Back to announcement
20241121_FMFN_Penyampaian Bukti Iklan_31780186_lamp3.pdf
Other Text extracted FMFNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Kontan Kamis, 21 November 2024 Kontan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
JADWAL pada tanggal 31 Desember 2022
Masa Penawaran Awal : 21 November - 3 Desember 2024 3HQGDSDWDQ 3HUVHURDQ XQWXN WDKXQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU WHUFDWDW VHEHVDU
Tanggal Efektif : 10 Desember 2024 5S DWDX PHQLQJNDW VHEHVDU 5S MXWD DWDX GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ WDKXQ \DQJ
Masa Penawaran Umum : 11 - 12 Desember 2024 EHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUVHEHVDU5S MXWD3HQLQJNDWDQLQLWHUXWDPDGLVHEDENDQ
Tanggal Penjatahan : 13 Desember 2024 ROHK PHQLQJNDWQ\D SHQGDSDWDQ SHPELD\DDQ NRQVXPHQ GDQ DQMDN SLXWDQJ 3HQGDSDWDQ SHPELD\DDQ
INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA NRQVXPHQ XQWXN WDKXQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU PHQFDSDL 5S MXWD
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 17 Desember 2024 KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 17 Desember 2024 PHQLQJNDWVHEHVDU5SMXWDDWDXVHEHVDUGLEDQGLQJWDKXQ\DQJEHUMXPODK5S
TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MXWD 3HQGDSDWDQ DQMDN SLXWDQJ XQWXN WDKXQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU PHQFDSDL
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 18 Desember 2024 MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA 5S MXWD PHQLQJNDW VHEHVDU 5S MXWD DWDX VHEHVDU GLEDQGLQJ WDKXQ \DQJ
PROSPEKTUS. EHUMXPODK5SMXWD
PENAWARAN UMUM
%HEDQ 3HUVHURDQ XQWXN WDKXQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU WHUFDWDW VHEHVDU
NAMA OBLIGASI OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI 5S DWDX PHQLQJNDW VHEHVDU 5S MXWD DWDX GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ WDKXQ \DQJ
Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024. PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.894.169 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan
JENIS OBLIGASI ROHK PHQLQJNDWQ\D EHEDQ NHXDQJDQ GDQ EHEDQ NHSHJDZDLDQ 3HUVHURDQ %HEDQ NHXDQJDQ 3HUVHURDQ
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQXQWXNGLGDIWDUNDQ PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA XQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUPHQFDSDL5S MXWDPHQLQJNDWVHEHVDU
atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. 5S MXWD DWDX VHEHVDU GLEDQGLQJ WDKXQ \DQJ EHUMXPODK 5S MXWD %HEDQ
Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI NHSHJDZDLDQ XQWXN WDKXQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU PHQFDSDL 5S MXWD
\DQJ VHODQMXWQ\D XQWXN NHSHQWLQJDQ 3HPHJDQJ 2EOLJDVL GDQ GLGDIWDUNDQ SDGD WDQJJDO GLVHUDKNDQQ\D PT KB FINANSIA MULTI FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA PHQLQJNDWVHEHVDU5S MXWDDWDXVHEHVDUGLEDQGLQJWDKXQ\DQJEHUMXPODK5S
6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL ROHK 3HUVHURDQ NHSDGD .6(, %XNWL NHSHPLOLNDQ 2EOLJDVL EDJL 3HPHJDQJ INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS. juta.
2EOLJDVLDGDODK.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLWHUELWNDQROHK3HPHJDQJ5HNHQLQJGDQGLDGPLQLVWUDVLNDQROHK /DED WDKXQ EHUMDODQ 3HUVHURDQ XQWXN WDKXQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU WHUFDWDW
.6(,EHUGDVDUNDQSHUMDQMLDQSHPEXNDDQUHNHQLQJHIHN\DQJGLWDQGDWDQJDQL3HPHJDQJ2EOLJDVLGHQJDQ VHEHVDU5S DWDXPHQXUXQVHEHVDU5SMXWDDWDXGLEDQGLQJNDQGHQJDQWDKXQ\DQJ
Pemegang Rekening. EHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUVHEHVDU5SMXWD3HQXUXQDQLQLWHUXWDPDGLVHEDENDQ
HARGA PENAWARAN ROHKPHQLQJNDWQ\DEHEDQXVDKDGLEDQGLQJNDQSHQGDSDWDQXVDKD\DQJGLWHULPD3HUVHURDQ
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. 2. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas
JUMLAH POKOK DAN BUNGA OBLIGASI Posisi tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQGHQJDQMXPODK3RNRN2EOLJDVLVHEDQ\DNEDQ\DNQ\DVHEHVDU5S -XPODK$VHW3HUVHURDQPHQJDODPLSHQLQJNDWDQVHEHVDU5SMXWDDWDX\DLWXGDUL5S
OLPDUDWXVPLOLDU5XSLDK \DQJWHUEDJLGDODP GXD VHULVHEDJDLEHULNXW PT KB FINANSIA MULTI FINANCE MXWDXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUPHQMDGL5SMXWDXQWXNSHULRGH
Seri A : -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL 6HUL $ \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU 5SƔ Ɣ 5XSLDK HQDP EXODQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO -XQL 3HQLQJNDWDQ LQL WHUXWDPD GLVHEDENDQ ROHK
Kegiatan Usaha Utama :
GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDUƔ ƔSHUVHQ SHUWDKXQEHUMDQJNDZDNWX peningkatan piutang lain-lain dan tagihan anjak piutang Perseroan. Piutang lain-lain untuk periode enam
3HPELD\DDQ EXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQLPHQFDSDL5SMXWDPHQLQJNDWVHEHVDU5S
(tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
%HUNHGXGXNDQGL-DNDUWD6HODWDQ,QGRQHVLD MXWDDWDXVHEHVDUGLEDQGLQJWDKXQ\DQJEHUMXPODK5SMXWD7DJLKDQDQMDNSLXWDQJXQWXN
Seri B : -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL 6HUL % \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU 5SƔ Ɣ 5XSLDK WDKXQSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQLPHQFDSDL5SMXWDPHQLQJNDW
GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDUƔ ƔSHUVHQ SHUWDKXQEHUMDQJNDZDNWX WLJD Kantor Pusat Jaringan kantor VHEHVDU5SMXWDDWDXVHEHVDUGLEDQGLQJWDKXQ\DQJEHUMXPODK5SMXWD
tahun sejak Tanggal Emisi. *HGXQJ2I¿FH/DQWDL NDQWRUSXVDW NDQWRUFDEDQJGDQNDQWRUVHODLQNDQWRUFDEDQJ\DQJWHUVHEDUGLVHOXUXK,QGRQHVLD -XPODK OLDELOLWDV 3HUVHURDQ PHQJDODPL SHQLQJNDWDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX \DLWX GDUL
%XQJD2EOLJDVLGLED\DUNDQVHWLDS WLJD EXODQVHMDN7DQJJDO(PLVLGLPDQD%XQJD2EOLJDVLSHUWDPDDNDQ 6&%'/RW-O-HQGHUDO6XGLUPDQ.DY 5S MXWDXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUPHQMDGL5SMXWD
GLED\DUNDQSDGDWDQJJDO0DUHWVHGDQJNDQ%XQJD2EOLJDVLWHUDNKLUVHNDOLJXVSHOXQDVDQ2EOLJDVL -DNDUWD6HODWDQ XQWXN XQWXN SHULRGH HQDP EXODQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO -XQL 3HQLQJNDWDQ LQL WHUXWDPD
DNDQGLED\DUNDQSDGDWDQJJDO'HVHPEHUXQWXN2EOLJDVL6HUL$GDQ'HVHPEHUXQWXN Telp.: (021) 2933 3646 GLVHEDENDQROHKSHQLQJNDWDQSLQMDPDQ\DQJGLWHULPD3HUVHURDQVHEHVDU5SMXWDDWDXGDUL
Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) Faksimile: (021) 2933 3648 WDKXQVHEHVDU5SMXWDPHQMDGL5SMXWDXQWXNSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLU
pada saat jatuh tempo. Situs web: www.kreditplus.com SDGDWDQJJDO-XQL
'DODP KDO 7DQJJDO 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL MDWXK SDGD KDUL \DQJ EXNDQ +DUL .HUMD PDND %XQJD (PDLO FRUVHF#¿QDQVLDFRP (NXLWDV3HUVHURDQPHQJDODPLSHQXUXQDQVHEHVDU5SMXWDDWDX\DLWXGDUL5SMXWD
2EOLJDVL GLED\DU SDGD +DUL .HUMD VHVXGDKQ\D WDQSD GLNHQDNDQ GHQGD7LQJNDW %XQJD 2EOLJDVL WHUVHEXW XQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUPHQMDGL5SMXWDXQWXNXQWXNSHULRGH
PHUXSDNDQSHUVHQWDVHSHUWDKXQGDULQLODLQRPLQDO\DQJGLKLWXQJEHUGDVDUNDQMXPODK+DUL.DOHQGHU\DQJ PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I KB FINANSIA MULTI FINANCE HQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQL3HQXUXQDQLQLWHUXWDPDGLVHEDENDQROHKSHQXUXQDQ
lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) saldo laba Perseroan.
bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022
2EOLJDVL KDUXV GLOXQDVL GHQJDQ KDUJD \DQJ VDPD GHQJDQ MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ WHUWXOLV SDGD -XPODK $VHW 3HUVHURDQ PHQJDODPL SHQLQJNDWDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX \DLWX GDUL
OBLIGASI BERKELANJUTAN I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHAP I TAHUN 2024 5S MXWDXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUPHQMDGL5S MXWD
.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLPLOLNLROHK3HPHJDQJ2EOLJDVLGHQJDQPHPSHUKDWLNDQ6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”) XQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHU3HQLQJNDWDQLQLWHUXWDPDGLVHEDENDQROHK
dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
7DQJJDOWDQJJDOSHPED\DUDQPDVLQJPDVLQJVHUL2EOLJDVLGDQ7DQJJDO3HOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVLDGDODK 2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWGLWDZDUNDQGHQJDQQLODL VHUDWXVSHUVHQ GDODP GXD VHUL\DLWX NHQDLNDQSDGDSLXWDQJSHPELD\DDQGDQWDJLKDQDQMDNSLXWDQJ3LXWDQJSHPELD\DDQNRQVXPHQXQWXNWDKXQ
sebagai berikut: 6HUL$ -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL$VHEHVDU5S>Ɣ@ >Ɣ@5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU>Ɣ@ >Ɣ@SHUVHQ SHUWDKXQ\DQJEHUMDQJNDZDNWX WLJDUDWXVWXMXKSXOXK +DUL \DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUPHQFDSDL5SMXWDPHQLQJNDWVHEHVDU5S
Kalender sejak Tanggal Emisi. MXWDDWDXVHEHVDUGLEDQGLQJWDKXQ\DQJEHUMXPODK5S MXWD7DJLKDQDQMDNSLXWDQJ
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Pembayaran Bunga ke- XQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUPHQFDSDL5SMXWDPHQLQJNDWVHEHVDU
Seri A Seri B Seri B : -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL%VHEHVDU5S>Ɣ@ >Ɣ@5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU>Ɣ@ >Ɣ@SHUVHQ SHUWDKXQ\DQJEHUMDQJNDZDNWX WLJD WDKXQVHMDN7DQJJDO(PLVL
5SMXWDDWDXVHEHVDUGLEDQGLQJWDKXQ\DQJEHUMXPODK5SMXWD
1 0DUHW 0DUHW
%XQJD2EOLJDVLGLED\DUNDQVHWLDSWULZXODQGLPDQD%XQJD2EOLJDVLSHUWDPDDNDQGLED\DUNDQSDGDWDQJJDO0DUHWVHGDQJNDQ%XQJD2EOLJDVLWHUDNKLUVHNDOLJXVSHOXQDVDQ2EOLJDVL -XPODK OLDELOLWDV 3HUVHURDQ PHQJDODPL SHQLQJNDWDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX \DLWX GDUL
2 -XQL -XQL
DNDQGLED\DUNDQSDGDWDQJJDO'HVHPEHUXQWXN2EOLJDVL6HUL$GDQ'HVHPEHUXQWXN2EOLJDVL6HUL%3HOXQDVDQPDVLQJPDVLQJVHUL2EOLJDVLDNDQGLODNXNDQVHFDUDSHQXK 5SMXWDXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUPHQMDGL5S MXWD
3 6HSWHPEHU 6HSWHPEHU
4 'HVHPEHU 'HVHPEHU
(bullet payment) pada saat jatuh tempo. XQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHU3HQLQJNDWDQLQLWHUXWDPDGLVHEDENDQROHK
17 Maret 2026 OBLIGASI BERKELANJUTAN I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN ROHK NHQDLNDQ SLQMDPDQ \DQJ GLWHULPD GDQ VXUDW EHUKDUJD \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK 3HUVHURDQ 3LQMDPDQ
6 -XQL \DQJGLWHULPDXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUPHQFDSDL5SMXWD
7 17 September 2026
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN PHQLQJNDWVHEHVDU5SMXWDDWDXVHEHVDUGLEDQGLQJWDKXQ\DQJEHUMXPODK5S
8 17 Desember 2026
OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, BERUPA PIUTANG (PERFORMING) YANG DIMILIKI OLEH DAN MERUPAKAN KEKAYAAN PERSEROAN SEBAGAIMANA MXWD6XUDWEHUKDUJD\DQJGLWHUELWNDQXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUPHQFDSDL
9 17 Maret 2027
DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. UNTUK MENGHINDARI KERAGU-RAGUAN YANG DIMAKSUD DENGAN PIUTANG (PERFORMING) ADALAH PIUTANG YANG 5S MXWD PHQLQJNDW VHEHVDU 5S MXWD DWDX VHEHVDU GLEDQGLQJ WDKXQ \DQJ
TIDAK TERDAPAT KETERLAMBATAN ATAU PIUTANG YANG TIDAK TERDAPAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA MELAMPAUI 90 (SEMBILAN PULUH) HARI berjumlah Rp993.628 juta.
10 -XQL
11 17 September 2027
KALENDER. TOTAL NILAI PIUTANG (PERFORMING) YANG DIIKAT DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN NILAI PENJAMINAN ADALAH (I) SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 20% (NXLWDV3HUVHURDQPHQJDODPLSHQLQJNDWDQVHEHVDU5SMXWDDWDX\DLWXGDUL5S
12 17 Desember 2027
DARI NILAI POKOK OBLIGASI PADA SAAT TANGGAL EMISI, DAN (II) SELAMBAT-LAMBATNYA 5 (LIMA) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA MXWDXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUPHQMDGL5SMXWDXQWXNWDKXQ
SEBESAR 40% DARI NILAI POKOK OBLIGASI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ATAS OBJEK JAMINAN YANG DIJAMINKAN (PIUTANG (PERFORMING)) MEMILIKI PERINGKAT YANG LEBIH \DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHU3HQLQJNDWDQLQLWHUXWDPDGLVHEDENDQROHKNHQDLNDQPRGDO
3HOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVLGDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLDNDQGLED\DUNDQROHK3HUVHURDQPHODOXL.6(, TINGGI ATAU DIDAHULUKAN DENGAN JAMINAN KEBENDAAN (PREFEREN) DIBANDING HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN (BAIK JAMINAN VDKDP3HUVHURDQGDQSHQHUELWDQWDPEDKDQREOLJDVLSHUSHWXDO\DQJGDSDWGLNRQYHUVLNDQ
VHODNX$JHQ 3HPED\DUDQ DWDV QDPD 3HUVHURDQ VHVXDL GHQJDQ V\DUDWV\DUDW GDQ NHWHQWXDQNHWHQWXDQ KEBENDAAN MAUPUN PERORANGAN) SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. KETERANGAN MENGENAI 3. Likuiditas dan Sumber Pendanaan
\DQJGLDWXUGDODP3HUMDQMLDQ$JHQ3HPED\DUDQNHSDGD3HPHJDQJ2EOLJDVLPHODOXL3HPHJDQJ5HNHQLQJ JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. 6HFDUD KLVWRULV 3HUVHURDQ PHPELD\DL NHEXWXKDQ PRGDOQ\D WHUXWDPD PHODOXL DUXV NDV GDUL NHJLDWDQ
VHVXDL GHQJDQ MDGZDO ZDNWX SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL GDQ 3RNRN 2EOLJDVL VHEDJDLPDQD \DQJ WHODK RSHUDVLRQDOQ\DVHUWDSLQMDPDQSHUEDQNDQGDQHNXLWDV
ditentukan. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode enam
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023
6DWXDQSHPLQGDKEXNXDQ2EOLJDVLDGDODKVHQLODL5S VDWX5XSLDK DWDXNHOLSDWDQQ\D KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) Arus kas dari aktivitas operasi
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS .DV QHWR \DQJ GLJXQDNDQ XQWXN DNWLYLWDV RSHUDVL PHQJDODPL SHQXUXQDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX
6DWXDQ SHUGDJDQJDQ 2EOLJDVL GL %XUVD (IHN GLODNXNDQ GHQJDQ QLODL VHEHVDU 5S OLPD MXWD WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI VHWDUD \DLWX VHEHVDU 5S MXWD XQWXN SHULRGH HQDP EXODQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO
5XSLDK GDQNHOLSDWDQQ\D OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN -XQLGLEDQGLQJNDQGHQJDQSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQLVHEHVDU
JAMINAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI 5SMXWD+DOLQLWHUXWDPDGLNDUHQDNDQDGDQ\DSHQXUXQDQSHQHULPDDQGDULWUDQVDNVLSHPELD\DDQ
*XQDPHQMDPLQSHPED\DUDQGDULVHOXUXKMXPODKXDQJ\DQJROHKVHEDEDSDSXQMXJDWHUXWDQJGDQZDMLE PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. GDQSHQXUXQDQSHPED\DUDQRSHUDVLRQDO3HQHULPDDQGDULWUDQVDNVLSHPELD\DDQNRQVXPHQPHQJDODPL
GLED\DUROHK3HUVHURDQNHSDGD3HPHJDQJ2EOLJDVLEHUGDVDUNDQNHWHQWXDQ3HUMDQMLDQ3HUZDOLDPDQDWDQ SHQXUXQDQVHEHVDU5S MXWDDWDXPHQMDGL5SMXWDXQWXNSHULRGHHQDPEXODQ\DQJ
dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK EHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQLGLEDQGLQJNDQGHQJDQSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO
Amanat berupa piutang (performing \DQJGLPLOLNLROHKGDQPHUXSDNDQNHND\DDQ3HUVHURDQVHEDJDLPDQD YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. -XQL VHEHVDU 5S MXWD 6HODLQ LWX SHPED\DUDQ RSHUDVLRQDO PHQJDODPL SHQXUXQDQ
ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Piutang (performing DGDODK SLXWDQJ \DQJ WLGDN WHUGDSDW
VHEHVDU5SMXWDDWDXPHQMDGL5S MXWDXQWXNSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGD
NHWHUODPEDWDQSHPED\DUDQSRNRNGDQDWDXEXQJDPHODPSDXL VHPELODQSXOXK +DUL.DOHQGHU
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT ATAU RISIKO PEMBIAYAAN. DIMANA DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA, RISIKO KREDIT WDQJJDO-XQLGLEDQGLQJNDQGHQJDQSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQL
Total nilai piutang (performing \DQJ GLLNDW GDODP DNWD MDPLQDQ ¿GXVLD DGDODK L VHNXUDQJ NXUDQJQ\D
DIDEFINISIKAN SEBAGAI KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN / DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KEWAJIBANNYA PADA TANGGAL JATUH TEMPO, BAIK POKOK MAUPUN sebesar Rp976.999 juta.
