Back to announcement
20241108_OPPM_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31755545.pdf
Listing Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
PENGUMUMAN BURSA
Pencatatan Awal OBLIGASI / SUKUK KORPORASI
PT OKI Pulp & Paper Mills (OPPM)
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024
No. Peng-P-01630/BEI.PP3/11-2024
Menurut Surat PT OKI Pulp & Paper Mills ("Emiten") Nomor : 076/OKI/DIR/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dan surat
PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor : S-11656/BEI.PP3/11-2024 tanggal 06 November 2024, dengan ini
diumumkan sebagai berikut :
Mulai tanggal 11 November 2024 akan dicatatkan efek sebagai berikut :
Kode Emiten OPPM
Nama Emiten PT OKI Pulp & Paper Mills
Nama Emisi Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024
Waliamanat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating Emisi idA+ (Single A Plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
08 November 18 November
Pulp & Paper Mills IDA0001491A2 OPPM01ACN6 664.552 7,5%
2024 2025
Tahap VI Tahun
2024 Seri A
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
08 November 08 November
Pulp & Paper Mills IDA0001491B0 OPPM01BCN6 1.202.130 10,25%
2024 2027
Tahap VI Tahun
2024 Seri B
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
08 November 08 November
Pulp & Paper Mills IDA0001491C8 OPPM01CCN6 384.235 10,75%
2024 2029
Tahap VI Tahun
2024 Seri C
Page 2
Kode Emiten OPPM
Nama Emiten PT OKI Pulp & Paper Mills
Nama Emisi Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024
Waliamanat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating Emisi idA+ (Single A plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01A 08 November 18 November
Pulp & Paper Mills IDA0001489A6 5,327 5,75%
CN6 2024 2025
Tahap VI Tahun
2024 Seri A
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01B 08 November 08 November
Pulp & Paper Mills IDA0001489B4 1,462 7,00%
CN6 2024 2027
Tahap VI Tahun
2024 Seri B
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01C 08 November 08 November
Pulp & Paper Mills IDA0001489C2 2,43 8,00%
CN6 2024 2029
Tahap VI Tahun
2024 Seri C
Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan
Obligasi dan Obligasi USD ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain
milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik
berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,
kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban
Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi
dan Obligasi USD secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Obligasi USD, Obligasi
Berwawasan Lingkungan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.
Keterangan Mengenai Pembelian Kembali
1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau
seluruh Obligasi dan Obligasi USD sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi USD.
Page 3
Keterangan Lain
Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di
KSEI
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bursa Efek Indonesia
Lidia M. Panjaitan Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP3 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Lampiran 1. 20241106_OPPM_Perbaikan Intam.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
EXCHANGE ANNOUNCEMENT
Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
PT OKI Pulp & Paper Mills (OPPM)
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024
No.Peng-P-01630/BEI.PP3/11-2024
In reference to letters received from PT OKI Pulp & Paper Mills ("Emiten") Number : 076/OKI/DIR/X/2024 on 14
October 2024 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-11656/BEI.PP3/11-2024 on 06 November
2024, The Exchange hereby announce the following :
Starting from 11 November 2024 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :
Emiten Code OPPM
Emiten Name PT OKI Pulp & Paper Mills
Issuance Name Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024
Trustee PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating idA+ (Single A Plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
08 November 18 November
Pulp & Paper Mills IDA0001491A2 OPPM01ACN6 664.552 7,5%
2024 2025
Tahap VI Tahun
2024 Seri A
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
08 November 08 November
Pulp & Paper Mills IDA0001491B0 OPPM01BCN6 1.202.130 10,25%
2024 2027
Tahap VI Tahun
2024 Seri B
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
08 November 08 November
Pulp & Paper Mills IDA0001491C8 OPPM01CCN6 384.235 10,75%
2024 2029
Tahap VI Tahun
2024 Seri C
Page 5
Emiten Code OPPM
Emiten Name PT OKI Pulp & Paper Mills
Issuance Name Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024
Trustee PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating idA+ (Single A plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01A 08 November 18 November
Pulp & Paper Mills IDA0001489A6 5,327 5,75%
CN6 2024 2025
Tahap VI Tahun
2024 Seri A
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01B 08 November 08 November
Pulp & Paper Mills IDA0001489B4 1,462 7,00%
CN6 2024 2027
Tahap VI Tahun
2024 Seri B
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01C 08 November 08 November
Pulp & Paper Mills IDA0001489C2 2,43 8,00%
CN6 2024 2029
Tahap VI Tahun
2024 Seri C
Description of Collateral and Guarantees
The Bonds and USD Bonds are not secured by any specific collateral, income, or assets owned by the Company in any
form, and they are not guaranteed by any party. All of the Company's assets, whether movable or immovable, whether
existing or to be acquired in the future, except for the Company's assets specifically pledged to its creditors, serve as
collateral for all of the Company's obligations to all its creditors not secured specifically or without preference, including
the Bonds and USD Bonds on a pari passu basis, in accordance with the provisions in Article 1131 and 1132 of the
Indonesian Civil Code.
Information on Buyback
One (1) year after the issuance date, the Company may perform a repurchase of a portion or all of the Bonds and USD
Bonds before the Principal Redemption Date.
Page 6
Other Information
The Company only issues Jumbo Bond Certificates and is registered in the name of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) and will be distributed in electronic form which is administered in collective custody at KSEI.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indonesia Stock Exchange
Lidia M. Panjaitan Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP3 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
Indonesia Stock Exchange
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Attachment 1. 20241106_OPPM_Perbaikan Intam.pdf
This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT OKI Pulp
p.1 ×8
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Lidia M. Panjaitan
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.