Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1
Click to edit Master title style
• Click to edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level
Paparan Publik 2024
PT Rukun Raharja Tbk
Jakarta, 16 Oktober 2024
(IDX Ticker : RAJA)
10/10/2024 1
Page 2
Penafian (Disclaimer)
Presentasi ini telah disiapkan oleh PT Rukun Raharja Tbk ("Perseroan") dan belum diverifikasi secara independen. Dengan menghadiri pertemuan di mana
presentasi ini disampaikan, atau dengan membaca slide presentasi ini, anda mengakui dan menyetujui batasan serta pemberitahuan sebagaimana
dinyatakan di sini. Presentasi ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan, serta tidak boleh ditafsirkan sebagai, penawaran untuk menjual atau
menerbitkan, atau undangan untuk membeli atau berlangganan, atau ajakan untuk membuat penawaran untuk membeli, memperoleh, atau
berlangganan efek apa pun dari Perseroan atau entitas anak, joint ventures, atau afiliasinya di yurisdiksi mana pun, atau sebagai ajakan untuk melakukan
kegiatan investasi. Kami menafikan segala tanggung jawab atau kewajiban apapun yang timbul yang mungkin dibawa atau dialami oleh siapapun sebagai
akibat dari bertindak berdasarkan seluruh atau sebagian dari isi laporan ini, dan baik Perseroan dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau Manajemen
serta karyawan masing-masing tidak menerima tanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, baik disengaja maupun tidak, dalam presentasi ini, serta
ketidakakuratan atau kelalaian dari presentasi ini yang mungkin timbul. Anda akan bertanggung jawab penuh atas penilaian Anda sendiri terhadap pasar
dan posisi pasar Perseroan, serta Anda akan melakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membentuk pandangan Anda sendiri
mengenai potensi kinerja masa depan bisnis Perseroan.
2
Page 3
Presenters
Djauhar Maulidi Sumantri Suwarno Ogi Rulino
Direktur Utama Direktur Direktur
Ditunjuk sebagai Direktur Utama pada tanggal Ditunjuk sebagai Direktur pada tanggal 27 Ditunjuk sebagai Direktur pada tanggal 29
17 Mei 2017. April 2021. Mei 2023.
Sebelumnya menjabat sebagai Corporate Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris di Sebelumnya menjabat sebagai Direktur
Banking Head di Sumitomo-Mitsui Bank dan beberapa BUMN, seperti PT IPC Terminal pada PT Pelindo Multi Terminal, PT
sebagai Direktur Keuangan di Perseroan. Saat Petikemas dan BRI Multifinance. Saat ini Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Krakatau
ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di beliau juga menjabat sebagai Komisaris di Steel (Persero) Tbk dan beberapa
PT Petrosea Tbk dan sebagai Komisaris di beberapa Entitas Anak Grup RAJA. Perusahaan Publik lainnya di Indonesia. Saat
beberapa Entitas Anak Grup RAJA. ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris
Telah bergabung dengan Perseroan sejak Juni di beberapa Entitas Anak Grup RAJA.
2011 sebagai Direktur Keuangan.
