Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 34
Page 1
Paparan Publik PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk 23 Oktober 2024 Bertumbuh menjadi perusahaan pertambangan, energi, dan mineral yang terintegrasi dan berkelanjutan
Page 2
Disclaimer
Pemaparan ini disiapkan oleh PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (“Perseroan”) dan berisi informasi mengenai latar belakang umum mengenai Perseroan,
Group Perseroan, termasuk pernyataan-pernyataan mengenai tinjauan usaha, keadaan keuangan dan kinerja operasional yang dicapai pada tanggal
dibuatnya presentasi ini, dan tidak diverifikasi secara independen. Tidak ada pernyataan atau jaminan, baik yang diberikan secara tegas maupun tersirat,
dan tidak ada jaminan atas akurasi atau kelengkapan dari informasi yang diberikan atau tercantum di dalam presentasi ini.
Informasi di dalam pemaparan ini yang berkaitan dengan informasi keuangan di masa mendatang, tidak dapat dianggap sebagai nasihat atau
rekomendasi sehubungan dengan pemilikan, pembelian atau penjualan efek atau instrumen keuangan lain. Sebelum melakukan tindakan berdasarkan
informasi yang ada disini, pembaca harus mempertimbangkan kelayakan informasi dan mendapatkan nasihat yang diperlukan dari pihak yang
independen. Pemaparan ini dapat berisi pernyataan-pernyataan untuk masa mendatang mengenai keyakinan, maksud dan/atau harapan kami saat ini
sehubungan dengan kegiatan usaha dan opersional Perseroan.
Pernyataan tersebut tidak menjamin kinerja di masa mendatang yang pada kenyataannya melibatkan risiko dan ketidakpastian, serta hasil sebenarnya
dapat berbeda dari yang disebutkan di dalam pernyataan tersebut dikarenakan adanya berbagai faktor dan asumsi. Perseroan tidak bertanggung jawab
untuk memperbaiki atau menyesuaikan pernyataan tersebut agar mencerminkan peristiwa atau keadaan di masa mendatang yang sebenarnya.
Pemaparan ini disiapkan sebagai informasi semata dan tidak berlaku sebagai atau merupakan bagian dari suatu penawaran, ajakan atau undangan atas
suatu penawaran untuk membeli atau mengambil bagian efek apapun dari Perseroan, pada yurisdiksi manapun, serta bagian apapun dari pemaparan ini
tidak dapat dijadikan dasar dari, atau dianggap sebagai berkaitan dengan, suatu kontrak, komitmen atau keputusan investasi apapun. Keputusan untuk
membeli atau mengambil bagian suatu efek dari Perseroan harus dibuat setelah mendapatkan nasihat yang wajar dari penasihat profesional.
2
Page 3
Rencana Pelaksanaan & Pembahasan Paparan Publik
• Perseroan telah menyampaikan rencana pelaksanaan Paparan Publik pada tanggal 9 Oktober 2024, dan telah
menyampaikan materi Paparan Publik pada tanggal 18 Oktober 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan & Bursa Efek
Indonesia.
• Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Audited tanggal 31 Desember 2023 pada tanggal 28
Maret 2024 dan telah menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 30 Juni 2024 per tanggal 29 Juli 2024
kepada Otoritas Jasa Keuangan & Bursa Efek Indonesia.
• Paparan Publik pada tahun ini akan membahas mengenai kinerja Perseroan sampai dengan akhir Desember 2023,
termasuk rencana kerja Perseroan untuk tahun 2024.
3
Page 4
Tata Cara Pelaksanaan Paparan Publik
1. Dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Paparan Publik dilaksanakan secara online sesuai dengan informasi yang disampaikan dalam surat rencana pelaksanaan
Paparan Publik tanggal 9 Oktober 2024.
3. Sebagai konfirmasi kehadiran, peserta diharapkan melakukan registrasi melalui tautan yang telah dikirimkan di dalam
surat rencana pelaksanaan Paparan Publik dan undangan.
4. Moderator berhak memutuskan prosedur Paparan Publik yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini.
4
Page 5
Tata Cara Penyampaian Pertanyaan
1. Setelah penyampaian penjelasan Paparan Publik oleh Direktur terkait, maka akan dilakukan sesi tanya jawab.
2. Pada sesi tanya jawab akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Q&A dengan
menyebutkan nama peserta dan institusi.
3. Apabila tidak menuliskan nama peserta dan institusi (anonymous), maka moderator tidak akan membacakan
pertanyaannya.
