Back to announcement
20241114_KAII_Laporan Informasi dan Fakta Material_31768214_lamp1.pdf
Other Text extracted KAIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : KG.204/XI/4/KA-2024 14 November 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Yth.
Divisi Penilaian Perusahaan 3 PT Bursa Efek Indonesia
di
Tempat
Perihal : Penyampaian Bukti Publikasi Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus
Ringkas
Dengan hormat,
Berikut kami sampaikan bukti publikasi Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus
Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api
Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II
Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar berperedaran
Nasional Bisnis Indonesia pada tanggal 14 November 2024.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Kantor Pusat
RADEN AGUS DWINANTO BUDIADJI
Executive Vice President of Corporate Secretary
Tembusan Eksternal:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (Persero)
Tembusan Internal:
1. Manager of Financing and Funding Monitoring ERWIN
2. Investor Relations SHINTA DHEVA JANTI
3. Specialist of Financing and Funding Monitoring 1 DINA BAKTI PERTIWI
Lampiran :
1. Publikasi Informasi Tambahan dan atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas.pdf
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
www.kai.id
Page 2
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
www.kai.id
Page 3
12 Kamis, 14 November 2024
JADWAL Cicilan Imbalan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
7DQJJDO(IHNWLI
Masa Penawaran Umum
:
:
13 November 2024
15 November 2024
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN Ke-
20
Seri A Seri B
19 November 2029
Seri C
19 November 2029
21 19 Februari 2030
Tanggal Penjatahan
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
:
:
18 November 2024
19 November 2024 ATAS PROSPEKTUS RINGKAS 22
23
19 Mei 2030
19 Agustus 2030
7DQJJDO'LVWULEXVL2EOLJDVL6HFDUD(OHNWURQLN : 19 November 2024 24 19 November 2030
7DQJJDO3HQFDWDWDQ(IHNSDGD37%XUVD(IHN,QGRQHVLD : 20 November 2024 25 19 Februari 2031
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH
DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN BISNIS INDONESIA TANGGAL 1 NOVEMBER 2024. 26 19 Mei 2031
PENAWARAN UMUM 27 19 Agustus 2031
KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK 28 19 November 2031
Nama Obligasi INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK GLKLWXQJ EHUGDVDUNDQ MXPODK KDUL \DQJ OHZDW
2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,.HUHWD$SL,QGRQHVLD7DKDS,7DKXQ ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH WHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVLGLPDQD VDWX EXODQGLKLWXQJ WLJD
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam
Mata Uang Obligasi
puluh) Hari Kalender.
Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah. PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG Harga Penawaran
Jenis Obligasi
TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. 6XNXN ,MDUDK GLWDZDUNDQ GHQJDQ QLODL VHUDWXV SHUVHQ GDUL
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL MXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK
\DQJ GLWHUELWNDQ XQWXN GLGDIWDUNDQ DWDV QDPD .6(, VHEDJDL EXNWL
Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah
hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang
5HNHQLQJ GDQ GLGDIWDUNDQ SDGD WDQJJDO GLVHUDKNDQQ\D 6HUWL¿NDW 6DWXDQ SHPLQGDKEXNXDQ 6XNXN ,MDUDK DGDODK VHQLODL 5S VDWX
-XPER 2EOLJDVL ROHK 3HUVHURDQ NHSDGD .6(, %XNWL NHSHPLOLNDQ Rupiah) atau kelipatannya.
2EOLJDVL EDJL 3HPHJDQJ 2EOLJDVL DGDODK .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah
GLWHUELWNDQROHK.6(,DWDX3HPHJDQJ5HNHQLQJ 3HUGDJDQJDQ 6XNXN ,MDUDK GLODNXNDQ GL %XUVD (IHN GHQJDQ V\DUDW
Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa
Obligasi (IHN 6DWXDQ 3HUGDJDQJDQ 6XNXN ,MDUDK GL %XUVD (IHN GLODNXNDQ
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL Kegiatan Usaha Utama:
\DQJ GLWHUELWNDQ DWDV QDPD .6(, VHEDJDL EXNWL XWDQJ NHSDGD Cara dan Tempat Pembayaran Sisa Imbalan Sukuk Ijarah dan
Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% Jasa Perkeretaapian dan Jasa Penunjang Lainnya terkait Perkeretaapian Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah
(seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri Berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Indonesia 3HPED\DUDQ 6LVD ,PEDODQ 6XNXN ,MDUDK GDQ &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK
dengan ketentuan sebagai berikut: Kantor Pusat : Kantor Perwakilan/DAOP: 6XNXN,MDUDKDNDQGLODNXNDQROHK.6(,VHODNX$JHQ3HPED\DUDQDWDV
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp437.800.000.000,- Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Jl. Pegangsaan Timur No. 6 QDPD3HUVHURDQNHSDGD3HPHJDQJ6XNXN,MDUDKPHODOXL3HPHJDQJ
(empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah) Bandung 40117 Stasiun Cikini, Jakarta Pusat 5HNHQLQJGL.6(,VHVXDLGHQJDQMDGZDOZDNWXSHPED\DUDQPDVLQJ
dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh Telp.: (022) 4230031 Telp.: (021) 6928261 masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal
nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun Fax.: (022) 4203342 Fax.: (021) 6912275 pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran
VHMDN7DQJJDO(PLVL Website: www.kai.id Website: www.kai.id harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp448.360.000.000,- e-mail: usd@kai.id Penarikan Sukuk Ijarah
(empat ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam 3HQDULNDQ 6XNXN ,MDUDK GDUL 5HNHQLQJ (IHN KDQ\D GDSDW GLODNXNDQ
puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN GHQJDQSHPLQGDKEXNXDQGDULVDWX5HNHQLQJ(IHNNH5HNHQLQJ(IHN
(tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu OBLIGASI BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA ODLQQ\D 3HQDULNDQ 6XNXN ,MDUDK NHOXDU GDUL 5HNHQLQJ (IHN XQWXN
OLPD WDKXQVHMDN7DQJJDO(PLVL DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) GLNRQYHUVLNDQ PHQMDGL VHUWL¿NDW 6XNXN ,MDUDK WLGDN GDSDW GLODNXNDQ
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp613.840.000.000,- DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: NHFXDOL DSDELOD WHUMDGL SHPEDWDODQ SHQGDIWDUDQ 6XNXN ,MDUDK GL .6(,
(enam ratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh juta atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh OBLIGASI BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan
koma satu nol persen) per tahun, yang berjangka waktu DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
NHSXWXVDQ5836,
WXMXK WDKXQVHMDN7DQJJDO(PLVL (”OBLIGASI”)
Pengalihan Sukuk Ijarah
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal DAN
+DN NHSHPLOLNDQ 6XNXN ,MDUDK EHUDOLK GHQJDQ SHPLQGDKEXNXDQ
pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 6XNXN ,MDUDK GDUL VDWX 5HNHQLQJ (IHN NH 5HNHQLQJ (IHN ODLQQ\D
Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025 SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan
sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) 3HPHJDQJ5HNHQLQJVHODNX3HPHJDQJ6XNXN,MDUDK\DQJVDKGDODP
masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 19 November 2027
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: KXEXQJDQQ\D XQWXN PHQHULPD SHPED\DUDQ &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK
untuk Obligasi Seri A, 19 November 2029 untuk Obligasi Seri B dan
6XNXN ,MDUDK GDQDWDX SHPED\DUDQ NHVHOXUXKDQ 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK
19 November 2031 untuk Obligasi Seri C. SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 6XNXN,MDUDKGDQKDNODLQ\DQJEHUKXEXQJDQGHQJDQ6XNXN,MDUDK
Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (”SUKUK IJARAH”)
Hak Senioritas Atas Utang
Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga 2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ GLWHUELWNDQ DWDV QDPD .6(, VHEDJDL EXNWL XWDQJ NHSDGD +DN3HPHJDQJ6XNXN,MDUDKDGDODKSDULSDVVXWDQSDSUHIHUHQGHQJDQ
Obligasi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun
berikut: dengan ketentuan sebagai berikut: dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp437.800.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan GHQJDQMDPLQDQNKXVXV SUHIHUHQ GHQJDQNHND\DDQ3HUVHURDQEDLN
Bunga Ke-
Seri A Seri B Seri C tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan
1 19 Februari 2025 19 Februari 2025 19 Februari 2025 (PLVL peraturan perundangundangan yang berlaku.
2 19 Mei 2025 19 Mei 2025 19 Mei 2025 Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp448.360.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Hasil Pemeringkatan Sukuk Ijarah
3 19 Agustus 2025 19 Agustus 2025 19 Agustus 2025 Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun
4 19 November 2025 19 November 2025 19 November 2025 VHMDN7DQJJDO(PLVL %HUGDVDUNDQ 32-. 1R GDQ 32-. 1R 3HUVHURDQ
5 19 Februari 2026 19 Februari 2026 19 Februari 2026 WHODK PHODNXNDQ SHPHULQJNDWDQ \DQJ GLODNVDQDNDQ ROHK 3H¿QGR
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp613.840.000.000,- (enam ratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah)
6 19 Mei 2026 19 Mei 2026 19 Mei 2026 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak %HUGDVDUNDQKDVLOSHPHULQJNDWDQGDUL373HPHULQJNDW(IHN,QGRQHVLD
7DQJJDO(PLVL (³3H¿QGR´ DWDV 6XNXN ,MDUDK VHVXDL GHQJDQ VXUDW 1R 5&
7 19 Agustus 2026 19 Agustus 2026 19 Agustus 2026
3()',59,,, WDQJJDO $JXVWXV WHQWDQJ 6HUWL¿NDW
8 19 November 2026 19 November 2026 19 November 2026 Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga 3HPHULQJNDWDQ $WDV 6XNXN ,MDUDK KDVLO SHPHULQJNDWDQ DWDV 6XNXN
9 19 Februari 2027 19 Februari 2027 19 Februari 2027 Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo ,MDUDK3HUVHURDQDGDODK
10 19 Mei 2027 19 Mei 2027 19 Mei 2027 masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 19 November 2027 untuk Obligasi Seri A, 19 November 2029 untuk Obligasi Seri B dan
11 19 Agustus 2027 19 Agustus 2027 19 Agustus 2027 19 November 2031 untuk Obligasi Seri C. id
AAA(sy) (Triple A Syariah)
12 19 November 2027 19 November 2027 19 November 2027 6XNXN,MDUDKLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER6XNXN,MDUDK\DQJGLWHUELWNDQDWDVQDPD.6(,6XNXN,MDUDKLQLGLWDZDUNDQ Hasil pemeringkatan 6XNXN,MDUDK diatas berlaku untuk periode 30 Mei
13 19 Februari 2028 19 Februari 2028 VHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDKGDQWHUGLULGDUL WLJD VHULGHQJDQNHWHQWXDQVHEDJDLEHULNXW 2024 sampai dengan 1 Agustus 2025.