3
Page 4
Agenda 1 Sekilas Perseroan 2 Tinjauan Makroekonomi dan Industri 3 Kinerja Operasional dan Keuangan 4 Daftar Rencana Proyek 5 Visi Jangka Panjang
Page 5
1 Sekilas Perseroan
Page 6
Sekilas Perseroan
UPSTREAM MIDSTREAM DOWNSTREAM SUSTAINABLE ENERGY
• Blok Produksi – Memiliki 2,2423%* • Bisnis utama: infrastuktur minyak dan gas (pipa • Kami adalah perusahaan swasta pertama Dalam rangka memastikan pertumbuhan
participating interest di Blok Cepu dengan minyak dan gas, kompresor gas dan fasilitas dan terbesar di Indonesia. jangka panjang yang berkelanjutan untuk
rata-rata produksi pada 1H24 sebesar 144k terminal LPG). • Saat ini, kami bermitra dengan Tokyo Gas memperkuat posisi di industri ini, RAJA
bopd. (OPERATOR: ) • Pipa minyak dan gas dengan panjang total untuk downstream business sejak 2017. secara aktif memperluas bisnis dengan
• Blok Produksi – Memiliki 8% participating masing-masing sebesar 360km dan 245km. • Kami memiliki alokasi gas sebesar 50 diversifikasi melalui investasi pada proyek
interest di Blok Jabung dengan rata-rata • Kami menyalurkan gas pipa sebesar 65 mmscfd mmscfd. energi berkelanjutan, seperti pembangkit
produksi pada 1H24 sebesar 52k boepd. dan memiliki kompresor gas dengan kapasitas listrik tenaga surya dan bisnis petrokimia
• Bermitra dengan pemasok gas terkemuka
(OPERATOR: PetroChina ) sejumlah 60 mmscfd. (blue ammonia).
seperti Pertamina, Medco (ex.
• Fasilitas terminal LPG dengan kapasitas 1.000 ConocoPhilips), dan lainnya.
mt/hari.
Pendapatan dan EBITDA pada periode 1H 2024 (dalam juta USD) Pendapatan dan EBITDA pada Tahun 2023 (dalam juta USD)
Downstream
Downstream
Upstream Upstream 17%
27% Downstream
Downstream 23% 23%
Upstream 52%
59%
Pendapatan EBITDA 41% Pendapatan EBITDA Upstream
123,5 Midstream 39,7 203,7 70,5 52%
Midstream
19% Midstream 31%
Midstream 25%
32%
6
Note: * 49% kepemilikan di PT Petrogas Jatim Utama Cendana (Badan Usaha Milik Daerah Jawa Timur)
Page 7
Struktur Perseroan
Per posisi 30 Juni 2024
PT Sentosa Bersama
28.52% Hapsoro 33.95% 37.53% Public
Mitra
Upstream Infrastructure and Oil & Gas Services Oil & Gas Terminal Gas Trading Power Generation Petrochemicals
Business Line Business Utilities and Storage
99.9% 99.9% 99.9% 85.0% 67.0% 40.0%
PT Triguna PT Heksa 99.0% PT Banggai
PT Raharja PT Petrotech PT Panji Raya PT Raharja
Subholding Energi Cepu
Internusa
Penta Nusa
Energi
Alamindo Daya Energi
Amonia
Pratama Mitraniaga Indonesia
PT Gavi Sejahtera
33.0% 60.0% Nusantara
PT Petrogas PT Adidaya
Business Units PT Trimitra PT Artifisial PT Energasindo
49.0% Jatim Utama 99.0% 85.0% 99.9% 99.0% Bismawisesa
Cipta Mandiri Teknologi Persada Heksa Karya
Cendana Internasional
51.0%
99.0% PT Bravo 99.9% PT Majuko Utama
PT Raharja Delta Persada Indonesia
99.0% Energi Tanjung
Jabung
PT Artha
80.0%
Prima Energy
PT Raharja
99.0%
Energi Sentosa
PT Prima
RAJA ownership 99.9%
Energi Raharja
Partner ownership downstream
upstream midstream downstream sustainable energy 7
Page 8
Area Operasional
Per posisi 30 Juni 2024
Sumatera Kalimantan
Riau Kalimantan Utara
• Blok Rokan • Sembakung
• Kampar
• Perawang
• Siak
Jambi Jawa
• Sei Gelam
Banten Jawa Barat
• Payo Selincah