5
Page 6
Agenda
▪ Tentang Petrindo
▪ Analisa Industri
▪ Strategi Bisnis
▪ Analisa Keuangan
6
Page 7
Tentang Petrindo
Visi, Misi, dan Nilai Petrindo
Visi
Menjadi perusahaan pertambangan, energi, dan mineral terintegrasi
dengan menciptakan pertumbuhan dan nilai yang berkelanjutan
Misi Tentang Kami
Tumbuh bersama seluruh pemangku kepentingan
Kami adalah perusahaan induk di
Menyediakan produk & layanan yang andal sektor usaha pertambangan, mineral,
kepada seluruh pelanggan dan menjaga dampak dan energi
lingkungan seminimal mungkin
Menciptakan pertumbuhan yang menguntungkan Saat ini kami menjalankan usaha
dan berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan
nilai para pemegang saham
pertambangan melalui entitas-entitas
anak yang berlokasi di berbagai
Menjadi bagian yang memberikan kontribusi bagi
pembangunan masyarakat dan pertumbuhan
pelosok Indonesia
Indonesia
7
Page 8
Tentang Petrindo
Lini Masa Penting Petrindo
2008 • Petrindo Jaya Kreasi (Petrindo atau PJK atau Perseroan) berdiri
2011 • Tamtama Perkasa (TP) mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk jangka waktu 20 tahun
2012 • Petrindo memulai kegiatan usaha komersial
2013 • Petrindo menjadikan TP sebagai anak perusahaan dan menjadi sumber pendapatan utama untuk Perseroan
• Petrindo mengakuisisi 65% saham Equator Sumber Energi (ESE) dengan seluruh anak-anak usahanya, yaitu Daya
Bumindo Karunia (DBK), Bara International (BI), Intam, dan Pika Utama Resources (PUR)
2021 • Petrindo mulai mencatatkan laba positif disertai dengan perbaikan rasio-rasio keuangan
2023 • Maret – Petrindo melakukan Initial Public Offering (IPO)
• Agustus – Petrindo mendirikan tiga entitas anak: PT Prima Mineral Investindo (PMI), PT Green Natural Investama
(GNI), dan PT Kreasi Jaya Persada (KJP)
• September – Petrindo mengakuisisi Silita Salut Jaya (SSJ) melalui PMI
2024 • Feb – Petrindo mengakuisisi Petrosea (PTRO) melalui KJP dan menjadi Pemegang Saham Pengendali
• Feb – Petrindo mengakuisi Multi Tambangjaya Utama (MUTU)
• April – Petrindo dalam proses mengakuisisi Borneo Bangun Banua Bestari (B4) dan anak usahanya Borneo
Bangun Banua (B3)
• Juni – Peningkatan kepemilikan PTRO melalui KJP menjadi 41,5%
8
Page 9
Tentang Petrindo
Struktur Organisasi
Prajogo
Publik
Pangestu
85,07% Petrindo Jaya 14,93%
Kreasi
99,99% 65% 99,98% 99,99% 99,99% 99,98% 99.98% 99,99% 99,99%
Multi Tambang- Borneo Bangun
Tamtama Equator Sumber Prima Mineral Armada Maritim Mareta Persada Green Natural Kreasi Jasa
jaya Utama Banua Bestari
Perkasa (TP) Energi (ESE) Investindo (PMI) Persada (AMP) (MP) Investama (GNI) Persada (KJP)
(MUTU) (B4)
99,99% 99,99% 99.99% 85% 41,5% 70%
Bara
Daya Bumindo Silika Salut Jaya Petrosea Borneo Bangun
International Intam
Karunia (DBK) (SSJ) (PTRO) Banua (B3)
(BI)
99,99%
99,99%
Pika Utama
Resources Kemilau Mulia
(PUR) Sakti (KMS)
Batubara Termal Batubara Metalurgi Kontraktor Pertambangan 99,90%
Emas, Perak dan Tembaga Pasir Silika Cristian Eka
Pratama (CEP)
*per akhir Juni 2024
9
Page 10
Tentang Petrindo
Keunggulan Kompetitif
Perusahaan Pertambangan Terintegrasi
1 Pengembangan layanan Petrindo dari pemilik tambang menjadi kontraktor tambang dan penyedia infrastruktur untuk mengurangi dampak dari
volatilitas harga komoditas dan menciptakan rantai suplai yang terintegrasi.
Sinergi dengan Perusahaan Induk
2 Ekspansi berkelanjutan melalui kolaborasi strategis dengan anak-anak usaha Barito Group yang selalu didukung dengan Good Corporate Governance
untuk memastikan prinsip arm’s length. Hubungan yang erat dengan Perusahaan Induk juga membuka kesempatan untuk memperluas bisnis baru
dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh Barito Group.