14 19 Mei 2028 19 Mei 2028 Seri A : -XPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6XNXN,MDUDK6HUL$VHEHVDU5S VHUDWXVHQDPEHODVPLOLDUOLPDUDWXVHPSDWSXOXK /HPEDJD 3HPHULQJNDW (IHN GDODP KDO LQL 3H¿QGR WLGDN PHPLOLNL
15 19 Agustus 2028 19 Agustus 2028 MXWD5XSLDK GHQJDQ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKVHEHVDU5S WXMXKPLOLDUGHODSDQUDWXVGHODSDQMXWDVHUDWXVGHODSDQ KXEXQJDQ $¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ EDLN ODQJVXQJ PDXSXQ WLGDN
16 19 November 2029 19 November 2029 SXOXK ULEX 5XSLDK SHU WDKXQ \DQJ GLKLWXQJ GDUL MXPODK 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK 6HUL$ DWDX 5S HQDP SXOXK WXMXK MXWD ODQJVXQJVHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODPNHWHQWXDQ3DVDODQJND
17 19 Februari 2029 19 Februari 2029 5XSLDK SHU5S VDWXPLOLDU5XSLDK SHUWDKXQGDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6XNXN,MDUDK6HUL$\DQJEHUMDQJND 1 UUP2SK.
18 19 Mei 2029 19 Mei 2029 ZDNWX WLJD WDKXQWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL 3HUVHURDQZDMLEPHQ\DPSDLNDQSHULQJNDWWDKXQDQDWDV6XNXN,MDUDK
19 19 Agustus 2029 19 Agustus 2029 Seri B : -XPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6XNXN,MDUDK6HUL%VHEHVDU5S GHODSDQSXOXKWLJDPLOLDUVHUDWXVWLJDSXOXKOLPDMXWD kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya
20 19 November 2029 19 November 2029 5XSLDK GHQJDQ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKVHEHVDU5S OLPDPLOLDUGHODSDQUDWXVVHPELODQEHODVMXWDHPSDWUDWXVOLPD masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah
21 19 Februari 2030 SXOXKULEX5XSLDK SHUWDKXQ\DQJGLKLWXQJGDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6HUL%DWDX5S WXMXKSXOXKMXWD5XSLDK PHQ\HOHVDLNDQ VHOXUXK NHZDMLEDQ \DQJ WHUNDLW GHQJDQ 6XNXN ,MDUDK
22 19 Mei 2030 SHU5S VDWXPLOLDU5XSLDK SHUWDKXQGDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6XNXN,MDUDK6HUL%\DQJEHUMDQJNDZDNWX \DQJGLWHUELWNDQVHEDJDLPDQDGLDWXUGDODP32-.1R
23 19 Agustus 2030 OLPD WDKXQWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL
Seri C : -XPODK 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK 6XNXN ,MDUDK 6HUL & VHEHVDU 5S WLJD UDWXV PLOLDU WLJD UDWXV GXD SXOXK OLPD MXWD Skema Sukuk Ijarah
24 19 November 2030
25 19 Februari 2031 5XSLDK GHQJDQ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKVHEHVDU5S GXDSXOXKVDWXPLOLDUWLJDUDWXVGXDSXOXKWLJDMXWDWXMXKSXOXK
26 19 Mei 2031 OLPDULEX5XSLDK SHUWDKXQ\DQJGLKLWXQJGDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6HUL&DWDX5S WXMXKSXOXKVDWXMXWD5XSLDK
27 19 Agustus 2031 SHU5S VDWXPLOLDU5XSLDK SHUWDKXQGDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6XNXN,MDUDK6HUL&\DQJEHUMDQJNDZDNWX
28 19 November 2031 WXMXK WDKXQWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL
Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung &LFLODQ,PEDODQ,MDUDKGLED\DUNDQVHWLDSWULZXODQ6HVXDLGHQJDQWDQJJDOSHPED\DUDQPDVLQJPDVLQJ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDK3HPED\DUDQ
VHMDN 7DQJJDO (PLVL GLPDQD VDWX EXODQ GLKLWXQJ WLJD SXOXK &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK SHUWDPD DNDQ GLODNXNDQ SDGD WDQJJDO )HEUXDUL VHGDQJNDQ SHPED\DUDQ &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK WHUDNKLU
Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) VHNDOLJXV7DQJJDO3HPED\DUDQ.HPEDOL6LVD6XNXN,MDUDKDGDODKSDGDWDQJJDO 1RYHPEHUXQWXN6XNXN,MDUDK6HUL$ 1RYHPEHU
Hari Kalender. XQWXN6XNXN,MDUDK6HUL%GDQ 1RYHPEHUXQWXN6XNXN,MDUDK6HUL&3HUVHURDQWLGDNEHUHQFDQDXQWXNPHODNXNDQSHPRWRQJDQ
]DNDWDWDVLPEDODQ\DQJGLWHULPDROHK3HPHJDQJ6XNXN,MDUDK
Harga Penawaran
2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,.HUHWD$SL,QGRQHVLD7DKDS,,GDQ6XNXN,MDUDK%HUNHODQMXWDQ,,.HUHWD$SL,QGRQHVLD7DKDS,,GDQDWDXWDKDSWDKDS
Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah
selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
Pokok Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan Obligasi PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH
atau kelipatannya. HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA
MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI
Satuan Perdagangan Obligasi
SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG
3HUGDJDQJDQ 2EOLJDVL GLODNXNDQ GL %XUVD (IHN GHQJDQ V\DUDWV\DUDW Penjelasan Skema Sukuk Ijarah:
OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG
GDQNHWHQWXDQVHEDJDLPDQDGLWHQWXNDQGDODPSHUDWXUDQ%XUVD(IHN ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS 37 .HUHWD $SL ,QGRQHVLD 3HUVHUR VHODNX (PLWHQ PHODNXNDQ
6DWXDQ SHUGDJDQJDQ 2EOLJDVL GL %XUVD (IHN GLODNXNDQ GHQJDQ QLODL DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. SHQHUELWDQ6XNXNPHQJJXQDNDQDNDG,MDUDKGHQJDQDVVHWVXNXN
sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah). EHUXSD KDN JXQD PDQIDDW DWDV $QJNXWDQ .HUHWD $SL EHUXSD
Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL gerbong khusus mengangkut batu bara milik PT Kereta Api
Bunga Obligasi PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI ,QGRQHVLD 3HUVHUR
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan
DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH. PERSEROAN D 8QWXNPHODNXNDQSHQHUELWDQWHUVHEXW37.HUHWD$SL,QGRQHVLD
MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH TERSEBUT melakukan Perjanjian Perwaliamanatan dengan PT Bank
GLODNXNDQROHK.6(,VHODNX$JHQ3HPED\DUDQDWDVQDPD3HUVHURDQ UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN 6\DULDK ,QGRQHVLD 7EN VHODNX :DOL $PDQDW \DQJ EHUWLQGDN
NHSDGD 3HPHJDQJ 2EOLJDVL PHODOXL 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ GL .6(, MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DAN sebagai pihak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk;
sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/
yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari ATAU SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS. E 37 %DQN 6\DULDK ,QGRQHVLD 7EN PHQHULPD NXDVD by law)
yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari GDULSHPEHULNXDVD\DQJGDODPKDOLQLDGDODK,QYHVWRUXQWXN
Kerja berikutnya. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEAMANAN DAN KESELAMATAN OPERASIONAL KERETA API. melakukan hal-hal yang diperlukan mewakili kepentingan
KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS. 3HPEHUL .XDVD GDODP PHODNXNDQ $NDG ,MDUDK EHUVDPD
Penarikan Obligasi emiten;
3HQDULNDQ2EOLJDVLGDUL5HNHQLQJ(IHNKDQ\DGDSDWGLODNXNDQGHQJDQ RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN F 37 .HUHWD $SL ,QGRQHVLD 3HUVHUR VHODNX (PLWHQ GDODP
SHPLQGDKEXNXDQGDULVDWX5HNHQLQJ(IHNNH5HNHQLQJ(IHNODLQQ\D SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN NDLWDQ SHQHUELWDQ 6XNXN ,MDUDK LQL VHEDJDL SHPEHUL VHZD
3HQDULNDQ 2EOLJDVL NHOXDU GDUL 5HNHQLQJ (IHN XQWXN GLNRQYHUVLNDQ PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. (mu’jir) PHQJDOLKNDQKDNPDQIDDWDWDV2EMHN,MDUDKPLOLNQ\D
PHQMDGLVHUWL¿NDWREOLJDVLWLGDNGDSDWGLODNXNDQNHFXDOLDSDELODWHUMDGL NHSDGD 3HPHJDQJ 6XNXN ,MDUDK LQYHVWRU VHEDJDL SHQ\HZD
SHPEDWDODQSHQGDIWDUDQ2EOLJDVLGL.6(,DWDVSHUPLQWDDQ3HUVHURDQ PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG (musta’jir) melalui wakilnya (Penerima Kuasa) PT Bank
atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang- DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM 6\DULDK,QGRQHVLD7ENVHODNX:DOL$PDQDW
undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO. BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
G ,QYHVWRU VHODNX SHPHJDQJ VXNXN ,MDUDK PHQ\HUDKNDQ GDQD
Pengalihan Obligasi
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN 6XNXN ,MDUDK NHSDGD 3HUVHURDQ DWDV 6XNXN ,MDUDK \DQJ
Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ditawarkan Perseroan;
GDUL VDWX 5HNHQLQJ (IHN NH 5HNHQLQJ (IHN ODLQQ\D 3HUVHURDQ :DOL (PEFINDO): e. Setelah dana Sukuk diterima Perseroan mengalihkan hak
Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening AAA AAA(sy) PDQIDDW DWDV REMHN ,MDUDK NHSDGD 3HPHJDQJ 6XNXN PHODOXL
id id
selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk Wali Amanat atau Penerima Kuasa dalam hal ini adalah
PHQHULPD SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL GDQDWDX SHOXQDVDQ 3RNRN (Triple A) (Triple A Syariah) 37%DQN6\DULDK,QGRQHVLD7EN
Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. 6HWHODK 2EMHN ,MDUDK GLPLOLNL ROHK 3HPHJDQJ 6XNXN ,MDUDK
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
Hak Senioritas Atas Utang VHODQMXWQ\D 3HPHJDQJ 6XNXN ,MDUDK PHODOXL :DOL $PDQDW
PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
+DN 3HPHJDQJ 2EOLJDVL DGDODK SDULSDVVX WDQSD SUHIHUHQ GHQJDQ PHQJDOLKNDQKDNJXQD PDQIDDW DWDVREMHNLMDUDKNHSDGD(PLWHQ
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun secara bertahap
hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun
dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin sesuai dengan kategorinya terhitung sejak tanggal diterbitkannya
GHQJDQMDPLQDQNKXVXV SUHIHUHQ GHQJDQNHND\DDQ3HUVHURDQEDLN 6XNXN,MDUDK
yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan (PLWHQ VHODNX SHQ\HZD VHODQMXWQ\D ZDMLE PHPED\DU FLFLODQ
peraturan perundangundangan yang berlaku. LMDUDK GDQ VLVD LPEDODQ LMDUDK NHSDGD 3HPHJDQJ 6XNXN ,MDUDK
PT Bahana Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas (investor) sesuai waktu yang diperjanjikan.
