Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 31
Page 1
Paparan Publik PT Indika Energy Tbk. 20 November 2024
Page 2
1 Perkembangan Terakhir
2 Tinjauan Keuangan dan Operasional 9M 2024
3 Komitmen ESG
1
Page 3
Aspirasi dan
komitmen 50%
Pendapatan non-batubara
keberlanjutan pada 2028
Indika Energy
Net Zero
emissions pada 2050
2
Page 4
Indika Energy berkembang menjadi perusahaan
investasi dengan portofolio bisnis yang berkelanjutan
Logistik & Aset logistik, jasa EPC, infrastruktur,
penyimpanan bahan bakar
Eksplorasi lapangan untuk sumber Sumber Infrastruktur
daya, produksi dan perdagangan
batubara Daya Energi
Mineral Emas, metal, dan mineral lainnya
Bisnis Energi terbarukan dan solusi
berbasis alam
Jasa kontrak
Hijau
Jasa
penambangan batubara
dan EPC di minyak & gas Energi
EV Kendaraan listrik dan ekosistemnya
Ventura Transformasi digital dan analitik
Pembangkit listrik tenaga Infrastruktur
batubara
Digital
Energi
Inkubasi bisnis untuk pengembangan
Lain-lain bisnis baru
3
Page 5
Indika Energy terus menjaga neraca yang sehat dengan
menurunkan tingkat utang (deleveraging)
Total Utang Konsolidasi
US$ juta
1,257
1,158 21
1,081 1,074 21 1,055 Indika Energy telah melunasi
20 23 21 Utang lainnya sisa obligasi 2024 ($294 juta) &
234 224 580 2025 ($202 juta) dengan
564 menerbitkan obligasi global
580 Utang Bank sebesar $350 juta di bulan Mei
294 294 2024 dan tambahan sebesar
0 202 $105 juta di bulan Juli 2024
Obligasi 2024 yang memiliki jatuh tempo di
224
Obligasi 2025 tahun 2029
534 534
455 455 Obligasi 2029
350
Dec-23 Mar-24 Jun-24 Sep-24 Oct-24
4
Page 6
Membagikan dividen US$30 juta sebagai wujud komitmen
kepada pemegang saham
US$ juta Rp/share Tanggal pembayaran
• Indika Energy membagikan dividen
Dividen final 30,0 92,1 5 Juni 2024 tunai sebesar US$30 juta atau ~25%
dari laba tahun 2023
Total 30,0 92,1
• Pembayaran dividen final dilakukan
pada tanggal 5 Juni 2024
5
Page 7
Akuisisi dan divestasi sepanjang 2024
Akuisisi Divestasi Divestasi
Trisetia Citagraha
• Konsesi hutan di bawah Indika
• Akuisisi 54% saham tambahan di bulan • Menandatangani CSPA untuk Nature
Januari 2024 (menjadi 100%) divestasi saham 100% di MUTU • Menandatangani perjanjian
• Nilai transaksi $13,6 juta pada tanggal 22 Sept 2023 kepada divestasi pada 26 September 2024
• Exportir minyak atsiri no 4 di Indonesia PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (PJK) untuk seluruh 80% kepemilikan
• Bagian dari strategi pengembangan sebesar Rp26,8 milyar
usaha di sektor batu-bara • Nilai transaksi sebesar US$ 218 juta
• Mengembangkan pasokan hulu rantai termasuk hak marketing yang
sesuai dengan prinsip berkelanjutan dimiliki oleh Indika Capital MEA
Investment Pte Ltd
• Tambang Batubara dorman
• Transaksi selesai pada Februari • Divestasi seluruh 60% kepemilikan
2024 sebesar Rp 15 milyar pada 3
Oktober 2024
6
Page 8
Indika Energy terus berinvestasi dan mengembangkan
bisnis yang berkelanjutan (1/3)
Mineral
Pertambangan Emas (100%) Pertambangan Bauksit (100%) Perdagangan Nikel (100%)
• Pengembangan tambang emas Awakmas • Berlokasi di Ngabang, Landak, Kalimantan • Akuisisi PT Rockgeo Energi Nusantara
di Sulawesi Selatan Barat yang bergerak di bidang perdagangan
nikel di tahun 2021
• FEED telah selesai di April 2022 dan • Sumber daya: 30 MT dan cadangan: 5,7
konstruksi dimulai pada 2023 MT • Total Investasi hingga Sept 2024: US$ 9,0
juta
• Mendapatkan pendanaan sebesar US$ • Kapasitas produksi: 1 MT per tahun
250 juta dari konsorsium bank (Mandiri, • Volume di 9M24: 9 ribu WMT bijih nikel
• Total Investasi hingga September 2024:
BNI, UOB, DBS & KB Bukopin)
US$ 17,1 juta
• Investasi yang sudah dilakukan hingga
Sept 2024 adalah US$ 238,9 juta.