Kinerja Keuangan yang Kuat
3 Diversifikasi pendapatan dari segi industri, klien, geografis, dan jenis usaha menciptakan stabilitas keuangan yang ditopang oleh pertumbuhan yang
berkelanjutan. Hubungan jangka panjang dengan portofolio jaringan klien yang luas dan terdepan di pasar menopang pertumbuhan Perusahaan.
Manajemen dengan Rekam Jejak Terbukti
4 Dikelola oleh manajemen dan ahli pertambangan yang berpengalaman dengan rekam jejak yang telah terbukti dalam seluruh spektrum operasi
pertambangan. Perusahaan anak dikenal sebagai pemimpin operasi digital yang diakui secara global sebagai 'Lighthouse' oleh World Economic Forum
untuk industri 4.0 dan aplikasi digital dalam pertambangan.
5 Jumlah Cadangan yang Besar dan Terdiversifikasi
Optimalisasi seluruh sumber daya dan cadangan dari masing-masing konsesi untuk menghasilkan produk yang berkualitas, dan melakukan diversifikasi
produk agar tidak bergantung terhadap satu produk dan industri tertentu sebagai bagian untuk mengurangi tekanan dan gejolak yang mungkin dapat
dialami di masa datang
6 Kepedulian Terhadap Lingkungan dan Komunitas
Dedikasi untuk meningkatkan komunitas dan masyarakat setempat, serta tetap berusaha untuk beroperasi semaksimal mungkin agar bisa menghasilkan
produk yang dapat dipercaya oleh pelanggan dengan dampak lingkungan seminimal mungkin
10
Page 11
Tentang Petrindo
Tim Manajemen Senior
Dewan Komisaris
Tentang Petrindo
Dewan Direksi
11
Page 12
Tentang Petrindo
Lini Usaha
1. Kepemilikan Tambang 3. Jasa Infrastruktur & Lain-lain
• Batubara Termal Tentang
● Petrindo
Pengangkutan Produk (Barging)
melalui TP, BI, CEP, dan MUTU melalui AMP
• Batubara Metalurgi ● Port, Hauling Road, Intermediate Stockpile
melalui MUTU dan DBK (ISP)
melalui TP, DBK, BI, MUTU
• Emas-Perak-Tembaga
melalui INTAM ● Jasa logistik dan pendukung kegiatan
minyak & gas bumi melalui PTRO
• Pasir silika
melalui SSJ ● Digitalisasi di seluruh aspek operasional
melalui PTRO
2. Jasa Tambang (Contracting)
• Kontraktor pertambangan
melalui PTRO Catatan
Lini Bisnis Baru dari Akuisisi PTRO
• Engineering, Procurement, and Construction
(EPC) Lini Bisnis Baru dari Akuisisi MUTU
melalui PTRO
12
Page 13
Tentang Petrindo
1 Kepemilikan Tambang: Lokasi dan Cadangan
Mine Life
No. Company Types (Ha) Reserve (T) Status IUP Periode IUP
(Tahun)
Batubara
1 TP 9.540 8,1 8 IUP OP 2 Oct 2031
termal
Batubara
2 BI 14.990 16,9 17 IUP OP 17 June 2029
termal
Batubara
3 DBK 14.800 99,5 50 IUP OP 17 June 2029
metalurgi
Batubara Termal &
4 MUTU 24.970 24.4 8 PKP2B 3 May 2039
Metalurgi
5 BBB * Batubara Termal 3.918 6.7 10 IUP OP 17 March 2025
Batubara
6 CEP ** 4.776 70.9 15 IUP OP 22 July 2038
Termal
Emas, perak,
7 INTAM 18.500 n/a n/a IUP OP 21 Oct 2035
dan tembaga
Penyelesaian
8 SSJ Silika 0.461 n/a n/a
IUP Eksplorasi
Legend
Batu Bara SSJ merupakan hasil akuisisi 2023; MUTU, BBB, CEP merupakan hasil akuisisi pada 2024
Emas dan Perak * BBB: PT Borneo Bangun Banua (Anak usaha B4)
Pasir Silika ** CEP: PT Cristian Eka Pratama (Anak usaha PTRO)
13
Page 14
Tentang Petrindo
1 Kepemilikan Tambang: Kualitas Batubara
Perseroan memiliki cadangan batu bara dengan calorific value yang tinggi. Cadangan batubara MUTU-DBK dikategorikan sebagai
Metalurgi yang biasa digunakan sebagai bahan baku tidak tergantikan di industri steelmaking.
