Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 26
Page 1
PANIN BANK SLIDES DULU
PT. BANK PANIN Tbk
Presentasi
PUBLIC EXPOSE
Jakarta
29 November 2024
Disclaimer:
This report has been prepared by P.T. Bank Panin Tbk independently and is circulated for the purpose of general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report.
The information in this report has been obtained from sources we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and
estimates included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice.
We disclaim any responsibility or liability (expressed or implied) of P.T. Bank Panin Tbk and/or its affiliated companies and /or their respective employees and/or agents whatsoever and howsoever
arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither P.T. Bank Panin Tbk and/or its
affiliated companies and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in this report and any inaccuracy herein or
omission here from which might otherwise arise.
1
Page 2
Makro Dunia 2
PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA
• Inflasi dunia sudah lebih terkendali
• Mulai terjadi penurunan suku bunga oleh Bank Sentral di berbagai
negara.
• Harga komoditas tidak setinggi beberapa waktu lalu.
• Konflik regional yang berlarut-larut dan mendalam.
• Perang dagang
• Kemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika
Page 3
Makro Indonesia 3
KONDISI EKONOMI INDONESIA SAAT INI
• GDP Annual growth rate (YoY) 3Q2024 sebesar 4.95%.
• Neraca perdagangan selalu surplus sejak Mei 2020 sampai Okt 2024.
• Inflasi Oktober 2024 turun menjadi 1.71%.
• BI rate masih di 6,00% per 20 November 2024. Penurunan pertama di
September 2024 sebesar 25 bps.
2021 2022 2023 3Q24
Full Year GDP Growth 3.70% 5.31% 5.05% a) 4.95%
FX Reserves ($bn) 145 137 146 b) 151
USD/IDR 14278 15592 15339 c) 15671
Interest Rate 3.50% 5.50% 6.00% b) 6.00%
Inflation Rate (YoY) 1.87% 5.51% 2.61% b) 1.71%
Source: Bank Indonesia & Badan Pusat Statistik
a) Annual Growth Rate (YoY)
b) October 2024
c) 8 November 2024
Page 4
Makro Indonesia 4 PROSPEK • Tren sukubunga yang lebih rendah. • Pertumbuhan yang berkelanjutan. • Penambahan value added dari sektor pertambangan dan perkebunan. • Optimalisasi penggunaan infrastuktur. • Penduduk usia produktif akan terus bertambah. • Digitalisasi. • Green energy. TANTANGAN • Kebijakan Pemerintah Baru. • Hutang pemerintah yang akan jatuh tempo. • Global • Harga komoditas yang belum membaik.
Page 5
Industri Perbankan 5
INDUSTRI PERBANKAN
• Volatilitas mata uang Rupiah.
• Likuiditas yang cenderung lebih ketat.
• SRBI.
• Dominasi bank besar semakin kuat.
• Total aset bank umum per September 2024 mencapai Rp 12.147
trilliun, tumbuh 8,1% (year on year)
• Jumlah bank umum nasional 105 bank. 12 Bank besar (September
2024) mencakup sekitar 76% total aset perbankan.
• Pertumbuhan kredit per September 2024 sebesar 11,1% (year on
year), sedangkan Dana Pihak Ketiga sebesar 7,0% (year on year).
• Restrukturisasi kredit akibat Covid-19 telah berakhir Maret 2024.
• Permodalan bank yang besar.
• Flight to size.