• Perkiraan total investasi US$ 429 juta
hingga tahun 2026
7
Page 9
Awakmas- Investasi di tambang emas dalam tahap
pengembangan (1)
2,800 Harga Emas Sejak akuisisi Awakmas Des 2018
2,600
Agt 2020 Oct 2021 (Tender)
Pertambangan Emas (100%)
+25% : US$15m +72,2%: US$42,8m
2,400
• Proyek greenfield yang diakuisisi secara 2019-2020
bertahap mulai Desember 2018 dan 2,200 +7,9%: US$7,5m
dimiliki penuh sejak Oktober 2021
2,000
• Saat ini sudah masuk tahap Des 18:
pengembangan, termasuk pembebasan 1,800 +19,9% : US$ 5,1m
lahan seluas 1,400 ha serta konstruksi
secara bertahap 1,600
1,400
1,200
1,000
Jul-18
Mar-18
Jul-19
Mar-19
Nov-19
Mar-20
Mar-21
Mar-22
Nov-18
Mar-23
Mar-24
Jul-20
Jul-21
Nov-20
Jul-22
Nov-21
Jul-23
Nov-22
Nov-23
Jul-24
Nov-24
8
Page 10
Awakmas- Investasi di tambang emas dalam tahap
pengembangan (2)
Lokasi : Sulawesi Selatan
370km dr Makasar
Sumberdaya Potensial : 2,29 juta onz
Cadangan Potential : 1,45 juta onz *
Kandungan emas : 1,33 g/t
Lisensi : (CCOW) Kontrak Karya
diperbarui Mar 2018
(hingga 2050)
Total konsesi : 14,390 ha
Output produksi: : 100k oz/th
Tahun Produksi : 2H26
9
9
Page 11
Indika Energy terus berinvestasi dan mengembangkan
bisnis yang berkelanjutan (2/3)
Bisnis Hijau
Tenaga Surya (51%) Solusi Berbasis Alam (100%)
• Mendapatkan kontrak sampai dengan 61 MWp kombinasi EPC dan • Akuisisi 3 konsesi HTI melalui Indika Multi Properti (IMP)
leasing seluas 135ribu hektar di Kalimantan Timur dan Kalimantan
Tengah untuk produksi wood pellet / biomassa dan potensi
• Beberapa instalasi yang dilakukan: carbon credit trading
− Sampoerna Kayoe (10.1 MWp) dengan baterai (6.8 MW) di
Maluku • Pada tahun 2022, memulai penanaman pohon kaliandra
− APRIL ground mounted solar (12,8 MWp) di Riau dengan target seluas 5,000 Ha sebagai fase pertama
− Indo Tenaga Hijau rooftop dan floating solar (2,9 MWp) di Bali,
Semarang, Grati, Suralaya • Akuisisi 100% saham PT Natura Aromatik Nusantara
− Wilmar rooftop solar (2,9 MWp) di Sumatera Barat, Sumatera (produsen minyak atsiri)
Utara, dan Sulawesi Utara
− Solusi Bangun Indonesia yang merupakan anak usaha Semen • Total investasi hingga September 2024: US$ 100,9 juta
Indonesia (7 MWp) di Tuban, Jawa Timur
• Memenangkan tender proyek de-diesel PLN bagian Indonesia timur
sebesar 102 MWp PV + 252 MWh battery
•
• Target total instalasi solar panel hingga 500 MWp sampai tahun 2027 10
Page 12
Indika Energy terus berinvestasi dan mengembangkan
bisnis yang berkelanjutan (3/3)
Kendaraan Listrik