Parameter Unit TP MUTU DBK BI BBB CEP
Jenis - Termal Metalurgi Metalurgi Thermal Thermal Termal
Calorific Value kcal/kg (ar) 6,100-6,500 7,139-7,429 6,861-7,030 6,200-6,800 5,900-6,500 3,924 – 3,993
Total Moisture (% ar) 10-14% 1.50% 7.5-8.9% 10-14% 10-14% 38.5 - 39.3%
Inherent Moisture (% adb) +/- 6 +/- 4 +/- 1.5 +/- 2 +/-2 +/- 16.5
Total Sulfur (% adb) 0.5 1.58 0.3-0.4 0.5 0.5 0.12 - 0.14
Ash Content (% adb) 5-7 4.9 9.3 6-10 6-10 3.6 - 4.6
Volatile Matter (% adb) 43-45 40-41 36.2-36.4 25-35 25-35 41.4 - 42.1
Fixed Carbon (% adb) 43-45 49 n/a 50-60 50-60 37-38
HGI (% adb) +/- 55 +/- 55 n/a +/- 50 +/-50 n/a
14
Page 15
Tentang Petrindo
2 Jasa Tambang: Kontraktor Pertambangan dan Rekayasa Konstruksi
Kontraktor Pertambangan Rekayasa & Konstruksi
Petrosea membedakan layanan penambangannya dari Petrosea telah menggabungkan penggunaan teknologi digital,
pesaing dengan menawarkan solusi penambangan sumber daya manusia, serta penerapan proses dan prosedur
terintegrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap yang tepat untuk memungkinkan Perusahaan secara
proyek, didukung oleh Minerva Digital Platform yang konsisten memberikan solusi EPC yang inovatif dan hemat
memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan biaya kepada seluruh pelanggan berharga.
efisiensi dan produktivitas operasional.
Kapabilitas Operasional Kapabilitas Operasional
Petrosea menyediakan jasa proyek pertambangan dari pit-to-port, meliputi:
Untuk industri mineral dan infrastruktur, Petrosea menyediakan jasa
• Jasa kontrak pertambangan • Layanan konsultasi teknis dan
rekayasa, pengadaan, konstruksi dan operasional, termasuk:
tambang terbuka studi kelayakan
• Konstruksi sipil dan infrastruktur, • Layanan perencanaan dan • Technical due diligence • Plant and equipment hire
termasuk jalan, bendungan tailing optimalisasi tambang • Conceptual to full bankable • Procurement and logistics
dan fasilitas site • Solusi Minerva digital platform feasibility studies • Operation and maintenance
• Layanan manajemen proyek yang dapat diterapkan di operasi • Front end engineering services
pertambangan, termasuk tambang design • Construction &
peralatan dan operator pemilik • Detail engineering design commissioning
tambang serta subkontraktor • Project management
Fasilitas Pendukung
MINERVA DASHBOARD MAINTENANCE DIGITALIZATION PREDICTIVE MAINTENANCE CHANGE MANAGEMENT
15
Page 16
Tentang Petrindo
3 Jasa Infrastruktur & Lain-lain
Petrosea Offshore Supply Base (POSB) Intermediary Stockpile (ISP)
Petrosea menyediakan jasa untuk industri minyak & gas ISP Perusahaan saat ini berlokasi di Barito, Kalimantan
bumi di Indonesia melalui Petrosea Offshore Supply Selatan. ISP ini dapat digunakan untuk kepentingan
Base (POSB) yang berlokasi di Sorong, Papua Barat, Petrindo Group dan juga pihak ketiga.
yang secara konsisten memberikan jasa berstandar
internasional dan cost effective kepada seluruh
klien kami.
