Back to announcement
20241113_PTRO_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31767404_lamp2.pdf
Other Text extracted PTROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
8 |1INVESTOR DAILY – SELASA 12 NOVEMBER 2024
KELALAIAN PERSEROAN
PROSPEKTUS RINGKAS
JADWAL Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan
Masa Penawaran Awal : 12 - 25 November 2024 dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
Perkiraan Tanggal Efektif : 6 Desember 2024 RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (“RUPSI”)
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 9 - 10 Desember 2024
INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN Keterangan lebih lanjut mengenai RUPSI dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 11 Desember 2024
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 13 Desember 2024 KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT HASIL PEMERINGKATAN
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah : 13 Desember 2024 DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran
Secara Elektronik YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 16 Desember 2024 PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek
Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang
PENAWARAN UMUM INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka
A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN panjang sesuai dengan surat No. RC-1134/PEF-DIR/IX/2024 tanggal 12 September
NAMA OBLIGASI OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN 2024 dari Pefindo, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 telah
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT mendapat peringkat:
Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024
ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. A+(sy)
JENIS OBLIGASI id
(Single A Plus Syariah)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan PT PETROSEA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti Peringkat ini berlaku untuk periode 11 September 2024 sampai dengan 1 September
KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. 2025.
kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang
diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan
HARGA PENAWARAN OBLIGASI Pefindo yang bertindak sebagai Lembaga Pemeringkat, sesuai dengan yang
didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020,
100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Ijarah. Perseroan wajib
Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang
terdiri dari 4 (empat) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:
PT PETROSEA TBK menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/
atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya
Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah). Kegiatan Usaha: masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan
Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah). Bergerak dalam bidang jasa konstruksi, jasa pertambangan, jasa pengangkutan dan pergudangan/logistik, serta aktivitas konsultan manajemen seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.
Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah). Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia C. WALI AMANAT
Seri D : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah). Kantor Pusat: Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, PT Bank Tabungan
Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% Indy Bintaro Office Park, Building B Negara (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan
(seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo. Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Akta Perjanjian
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Bunga Obligasi sebesar [●]% ([●] persen)per tahun untuk seri A, [●]% ([●] persen)
per tahun untuk seri B, [●]% ([●] persen) per tahun untuk seri C dan [●]% ([●] persen) Tangerang Selatan 15224 Alamat Wali Amanat:
per tahun untuk seri D. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Telp.: 021-29770999 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Fax: 29770988 Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang email:corporate.secretary@petrosea.com Menara 2 BTN Lantai 8
dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) Website : www.petrosea.com Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETROSEA Jakarta Selatan 12980, Indonesia
30 (tiga puluh) Hari Kalender. Tel.: 38825147
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Website : www.btn.co.id
Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
Untuk Perhatian: Wali Amanat - Financial Services Department
Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam
tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing- OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP I TAHUN 2024
Prospektus.
masing seri akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025 sedangkan pembayaran DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal
Obligasi ini terdiri dari 4 (empat) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH
20 Desember 2025 untuk Seri A, tanggal 13 Desember 2027 untuk Seri B, tanggal
13 Desember 2029 untuk Seri C dan tanggal 13 Desember 2031 untuk Seri D.
Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali, Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). DARI PENAWARAN UMUM
Obligasi ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi
memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, melalui
Obligasi. pada saat tanggal jatuh tempo. proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan pada proyek-proyek pertambangan
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi dan proyek-proyek rekayasa & konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi a. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembelian material
Tanggal Pembayaran Bunga Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Ke- dan jasa terkait pembelian material yang bersifat beli putus sesuai kebutuhan
Seri A Seri B Seri C Seri D Seri D : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Perseroan dan ketersediaan material dari pihak yang tidak terafiliasi dengan
1. 13 Maret 2025 13 Maret 2025 13 Maret 2025 13 Maret 2025 Seri D adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. Perseroan;
2. 13 Juni 2025 13 Juni 2025 13 Juni 2025 13 Juni 2025 Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama b. Sekitar 27% (dua puluh tujuh persen) akan dipergunakan untuk biaya operasi alat
3. 13 September 2025 13 September 2025 13 September 2025 13 September 2025 masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal berat dan peralatan;
4. 20 Desember 2025 13 Desember 2025 13 Desember 2025 13 Desember 2025 20 Desember 2025 untuk Seri A, tanggal 13 Desember 2027 untuk Seri B, tanggal 13 Desember 2029 untuk Seri C dan tanggal 13 Desember 2031 untuk Seri D. c. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk biaya-biaya
5. 13 Maret 2026 13 Maret 2026 13 Maret 2026 DAN tenaga kerja; dan
6. 13 Juni 2026 13 Juni 2026 13 Juni 2026 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA d. Sisanya akan dipergunakan untuk beban usaha lainnya.
7. 13 September 2026 13 September 2026 13 September 2026 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah
8. 13 Desember 2026 13 Desember 2026 13 Desember 2026 (“SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN”) Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi
9. 13 Maret 2027 13 Maret 2027 13 Maret 2027 akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, melalui
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
10. 13 Juni 2027 13 Juni 2027 13 Juni 2027 proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan pada proyek-proyek pertambangan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP I TAHUN 2024 dan proyek-proyek rekayasa & konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama
11. 13 September 2027 13 September 2027 13 September 2027
12. 13 Desember 2027 13 Desember 2027 13 Desember 2027 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”) Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
13. 13 Maret 2028 13 Maret 2028 Sukuk Ijarah ini terdiri dari 4 (empat) Seri, yaitu Sukuk Ijarah Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) a. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembelian material
14. 13 Juni 2028 13 Juni 2028 dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI, Sukuk Ijarah ini dan jasa terkait pembelian material yang bersifat beli putus sesuai kebutuhan
memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih seri Sukuk Ijarah yang dikehendaki sebagai berikut: Perseroan dan ketersediaan material dari pihak yang tidak terafiliasi dengan
15. 13 September 2028 13 September 2028
16. 13 Desember 2028 13 Desember 2028 Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Perseroan;
17. 13 Maret 2029 13 Maret 2029 Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang b. Sekitar 27% (dua puluh tujuh persen) akan dipergunakan untuk biaya operasi alat
berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. berat dan peralatan;
18. 13 Juni 2029 13 Juni 2029
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun yang dihitung dari c. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk biaya-biaya
19. 13 September 2029 13 September 2029 jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri tenaga kerja; dan
20. 13 Desember 2029 13 Desember 2029 B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. d. Sisanya akan dipergunakan untuk beban usaha lainnya.
21. 13 Maret 2030 Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun yang dihitung dari
22. 13 Juni 2030 Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil
jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus.