PT CIMB Niaga Sekuritas
Hasil Pemeringkatan Obligasi 7HUD¿OLDVL 7HUD¿OLDVL 7HUD¿OLDVL
%HUGDVDUNDQ 32-. 1R GDQ 32-. 1R 3HUVHURDQ a. Cicilan imbalan ijarah, yang nilainya akan ditentukan saat
WHODK PHODNXNDQ SHPHULQJNDWDQ \DQJ GLODNVDQDNDQ ROHK 3H¿QGR bookbulding; GDQ DNDQ GLED\DUNDQ VHFDUD WLJD EXODQDQ
WALI AMANAT OBLIGASI WALI AMANAT SUKUK IJARAH triwulan.
%HUGDVDUNDQ KDVLO SHPHULQJNDWDQ GDUL 37 3HPHULQJNDW (IHN
,QGRQHVLD ³3H¿QGR´) atas Obligasi, sesuai dengan surat PT Bank Mega Tbk PT Bank Syariah Indonesia Tbk E 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK \DQJ SHPED\DUDQQ\D DNDQ GLODNXNDQ
1R 5&3()',59,,, WDQJJDO $JXVWXV SHULKDO secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus
6HUWL¿NDW 3HPHULQJNDWDQ $WDV 2EOLJDVL %HUNHODQMXWDQ ,, .HUHWD $SL ,QIRUPDVL7DPEDKDQGDQDWDX3HUEDLNDQDWDV3URVSHNWXV5LQJNDVLQLGLWHUELWNDQGL-DNDUWDSDGDWDQJJDO1RYHPEHU SHUVHQ GDUL MXPODK 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK SDGD 7DQJJDO
,QGRQHVLDKDVLOSHPHULQJNDWDQDWDV2EOLJDVL3HUVHURDQDGDODK 3HPED\DUDQ .HPEDOL 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK \DQJ GLVHSDNDWL
6HWHODK 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK GLED\DUNDQ SHQXK VHVXDL
AAA (Triple A) Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) Oleh Perseroan SHUMDQMLDQPDNDDNDGLMDUDKEHUDNKLUGDQKDNJXQD PDQIDDW
id Seri B : -XPODK 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK 6XNXN ,MDUDK 6HUL % VHEHVDU
Hasil pemeringkatan Obligasi diatas berlaku untuk periode 30 Agustus Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dalam hal Perseroan Rp83.135.000.000,- (delapan puluh tiga miliar seratus DWDVREMHNLMDUDKDNDQNHPEDOLNHSDGDSHPLOLNREMHN,MDUDK
2024 sampai dengan 1 Agustus 2025. melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan- WLJD SXOXK OLPD MXWD 5XSLDK GHQJDQ &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK Penjelasan Objek Ijarah
ketentuan terkait, adapun Perseroan juga wajib mengumumkan sebesar Rp5.819.450.000,- (lima miliar delapan ratus
/HPEDJD 3HPHULQJNDW (IHN GDODP KDO LQL 3H¿QGR WLGDN PHPLOLNL Objek ljarah atau aset yang menjadi dasar (underlying asset) dalam
rencana pembelian kembali obligasi paling lambat 2 (dua) hari sebelum sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) SHQHUELWDQ6XNXN,MDUDKLQLDGDODKKDNJXQD PDQIDDW DWDV$QJNXWDQ
KXEXQJDQ $¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ EDLN ODQJVXQJ PDXSXQ WLGDN tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Penjelasan lebih
SHU WDKXQ \DQJ GLKLWXQJ GDUL MXPODK 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK Kereta Api berupa gerbong khusus yang mengangkut batu bara dengan
ODQJVXQJVHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODPNHWHQWXDQ3DVDODQJND lanjut dari pembelian kembali obligasi (buyback) oleh Perseroan dapat
Seri B atau Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) per
1 UUP2SK. GLOLKDWSDGD%DE,3URVSHNWXVPHQJHQDL3HQDZDUDQ8PXP rincian bahwa gerbong yang menjadi objek ijarah berjumlah 100
Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah
Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK 6XNXN ,MDUDK 6HUL % \DQJ EHUMDQJND JHUERQJ \DQJ NHVHOXUXKDQQ\D DGDODK PLOLN 37 .HUHWD$SL ,QGRQHVLD
kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada ZDNWX OLPD WDKXQWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL (Persero) dengan kapasitas angkut dari setiap gerbong seberat 54 ton.
masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah %DE;,93URVSHNWXV Lokasi operasional keseluruhan gerbong berada pada wilayah Divre
Seri C : -XPODK 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK 6XNXN ,MDUDK 6HUL & VHEHVDU ,,,3DOHPEDQJGHQJDQULQFLDQVHWLDSJHUERQJWHODKGLFDQWXPNDQGDQ
menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang Wali Amanat Rp300.325.000.000,- (tiga ratus miliar tiga ratus dua puluh GLQ\DWDNDQGDODPODPSLUDQ$NDG,MDUDK
GLWHUELWNDQVHEDJDLPDQDGLDWXUGDODP32-.1R Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian OLPD MXWD 5XSLDK GHQJDQ &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK VHEHVDU
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (Sinking) Perwaliamanatan Obligasi, PT Bank Mega Tbk. telah ditunjuk Rp21.323.075.000,- (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh 2EMHN,MDUDKVHEDJDLPDQD\DQJGLVHEXWNDQGLDWDVWLGDNEHUWHQWDQJDQ
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan tiga juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal berdasarkan Fatwa-
ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: GDUL MXPODK 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK 6HUL & DWDX 5S )DWZD \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK '6108, 3HUVHURDQ PHQMDPLQ EDKZD
WALI AMANAT (tujuh puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu VHODPD SHULRGH 6XNXN ,MDUDK DVHW \DQJ PHQMDGL GDVDU 6XNXN ,MDUDK
hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana
PT Bank Mega Tbk PLOLDU 5XSLDK SHU WDKXQ GDUL MXPODK 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK ini tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Menara Bank Mega Lantai 16 6XNXN ,MDUDK 6HUL & \DQJ EHUMDQJND ZDNWX WXMXK WDKXQ Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan
Perpajakan WHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL NHUXVDNDQ DWDX WLGDN GDSDW GLJXQDNDQGLPDQIDDWNDQQ\D 2EMHN
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi
Jakarta 12790 &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK GLED\DUNDQ VHWLDS WULZXODQ 6HVXDL GHQJDQ OMDUDK PDND 3HUVHURDQ DNDQ PHQJJDQWL GDQDWDX PHQDPEDKNDQ
diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7990 720 WDQJJDO SHPED\DUDQ PDVLQJPDVLQJ &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK 2EMHN OMDUDK GHQJDQ PDQIDDW DWDV EDUDQJ GDQDWDX MDVD ODLQ \DQJ
\DQJEHUODNXGL,QGRQHVLD0HQJHQDLSHUSDMDNDQGLXUDLNDQGDODP%DE E-mail: waliamanat@bankmega.com 3HPED\DUDQ &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK SHUWDPD DNDQ GLODNXNDQ SDGD GLPLOLNL ROHK (PLWHQ \DQJ WLGDN EHUWHQWDQJDQ GHQJDQ SULQVLSSULQVLS
,;3URVSHNWXV syariah sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan
Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada WDQJJDO )HEUXDUL VHGDQJNDQ SHPED\DUDQ &LFLODQ ,PEDODQ
KDN PDQIDDW 2EMHN OMDUDK 3HQJJDQWLDQSHQDPEDKDQ 2EMHN OMDUDK
Jaminan %DE;,,SHULKDO.HWHUDQJDQ0HQJHQDL:DOL$PDQDWGDODP3URVSHNWXV ,MDUDK WHUDNKLU VHNDOLJXV 7DQJJDO 3HPED\DUDQ .HPEDOL 6LVD 6XNXN
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK IJARAH ,MDUDKDGDODKSDGDWDQJJDO 1RYHPEHUXQWXN6XNXN,MDUDK6HUL memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk ljarah. Hal
dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak Nama Sukuk Ijarah $ 1RYHPEHU XQWXN 6XNXN ,MDUDK 6HUL % GDQ 1RYHPEHU LQLVHEDJDLPDQDGLDWXUGDODPSDVDO$NDG,MDUDKWHQWDQJ3HQJJDQWLDQ
GDQDWDX3HQDPEDKDQ2EMHN,MDUDK
maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang 6XNXN,MDUDK%HUNHODQMXWDQ,,.HUHWD$SL,QGRQHVLD7DKDS,7DKXQ XQWXN 6XNXN ,MDUDK 6HUL & 3HUVHURDQ WLGDN EHUHQFDQD XQWXN
akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 melakukan pemnotongan zakat atas imbalan yang diterima oleh Opini Tim Ahli Syariah
Mata Uang Sukuk Ijarah 3HPHJDQJ6XNXN,MDUDK
GDQ3DVDO.LWDE8QGDQJXQGDQJ+XNXP3HUGDWD,QGRQHVLD+DN Keterangan lebih lanjut mengenai Opini Tim Ahli Syariah terhadap
3HPHJDQJ 2EOLJDVL DGDODK SDULSDVVX WDQSD SUHIHUHQ GHQJDQ KDN 0DWDXDQJ6XNXN,MDUDKLQLDGDODK5XSLDK &LFLODQ,PEDODQ,MDUDKLQLGLED\DUNDQROHK3HUVHURDQNHSDGD3HPHJDQJ 3HQDZDUDQ8PXP6XNXN,MDUDKLQLGDSDWGLOLKDWSDGD%DE,3URVSHNWXV
hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di Jenis Sukuk Ijarah 6XNXN ,MDUDK PHODOXL $JHQ 3HPED\DUDQ SDGD 7DQJJDO 3HPED\DUDQ Hak-Hak Pemegang Sukuk Dalam Hal Terdapat Perubahan Jenis
kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara 6XNXN ,MDUDK LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK 7DQJJDOWDQJJDO SHPED\DUDQ &LFLODQ ,PEDODQ Akad/Underlying Aset Atau Hal Lain Yang Tidak Disetujui Oleh
khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun 6XNXN ,MDUDK \DQJ GLWHUELWNDQ XQWXN GLGDIWDUNDQ DWDV QDPD .6(, ,MDUDKDGDODKVHEDJDLEHULNXW Pemegang Sukuk
yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang- VHEDJDLEXNWLXWDQJXQWXNNHSHQWLQJDQ3HPHJDQJ6XNXN,MDUDK6XNXN Cicilan Imbalan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah 0HNDQLVPHSHPHQXKDQKDN3HPHJDQJ6XNXN,MDUDK\DQJWLGDNVHWXMX
,MDUDK LQL GLGDIWDUNDQ DWDV QDPD .6(, XQWXN NHSHQWLQJDQ 3HPHJDQJ
undangan yang berlaku. Ke- Seri A Seri B Seri C WHUKDGDS SHUXEDKDQ MHQLV DNDGunderlying aset atau hal lain adalah
5HNHQLQJ GL .6(, \DQJ VHODQMXWQ\D XQWXN NHSHQWLQJDQ 3HPHJDQJ
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan pelunasan Sukuk.
