Back to announcement
20241112_BNBR_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31766952_lamp2.pdf
Other Text extracted BNBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.954
Lampiran Surat BEI Nomor : S-11476/BEI.PP1/10-2024 Tanggal 30 Oktober 2024 Perihal : Permintaan Penjelasan 1. Terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), mohon penjelasan Perseroan mengenai: a. Perkiraan tanggal pelaksanaan PMTHMETD. Jawaban: Dalam hal pemegang saham Perseroan menyetujui rencana PMTHMETD pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024, maka periode pelaksanaan PMTHMETD diperkirakan pada tanggal 10 - 12 Desember 2024. Sesuai dengan butir VI.2.3. pada Ketentuan VI terkait Prosedur Pencatatan Saham Tambahan dalam Lampiran II Peraturan Nomor I-A Bursa Efek Indonesia, Perseroan akan mengajukan permohonan Pencatatan Saham Tambahan ke Bursa paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD. b. Latar belakang penentuan harga konversi utang dan harga pelaksanaan PMTHMETD sebesar Rp64,00. Apa yang membuat para kreditur menyetujui harga konversi ini? Mengingat rata-rata harga saham Perseroan selama 25 Hari Bursa sebelum Iklan Pemberitahuan RUPS adalah sekitar Rp39,00. Jawaban: Latar belakang penentuan harga konversi utang dan harga pelaksanaan PMTHMETD sebesar Rp64,00 adalah berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Eurofa Capital Investment Inc. (“Eurofa”) dan Silvery Moon Investment Ltd. (“SMIL”) yang mana proses negosiasi atas penentuan harga konversi tersebut telah dimulai sejak tahun 2023. Dalam proses negosiasi tersebut, Perseroan mengacu kepada harga konversi yang telah dilakukan oleh kreditur sebelumnya dimana atas dasar tersebut, Eurofa dan SMIL telah menyetujui harga konversi sebesar Rp64,00 per saham. Penentuan harga pelaksanaan PMTHMETD ini dilakukan sesuai dengan ketentuan V.1.3 Lampiran Peraturan Nomor I-A Bursa Efek Indonesia, dimana penentuan harga pelaksanaan PMTHMETD ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dilaksanakan dengan wajar (arm's length transaction), tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan pemegang saham utama. 2. Apakah terdapat financial maupun negative covenant yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan PMTHMETD? Jika ya, jelaskan. Jawaban: Sampai dengan tanggal tanggapan ini disampaikan, Perseroan tidak mempunyai kewajiban financial maupun negative covenant dari para kreditur yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan PMTHMETD. v
Page 2 OCR 0.895
3. Bursa meminta penjelasan mengenai pemenuhan ketentuan free float sebagaimana Ketentuan V.1.1. Peraturan Bursa Nomor 1-A dalam hal PMHMETD telah dilaksanakan dengan mengisi tabel sebagai berikut: Perhitungan Free float Sebelum Sesudah a. Jumlah saham scripless dimiliki oleh pemegangsaham kurang dari 596 b. Jumlah saham scripless dimiliki oleh Direksidan Dewan| Komisaris kurang dari 596 Cc. Jumlah saham scripless dimiliki oleh Pengendali kurang dari 596 d. Jumlah saham scripless dimiliki oleh Afiliasi dari Pengendali kurang dari 596 . Jumlah treasury stock scripless kurang dari 596 f Jumlah saham portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik yang telah disetujui Bursa untuk diperhitungkan sebagai Free float Jumlah saham free float (a-b-c-d-etf) 0 . Jumlah saham tercatat di Bursa per akhir bulan 160.057.457.509 173.416.832.509 /h Saham Free float ...Yo ..Yo Jawaban: Berikut adalah tabel perhitungan free float Perseroan sebelum pelaksanaan Rencana PMTHMETD (Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan yang berakhir pada bulan