23. 13 September 2030 Seri C, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
24. 13 Desember 2030 Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun yang dihitung dari PERNYATAAN UTANG
25. 13 Maret 2031 jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah
Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah
26. 13 Juni 2031 liabilitas sebesar USD494.015 ribu. Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan
27. 13 September 2031 Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 13 Maret 2025, sedangkan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam)
28. 13 Desember 2031 Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir
13 Desember 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 13 Desember 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan tanggal 13 Desember 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri D. pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai Publik Liana Ramon Xenia & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI
OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU dengan opini tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf hal lain mengenai
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen
Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai
TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN. penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk menyesuaikan
dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN, NAMUN
Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk
DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH
PENYISIHAN DANA (SINKING FUND) Ijarah dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dan
ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode
Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi idA atau PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang tidak diaudit/ tidak
peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS
direviu, dalam laporannya nomor 00126/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/XI/2024 tanggal
mencadangkan sinking fund sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
1 November 2024 yang ditandatangani oleh Kasman.
Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya UNDANGAN YANG BERLAKU.
sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi yang Keterangan lebih lanjut mengenai rincian liabilitas Perseroan dapat dilihat pada Bab
menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan III Prospektus tentang Pernyataan Utang.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL
termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Kewajiban mencadangkan sinking fund ini tidak MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN SISA Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan
berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di atas idA, dan karenanya dana IMBALAN IJARAH UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan
yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut
lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan sinking fund tersebut, tunduk DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS. yang tercantum dalam Prospektus.
pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu. Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari Laporan
SATUAN PEMINDAHBUKUAN PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH INI. Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam)
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir
kelipatannya. PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI EFEK INDONESIA (”KSEI”), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI Publik Liana Ramon Xenia & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI
KSEI. dengan opini tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf hal lain mengenai
Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk menyesuaikan
Rupiah) dan/atau kelipatannya. pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan
JAMINAN OBLIGASI DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN
rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk
SUKUK IJARAH DARI:
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)
manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang Ijarah dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dan
A+ (Single A Plus) & idA+(sy) (Single A Plus Syariah)
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada id laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode
di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang- KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang tidak diaudit/ tidak
undang hukum perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa direviu, dalam laporannya nomor 00126/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/XI/2024 tanggal
hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO MENURUNNYA PERMINTAAN BATU BARA DAN MINERAL, 1 November 2024 yang ditandatangani oleh Kasman.
maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara DALAM HAL TERDAPAT PENURUNAN PERMINTAAN PADA PASAR GLOBAL DAPAT SECARA TIDAK LANGSUNG BERDAMPAK PADA POTENSI IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada PERTUMBUHAN PERSEROAN. FLUKTUASI PERMINTAAN DAPAT MENGURANGI PERMINTAAN AKAN JASA PERTAMBANGAN KE PERSEROAN (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
di kemudian hari. DAN MEMPENGARUHI PROSPEK PERMINTAAN PROYEK-PROYEK REKAYASA DAN KONSTRUKSI YANG TERKAIT DENGAN INDUSTRI INI. 30 Juni 31 Desember
PERPAJAKAN KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG RISIKO USAHA PERSEROAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS. Keterangan
2024 2023 2022
Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus. Aset Lancar 299.177 315.717 257.653
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI
DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN Aset Tidak Lancar 436.418 412.228 338.767
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy back) Obligasi dapat Jumlah Aset 735.595 727.945 596.420
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
dilihat pada Bab I Prospektus. Liabilitas Jangka Pendek 251.772 271.993 221.917
HAK SENIORITAS DARI UTANG Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia Liabilitas Jangka Panjang 242.243 220.322 76.512
Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment) Jumlah Liabilitas 494.015 492.315 298.429
kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH Ekuitas 241.580 235.630 297.991
hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 735.595 727.945 596.420
baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban- (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. PT HENAN PUTIHRAI PT TRIMEGAH SEKURITAS
PT BCA SEKURITAS PT BNI SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS 30 Juni 31 Desember
SEKURITAS INDONESIA TBK Keterangan
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
2024 2023* 2023 2022
1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH (AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN)
Pendapatan 318.024 274.025 577.617 476.317
Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal WALI AMANAT Beban usaha langsung (277.352) (232.417) (495.510) (380.823)
Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Laba kotor 40.672 41.608 82.107 95.494
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2024 Laba bersih periode/tahun berjalan 1.523 11.711 12.438 41.166
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; Jumlah penghasilan komprehensif periode/
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya HARGA PENAWARAN SUKUK IJARAH SATUAN PEMINDAHBUKUAN tahun berjalan 747 13.959 13.814 37.959
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Laba per saham dasar (dalam USD penuh) 0,0013 0,0117 0,0123 0,0413
100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai JUMLAH IMBALAN IJARAH, JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO, CICILAN Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat *) tidak diaudit / tidak direviu
dengan ketentuan KSEI yang berlaku; dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai RINGKASAN LAPORAN ARUS KAS
IMBALAN IJARAH, PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH, DAN SUMBER
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk DANA SUKUK IJARAH Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang 30 Juni 31 Desember
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH Keterangan
terdiri dari 4 (empat) Seri dengan ketentuan sebagai berikut: 2024 2023* 2023 2022
Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima
Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah). Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 30.437 36.031 107.766 89.408
tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah). Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (21.513) (112.814) (156.979) (90.527)
Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah). PENYISIHAN DANA (SINKING FUND) Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)
360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga
puluh) Hari Kalender; Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah). Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah menjadi idA(sy) aktivitas pendanaan 8.918 87.850 59.088 (25.070)
Pembayaran Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas 17.842 11.067 9.875 (26.189)
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling mencadangkan sinking fund sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Cicilan
sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo. Kas dan setara kas awal periode/tahun 72.987 61.760 61.760 89.325
Imbalan Ijarah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya
dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) sertifikat hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah, dimana hasil pemeringkatan Sukuk Kas dan setara kas akhir periode/tahun 92.271 73.279 72.987 61.760
atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Hari Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Ijarah yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib *) tidak diaudit / tidak direviu
untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING
tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal
diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Imbalan Ijarah pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Kewajiban mencadangkan 30 Juni 31 Desember
yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh 2025 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo sinking fund ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah menjadi di atas Keterangan
2024 2023* 2023 2022
KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan Sisa Imbalan Ijarah adalah pada tanggal 20 Desember 2025 untuk Seri A, tanggal A , dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh
id (sy) Rasio pertumbuhan (%)
pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat 13 Desember 2027 untuk Seri B, tanggal 13 Desember 2029 untuk Seri C dan tanggal Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan
sinking fund tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari Pendapatan 16,061) 32,762) 21,27 14,57
persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat; dan 13 Desember 2031 untuk Seri D. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri
Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. waktu ke waktu. Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan (87,00)1) 7,532) (69,79) 21,24
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu)
JAMINAN SUKUK IJARAH Jumlah Aset 1,05 22,93 22,05 11,95
suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang
mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Cicilan Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh Jumlah Liabilitas 0,35 66,65 64,97 9,51
Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Cicilan Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik Ekuitas 2,53 (20,86) (20,93) 14,51
KELALAIAN PERSEROAN
Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang
Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Rasio Usaha (%)
dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah pari Laba Kotor / Pendapatan 12,79 15,18 14,21 20,05
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada
Perkiraan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut: Laba Sebelum Pajak Periode/Tahun Berjalan /
Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin Pendapatan 0,99 4,85 2,78 10,53
dilihat pada Bab I Prospektus. Cicilan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan
Imbalan Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Seri C ada di kemudian hari.