6XNXN ,MDUDK GDQ GLGDIWDUNDQ SDGD WDQJJDO GLVHUDKNDQQ\D 6HUWL¿NDW 1 19 Februari 2025 19 Februari 2025 19 Februari 2025
Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa -XPER6XNXN,MDUDKROHK3HUVHURDQNHSDGD.6(,%XNWLNHSHPLOLNDQ 2 19 Mei 2025 19 Mei 2025 19 Mei 2025 Syarat dan Ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah Jenis
terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap 6XNXN,MDUDKEDJL3HPHJDQJ6XNXN,MDUDKDGDODK.RQ¿UPDVL7HUWXOLV 3 19 Agustus 2025 19 Agustus 2025 19 Agustus 2025 Akad Syariah, Isi Akad Syariah, dan/atau Aset yang menjadi dasar
Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang \DQJGLWHUELWNDQROHK.6(,3HUXVDKDDQ(IHNDWDX%DQN.XVWRGLDQ 4 19 November 2025 19 November 2025 19 November 2025 Sukuk Syariah
GLMHODVNDQOHELKODQMXWGDODP%DE,3URVSHNWXVPHQJHQDL3HQDZDUDQ Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, Jangka Waktu, Jatuh 5 19 Februari 2026 19 Februari 2026 19 Februari 2026 1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu
Umum. Tempo dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah 6 19 Mei 2026 19 Mei 2026 19 Mei 2026 GLVHWXMXLROHK5836,
Kelalaian (Cidera Janji) Perseroan 6XNXN ,MDUDK LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 7 19 Agustus 2026 19 Agustus 2026 19 Agustus 2026 0HNDQLVPH SHPHQXKDQ KDN 3HPHJDQJ 6XNXN ,MDUDK \DQJ WLGDN
6XNXN ,MDUDK \DQJ GLWHUELWNDQ DWDV QDPD .6(, 6XNXN ,MDUDK LQL 8 19 November 2026 19 November 2026 19 November 2026 setuju terhadap perubahan dimaksud adalah Pelunasan Sukuk
Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan apabila terjadi kelalaian
GLWDZDUNDQVHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK6LVD,PEDODQ 9 19 Februari 2027 19 Februari 2027 19 Februari 2027 ,MDUDK
(cidera janji), maka setelah Wali Amanat memberikan pemberitahuan
,MDUDKGDQWHUGLULGDUL WLJD VHULGHngan ketentuan sebagai berikut: 10 19 Mei 2027 19 Mei 2027 19 Mei 2027 3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika terdapat pernyataan
tertulis kepada Perseroan dan Perseroan tidak melakukan perbaikan
setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis tersebut, Seri A : -XPODK 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK 6XNXN ,MDUDK 6HUL $ VHEHVDU 11 19 Agustus 2027 19 Agustus 2027 19 Agustus 2027 kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya
Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam surat kabar Rp116.540.000.000,- (seratus enam belas miliar lima 12 19 November 2027 19 November 2027 19 November 2027 5836,
berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara UDWXV HPSDW SXOXK MXWD 5XSLDK GHQJDQ &LFLODQ ,PEDODQ 13 19 Februari 2028 19 Februari 2028 Penggantian Aset yang menjadi dasar Sukuk jika terjadi Hal-Hal
yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penjelasan lebih ,MDUDK VHEHVDU 5S WXMXK PLOLDU GHODSDQ 14 19 Mei 2028 19 Mei 2028 yang menyebabkan Nilainya tidak lagi sesuai dengan Nilai Sukuk
ratus delapan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) per
ODQMXWGDULNHODODLDQ FLGHUDMDQML GDSDWGLOLKDWSDGD%DE,3URVSHNWXV 15 19 Agustus 2028 19 Agustus 2028 yang diterbitkan
WDKXQ \DQJ GLKLWXQJ GDUL MXPODK 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK 6HUL $ 16 19 November 2029 19 November 2029
mengenai Penawaran Umum. atau Rp67.000.000,- (enam puluh tujuh juta Rupiah) per Keterangan lebih lanjut mengenai Penggantian Aset yang menjadi
Hak Pemegang Obligasi 17 19 Februari 2029 19 Februari 2029 dasar Sukuk jika terjadi Hal-Hal yang menyebabkan Nilainya tidak
Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah
6LVD ,PEDODQ ,MDUDK 6XNXN ,MDUDK 6HUL $ \DQJ EHUMDQJND 18 19 Mei 2029 19 Mei 2029 lagi sesuai dengan Nilai Sukuk yang diterbitkan terhadap Penawaran
Keterangan lebih lanjut mengenai Hak-Hak Pemegang Obligasi dapat
GLOLKDWSDGD%DE,3URVSHktus. ZDNWX WLJD WDKXQWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL 19 19 Agustus 2029 19 Agustus 2029 8PXP6XNXN,MDUDKLQLGDSDWGLOLKDWSDGD%DE,3URVSHNWXV.
Page 4
K O R P O R A S I 13
Kamis, 14 November 2024
Perubahan Akad Ijarah 6XNXN,MDUDKGL.6(,\DQJGLWDQGDWDQJDQLDQWDUD3HUseroan dengan 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
6HVXDL GHQJDQ $NDG ,MDUDK EDKZD WHUGDSDW NHWHQWXDQ WHUKDGDS .6(, 'HQJDQ GLGDIWDUNDQQ\D 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum
3HUXEDKDQ $NDG ,MDUDK VHKXEXQJDQ GHQJDQ 3HQDZDUDQ 8PXP WHUVHEXW GL .6(, PDND DWDV 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK \DQJ atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling
6XNXN ,MDUDK \DQJ GLMHODVNDQ OHELK ODQMXW GDODP %DE , 3URVSHNWXV ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: NXUDQJ VDWX VXUDW NDEDU KDULDQ EHUEDKDVD ,QGRQHVLD
mengenai Penawaran Umum. 3HUVHURDQ WLGDN PHQHUELWNDQ 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu
Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut.