Kapabilitas Operasional Kapabilitas Operasional
Jasa logistik dan pendukung Supply base management
Jalur transportasi (Hauling Road) batu bara milik sendiri
Dengan kapasitas pengangkutan berada diatas 3 juta ton per
• Bonded Logistics Center • Quayside operations
tahun
(PLB) • Transportation and port
• Logistics & freight forwarding management
services • Other services such as Pelabuhan batu bara
manifestation, handling material Dengan kapasitas penampungan sebesar 5 juta ton per tahun
parts, shipping agents, waste
management, bulk management,
tracking goods, inspection,
certification, and providing
technology services
Fasilitas Pendukung
Lumpur berbasis air, pabrik Penyimpanan minyak Penambatan & tepi
Pabrik muatan ering Pusat Logistik Berikat
garam, dan lumpur cair dasar dermaga
16
Page 17
Agenda
▪ Tentang Petrindo
▪ Analisa Industri
▪ Strategi Bisnis
▪ Analisa Keuangan
17
Page 18
Analisa Industri
Peluang dalam Industri Batu Bara – Perkembangan Harga
• Harga batubara cenderung stabil selama tahun 2023 dan 2024. Walaupun lebih rendah dari all-time high di tahun 2022 (yang
dikarenakan oleh gejolak geopolitik dunia), harga batubara di 2023-24 berada di level lebih tinggi dari harga rata-rata dari 2014
sampai 2021
Trend Harga Batu Bara Hard Coking Coal & Newcastle
(USD/Ton)
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
-
Mar-14
Mar-15
Mar-16
Mar-17
Mar-18
Mar-19
Mar-20
Mar-21
Mar-22
Mar-23
Mar-24
Jul-14
Jul-15
Jul-16
Jul-17
Jul-18
Jul-19
Jul-20
Jul-21
Jul-22
Jul-23
Jul-24
Nov-14
Nov-15
Nov-16
Nov-17
Nov-18
Nov-19
Nov-20
Nov-21
Nov-22
Nov-23
Source: Bloomberg
Hard Coking Coal FOB Australia ($/mt) Newcastle price ($/mt)
18
Page 19
Analisa Industri
Peluang dalam Industri Batu Bara – Termal
• Pasar batu bara Indonesia diprediksi akan tetap menunjukkan resilience di tengah fluktuasi harga batu bara termal secara global.
Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut di antaranya:
• Keunggulan dari segi biaya karena lokasi pertambangan Indonesia yang dekat dengan pasar utama seperti China, India, dan
Vietnam
• Nilai kalori dan kandungan abu yang lebih rendah, terus mendorong permintaan untuk memenuhi kebutuhan energi di sektor industri
• Pertumbuhan ekspor yang stabil didukung oleh permintaan dari negara importir utama seperti negara China, India, dan Vietnam
• Peningkatan permintaan domestik dan Asia Tenggara untuk pembangkit listrik
• Meskipun dorongan untuk menuju energi terbarukan terus meningkat, dibutuhkan waktu transisi yang cukup panjangn untuk sepenuhnya
menggantikan peran Batubara dalam sektor energi. Dalam masa transisi ini, permintaan akan Batubara terutama dari negara-negara
berkembang di Asia Pasifik diprediksi akan tetap tinggi sejalan dengan kebutuhan penggunaan Batubara untuk pembangkit listrik.
Produksi Batu Bara Nasional diprediksi akan Terus Meningkat Permintaan Batu Bara Asia Pasifik
Source: ESDM Source: Bloomberg
19
Page 20
Analisa Industri
Peluang dalam Industri Batu Bara – Metalurgi
• Prospek jangka panjang menunjukkan pertumbuhan permintaan dan penawaran yang positif dan stabil, dikarenakan batubara metalurgi
dipakai sebagai komponen utama yang irreplaceable dalam produksi baja.
• Australia terus menjadi pemasok utama di pasar seaborne, namun pertumbuhan pasokan diprediksi akan terhambat karena berkurangnya
jumlah cadangan dan terbatasnya pengembangan untuk sumber tambang batubara metalurgi baru dari negara tersebut.
• India akan menjadi pendorong utama pertumbuhan permintaan batubara metalurgi untuk keperluan produksi baja selama dekade
berikutnya, melampaui China dan Jepang.