Ijarah Ke- Seri A Seri B Seri D Laba / Net Profit Margin) 0,48 4,27 2,15 8,64
Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan PERPAJAKAN
1. 13 Maret 2025 13 Maret 2025 13 Maret 2025 13 Maret 2025 Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas
telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus. / ROE) 3) 0,63 4,97 5,28 13,81
pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-1133/ 2. 13 Juni 2025 13 Juni 2025 13 Juni 2025 13 Juni 2025 PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (Imbal Hasil Aset
PEF-DIR/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan I 3. 13 September 2025 13 September 2025 13 September 2025 13 September 2025
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy back) Sukuk Ijarah dapat / ROA) 3) 0,21 1,60 1,71 6,90
Petrosea Tahap I Tahun 2024 telah mendapat peringkat: 4. 20 Desember 2025 13 Desember 2025 13 Desember 2025 13 Desember 2025 dilihat pada Bab I Prospektus.
A+ 5. 13 Maret 2026 13 Maret 2026 13 Maret 2026 HAK SENIORITAS DARI SUKUK IJARAH
id Rasio Keuangan (%)
(Single A Plus) 6. 13 Juni 2026 13 Juni 2026 13 Juni 2026 Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Current
Peringkat ini berlaku untuk periode 11 September 2024 sampai dengan 1 September 7. 13 September 2026 13 September 2026 13 September 2026 kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali Ratio) 118,83 123,67 116,08 116,10
2025. 8. 13 Desember 2026 13 Desember 2026 13 Desember 2026 hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas 148,90 147,42 147,86 199,85
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan 9. 13 Maret 2027 13 Maret 2027 13 Maret 2027 baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Jumlah Liabilitas / Ekuitas 204,49 210,89 208,94 100,15
Pefindo, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang 10. 13 Juni 2027 13 Juni 2027 13 Juni 2027 PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset 67,16 67,83 67,63 50,04
diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas 11. 13 September 2027 13 September 2027 13 September 2027 Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban- Debt to Equity Ratio (DER) 103,22 118,68 106,41 38,84
Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan 12. 13 Desember 2027 13 Desember 2027 13 Desember 2027 Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 4) 75,85 73,78 123,48 175,87
Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling 13. 13 Maret 2028 13 Maret 2028 HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (Cash
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir 14. 13 Juni 2028 13 Juni 2028 1. Menerima pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ratio) 36,65 31,00 26,83 27,83
sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait 15. 13 September 2028 13 September 2028 Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran
dengan Obligasi yang diterbitkan. Margin EBITDA 14,80 19,70 18,59 26,33
16. 13 Desember 2028 13 Desember 2028 pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA4) 333,76 382,67 165,57 43,04
B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN 17. 13 Maret 2029 13 Maret 2029 Cicilan Imbalan Ijarah. Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar dengan harga yang
sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis Interest Service Coverage Ratio (ISCR) 352,62 753,42 542,08 1.689,68
NAMA SUKUK IJARAH 18. 13 Juni 2029 13 Juni 2029 yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Sisa *) tidak diaudit / tidak direviu
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024. 19. 13 September 2029 13 September 2029 Imbalan Ijarah; 1)
Rasio pertumbuhan pada 30 Juni 2024, masing-masing dihitung dengan selisih angka pada
JENIS SUKUK IJARAH 20. 13 Desember 2029 13 Desember 2029 2. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang tanggal 30 Juni 2024 dikurangi dengan angka pada periode sebelumnya, 30 Juni 2023,
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah 21. 13 Maret 2030 namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 Hari Kerja sebelum dibagi dengan angka pada periode sebelumnya 30 Juni 2023.
yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk 22. 13 Juni 2030 Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI
kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI
2)
Rasio pertumbuhan pada 30 Juni 2023, masing-masing dihitung dengan selisih angka pada
23. 13 September 2030 sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku; tanggal 30 Juni 2023 dikurangi dengan angka pada periode sebelumnya, 30 Juni 2022,
untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan 3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk
24. 13 Desember 2030 dibagi dengan angka pada periode sebelumnya 30 Juni 2022.
Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah setelah
Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah 25. 13 Maret 2031 3)
Perhitungan rasio ROE dan ROA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal
lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Tanggal Pembayaran Sisa
bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI 26. 13 Juni 2031 30 Juni 2024 dan 2023 dihitung dengan menggunakan Laba Periode Berjalan 6 (enam)
Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat
atau Pemegang Rekening. 27. 13 September 2031 Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau bulan dari masing-masing periode. Perhitungan rasio ROE dan ROA untuk tahun 2023 dan
Aset yang menjadi dasar (underlying asset) dalam penerbitan Sukuk Ijarah (Objek 28. 13 Desember 2031 Sisa Imbalan Ijarah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar 2022 dihitung menggunakan Laba Tahun Berjalan 12 (dua belas) bulan dari masing-masing
Ijarah) ini berasal dari manfaat atas jasa pertambangan yang diselenggarakan oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk tahun.
Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan
oleh Perseroan, dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran Akad Ijarah yang Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah 4)
Perhitungan rasio DSCR dan Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA untuk periode
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah. Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya; 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dihitung dengan
Aset yang menjadi dasar (underlying asset) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa 4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling menggunakan EBITDA 6 (enam) bulan dari masing-masing periode. Perhitungan rasio
bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No.KEP-0013/DIR/KSEI/0612. sedikit lebih dari 20% dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi, termasuk di DSCR dan Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA untuk tahun 2023 dan 2022 dihitung
selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak akan dalamnya Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dengan menggunakan EBITDA 12 (dua belas) bulan dari masing-masing tahun.
Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran imbalan
bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, peraturan perundang- mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan Catatan:
sewa dan dana yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus
undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53/2015. dari kegiatan usaha Perseroan berupa manfaat atas Jasa Pertambangan yang EBITDA merupakan Adjusted EBITDA dihitung menggunakan laba kotor yang
memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR
Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari diselenggarakan oleh Perseroan dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran Akad tersebut Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi, ditambah dengan penyusutan
jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan menyiapkan Objek Ijarah pengganti Ijarah yang merupakan kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah dan amortisasi. Margin EBITDA dihitung dengan Adjusted EBITDA dibagi dengan
yang merupakan penggantian dan/atau penambahan atas aset yang menjadi dasar dalam hal ini menjadi Objek Ijarah, serta telah sesuai dengan karakteristik Akad Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan pendapatan.
Sukuk Ijarah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk Syariah. oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dihitung menggunakan Adjusted EBITDA
menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah. Sumber dana yang menjadi dasar penghitungan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah tertulis dari Wali Amanat; dibagi dengan utang bank, jumlah pinjaman jangka panjang – pihak ketiga yang jatuh
SKEMA SUKUK IJARAH, AKAD IJARAH DAN AKAD WAKALAH dan yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan 5. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- berhak mengeluarkan 1 suara dalam RUPSI, tempo dalam satu tahun dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun.
Keterangan lebih lanjut mengenai Skema Sukuk Ijarah, Akad Ijarah dan Akad usaha Perseroan berupa layanan jasa pertambangan dan telah sesuai dengan dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak Interest Coverage Ratio (ISCR) dihitung menggunakan Adjusted EBITDA dibagi
Wakalah dapat dilihat pada Bab I Prospektus. karakteristik Akad Syariah. untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya. dengan beban bunga dan keuangan.
1
Page 2
2 INVESTOR DAILY – SELASA 12 NOVEMBER 2024 | 9
Pinjaman bersih dihitung dengan menjumlahkan jumlah pinjaman dikurang kas dan C. Arus Kas Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa
setara kas. Jumlah pinjaman dihitung dengan menjumlahkan utang bank, pinjaman a. Arus kas dari aktivitas operasi dan Dewan Komisaris Emiten dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan ketentuan pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, melalui lebih
jangka panjang – pihak ketiga yang jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas sewa Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tanggal 30 Juni 2024 adalah POJK No. 33/2014. Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung
yang jatuh tempo dalam satu tahun, pinjaman jangka panjang – pihak ketiga setelah sebesar USD30.437 ribu, mengalami penurunan sebesar USD5.594 ribu atau Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014. maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya
dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, liabilitas sewa setelah dikurangi 15,53% bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 5. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK YANG SIGNIFIKAN dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun. tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar USD36.031 ribu. Kenaikan ini disebabkan Tabel berikut merupakan keterangan mengenai Perusahaan Anak yang memiliki yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada oleh kenaikan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional. kontribusi signifikan bagi Perseroan: Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil
Bab IV Prospektus. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih yang Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal
Jumlah Laba (Rugi) Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.
diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD107.766 ribu, dimana sebagian besar
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD562.342 ribu dan
Jumlah Aset Liabilitas Sebelum Pajak
Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, wajib menyampaikan
Perusahaan Perusahaan Perusahaan
Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD285.839 ribu, Anak sebelum Anak sebelum Anak sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari
dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, pembayaran kepada karyawan sebesar USD142.691 ribu, serta digunakan untuk Nama pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 –
Tahun Kegiatan Kepemilikan Status eliminasi eliminasi eliminasi
pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar USD18.856 ribu. No. Perusahaan Domisili Penyertaan
Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak beserta Catatan Atas Laporan Usaha Saham (%) Operasional terhadap terhadap terhadap Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004
Anak
Keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kas bersih yang Jumlah Aset Jumlah Laba (Rugi) tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek
Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD89.408 ribu, dimana sebagian besar Konsolidasian Liabilitas sebelum pajak atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling
berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD453.901 ribu dan (%) Konsolidasian Konsolidasian lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun- digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD211.235 ribu, (%) (%)
9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit pembayaran kepada karyawan sebesar USD132.112 ribu, serta digunakan untuk Kepemilikan langsung
IJARAH
oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan berdasarkan standar audit pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar USD18.725 ribu. 1. PTP Singapura 2005 Investasi 100,00 Tidak aktif 0,00 0,00 4,75
Investments Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer
yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf b. Arus kas dari aktivitas investasi yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah
Pte. Ltd.
hal lain mengenai penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tanggal 30 Juni 2024 adalah selambat-lambatnya tanggal 12 Desember 2024 pukul 16.00 WIB pada rekening
untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku 2. PT Kinarya Tangerang 2010 Pertanian, 99,99 Aktif 0,14 0,00 0,16
sebesar USD21.513 ribu, mengalami penurunan sebesar USD91.301 atau Bangun Selatan Industri berikut:
sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk 80,93% bila dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Sesama Pengolahan dan
Ijarah untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi pada tanggal 30 Juni 2023 yang sebesar USD112.814 ribu. Penurunan ini terjadi Obligasi Sukuk Ijarah
Pertambangan
dan Sukuk Ijarah dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan karena Perseroan lebih selektif dalam pembelian aset. Bank Central Asia BCA Syariah
3. PT POSB Tangerang 2015 Pengelolaan 99,80 Aktif 0,26 0,22 2,65 Cabang: KCK Cabang: Jatinegara
lain dan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih yang Infrastructure Selatan Pelabuhan
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang tidak diaudit/ digunakan untuk aktivitas investasi sebesar USD156.979 ribu, digunakan Indonesia Khusus PT BCA Sekuritas No. Rekening: 2050026674 No. Rekening: 0019808088
tidak direviu, dalam laporannya nomor 00126/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/XI/2024 terutama untuk akusisi Entitas Anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh Atas Nama: PT BCA Atas Nama: PT BCA