VHEHVDUGDULQLODL3RNRN2EOLJDVLSDGDVDDW7DQJJDO(PLVLGDQ LL VHODPEDWODPEDWQ\D OLPD EXODQ
BUNGA YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI Arus kas dari aktivitas investasi
VHMDN7DQJJDO(PLVL2EOLJDVLPHQMDGLVHNXUDQJNXUDQJQ\DVHEHVDUGDULQLODL3RNRN2EOLJDVL
HAK SENIORITAS PROSPEKTUS. .DV QHWR \DQJ GLJXQDNDQ XQWXN DNWLYLWDV LQYHVWDVL PHQJDODPL SHQXUXQDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX
+DN3HPHJDQJ2EOLJDVLDWDVREMHN-DPLQDQ\DQJGLMDPLQNDQSLXWDQJ performing PHPLOLNLSHULQJNDW\DQJ VHWDUDPHQMDGLVHEHVDU5S MXWDXQWXNSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO
lebih tinggi atau didahulukan dengan jaminan kebendaan (preferen) dibanding hak-hak kreditur Perseroan RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN -XQLGDULVHEHVDU5SMXWDXQWXNSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQL
ODLQQ\D \DQJ WLGDN PHPLOLNL MDPLQDQ EDLN MDPLQDQ NHEHQGDDQ PDXSXQ SHURUDQJDQ VHVXDL GHQJDQ DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. 3HQXUXQDQLQLWHUXWDPDGLNDUHQDNDQWLGDNDGDQ\DSHQHPSDWDQLQYHVWDVLMDQJNDSDQMDQJ\DQJGLODNXNDQ
SHUDWXUDQSHUXQGDQJXQGDQJDQ\DQJEHUODNXGL1HJDUD5HSXEOLN,QGRQHVLD ROHK3HUVHURDQVDPSDLGHQJDQSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQL
3HUVHURDQ PHPSXQ\DL XWDQJ VHQLRULWDV \DQJ PHUXSDNDQ XWDQJ 3HUVHURDQ \DQJ PHPSXQ\DL MDPLQDQ DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH PERINGKAT NASIONAL JANGKA PANJANG DARI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA
Arus kas dari aktivitas pendanaan
VHFDUD NKXVXV GHQJDQ MXPODK SRNRN VHEHVDU 5S WXMXK WULOLXQ VHUDWXV WXMXK SXOXK .DVQHWR\DQJGLSHUROHKGDULDNWLYLWDVSHQGDQDDQPHQJDODPLSHQXUXQDQVHEHVDU5S MXWDDWDX
dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sepuluh AAA(idn) (Triple A) VHWDUDPHQMDGLVHEHVDU5S MXWDXQWXNSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO
5XSLDK EHUGDVDUNDQODSRUDQNHXDQJDQ3HUVHURDQ\DQJGLDXGLW audited SHUWDQJJDO-XQL\DQJ KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKAT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. -XQLGDULGLEDQGLQJNDQGHQJDQSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQLVHEHVDU
PHPSXQ\DLKDNNHXWDPDDQDWDXSUHIHUHQ 5SMXWD+DOLQLGLNDUHQDNDQEHOXPDGDQ\DSHQHULPDDQGDULVXUDWEHUKDUJD\DQJGLWHUELWNDQROHK
PENYISIHAN DANA (SINKING FUND) OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI’’). 3HUVHURDQVDPSDLGHQJDQSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQL
3HUVHURDQ WLGDN PHQ\HOHQJJDUDNDQ SHQ\LVLKDQ GDQD XQWXN SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL GDQDWDX Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pelunasan Pokok Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil terhadap Penawaran Umum Obligasi ini. pada tanggal 31 Desember 2022
Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Arus kas dari aktivitas operasi
Obligasi. PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI .DVQHWR\DQJGLJXQDNDQXQWXNDNWLYLWDVRSHUDVLPHQJDODPLSHQXUXQDQVHEHVDU5S MXWDDWDX
JUMLAH MINIMUM PEMESANAN VHWDUDPHQMDGLVHEHVDU5S MXWDXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHU
3HPHVDQDQ3HPEHOLDQ2EOLJDVLKDUXVGLODNXNDQGDODPMXPODKVHNXUDQJNXUDQJQ\DVHEHVDUVDWXVDWXDQ GDULVHEHOXPQ\DVHEHVDU5S MXWDXQWXNVDWXWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHU
SHUGDJDQJDQVHEHVDU5S OLPDMXWD5XSLDK DWDXNHOLSDWDQQ\D +DO LQL WHUXWDPD GLNDUHQDNDQ DGDQ\D SHQLQJNDWDQ SDGD SHQHULPDDQ SHPELD\DDQ NRQVXPHQ
HASIL PEMERINGKATAN VHEHVDU5SMXWDDWDX PHQMDGL5SMXWDXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO
6HVXDLGHQJDQ3HUDWXUDQ2-.1R32-.WDQJJDO0DUHWWHQWDQJ'RNXPHQ3HUQ\DWDDQ 'HVHPEHUGLEDQGLQJNDQGHQJDQWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUVHEHVDU
3HQGDIWDUDQ 'DODP 5DQJND 3HQDZDUDQ 8PXP (IHN %HUVLIDW (NXLWDV (IHN %HUVLIDW 8WDQJ GDQDWDX PT KB VALBURY SEKURITAS
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK Rp7.427.319 juta.
