Back to announcement
20241001_INKP_Penyampaian Bukti Iklan_31730381_lamp2.pdf
Other Text extracted INKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
1 PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk Informasi
6 HARIAN EKONOMI NERACA SELASA, 1 Tambahan
OKTOBER 2024
2. Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk membiayai
JADWAL
Tanggal Efektif : 30 September 2024
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS kegiatan usaha Perseroan dalam hal produksi kertas industri dalam rangka
pemenuhan Komitmen Surat Pesanan.
3. Hasil produksi dijual dan dibeli oleh PT Cakrawala Mega Indah berdasarkan
Masa Penawaran Umum
Tanggal Penjatahan
:
:
2 Oktober 2024
3 Oktober 2024
PROSPEKTUS RINGKAS Komitmen Surat Pesanan di mana berdasarkan komitmen tersebut Perseroan
memperoleh pendapatan.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 4 Oktober 2024 4. Dasar Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah jumlah gross profit atau laba
Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 4 Oktober 2024 INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI ATAS bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan Komitmen
PROSPEKTUS RINGKAS YANG DIMUAT DI SURAT KABAR HARIAN TERBIT TANGGAL 10 SEPTEMBER 2024. Surat Pesanan. Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Perseroan secara
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 7 Oktober 2024 periodik berdasarkan Nisbah Bagi Hasil.
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. 5. Perseroan membayar kembali modal (Dana Sukuk Mudharabah) kepada
PENAWARAN UMUM Investor/Pemodal (Shahibul Maal) pada akhir periode (Tanggal Pembayaran
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN Kembali Dana Sukuk Mudharabah).
A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG
NAMA OBLIGASI Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. menyatakan bahwa:
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024.
PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA 1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak
JENIS OBLIGASI TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-
kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM prinsip syariah;
kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan DALAM PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. 2. Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (underlying) Sukuk Mudharabah,
Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan
Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama
Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang periode Sukuk Mudharabah aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah
Rekening. tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
HARGA PENAWARAN OBLIGASI 3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
Obligasi. PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk 4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti
kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO
OBLIGASI Kegiatan Usaha Utama: Kantor Pusat: Modal.
Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas Budaya, Gedung Sinar Mas Land Plaza, Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp2.500.000.000.000,- Kertas Industri dan Tissue Menara 2, Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51
(dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan Sukuk Mudharabah adalah penjualan kertas industri kepada PT Cakrawala Mega
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Jakarta 10350, Indonesia Indah sesuai dengan Komitmen Surat Pemesanan.
penuh (full commitment) yang ini terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900;
berikut: Faksimili : (+62 21) 392 7685 Segala perubahan Akad Mudharabah hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah
Website: www.asiapulppaper.com memenuhi syarat- syarat di bawah ini:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar 1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan
Rp1.664.855.000.000,- (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar Email: CorporateSecretary_INKP@app.co.id
dari RUPSU atas usulan perubahan; dan
delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap 2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat
sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan Pabrik: Pabrik: Pabrik:
Jl. Raya Minas Perawang Km.26, Desa Pinang Sebatang, Jl. Raya Serpong Km.8, Serpong – Tangerang Jl. Raya Serang Km.76, Desa Kragilan, pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang harus diperoleh
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU.
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% Kec. Tualang, Kab. Siak 15310 Serang 42184
(seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal Pekanbaru – Riau 28772, Indonesia Banten, Indonesia Banten, Indonesia AKAD MUDHARABAH
jatuh tempo. Telepon : (+62-761) 91088; Telepon : (+62-21) 5312 0001-3; Telepon : (+62-254) 280088; Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:
Faksimili : (+62-761) 91373 Faksimili : (+62-21) 5312 0363 Faksimili : (+62-254) 282430-3
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar 1. Para Pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah)
Rp835.145.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar seratus PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (Shahib al-mal, selaku
empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan (Mudharib);
10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp14.000.000.000.000,- (EMPAT BELAS TRILIUN RUPIAH) 2. Mudharib berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan ketentuan sebagai
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% berikut:
(seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024
a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
jatuh tempo. DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai (“OBLIGASI”) terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah.
dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Pemilik Dana Sukuk Mudharabah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk
Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Januari 2025, sedangkan sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri Mudharabah dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk Mudharabah
pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing- dengan ketentuan sebagai berikut: sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) kepada Mudharib untuk
masing adalah pada tanggal 4 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A dan 4 Oktober Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.664.855.000.000,- (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh dikelola oleh Perseroan untuk digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri
2029 untuk Obligasi Seri B. lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan tanggal jatuh tempo. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang akan diperoleh pemilik Dana
denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp835.145.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah) Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang
nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan secara proporsional.
perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah produksi dan
tempo. penjualan kertas industri berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, Perubahan jenis Akad Mudharabah, isi Akad Mudharabah dan/atau Aset
pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Januari 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (underlying asset) atau Komitmen Surat
dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian 4 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A dan 4 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri B.
Perwaliamanatan Obligasi. Pesanan hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh RUPSU. Pemegang
DAN Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut berhak atas
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER pelunasan Sukuk Mudharabah. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)
Bunga Ke- Seri A Seri B RUPSU.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
1. 4 Januari 2025 4 Januari 2025 SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024
2. 4 April 2025 4 April 2025 Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah)
DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) dan/atau kelipatannya.
3. 4 Juli 2025 4 Juli 2025
(“SUKUK MUDHARABAH”) SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH
4. 4 Oktober 2025 4 Oktober 2025
5. 4 Januari 2026 4 Januari 2026 Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah
sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,-
6. 4 April 2026 4 April 2026 Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
7. 4 Juli 2026 4 Juli 2026 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
8. 4 Oktober 2026 4 Oktober 2026 Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp331.755.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima JAMINAN SUKUK MUDHARABAH
juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau
9. 4 Januari 2027 4 Januari 2027 besarnya nisbah adalah 30,75% (tiga puluh koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25%
10. 4 April 2027 4 April 2027 pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak
(sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang
11. 4 Juli 2027 4 Juli 2027 Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp668.245.000.000,- (enam ratus enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang
12. 4 Oktober 2027 4 Oktober 2027 lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara
13. - 4 Januari 2028 besarnya nisbah adalah 32,25% (tiga puluh dua koma dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan
14. - 4 April 2028 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak
15. - 4 Juli 2028 Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara pari passu berdasarkan Perjanjian
16. - 4 Oktober 2028 dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal tanggal 4 Januari 2025 Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal
17. - 4 Januari 2029 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 4 Oktober 2027 untuk Seri A dan 4 Oktober 2029 untuk Seri B. 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
18. - 4 April 2029 DAN PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH
19. - 4 Juli 2029 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Sukuk
20. - 4 Oktober 2029 OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR USD100.000.000,- (SERATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT) hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, sebagaimana
Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus.
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024
Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening PERUBAHAN STATUS SERTA PENGGANTIAN DAN/ATAU PENAMBAHAN
sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBESAR USD16.678.500,- (ENAM BELAS JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS ASET SUKUK MUDHARABAH
sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada DOLAR AMERIKA SERIKAT) Keterangan lebih lanjut mengenai Perubahan Status Serta Penggantian dan/atau
hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa (“OBLIGASI USD”) Penambahan Aset Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
berikutnya. Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
SATUAN PEMINDAHBUKUAN sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi USD dan terdiri dari Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) Sukuk
3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut: Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau
kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD7.626.500,- (tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus Dolar Amerika HAK SENIORITAS DARI UTANG
1 (satu) suara dalam RUPO. Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Pemegang Sukuk Mudharabah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan
Obligasi USD Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang- hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan
kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD4.092.500,- (empat juta sembilan puluh dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara
Rupiah) dan/atau kelipatannya. dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan
Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B pada saat tanggal jatuh ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
JAMINAN OBLIGASI tempo. Mudharabah.