Page 6
Industri Perbankan 6
JUMLAH BANK
DUABELAS BANK BESAR INDONESIA Kategori Jumlah
Bank Persero 4
Berdasarkan Total Aktiva (Konsolidasi) Bank Pembangunan Daerah 27
Akhir September 2024 (dalam Trilliun Rupiah) Bank Swasta Nasional 67
Kantor Cabang Bank Asing 7
Total 105
Sumber: OJK - SPI September 2024
2.324
1.962
The 11th
1.434 Largest
1.068
ASSETS
456 * 371 354 287 255 240 231 229
1.542 The 10th
1.282
867
735
LOANS
311 * 266 165 158 156 149 141 126
* Juni 2024
Page 7
Sekilas Bank Panin 7
• Panin Bank didirikan pada bulan Agustus 1971
• Go Public pada tahun 1982
Pemegang Saham Per September 2024
PT Panin Financial Tbk, yang dahulu dikenal Saham Tresuri; 0,02%
sebagai PT Panin Life Tbk, memiliki 46.04% Publik; 15,12%
saham Panin Bank Panin Financial Tbk;
ANZ memiliki 38.82% saham Panin Bank 46,04%
Publik 15.12%
Saham Tresuri 0.02%
Votraint; 38,82%
Konglomerasi
Jumlah Aset
Anak Perusahaan Yang Dikonsolidasi Bidang Usaha Sep 2024 Porsi Panin
(Juta Rupiah)
PT Clipan Finance Indonesia Tbk Lembaga Pembiayaan 10,253,198 51.49%
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Bank Syariah 16,722,865 67.30%
Page 8
Sekilas Bank Panin 8
Peringkat Kredit dan Kinerja Saham
Lembaga Kategori Peringkat 2.300 100
Juta lembar
2.100
Foreign Currency 80
1.900
Long-Term IDR BB+
1.700 60
Short-Term IDR B 1.500
Viability Rating bb+ 1.300 40
Government Support Rating bb 1.100
Sovereign Risk 20
900
Fitch Rating Long-Term Foreign-Currency IDR BBB 700 -
Long-Term Local-Currency IDR BBB Nov-23 Feb-24 May-24 Aug-24 Nov-24
Country Ceiling BBB Volume Harga Saham
Outlooks
Long-Term Foreign-Currency IDR Stable
Data per 22 November 2024
Sovereign Long-Term Foreign-Currency IDR Stable
Sovereign Long-Term Local-Currency IDR Stable Harga saham Rp 1.790 / saham
Corporate Rating idAA/Stable Jumlah lembar saham 24.09 mil saham
Pefindo Shelf Registration Bond Rating idAA Kapitalisasi pasar Rp 43.11 tn (+/- US$ 2.73 mil)
Subordinated Bonds idA+ Sumber: RTI Business
Fitch Rating : 5 November 2024
Pefindo : 5 Maret 2024
Page 9
Sekilas Bank Panin 9
Dewan Komisaris:
• Nelson Tampubolon : Presiden Komisaris - Independen
• Lintang Nugroho : Wakil Presiden Komisaris - Independen
• Chandra Rahardja Gunawan : Komisaris
• Drs. Johnny : Komisaris
• Gregory James Terry : Komisaris
• Drs. H. Riyanto : Komisaris - Independen
Direksi:
• Herwidayatmo : Presiden Direktur
• Hendrawan Danusaputra : Wakil Presiden Direktur
• Edy Heryanto : Direktur
• Gunawan Santoso : Direktur
• Lionto Gunawan : Direktur
• Januar Hardi : Direktur
• Haryono Wongsonegoro : Direktur
• Suwito Tjokrorahardjo : Direktur
• Antonius Ketut Dwirianto : Direktur Kepatuhan
Page 10
Sekilas Bank Panin 10
VISI: Menjadi Bank pilihan utama bagi nasabah individu dan bisnis
dengan kearifan lokal
MISI:
1. Menyediakan inovasi layanan dan produk yang sesuai
kebutuhan nasabah dengan dukungan digitally-enabled dan
keberlanjutan.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, ketahanan bisnis, dan
pengaruh terhadap komunitas di lingkungan sekitar Bank.
3. Meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku
kepentingan, terutama pemegang saham.
Page 11
Strategi Bank Panin 11
Page 12
Strategi Bank Panin 12 Nasabah Produk Fokus pada nasabah, memahami kebutuhan mereka dan Mengembangkan dan mendistribusikan produk-produk yang memberikan layanan terpadu dan bernilai tambah. inovatif untuk mendukung keberhasilan bisnis nasabah. Distribusi Efisiensi Membangun kemampuan saluran distribusi multichannel Merekayasa ulang proses pelayanan untuk mempercepat untuk menjangkau bisnis nasabah di seluruh Indonesia dan transaksi nasabah dan memberikan pelayanan yang efisien mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. dan kompetitif melalui perkembangan teknologi. Staff Pemegang Saham Mempertahankan dan meningkatkan budaya perusahaan Mendayagunakan ketangguhan bisnis inti dan franchise value untuk menghargai sepenuhnya pencapaian individu dan terus kami untuk mencapai kinerja yang memuaskan agar dapat memotivasi karyawan untuk memberikan pelayanan yang memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan lebih baik serta meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi. (stakeholders).