Kendaraan Listrik Roda 2 (100%) Distributor Bus Listrik dan Fasilitas Penyewaan kendaraan Listrik komesial (100%
Pendukung (51%)
• Peluncuran Alva One di bulan Agustus 2022
• Energi Makmur Buana (EMB) adalah • Kalista Nusa Armada (KNA)
distributor dari bus listrik merk Edison mengembangkan bisnis rental untuk
• Motor listrik yang telah di-deliver mencapai ribuan
Motors dan Foxtron, serta fasilitas kendaraan listrik komersial di Indonesia
motor
pendukung stasiun pengisian listrik merk
Daeyong Chaevi dan air conditioning (AC) • Memiliki kontrak dengan Damri dan Kota
• Fasilitas manufaktur lokal di Cikarang dengan
untuk bus listrik dengan merk BOA Medan
kapasitas hinga 100.000 unit/ tahun
• Total investasi hingga September 2024: • Total investasi hingga September 2024:
• Alva One masuk ke daftar motor listrik penerima
US$ 9,3 juta US$ 20,0 juta
subsidi pemerintah sebesar Rp 7 juta (TKDN 44%)
• Meluncurkan 6 model motor Listrik
• Total investasi hingga September 2024 US$ 83,8
juta
11
Page 13
ALVA meluncurkan model baru di segmen menengah
“ALVA N3” di GIIAS 2024
• ALVA meluncurkan model baru di segmen menengah ALVA N3
• Harga jual mulai Rp18,5 juta (sebelum subsidi) plus sistem cicilan baterai mulai
Rp200 ribu.
• N3 sudah mengadopsi teknologi boost-charged baterainya, yang dapat pengisian
cepat dalam 1 jam
12
Page 14
Kalista - Upaya untuk mempercepat adopsi EV di Indonesia
• Mengembangkan model fleet-as-service untuk mempercepat • Memisahkan kepemilikan dan perawatan dari operator kendaraan
transisi ke EV, baik melalui B2B, B2G, maupun publik • Penggunaan berdasarkan sewa bulanan, meringankan dalam hal
• Target segmen saat ini termasuk logistik, tambang dan CAPEX
perkebunan, maupun pemerintah daerah dan operator bus • Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan operator bus
• Menyediakan berbagai macam kendaraan baik ukuran maupun • Melakukan Trial untuk layanan transportasi publik di 6 kota
kapasitas, sesuai kebutuhan pengguna
• Sudah mendapat kontrak di Jakarta dan Medan
13
Page 15
Indika Energy juga melakukan divestasi untuk
mengurangi eksposur dari bisnis batubara
Transportasi Laut Kontraktor Pertambangan dan EPC Pertambangan Batu bara
• Indika Energy menandatangani CSPA • Menandatangani CSPA untuk • Menandatangani CSPA untuk
untuk menjual saham 51,0% di MBSS divestasi saham 69,8% di PTRO divestasi saham 100% di MUTU
pada tanggal 6 Agustus 2021 kepada pada tanggal 18 Februari 2022 pada tanggal 22 Sept 2023 kepada
PT Galley Adhika Arnawama (GAA) kepada PT Caraka Reksa Optima PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (PJK)