4. PT Balikpapan 2017 Jasa Rekayasa 99,90 Aktif 0,06 0,00 5,42
tanggal 1 November 2024 yang ditandatangani oleh Kasman. sebesar USD90.542 ribu dan untuk pengeluaran pembelian aset tetap sebesar Rekakarsa Melalui Perseroan Sekuritas Sekuritas
A. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian USD62.110 ribu. Karya Bank Negara Indonesia BCA Syariah
Pendapatan Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kas bersih yang Nusantara 0,10 Cabang: Mega Kuningan Cabang: KCP Kenari
digunakan untuk aktivitas investasi sebesar USD90.527 ribu, digunakan untuk Melalui PII (POSB PT BNI Sekuritas No. Rekening: 8999998875 No. Rekening: 0062226667
Perbandingan Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada Infrastructure Atas Nama: PT BNI Atas Nama: PT BNI
tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang pengeluaran pembelian aset tetap sebesar USD54.496 ribu dan pemberian
pinjaman jangka panjang pihak ketiga sebesar USD54.969 ribu. Indonesia) Sekuritas Sekuritas
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 5. PT Karya Tangerang 2017 Jasa Penunjang 99,99 Aktif 9,02 7,16 81,06 Bank Mandiri CIMB Niaga Syariah
Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal c. Arus kas dari aktivitas pendanaan Bhumi Selatan Perusahaan Melalui Perseroan Cabang: Bursa Efek Cabang: Millennium
30 Juni 2024 adalah sebesar USD318.024 ribu, meningkat sebesar 16,06% atau Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tanggal 30 Juni 2024 adalah Lestari Pertambangan
sebesar USD8.918 ribu, mengalami penurunan sebesar USD78.932 ribu atau Indonesia Centennial Center
USD43.999 ribu bila dibandingkan dengan Pendapatan pada periode sebelumnya. 0,01 PT Henan Putihrai
89,85% bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas Pendanaan No. Rekening: No. Rekening:
Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan rekayasa dan Melalui PII (POSB Sekuritas
pada tanggal 30 Juni 2023 yang sebesar USD87.850 ribu. Hal ini disebabkan Infrastructure 1040005728006 860012283200
konstruksi sebesar 96,42% dari USD 71.908 ribu menjadi USD 141.241 ribu. Atas Nama: PT Henan Atas Nama: PT Henan
oleh adanya pembayaran utang bank. Indonesia)
Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni Putihrai Sekuritas Putihrai Sekuritas
2024 dari pendapatan penambangan menurun dari USD179.239 ribu untuk periode Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih yang 6. PT Kuala Jakarta 2018 Operasi 95,00 Aktif 1,71 2,11 54,75
diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar USD59.088 ribu, dimana sebagian Pelabuhan Selatan Pelabuhan, Bank Sinarmas Bank Nano Syariah
sebelumnya menjadi USD130.572 ribu. Pendapatan dari konstruksi dan rekayasa Cabang: Tanah Abang Cabang: Cik Ditiro
meningkat dari USD71.908 ribu menjadi USD141.241 ribu. Pendapatan dari jasa besar kas diperoleh dari penerimaan pinjaman jangka panjang pihak ketiga Indonesia Transportasi,
sebesar USD174.324 ribu dan penerimaan pinjaman bank sebesar USD81.509 Contracting PT Sucor Sekuritas No. Rekening: 0029095116 No. Rekening: 9930290103
menurun dari USD21.664 ribu menjadi USD19.021 ribu. Pendapatan dari lain-lain (Jalan) dan Jasa Atas Nama: PT Sucor Atas Nama: PT Sucor
naik dari USD1.214 ribu menjadi USD1.234 ribu. Selain itu, penjualan batu bara ribu yang di offset dengan pembayaran pinjaman bank sebesar USD89.509 ribu
serta pembayaran dividen sebesar USD75.359 ribu. Renderring Sekuritas Sekuritas
untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat 7. Petros Australia 2021 Solution 100,00 Aktif 0,53 0,15 (23,18)
sebesar USD25.956 ribu, sedangkan tidak ada penjualan batu bara yang tercatat Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kas bersih yang Bank Permata Bank Permata Syariah
digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar USD25.070 ribu, dimana sebagian Solution Provider Dalam Cabang : Sudirman Cabang : Bursa Efek
pada periode sebelumnya. Pty. Ltd. Bidang Geologi,
besar kas digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar USD62.000 ribu dan PT Trimegah Sekuritas No. Rekening : Indonesia
Perbandingan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal Pertambangan, Indonesia Tbk 04001763984 No Rek : 00970613161
pembayaran pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga sebesar USD58.879 Rekayasa dan
31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal Atas Nama : PT Trimegah Atas Nama : PT Trimegah
ribu yang di offset dengan penerimaan pinjaman bank sebesar USD107.000 ribu, Konstruksi
31 Desember 2022 serta pembayaran liabilitas sewa sebesar USD18.839 ribu. Sekuritas Indonesia Tbk Sekuritas Indonesia Tbk
Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Keterangan lebih lanjut mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat 8. PT Kemilau Tangerang 2023 Perusahaan 99,99 Aktif 1,59 0,02 (147,90)
adalah sebesar USD577.617 ribu, meningkat sebesar 21,27% atau USD101.300 ribu dilihat pada Bab V Prospektus. Mulia Sakti Selatan Holding Melalui Perseroan Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan.
dibandingkan Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
0,01 Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan
2022. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan rekayasa dan konstruksi FAKTOR RISIKO Melalui KBL Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, wajib
meningkat sebesar 87,83% serta dari pendapatan penambangan sebesar 7,09%. (Karya Bhumi
Investasi dalam Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan mengandung sejumlah risiko. mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan
Pendapatan dari penambangan meningkat dari USD340.036 ribu pada tahun 2022 Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi Lestari)
menjadi USD364.147 ribu pada tahun 2023. Pendapatan dari segmen rekayasa dan yang terdapat dalam Prospektus, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 13 Desember
Kepemilikan tidak langsung 2024 ke rekening Perseroan.
konstruksi meningkat dari USD86.707 ribu pada tahun 2022 menjadi USD162.862 melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan. Risiko 1. PT Mahaka Tangerang 2023 Pertambangan, 51,25 Melalui Aktif 0,19 0,05 6,54
ribu pada tahun 2023. Pendapatan dari jasa menurun dari USD46.841 ribu pada tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan Industri Selatan Perindustrian, PII (POSB 10. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK
tahun 2022 menjadi USD40.357 ribu pada tahun 2023. Pendapatan dari lain-lain juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil Perdana Agrobisnis, Infrastructure Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal
menurun dari USD2.733 ribu pada tahun 2022 menjadi USD2.573 ribu pada tahun operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Perdagangan Indonesia) 13 Desember 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan
2023. Selain itu, penjualan batu bara pada tahun 2023 tercatat sebesar USD7.678 Umum Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi
ribu, sedangkan tidak ada penjualan batu bara yang tercatat pada tahun 2022. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko
yang material bagi Perseroan yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan 2. PT Cristian Tangerang 2023 Tambang Batu 99,98 Aktif 6,12 7,28 (146,97) kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening
Beban Usaha Langsung Eka Selatan Bara Melalui KMS Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah
apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko Pratama (Kemilau Mulia
Perbandingan Beban Usaha Langsung untuk periode 6 (enam) bulan yang usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini antara dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah
Sakti) semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) lain:
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 Sukuk Ijarah dan KSEI.