6XNXN 32-. 1R GDQ 32-. 1R GDODP UDQJND SHQHUELWDQ 2EOLJDVL LQL 3HUVHURDQ 7HUD¿OLDVL
Arus kas dari aktivitas investasi
WHODK PHPSHUROHK KDVLO SHPHULQJNDWDQ GDUL 37 )LWFK 5DWLQJV ,QGRQHVLD VHVXDL GHQJDQ 6XUDW 1R PENJAMIN EMISI OBLIGASI .DVQHWR\DQJGLJXQDNDQXQWXNDNWLYLWDVLQYHVWDVLPHQJDODPLSHQLQJNDWDQVHEHVDU5SMXWDDWDX
',55$7/75,;WDQJJDO6HSWHPEHUSHULKDO3HULQJNDW3ULYDW37.%)LQDQVLD0XOWL)LQDQFH [Akan ditentukan kemudian] VHWDUD PHQMDGL VHEHVDU 5S MXWD XQWXN WDKXQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU
dengan peringkat: GDUL VHEHVDU 5S MXWD XQWXN WDKXQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU +DO LQL
AAA(idn) (Triple A) WALI AMANAT GLNDUHQDNDQ DGDQ\D SHQHPSDWDQ LQYHVWDVL MDQJND SDQMDQJ VHEHVDU 5S MXWD SDGD WDKXQ \DQJ
3HUVHURDQGHQJDQWHJDVPHQ\DWDNDQWLGDNPHPLOLNLKXEXQJDQ$¿OLDVLGHQJDQ37)LWFK5DWLQJV,QGRQHVLD PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
\DQJPHODNXNDQSHPHULQJNDWDQDWDV2EOLJDVL3HUVHURDQ Arus kas dari aktivitas pendanaan
Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali sampai dengan .DVQHWR\DQJGLSHUROHKGDULDNWLYLWDVSHQGDQDDQPHQJDODPLSHQXUXQDQVHEHVDU5S MXWDDWDX
3HUVHURDQPHQ\HOHVDLNDQVHOXUXKNHZDMLEDQDWDV2EOLJDVLVHEDJDLPDQDGLDWXUGDODP32-.1R 3URVSHNWXV5LQJNDVLQLGLWHUELWNDQGL-DNDUWDSDGDWDQJJDO1RYHPEHU VHWDUDPHQMDGLVHEHVDU5SMXWDXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHU
WALI AMANAT GDULVHEHOXPQ\DXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUVHEHVDU5S MXWD+DO
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Wali LQLGLNDUHQDNDQDGDQ\DSHQLQJNDWDQSHQHULPDDQGDULSLQMDPDQ\DQJGLWHULPD3HUVHURDQ3HQHULPDDQGDUL
Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Keterangan lebih lengkap mengenai Wali LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN EHUGDVDUNDQ 6XUDW .HSXWXVDQ 1R & +77K WDQJJDO -XOL GDQ WHODK GLGDIWDUNDQ SLQMDPDQ\DQJGLWHULPD3HUVHURDQPHQLQJNDWVHEHVDU5S MXWDDWDX GDUL5S MXWD
$PDQDWGDSDWGLOLKDWSDGD%DE;,,3URVSHNWXVWHQWDQJ.HWHUDQJDQ7HQWDQJ:DOL$PDQDW GDODP%XNX5HJLVWHUGL.DQWRU3HQJDGLODQ1HJHUL-DNDUWD%DUDWGLEDZDK1R WDQJJDO-XOL XQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUPHQMDGL5SMXWDXQWXNWDKXQ\DQJ
(dalam jutaan Rupiah)
KELALAIAN PERSEROAN 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 4 Oktober 1994, berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
30 Juni 31 Desember
.RQGLVLNRQGLVL GDQ SHQJDWXUDQ PHQJHQDL NHODODLDQ FLGHUD MDQML GLDWXU VHVXDL GHQJDQ NHWHQWXDQ \DQJ Keterangan
2024 2023 2023 2022 7DPEDKDQ1R Keterangan lebih detail dapat dilihat pada Bab V Prospektus tentang Analisis dan Pembahasan oleh
WHUFDQWXP GDODP 3HUMDQMLDQ 3HUZDOLDPDQDWDQ \DQJ MXJD GLMHODVNDQ SDGD %DE , 3URVSHNWXV PHQJHQDL Pendapatan 3HUVHURDQ WHODK PHPSHUROHK L]LQ XVDKD SHUXVDKDDQ SHPELD\DDQ VHEDJDLPDQD WHUFDQWXP GDODP Manajemen.
Penawaran Umum. 3LXWDQJSHPELD\DDQ 2.169.746 .HSXWXVDQ 0HQWHUL .HXDQJDQ 5HSXEOLN ,QGRQHVLD 1R .0. WDQJJDO 6HSWHPEHU
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI FAKTOR RISIKO
Anjak piutang 31.908 19.227 44.847 WHQWDQJ3HPEHULDQ,]LQ8VDKD/HPEDJD3HPELD\DDQ.HSDGD37)LQDQVLD0XOWL)LQDQFHVHEDJDLPDQD
Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai /DLQODLQ Dalam menjalanNDQ NHJLDWDQ XVDKDQ\D 3HUVHURDQ WLGDN WHUOHSDV GDUL EHUEDJDL ULVLNR XVDKD \DQJ
37.466 67.606
GLXEDKGDULZDNWXNHZDNWX3HUVHURDQWHODKWHUGDIWDUPHQMDGLDQJJRWD$VRVLDVL3HUXVDKDDQ3HPELD\DDQ
Penawaran Umum. Jumlah Pendapatan 1.036.956 1.192.199 2.282.199 2.096.958
,QGRQHVLD $33, GHQJDQ1R$QJJRWD-.7GDQDQJJRWDSDGDOHPEDJDSHQFDWDWDQDVHWGHQJDQ GLSHQJDUXKL ROHK IDNWRUIDNWRU LQWHUQDO PDXSXQ HNVWHUQDO \DQJ GDSDW PHPSHQJDUXKL NLQHUMD GDQ
Beban
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI 1R$QJJRWD5DSLQGRGDODPUDQJNDPHPHQXKLNHWHQWXDQ3DVDOGDQ3DVDO3HUDWXUDQ SHQGDSDWDQ 3HUVHURDQ 5LVLNRULVLNR \DQJ DNDQ GLXQJNDSNDQ GDODP XUDLDQ EHULNXW PHUXSDNDQ ULVLNR
Keterangan mengenai pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Beban umum dan administrasi 130.302 310.167
Beban kepegawaian 297.944 633.906 2-. 1R 32-. WHQWDQJ 3HUL]LQDQ 8VDKD GDQ .HOHPEDJDDQ 3HUXVDKDDQ 3HPELD\DDQ GDQ risiko material Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan
Umum. 3HUXVDKDDQ3HPELD\DDQ6\DULDK berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan dimulai dari risiko utama.
Beban keuangan 261.722 238.464
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)
Cadangan kerugian penurunan nilai atas 3HUVHURDQ PHPLOLNL NDQWRU FDEDQJ \DQJ WHUVHEDU GL ,QGRQHVLD GLPDQD GLDQWDUDQ\D \DLWX .DQWRU 5LVLNR\DQJGLKDGDSLROHK3HUVHURDQDGDODKVHEDJDLEHULNXW
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai 3LXWDQJSHPELD\DDQ 366.702 601.317 Cabang Bengkulu berencana ditutup dan dalam proses persiapan dokumen penutupan secara internal A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN
Penawaran Umum. Tagihan anjak piutang 3.033 7.701 oleh cabang Bengkulu tersebut. USAHA
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN %HEDQSHQ\XVXWDQGDQDPRUWLVDVL 87.928 B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN Risiko Kredit atau Risiko Pembiayaan
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Beban lain-lain 7.948 6.790 27.289 6.874
Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor 'DODP PHQMDODQNDQ NHJLDWDQ XVDKDQ\D 3HUVHURDQ PHQJKDGDSL ULVLNR NUHGLW DWDX ULVLNR SHPELD\DDQ
Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum. Jumlah biaya 1.051.040 1.109.015 2.170.737 1.894.169
penting, termasuk berikut ini: \DQJPHUXSDNDQULVLNR\DQJPHOHNDW inherent risk) pada kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan (14.084) 83.184 111.462 202.789
RENCANA PENGGUNAAN DANA Pajak Penghasilan 'DODP PHQMDODQNDQ XVDKDQ\D VHEDJDL SHUXVDKDDQ SHPELD\DDQ NHJLDWDQ XVDKD 3HUVHURDQ WLGDN ELVD SHPELD\DDQ PXOWL¿QDQFH 5LVLNRNUHGLWGLGH¿QLVLNDQVHEDJDLNHWLGDNPDPSXDQNRQVXPHQGHELWXUXQWXN
WHUOHSDVGDULEHUEDJDLIDNWRUIDNWRU\DQJGDSDWPHQJKDPEDWNHJLDWDQXVDKDGDQRSHUDVL3HUVHURDQEDLN PHPED\DUNHPEDOLNHZDMLEDQQ\DSDGDWDQJJDOMDWXKWHPSREDLNSRNRNPDXSXQEXQJD5LVLNRLQLWLPEXO
6HOXUXKGDQD\DQJGLSHUROHKGDUL3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVLLQLVHWHODKGLNXUDQJLGHQJDQELD\DELD\D Pajak kini - (2.677) (18.664) (68.679)
GDUL IDNWRU HNVWHUQDO PDXSXQ IDNWRU LQWHUQDO %HULNXW DGDODK IDNWRUIDNWRU \DQJ PHPSHQJDUXKL NHJLDWDQ jika pengelolaan kebijakan kredit tidak dilakukan secara berhati-hati dan prudentVHKLQJJDPHQ\HEDENDQ
(PLVL DNDQ GLJXQDNDQ VHOXUXKQ\D ROHK 3HUVHURDQ XQWXN PRGDO NHUMD 3HUVHURDQ EHUXSD SHPELD\DDQ Pajak tangguhan 12.449 (10.849) 24.018
Penghasilan (Beban) Pajak Penghasilan 12.449 (13.526) (19.916) (44.661) usaha dan operasi Perseroan: penurunan pendapatan dan peningkatan beban piutang tak tertagih. Saat ini Perseroan juga masih
konsumen.
