Back to announcement
20241108_OPPM_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31755545_lamp1.pdf
Listing Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 5 NOVEMBER 2024.
PT OKI PULP & PAPER MILLS
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP VI TAHUN 2024
(“OBLIGASI”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 (“Obligasi”) pada tanggal 5 November 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok
Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp2.250.917.000.000,- (dua triliun dua ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Obligasi Seri A sebesar Rp664.552.000.000,- (enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun dengan
jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
Seri B : Obligasi Seri B sebesar Rp1.202.130.000.000,- (satu triliun dua ratus dua miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
Seri C : Obligasi Seri C sebesar Rp384.235.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun
dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2025, sedangkan pembayaran
Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 18 November 2025 untuk Obligasi Seri A, 8 November 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 8 November 2029 untuk Obligasi Seri C.
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP VI TAHUN 2024
(“OBLIGASI USD”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 (“Obligasi USD”) pada tanggal 5 November 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah
Pokok Obligasi USD yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar USD9.219.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Obligasi USD Seri A sebesar USD5.327.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu
370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Obligasi USD Seri B sebesar USD1.462.000,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi
Seri C : Obligasi USD Seri C sebesar USD2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2025, sedangkan
pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 18 November 2025 untuk Obligasi USD Seri A, 8 November 2027 untuk Obligasi USD Seri B, dan 8 November 2029 untuk
Obligasi USD Seri C.
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
(dalam miliar Rupiah)
Porsi Penjaminan
No. Keterangan Seri A Seri B Seri C Jumlah Nominal %
370 Hari Kalender 3 Tahun 5 Tahun
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 84,400 274,810 163,085 522,295 23,20
2. PT BCA Sekuritas 20,500 45,770 14,300 80,570 3,58
3. PT BRI Danareksa Sekuritas 80,535 237,880 6,580 324,995 14,44
4. PT CIMB Niaga Sekuritas 64,000 16,100 11,500 91,600 4,07
5. PT Indo Premier Sekuritas 83,410 49,890 74,355 207,655 9,23
6. PT KB Valbury Sekuritas - 125,000 1,500 126,500 5,62
7. PT Mandiri Sekuritas 81,890 94,775 43,170 219,835 9,77
8. PT Maybank Sekuritas Indonesia 83,000 38,200 17,000 138,200 6,14
9. PT Sucor Sekuritas 84,000 123,150 49,100 256,250 11,38
10. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 82,817 196,555 3,645 283,017 12,57
TOTAL 664,552 1.202,130 384,235 2.250,917 100,00
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD adalah sebagai berikut:
(dalam USD)
Porsi Penjaminan
Jumlah Nominal
No. Keterangan Seri A Seri B Seri C %
370 Hari Kalender 3 Tahun 5 Tahun
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 10.000 390.000 1.760.000 2.160.000 23,43
2. PT BCA Sekuritas 135.000 217.000 147.000 499.000 5,41
3. PT Indo Premier Sekuritas 12.000 - 320.000 332.000 3,60
4. PT Mandiri Sekuritas 5.000.000 90.000 1.000 5.091.000 55,22
5. PT Sucor Sekuritas 150.000 - - 150.000 1,63
6. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 20.000 765.000 202.000 987.000 10,71
TOTAL 5.327.000 1.462.000 2.430.000 9.219.000 100,00
Jakarta, 6 November 2024
Direksi Wali Amanat
PT OKI Pulp & Paper Mills PT Bank KB Bukopin Tbk
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI
PT ALDIRACITA PT BCA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA PT INDO PREMIER PT MANDIRI PT MAYBANK SEKURITAS PT CIMB NIAGA PT SUCOR PT TRIMEGAH SEKURITAS PT KB VALBURY
SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA TBK. SEKURITAS
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI USD
PT ALDIRACITA PT BCA SEKURITAS PT INDO PREMIER PT MANDIRI PT SUCOR PT TRIMEGAH SEKURITAS
SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA TBK.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT OKI PULP
p.1 ×2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1
unresolved
org
PT CIMB Niaga Sekuritas
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT BRI DANAREKSA
p.1
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.1 ×2
unresolved
org
PT MANDIRI
p.1 ×2
unresolved
org
PT CIMB NIAGA
p.1
unresolved
org
PT SUCOR
p.1 ×2
unresolved
org
PT KB VALBURY SEKURITAS INDONESIA
p.1
unresolved
org
INDONESIA TBK.
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.