Supply Metallurgical Coal Produksi Baja India
6% 13 12.7
12.5
12.5 12.1 12.1
11.9 11.8 11.9
19% 12
11.4 11.411.311.4
11.6 11.7
11.5 11.2 11.2
11 10.7
10.410.4 10.4
53% 10.5
10
22% 9.5
9
Jan-23
Jun-23
Jul-23
Jan-24
Mar-23
Mar-24
Feb-23
Feb-24
Nov-22
Dec-22
Aug-23
Sep-23
Nov-23
Dec-23
Oct-22
Apr-23
May-23
Oct-23
Apr-24
Australia US/Canada Russia Others
Source: Bloomberg Source: World Steel Association, Ministry of Steel India
20
Page 21
Agenda
▪ Tentang Petrindo
▪ Analisa Industri
▪ Strategi Bisnis
▪ Analisa Keuangan
21
Page 22
Strategi Bisnis
Pilar Utama Strategi Bisnis Petrindo
Sinergi Petrindo dengan
Diversifikasi Bisnis
seluruh Anak Usaha
Mencakup 5 hal utama: Mencakup 3 hal utama:
• Kerja Sama Usaha Bersama dan Proyek • Diversifikasi Portoflio Proyek
Kolaboratif
• Diversifikasi Lini Bisnis melalui
• Sinergi Operasional dan Upaya Digitalisasi pengembangan lini bisnis Kontraktor
Pertambangan, Rekayasa Konstruksi dan
• Berbagi Sumber Daya dan Kemampuan Jasa Infrastruktur & Lainnya
• Penggunaan Infrastruktur Bersama • Diversifikasi Jenis Mineral ke sektor
mineral lainnya diluar Batubara termal
• Optimalisasi Spesifikasi Batu Bara
22
Page 23
Strategi Bisnis
Sinergi: Petrindo dan PTRO
Sebagai pemilik aset tambang (IUP and CCOW) yang Sebagai kontraktor pertambangan yang berfokus kepada
tersebar di berbagai anak perusahaan mencakup thermal penyediaan jasa pertambangan berkualitas tinggi untuk
coal, metallurgical coal, emas dan pasir silika. Petrindo Group, dan kepada pihak ketiga.
Potensi Sinergi dengan PTRO
Menggabungkan kekuatan untuk meningkatkan penawaran layanan dan jangkauan pasar
Kerja Sama
Usaha
● Penambahan kontrak: PTRO berperan sebagai kontraktor utama untuk portofolio aset pertambangan Petrindo dan
Barito Group. Sehingga Petrindo dapat mengakses layanan jasa pertambangan berkualitas tinggi melalui keahlian
Bersama
dan Proyek yang dimiliki oleh PTRO
Kolaboratif ● Proyek kolaboratif: berkolaborasi dengan Barito Group untuk peluang pasar baru, di berbagai sektor, termasuk
energi, petrokimia, dan infrastruktur, yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru kedepannya
Sinergi
Integrasi pengadaan, logistik, infrastruktur, dan manajemen rantai pasokan
Operasional
dan Upaya
● Standarisasi: implementasi praktik terbaik di grup
Digitalisasi ● Pemanfaatan digitalisasi (AI, sensor pintar, dan machine learning) di seluruh aspek operasional
Berbagi Optimalisasi aset bersama untuk menambah kapabilitas dan/atau mengurangi biaya operasional
Sumber ● Pengalaman teknis bersama: merampingkan proses operasional seperti logistik dan manajemen rantai pasokan,
Daya dan sehingga kedua perusahaan mencapai efisiensi dan efektivitas biaya yang lebih besar.
Kemampuan ● Sumber daya manusia: pelatihan silang dan program pertukaran personil
23
Page 24
Strategi Bisnis
Sinergi: Petrindo dan MUTU
Potensi Sinergi dengan MUTU
Penggunaan
Pemanfaatan infrastruktur bersama
Infrastruktur
Bersama
● Intermediate stockpile MUTU yang dapat digunakan oleh TP
Peningkatan cash margin dengan mencampur batubara MUTU dan TP
Optimalisasi ● Perluasaan pasar (Non China) yang saat ini mendominasi pendapatan MUTU dengan menggunakan campuran
Spesifikasi batubara dari TP dengan kadar sulfur yang lebih rendah
Batu Bara ● Pengurangan biaya penalty DMO untuk MUTU dengan terpenuhinya standar batubara untuk kebutuhan
penjualan domestik melalui pencampuran dengan batubara TP
Berbagi
Optimalisasi aset bersama untuk menambah kapabilitas dan/atau mengurangi biaya operasional
Sumber
Daya dan
● Efisiensi biaya operasional, salah satunya pengurangan marketing cost MUTU
Kemampuan ● Shared management services antara TP dan MUTU
24
Page 25
Strategi Bisnis
Sinergi: Penggunaan Bersama Infrastruktur
Sinergi
Saat ini, Petrindo memiliki aset infrastruktur yang
berlokasi di Kalimantan Tengah berupa:
Pelabuhan Tamtama Perkasa (“TP”) dan
Pelabuhan beserta Jalur transportasi (Hauling
BBB
Road) batubara dan ISP milik Multi Tambang jaya
Utama (“MUTU”) yang sudah beroperasi. Petrindo
juga sedang dalam proses pembangunan Jalur
Transportasi baru untuk mengangkut Batubara
dari lokasi DBK dan BI.
Sinergi antara Petrindo dan anak usaha dalam
menggunakan berbagai fasilitasi yang dimiliki
akan terus dilakukan untuk mendapatkan
keuntungan dan menghasilkan praktik
operasional dengan kontrol dan kualitas
yang lebih baik.