Page 13
Platform Digital Banking 13
Page 14
Jaringan Distribusi 14
842 855 848 848
515 517 518 518
2021 2022 2023 3Q24
Office ATM
*) Termasuk Kantor Pusat dan Kantor Representative
Page 15
Kinerja Keuangan 15
Neraca:
2022 2023 3Q2023 3Q2024
YoY Konsolidasi YoY
Audited Audited Unaudited Unaudited
212,432 222,010 4.51% Total Aset 211,410 230,588 9.07%
136,988 148,499 8.40% Total Kredit 140,237 149,021 6.26%
141,844 145,221 2.38% Total DPK 144,291 153,081 6.09%
7,794 3,699 -52.54% Total Obligasi + Subdebt 3,698 1,397 -62.22%
47,401 49,705 4.86% Total Ekuitas 49,876 52,162 4.58%
Rasio Konsolidasi
1.91% 1.57% ROA 2.00% 1.68%
6.89% 5.42% ROE 6.93% 6.04%
91.67% 97.51% LDR* 91.84% 91.78%
30.07% 32.40% CAR 32.50% 34.08%
5.53% 4.93% NIM 5.06% 4.44%
3.53% 3.09% NPL 3.70% 3.17%
0.92% 0.57% NPL netto 1.21% 1.09%
*) Konsolidasi kecuali LDR bank only
Page 16
Kinerja Keuangan 16
Laba Rugi:
2022 2023 KETERANGAN 3Q2023 3Q2024
YoY YoY
AUDITED AUDITED (Konsolidasi) UNAUDITED UNAUDITED
13,911 14,600 5% Pendapatan Bunga 10,978 11,404 4%
3,894 5,333 37% Beban Bunga 3,915 4,721 21%
10,018 9,267 -7% PENDAPATAN BUNGA BERSIH 7,063 6,683 -5%
2,445 2,646 8% Pendapatan Operasional Selain Bunga 2,035 1,694 -17%
8,296 8,150 -2% Beban Operasional Selain Bunga (5,559) (5,423) 2%
(5,851) (5,504) 6% Pendapatan (Beban) Ops. Selain Bunga Bersih (3,524) (3,730) -6%
3,079 2,770 -10% Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan 1,522 903 -41%
4,167 3,763 -10% LABA (RUGI) OPERASIONAL 3,539 2,954 -17%
(78) 13 117% LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 9 (53) -689%
4,089 3,776 -8% LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK 3,548 2,901 -18%
(816) (770) 6% Pajak Penghasilan (715) (606) 15%
3,273 3,006 -8% LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN 2,833 2,295 -19%
(623) (216) 65% Pendapatan (Beban) Komprehensif 63 274 334%
2,650 2,790 5% Laba Komprehensif 2,896 2,569 -11%
* Konsolidasi
Page 17
Kinerja Keuangan 17
PROFITABILITY
NII DAN NIM
12.000 5,53% 6,00%
5,10%
4,93%
10.000 4,44% 5,00%
8.000 4,00%
Miliar
6.000 3,00%
9.615 10.018
9.267
4.000 2,00%
6.683
2.000 1,00%
- 0,00%
2021 2022 2023 3Q24
NII NIM
* Konsolidasi
Page 18
Kinerja Keuangan 18
Likuiditas Terjaga
RIM & LDR LCR & NSFR
97,51% 97,78% 300%
100%
91,67% 266,39%
88,05% 97,82% 255,34%
249,26% 249,44%
90,13% 91,90% 250%
80% 86,42%
200%
60%
143,93% 138,44%
150% 127,71% 129,21%
40%
100%
20%
50%
0% 0%
2021 2022 2023 3Q24 2021 2022 2023 3Q24
RIM LDR LCR NSFR
* Bank Only
Page 19
Kinerja Keuangan 19
Komposisi Kredit: 56% dari Retail dan SME
Komposisi Kredit
100%
90% 16% 18% 19% 20%
80%
70%
35% 34% 35% 36%
60%
50%
40%
30%
49% 48% 46% 44%
20%
10%
0%
2021 2022 2023 3Q2024
Corporate Commercial Consumer
* Bank Only
Page 20
Kinerja Keuangan 20
LOAN BY SECTOR (SEP 2024) Part 1
25% 23,17%
20,68%
20% 16,43%
16,51% 16,42%
15,44% 15,49%
15%
10%
6,57%
5,57%
4,89%
5%
0%
Industri Pengolahan Perdagangan Besar dan Eceran Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan dan Rumah Tangga
Jasa Perusahaan
* Bank Only
Industri Panin Bank *
LOAN BY SECTOR (SEP 2024) Part 2 11,84%
12%
10%
8,14%
8% 6,84%
5,43%
6% 5,18% 5,14%
4,37% 4,15%
3,75%
4%
1,73% 0,48% 1,79%
2%
0%
Pertanian, Perburuan dan Pertambangan dan Konstruksi Penyediaan Akomodasi dan Transportasi, Pergudangan Lainnya
Kehutanan Penggalian Penyediaan Makan Minum dan Komunikasi
* Bank Only Industri Panin Bank *
Page 21
Kinerja Keuangan 21
Pertumbuhan Pendanaan
180
Triliun
160 153
142 145
134
140
120
79 87
100 78
74
80
60
40 48 51 54 54
20
12 13 12 12
-
2021 2022 2023 3Q24
Demand Deposits Saving Time Deposits Total Deposits
• Casa dari Desember 2023 45,3% menjadi 43,0% di September 2024.
