengkapan Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan
Cabang: Wisma Pede hambatan yang membuat daya saing ekspor
No. Rek: 070.000.629.3604
17. PT Proteindotama Sidoarjo 2019
pertanian
2019 Beroperasi (i) Perdagangan 100,00(15) 0,32%
telah disesuaikan dengan KBLI 2020. Kegiatan usaha yang dilakukan a/n: PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Indonesia tertinggal dibandingkan dengan
Perseroan saat ini (riil) sebagaimana diuraikan dalam NIB, yakni berusaha
Cipta Pangan Eceran Daging dalam bidang industri, peternakan, perdagangan dan jasa, dengan KBLI
10. Distribusi Obligasi secara elektronik negara pesaing.
(PCP) Dan Ikan Olahan, yakni, antara lain: (i) Budidaya Ayam Ras Pedaging (KBLI No. 01461), Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 7 Juli Berdasarkan data yang dihimpun AGTI,
(ii) Restoran dan (ii) Pembibitan ayam (KBLI No. 01468), (iii) Industri Minyak Mentah dan 2026 3HUVHURDQ ZDMLE PHQHUELWNDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL XQWXN
(iii) Perdagangan Lemak Nabati (KBLI No. 10411), (iv) Industri Ransum Makanan Hewan diserahkan kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk
mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi
sebanyak 61% perusahaan tidak memiliki
Eceran Hasil (KBLI No. 10801), (v) Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan
Peternakan Hidup Lainnya (KBLI No. 46209), (vi) Perdagangan Besar Obat Farmasi
Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka rencana melakukan ekspor dalam 5 ta-
pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin
18. PT Multi Jakarta 2021 2021 Beroperasi Peternakan 75,00(16) 0,21% Untuk Hewan (KBLI No. 46444), dan (vii) Perdagangan Besar Bahan
Pelaksana Emisi Obligasi. hun ke depan. Selain itu, 43% perusaha-
Farmindo Jaya komersial Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan (KBLI No. 46447).
(MFJ) 6. PROSPEK USAHA PERSEROAN
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada an mengekspor kurang dari 1% dari total
KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin
19. PT Unggas
Lestari Unggul
Purwakarta 2015 2022 Beroperasi Peternakan ayam 100,00(17)
silang
0,10% IMF memproyeksikan ekonomi global akan kembali tumbuh melambat Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi produksinya.
pada tahun 2026. Dalam laporan World Economics Outlook yang terbit Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan
(ULU) pada Oktober 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Pemanfaatan perjanjian perdagangan inter-
20. PT Bintang
Langgeng Ternak
Jakarta 1968 1987 Beroperasi Peternakan
komersial
100,00(18) 0,00% melambat ke 3,1% pada tahun 2026, turun dari 3,2% pada tahun 2025. Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata nasional juga masih rendah. Hanya sekitar
Sementara itu, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.
(BLT) Indonesia pada 2026 berada pada angka 5,33% sedikit di bawah target 11. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan 4,8% perusahaan yang memanfaatkan fasi-
21. PT Indojaya Jakarta 1995 1995 Beroperasi Produksi pakan 50,00(19) 7,34%
$JULQXVD ,$* ternak, pakan ikan
APBN sebesar 5,4%, karena BI menilai perlambatan ekonomi global Penawaran Umum Obligasi
dan melemahnya kinerja mitra dagang utama Indonesia menjadi faktor Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif
litas free trade agreement (FTA), preferential
dan udang serta penekan yang tidak bisa dihindari sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat trade agreements (PTA), atau comprehensive
usaha perunggasan
22. PT Santosa Jakarta 1991 1993 Beroperasi Pembibitan sapi, 100,00(20) 0,79%
Sejalan dengan kondisi ekonomi yang belum stabil, industri peternakan menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan
diprediksi masih akan menghadapi sejumlah tantangan, termasuk daya sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran
economic partnership agreement (CEPA)
Agrindo (SA) penggemukan sapi, beli masyarakat yang masih memiliki potensi untuk terus melemah. Namun Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan untuk kegiatan ekspor.