(CARA)
• Nilai transaksi sebesar US$ 41,31 juta • Nilai transaksi sebesar US$ 218
(berdasarkan valuasi yang disepakati • Nilai transaksi sebesar US$ 146,58 juta termasuk hak marketing yang
sebesar US$ 81,0 juta untuk 100% juta (berdasarkan valuasi yang dimiliki oleh Indika Capital
basis) disepakati sebesar US$ 210 juta Investment Pte Ltd
untuk 100% basis)
• Transaksi selesai pada tanggal 8 • Transaksi selesai pada Februari
Oktober 2021 • Transaksi selesai pada Juni 2022 2024
14
Page 16
1 Perkembangan Terakhir
2 Tinjauan Keuangan dan Operasional 9M 2024
3 Komitmen ESG
15
Page 17
Panduan 2024 dan tinjauan operasional 9M24
2024
Panduan Data Operasional 9M24 9M23 %
Budget
KIDECO
Volume Produksi (juta ton) 29,4 23,4 22,3 5,2%
Strip Ratio (x) 5,7 5,7 5,6 1,8%
Indeks Newcastle ($/ton) 143,0 134,3 183,1 -26,7%
Indeks ICI - 4 ($/ton) 60,0 54,6 64,3 -15,1%
Harga jual rata-rata ($/ton) 62,3 60,6 75,7 -19,9%
Volume pengupasan lapisan tanah penutup
168,4 134,5 125,1 7,5%
(BCM)
INDIKA INDONESIA RESOURCES
Volume Perdagangan Batubara (juta ton) 6,3 2,7 2,1 28,6%
INTERPORT
Volume KGTE (Kbd) 25,0 23,7 20,9 13,4%
16
Page 18
Perkembangan harga batubara
US$/ton
250.0
200.0
150.0 128.5
100.0
72.3
50.0
51.1
0.0
ICI ICI-3 ICI-4
Indeks harga batubara:
• Indeks ICI ▼ 21,3%; Avg 9M24: US$ 124,0/ton vs Avg 9M23: US$ 157,7/ton
• Indeks ICI 3 ▼13,5%; Avg 9M24: US$ 74,7/ton vs Avg 9M23: US$ 86,3/ton
• Indeks ICI 4 ▼15,3%; Avg 9M24: US$ 54,8/ton vs Avg 9M23: US$ 64,7/ton
17
Page 19
Kinerja keuangan pada 9M 2024
Pendapatan Laba Kotor Laba Bersih
US$ 1.784,2 juta US$ 269,4 juta US$ 34,4 juta
-22,4% -38,7% -63,3%
(9M24 vs 9M23) (9M24 vs 9M23) (9M24 vs 9M23)
18
Page 20
Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 9M24 vs
9M23
Pendapatan Persentase Rincian Pendapatan 9M24 vs 9M23
US$ juta
9M24: Non- 2%
-22,4% batubara 9%
Kideco
13% 3% MUTU
2%
2.298,7 7% Coal Trading
1.784,2 9M24 9M23 YoY 1% Interport - Cotrans
Kideco 1.404,9 1,706,2 -17,7% Interport
Indika Resources 138,9 351,1 -60,4% Tripatra
Others
Interport 85,2 83,5 2,1% 77%
Batubara
Tripatra 157,3 185,1 -15,1%
87%
Lainnya 46,1 46,8 -1,5%
Eliminasi (48,2) (74,0)
Total 1,784,2 2.298,7 -22,4%
8% 2%
9M23 9M24 9M23: Non- 3%
Batubara 8% 2%
9M24 9M23 YoY 10%
Volume penjualan Kideco (juta ton) 23,2 22,6 2,9% 5,8%
60,6 75,7 -19,9%
9%
Harga jual rata-rata Kideco (US$)
Volume penjualan Coal Trading (juta ton) 2,7 2,1 28,6%
Harga jual rata-rata Coal Trading (US$) 50,5 69,8 -27,2% 72% Batubara