September 2024 dan setelah pelaksanaan Rencana PMTHMETD: Sebelum Setelah Perhitungan Free float PMTHMETD PMTHMETD a. Jumlah saham scripless dimiliki oleh pemegangsaham 20.549.227.905 22.189.852.905 kurang dari 59 b. Jumlah saham scripless dimiliki oleh Direksi dan 17.223.000 17.223.000 Dewan Komisaris kurang dari 596 Cc. Jumlah saham scripless dimiliki oleh Pengendali kurang 2.116.086.600 2.116.086.600 dari 59 d. Jumlah saham scripless dimiliki oleh Afiliasi dari & - Pengendali kurang dari 596 . Jumlah treasury stock scripless kurang dari 5Y6 2 - f Jumlah saham portofolio investasi dengan penerima i si manfaat investor publik yang telah disetujui Bursa untuk diperhitungkan sebagai Free float Jumlah saham free float (a-b-c-d-etf) 18.415.918.305 20.056.543.305 Jumlah saham tercatat di Bursa per akhir bulan 160.057.457.509 173.416.832.509 76 Saham Free Float 515 576 4
Page 3 OCR 0.947
4. Terkait dengan utang Perseroan dengan Silvery Moon Investment Ltd. (SMIL) yang akan diselesaikan dengan konversi utang dengan penerbitan saham baru melalui PMTHMETD, agar dijelaskan: a. Alasan Golden Glades Limited (“GGL”) mengalihkan utang Perseroan terhadap GGL dari GGL kepada SMIL pada 30 September 2022. Jawaban: Perseroan tidak mengetahui alasan pengalihan piutang yang dimiliki oleh GGL kepada SMIL melalui Settlement Agreement tanggal 30 September 2022. b. Alasan nilai utang terkait yang dialihkan kepada SMIL sebesar USD30.505.478,91 (atau setara Rp465.117.037.007), mengingat awalnya nilai utang Perseroan terhadap GGL adalah USD53.000.000,00. Jawaban : Sebagai penjelasan, nilai awal utang Perseroan kepada GGL adalah sebesar USD53.000.000,00. Namun, Perseroan telah melakukan penyelesaian utang sebesar USD22.494.521,09 kepada GGL pada tahun 2022, sehingga sisa utang Perseroan kepada GGL sebesar USD30.505.478,91 (“Sisa Utang Perseroan”). Oleh karena itu, GGL hanya dapat melakukan pengalihan piutang yang dimilikinya terhadap Perseroan hanya sebesar Sisa Utang Perseroan kepada SMIL. Cc. Terkait selisih antara nilai awal utang Perseroan terhadap GGL dengan nilai utang yang dialihkan kepada SMIL, apakah selisih ini dihapusbukukan oleh GGL? Jelaskan. Jawaban: Sesuai dengan penjelasan pada butir 4.b diatas, terhadap selisih antara nilai awal utang Perseroan terhadap GGL dengan nilai utang yang dialihkan kepada SMIL, GGL tidak melakukan penghapusbukuan terhadap utang yang dimiliki Perseroan kepada GGL melainkan Perseroan telah melunasi sebagian utangnya kepada GGL sebesar USD22.494.521,09. d. Berdasarkan perjanjian tanggal 29 September 2024, Perseroan mengakui utang kepada SMIL dalam mata uang Rupiah sebesar Rp465.117.037.007. Namun demikian, porsi utang ini yang akan dilunasi dengan konversi utang dengan penerbitan saham melalui PMTHMETD adalah sebesar Rp105.007.838.689. Dengan demikian, terdapat sisa sebesar Rp360.109.198.318,00 yang belum dilunasi. Bursa meminta penjelasan mengenai penyelesaian dari sisa utang terhadap SMIL ini. Jawaban: Sebagai penjelasan, berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang antara Perseroan dengan SMIL tanggal 30 September 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 29 September 2023 antara Perseroan dengan SMIL, nilai awal utang Perseroan kepada SMIL adalah sebesar Rp465.117.037.007. Namun, pada tahun 2024, Perseroan telah melakukan penyelesaian sebagian utang kepada SMIL senilai Rp360.109.198.318,00 sampai dengan tanggal ( L 4)
Page 4 OCR 0.945