25
Page 26
Strategi Bisnis
Diversifikasi: Portofolio Proyek
4
3 6
5
15 1 2
8 7 4 16
14 13 9
10
11 5
Kontrak Pertambangan
Rekayasa, Pengadaan & Konstruksi
Jasa Logistik, Infrastruktur & Pendukung Lainnya
Coal Project Nickel Project 12
Gold Project
KONTRAK PERTAMBANGAN REKAYASA, PENGADAAN & KONSTRUKSI JASA LOGISTIK, INFRASTRUKTUR & PENDUKUNG LAINNYA
1 Kideco Jaya Agung 2028 9 Freeport Indonesia 2026 16 CSTS Joint Operation, Saipem Indonesia, Ongoing
2 Kartika Sela Bumi 2027 BP Berau Ltd and Ensco Sarida Offshore
10 Flour-Petrosea JO 2024
3 Central Cipta Murdaya 2025
4 Indo Bara Pratama 2027 11 Masmindo Dwi Area 2024
Kontrak baru selama tahun 2024
5 Kedap Sayaaq 2028 12 Manyar Maju Refinery 2026
6 Sumberdaya Arindo 2026
13 BP Berau 2026
7 Pasir Bara Prima 2032
14 Vale Indonesia 2026
8 Global Bara Mandiri 2032
15 Daya Bumindo Karunia 2026
26
Page 27
Strategi Bisnis
Diversifikasi: Pendapatan berdasarkan Lini Bisnis
Kontribusi Pendapatan dari Penjualan Batu Bara mengalami penurunan dari 100% menjadi 38% dari Pendapatan Grup pada 6M24 dan
diikuti oleh lini bisnis Rekayasa dan Konstruksi, Penambangan, dan Lain-Lain dengan kontribusi masing-masing sebesar 30%, 28% dan 4%.
4%
30% 38%
FY23 6M24
100% 28%
Penjualan Batubara Penjualan Batubara Kontrak Pertambangan
Rekayasa Konstruksi Jasa
Konsolidasi PTRO dan MUTU ke dalam laporan keuangan dilakukan sejak 1 Maret 2024
27
Page 28
Strategi Bisnis
Diversifikasi: Pendapatan berdasarkan Jenis Mineral
Kontribusi Pendapatan dari sektor Batubara Termal mengalami penurunan dari 100% menjadi 56% dari Pendapatan Grup pada 6M24 dan
diikuti oleh kontribusi dari sektor Minyak dan Gas, Batubara Metalurgi,dan selanjutnya Emas dan Tembaga dengan kontribusi masing-masing
sebesar 27%, 11% dan 7%.
7%
27%
FY23 6M24
56%
100% 11%
Batubara Termal
Batubara Termal Batubara Metalurgi
Emas dan Tembaga Minyak dan Gas
Konsolidasi PTRO dan MUTU ke dalam laporan keuangan dilakukan sejak 1 Maret 2024
28
Page 29
Agenda
▪ Tentang Petrindo
▪ Analisa Industri
▪ Strategi Bisnis
▪ Analisa Keuangan
29
Page 30
Analisa Keuangan
Kinerja Finansial
dalam juta dolar Amerika Serikat
Pendapatan Laba Kotor EBITDA
350
310 80 71% 80% 90 60%
52%
300 70 70% 80
50%
250 92 60 54% 54% 60% 70 463% YoY
72
66 60 40%
50 50% 80
200 348% YoY 79% YoY
50 52
87 40 40% 23%
26% 30%
150 40 21%
30 21% 30%
100 53 30 20%
20 37 20% 20
50 101 98 116 10%
69 10 10% 10 23
14
- - 0% - 0%
FY22 FY23 6M23 6M24 FY22 FY23 6M23 6M24 FY22 FY23 6M23 6M24
Penjualan Batubara Kontrak Pertambangan
Gross Profit Gross Profit Margin EBITDA EBITDA Margin
Rekayasa Konstruksi Jasa
Pendapatan cenderung stabil selama 2022 dan Laba Kotor dan EBITDA mengalami peningkatan secara YoY pada 1H24 sejalan dengan peningkatan
2023, dan menunjukkan peningkatan signifikan pada pendapatan. Walaupun Margin Laba Kotor menurun, penambahan lini bisnis baru melalui
antara 6M23 dan 6M24 dengan Rekayasa Konstruksi dan Kontrak Pertambangan memberikan profil margin yang lebih stabil secara
terkonsolidasinya PTRO dan MUTU di PJK konsolidasi sehingga membantu menurunkan volatilitas margin akibat dari perubahan harga komoditas.