PERINGKAT UTANG
Penyisihan Dana Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah GDODP EHQWXN VHUWL¿NDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL GDQ
DWDX 6XNXN ,MDUDK \DQJ GLVLPSDQ .6(, XQWXN NHSHQWLQJDQ Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,
BRPT Raih
(Sinking Fund)
3HUVHURDQGDSDWMXJDPHQJXPXPNDQLQIRUPDVLWHUVHEXW
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk 3HPHJDQJ 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK 2EOLJDVL GDQDWDX
dalam media massa lainnya;
,MDUDKLQLGHQJDQSHUWLPEDQJDQXQWXNPHQJRSWLPDONDQSHQJJXQDDQ 6XNXN,MDUDKDNDQGLGLVWULEXVLNDQGDODPEHQWXNHOHNWURQLN\DQJ
GLDGPLQLVWUDVLNDQ GDODP 3HQLWLSDQ .ROHNWLI .6(, 2EOLJDVL GDQ LL PHQ\DPSDLNDQ LQIRUPDVL SHQXQGDDQ 0DVD 3HQDZDUDQ
GDQDKDVLO3HQDZDUDQ8PXP6XNXN,MDUDKLQLVHVXDLGHQJDQWXMXDQ Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut
DWDX 6XNXN ,MDUDK KDVLO 3HQDZDUDQ 8PXP DNDQ GLNUHGLWNDQ NH
UHQFDQDSHQJJXQDDQGDQDKDVLO3HQDZDUDQ8PXP6XNXN,MDUDK
Perpajakan
Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk
,MDUDK GLSHUKLWXQJNDQ GDQ GLSHUODNXNDQ VHVXDL GHQJDQ 3HUDWXUDQ
GDODP5HNHQLQJ(IHNSDGDWDQJJDO 1RYHPEHU
.RQ¿UPDVL 7HUWXOLV EHUDUWL NRQ¿UPDVL WHUWXOLV GDQDWDX ODSRUDQ
VDOGR2EOLJDVLGDQDWDX6XNXN,MDUDKGDODP5HNHQLQJ(IHN\DQJ
kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam poin a);
iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu
IdA+
GLWHUELWNDQ ROHK .6(, DWDX 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ EHUGDVDUNDQ
3HUSDMDNDQ \DQJ EHUODNX GL ,QGRQHVLD 0HQJHQDL SHUSDMDNDQ Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
SHUMDQMLDQ SHPEXNDDQ 5HNHQLQJ (IHN GHQJDQ 3HPHJDQJ
GLXUDLNDQGDODP%DE,;3URVSHNWXV iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Bisnis, JAKARTA — PT Pemeringkat Efek
2EOLJDVLGDQDWDX6XNXN,MDUDK atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang
Jaminan
6XNXN,MDUDKLQLWLGDNGLMDPLQGHQJDQVXDWXMDPLQDQNKXVXVQDPXQ
3HQJDOLKDQ NHSHPLOLNDQ 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK GLODNXNDQ GDODP KDO SHVDQDQ (IHN WHODK GLED\DU PDND Indonesia (Pefindo) menegaskan peringkat
GLODNXNDQ GHQJDQ SHPLQGDKEXNXDQ DQWDU 5HNHQLQJ (IHN GL 3HUVHURDQZDMLEPHQJHPEDOLNDQXDQJSHPHVDQDQ(IHN
dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang
.6(,3HUXVDKDDQ(IHNDWDX%DQN.XVWRGLDQ\DQJVHODQMXWQ\D kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak
idA+ kepada emiten milik konglomerat
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada
DNDQGLNRQ¿UPDVLNDQNHSDGD3HPHJDQJ5HNHQLQJ keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Prajogo Pangestu, yakni PT Barito Pacific
maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum 3HPHJDQJ 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK \DQJ WHUFDWDW GDODP
b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud Tbk. (BRPT).
5HNHQLQJ (IHN EHUKDN DWDV SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL GDQ GDODP KXUXI D GDQ DNDQ PHPXODL NHPEDOL PDVD 3HQDZDUDQ
3HUGDWD ,QGRQHVLD +DN 3HPHJDQJ 6XNXN ,MDUDK DGDODK SDULSDVVX Pefindo memandang prospek atas peringkat
WDQSD SUHIHUHQ GHQJDQ KDNKDN NUHGLWXU 3HUVHURDQ ODLQQ\D EDLN DWDX 6XNXN ,MDUDK SHOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak ,MDUDK PHPEHULNDQ VXDUD GDODP 5832 GDQDWDX 5836, VHUWD i. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan BRPT cukup stabil dengan mencerminkan
KDNKDN ODLQQ\D \DQJ PHOHNDW SDGD 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ROHK NRQGLVL VHEDJDLPDQD GLPDNVXG GDODP KXUXI D EXWLU
kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan
,MDUDK 1 poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa posisi pasar yang kuat dari segmen opera-
Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian
hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi
Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja sional utama, stabilnya pembagian dividen
VHWHODK LQGHNV KDUJD VDKDP JDEXQJDQ GL %XUVD (IHN
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan NHSDGD SHPHJDQJ 2EOLJDVL GDQ SHPED\DUDQ &LFLODQ ,PEDODQ dari entitas anak, dan arus pendapatan dari
mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh
,MDUDK 6XNXN ,MDUDK GDQ SHPED\DUDQ NHPEDOL 6LVD ,PEDODQ
Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa
,MDUDK NHSDGD SHPHJDQJ 6XNXN ,MDUDK GLODNVDQDNDQ ROHK
perseratus) dari total penurunan indeks harga saham segmen energi.
terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban gabungan yang menjadi dasar penundaan;
terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk
3HUVHURDQ PHODOXL .6(, VHEDJDL $JHQ 3HPED\DUDQ PHODOXL
LL GDODP KDO LQGHNV KDUJD VDKDP JDEXQJDQ GL %XUVD (IHN “Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh
5HNHQLQJ (IHN GL .6(, XQWXN VHODQMXWQ\D GLWHUXVNDQ NHSDGD
,MDUDK\DQJGLMHODVNDQOHELKODQMXWGDODP%DE,3URVSHNWXVPHQJHQDL
SHPLOLN PDQIDDW EHQH¿FLDO RZQHU) yang menjadi pemegang
mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud ukurang-ukuran perlindungan arus kas yang
Penawaran Umum. GDODP KXUXI D EXWLU SRLQ L PDND 3HUVHURDQ GDSDW
Kelalaian (Cidera Janji) Perseroan
5HNHQLQJ(IHNGL3HUXVDKDDQ(IHNDWDX%DQN.XVWRGLDQVHVXDL melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum; moderat, akses tidak langsung terhadap
dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran
Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan apabila terjadi kelalaian &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK 6XNXN ,MDUDK PDXSXQ SHOXQDVDQ SRNRN
LLL ZDMLE PHQ\DPSDLNDQ NHSDGD 2-. LQIRUPDVL PHQJHQDL arus kas operasional anak perusahaan dan
jadwal Penawaran Umum dan Prospektus lainnya, termasuk
(cidera janji), maka setelah Wali Amanat memberikan pemberitahuan 2EOLJDVL GDQ SHPED\DUDQ NHPEDOL 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK \DQJ LQIRUPDVLSHULVWLZDPDWHULDO\DQJWHUMDGLVHWHODKSHQXQGDDQ
risiko yang melekat dengan segmen operasi
tertulis kepada Perseroan dan Perseroan tidak melakukan perbaikan ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya utama perusahaan,” tulis keterangan resmi
setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis tersebut, 2EOLJDVL 3HUMDQMLDQ 3HUZDOLDPDQDWDQ 6XNXN ,MDUDK 3HUMDQMLDQ dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa
Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam surat kabar Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran ,QGRQHVLD \DQJ PHPSXQ\DL SHUHGDUDQ QDVLRQDO SDOLQJ Pefindo, Rabu (13/11).
EHUSHUHGDUDQ QDVLRQDO GDQ PHPDQJJLO 5836, PHQXUXW WDWD FDUD 6XNXN ,MDUDK 3HUVHURDQ PHODNVDQDNDQ SHPED\DUDQ %XQJD
yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penjelasan
lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Peringkat BRPT bisa saja dinaikkan jika
2EOLJDVL GDQ SHPED\DUDQ &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK 6XNXN ,MDUDK Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan
OHELK ODQMXW GDUL NHODODLDQ FLGHUD MDQML GDSDW GLOLKDW SDGD %DE , dan pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Sisa dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan kinerja perseroan membaik yang tecermin
Prospektus mengenai Penawaran Umum. ,PEDODQ,MDUDKEHUGDVDUNDQGDWDNHSHPLOLNDQ2EOLJDVLGDQ6XNXN dalam media massa lainnya; dan dari perbaikan profil keuangan secara ber-
Hak Pemegang Sukuk Ijarah ,MDUDK\DQJGLVDPSDLNDQROHK.6(,NHSDGD3HUVHURDQ iv. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana
.HWHUDQJDQOHELKODQMXWPHQJHQDL+DN+DN3HPHJDQJ6XNXN,MDUDK +DNXQWXNPHQJKDGLUL5832GDQDWDX5836,GLODNVDQDNDQROHK dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari
kelanjutan, terutama leverage keuangan
GDSDWGLOLKDWSDGD%DE,3URVSHNWXV SHPLOLNPDQIDDW2EOLJDVLGDQDWDX6XNXN,MDUDKDWDXNXDVDQ\D kerja setelah pengumuman dimaksud. sebagai hasil dari upaya penurunan utang
Pembelian Kembali Sukuk Ijarah (Buy Back) Oleh Perseroan GHQJDQ PHPEDZD DVOL VXUDW .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV XQWXN 5832 12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI DAN/ATAU dan kemampuan menghasilkan arus kas
Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dalam hal Perseroan GDQDWDX 5836, \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK .6(, GDQ 2EOLJDVL GDQ SUKUK IJARAH
PHODNXNDQSHPEHOLDQNHPEDOL6XNXN,MDUDKPDNDEHUODNXNHWHQWXDQ DWDX6XNXN,MDUDK\DQJEHUVDQJNXWDQGLEHNXNDQVDPSDLGHQJDQ 'DODPKDOVXDWXSHPHVDQDQ(IHNGLWRODNVHEDJLDQDWDXVHOXUXKQ\D lebih tinggi dibandingkan dengan anak-
ketentuan terkait, adapun Perseroan juga wajib mengumumkan EHUDNKLUQ\D5832GDQDWDX5836, akibat penjatahan dan pembatalan atau penundaan Penawaran
Umum, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer
anak perusahaan.