rumah potong sapi, demikian, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
perdagangan dan gizi seimbang membuat industri peternakan memiliki potensi yang sangat Umum, dengan ketentuan: Dia juga menyoroti tingginya biaya menja-
23. PT Santosa Jakarta 1979
peternakan rusa
2007 Beroperasi Pembibitan sapi, 100,00 (21)
0,04%
besar untuk terus tumbuh. a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan lankan usaha. Biaya logistik nasional men-
6HODLQ LWX SURJUDP 0%* \DQJ GLMDODQNDQ ROHK SHPHULQWDK MXJD PHQMDGL yang meliputi:
Agrindo Lestari produksi pakan potensi bagi industri peternakan untuk terus berkembang. Kebutuhan (i) ,QGHNV +DUJD 6DKDP *DEXQJDQ GL %XUVD (IHN WXUXQ PHOHELKL capai 14,29% terhadap produk domestik
(SAL) ternak dan
perdagangan
akan produk protein hewani diyakini akan meningkat pada tahun 2026.
Sebagai salah satu pemain utama di industri peternakan nasional,
10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-
turut;
bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan
24. PT Multi Jakarta 2012 2015 Beroperasi Perdagangan 100,00(22) 0,00% Perseroan akan ikut berperan aktif dengan terus melakukan inovasi dalam (ii) Bencana alam, perang, huru hara, pandemi, krisis moneter, dengan Malaysia, Filipina, India, maupun
Makanan Permai produksi menghasilkan pangan yang terjangkau dan memastikan untuk
(MMP) memberikan produk serta layanan terbaik bagi masyarakat.
kebakaran, pemogokan atau keadaan darurat lainnya yang
EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ WHUKDGDS NHODQJVXQJDQ XVDKD
Singapura. Sementara itu, suku bunga pin-
25. PT Santosa Jakarta 2010 2018 Beroperasi Pertanian, 100,00(23) 4,18% Penjelasan mengenai keterangan tentang perseroan, kegiatan usaha Perseroan; dan/atau jaman usaha masih berada pada kisaran
Utama Lestari perdagangan, serta kecenderungan dan prospek usaha dapat dilihat lebih lanjut pada (iii) 3HULVWLZD ODLQ \DQJ EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ WHUKDGDS
(SUL) industri, Bab VIII dalam Prospektus. kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK 8%—14%, jauh di atas rata-rata negara
pengeringan
jagung LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan
No. IX.A.2.
Asean-5 yang berkisar 4%—6%.
26. PT Sentra Jakarta 2012 2017 Beroperasi Pertanian, 80,00(24) 0,13% PASAR MODAL b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: Selain persoalan biaya, pelaku industri
Satwatama
Indonesia (SSI)
perdagangan,
industri,
Konsultan Hukum : $VVHJDI+DP]DK 3DUWQHUV (i) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau juga menghadapi kompleksitas regulasi
Akuntan Publik : KAP Purwanto Susanti dan Surja (”PSS”) pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat
pengeringan
Notaris : Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran ekspor, keterbatasan akses pembiayaan,
jagung nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan
27. PT Celebes Agro Jakarta 2011 2019 Beroperasi Pertanian, industri, 100,00(25) 0,00%
Wali Amanat : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan
serta belum terintegrasinya rantai pasok
Banten Tbk
Semesta (CAS) perdagangan
Pemeringkat Efek : PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch)
dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan domestik.
28. PT Japfa Food Jakarta 1996 2020 Beroperasi Produk konsumen 100,00(26) 5,41% informasi tersebut dalam media massa lainnya;
Indonesia (JFI) TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI (ii) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Karena itu, AGTI mendorong pemerintah
29. PT So Tangerang 1997 2020 Beroperasi Manufaktur 100,00 (27)
1,24% 1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif
atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada
hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud
mempercepat reformasi regulasi dan perizin-
*RRG)RRG makanan
Manufacturing
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini
telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek
dalam poin i; an, menyederhanakan proses impor bahan
30. PT Agro Harmoni Jakarta 2024 2024 Tidak Agrowisata dan 100,00(28) 0,00% Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan
(iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam poin i kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah
baku, memperkuat pembiayaan ekspor, serta
Bumi (AHB) Beroperasi(c) permakultur dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka
31. PT Indo Tirta Jakarta 2025 2025 Tidak Perdagangan 50,00(29) - atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
pengumuman dimaksud. mempercepat ratifikasi sejumlah perjanjian
(iv) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau
Sentosa
(ITS)
(d)
Beroperasi Besar Binatang
Hidup
D 3HUVHURDQ WLGDN PHQHUELWNDQ 2EOLJDVL GDODP EHQWXN VHUWL¿NDW DWDX membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, perdagangan strategis.
ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ GLWHUELWNDQ XQWXN
32. PT Sentra Lamongan 2026 2026 Tidak Pengelolaan 100,00(30) - didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan
dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib
mengembalikan uang pemesanan Efek kepada Pemesan paling
Lebih lanjut, Ketua Umum Indonesian
Fasilitas Intermisi
(SFI)
beroperasi(a) .DZDVDQ
Properti
Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi akan lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau Iron and Steel Industry Association (IISIA)
diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. pembatalan tersebut.
Entitas Asosiasi** Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke Perseroan yang melakukan penundaan dan akan memulai kembali Masa Harry Warganegara mengatakan peningkat-
33. PT Intan
Kenkomayo
Jakarta 2014 2014 Beroperasi Industri mayonaise 51,00 (31) - dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
tanggal 7 Juli 2026 .6(, DNDQ PHQHUELWNDQ .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV
an ekspor harus dilakukan secara terukur
a. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh
Indonesia (IKI) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti
kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin i), maka
agar tidak mengganggu pasokan untuk
49,00(32) SHQFDWDWDQ 2EOLJDVL NH GDODP 5HNHQLQJ (IHN GL .6(, .RQ¿UPDVL
34. PT Kona Bay
Indonesia (KBI)
Banten 2021 2021 Beroperasi Pembesaran
krustasea laut, dan
-
Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas masing-
Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling kebutuhan pembangunan dan industri di
lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan
perdagangan besar masing Obligasi an yang tercatat dalam Rekening Efek; di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh dalam negeri.
hasil perikanan b. Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang
35. PT Cahaya Jakarta 2016 2016 Beroperasi Industri pengolahan 40,00 (33)
- pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. menjadi dasar penundaan;
"Pasar domestik tetap menjadi fondasi
*XQXQJ)RRGV dan pengawetan Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami
PHQMDGL VHUWL¿NDW 2EOLJDVL WLGDN GDSDW GLODNXNDQ NHFXDOL DSDELOD
utama industri baja nasional. Oleh karena
&*) produk daging dan penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin
unggas terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa itu, peningkatan ekspor tidak boleh mengu-
Emiten atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan
36. PT Tira Cipta
Logistik (TCL)
Jakarta 2023 2023 Beroperasi Distribusi 40,00(34)
-
perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, peraturan KSEI,
Penawaran Umum; rangi kemampuan industri dalam memenuhi
c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal
37. PT Tira Cipta Jakarta 2023 2023 Beroperasi Logistik 40,00(35)
- dan keputusan RUPO; Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk kebutuhan dalam negeri," ujarnya kepada
c. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi
Transportasi
(TCT) dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Emiten, Wali
informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa
Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling
Bisnis, Jumat (12/6).
38. 37*UL\D0LWUD Surabaya 2025 2025 Beroperasi Peternakan Ayam 49,00(36) - Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai Dia menjelaskan, industri baja nasional
selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya
3RXOWU\ *03
39. PT Nusa Prima Jakarta 2012
dan Perdagangan
2014 Beroperasi Perdagangan 17,50(37)
-
menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan masih memiliki kapasitas produksi yang
dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam
Logistik (NPL)
Obligasi dan hak lain yang berhubungan dengan Obligasi;
media massa lainnya; dan
dapat dioptimalkan untuk mendukung pe-
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan
Catatan: Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud ningkatan ekspor. Pemanfaatan kapasitas
(1) Kepemilikan saham Perseroan secara langsung sebesar 99,97% dan secara dalam huruf b poin iii) kepada OJK paling lambat satu hari kerja
tidak langsung melalui CA sebesar 0,03%.
pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, dan/
atau serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi; setelah pengumuman dimaksud. yang belum terpakai dinilai menjadi kunci
(2) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui (i) STP sebesar
98% dan (ii) ALM sebesar 2%.
e. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh agar ekspansi ke pasar global dapat berjalan
akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari beriringan dengan pemenuhan kebutuhan
(3) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui (i) STP sebesar Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban
99,93% dan (ii) CA sebesar 0,07%.
sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan domestik.
(4) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui STP sebesar jumlah Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi.
60%. Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak Kendati demikian, industri baja masih
(5) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui STP sebesar melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari
89,94%. jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban
menghadapi berbagai tantangan untuk me-
(6) Kepemilikan saham Perseroan secara langsung sebesar 99,99%. disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. yang menjadi tanggung jawab Perseroan. ningkatkan daya saing di pasar internasional.
(7) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui (i) CA sebesar
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi 12. Pengembalian uang pemesanan Obligasi Dari sisi biaya produksi, industri masih
99,99% dan (ii) BLT sebesar 0,01%.
dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya,
(8) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui (i) JI sebesar
99,99% dan (ii) CA sebesar 0,01%.
:DOL $PDQDW <DQJ GDSDW PHQJKDGLUL 5832 DGDODK 3HPHJDQJ jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dibebani tingginya harga energi, bahan
Obligasi di Rekening Efek pada hari keempat sebelum pelaksanaan dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau
(9) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui (i) JI sebesar RUPO (R-4). Terhitung sejak R-4 sampai dengan berakhirnya RUPO, Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan paling lambat 2 (dua)
baku tertentu, serta fluktuasi nilai tukar.
99,99% dan (ii) CA sebesar 0,01%. seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas Selain itu, biaya logistik nasional yang
(10) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui (i) CA sebesar tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. pengembalian uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua)
99,00% dan (ii) BLT sebesar 1,00%. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-4 sampai Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka pihak yang menyebabkan relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah
(11) Kepemilikan saham Perseroan secara langsung sebesar 0,33% dan secara dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau negara pesaing di kawasan Asia juga me-
tidak langsung melalui CA sebesar 99,67% Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda
mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas
(12) Kepemilikan saham Perseroan secara langsung sebesar 0,20% dan secara
tidak langsung melalui CA sebesar 99,80%
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang mengaruhi daya saing harga produk baja
(13) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui (i) CA sebesar
membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung dengan ketentuan 1 (satu)
yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
Indonesia di pasar ekspor.
tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan
99,91% dan (ii) BLT sebesar 0,09%.
(14) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui CA sebesar 2. Pemesan Yang Berhak
adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 Di sisi eksternal, produk baja juga meng-
99,96%. Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (ketiga) setelah tanggal penjatahan. hadapi berbagai hambatan perdagangan
(15) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui (i) CA sebesar dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan,
99,99% dan (ii) STP sebesar 0,01%. hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia yang akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya, atau dalam hal seperti antidumping, safeguard, countervai-
pengembalian pemesanan Obligasi telah dipenuhi kepada para pemesan
(16) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui CA sebesar berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi
setempat serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam jangka waktu
ling duties, hingga tariff rate quota yang
75%
(17) Kepemilikan saham Perseroan secara langsung sebesar 0,01% dan secara Pasar Modal (“Pemesan”).
2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar
diterapkan negara tujuan ekspor.