EBITDA margin meningkat ditopang oleh efisiensi Perusahaan sejalan dengan pertumbuhan pada
pendapatan.
Konsolidasi PTRO dan MUTU ke dalam laporan keuangan dilakukan sejak 1 Maret 2024.
30
Sejak 1Q24, Petrindo mengubah mata uang penyajiannya dari Rupiah menjadi US Dolar.
Figure 2022 dan 2023 disajikan menggunakan kurs rata-rata Rp/USD 14.851 dan Rp/USD 15.238.
Page 31
Analisa Keuangan
Kinerja Finansial: Struktur Neraca & Hutang
dalam juta dolar Amerika Serikat
Fasilitas Perbankan
2023 1H24 Pada Oktober 2023, Petrindo mendapatkan fasilitas term-loan
2022
revolving dari BNI sebesar Rp 950 Milyar dan penambahan sebesar
1,157.2 1,157.2 Rp 400 Milyar di Februari 2024. Saldo terhutang per Juni 2024
adalah sebesar Rp 1.350 Milyar
327.4
Pada Desember 2023, Petrindo mendapatkan Fasilitas pinjaman
sindikasi dari BNI, Mandiri dan BCA dengan total fasilitas sebesar
664.5
Rp 3.507 Milyar. Saldo terhutang per Juni 2024 adalah sebesar Rp
3.193 Milyar.
324.0
230.1 230.1
65.0 316.5
110.7 110.7 120.7 505.9 Pada Kuartal 3 2024*, Petrindo mendapatkan Tambahan Fasilitas
52.4 104.1 Kredit dari BNI sebesar Rp 775 Milyar dan dari Bank Mandiri
81.1 35.4
176.1 sebesar Rp 700 Milyar.
42.1 74.0
29.6 60.9
16.2 *Subsequent event
Liab.
Aset Liab. Aset Liab. Aset
& Ekuitas
& Ekuitas & Ekuitas
Per Juni 2024, seluruh rasio keuangan yang disyaratkan Bank telah dipenuhi oleh
Kas dan Setara Kas Aset Lancar Lainnya Aset Tidak Lancar Perusahaan.
Utang Bank Liabilitas Lainnya Ekuitas
Konsolidasi PTRO dan MUTU kedalam laporan keuangan dilakukan sejak 1 Maret 2024.
Sejak 1Q24, Petrindo mengubah mata uang penyajiannya dari Rupiah menjadi US Dolar. 31
Figure 2023 disajikan menggunakan kurs pada akhir periode tersebut Rp/USD 15.731.
Page 32
Perkembangan Bisnis Selanjutnya
DBK-BI dan INTAM
Peluang Strategis
DBK / BI Intam
• Pengembangan hauling road untuk mengangkut batu bara • PT Intam memegang izin pertambangan di Sumbawa, Provinsi Nusa
termal dan metalurgi dari lokasi DBK dan BI yang kaya Tenggara Barat. Izin tersebut yang berlaku hingga tahun 2035.
sumber daya, dengan rencana produksi pada tahun 2025.
• Proses eksplorasi akan dimulai dengan pemetaan dan pengambilan
sampel secara terperinci untuk mendapatkan hasil positif mengenai
endapan emas epitermal dan prospek dari cadangan emas dan
tembaga.
• Selanjutnya, proses pengeboran akan dijalankan pada area deposit
emas yang telah dibor sebelumnya, di bagian utara IUP. 32
Page 33
Sesi Tanya Jawab
33
Page 34
Tata Cara Penyampaian Pertanyaan
1. Setelah penyampaian penjelasan Paparan Publik oleh Direktur terkait, maka akan dilakukan sesi tanya jawab.
2. Pada sesi tanya jawab akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Q&A dengan
menyebutkan nama peserta dan institusi.
3. Apabila tidak menuliskan nama peserta dan institusi (anonymous), maka moderator tidak akan membacakan
pertanyaannya.
34
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Prima Mineral Investindo
p.8
unresolved
org
PT Green Natural Investama
p.8
unresolved
org
PT Kreasi Jaya Persada
p.8
unresolved
org
Petrindo Jaya | 14,93%
Kreasi
p.9
unresolved
org
PT Borneo Bangun Banua
p.13
unresolved
org
PT Cristian Eka Pratama
p.13
unresolved
org
Ministry of Steel India
p.20
unresolved
org
BP Berau Ltd
p.26
unresolved
org
PT Intam
p.32
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.