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan Seri C : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD4.959.500,- (empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Dolar
atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN
Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-
maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di C pada saat tanggal jatuh tempo. Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH
krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Januari 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri 1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau
krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi USD adalah pada tanggal 14 Oktober 2025 untuk Seri A, 4 Oktober 2027 untuk Seri B, dan 4 Oktober 2029 untuk Seri C. pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan
Obligasi secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Indah Kiat Pulp & Paper dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap II Indah Kiat Pulp & Paper
dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), dan Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap II Indah Kiat Pulp & Paper dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian. Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal
Hukum Perdata. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Dana Bagi Hasil
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) Obligasi dapat PENERBITAN OBLIGASI DALAM DENOMINASI DOLAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang
dilihat pada Bab I Prospektus. SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17 dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran
TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Kembali Dana Sukuk Mudharabah;
HAK SENIORITAS DARI UTANG
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar
Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran
lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI
hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD INI SECARA
dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH, DAN PERJANJIAN 3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk
PERWALIAMANATAN OBLIGASI USD SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban- OBLIGASI USD YANG AKAN DITERBITKAN OLEH PERSEROAN MERUPAKAN TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENGGUNAAN Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka
Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 5 HURUF C DALAM PERATURAN BANK Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BESERTA atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil dan/atau dana Sukuk
1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi PENJELASANNYA SEHINGGA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN TERSEBUT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA Mudharabah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh
dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023. Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk
Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DI MANA
jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Mudharabah yang dimilikinya;
PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA 4. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang
Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH,
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk
DAN OBLIGASI USD TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN- Mudharabah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERJANJIAN
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan
PERWALIAMANATAN OBLIGASI USD, DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU
KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH, DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk USD KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut
pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD ATAU Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang
lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh
Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH, DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI USD DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU. KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut.
persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah
Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat; dan
1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.
bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. 5. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara
sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN KERTAS, HARGA JUAL PULP DAN KERTAS
SANGAT TERGANTUNG DARI HARGA YANG BERLAKU DI PASARAN INTERNASIONAL YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN BERFLUKTUASI TERGANTUNG KELALAIAN PERSEROAN
atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat
untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan TINGKAT PERMINTAAN DAN PENAWARAN. Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan
tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)
yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN
PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah
oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. (RUPSU) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN
mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD DARI: Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK 49/2020, Perseroan
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT: telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek
suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam idA+ (Single A Plus) idA+(sy) (Single A Plus Syariah) idA+ (Single A Plus) Indonesia (“PEFINDO”). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang
RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA jangka panjang sesuai dengan surat No.RC-814/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 24 Juni
dimilikinya. BURSA EFEK INDONESIA 2024 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat:
KELALAIAN PERSEROAN PENAWARAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH A+(sy) (single A plus Syariah)
id
Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan (FULL COMMITMENT) Terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV PT Indah Kiat Pulp & Paper
dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus. PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH Tbk senilai maksimum Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun rupiah) yang akan
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) diterbitkan selama 2 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. Peringkat
Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) tersebut berlaku untuk periode 24 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025.
dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang
Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan diterbitkan oleh Perseroan.
PT ALDIRACITA PT MAYBANK PT TRIMEGAH Rating Rationale
telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek PT BNI PT CIMB NIAGA PT INDO PREMIER PT MANDIRI PT MEGA CAPITAL PT SUCOR
Indonesia (”PEFINDO”). SEKURITAS PT BCA SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS Di bawah ini uraian atas hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan INDONESIA INDONESIA INDONESIA TBK IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 yang disampaikan oleh Pefindo:
surat No.RC-812/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Obligasi Berkelanjutan PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI USD 1. Faktor yang mendukung Peringkat:
ini telah mendapat peringkat: - Posisi bisnis yang sangat kuat;
A+ (single A plus) - Bisnis yang terintegrasi secara vertikal dengan baik; dan
id
- Produk yang bagus dan keragaman geografis pelanggan.
Terhadap Obligasi Berkelanjutan V PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk senilai
maksimum Rp14.000.000.000.000,- (empat belas triliun Rupiah) yang akan 2. Faktor yang membatasi Peringkat:
diterbitkan selama 2 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. Peringkat - Struktur permodalan yang moderat;
PT ALDIRACITA PT MAYBANK PT TRIMEGAH - Paparan terhadap volatilitas harga produk dan bahan baku; dan
tersebut berlaku untuk periode 24 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025. PT INDO PREMIER PT MANDIRI PT SUCOR
SEKURITAS PT BCA SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS - Kebutuhan modal kerja yang tinggi.
Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS
INDONESIA INDONESIA INDONESIA TBK 3. Faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam penilaian
yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh
Perseroan. pemeringkatan: Faktor-faktor ESG dipandang netral dalam analisis peringkat
kredit kami terhadap Perseroan.