3. Pemesanan pembelian Obligasi
tidak langsung melalui CA sebesar 99,99%
(18) Kepemilikan saham Perseroan secara langsung sebesar 2,22% dan secara Pemesanan pembelian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
denda kepada para pemesan Obligasi. Tidak hanya itu, tren penerapan persyaratan
tidak langsung melalui CA sebesar 97,78% tercantum dalam Prospektus dengan menggunakan Formulir Pemesanan
13. Pengembalian uang pemesanan Obligasi non-tarif seperti standar lingkungan, keten-
(19) Kepemilikan saham Perseroan secara langsung sebesar 50% Pembelian Obligasi (FPPO) asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak
(20) Kepemilikan saham Perseroan secara langsung sebesar 99,99% dan secara Pelaksana Emisi Obligasi yang dapat diperoleh melalui e-mail terlebih
pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian tuan jejak karbon, dan mekanisme Carbon
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
tidak langsung melalui CA sebesar 0,01% dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi. Border Adjustment Mechanism (CBAM)
(21) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui (i) SA sebesar Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO wajib PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN menjadi tantangan baru yang harus dian-
99,99% dan (ii) CA sebesar 0,01% disampaikan kembali yang dapat dikirimkan melalui e-mail terlebih FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
(22) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui (i) CA sebesar dahulu kemudian aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin tisipasi pelaku industri.
99,99% dan (ii) STP sebesar 0,01%. Pelaksana Emisi Obligasi. Pemesanan yang telah memenuhi kriteria Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO)
(23) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui JFI sebesar dan telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh selama tanggal “Ketidakpastian kebijakan perdagangan
51,00%. pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Penawaran Umum melalui e-mail dan juga dapat diperoleh di kantor global dan meningkatnya tren proteksi-
(24) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui SUL sebesar tersebut di atas tidak dilayani. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari tanggal 30 Juni 2026 jam 09.00 WIB
80%. Pemesanan pembelian dan penyampaian FPPO kepada Penjamin
sampai tanggal 1 Juli 2026 jam 16.00 WIB di bawah ini: onisme di berbagai negara juga menjadi
(25) Kepemilikan saham Perseroan secara langsung sebesar 99,99% dan secara Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui e-mail PT SUCOR SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS
tidak langsung melalui BLT sebesar 0,01%. dan mesin faksimile Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, sebagaimana Sahid Sudirman Center Lantai 12 Menara Mandiri I, Lantai 24-25
tantangan bagi ekspor baja Indonesia,”
(26) Kepemilikan saham Perseroan secara langsung sebesar 99,91% dan secara tercantum pada Bab XIV Propektus. Jl. Jend. Sudirman Kav.86 Jl. Jend. Sudirman No. 54-55 tambah Harry.
tidak langsung melalui CA sebesar 0,09%. Jakarta 10220 Jakarta 12910
(27) Kepemilikan saham Perseroan secara langsung sebesar 0,01% dan secara
4. Jumlah minimum pemesanan
Telepon: (021) 8067 3000 Telepon: (021) 526 3445
Untuk menjaga keseimbangan antara
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-
tidak langsung melalui JFI sebesar 99,9%.
(28) Kepemilikan saham Perseroan secara langsung sebesar 99,99%.
kurangnya satu Satuan Perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Faksimile: (021) 2788 9288 Faksimile: (021) 527 5701 kebutuhan pasar domestik dan ekspansi
Rupiah) atau kelipatannya. Situs web: www.sucorsekuritas.com Situs web: www.growin.id
(29) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui IAG sebesar
5. Masa Penawaran Umum E-mail ¿#VXFRUVHNXULWDVFRP E-mail GLYLVL¿#PDQGLULVHNXULWDVFRLG
ekspor, IISIA juga mendorong penguatan
98%.
(30) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui (i) JMI sebesar Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 30 Juni 2026 pukul PENJAMIN EMISI OBLIGASI
pengawasan terhadap impor baja.