* Konsolidasi
Page 22
Kinerja Keuangan 22
Struktur Permodalan
Capital Adequacy Ratio (CAR) – Konsolidasi
CAR
40%
34,08%
35% 32,40%
29,86% 30,07% 1,12%
1,28%
30% 1,49%
2,04%
25%
20%
31,12% 32,96%
15% 28,57%
27,82%
10%
5%
0%
2021 2022 2023 3Q24
Tier 1 Tier 2 CAR
* Konsolidasi
Page 23
Penghargaan-penghargaan 23
Tahun 2023
Infobank Digital Brand Awards 2023 Infobank Digital Brand Awards 2023
The 3rd Best Conventional Bank The Best Deposito Conventional Bank
(KBMI 3) (KBMI 3)
Jakarta, 12 April 2023 Jakarta, 12 April 2023
Infobank Digital Brand Awards 2023 Infobank Digital Brand Awards 2023
The Best Debit Card Conventional Bank The 2nd Best
(KBMI 3) Credit Card Conventional Bank (KBMI 3)
Jakarta, 12 April 2023 Jakarta, 12 April 2023
Infobank Digital Brand Awards 2023 Infobank 20th Banking Service
The 3rd Best Mobile Banking Excellence Award 2023
Conventional Bank (KBMI 3) The 2nd Best
Jakarta, 12 April 2023 Website Conventional Bank
Jakarta, 20 Juni 2023
Page 24
Penghargaan-penghargaan 24
Tahun 2023
Lembaga Penjamin Simpanan KEJAR Award 2023
Piagam Penghargaan Bank Penyusun Bank Implementasi KEJAR Terbaik 2023
Resolution Plan Tahun 2022 Kategori Bank Umum Konvensional
Jakarta, 26 Juni 2023 Jakarta, 20 Agustus 2023
Tempo IDNFinancials 52 28th Infobank Award 2023
Kategori Main Index & High Market Excellence Financial Performance Bank
Capitalization in 2022
Jakarta, 31 Juli 2023 Jakarta, 25 Agustus 2023
Page 25
Penghargaan-penghargaan 25
Tahun 2024
Bursa Efek Indonesia Sinar Mas Land
Top Dealer SPPA Scaling Up Top 5 Penyalur KPR/T/A Sinar Mas
Campaign 2023 Land Tahun 2023
Jakarta, 31 Januari 2024 Jakarta, 23 Februari 2024
Majalah Peluang
The Best Bank Performance of Sertifikasi ISO 27001, Information
MSMEs Loans 2024 Security Management System
Jakarta, 9 September 2024 2024
Page 26
TERIMA KASIH
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Sentral
p.2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.3
unresolved
org
Pusat Statistik
p.3
unresolved
org
sebagai PT Panin Life Tbk, memiliki 46.04%
p.7
unresolved
org
Panin Life Tbk
p.7 ×2
unresolved
org
ANZ memiliki 38.82% saham Panin Bank
p.7
unresolved
org
Bank Syariah
p.7
unresolved
—
Mendayagunakan ketangguhan bisnis inti dan franchise
p.12
unresolved
—
mencapai kinerja yang memuaskan agar dapat
p.12
unresolved
org
Bank Penyusun
p.24
unresolved
org
Bank Implementasi KEJAR Terbaik
p.24
unresolved
org
Bank Capitalization
p.24
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.