Rating Rationale WALI AMANAT Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I
Di bawah ini uraian atas hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat PT BANK KB BUKOPIN TBK Prospektus.
Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 yang disampaikan oleh Pefindo: Perbaikan dan/atau Tambahan Informasi atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2024 C. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI USD YANG DITERBITKAN
1. Faktor yang mendukung Peringkat: NAMA OBLIGASI
- Posisi bisnis yang sangat kuat;
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024.
- Bisnis yang terintegrasi secara vertikal dengan baik; dan Pendapatan Bagi Hasil Ke- Seri A Seri B
- Produk yang bagus dan keragaman geografis pelanggan. sebesar Rp331.755.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu miliar tujuh 9. 4 Januari 2027 4 Januari 2027 JENIS OBLIGASI
2. Faktor yang membatasi Peringkat: ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil 10. 4 April 2027 4 April 2027 Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi
Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah 11. 4 Juli 2027 4 Juli 2027 USD yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang
- Struktur permodalan yang moderat; untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini didaftarkan atas
Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 12. 4 Oktober 2027 4 Oktober 2027
- Paparan terhadap volatilitas harga produk dan bahan baku; dan 30,75% (tiga puluh koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya
- Kebutuhan modal kerja yang tinggi. 13. - 4 Januari 2028 untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD dan didaftarkan pada tanggal
Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25%
3. Faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam penilaian 14. - 4 April 2028 diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi USD oleh Perseroan kepada KSEI.
(sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk
pemeringkatan: Faktor-faktor ESG dipandang netral dalam analisis peringkat Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. 15. - 4 Juli 2028 Bukti kepemilikan Obligasi USD bagi Pemegang Obligasi USD adalah Konfirmasi
kredit kami terhadap Perseroan. 16. - 4 Oktober 2028 Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah
Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I 17. - 4 Januari 2029 HARGA PENAWARAN OBLIGASI
sebesar Rp668.245.000.000,- (enam ratus enam puluh delapan miliar
Prospektus. dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi 18. - 4 April 2029 Harga Penawaran Obligasi USD ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah
B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK MUDHARABAH YANG Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara 19. - 4 Juli 2029 Pokok Obligasi USD.
DITERBITKAN Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 20. - 4 Oktober 2029
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO
NAMA SUKUK MUDHARABAH 32,25% (tiga puluh dua koma dua lima persen) dari Pendapatan yang Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil OBLIGASI
Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024. Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan- Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi
(sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral
JENIS SUKUK MUDHARABAH Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang
Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu Efek Indonesia (“KSEI”). Sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi USD.
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah
Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk
Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran Pokok Obligasi USD, dimana sebesar USD16.678.500,- (enam belas juta enam
bukti kepemilikan efek syariah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin
Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal Hari Bursa berikutnya. secara Kesanggupan Penuh (full commitment) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan
Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk tanggal 4 Januari 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir ketentuan sebagai berikut:
Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 4 Oktober 2027 untuk Seri A dan SKEMA SUKUK MUDHARABAH
Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah 4 Oktober 2029 untuk Seri B. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar
bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024, perhitungan USD7.626.500,- (tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus
Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima
oleh KSEI atau Pemegang Rekening. pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah mengacu dan berdasarkan Komitmen
Surat Pesanan yang dapat dilihat pada Bab I Prospektus. koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus
Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (underlying asset) Sukuk Mudharabah Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
ini penjualan kertas industri oleh Perseroan kepada PT Cakrawala Mega Indah Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar
berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A pada
Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) 1. a. Perseroan menerbitkan Sukuk
saat tanggal jatuh tempo.
Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan Hari Kalender. Mudharabah
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan USD4.092.500,- (empat juta sembilan puluh dua ribu lima ratus Dolar
Pemegang Sukuk Mudharabah. jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang 1. b. Investor Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma
PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat memberikan Dana
Sukuk Mudharabah Kegiatan Usaha nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk 2. Membiayai kegiatan sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh
Mudharabah. Investor/Pemodal Perseroan
Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang
usaha Produksi kertas (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok
(Shahibul Maal) (Mudharib) Obligasi USD Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
termuat dalam surat tertanggal 26 Juni 2024, perihal Pernyataan Kesesuaian Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk 5. Pembayaran industri
Syariah, Tim Ahli Syariah menyatakan: Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana kembali Dana
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar
rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV tercantum dalam tabel di bawah ini: 3. Menjual hasil produksi USD4.959.500,- (empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima
Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 tidak bertentangan dengan fatwa- Pendapatan Bagi Hasil Ke- Seri A Seri B Nisbah Bagi Hasil X% Nisbah Bagi Hasil Y% ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00%
fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima)
1. 4 Januari 2025 4 Januari 2025 Pendapatan tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan
HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH 2. 4 April 2025 4 April 2025 PT Cakrawala secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari
Komitmen Surat
Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100,00% (seratus persen) dari 3. 4 Juli 2025 4 Juli 2025 4. Distribusi pendapatan untuk investor dan Mega Indah Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.