1. Risiko Utama 0,02
Beban Usaha Langsung Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada - Menurunnya permintaan Batu Bara dan Mineral Melalui KBL Segera setelah Obligasi dan Sukuk Ijarah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi
tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD277.352 ribu, meningkat sebesar 19,33% 2. Risiko Usaha (Karya Bhumi Obligasi dan Sukuk Ijarah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
atau USD44.935 ribu bila dibandingkan dengan Beban Usaha Langsung periode Lestari) Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan
a. Efektivitas Operasi Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah
sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya subkontraktor, operasi alat b. Ketersediaan dan Kinerja Alat Berat Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan
berat & peralatan, biaya material serta sewa alat berat, kendaraan dan lain-lain. sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya
c. Harga Batu bara, bahan bakar dan Mineral dan Prospek Usaha dan Entitas Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII
pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan
Perbandingan Beban Usaha Langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal d. Kondisi Cuaca Prospektus.
Sukuk Ijarah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah
31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal e. Peraturan Pemerintah
31 Desember 2022 f. Gangguan Operasional
PERPAJAKAN semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah
yang bersangkutan.
Beban Usaha Langsung Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal g. Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan (SHE / Safety, Health & Environment) CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN 11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah
31 Desember 2023 adalah sebesar USD495.510 ribu, meningkat sebesar
3. Risiko Umum UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan
USD114.687 ribu atau 30,12% dibandingkan Beban Usaha Langsung pada tahun
2022. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan biaya subkontraktor sebesar a. Ekonomi Makro PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus
USD43.463 ribu atau 61,45% dan peningkatan material sebesar USD19.094 ribu b. Pertumbuhan Ekonomi Global DARI PENERIMAAN BUNGA, CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2
atau 72,50% untuk mendukung aktivitas operasional di segmen rekayasa dan c. Energi Terbarukan / Substitusi Produk PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
konstruksi dan segmen pertambangan. 4. Risiko Bagi Investor ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak dilaksanakan dalam waktu
Pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum ini menghadapi UMUM INI. 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya
Laba Kotor
Perbandingan Laba Kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu: persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang
tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang a. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling
Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang. lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan
Laba Kotor Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal Konsultan Hukum : TnP Law Firm pada Bursa Efek.
30 Juni 2024 adalah sebesar USD40.672 ribu, mengalami penurunan sebesar 2,25% b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan Notaris : Aulia Taufani, S.H.
atau USD936 ribu bila dibandingkan dengan Laba Kotor periode sebelumnya. Hal ini pembayaran bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, Pokok Obligasi dan/ Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk
atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib
disebabkan oleh meningkatnya beban usaha langsung untuk mendukung kegiatan
operasional dan proyek ekspansi pada segmen rekayasa dan konstruksi. Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Tim Ahli Syariah : Mohammad Bagus Teguh Perwira dan Tri Meryta membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1%
Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi
Perbandingan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekuivalen 1% (satu
2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember usaha Perseroan. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah dari masing-masing
2022
Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Prospektus.
Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI ATAU SUKUK IJARAH Seri Sukuk Ijarah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi,
yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat
2023 adalah sebesar USD82.107 ribu, menurun sebesar 14,02% atau USD13.387 1. PEMESAN YANG BERHAK sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar
ribu dibandingkan Laba Kotor pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun
peningkatan beban usaha langsung sebesar 30,12% disebabkan kenaikan biaya
subkontraktor, material, serta operasi alat berat. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga
Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. puluh) Hari Kalender.
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sudah
2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH
Perbandingan Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 1 November 2024 Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2
berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya
dan Perusahaan Anak.
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin
Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak untuk dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir
Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI). Para pemesan dapat melakukan Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.
pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD1.523 ribu, menurun sebesar 87,00% pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan prosedur sebagai
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh
atau USD10.188 ribu bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan berdasarkan standar audit yang berikut: Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin
sebelumnya yaitu sebesar USD11.711 ribu. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk
beban penjualan & administrasi serta beban bunga dan keuangan. a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah, harus diajukan dengan
hal lain mengenai penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Ijarah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban
menggunakan FPPO dan/atau FPPSI yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi
Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah,
Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, dan Sukuk dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dengan ketentuan
tanggal 31 Desember 2022 Ijarah untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah, dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, tidak bertanggung
sebagai berikut: jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang
Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal dan Sukuk Ijarah dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan
(1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan; disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab
31 Desember 2023 adalah sebesar USD12.438 ribu, menurun sebesar 69,79% lain dan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk
atau USD28.728 ribu dibandingkan Laba Bersih Tahun Berjalan pada tahun 2022. periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang tidak diaudit/ (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang Perseroan.
Penurunan ini disebabkan oleh naiknya beban bunga dan keuangan sebesar tidak direviu, dalam laporannya nomor 00126/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/XI/2024 diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum; Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan
USD12.384 ribu atau meningkat sebesar 166,88% terutama disebabkan oleh tanggal 1 November 2024 yang ditandatangani oleh Kasman. (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya; ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya
pembiayaan akuisisi dan investasi tambang batu bara CEP serta penguatan modal Keterangan selengkapnya mengenai Kejadian Penting Setelah tanggal Laporan (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang
kerja Perseroan terutama untuk mendukung kegiatan di segmen pertambangan dan Akuntan Publik dapat dilihat pada Bab VII Prospektus. bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang relevan, dengan
b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPO menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati
segmen rekayasa dan konstruksi.
(Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, dan/atau FPPSI yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian diri.
Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI)
Perbandingan (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode 6 (enam) KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening 12. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 PROSPEK USAHA efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan
(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif
Perseroan mencatatkan Rugi Komprehensif Lain untuk periode 6 (enam) bulan dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar USD776 ribu, menurun sebesar Perseroan, berkedudukan di Tangerang Selatan, adalah suatu perseroan terbatas pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Ijarah; atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:
134,52% atau USD3.024 ribu bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Perseroan pertama kali c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 12 Desember (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh
Lain periode sebelumnya sebesar USD2.248 ribu. Hal ini disebabkan oleh selisih kurs didirikan dengan nama “PT Petro-sea International Indonesia”, berdasarkan Akta 2024 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
Pendirian No. 75 tanggal 21 Februari 1972, dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H.,
penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSI (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh
Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Perbandingan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang (kini Menkumham) dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/51/17 tanggal 30 November yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPPO dan/atau secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang 1972, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat FPPSI yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 di bawah No. 3236 tanggal 7 Desember 1972 dan diumumkan dalam BNRI No. 12 Emisi Obligasi, Dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11
Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 9 Februari 1973, TBNRI No. 96 (“Akta Pendirian Perseroan”). informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSI lampiran 11.