UHQFDQD SHPEHOLDQ NHPEDOL 6XNXN ,MDUDK SDOLQJ ODPEDW GXD 3LKDNSLKDN\DQJKHQGDNPHODNXNDQSHPHVDQDQ2EOLJDVLGDQ Di sisi lain, Pefindo menyatakan pering-
3HQMDWDKDQ (IHN NHSDGD SDUD SHPHVDQ SDOLQJ ODPEDW GXD +DUL
hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. DWDX 6XNXN ,MDUDK ZDMLE PHQXQMXN 3HUXVDKDDQ (IHN DWDX %DQN
3HQMHODVDQ OHELK ODQMXW GDUL SHPEHOLDQ NHPEDOL 6XNXN ,MDUDK .XVWRGLDQ\DQJWHODKPHQMDGLSHPHJDQJUHNHQLQJGL.6(,XQWXN
Kerja setelah tanggal penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak
keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut.
kat Barito Pacific dapat turun jika terjadi
(buyback ROHK 3HUVHURDQ GDSDW GLOLKDW SDGD %DE , 3URVSHNWXV PHQHULPDGDQPHQ\LPSDQ2EOLJDVLGDQDWDX6XNXN,MDUDK\DQJ pelemahan dalam profil keuangan secara
$SDELODSHQFDWDWDQ2EOLJDVLGDQDWDX6XNXN,MDUDKWLGDNGLODNVDQDNDQ
mengenai Penawaran Umum. didistribusikan oleh Perseroan.
Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah
dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan
6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa
berkelanjutan karena selisih yang menipis
3HUV\DUDWDQ3HPHVDQDQ3HPEHOLDQ6XNXN,MDUDKGDSDWGLOLKDWSDGD DAN/ATAU SUKUK IJARAH (IHN GLPDQD XDQJ SHPHVDQDQ WHODK GLWHULPD ROHK 3HUVHURDQ dari bisnis petrokimia atau utang lebih dari
%DE;,93URVSHNWXVLQL 6HODPD 0DVD 3HQDZDUDQ 8PXP 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan proyeksi, tanpa diikuti oleh kemampuan
Wali Amanat KDUXV PHODNXNDQ SHPHVDQDQ SHPEHOLDQ 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal diumumkan
Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ,MDUDK VHODPD MDP NHUMD GHQJDQ PHQJDMXNDQ scan )332 GDQDWDX
pembatalan atau penundaan penawaran umum. BRPT dalam menghasilkan arus kas yang
3HUZDOLDPDQDWDQ 6XNXN ,MDUDK 37 %DQN 6\DULDK ,QGRQHVLD 7EN )336, PHODOXL email DWDX IDNVLPLOL GDQ DVOLQ\D GLNLULPNDQ PHODOXL Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan lebih kuat.
telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili MDVD NXULU NHSDGD 3HQMDPLQ (PLVL (IHN \DQJ GLWXQMXN SDGD WHPSDW 2EOLJDVLPDND3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVLDWDX3HUVHURDQ “Peringkat juga dapat berada dalam te-
NHSHQWLQJDQ3HPHJDQJ6XNXN,MDUDKLQL$ODPDW:DOL$PDQDWDGDODK GLPDQD )332 GDQDWDX )336, GLSHUROHK GDODP EHQWXN softcopy
yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib
sebagai berikut: melalui email. membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan kanan jika ada pelemahan dalam aliran
berupa denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat
WALI AMANAT 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN/ATAU
SUKUK IJARAH
Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung arus kas dari anak-anak perusahaan, yang
37%DQN6\DULDK,QGRQHVLD7EN secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat disebabkan oleh pendapatan yang lebih
3DUD 3HQMDPLQ (PLVL (IHN \DQJ PHQHULPD SHQJDMXDQ SHPHVDQ sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang
Kantor Pusat Gedung The Tower
The Tower Building Lt.25
SHPEHOLDQ 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK DNDQ PHQ\HUDKNDQ seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) rendah dari sektor petrokimia atau bencana
NHPEDOL NHSDGD 3HPHVDQ VDWX WHPEXVDQ )332 GDQDWDX tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu)
Jl Gatot Subroto No.27 )336, \DQJ WHODK GLWDQGDWDQJDQL VHEDJDL WDQGD WHULPD SHQJDMXDQ bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
alam yang sangat memperburuk segmen
Jakarta 12930 SHPHVDQDQ SHPEHOLDQ 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK %XNWL WDQGD Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan panas bumi.”
Telp.: (021)3040 5999 3042 1888 WHULPDSHPHVDQDQSHPEHOLDQ2EOLJDVLGDQDWDX6XNXN,MDUDKEXNDQ 6XNXN ,MDUDK PDND 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 6XNXN ,MDUDK Pefindo juga menyampaikan bahwa pering-
8S&DSLWDO0DUNHW6HUYLFHV'HSDUWPHQW),* merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan
E-mail: maillist_capitalmarketbusiness@bankbsi.co.id 8. PENJATAHAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari kat BRPT belum memperhitungkan belanja
Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat 3HQMDWDKDQ DNDQ GLODNXNDQ VHVXDL GHQJDQ 3HUDWXUDQ 1R ,;$
keterlambatan berupa Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh
modal tambahan yang didanai dari utang
SDGD %DE ;,,, SHULKDO .HWHUDQJDQ 0HQJHQDL :DOL $PDQDW GDODP DSDELOD MXPODK NHVHOXUXKDQ 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK \DQJ untuk beberapa proyek petrokimia, karena
3HUVHURDQ PHUXSDNDQ KDN 3HPHJDQJ 6XNXN ,MDUDK GLWHWDSNDQ
Prospektus. GLSHVDQ PHOHELKL MXPODK 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK \DQJ
sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak
ditawarkan. Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal yang seharusnya dibayarkan dan bukan potensi kerugian yang keputusan investasi belum difinalisasi.
RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG 18 November 2024. diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang Barito Pacific merupakan perusahaan in-
DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 'DODP KDO WHUMDGL NHOHELKDQ SHPHVDQDQ (IHN GDQ WHUEXNWL EDKZD yang hilang (opportunity loss/al-furshah al-dha-i’ah), yang oleh Agen
3LKDNWHUWHQWXPHQJDMXNDQSHPHVDQDQ(IHNPHODOXLOHELKGDULVDWX 3HPED\DUDQDNDQGLEHULNDQNHSDGD3HPHJDQJ6XNXN,MDUDKVHFDUD
duk investasi milik Prajogo Pangestu. Saat
Obligasi
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini
IRUPXOLU SHPHVDQDQ XQWXN VHWLDS 3HQDZDUDQ 8PXP EDLN VHFDUD SURSRUVLRQDO EHUGDVDUNDQ EHVDUQ\D 6XNXN ,MDUDK \DQJ GLPLOLNLQ\D ini, perusahaan beroperasi di dua segmen
langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Batasan besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan
setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh
0DQDMHU 3HQMDWDKDQ KDQ\D GDSDW PHQJLNXWVHUWDNDQ VDWX IRUPXOLU tersebut adalah sebagai berikut:
utama, yakni petrokimia dan energi panas
Perseroan untuk:
SHPHVDQDQ (IHN \DQJ SHUWDPD NDOL GLDMXNDQ ROHK SHPHVDQ \DQJ D .HWHUODPEDWDQ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDK bumi, melalui kepemilikan saham mayoritas
a. Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) akan bersangkutan.
8QWXN .HWHUODPEDWDQ &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK 6XNXN ,MDUDK pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
digunakan untuk pembiayaan kembali (UH¿QDQFLQJ 2EOLJDVL ,
3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL DNDQ PHQ\DPSDLNDQ /DSRUDQ +DVLO Seri A sebesar Rp1.670.083,- (satu juta enam ratus tujuh
.HUHWD$SL,QGRQHVLD7DKXQ6HUL%
Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja puluh ribu delapan puluh tiga Rupiah) per hari keterlambatan. (TPIA) dan PT Barito Renewable Energy
b. Sisanya akan digunakan untuk pembiayaan kembali (UH¿QDQFLQJ) VHWHODK7DQJJDO3HQMDWDKDQVHVXDLGHQJDQ3HUDWXUDQ1R,;$GDQ
VHEDJLDQ2EOLJDVL,,.HUHWD$SL,QGRQHVLD7DKXQ 6HUL$
8QWXN.HWHUODPEDWDQ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDK6XNXN,MDUDK6HUL Tbk. (BREN).
32-.1R B sebesar Rp1.293.211,- (satu juta dua ratus sembilan puluh
Sukuk Ijarah tiga ribu dua ratus sebelas Rupiah) per hari keterlambatan. Per 30 September 2023, pemegang saham
0DQDMHU3HQMDWDKDQGDODPKDOLQLDGDODK37&,0%1LDJD6HNXULWDV
6HOXUXK GDQD \DQJ GLSHUROHK GDUL 3HQDZDUDQ 8PXP 6XNXN ,MDUDK akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada 8QWXN .HWHUODPEDWDQ &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK 6XNXN ,MDUDK BRPT adalah Prajogo Pangestu dengan ke-
ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan Seri C sebesar Rp4.797.692,- (empat juta tujuh ratus
Perseroan untuk: sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua
pemilikan 71,32% saham, PT Barito Pacific
EHUSHGRPDQ SDGD SHUDWXUDQ %DSHSDP 1R 9,,,* 7HQWDQJ
1. Sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) akan Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Rupiah) per hari keterlambatan. Lumber menggenggam 0,69%, PT Tunggal
digunakan untuk pembiayaan kembali (UH¿QDQFLQJ) sebagian 3HQMDWDKDQ(IHN$WDX3HPEDJLDQ6DKDP%RQXVGDQ3HUDWXUDQ1R E .HWHUODPEDWDQ6LVD,PEDODQ,MDUDK Setia Pratama sebesar 0,34%, dan lainnya
2EOLJDVL,,.HUHWD$SL,QGRQHVLD7DKXQ 6HUL$ ,;$SDOLQJODPEDWKDULVHWHODKEHUDNKLUQ\DPDVD3HQDZDUDQ 8QWXN.HWHUODPEDWDQ6LVD,PEDODQ,MDUDK6XNXN,MDUDK6HUL
2. Sisanya akan digunakan untuk pengadaan prasarana dalam Umum. A sebesar Rp24.926.611,- (dua puluh empat juta sembilan mencapai 27,60%.
rangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian 9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ ratus dua puluh enam ribu enam ratus sebelas Rupiah) per
hari keterlambatan.