Laba (Rugi) Bersih (1.635) 69.657 91.546 158.128 Ɣ Kondisi perekonomian dan perbankan PHQJKDGDSL ULVLNR NUHGLW VHEDJDL DNLEDW GDUL SDQGHPL &RYLG \DQJ ODOX 0HVNLSXQ SDQGHPL &RYLG
Keterangan mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan lebih lengkap dapat Penghasilan Komprehensif Lain
Kondisi perekonomian nasional secara umum berpengaruh baik secara langsung maupun sendiri sudah berakhir, namun Perseroan masih memiliki outstandingUHVWUXNWXULVDVL&RYLG \DQJGDSDW
dilihat pada Bab II Prospektus mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 3RVSRV\DQJWLGDNDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL
tidak langsung terhadap kinerja Perseroan, terutama tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan berisiko pada performa kualitas piutang Perseroan.
Kerugian aktuarial program manfaat pasti - - (4.674)
PERNYATAAN UTANG
Kerugian perubahan nilai wajar aset keuangan
HNRQRPL QDVLRQDO GDQ WLQJNDW LQÀDVL )DNWRU PDNUR HNRQRPL \DQJ NRQGXVLI \DQJ GLWXQMDQJ GHQJDQ Meskipun pandemi Covid-19 sendiri sudah berakhir, Perseroan masih menghadapi dampak residual
%HUGDVDUNDQ /DSRUDQ .HXDQJDQ XQWXN SHULRGH \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO -XQL 3HUVHURDQ FVTOCI (16.200) - (10.800) - SHUWXPEXKDQSURGXNGRPHVWLNEUXWRDNDQPHQ\HEDENDQSHUWXPEXKDQVHNWRUULLODNDQEHUGDPSDNSDGD dalam bentuk outstandingUHVWUXNWXULVDVL&RYLG \DQJGLODNXNDQVHODPDSDQGHPL5LVLNRWHUNDLWSLXWDQJ
PHPSXQ\DLOLDELOLWDV\DQJNHVHOXUXKDQQ\DEHUMXPODK5SMXWDGHQJDQULQFLDQVHEDJDLEHULNXW Keuntungan perubahan nilai wajar aset keuangan PHQLQJNDWQ\DGD\DEHOLPDV\DUDNDW\DQJDNKLUQ\DDNDQPHQJDNLEDWNDQSHPEHOLDQGDQSHUPLQWDDQ restrukturisasi Covid-19 ini dapat mempengaruhi kualitas piutang Perseroan dan berpotensi menurunkan
FVTOCI - 1.080 - - SHPELD\DDQ NHQGDUDDQ GDQ Digital Electronics & Appliances '( $ 6HPHQWDUD LWX ELOD WLQJNDW kinerja keuangan.
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 30 Juni 2024
3DMDNSHQJKDVLODQWHUNDLWSRV\DQJWLGDNDNDQ VXNXEXQJDPHQJDODPLSHQXUXQDQPDNDSHUPLQWDDQDNDQSHPELD\DDQFHQGHUXQJDNDQPHQLQJNDW Sehubungan dengan portfolio Perseroan, Perseroan memiliki portofolio terbesar pada produk kendaraan
GLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL (238) 908 EHJLWXSXQVHEDOLNQ\D EHUPRWRUURGDHPSDW-LNDWHUMDGLSHQXUXQDQNRQGLVLHNRQRPLGLVHNWRULQLDWDXMLNDUDVLRNon-Performing
3LQMDPDQ\DQJGLWHULPD
Utang pajak
Jumlah Penghasilan komprehensif lain (12.636) 842 (20.391) (3.766)
Ɣ -DULQJDQEDLNEHUXSDORNDVLNDQWRUSHUXVDKDDQPDXSXQUHNDQDQELVQLVSHUXVDKDDQ Loan 13/ PHQLQJNDW KDO WHUVHEXW GDSDW PHPEHULNDQ GDPSDN EHVDU WHUKDGDS DUXV NDV GDQ NLQHUMD
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/ keuangan Perseroan secara keseluruhan.
%HEDQ\DQJPDVLKKDUXVGLED\DU 87.940 Tahun Berjalan (14.271) 70.500 71.155 154.362 Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan PXOWL¿QDQFH adalah bagaimana perusahaan tersebut /HELK ODQMXW ULVLNR LQL MXJD WHUMDGL DWDV NHUXJLDQ KDVLO SHQMXDODQ DNWLYD \DQJ GLDPELO DOLK GL EDZDK QLODL
Utang lain-lain 70.996
PHQGHNDWNDQ GLUL NH WDUJHW SDVDU \DQJ GLWXMX EDLN VHFDUD ¿VLN GHQJDQ NHEHUDGDDQ NDQWRU FDEDQJ EXNXDNWLYD\DQJGLDPELODOLKWHUVHEXW+DOLQLGDSDWGLVHEDENDQNDUHQDSHQXUXQDQQLODLSDVDUDNWLYD\DQJ
6XUDWEHUKDUJD\DQJGLWHUELWNDQ 1.310.140 RASIO-RASIO PENTING
PDXSXQVHFDUDYLUWXDOOHZDWKXEXQJDQEDLNGHQJDQUHNDQDQELVQLVGLGDHUDKWHUVHEXW\DQJEHUSRWHQVL
/LDELOLWDVVHZD GLDPELODOLKWHUVHEXWNDUHQDNRQGLVLQ\D\DQJGLEDZDKVWDQGDUPDXSXQNDUHQDNHELMDNDQNUHGLW\DQJWHUODOX
/LDELOLWDVLPEDODQSDVFDNHUMD KETERANGAN
30 Juni 31 Desember untuk memberikan referensi bisnis kepada perusahaan PXOWL¿QDQFH dimaksud.
119.749 2024 2023 2023 2022 agresif, sehingga rasio pinjaman dibandingkan nilai wajar aktiva (Loan to Value Ratio) menjadi terlalu tinggi.