• Cilegon • Cibitung
• Blok Jabung
• Bitung • Tegal Gede
• Purwodadi
• Bogor
Jawa Tengah • Bandung
Sumatera Selatan
• Semarang • Cirebon
• Rimau
• Rembang • Garut
• Grobogan
Jawa Timur
• Blok Cepu
• Gresik
Infrastruktur dan Usaha Penunjang Terminal Penyimpanan Distribusi dan
Industri Hulu Minyak & Gas Perdagangan Gas
Utilitas Kegiatan Minyak & Gas
8
Page 9
Peristiwa Penting di Tahun 2024
Periode sampai dengan paparan publik ini disampaikan
1 RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 29 Mei 2024
Penghargaan dari Katadata untuk ESG Awards kategori Industri Energi di Sektor Sosial pada tanggal
2
7 Agustus 2024
3 Penandatanganan proyek pipa BBM di Kalimantan Timur pada tanggal 4 Oktober 2024
9
Page 10
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris Direksi
Rudiantara Djauhar Maulidi
Komisaris Utama Direktur Utama
M. Arsjad Rasjid Rachmat Gobel Orias Petrus Moedak D. Andhi Nirwanto Sumantri Suwarno Ogi Rulino
Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Direktur Direktur
10
Page 11
2 Tinjauan Makroekonomi dan Industri
Page 12
Tinjauan Makroekonomi
Proyeksi Pertumbuhan
EKONOMI EKONOMI EKONOMI NEGARA INDONESIA
GLOBAL NEGARA MAJU BERKEMBANG • Memasuki pertengahan tahun 2024, kondisi perekonomian
global masih tetap diselimuti dengan beragam tantangan yang
memicu perlambatan ekonomi sejumlah negara. Beberapa
4.8%-5.6%
lembaga internasional seperti World Bank dan IMF juga
4.7%-5.5% memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di
5.1 penghujung tahun 2024 berada pada rentang 2,6% - 3,2% (yoy),
4.7 4.8
4.4 4.3 4.3 sedangkan tahun 2025 sebesar 2,7% - 3,3% (yoy).
• Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,7% -
3.3 3.3 5,5% pada tahun 2024, diprediksikan meningkat jika
3.2
dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun
2023 sebesar 5,05%. Hal ini ditopang dari kuatnya permintaan
domestik dan meningkatnya kinerja ekspor.
1.7 1.7 1.8
• Dari sisi moneter, Bank Indonesia memutuskan untuk
menurunkan suku bunga acuan (BI rate) menjadi 6,00% pada
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 17-18
September 2024.
2023 2024F 2025F 2023 2024F 2025F 2023 2024F 2025F 2023 2024F 2025F
Sumber: IMF, Juli 2024; Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2023 dari Bank Indonesia; Website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id/en/default.aspx) 12
Page 13
Tinjauan Industri
Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2023 - 2032
(dalam MMSCFD)
8000 • Pemerintah Indonesia memiliki target produksi gas bumi 12 billion
standard cubic feet per day (bscfd).
• Kebutuhan gas bumi diperkirakan stabil hingga 2032.
6000
Penambahan kapasitas suplai gas akan dapat dicapai ketika
beberapa proyek gas bumi akan onstream dalam beberapa tahun
kedepan. Sementara Existing Supply masih dapat memenuhi
4000
kebutuhan gas bumi terkontrak (Contracted Demand).
• Produksi gas Indonesia diperkirakan akan menurun dalam
2000 beberapa tahun mendatang disebabkan oleh penurunan alami
sumur-sumur gas eksisting. Pemerintah terus melakukan
pencarian lapangan-lapangan gas baru melalui proses eksplorasi,
meskipun hal tersebut membutuhkan waktu dan investasi yang
cukup besar.