Sementara itu, berdasarkan laporan keu-
Selatan berupa penataan bangunan stasiun, pembangunan rel ATAU SUKUK IJARAH
MDOXU JDQGD GDQ SHQDWDDQ (PSODVHPHQ GL 6WDVLXQ .UDPDVDQ Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan 8QWXN.HWHUODPEDWDQ6LVD,PEDODQ,MDUDK6XNXN,MDUDK6HUL angan akhir September, BRPT mencatatkan
serta prasarana pendukung lainnya. VHFDUD WXQDL DWDX WUDQVIHU \DQJ GLWXMXNDQ NHSDGD 3HQMDPLQ (PLVL
B sebesar Rp18.474.444,- (delapan belas juta empat ratus laba bersih senilai US$26,80 juta, turun
tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat
Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana 2EOLJDVL GDQDWDX 3HQMDPLQ (PLVL 6XNXN ,MDUDK GDQ KDUXV VXGDK Rupiah) per hari keterlambatan. 25,22%, dan pendapatan yang merosot
GDSDWGLOLKDWSDGD%DE,,SHULKDO5HQFDQD3HQJJXQDDQ'DQDGDODP HIHNWLI SDGD UHNHQLQJ 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL GDQDWDX 3HQMDPLQ
Prospektus. (PLVL6XNXN,MDUDKVHODPEDWODPEDWQ\DWDQJJDO1RYHPEHU
8QWXN.HWHUODPEDWDQ6LVD,PEDODQ,MDUDK6XNXN,MDUDK6HUL 20,85% menjadi US$1,67 miliar.
C sebesar Rp67.573.125,- (enam puluh tujuh juta lima ratus
(in good funds SXNXO :,% GHQJDQ PHODNXNDQ SHQ\HWRUDQ
PENJAMIN EMISI EFEK tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima Rupiah) per hari
Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Obligasi Obligasi:
pada rekening di bawah ini: keterlambatan. BUMI
$SDELOD XDQJ SHQJHPEDOLDQ SHPHVDQDQ 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN
adalah sebagai berikut:
PT Bahana PT BRI Danareksa PT CIMB Niaga PT Mandiri ,MDUDK VXGDK GLVHGLDNDQ DNDQ WHWDSL SHPHVDQ WLGDN GDWDQJ XQWXN
Sementara itu, emiten batu bara kongsi
PORSI PENJAMINAN Jumlah Sekuritas Sekuritas Sekuritas Sekuritas mengambilnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Grup Bakrie dan Grup Salim, PT Bumi
Seri A SERI B SERI C Nominal %DQN&,0%1LDJD %DQN5DN\DW,QGRQHVLD %DQN&,0%1LDJD Bank Mandiri SHQMDWDKDQ PDND 3HUVHURDQ GDQDWDX 3HQMDPLQ 3HODNVDQD
NO. KETERANGAN
3 TAHUN 5 TAHUN 7 TAHUN (Rp
%
Cabang: Graha &DEDQJ %XUVD(IHN Cabang: Graha Cabang: Jakarta (PLVL 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK WLGDN GLZDMLENDQ PHPED\DU
Resources Tbk. (BUMI) juga mendapat
(Rp Jutaan) (Rp Jutaan) (Rp Jutaan) Jutaan) &,0%1LDJD Jakarta &,0%1LDJD Sudirman EXQJD GDQDWDX GHQGD GDQDWDX .RPSHQVDVL .HUXJLDQ $NLEDW peringkat idA+ dari Pefindo.
1. PT Bahana Sekuritas 121.000 105.000 130.250 356.250 23,75 No. Rekening: No. Rekening: No. Rekening: No. Rekening: .HWHUODPEDWDQ NHSDGD SDUD SHPHVDQ 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN
37%5,'DQDUHNVD 63.050 145.010 148.190 356.250 23,75 800029698900 0671.01.000680.30.4 8001.6344.2600 1020005566028 ,MDUDK Analis Pefindo Kresna Wiryawan dan
2. Atas Nama: $WDV1DPD 37%5, Atas Nama: Atas Nama:
Sekuritas
PT Bahana Danareksa Sekuritas 37&,0%1LDJD PT Mandiri
Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan Ayuningtyas Nur menjabarkan bahwa pe-
37&,0%1LDJD 127.000 104.000 125.250 356.250 23,75 ROHK 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL GDQ 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL GDQ
3.
Sekuritas Sekuritas Sekuritas Sekuritas
DWDX6XNXN,MDUDKGDULVHJDODWXQWXWDQ\DQJGLVHEDENDQNDUHQDWLGDN
ringkat tersebut mencerminkan posisi bisnis
4. PT Mandiri Sekuritas 126.750 94.350 210.150 431.250 28,75 Sukuk Ijarah: dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin BUMI yang kuat serta cadangan dan sumber
TOTAL 437.800 448.360 613.840 1.500.000 100,00 3HODNVDQD (PLVL GDQ 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN
6XVXQDQ GDQ EHVDUQ\D SHUVHQWDVH SHQMDPLQDQ HPLVL 6XNXN ,MDUDK
PT Bahana
Sekuritas
PT BRI
Danareksa
PT CIMB Niaga
Sekuritas
PT Mandiri
Sekuritas ,MDUDK3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVLGDQ3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVLGDQ
daya tambang yang memadai.
adalah sebagai berikut: %DQN&,0% Sekuritas %DQN&,0% Bank DWDX 6XNXN ,MDUDK WLGDN EHUWDQJJXQJ MDZDE GDQ NDUHQDQ\D KDUXV “Peringkat dibatasi oleh posisi biaya tunai
Niaga Syariah Bank Muamalat Niaga Permata Syariah dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan
PORSI PENJAMINAN
Jumlah &DEDQJ 9LFWRULD Cabang: Cabang: Graha Cabang: Arteri karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung [cash cost] yang moderat, bisnis yang ter-
Seri A SERI B SERI C
NO. KETERANGAN
3 TAHUN 5 TAHUN 7 TAHUN
Nominal % No. Rekening: Sudirman &,0%1LDJD 3RQGRN,QGDK jawab Perseroan. konsentrasi, serta paparan terhadap harga
(Rp Jutaan) 860002080100 No. Rekening: No. Rekening: Jakarta Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk
1. PT Bahana Sekuritas
(Rp Jutaan) (Rp Jutaan) (Rp Jutaan)
41.200 30.050 47.500 118.750 23,75
Atas Nama: 301-0070250 8600.0829.8400 No. Rekening: pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau, dengan
komoditas yang berfluktuasi dan risiko
PT Bahana Atas Nama: Atas Nama: 00971134003
2.
37%5,'DQDUHNVD 25.110 3.100 90.540 118.750 23,75
Sekuritas 37%5, 37&,0%1LDJD Atas Nama:
menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan lingkungan,” paparnya.
Sekuritas bukti tanda jati diri.
37&,0%1LDJD 31.000 19.000 68.750 118.750 23,75
Danareksa Sekuritas PT Mandiri
13. LAIN – LAIN
Menurut Pefindo, peringkat BUMI dapat
3. Sekuritas Sekuritas
Sekuritas 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK EHUKDN dinaikkan apabila induk usaha PT Bumi
4. PT Mandiri Sekuritas 19.230 30.985 93.535 143.750 28,75 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK \DQJ EHUWLQGDN XQWXNPHQHULPDDWDXPHQRODNSHPHVDQDQSHPEHOLDQ2EOLJDVL6XNXN
TOTAL 116.540 83.135 300.325 500.000 100,00 VHEDJDL3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVLGDQDWDX6XNXN,MDUDK ,MDUDK VHFDUD NHVHOXUXKDQ DWDX VHEDJLDQ GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ Resources Minerals Tbk. (BRMS) itu dapat
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal ketentuan yang berlaku. menurunkan posisi cash cost yang akan me-
(PLVL 6HPXD ELD\D DWDX SURYLVL EDQN DWDXSXQ ELD\D WUDQVIHU 14. AGEN PEMBAYARAN
PASAR MODAL merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika
ningkatkan margin keuntungan perusahaan
$JHQ 3HPED\DUDQ DGDODK 37 .XVWRGLDQ 6HQWUDO (IHN ,QGRQHVLD
/HPEDJDGDQ3URIHVL3HQXQMDQJ3DVDU0RGDO\DQJLNXWVHUWDGDODP persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. ³.6(,´ EHUNHGXGXNDQ GL -DNDUWD \DQJ WHODK GLWXQMXN VHVXDL
dan memperkuat manajemen operasinya.
Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: 6HODQMXWQ\D VHWHODK GDQD WHODK GLWHULPD ROHK 3HQMDPLQ (PLVL GHQJDQ 3HUMDQMLDQ$JHQ 3HPED\DUDQ GL PDQD .6(, EHUNHZDMLEDQ “Peringkat juga dapat dinaikkan apabila
Kantor Akuntan Publik : 560 ,QGRQHVLD .$3 $PLU -XVXI 2EOLJDVL GDQ 6XNXN ,MDUDK ZDMLE PHQWUDQVIHU GDQD 3HQDZDUDQ membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan
Aryanto, Mawar dan Rekan 8PXP 2EOLJDVL GDQ 6XNXN ,MDUDK NHSDGD 3HUVHURDQ SDGD 7DQJJDO Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi dan melaksanakan
BUMI sukses mendiversifikasi bisnis dan
Konsultan Hukum : 0DUVLQLK 0DUWRDWPRGMR ,VNDQGDU /DZ 3HPED\DUDQ VHVXDL GHQJDQ 7DQJJDO (PLVL \DLWX SDGD WDQJJDO SHPED\DUDQ 'DQD 6XNXN ,MDUDK GDQ &LFLODQ ,PEDODQ 6XNXN ,MDUDK
2ႈFH 00,
memperoleh pendapatan yang signifikan
19 November 2024 pada Rekening Perseroan, sebagai berikut: NHSDGD3HPHJDQJ6XNXN,MDUDKDWDVQDPD3HUVHURDQVHWHODK$JHQ
Notaris : Kantor Fathiah Helmi, S.H.,
Obligasi Sukuk Ijarah Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak- dari sumber usaha selain batu bara termal
Wali Amanat Obligasi : PT Bank Mega Tbk
:DOL$PDQDW6XNXN,MDUDK : 37%DQN6\DULDK,QGRQHVLD7EN Nama Bank Bank BRI Bank BSI hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan tetap mempertahankan level pro-
Lembaga Pemeringkat : 37 3HPHULQJNDW (IHN ,QGRQHVLD Cabang %5,.DQWRU&DEDQJ%DQGXQJ$VLD$IULND KCP Bandung Citarum DQWDUD3HUVHURDQGDQ.6(, duksi batu bara saat ini,” imbuh Kresna
³3(),1'2´ Atas Nama 37.HUHWD$SL,QGRQHVLD 3HUVHUR .HUHWD$SL,QGRQHVLD Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:
Tim Ahli Syariah : Dewan Syariah Nasional - Majelis Nomor Rekening 000501004670308 8881119097 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Ayuningtyas.
