20241018_SMAR_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31747264_lamp2.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                          JADWAL




                                                                                                                                                          INFORMASI TAMBAHAN
                                                                                                                                                                               Tanggal Efektif                    :                   31 Mei 2021      Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                        :         19 Oktober 2021
                                                                                                                                                                               Masa Penawaran Umum                :          13 – 14 Oktober 2021      Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik              :         19 Oktober 2021
                                                                                                                                                                               Tanggal Penjatahan                 :               15 Oktober 2021      Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia               :         21 Oktober 2021
                                                                                                                                                                                OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
                                                                                                                                                                                KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
                                                                                                                                                                                MELANGGAR HUKUM.




                                                   INFORMASI TAMBAHAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 2021
                                                                                                                                                                                INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG
                                                                                                                                                                                AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                                                                                                INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN
                                                                                                                                                                                OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL
                                                                                                                                                                                TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                                                                PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG
                                                                                                                                                                                JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM
                                                                                                                                                                                DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                                                                PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK
                                                                                                                                                                                BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                                                                                                                  PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK
                                                                                                                                                                                                                                                   Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                                      Bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan
                                                                                                                                                                                                                                         Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                                                           Kantor:
                                                                                                                                                                                                                                         Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 28 - 30
                                                                                                                                                                                                                                                  Jl. M.H. Thamrin, No. 51
                                                                                                                                                                                                                                                        Jakarta 10350
                                                                                                                                                                                                                                                 Telepon : (021) 5033 8899
                                                                                                                                                                                                                                                 Faksimili : (021) 5038 9999
                                                                                                                                                                                                                                                Website : www.smart-tbk.com
                                                                                                                                                                                                                                               Email: investor@smart-tbk.com
                                                                                                                                                                                                                              PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                                                              OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART
                                                                                                                                                                                                     DENGAN JUMLAH DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                 (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
                                                                                                                                                                                      BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
                                                                                                                                                                                                              OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 2021
                                                                                                                                                                                              DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                               BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                                                                                                                                                                                               OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 2021
                                                                                                                                                                                                   DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                                        (“OBLIGASI”)
                                                                                                                                                                               2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD
                                                                                                                                                                                ³.6(,´ VHEDJDLEXNWLXWDQJNHSDGD3HPHJDQJ2EOLJDVL2EOLJDVLLQLGLWDZDUNDQGHQJDQQLODL VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK3RNRN2EOLJDVLGDQWHUGLULGDUL
                                                                                                                                                                               3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
                                                                                                                                                                               6HUL$  -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL$\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S HPSDWUDWXVWXMXKSXOXKWXMXKPLOLDU5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJD
                                                                                                                                                                                          WHWDSVHEHVDU HQDPNRPDQROQROSHUVHQ SHUWDKXQGHQJDQMDQJNDZDNWX WLJDUDWXVWXMXKSXOXK +DUL.DOHQGHUWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO
                                                                                                                                                                                          (PLVL3HPED\DUDQ2EOLJDVLGLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet payment VHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDUL-XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL$SDGDVDDW
                                                                                                                                                                                          tanggal jatuh tempo.
                                                                                                                                                                               6HUL%  -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL%\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S VDWXWULOLXQHQDPSXOXKOLPDPLOLDU5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJD
                                                                                                                                                                                          WHWDSVHEHVDU GHODSDQNRPDOLPDQROSHUVHQ SHUWDKXQGHQJDQMDQJNDZDNWX WLJD WDKXQWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL3HPED\DUDQ2EOLJDVL
                                                                                                                                                                                          dilakukan secara penuh (bullet payment VHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDUL-XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL%SDGDVDDWWDQJJDOMDWXKWHPSR
                                                                                                                                                                               6HUL&  -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL&\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S VHPELODQUDWXVOLPDSXOXKGHODSDQPLOLDU5XSLDK GHQJDQWLQJNDW
                                                                                                                                                                                          EXQJDWHWDSVHEHVDU VHPELODQNRPDQROQROSHUVHQ SHUWDKXQGHQJDQMDQJNDZDNWX OLPD WDKXQWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL3HPED\DUDQ
                                                                                                                                                                                          Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment VHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDUL-XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL&SDGDVDDWWDQJJDOMDWXKWHPSR
                                                                                                                                                                               %XQJD2EOLJDVLGLED\DUNDQVHWLDS WLJD EXODQVHMDN7DQJJDO(PLVLVHVXDLGHQJDQWDQJJDOSHPED\DUDQPDVLQJPDVLQJ%XQJD2EOLJDVL3HPED\DUDQ%XQJD
                                                                                                                                                                               Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 JanuariVHGDQJNDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLWHUDNKLUVHNDOLJXVMDWXKWHPSR2EOLJDVLPDVLQJPDVLQJ
                                                                                                                                                                               adalah pada tanggal 29 Oktober 2022 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 19 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri B, dan pada tanggal 19 Oktober 2026 untuk
                                                                                                                                                                               Obligasi Seri C.
                                                                                                                                                                                            OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
                                                                                                                                                                                                                            PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                                                OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
                                                                                                                                                                                BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI
                                                                                                                                                                                MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG
                                                                                                                                                                                HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN
                                                                                                                                                                                LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA
                                                                                                                                                                                KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

                                                                                                                                                                                PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI DENGAN HARGA
                                                                                                                                                                                PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN
                                                                                                                                                                                BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN
                                                                                                                                                                                APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN
                                                                                                                                                                                PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN
                                                                                                                                                                                PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN
                                                                                                                                                                                PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 2021
                                                                                                                                                                                ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-
                                                                                                                                                                                UNDANGAN YANG BERLAKU.

                                                                                                                                                                                PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
                                                                                                                                                                                BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                                                                RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KONDISI CUACA YANG BURUK. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI
                                                                                                                                                                                OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN
                                                                                                                                                                                KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                                                                                         '$/$05$1*.$3(1(5%,7$12%/,*$6,,1,3(56(52$17(/$+0(03(52/(++$6,/3(0(5,1*.$7$12%/,*$6,'$5,
                                                                                                                                                                                                                      373(0(5,1*.$7()(.,1'21(6,$ ³3(),1'2´
                                                                                                                                                                                                                                          id
                                                                                                                                                                                                                                            A+
                                                                                                                                                                                                                                     (Single A Plus)
                                                                                                                                                                                8178..(7(5$1*$1/(%,+/$1-877(17$1*+$6,/3(0(5,1*.$7$17(56(%87'$3$7',/,+$73$'$%$%,,1)250$6,7$0%$+$1,1,
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK                                                                                                                                                      OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
         Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 30                                                                                                                                                          EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                 Jl. MH. Thamrin No. 51                                                                                                                                                                                 PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

                      Jakarta 10350
                Telepon : (021) 5033 8899
                                                                                                                                                                                               PT BCA SEKURITAS                PT CIMB NIAGA SEKURITAS            PT SINARMAS SEKURITAS                PT SUCOR SEKURITAS
               Faksimili : (021) 5038 9999                                                                                                                                                                                                                               7HUD¿OLDVL
              Website: www.smart-tbk.com                                                                                                                                                                                                               WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                                                                                    PT BANK MEGA TBK
             Email: investor@smart-tbk.com
                                                                                                                                                                                                                        ,QIRUPDVL7DPEDKDQLQLGLWHUELWNDQGL-DNDUWDSDGDWDQJJDO13 Oktober 2021