90%
78,1%
19
Page 21
Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 9M24 vs
9M23
Persentase Volume Penjualan Berdasarkan Volume Penjualan Harga Rata-rata Penjualan
Negara Tujuan di 9M24 Juta ton US$ per ton
Asia Jepang Lainnya
Tenggara 3% 0%
10% 2,9%
Taiwan
3%
Indonesia 22,6 -19,9%
India
37% 23,2
7%
75,7
Korea
5%
60,6
China
35%
Volume Penjualan (juta ton) 9M24 9M23 %
9M23 9M24 9M23 9M24
Ekspor 14,6 15,8 -7,6%
Domestik 8,6 6,7 28,3%
Total 23,2 22,6 2,9% 20
Page 22
Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 9M24 vs
9M23
Laba Kotor
US$ juta
-38,7% 9M24 9M23
439,8 Laba
Laba Kotor Margin
Kotor Margin Kotor
(US$ Juta) Kotor
(US$ Juta)
269,4 Kideco 217,5 15,5% 327,0 19,2%
Indika Resources 5,2 3,6% 61,0 18,6%
Tripatra Group 17,2 10,9% 20,6 11,1%
Interport 22,3 26,2% 24,1 28,8%
Lainnya 6,6 12,2 2,8 10,3%
Konsolidasi 269,4 15,1% 439,8 19,1%
9M23 9M24
Margin 19,1% 15,1%
21
Page 23
Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 9M24 vs
9M23
Beban Penjualan, Umum Laba Usaha
dan Administrasi US$ juta
US$ juta
-31,2% -49,4%
193,5 269,2
133,1
136,2
9M23 9M24
9M23 9M24
Margin 11,7% 7,6%
22
Page 24
Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 9M24 vs
9M23
Adjusted EBITDA Laba (Rugi) yang dapat
US$ juta Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk
US$ juta
-52,1%
585,3
289,5 -71,2%
119,7
34,4
9M23 9M24 9M23 9M24
Margin 13,2% 10,6% 4,1% 1,9%
23
Page 25
Posisi keuangan konsolidasian Perseroan Des 2023 vs
Sep 2024
Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas
US$ juta US$ juta US$ juta
+3,7% +7,0% -0,5%
3.113,1 3.228,3 1.736,0 1.858,1 1.340,2 1.373,6
Aset tidak Liabilitas tidak
lancar lancar
753.5 1,029.4
1.629,0 1,648.1
Aset lancar
982.5 Liabilitas
1.484,1 1.580,2 828.7 lancar
Des 2023 Sep-24 Des 23 Sep-24 Des 23 Sep-24
24
Page 26
Pencapaian belanja modal 9M24
Realisasi Belanja Modal
US$ juta
2024 Budget 9M24 %
Realisasi Belanja Modal
Kideco 16,4 9,1 55,5%
Indika Resources
- 2,7 100,0%
Xapiens 3,2 0,7 21,9%
Interport 6,1 2,7 44,3%
Indika Nature 13,4 4,1 30,6%
IMG 10,1 3,5 34,7%
EMB, Kalista, IBN 19,3 3,3 17,1%
Awakmas 192,6 52,5 27,3%
Mekko 6,6 2,0 0,0%
Tripatra - - 0,0%
Total Belanja Modal 267,7 80,6 30,1%
25
Page 27
1 Perkembangan Terakhir
2 Tinjauan Keuangan dan Operasional 9M 2024
3 Komitmen ESG
26
Page 28
Target ESG dan progres keberlanjutan
Pada tahun 2023, kami meninjau ulang baseline ESG kami, memperluas cakupan data untuk lebih
mencerminkan diversifikasi Perusahaan, serta merumuskan target ESG yang lebih berdampak.