CONTRACTED DEMAND COMMITTED POTENTIAL
DEMAND DEMAND
Sumber: Laporan Kinerja 2023 Dirjen Migas Kementerian ESDM 13
Page 14
3 Kinerja Operasional dan Keuangan
Page 15
Ikhtisar Operasional 1H 2024
Midstream - Midstream - Terminal
Upstream
Infrastruktur dan Utilitas Penyimpanan Minyak & Gas
• Blok Cepu • Pipa Minyak Mentah Fasilitas Terminal LPG
(2.2423% participating interest bersama dengan
BUMD Jawa Timur)
360 km 1,000 mt/hari
144k bopd (25% porsi kepemilikan)
• Pipa Gas
kapasitas
• Blok Jabung
(8% participating interest) 245 km
52k boepd • Kompresor Gas
60 mmscfd Downstream
Legend :
• Kompresor CNG • Alokasi Gas
bopd : barrel of oil per day
boepd : barrel of oil equivalent per
day
4 mmscfd 50 mmscfd
mmscfd : million standard cubic feet
• Pengelolaan Air
per day • Penyaluran Gas
lps
mt
: liters per second
: metric ton 50 lps 65 mmscfd
km : kilometer
15
Page 16
Ikhtisar Keuangan 1H 2024
Pendapatan EBITDA Laba Bersih
USD 123,5 juta USD 39,7 juta USD 16,0 juta
67,2% 56,7% 60,7%
(1H 2023 : USD 73,9 juta) (1H 23 : USD 25,3 juta) (1H23 : USD 10,0 juta)
16
Page 17
Kinerja Keuangan
Pendapatan EBITDA Laba Bersih
(dalam juta USD) (dalam juta USD) (dalam juta USD)
203.7
105.8 67%
126.7 123.5 70.5
12.1
98.1 27.1
57%
1.3
1.3
72.3 58% 61%
73.9 21.9
104.2 50.9 39.7
10.6 27% 16.0
90.6 49.0 26.0 25.3
10.8 4.1 25%
23.3 19% 6.8 12.7 32% 24.5 10.0
15.5 11.7 36.5 4.2 1.4 4.5 28%
47.0 3.4 0.4
9.6 7.7 14.9 4.9
22.5 24.9 28.0 23% 16.4 41% 7.4 47%
7.5 3.5 6.5 1.9 6.2 3.6
2.5 3.6 2.2
-0.6
2021 2022 2023 1H 2023 1H 2024 2021 2022 2023 1H 2023 1H 2024 2021 2022 2023 1H 2023 1H 2024
Upstream Midstream Downstream Upstream Midstream Downstream Upstream Midstream Downstream
17
Page 18
Posisi Keuangan
Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas
(dalam juta USD) (dalam juta USD) (dalam juta USD)
328.6
316.8
260.5
245.6
174.1
157.9 158.9
154.5
120.5 127.4 133.1
136.3
125.1
122.3
110.9
108.0
2021 2022 2023 1H 2024 2021 2022 2023 1H 2024 2021 2022 2023 1H 2024
total utang*
* Utang dihitung berdasarkan pinjaman bank, liabilitas sewa, dan pinjaman pembiayaan konsumen 18
Page 19
Rasio Keuangan
Rasio lancar (Current Ratio) Rasio Utang(1) terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio)
(dalam kali) (dalam kali)
4.00 3.30 2
1.5
2.17 0.86 0.88
1.58 1 0.83 0.77
2.00 1.43
0.5
- 0
2021 2022 2023 1H 2024 2021 2022 2023 1H 2024
Rasio Utang(1) terhadap EBITDA (Debt to EBITDA Ratio) Dividen per lembar saham(2) (Dividend per share)
(dalam kali) (dalam Rupiah)
6.94 38.00
6 40
4.27
4 15.87
1.93 20
1.44 6.98
2 5.16
0 0
2021 2022 2023 1H 2024 2021 2022 2023 2024
(1) Utang dihitung berdasarkan pinjaman bank, liabilitas sewa, dan pinjaman pembiayaan konsumen
(2) Dividen per lembar saham (dividend per share) merupakan dividen yang dibagikan di tahun tersebut 19
Page 20
4 Daftar Rencana Proyek
Page 21
Daftar Rencana Proyek
Perseroan akan memulai pembangunan pipa Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan Timur dengan perkiraan
01 tanggal Operasi Komersial pada Q4 2026.
1. Perseroan akan memulai pembangunan Gas Compressor Facility di Sulawesi Selatan dengan perkiraan tanggal
02 Operasi Komersial pada Q4 2025.
03 1. Perseroan sedang melakukan studi kelayakan untuk Pembangunan LNG Terminal bersama mitra.