31 Desember 2023 adalah sebesar USD1.376 ribu, meningkat dari Rugi Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku; Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum
Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-
yaitu sebesar USD(3.207) ribu. Peningkatan signifikan disebabkan oleh selisih kurs Rapat Perseroan No. 4 tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat di hadapan menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah secara keseluruhan kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu
penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode / Tahun Berjalan memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan
Pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang
Perbandingan Jumlah Penghasilan Komprehensif untuk periode 6 (enam) 0079682.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 dan telah didaftarkan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 dalam daftar perseroan pada Menkumham No. AHU-0257132.AH.01.11.Tahun 2023 Setiap pemesan Obligasi, dan/atau Sukuk Ijarah harus memiliki rekening Efek pada Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari
(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 tanggal 19 Desember 2023 (“Akta No. 4/2023”).
Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban
Jumlah Penghasilan Komprehensif untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 4/2023 disebut sebagai “Anggaran Dasar mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan
Perseroan”. 3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN informasi tersebut dalam media massa lainnya;
pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD747 ribu, menurun sebesar 94,65%
atau USD13.212 ribu bila dibandingkan dengan Jumlah Penghasilan Komprehensif Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan
periode sebelumnya sebesar USD13.959 ribu. Hal ini disebabkan oleh turunnya laba kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang konstruksi, sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan
tahun berjalan. pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan 4. MASA PENAWARAN pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis,
Perbandingan Jumlah Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, serta Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah dimulai pada tanggal 9 Desember 2024 c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada
pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pendidikan. dan ditutup pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 16.00 WIB. OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
pada tanggal 31 Desember 2022 5. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH KE DALAM d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan
2. PROSPEK USAHA
Jumlah Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal PENITIPAN KOLEKTIF Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar
31 Desember 2023 adalah sebesar USD13.814 ribu, menurun sebesar USD24.145 Pada tahun 2024, Perseroan telah menjadi bagian dari grup PT Petrindo Jaya Kreasi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan
ribu atau 63,61% dibandingkan Jumlah Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang Tbk (”CUAN”) yang juga terafiliasi dengan grup Barito Pacific, Perseroan akan Umum Berkelanjutan ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan
memanfaatkan sinergi strategis dengan grup konglomerasi ini, terutama dalam sektor
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran tersebut.
energi, petrokimia, dan infrastruktur termasuk energi terbarukan (renewable energy).
laba tahun berjalan. Sukuk Ijarah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan- Dalam hal Perseroan akan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan
Hal ini memungkinkan Perseroan untuk beradaptasi secara efektif dengan transisi
B. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian energi global dan memperluas operasi ke sektor lain yang sedang berkembang. penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas dan akan memulai kembali masa
a. Aset Kolaborasi dengan grup CUAN yang memiliki cadangan tambang besar untuk di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 memperkuat posisi pasar Perseroan di industri pertambangan, sehingga didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 meminimalkan ketergantungan pada proyek jasa pertambangan dari eksternal. Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai
Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD735.595 Sinergi ini memastikan aliran pendapatan yang stabil dan berkelanjutan, mendukung a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah
ribu yang terdiri dari aset lancar sebesar USD299.177 ribu dan aset tidak lancar kemampuan Perseroan untuk menangani proyek besar dan kompleks. kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi, Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang disimpan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling
sebesar USD436.418 ribu. Strategi diversifikasi dan sinergi dengan grup Barito Pacific yang bergerak di sektor KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham
gabungan yang menjadi dasar penundaan;
Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar energi, petrokimia dan infrastruktur, yang diterapkan oleh Perseroan akan memiliki Sukuk Ijarah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan
USD16.540 ribu atau sebesar 5,24% bila dibandingkan dengan aset lancar dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan Perseroan. dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum 2) Dalam hal indeks hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini disebabkan oleh Pertama, diversifikasi membantu Perseroan mengurangi ketergantungan pada akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 13 Desember 2024; penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka
menurunnya persediaan dibandingkan pada akhir tahun 2023. satu proyek jasa pertambangan dari komoditas tertentu, seperti batu bara, dengan Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan
memperluas operasi ke sektor jasa pertambangan di komoditas lain seperti nikel, 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran
Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami peningkatan emas, dan mineral lainnya selain dari proyek-proyek rekayasa dan konstruksi dari Sukuk Ijarah, dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang
sebesar USD24.190 ribu atau sebesar 5,87% bila dibandingkan dengan aset tidak berbagai sektor industri. Hal ini membuat Perseroan lebih tahan terhadap fluktuasi Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material
lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini disebabkan harga komoditas tertentu dan memberikan pendapatan yang stabil. Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan
oleh meningkatnya piutang lain-lain - pihak ketiga. yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Kedua, diversifikasi membuka peluang baru bagi Perseroan untuk masuk ke pasar Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan dan industri yang sedang berkembang, seperti energi terbarukan dan infrastruktur. yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan dengan Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban
Dengan memanfaatkan sinergi dengan grup CUAN dan Barito Pacific, Perseroan mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam
Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar dapat mengakses sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank
Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening; media massa lainnya; dan
USD727.945 ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar USD315.717 ribu dan aset memperkuat posisi kompetitifnya di industri.
tidak lancar sebesar USD412.228 ribu. 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka
3. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam rekening efek berhak
3) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman
Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. No. 35 tanggal 20 atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan
dimaksud.