Total Liabilitas 7.461.675 Rasio Pertumbuhan Ɣ .XDOLWDVDNWLYDSURGXNWLISRUWRIROLR 'L VDPSLQJ LWX ULVLNR NUHGLW GDSDW GLDNLEDWNDQ ROHK SHQ\DOXUDQ SHPELD\DDQ \DQJ WHUNRQVHQWUDVL DQWDUD
.HWHUDQJDQ PHQJHQDL SHUQ\DWDDQ XWDQJ 3HUVHURDQ GDSDW GLOLKDW SDGD %DE ,,, 3URVSHNWXV PHQJHQDL Total Pendapatan -13,02%1) 1) 8,83% 6HWLDSSHUXVDKDDQ\DQJPHQ\DOXUNDQNUHGLWEDLNSHUEDQNDQPDXSXQPXOWL¿QDQFH dihadapkan dengan ODLQSDGDGHELWXUZLOD\DKJHRJUD¿VSURGXNVHNWRUHNRQRPLDWDXMHQLVSHPELD\DDQWHUWHQWX\DQJGLVHEXW
/DED7DKXQ%HUMDODQ 1) 1) -42,11% ULVLNRNUHGLW\DQJWLGDNWHUWDJLK PDFHW 2OHKNDUHQDLWXPDQDMHPHQNUHGLWPHUXSDNDQKDOSRNRNXQWXN VHEDJDLULVLNRNRQVHQWUDVLSHPELD\DDQ
3HUQ\DWDDQ8WDQJ Total Aset 1,71%2) 20,62%2) 11,10% 40,06%
menunjang keberhasilan Perseroan secara berkesinambungan. B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK
7RWDO/LDELOLWDV 2,93%2) 22,46%2) 8,74%
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Total Ekuitas -4,74%2) 9,43%2) 12,82% Ɣ Posisi keuangan LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN
,QIRUPDVL NHXDQJDQ 3HUVHURDQ SDGD WDQJJDO -XQL 'HVHPEHU GDQ VHUWD XQWXN Rasio Usaha 3RVLVLNHXDQJDQ\DQJNXDWVHEDJDLPDQDGLWXQMXNNDQGHQJDQEHVDUQ\DPRGDOVHQGLULGDQUDVLRXWDQJ 1. Risiko Operasional
SHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQLGDQXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO /DED6HEHOXP%HEDQ3DMDN3HQJKDVLODQ7RWDO WHUKDGDS PRGDO \DQJ UHQGDK VHUWD NHFXNXSDQ SHQ\LVLKDQ DWDV SLXWDQJ \DQJ GLUDJXNDQ 6HPXD LQL 2. Risiko Stratejik
Pendapatan -1,36% 6,98% 4,88% 9,67% bertujuan untuk menjaga performa Perseroan apabila kondisi ekonomi sedang buruk sehingga 5LVLNR/LNXLGLWDV
WDQJJDO 'HVHPEHU GDQ \DQJ GLVDMLNDQ WDEHO GLEDZDK LQL GLDPELO GDUL ODSRUDQ NHXDQJDQ 7RWDO3HQGDSDWDQ7RWDO$VHW
LQWHULP 3HUVHURDQ SDGD WDQJJDOWDQJJDO -XQL GDQ 'HVHPEHU GDQ VHUWD XQWXN
11,83% 12,74% 26,47% 27,02% SUR¿WDELOLWDVGDQSHUWXPEXKDQ3HUVHURDQGDSDWEHUODQJVXQJWHUXV 4. Risiko Kepatuhan
/DED7DKXQ%HUMDODQ7RWDO3HQGDSDWDQ -0,16% 4,01% 5LVLNR3DVDU7HUNDLW3HUXEDKDQ6XNX%XQJD
SHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQLGDQXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO Imbal Hasil atas Aset3) -0,16% 0,89% 1,29% 2,61% Ɣ Kemampuan penghimpunan dana
6. Risiko Hukum
'HVHPEHUGDQ\DQJWHODKGLDXGLWROHK.$37DQXEUDWD6XWDQWR)DKPL%DPEDQJ 5HNDQ Imbal Hasil atas Ekuitas4) -1,08% 6,96% 8,13% 6HEDJDL VHEXDK SHUXVDKDDQ \DQJ EHUJHUDN GL ELGDQJ XVDKD SHPELD\DDQ NHPDPSXDQ 3HUVHURDQ
/DED7DKXQ%HUMDODQ7RWDO$VHW 7. Risiko Reputasi
DQJJRWD ¿UPD %'2 ,QWHUQDWLRQDO EHUGDVDUNDQ VWDQGDU DXGLW \DQJ GLWHWDSNDQ ROHK ,$3, VHEDJDLPDQD -0,02% 0,74% 1,06% 2,04% GDODP SHQJKLPSXQDQ GDQD PHUXSDNDQ IDNWRU \DQJ VDQJDW SHQWLQJ 6HODLQ PHPLOLNL MXPODK HNXLWDV
/DED7DKXQ%HUMDODQ7RWDO(NXLWDV -0,13% 6,67% 14,47%
WHUFDQWXP GDODP ODSRUDQ DXGLWRU LQGHSHQGHQ 1R $8 ; WHUWDQJJDO \DQJFXNXSEHVDUSDGDVDDWLQL3HUVHURDQWHWDSPHPHUOXNDQVXPEHUSHQGDQDDQODLQQ\DEDLNPHODOXL C. RISIKO UMUM
Oktober 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) dengan Rasio Keuangan penerbitan surat utang dan pinjaman dari perbankan (dalam dan luar negeri) maupun kerjasama 1. Risiko Persaingan
7RWDO/LDELOLWDVWHUKDGDS7RWDO(NXLWDV [ [ [ [ SHPELD\DDQXQWXNPHQGXNXQJSHUWXPEXKDQXVDKDQ\D
RSLQLZDMDUWDQSDPRGL¿NDVLDQGDQEHULVLSDUDJUDI³KDOODLQ´\DQJPHQ\DWDNDQWXMXDQGLWHUELWNDQQ\DODSRUDQ 2. Risiko Terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi Makro
7RWDO/LDELOLWDVWHUKDGDS7RWDO$VHW [ [ [ [
DXGLWRULQGHSHQGHQWHUVHEXW\DQJVHOXUXKQ\DWHUFDQWXPGDODP3URVSHNWXV 5DVLR/DQFDU 114,47% 127,36% Ɣ Proses Internal 3. Risiko Kebijakan Moneter
LAPORAN POSISI KEUANGAN Gearing Ratio6) [ [ [ [ 6HODLQ SRLQSRLQ GL DWDV \DQJ WLGDN NDODK SHQWLQJ DGDODK SURVHV LQWHUQDO \DQJ NXDW \DQJ PHOLSXWL D. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI
Financing to Asset Ratio7) 5LVLNR\DQJGLKDGDSLLQYHVWRUSHPEHOL2EOLJDVLDGDODK
(dalam jutaan Rupiah)
80,27% 91,11% 92,41%
VXPEHUGD\DPDQXVLD 6'0 EDLNGDULOHYHOPDQDMHPHQKLQJJDVWDIXQWXNPHQJHNVHNXVLNHELMDNDQ
Non Performing Financing (NPF) – Neto8) 2,79% 2,01% 1,73%
Keterangan
30 Juni 31 Desember
Non Performing Financing (NPF) – Gross9) 4,34% 3,71% 3,49% \DQJGLDPELO SURVHVNHUMD\DQJH¿VLHQGDQHIHNWLIVHUWDVLVWHPWHNQRORJLLQIRUPDVL\DQJGLJXQDNDQ 5LVLNRWLGDNOLNXLGQ\D2EOLJDVL\DQJGLWDZDUNDQGDODP3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVLLQL\DQJDQWDUDODLQ
2024 2023 2022
Interest Coverage Ratio (ICR)10) [ [ [ [ XQWXNPHQMDPLQEDKZDVHOXUXKLQIRUPDVLGDSDWWHUVDMLXQWXNSHQJDPELODQNHSXWXVDQPDQDMHPHQ\DQJ disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
Aset [ [ [ [
Kas dan setara kas 210.910 174.433
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 11) tepat waktu dan akurat. 5LVLNR JDJDO ED\DU GLVHEDENDQ NHJDJDODQ GDUL 3HUVHURDQ XQWXN PHODNXNDQ SHPED\DUDQ %XQJD
3LXWDQJSHPELD\DDQ 7.433.340 6.924.430
Keterangan: C. KINERJA KEUANGAN 2EOLJDVL VHUWD 3RNRN 2EOLJDVL SDGD ZDNWX \DQJ WHODK GLWHWDSNDQ DWDX NHJDJDODQ 3HUVHURDQ XQWXN
PHPHQXKL NHWHQWXDQ ODLQ \DQJ GLWHWDSNDQ GDODP 3HUMDQMLDQ 3HUZDOLDPDQDWDQ \DQJ PHUXSDNDQ
1. Dihitung dengan membandingkan periode yang sama untuk tahun 2024, 2023 dan 2022.
Tagihan anjak piutang 483.221 2. Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 serta 30 Juni 2023 $QDOLVDGDQSHPEDKDVDQGLEDZDKLQLPHQJDFXNHSDGD/DSRUDQ.HXDQJDQ3HUVHURDQWDQJJDO-XQL
Piutang lain-lain 142.313 dan 31 Desember 2022. 2024, 31 Desember 2023, dan 2022. GDPSDNGDULPHPEXUXNQ\DNLQHUMDGDQSHUNHPEDQJDQXVDKD3HUVHURDQ
%HEDQGLED\DUGLPXND 36.949 12.494 3. Imbal Hasil atas Aset= Laba rugi sebelum pajak/Total Aset.
1. Hasil Kegiatan Operasional Keterangan lebih detail atas risiko-risiko ini dapat dilihat pada Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko.
4. Imbal Hasil atas Ekuitas= Laba rugi sebelum pajak/Total Ekuitas.
Uang muka 6.080 8.717 5. Rasio Lancar= Aset Lancar/Liabilitas Lancar. Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode enam
3DMDNGLED\DUGLPXND 1.691 - - 6. Gearing Ratio= Pinjaman Yang Diterima, surat berharga yang Diterbitkan/Total Ekuitas. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023
Aset pajak tangguhan 102.994 86.981 7. Financing to Asset ratio= Piutang Pembiayaan Neto/ Total Aset.