30 September 2024, sehingga sisa utang Perseroan kepada SMIL saat ini adalah senilai Rp105.007.838.689 yang akan dikonversi menjadi Saham Seri E Perseroan melalui PMTHMETD ini. 5. Terkait dengan utang Perseroan dengan Eurofa Capital Investment Inc. (Eurofa) yang juga akan diselesaikan dengan konversi utang dengan penerbitan saham baru melalui PMTHMETD, agar dijelaskan: a. Alasan pengurangan utang dari sejumlah USD109.000.000 menjadi sebesar USD50.000.000. Jawaban: Pada tanggal 16 Desember 2010, Perseroan menerbitkan Eguity Linked Notes (Notes) sejumlah USD109.000.000 kepada Eurofa. Kemudian Eurofa mengalihkan sebagian Notes kepada Ecoline Investment Limited sebesar USD6,0 juta pada tanggal 25 Juni 2014 dan mengalihkan sebagian Notes kepada GGL sebesar USD53.000.000 pada tanggal 22 Agustus 2022, sehingga sisa utang Perseroan kepada Eurofa tersisa sebesar USD50.000.000. b. Perseroan dengan Eurofa pada 10 Juni 2024 menandatangani perjanjian penyelesaian dengan Eurofa bahwa utang akan diselesaikan dengan cara Perseroan akan mengkonversi utang dengan menerbitkan saham melalui PMTHMETD. Atas hal tersebut, utang tersebut telah diklasifikasikan sebagai cadangan modal lainnya dalam komponen ekuitas (Sebelumnya dicatat di komponen liabilitas). Bursa meminta penjelasan mengenai ketentuan akuntansi yang memungkinkan pencatatan ini. Jawaban : Sebagai penjelasan, utang yang telah disepakati untuk dikonversi menjadi saham diklasifikasikan sebagai cadangan modal lainnya dalam komponen ekuitas mengacu pada paragraf 16 PSAK 232 tentang Instrumen Keuangan. 6. Selain daripada PMTHMETD terhadap utang terakit Eurofa dan SMIL, Bursa meminta penjelasan Perseroan mengenai rencana penyelesaian dan/atau perpanjangan dari utang-utang Perseroan kepada para kreditur Perseroan dengan mengisi tabel sebagai berikut: T Saldo Utang Per30 | Tanggal Jatuh a Kreditur Juni 2024 Tempo Rencana Penyelesaian Jangka Pendek Jangka Panjang Jawaban:
Page 5 OCR 0.925
7 (dalam jutaan Rupiah) 5 Saldo Utang Per Tanggal Jatuh Rencana #ealtub 30 Juni 2024 Aa Penyelesaian Liabilitas Jangka Pendek PT Bank KEB Hana Indonesia 200.000 27 Juli 2024 | diperpanjang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 190.053 27 November 2024 | akan diperpanjang Levoca Enterprise Ltd. 120.000 13 Oktober 2024 | telah diselesaikan PT Tambara Tama Mandiri 101.730 26 Juni 2024 | telah diselesaikan PT Bank MNC Internasional Tbk. 96.030 21 November 2024 | akan diperpanjang Surat Sanggup Seri II 75.617 9 Mei 2012 | akan diselesaikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 36.000 11 September 2024 | diperpanjang PT Bank Central Asia Tbk. 15.000 14 Agustus 2024 | diperpanjang Lain-lain (di bawah Rp10 miliar) 22.861 - | akan diperpanjang Total Liabilitas Jangka Pendek 857.291 Liabilitas Jangka Panjang PT Bank MNC Internasional Tbk. 38.690 20 Desember 2024 | akan diselesaikan PT Rekapital Aset Indonesia 17.430 25 Desember 2030 | akan diselesaikan Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama 15.696 13 Juli 2026 | akan diselesaikan Lain-lain (di bawah Rp10 miliar) 20.032 - | akan diselesaikan Total Liabilitas Jangka Panjang 91.848 Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik. Jawaban: Sampai dengan tanggapan ini disampaikan, tidak terdapat informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik. Mp KS £ hb
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Eurofa Capital Investment Inc.
p.1 ×2
unresolved
org
Silvery Moon Investment Ltd.
p.1 ×2
unresolved
org
Alasan Golden Glades Limited
p.3
unresolved
org
Ecoline Investment Limited
p.4
unresolved
org
PT Tambara Tama Mandiri
p.5
unresolved
org
PT Rekapital Aset Indonesia
p.5
unresolved
org
Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.