8ODPD,QGRQHVLD '6108, 10. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SECARA *HGXQJ%XUVD(IHN,QGRQHVLD7RZHU,/DQWDL Pefindo menyebut pihaknya dapat me-
ELEKTRONIK Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
3DGD 7DQJJDO (PLVL \DLWX WDQJJDO 1RYHPEHU 3HUVHURDQ Jakarta 12190
nurunkan peringkat BUMI apabila pen-
DAN/ATAU SUKUK IJARAH dapatan atau EBITDA perusahaan secara
ZDMLE PHQHUELWNDQ 6HUWL¿NDW -XPER XQWXN GLVHUDKNDQ NHSDGD .6(, Telepon: (021) 5299 1099
1. PEMESAN YANG BERHAK GDQ PHPEHUL LQVWUXNVL NHSDGD .6(, XQWXN PHQJNUHGLWNDQ 2EOLJDVL Faksimili: (021) 5299 1199 signifikan berada di bawah target yang
3HURUDQJDQ:DUJD1HJDUD,QGRQHVLDGDQSHURUDQJDQ:DUJD1HJDUD GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK SDGD 5HNHQLQJ (IHN 3HQMDPLQ 3HODNVDQD
Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau (PLVL(IHNGL.6(,'HQJDQWHODKGLODNVDQDNDQQ\DLQVWUXNVLWHUVHEXW PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN dapat memperburuk struktur permodalan
OHPEDJD,QGRQHVLDDWDXSXQDVLQJGLPDQDSXQPHUHNDEHUNHGXGXNDQ PDND SHQGLVWULEXVLDQ 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK VHPDWDPDWD FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN dan ukuran-ukuran perlindungan arus kas.
\DQJEHUKDNPHPEHOL2EOLJDVLGDQDWDX6XNXN,MDUDKVHVXDLGHQJDQ PHQMDGLWDQJJXQJMDZDE3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL(IHN DAN/ATAU SUKUK IJARAH
ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. 6HJHUDVHWHODK2EOLJDVLGDQDWDX6XNXN,MDUDKGLWHULPDROHK3HQMDPLQ
Selain itu, penurunan pendapatan yang
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk
2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK 3HODNVDQD(PLVL(IHNVHODQMXWQ\D3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL(IHN ,MDUDK GDSDW GDSDW GLSHUROHK SDGD WDQJJDO 1RYHPEHU GDUL diakibatkan oleh turunnya harga batu bara
IJARAH PHPEHUL LQVWUXNVL NHSDGD .6(, XQWXN PHPLQGDKEXNXNDQ 2EOLJDVL pukul 09.00 sampai 16:00 melalui e-mail para Penjamin Pelaksana juga dapat memberikan tekanan pada pe-
3HPHVDQDQ 3HPEHOLDQ 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK KDUXV GDQDWDX6XNXN,MDUDKGDUL5HNHQLQJ(IHN3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL (PLVL2EOLJDVLGDQ6XNXN,MDUDKGLEDZDKLQL
GLDMXNDQ GHQJDQ PHQJJXQDNDQ )332 GDQDWDX )336, \DQJ (IHN NH GDODP 5HNHQLQJ (IHN 3HQMDPLQ (PLVL (IHN VHVXDL GHQJDQ
ringkat perusahaan.
dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH Sebagai informasi, BUMI mengoperasikan
(PLVL (IHN VHEDJDLPDQD WHUFDQWXP GDODP %DE ;,9 3URVSHNWXV SHQGLVWULEXVLDQ 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK NHSDGD 3HQMDPLQ
dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan (PLVL(IHNPDNDWDQJJXQJMDZDESHQGLVWULEXVLDQ2EOLJDVLGDQDWDX
PT Bahana Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas tambang batu bara dan emas melalui anak
*HGXQJ*UDKD&,0%1LDJD WK)ORRU Menara *HGXQJ%5,,,/W
oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan 6XNXN,MDUDKVHPDWDPDWDPHQMDGLWDQJJXQJMDZDE3HQMDPLQ(PLVL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jl. Jend Sudirman Kav.44-46
usahanya, PT Arutmin Indonesia dan PT
PHQJJXQDNDQ)332GDQDWDX)336,\DQJGLFHWDNXQWXNNHSHUOXDQ (IHN\DQJEHUVDQJNXWDQ Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS).
Jakarta 12190 Jakarta 10210
LQL GDQ GLNHOXDUNDQ ROHK 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL GDQ 6XNXN ,MDUDK 11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM
yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap, melampirkan kopi identitas, D 'DODP MDQJND ZDNWX VHMDN 3HUQ\DWDDQ 3HQGDIWDUDQ 0HQMDGL
Telepon: (021) 250 5678
Faximili: (021) 250 5087
Telepon: (021) 5091 4100
Faximili: (021) 2520 990
Perusahaan juga memiliki saham ma-
GDQ 6XE 5HNHQLQJ (IHN 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL (IHN EHUKDN (IHNWLI VDPSDL GHQJDQ EHUDNKLUQ\D 0DVD 3HQDZDUDQ 8PXP yoritas sebesar 51% atas PT Kaltim Pri-
Website: www. bahanasekuritas.id Website: bridanareksasekuritas.co.id
untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa
GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK VHFDUD NHVHOXUXKDQ DWDX VHEDJLDQ GHQJDQ SDOLQJODPD WLJD EXODQVHMDNWDQJJDO3HUQ\DWDDQ3HQGDIWDUDQ
Email JURXSEV¿[HGLQFRPH#EDKDQDFRLG Email: debtcapitalmarket@brids.co.id ma Coal (KPC)—salah satu perusahaan
memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. 0HQMDGL (IHNWLI DWDX PHPEDWDONDQ 3HQDZDUDQ 8PXP GHQJDQ PT CIMB Niaga Sekuritas PT Mandiri Sekuritas tambang batu bara terbesar di Indonesia.
3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI DAN/ATAU ketentuan: *UDKD&,0%1LDJDWK)ORRU
SUKUK IJARAH
Menara Mandiri 1 Lt. 24-25 Secara total, BUMI menjadi produsen
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
3HPHVDQDQ SHPEHOLDQ 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK KDUXV Perseroan yaitu: Jakarta 12190 Jakarta, 12190 batu bara terbesar di Tanah Air dari
dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima L ,QGHNV +DUJD 6DKDP *DEXQJDQ GL %XUVD (IHN WXUXQ Telepon : (021) 5084 7847 Telepon: (021) 526 3445 sisi volume.
juta Rupiah) atau kelipatannya. Faximili : (021) 5084 7848 )D[LPLOL
4. MASA PENAWARAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH
melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari
Bursa berturut-turut; Website: www.cimbniaga-ibk.co.id Website: www.mandirisekuritas.co.id BUMI menggenggam total aset yang
0DVD3HQDZDUDQ2EOLJDVLGDQDWDX6XNXN,MDUDKDNDQGLODNVDQDNDQ ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran,
Email : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id Email GLYLVL¿#PDQGLULVHNXULWDVFRLG disesuaikan US$4,16 miliar, utang yang
SDGDWDQJJDO1RYHPEHUSXNXO :,%GDQGLWXWXSSXNXO SHPRJRNDQ \DQJ EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ disesuaikan US$516 juta, dan ekuitas yang
:,% WHUKDGDSNHODQJVXQJDQXVDKD3HUVHURDQ GDQDWDX
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU
5. PENDAFTARAN LLL 3HULVWLZD ODLQ \DQJ EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ
UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH disesuaikan US$2,81 miliar per semester
2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK \DQJ GLWDZDUNDQ ROHK 3HUVHURDQ terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI I/2024. Rasio adjusted debt per EBITDA
PHODOXL 3HQDZDUDQ 8PXP LQL GLGDIWDUNDQ SDGD .6(, EHUGDVDUNDQ ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM dikalkulasi sebesar 8,4 kali, dan adjusted
Perjanjian 3HQGDIWDUDQ 2EOLJDVL GDQDWDX 6XNXN ,MDUDK GDQDWDX ditentukDQGDODP3HUDWXUDQ1R,;$ODPSLUDQ GDQ PROSPEKTUS
debt terhadap adjusted equity sebesar 0,2
kali. (Ana Noviani/Dionisio Damara)
Names mentioned 36 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kereta Api Bunga Obligasi
p.3
unresolved
org
PT Bank GLODNXNDQ
p.3
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.3 ×3
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.3
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas
p.3 ×5
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.3 ×2
unresolved
org
PT CIMB Niaga Sekuritas Hasil Pemeringkatan Obligasi
p.3
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek
p.4
unresolved
org
Chandra Asri Petrochemical Tbk.
p.4 ×2
unresolved
org
PT Barito Renewable Energy
p.4
unresolved
org
PT Barito Pacific EHUSHGRPDQ
p.4
unresolved
org
PT Tunggal
p.4
unresolved
org
PT BRI Danareksa
p.4 ×2
unresolved
org
PT CIMB Niaga
p.4
unresolved
org
PT Mandiri
p.4 ×3
unresolved
org
Resources Tbk.
p.4
unresolved
org
PT CIMB Niaga Sekuritas
p.4 ×2
unresolved
org
Bank Muamalat
p.4
unresolved
org
Resources Minerals Tbk.
p.4
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.4
unresolved
person
Kantor Fathiah Helmi
· Notaris
p.4
unresolved
org
Bank BRI
p.4
unresolved
org
Bank BSI
p.4
unresolved
org
PT Arutmin Indonesia
p.4
unresolved
org
PT PHQJJXQDNDQ
p.4
unresolved
org
PT Kaltim Pri-Website
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.