Aset tetap 127.847 120.033 91.792
8. Non-Performing Financing (NPF) – Neto= piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, 3HQGDSDWDQ 3HUVHURDQ XQWXN SHULRGH HQDP EXODQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO -XQL WHUFDWDW 0DQDMHPHQ 3HUVHURDQ PHQ\DWDNDQ EDKZD WLGDN WHUGDSDW NHMDGLDQ SHQWLQJ \DQJ PHPSXQ\DL GDPSDN
Aset hak-guna 86.942 81.086
setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas
kurang lancar, diragukan, dan macet/Total Piutang Pembiayaan.
VHEHVDU 5S MXWD DWDX PHQXUXQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ PDWHULDO WHUKDGDS NHDGDDQ NHXDQJDQ GDQ KDVLO XVDKD 3HUVHURDQ \DQJ WHUMDGL VHWHODK WDQJJDO /DSRUDQ
Aset tak berwujud 83.622 77.100 9. Non-Performing Financing (NPF) - Gross = piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet SHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQLVHEHVDU5S MXWD3HQXUXQDQLQL Auditor Independen tertanggal 1 Oktober 2024 atas laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal
Investasi jangka panjang 27.000 43.200 - /Total Piutang Pembiayaan. WHUXWDPDGLVHEDENDQROHKSHQXUXQDQSHQGDSDWDQ\DQJEHUDVDOGDULSHPELD\DDQNRQVXPHQ3HQGDSDWDQ -XQL'HVHPEHUGDQVHUWDXQWXNSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO
SHPELD\DDQ NRQVXPHQ XQWXN SHULRGH HQDP EXODQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO -XQL PHQFDSDL
10. Interest Coverage Ratio (ICR) = Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) / Biaya Bunga.
Aset lain-lain 26.080 28.014 11. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) = Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization (EBITDA) / Debt Service. -XQLGDQXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDOWDQJJDO'HVHPEHUGDQ\DQJ
Jumlah Aset 8.768.252 8.620.928 7.759.578 5S MXWD PHQJDODPL SHQXUXQDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX VHEHVDU GLEDQGLQJ SHULRGH WHODK GLDXGLW ROHK .$37DQXEUDWD 6XWDQWR )DKPL %DPEDQJ 5HNDQ DQJJRWD ¿UPD %'2 ,QWHUQDWLRQDO
RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT DAN PEMENUHANNYA HQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQL\DQJEHUMXPODK5S MXWD
Liabilitas EHUGDVDUNDQ VWDQGDU DXGLW \DQJ GLWHWDSNDQ ROHK ,$3, VHEDJDLPDQD WHUFDQWXP GDODP ODSRUDQ DXGLWRU
3LQMDPDQ\DQJGLWHULPD Rasio Keuangan Persyaratan
Tingkat Pemenuhan %HEDQ3HUVHURDQXQWXNSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQLWHUFDWDWVHEHVDU LQGHSHQGHQ 1R $8 ; WHUWDQJJDO 2NWREHU GDQ GLWDQGDWDQJDQL
Utang pajak
30 Juni 2024 30 Juni 2023 5SMXWDDWDXPHQXUXQVHEHVDU5S MXWDDWDXGLEDQGLQJNDQGHQJDQSHULRGHHQDP ROHK 6DQWDQX &KDQGUD 5HJLVWUDVL$NXQWDQ 3XEOLN 1R$3 GHQJDQ RSLQL ZDMDU WDQSD PRGL¿NDVLDQ
PDNVLPDO EXODQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO -XQL VHEHVDU 5S MXWD 3HQXUXQDQ LQL WHUXWDPD GDQEHULVLSDUDJUDI³KDOODLQ´\DQJPHQ\DWDNDQWXMXDQGLWHUELWNDQQ\DODSRUDQDXGLWRULQGHSHQGHQWHUVHEXW
1)
Non Performing Financing (NPF) - Neto 2,79%
%HEDQ\DQJPDVLKKDUXVGLED\DU 87.940 109.213 138.191
Gearing Ratio2) PDNVLPDO [ ; GLVHEDENDQ ROHK SHQXUXQDQ FDGDQJDQ NHUXJLDQ SHQXUXQDQ QLODL DWDV SLXWDQJ SHPELD\DDQ &DGDQJDQ
Utang lain-lain 70.996 77.946 \DQJVHOXUXKQ\DWHUFDQWXPGDODP3URVSHNWXVLQLVDPSDLGHQJDQWDQJJDO3HUQ\DWDDQ3HQGDIWDUDQPHQMDGL
Rasio Kecukupan Modal3) minimum 9,20% 22,82% 23,84%
6XUDWEHUKDUJD\DQJGLWHUELWNDQ 1.310.140 993.628 NHUXJLDQSHQXUXQDQQLODLSLXWDQJSHPELD\DDQXQWXNSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO Efektif.
5DVLR/DQFDU4) minimum 100% 114,47%
/LDELOLWDVVHZD 28.966 36.618 -XQLVHEHVDU5S MXWDPHQJDODPLSHQXUXQDQ5SMXWDDWDXVHEHVDU GLEDQGLQJNDQ
/LDELOLWDVLPEDODQSDVFDNHUMD 119.749 Keterangan:
SHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQLVHMXPODK5SMXWD KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA
1. Non-Performing Financing (NPF) – Neto= piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet,
Jumlah Liabilitas 7.461.675 7.249.341 6.666.742 setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas /DED UXJL SHULRGH EHUMDODQ 3HUVHURDQ XQWXN SHULRGH HQDP EXODQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO -XQL KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
Ekuitas
kurang lancar, diragukan, dan macet/Total Piutang Pembiayaan.
2. Gearing Ratio= Pinjaman Yang Diterima, Surat berharga yang Diterbitkan/Total Ekuitas.
WHUFDWDW VHEHVDU 5S MXWD DWDX PHQXUXQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX GLEDQGLQJNDQ
Modal saham - Nilai nominal Rp 1.000 per saham 3. Rasio Kecukupan Modal = Perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan. GHQJDQSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQLVHEHVDU5S MXWD3HQXUXQDQ 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh - 4. Rasio Lancar= Aset Lancar/Liabilitas Lancar.
LQLWHUXWDPDGLVHEDENDQROHKSHQXUXQDQSHQGDSDWDQ\DQJEHUDVDOGDULSHPELD\DDQNRQVXPHQGDQMXJD Perseroan didirikan dengan nama PT Finansia Multi Finance berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4
VDKDP 6DPSDLGHQJDQ3URVSHNWXV5LQJNDVLQLGLWHUELWNDQ3HUVHURDQWHODKPHPHQXKLVHOXUXKUDVLRUDVLR\DQJ SHQLQJNDWDQEHEDQNHXDQJDQ3HUVHURDQ3HQGDSDWDQSHPELD\DDQNRQVXPHQXQWXNSHULRGHHQDPEXODQ WDQJJDO -XQL \DQJGLEXDWGLKDGDSDQ5DFKPDG8PDU6+1RWDULVGL.DEXSDWHQ'DHUDK7LQJNDW,,
Tambahan modal disetor 288.887 288.887 288.887 GLSHUV\DUDWNDQGDODPSHUMDQMLDQXWDQJ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO -XQL PHQFDSDL 5S MXWD PHQJDODPL SHQXUXQDQ VHEHVDU %HNDVLGL3RQGRN*HGH\DQJWHODKPHQGDSDWNDQSHQJHVDKDQGDUL0HQWHUL.HKDNLPDQ5HSXEOLN,QGRQHVLD
2EOLJDVLSHUSHWXDO\DQJGDSDWGLNRQYHUVLNDQ
600.000 600.000
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 5S MXWDDWDXVHEHVDUGLEDQGLQJSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQL EHUGDVDUNDQ 6XUDW .HSXWXVDQ 1R & +77K WDQJJDO -XOL GDQ WHODK GLGDIWDUNDQ
Saldo laba
\DQJEHUMXPODK5S MXWD6HPHQWDUDLWXEHEDQNHXDQJDQ3HUVHURDQXQWXNSHULRGHHQDP GDODP%XNX5HJLVWHUGL.DQWRU3HQJDGLODQ1HJHUL-DNDUWD%DUDWGLEDZDK1R WDQJJDO-XOL
'LWHQWXNDQSHQJJXQDDQQ\D
7LGDNGLWHQWXNDQSHQJJXQDDQQ\D 287.328
A. UMUM EXODQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO -XQL DGDODK VHEHVDU 5S MXWD PHQJDODPL NHQDLNDQ 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 4 Oktober 1994,
Komponen ekuitas lain (68.764) Perseroan didirikan dengan nama PT Finansia Multi Finance berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 VHEHVDU5SMXWDDWDX GLEDQGLQJSHULRGHHQDPEXODQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO-XQL 7DPEDKDQ1R ³Akta Pendirian´
Jumlah Ekuitas 1.306.577 1.371.587 1.092.836 WDQJJDO -XQL \DQJGLEXDWGLKDGDSDQ5DFKPDG8PDU6+1RWDULVGL.DEXSDWHQ'DHUDK7LQJNDW,, \DQJEHUMXPODK5SMXWD.HQDLNDQEHEDQNHXDQJDQLQLWHUXWDPa disebabkan oleh kenaikan tingkat Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 8.768.252 8.620.928 7.759.578 %HNDVLGL3RQGRN*HGH\DQJWHODKPHQGDSDWNDQSHQJHVDKDQGDUL0HQWHUL.HKDNLPDQ5HSXEOLN,QGRQHVLD suku bunga acuan Bank Indonesia dan juga the Fed. XQGDQJDQ\DQJEHUODNXGDQPHQJLNDWEDJL3HUVHURDQ
Page 2
PERBANKAN
Kontan Kamis, 21 November 2024
Suku Bunga Masih
Tinggi, Kredit
Tetap Sesuai Target
Oktober 2024, penyaluran kredit bank tercatat tumbuh 10,92%
Adrianus Octaviano sesuai ekspektasi. Secara sektoral, cara tahunan. Di September, penya-
sektor perdagangan, jasa usaha luran kredit tumbuh 14,4%.