99% dan (ii) JIL sebesar 1%. 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 1 Juli 2026 pukul 16.00 WIB. (Akan Ditentukan Kemudian) Ekonom Center of Reform on Economics
(31) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui JFI sebesar 6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian
51,00%. Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet me-
(32) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui STP sebesar pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama UNTUK MEMBACA KETERANGAN ngatakan apabila target ekspor manufaktur
49%. jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para
(33) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui JFI sebesar Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM 30% diberikan rentang waktu 5—10 tahun
49%. Prospektus dengan judul “Penyerbarluasan Prospektus dan Formulir INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI serta dibarengi reformasi biaya produksi
(34) Kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung melalui PCP sebesar Pemesanan Pembelian Obligasi,” pada tempat di mana pemesan DALAM PROSPEKTUS
40%. memperoleh Prospektus dan FPPO. dan peningkatan daya saing, maka target
tersebut dinilai masih realistis. (Desyinta Nuraini)
Names mentioned 87 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL
p.1
unresolved
org
PT FITCH RATINGS INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
PT SUCOR SEKURITAS
p.1 ×5
unresolved
org
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
p.1 ×2
unresolved
org
Banten Tbk
p.1 ×3
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
Nataadmadja
p.1
unresolved
org
Pengadilan Negeri Surabaya
p.2
unresolved
org
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
p.2
unresolved
org
Pusat Statistik Rasio
p.2
unresolved
person
Doktor Irawan Soerodjo
· Notaris
p.2 ×2
unresolved
org
PT Java Pelletizing Factory Ltd
p.2 ×2
unresolved
org
PT Java Pelletizing
p.2
unresolved
org
Factory Ltd
p.2
unresolved
person
Djojo Muljadi
p.2
unresolved
person
H. Syamsir Siregar Rp
p.2 ×2
unresolved
org
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
p.2
unresolved
org
PT Suri Tani Pemuka
p.3
unresolved
—
memutuskan untuk tidak melanjutkan kegiatan operasional KW.
p.3
unresolved
—
tambak udang,
p.3
unresolved
—
kamar pendingin
p.3
unresolved
org
PT Kraksaan
p.3
unresolved
org
PT Artha Lautan Situbondo
p.3
unresolved
—
Mulya (ALM)
p.3
unresolved
—
pemenuhan perizinan dan persiapan operasional.
p.3
unresolved
org
PT Bumiasri
p.3
unresolved
—
Lestari (BL)
p.3
unresolved
org
PT Iroha Sidat Banyuwangi
p.3
unresolved
—
perundang-undangan di sektor
p.3
unresolved
org
PT Ciomas
p.3
unresolved
—
Adisatwa (CA)
p.3
unresolved
—
ayam
p.3
unresolved
org
PT Tretes Indah Tretes
p.3
unresolved
—
Permai (TIP)
p.3
unresolved
org
PT Jakamitra
p.3
unresolved
org
Kementerian Perindustrian
p.3
unresolved
org
PT Wabin
p.3
unresolved
org
PT Vaksindo
p.3
unresolved
—
Obligasi
p.3
unresolved
org
Cabang Bursa Efek Indonesia Health PVT LTD
p.3
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas Vietnam Animal
p.3
unresolved
org
Health Co.Ltd
p.3
unresolved
org
PT Bhirawa Mitra Surabaya
p.3
unresolved
org
PT Agrinusa
p.3
unresolved
org
PT Proteindotama Sidoarjo
p.3
unresolved
org
PT Multi
p.3 ×2
unresolved
org
PT Unggas Lestari Unggul Purwakarta
p.3
unresolved
org
PT Bintang Langgeng Ternak
p.3
unresolved
org
Bank Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Indojaya
p.3
unresolved
org
PT Sentra
p.3 ×2
unresolved
—
$VVHJDI+DP]DK 3DUWQHUV
· Konsultan Hukum
p.3
unresolved
—
Purwanto Susanti dan Surja (”PSS”)
· Akuntan Publik
p.3
unresolved
org
Purwanto Susanti
p.3
unresolved
person
Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.
· Notaris
p.3 ×8
unresolved
org
PT Celebes Agro
p.3
unresolved
org
PT Japfa Food
p.3
unresolved
org
PT So
p.3
unresolved
org
PT Agro Harmoni
p.3
unresolved
org
PT Indo Tirta
p.3
unresolved
org
PT Intan Kenkomayo
p.3
unresolved
org
PT Kona Bay Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Cahaya
p.3
unresolved
org
PT Tira Cipta Logistik
p.3
unresolved
org
PT Tira Cipta
p.3
unresolved
org
PT Nusa Prima
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.