sebesar USD58.064 ribu atau sebesar 22,54% dibandingkan dengan April 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pokok Obligasi, pembayaran Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam
31 Desember 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat RUPO dan/atau RUPSI, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/ 13. LAIN - LAIN
piutang usaha dan piutang usaha lainnya dari pihak ketiga. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU- atau Sukuk Ijarah; Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau
Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami AH.01.03-0043538 tanggal 26 April 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah secara keseluruhan
kenaikan sebesar USD73.461 ribu atau sebesar 21,68% dibandingkan dengan Perseroan No. AHU-0052171.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 April 2016, stuktur Pokok Obligasi dan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah kepada pemegang Obligasi atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkat aset tidak permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: dan/atau Sukuk Ijarah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
berwujud pada akhir tahun 2023. Modal Dasar : Rp 201.721.000.000 Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada
b. Liabilitas Modal Ditempatkan : Rp 50.430.250.000 pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 Modal Disetor : Rp 50.430.250.000 Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran SUKUK IJARAH
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Modal dasar Perseroan terbagi atas 4.034.420.000 lembar saham dengan nilai Bunga Obligasi, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi,
dan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar nominal Rp50 per lembar saham. diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 9 Desember 2024 sampai
USD494.015 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar USD251.772 Berdasarkan DPS per 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perjanjian
Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. dengan 10 Desember 2024 pukul 09.00 sampai 16:00 dengan menghubungi
ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD242.243 ribu. selaku Biro Administrasi Efek Perseroan berdasarkan Surat Keterangan No.: DE/ Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di bawah ini:
Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan
Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 turun sebesar X/24-4411 tertanggal 11 Oktober 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang Obligasi, Dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan; PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH /
USD20.221 ribu atau 7,43% ketika dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek saham Perseroan adalah sebagai berikut: PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh turunnya liabilitas f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSI dilaksanakan oleh pemilik manfaat
Nilai Nominal Rp50,- per lembar saham PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas
jangka panjang yang sudah jatuh tempo dalam satu tahun dari pihak ketiga. Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah atau kuasanya dengan membawa asli surat
Keterangan Jumlah Lembar Jumlah Nilai % Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSI dan yang diterbitkan oleh KSEI
Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 meningkat Saham Nominal (Rp) Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor Sudirman Plaza,
dan, Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan Jl. MH Thamrin No.1 Indofood Tower, Lt. 16
sebesar USD21.921 ribu atau 9,95% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka Modal Dasar 4.034.420.000 201.721.000.000 berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI; Jakarta 10310 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
panjang pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut terjadi karena Modal Ditempatkan dan Disetor
adanya penambahan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga. g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib Telepon: (021) 2358 7222 Jakarta 12910
1. PT Kreasi Jasa Persada 418.762.400 20.938.120.000 41,52 menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300 Telepon: (021) 2554 3946
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan
2. PT Caraka Reksa Optima 344.650.357 17.232.517.850 34,17 rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah Website: www.bcasekuritas.co.id Website: www.bnisekuritas.com
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5% 245.192.243 12.259.612.150 24,31 yang didistribusikan oleh Perseroan. Email: dcm@bcasekuritas.co.id Email: dcm@bnisekuritas.co.id
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar
USD492.315 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar USD271.993
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 1.008.605.000 50.430.250.000 100,00 6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU
Jumlah Saham Portepel 3.025.815.000 151.290.750.000 - SUKUK IJARAH PT Henan Putihrai Sekuritas PT Sucor Sekuritas
ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD220.322 ribu.
Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami 4. PENGURUS DAN PENGAWAS Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSI selama jam kerja yang umum Sahid Sudirman Center Lt. 46 Sahid Sudirman Center, 12th Floor
peningkatan sebesar USD50.076 ribu atau sebesar 22,57% dibandingkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 3 tanggal 4 berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercantum Jl.Jenderal Sudirman No. 86 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh naiknya utang Desember 2023, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Jakarta 10220 Jakarta 10220
usaha dari pihak ketiga. di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Telepon: (021) 5206464 Telepon: (021) 8067 3000
Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU Faksimile: (021) 5206797 Faksimili: (021) 2788 9288
peningkatan sebesar USD143.810 ribu atau sebesar 187,96% dibandingkan No. AHU-AH.01.09-0197858 tanggal 19 Desember 2023 dan telah didaftarkan dalam SUKUK IJARAH Website www.hpfinancials.co.id Website: www.sucorsekuritas.com
dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman Daftar Perseroan No. AHU-0257031.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Desember Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan Email: dcm@henanputihrai.com Email: fi@sucorsekuritas.com
jangka panjang. 2023, susunan pengurus dan pengawasan Perseroan yang sedang menjabat sampai
dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
c. Ekuitas kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah
Dewan Komisaris ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/ Gedung Artha Graha 18th Floor
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 Presiden Komisaris merangkap
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Komisaris Independen : Osman Sitorus Sukuk Ijarah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Jakarta 12190
Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar 241.580 ribu, Komisaris : Erwin Ciputra
8. PENJATAHAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH Telepon: (021) 2924 9088
bila dibandingkan dengan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023, Ekuitas Komisaris : Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
Perseroan mengalami peningkatan sebesar USD5.950 ribu atau 2,53% yang Faksimile: (021) 2924 9150
Komisaris : Djauhar Maulidi S.E., M.B.A. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah
terjadi karena adanya penjualan saham treasuri selama periode 30 Juni 2023. Website: www.trimegah.com
Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh
Komisaris : Jend. Pol. (Purn.) Drs. Sutanto Email: fit@trimegah.com;
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi
Komisaris Independen : Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum. Investment.banking@trimegah.com
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan
Direksi oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah,
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD
Presiden Direktur : Michael dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA
235.630 ribu, mengalami penurunan sebesar USD62.361 ribu atau turun 20,93%
dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan Direktur : Kartika Hendrawan Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
oleh laba bersih tahun berjalan yang di offset dengan dividen tahun berjalan. Direktur : Ruddy Santoso Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
Dividen yang dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar USD76.000 ribu pada Direktur : Meinar Kusumastuti Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam
tahun 2023. Direktur : Iman Darus Hikhman dan LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 11 Desember 2024. TELAH TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
2
Names mentioned 71 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank Tabungan Pembayaran Obligasi
p.1
unresolved
org
Negara (Persero) Tbk
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
PT SUCOR SEKURITAS
p.1 ×3
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.1 ×2
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia
p.2 ×3
unresolved
org
Sukuk Ijarah Pte. Ltd.
p.2
unresolved
org
PT Kinarya Tangerang
p.2
unresolved
—
Sesama
p.2
unresolved
—
Obligasi
p.2
unresolved
org
PT POSB Tangerang
p.2
unresolved
org
Atas Nama: PT BCA
p.2 ×2
unresolved
org
Sekuritas
p.2 ×2
unresolved
org
PT Karya Tangerang
p.2
unresolved
—
Lestari
p.2
unresolved
org
PT Henan
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kuala
p.2
unresolved
org
Bank Nano Syariah
p.2
unresolved
org
Atas Nama: PT Sucor
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Permata Syariah
p.2
unresolved
org
Pty. Ltd.
p.2
unresolved
org
PT Trimegah Atas Nama
p.2
unresolved
org
Sekuritas Indonesia Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kemilau Tangerang
p.2
unresolved
—
Melalui KBL
p.2
unresolved
org
PT Mahaka Tangerang
p.2
unresolved
org
PT Cristian Tangerang
p.2
unresolved
person
Aulia Taufani
p.2
unresolved
org
Berjalan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
p.2
unresolved
org
PT Petro-sea International Indonesia
p.2
unresolved
person
Djojo Muljadi
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Perbandingan Penghasilan
p.2
unresolved
org
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
p.2
unresolved
person
Shanti Indah Lestari
· Notaris
p.2 ×2
unresolved
person
Aryanti Artisari
· Notaris
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
unresolved
org
PT Henan Putihrai Sekuritas
p.2
unresolved
—
Ekuit
· Komisaris
p.2
unresolved
person
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.