Target 2025 Progres 2023 Progres 9M2024
ON TRACK
▼25% ▼ 14% 683,44
Mengurangi emisi scope 1 dan 2 sebesar 915 kiloton CO2eq kiloton CO2eq
25% pada tahun 2025
EMISI GRK ON TRACK
SCOPE 1 DAN 2
▼10% ▼20,51% 0,029
Mengurangi intensitas emisi scope 1 dan 2 0,031 ton CO2eq/ ton produksi
batubara ton CO2eq/ ton produksi
per ton produksi batubara sebesar 10%
pada tahun 2025
batubara
915 kilotonCO2eq
ON TRACK
30% 33% 3.469.998
Meningkatkan porsi (%) energi 4.937.289 gigajoule
PENGELOLAAN gigajoule
terbarukan dalam bauran konsumsi
ENERGI
energi menjadi 30% pada tahun 2025
ON TRACK
40% 57,62% 2.539
Mengalihkan 40% limbah dari 5.535 ton ton
PENGELOLAAN tempat pembuangan akhir (TPA)
LIMBAH
pada tahun 2025
Page 29
Target ESG dan progres keberlanjutan
Target 2025 Progres 2023 Progres 9M2024
▼30% ▼ 57,14%
ON TRACK
PENGELOLAAN
Mengurangi intensitas pengambilan air
per pendapatan sebesar 30% pada
0,93 megaliter/ USD juta 0,72
tahun 2025 pendapatan megaliter/ USD juta pendapatan
AIR
ON PROGRESS
20% 29,72%
PENGGUNAAN
Meningkatkan luas reklamasi lahan 5.879 hektar 5.197
sebesar 20% pada tahun 2025 hektar
LAHAN
ON TRACK
1% 1,45% 1,09%
1% EBIT digunakan untuk IDR 63,7 miliar
pengembangan masyarakat setiap IDR 51,61 miliar
INVESTASI
SOSIAL tahun
ON TRACK
20% 18,75% 20,08%
682 karyawan wanita
20% perempuan dalam angkatan kerja 775 total karyawan wanita
KERAGAMAN DAN pada tahun 2025
INKLUSI
Page 30
Menciptakan dampak berkelanjutan melalui flagship
program yang fokus pada restorasi mangrove dan stunting
CANTING BERKELANJUTAN
CEGAH DAN TANGANI STUNTING BERKELANJUTAN
Kolaborasi dengan Kideco Jaya Agung, untuk menurunkan tingkat prevalensi stunting di
Paser, Kalimantan Timur melalui intervensi kesehatan dan gizi yang berkelanjutan untuk
meningkatkan pertumbuhan anak dan ibu dengan risiko kesehatan tinggi.
300+ cadres 28,57%
Pelatihan upskilling cadres dari Penurunan tingkat prevalensi
Bersama Indika Nature, kami memulihkan mangrove secara luas dan berkelanjutan untuk
43 posyandu stunting dan wasting di 14
mendukung netralitas karbon di Indonesia, dengan pendekatan holistik yang mencakup
desa binaan.
pemulihan ekosistem dan pengembangan komunitas.
600+ people 44,71% 35,35 ha 2 desa 46.610 pohon 95% 573,3 tCO2eq
Lahan yang ditanam Desa Lori dan Desa Mangrove yang Tingkat Serapan karbon per
Penerima manfaat dari kelas siaga Penurunan risiko kehamilan
hingga 2024 Sungai Langir ditanam keberhasilan tahun dari 46.610 pohon
dan PMBA, serta edukasi masyarakat melalui pendampingan ibu Target 2025: 4 Desa Target 2025: pertumbuhan
Target 2025: 250 ha Target 2025: 84.562
hamil risiko tinggi 275.000 pohon mangrove tCO2eq
Page 31
TERIMA KASIH
30
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MEA Investment Pte Ltd
p.7
unresolved
org
PT Rockgeo Energi Nusantara
p.8
unresolved
org
PT Natura Aromatik Nusantara
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.