20241017_BJBR_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31746901_lamp2.pdf

.JADWAL SEMENTARA

Tanggal Eett Z7 November 2017 Tangga Pengembalian Uang Pemesan 18Oltober2019
Masa Perawaran Umum 1, 14,15 Oktober 2019 Tanggal Disinbus Obigasi secara Elekonik 18 Oitober 2019
Tanggal Penjatahan 18 Oktober 2019 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 21 Oktober 2019

(ang JASA KEUANGAN OJK TIDAK MENBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU|
IKECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

asa TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU WENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAWBIL, SEBAIKNYA)

(BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

E BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK. ('PERSEROAN') DAN PARA PENJAWIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUANYA
|ATAS KEBENARAN SEMUA INFORNIASI ATAU FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

(PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF. 1

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Kantor Pusat: Per 30 Juni 2019, Perseroan memiliki 5 Kantor
Menara Bank BJB Wilayah, 65 Kantor Cabang, 314 Kantor Cabang
JJ. Naripan No.12 14, Bandung 40171 Indonesia Pembantu, 352 Kantor Kas, 163 Payment Point, 34
Telepon: (022) 4234868 Faksimli: (022) 4206099 KKas Mobil Keliing, 1.657 Jaringan ATM

Situs internet: www.bankbib.coid
Email r@bankbib.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN | BANK BJB
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.500.000.000.000 (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN | BANK BJB TAHAP | TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN | BANK BJB TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.752.000.000.000 (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN | BANK BJB TAHAP III TAHUN 2019 (“OBLIGASI”)
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP248.000.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH)

(Obligasi ini terdiri dari 3 (iga) Ser, yaitu Obigasi Ser A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 10014 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi,

Obligasi Ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI"). Obligasi ini dijamin secara

kesanggupan penuh (full commitmeni) dengan jumlah pokok sebesar Rp248.000.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan miliar Rupiah) yang memberikan piihan bagi

masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut

SeriA Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp66.000.000.000- (enam puluh enam milar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,251
(delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (iga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2022.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

SeriB “Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp108.000.000.000.- (seratus delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,501
(delapan koma ima nol persen) pertahun berjangka waktu 5 (ima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2024.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bulet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seic Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp74.000.000.000,- (tujuh puluh empat mili Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,756
(delapan koma tujuh ima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oklober 2026.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap tiwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 18 Januari 2020.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

(OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAVIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BOBLIGASI
TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK,
BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 113f DAN
1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI INIADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA
(BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

(PEMBELIAN KEVBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI DAN DITUJUKAN SEBAGAI
(PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT
DILIHAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTFKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSETJ DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi in, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, yaitu
(AA: (Double A minus)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab | Informasi Tambahan ini.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN Di BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SEGARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMIS OBLIGASI:
LI
@BCAsekuntas @cescme RHB6 Sucor Sekuritas
PT BCA SEKURITAS PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA — PT RHB SEKURITAS INDONESIA PT SUCOR SEKURITAS
WALI AMANAT:
PT BANK MEGATBK

ang USAHA UTAWA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YATU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAW WEMENUA
KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

(ar YANG WUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMU INI YANG ANTARA LAIN
IKARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG,

Informasi Tambahan in diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2019