hingga industri tetap jadi penopang EVP Corporate Communication
JAKARTA. Proyeksi pertumbuhan utama kredit. BCA Hera F. Haryn mengungkap-
kredit perbankan yang ditetapkan Dari sisi penggunaan, kredit in- kan, pertumbuhan apik tersebut
regulator tahun ini tampaknya ba- vestasi tercatat tumbuh paling ting- ditopang likuiditas BCA yang solid,
kal tercapai. Ini terlihat dari realisa- gi, mencapai 13,63%. Di urutan ber- serta mempertimbangkan prospek
si pertumbuhan kredit per Oktober ikut ada kredit investasi, yang tum- pertumbuhan ekonomi Indonesia
yang masih sesuai target. Bahkan buh 11,01% yang positif. “Kami optimistis men-
lajunya sedikit meningkat dari bu- jaga pertumbuhan kredit berkuali-
lan sebelumnya. Tetap optimistis tas secara berkelanjutan,” kata dia,
Realisasi tersebut menandakan, Rabu (20/11).
permintaan kredit masih terus Bank Central Asia (BCA) jadi sa- Hera menuturkan, fungsi utama
mengalir, meski terdapat tekanan lah satu bank yang mencetak eks- lembaga perbankan adalah sebagai
daya beli di masyarakat dan likuidi- pansi kredit cukup kencang tahun sarana intermediasi ekonomi. Arti-
tas perbankan masih mahal. Berda- ini, melampaui industri. Laju kredit nya, penyaluran kredit pun menjadi
sarkan data Bank Indonesia (BI), BCA masih stabil di Oktober. prioritas utama.
penyaluran kredit perbankan per Menilik laporan keuangan bulan- Laju pertumbuhan kredit Bank
Oktober 2024 tercatat tumbuh se- an BCA, penyaluran kredit per Ok- CIMB Niaga Tbk juga terlihat stabil.
besar 10,92% secara tahunan. tober secara bank only mencapai Per Oktober, kredit secara bank
Realisasi tersebut sedikit me- Rp 858,06 triliun, tumbuh 14,2% se- only tumbuh sebesar 6,5% secara
ningkat dari bulan sebelumnya, tahunan. Sementara pada Septem-
yang tumbuh 10,8% secara tahunan. ber kredit tumbuh 6,4%.
Pertumbuhan kredit di September Perkembangan Presiden Direktur Bank CIMB
dan Oktober merupakan terendah Pertumbuhan Kredit Niaga Lani Darmawan menyebut,
tahun ini. Tapi, masih lebih tinggi Secara Tahunan (YoY) penopang pertumbuhan kredit
dibanding pertumbuhan di 2023, bank ini tetap berasal dari segmen
sebesar 10,38%. Adapun sampai Periode Kredit DPK usaha mikro, kecil dan menengah
akhir 2024, BI menargetkan penya- Tahun 2022 11,35% 9,01% (UMKM). Laju pertumbuhan seg-
luran kredit tumbuh 10%-12%. Tahun 2023 10,38% 3,73% men tersebut mencapai 9,4%.
Gubernur BI Perry Warjiyo me- Januari 2024 11,83% 5,80% Lani menyebut, pertumbuhan
ngatakan, laju pertumbuhan kredit kredit stagnan karena suku bunga
masih terjaga baik karena berlan- Februari 2024 11,28% 5,66% acuan yang tak banyak berubah.
jutnya realokasi alat likuid yang Maret 2024 12,40% 7,44% Alhasil, penurunan biaya dana juga
mulai digunakan menyalurkan kre- April 20224 13,09% 8,21% tak terjadi cepat. “Jadi sejauh ini
dit. Ditambah lagi, penyerapan Mei 2024 12,15% 8,63% pertumbuhan stabil saja,” ujar dia.
dana pihak ketiga (DPK) juga tetap PT Bank Negara Indonesia Tbk
tumbuh. “Serta ada dampak positif Juni 2024 12,36% 8,45% (BNI) mencetak kredit secara bank
dari kebijakan insentif likuiditas Juli 2024 12,40% 7,72% only per Oktober sebesar Rp 725,37
makroprudensial yang dilakukan Agustus 2024 11,40% 7,01% triliun, tumbuh 8,81% secara tahun-
oleh Bank Indonesia,” ujar Perry, September 2024 10,85% 7,04% an. Capaian tersebut meningkat
Rabu (20/10). dari laju pertumbuhan kredit bank
Oktober 2024 10,92% N/A
Dari sisi permintaan, Perry me- only pada September yang menca-
nyebut, sektor korporasi tumbuh Sumber: OJK, Bank Indonesia pai 8,5%. n
n InvestasI Bank
Serapan Capex Siber Bank Capai 50%
JAKARTA. Bank besar dan mene- Andi mengaku, BTN berencana pir 80%. Capex digunakan untuk
ngah terus mengembangkan digita- membangun data center dan mem- memperkuat transformasi digital,
lisasi layanan dan menguatkan ke- buat roadmap TI. Saat ini, BTN be- termasuk di Kopra, Livin', Livin
amanan siber. Sejumlah bankir kerjasama dengan Telkom dan Bi- Merchants, serta penguatan proses
menyebut, belanja modal atau ca- tera untuk data center. operasional dan infrastruktur tek-
pital expenditure (capex) untuk PT Bank Mandiri Tbk juga me- nologi. Timothy menyebut, anggar-
penguatan keamanan siber terserap nyebut belanja modal untuk TI te- an capex tahun depan masih diana-
lebih dari 50% di tahun ini. lah mencapai 50% dari pendapatan lisa.
PT Bank Tabungan Negara Tbk berbasis biaya. Menurut Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
(BTN) misalnya, telah menyerap Teknologi Informasi Bank Mandiri (BRI) juga tak ketinggalan. Arga M.
60% capex untuk teknologo infor- Timothy Utama, ini mencerminkan Nugraha, Direktur Digital dan Tek-
masi (TI) yang dianggarkan menca- keberlanjutan dalam investasi tek- nologi Informasi BRI, mengatakan,
pai Rp 790 miliar di 2024. Direktur nologi yang menjadi salah satu BRI telah menjalankan berbagai
Information Technology BTN Andi pondasi utama bagi pertumbuhan macam cara mengembangkan TI
Nirwoto mengatakan, bank pelat bisnis perbankan ke depannya. untuk menekan risiko fraud.
merah ini telah menggunakan ang- "Kami telah mengalokasikan be- BRI memiliki infrastruktur data
garan tersebut untuk meningkatkan lanja modal TI di 2024 cukup besar, center yang andal. Arga mengaku
infrastruktur digital. dengan guidance kira-kira lebih infrastruktur ini telah tersertifikasi
Tahun depan, bank penyalur kre- besar 50% daripada digital channel tier III. "BRI berkomitmen penuh
dit perumahan ini menargetkan revenue atau fee based income digi- untuk terus berinvestasi dalam pe-
anggaran capex akan lebih besar tal setiap tahunnya," ungkap Timo- ngembangan teknologi dan talenta
dibanding 2024. "Untuk besarannya thy. digital," kata dia.
masih dalam proses finalisasi," tu- Hingga kuartal III-2024, penye-
tur Andi, kemarin. rapan capex TI Bank Mandiri ham- Selvi Mayasari
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT FITCH RATINGS INDONESIA Arus
p.1
unresolved
org
PT Finansia Multi Finance
p.1 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×4
unresolved
org
Niaga Tbk
p.2
unresolved
org
Bank Serapan Capex Siber Bank Capai
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.