04 1. Perseroan akan melaksanakan studi kelayakan untuk Gas Supply Facility di Kalimantan bersama mitra.
1. Perseroan sedang dalam tahap akhir proses pembelian Participating Interest blok migas serta tahap akhir proses
05 akuisisi Proyek Hilir Migas di Indonesia bagian timur.
1. Perseroan bekerja sama dengan perusahaan ternama dalam bidang energi terbarukan dari Timur Tengah dan saat ini
06 bersama-sama ikut serta dalam tender PLTS di beberapa area di Indonesia.
21
Page 22
5 Visi Jangka Panjang
Page 23
Visi Perseroan: Rencana Strategis 10 Tahun
Embracing the Growth of Energy Industry
Visi kami untuk menjadi perusahaan energi terintegrasi terkemuka mencakup komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan nilai bagi pemegang saham.
Untuk mencapai hal ini, ekspansi kami ke sektor energi baru, dengan fokus pada diversifikasi bisnis dan sumber energi terbarukan sangatlah penting. Langkah strategis
ini tidak hanya menyelaraskan kami dengan perubahan industri, tetapi juga memposisikan RAJA sebagai salah satu pelopor di sektor energi.
Energi Hijau & EBT
Kontribusi: Menurunkan emisi CO2 dengan
RINCIAN PENDAPATAN
berinvestasi dalam Energi Hijau dan EBT 1. Bisnis utama kami (upstream,
midstream, dan downstream)
berfokus pada memiliki
LNG & Petrokimia participating interest dalam blok
Ekspansi bisnis di masa depan: Energi bersih
Upstream, Midstream dan Downstream melalui LNG & Petrokimia ENERGI HIJAU & EBT yang telah berproduksi,
membangun infrastruktur minyak
Fokus saat ini: bisnis pada Upstream,
Midstream dan Downstream dan gas baru, serta memperluas
kegiatan perdagangan gas.
LNG & PETROKIMIA 2. Berkomitmen untuk mengurangi
emisi CO2 dengan berinvestasi
pada LNG dan blue ammonia.
UPSTREAM
MIDSTREAM 3. Memulai bisnis di energi hijau
DOWNSTREAM
melalui investasi di pembangkit
2024 2026 2028 2030 2032 2034 listrik tenaga surya dan proyek
renewables lainnya.
23
Page 24
CONTACT US PT RUKUN RAHARJA TBK
TERIMA Office Park Thamrin Residences Blok A No. 01-05,
Jakarta, Indonesia
KASIH Phone 021-2929 1053
E-mail : aldila.ayudya@raja.co.id
www.raja.co.id
Names mentioned 35 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT IPC Terminal
p.3
unresolved
org
PT Pelindo Multi Terminal
· Direktur Keuangan
p.3
unresolved
org
PT Krakatau
p.3
unresolved
org
Steel (Persero) Tbk
p.3
unresolved
org
Milik Daerah Jawa Timur
p.6
unresolved
org
PT Triguna
p.7
unresolved
org
PT Heksa
p.7
unresolved
org
PT Banggai
p.7
unresolved
org
PT Raharja
p.7 ×3
unresolved
org
PT Petrotech
p.7
unresolved
org
PT Panji Raya
p.7
unresolved
org
PT Raharja Subholding
p.7
unresolved
org
PT Gavi Sejahtera
p.7
unresolved
org
PT Petrogas
p.7
unresolved
org
PT Adidaya Business Units
p.7
unresolved
org
PT Trimitra
p.7
unresolved
org
PT Artifisial
p.7
unresolved
org
PT Energasindo
p.7
unresolved
org
PT Bravo
p.7
unresolved
org
PT Majuko Utama
p.7
unresolved
org
PT Artha
p.7
unresolved
org
PT Prima RAJA
p.7
unresolved
org
Bank Indonesia
p.12 ×4
unresolved
org
Kementerian ESDM
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.