20241126_PNMP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31791689_lamp2.pdf

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL

Tanggal Efokti 28Mei2019 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 28 November 2019
Masa Penawaran Umum 22-25 November 2019 Tanggal Distnbusi Obligasi secara Elektronik 28 November 2019
Tanggal Penjatahan 26 November2019 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 28 Novombor 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI
TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMIBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
YANG KOMPETEN.

PT PERIIODALAN NASIONAL NADANI (PERSERO) (“PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EVISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENURNYA ATAS KEBENARAN SENUA INFORMASI ATAU
FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUNN DALAN INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UNUN INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UNUN BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF

Permodalan Nasional Madani

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero)

Kegiatan Usaha Utamc
Jasa pembiayaan dan jasa manajemen

'Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat: Kantor Cabang:
Menara Taspen (dh Gadung Arhaloka) Lt. 10 Memiliki 62 Kantor Cabang dan 628 Unit'Outt UalIM serta 2.165 cabang Mekaar
JI. Jend. Sudiman Kav. 2
Jakarta 10220

Telp: (02172511 404
Faks: (021) 2511 371
Website: wuwpam.coid
Email: sekretaisperusahaanpam.coid

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PNM
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN IN PNY TAHAP I TAHUN 2019
DENGAN JUNLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseran akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN Il PNM TAHAP Il TAHUN 2019
DENGAN JUNLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.350.000.000.000, (SATU TRILIUN TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obgasi ini iteblkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.350.000.00.000, (satu triun iga ratus ma puluh mar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (ul commimend. Obligasi ini diterbitkan tanpa warat, kecuali
Serikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kusodian Sentral Efek Indonesia (KSET) sebagai uk utang untuk kepentingan Pemegang Oblgasi yang teri alas 2 (dua eri, yatu sebgai berikut

SA: Jumlah Obigasi Seri yang ditawarkan adalah sebesar Rp586 500.000.000 (ima ratus delapan puluh enam miliar ima ratus juta Rupiah) dengan ingkt bunga tetap sebesar BO (delapan koma empat ni persen)
pertahun. Jangka waktu Obigesi Sei adalah 3 (iga ahun terhung sejak Tanggal Emisi Pembayaran Obligasi diakukan secar penuh (bulet paymen) sebesar 1001 (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A
pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 28 November 2022.

SeiB —: Jumlah Oblgasi Ser B yang ditawarkan adalah sebesar Rp763500.000000, (juh rlus enam puluh iga miliar ima ratus ja Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,759 (delapan koma tujuh lima person
Jangka waktu Obigasi Sri B adalah 5 (ima) tahun terhung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secar penuh (bulet paymeni) sebesar 10016 (seratus persen) dari Jumlah Obigasi Seri B pada saat
jatuh tempo yaitu tanggal 28 November 2024.

(Obigasi in ditawarkan dengan na 1006 (seratus persen) dar jumlah Obigasi. Bunga Obigasi dibayarkan setap tiwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Pembayaran Bunga Obigasi prlama akan diakukan
pada tanggal 28 Februari 2020 sodangkan pembayaran Bunga Obligasi trakhir dlakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing sori Obigasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN II PNII TAHAP II DANJATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADAJ AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NANUN DJANIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK
YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAN PASAL t13t DAN 1132 ITAB UNDANG-UNDANG KUKU PERDATA INDONESIA. HAK PENEGANG OBLIGASI ADALAH
PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEHUDIAN HARIKECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG,
DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA NAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU,
SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN
PERSEROAN MENPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN
HARGA PASAR DENGAN MENPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. OBLIGASI YANG DIBELI KENIBALI OLEH PERSEROAN UNTUK DISIMPAN DI KENUDIAN HARI DAPAT DIJUAL
KEMBALI DAN/ATAU DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN OBLIGASI INI TIDAK BERHAK ATAS BUNGA OBLIGASI DAN SEGALA HAK LAINNYA YANG MELEKAT PADA OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI.
RENCANA PENBELIAN KEMBALI DIUMUNIKAN SELANBAT.LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUN TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KENIBALI OBLIGASI. SELANMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI
KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KENBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA
BERPEREDARAN NASIONAL.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAANRISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAHDEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN,
BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PENIBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN
PERUSAHAAN ANAK. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PENBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITANARKAN DALANI PENAWARAN UNIUN IN YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN
PENIBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUNBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ('KSET") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAN BENTUK ELEKTRONIK YANG
DIADYANISTRASIKAN DALAH PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI

DALANN RANGKA PENERSTAN OEL GAS INI PERSEROAN TELAH WENPEROLEN WASL PENERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANYANG OBLIGASI DARI
PT PENERINGKAT EFEK INDONESIA PEFINDO"):
PN
(Singi AP)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PENERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB |INFORINASI TAMBAHAN

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya torcantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (ful commitment)
terhadap Penawaran Umum Obigasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA ENISI OBLIGASI

krg
@ cescim INDOPREMIER mandi
sekurita:
PT CG8-CIMB Sekuritas Indonesia PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas.
WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan diakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Novembor 2019