Back to announcement
20241119_KAII_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31779378.pdf
Listing Text extracted KAIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
PENGUMUMAN BURSA
Pencatatan Awal OBLIGASI / SUKUK KORPORASI
PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAII)
Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024
No. Peng-P-01677/BEI.PP3/11-2024
Menurut Surat PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Emiten") Nomor : KF.203/XI/17/KA-2024 dan KF.203/XI/18/KA-
2024 tanggal 14 November 2024 dan surat PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor : S-12133/BEI.PP3/11-2024
tanggal 14 November 2024, dengan ini diumumkan sebagai berikut :
Mulai tanggal 20 November 2024 akan dicatatkan efek sebagai berikut :
Kode Emiten KAII
Nama Emiten PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Nama Emisi Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024
Waliamanat PT Bank Mega Tbk.
Rating Emisi idAAA PEFINDO,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi
Berkelanjutan II
19 November 19 November
Kereta Api IDA0001498A7 KAII02ACN1 437.800 6,7%
2024 2027
Indonesia Tahap I
Tahun 2024 Seri A
Obligasi
Berkelanjutan II
19 November 19 November
Kereta Api IDA0001498B5 KAII02BCN1 448.360 7%
2024 2029
Indonesia Tahap I
Tahun 2024 Seri B
Obligasi
Berkelanjutan II
19 November 19 November
Kereta Api IDA0001497C5 KAII02CCN1 613.840 7,1
2024 2031
Indonesia Tahap I
Tahun 2024 Seri C
Page 2
Kode Emiten KAII
Nama Emiten PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Nama Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024
Waliamanat PT Bank Mega Tbk.
Rating Emisi idAAA(sy) PEFINDO,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Sukuk Ijarah
Berkelanjutan II Rp7.
19 November 19 November
Kereta Api IDJ0000339A5 SIKAII02ACN1 116.540 808.180.000,0
2024 2027
Indonesia Tahap I 0 per tahun
Tahun 2024 Seri A
Sukuk Ijarah
Berkelanjutan II Rp5.
19 November 19 November
Kereta Api IDJ0000339B3 SIKAII02BCN1 83.135 819.450.000,0
2024 2029
Indonesia Tahap I 0 per tahun
Tahun 2024 Seri B
Sukuk Ijarah
Berkelanjutan II Rp21.
19 November 19 November
Kereta Api IDJ0000339C1 SIKAII02CCN1 300.325 323.075.000,0
2024 2031
Indonesia Tahap I 0 per tahun
Tahun 2024 Seri C
Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan
Obligasi dan Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan
Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di
kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi dan sukuk ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen
dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur
Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada
dikemudian hari.
Page 3
Keterangan Mengenai Pembelian Kembali
Perseroan dapat membeli kembali Obligasi baik seluruhnya maupun sebagian ditujukan sebagai pembayaran kembali
Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (buy back) Obligasi
baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (buy back) Obligasi Perseroan
tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan. Pembelian kemabali (buy back) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari
Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh
Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di
surat kabar. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali
Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali
(buy back) atas Obligasi dimulai.
Keterangan Lain
Perseroan Hanya Menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah Yang Didaftarkan Atas
Nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI) Dan Akan Didistribusikan Dalam Bentuk Elektronik Yang
Diadministrasikan Dalam Penitipan Kolektif Di KSEI.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bursa Efek Indonesia
Lidia M. Panjaitan Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP3 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Lampiran 1. 1. KAI 2.1 - PROSPEKTUS - NOV 2024.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
EXCHANGE ANNOUNCEMENT
Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAII)
Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024
No.Peng-P-01677/BEI.PP3/11-2024
In reference to letters received from PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Emiten") Number : KF.203/XI/17/KA-2024 dan
KF.203/XI/18/KA-2024 on 14 November 2024 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-
12133/BEI.PP3/11-2024 on 14 November 2024, The Exchange hereby announce the following :
Starting from 20 November 2024 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :
Emiten Code KAII
Emiten Name PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Issuance Name Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024
Trustee PT Bank Mega Tbk.
Rating idAAA PEFINDO,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi
Berkelanjutan II
19 November 19 November
Kereta Api IDA0001498A7 KAII02ACN1 437.800 6,7%
2024 2027
Indonesia Tahap I
Tahun 2024 Seri A
Obligasi
Berkelanjutan II
19 November 19 November
Kereta Api IDA0001498B5 KAII02BCN1 448.360 7%
2024 2029
Indonesia Tahap I
Tahun 2024 Seri B
Obligasi
Berkelanjutan II
19 November 19 November
Kereta Api IDA0001497C5 KAII02CCN1 613.840 7,1
2024 2031
Indonesia Tahap I
Tahun 2024 Seri C
Page 6
Emiten Code KAII
Emiten Name PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Issuance Name Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024
Trustee PT Bank Mega Tbk.
Rating idAAA(sy) PEFINDO,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Sukuk Ijarah
Berkelanjutan II Rp7.
19 November 19 November
Kereta Api IDJ0000339A5 SIKAII02ACN1 116.540 808.180.000,0
2024 2027
Indonesia Tahap I 0 per tahun
Tahun 2024 Seri A
Sukuk Ijarah
Berkelanjutan II Rp5.
19 November 19 November
Kereta Api IDJ0000339B3 SIKAII02BCN1 83.135 819.450.000,0
2024 2029
Indonesia Tahap I 0 per tahun
Tahun 2024 Seri B
Sukuk Ijarah
Berkelanjutan II Rp21.
19 November 19 November
Kereta Api IDJ0000339C1 SIKAII02CCN1 300.325 323.075.000,0
2024 2031
Indonesia Tahap I 0 per tahun
Tahun 2024 Seri C
Description of Collateral and Guarantees
These Bonds and Sukuk Ijarah are not secured by any specific collateral but are secured by all of the Company's
assets, both movable and immovable, whether existing now or in the future. This serves as security for the holders of
these bonds and sukuk ijarah in accordance with the provisions of Articles 1131 and 1132 of the Civil Code. The rights
of bondholders are pari passu without preference rights with the rights of the Company's other creditors, both current
and future, except for the rights of the Company's creditors that are specifically secured by the Company's assets,
whether existing now or in the future.
Page 7
Information on Buyback
The company can buy back bonds either in whole or in part, intended as repayment of the bonds or to be held for later
resale at market price. The bond buyback can only be done one year after the Allocation Date. The companys bond
buyback cannot be carried out if it results in the company failing to comply with the terms of the Trust Deed Agreement.
The bond buyback can only be carried out by the company from non-affiliated parties. The bond buyback plan must be
reported to the Financial Services Authority (OJK) by the company no later than 2 (two) Working Days before the
announcement of the bond buyback plan in the newspaper. The bond buyback can only be carried out after the
announcement of the bond buyback plan. The announcement must be made in at least 1 (one) Indonesian daily
newspaper with national circulation no later than 2 (two) Calendar Days before the date of the offer for the bond
buyback begins.
Other Information
The Company Will Only Issue Jumbo Bond Certificates And Jumbo Sukuk Ijarah Certificates Registered In The Name
Of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") And Will Be Distributed In Electronic Form, Administered Through
Collective Custody At KSEI.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indonesia Stock Exchange
Lidia M. Panjaitan Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP3 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
Indonesia Stock Exchange
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Attachment 1. 1. KAI 2.1 - PROSPEKTUS - NOV 2024.pdf
Page 8
This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Lidia M. Panjaitan
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5 ×6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.