Pesanan
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. 4. 4 Oktober 2025 4 Oktober 2025 Perseroan
Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai
JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN 5. 4 Januari 2026 4 Januari 2026 Penjelasan: dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran
JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH 6. 4 April 2026 4 April 2026 Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Januari 2025,
1. a. Berdasarkan Akad Mudharabah, Perseroan (Mudharib) menerbitkan
Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan sebesar 7. 4 Juli 2026 4 Juli 2026 Sukuk Mudharabah untuk Investor (Shahibul Maal). sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo
Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) ini terdiri dari 2 (dua) seri dengan masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 14 Oktober 2025 untuk
8. 4 Oktober 2026 4 Oktober 2026 b. Investor memberikan Dana Sukuk Mudharabah (Ra’sul Maal) kepada Seri A, 4 Oktober 2027 untuk Seri B, dan 4 Oktober 2029 untuk Seri C.
ketentuan sebagai berikut:
Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.
Page 2
2 PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk Informasi Tambahan7
HARIAN EKONOMI NERACA SELASA, 1 OKTOBER 2024
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD jatuh pada hari yang bukan 1. Sekitar 75% akan digunakan untuk pembiayaan sebagian dari pembelian d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan/atau 10. Distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD Secara
Hari Kerja, maka Bunga Obligasi USD dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa equipment dan equipment yang dibeli Perseroan untuk keperluan pabrik yang Obligasi USD berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Elektronik
dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi USD tersebut merupakan persentase sedang dibangun diperkirakan akan diterima seluruhnya oleh Perseroan di tahun Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan/atau Obligasi USD secara Distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD secara elektronik akan
per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang 2027. keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat
lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari 2. Sekitar 25% akan digunakan untuk pembiayaan sebagian dari pekerjaan sipil tersebut di atas. Jumbo Obligasi, Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dan Sertifikat Jumbo
Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. untuk keperluan pabrik yang sedang dibangun di antaranya namun tidak terbatas Pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD Obligasi USD untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada
Obligasi USD harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok pada pekerjaan pondasi, tiang pancang, pembangunan jalan, akses dan drainase, yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD pada
Obligasi USD yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang serta bangunan pabrik yang berlokasi di Desa Kutanegara, Kec. Ciampel (d/h dilayani. Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan
Obligasi USD, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi USD dan Telukjambe), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Setiap pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD harus Obligasi USD di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD. Rencana total biaya pembangunan pabrik kertas industri milik Perseroan yang berlokasi memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD semata-mata
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi USD di Desa Kutanegara, Kec. Ciampel (d/h Telukjambe), Kabupaten Karawang, Provinsi pemegang rekening di KSEI. menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah,
adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: Jawa Barat tersebut adalah sekitar USD 525 juta untuk biaya keseluruhan pekerjaan 3. Jumlah Minimum Pemesanan dan Obligasi USD dan KSEI.
Bunga Ke- Seri A Seri B Seri C sipil, dan sekitar USD 2,3 miliar untuk biaya keseluruhan pembelian equipment. Segera setelah Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD diterima oleh
Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan
1. 4 Januari 2025 4 Januari 2025 4 Januari 2025 Selain dibiayai dari dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD ini, biaya keseluruhan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD,
pekerjaan sipil dan biaya keseluruhan pembelian equipment atas pembangunan pabrik atau kelipatannya. Pemesanan Pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan
2. 4 April 2025 4 April 2025 4 April 2025 kertas industri milik Perseroan tersebut, juga telah dibiayai oleh dana hasil penerbitan Obligasi USD memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi,
jumlah sekurang-kurangnya USD500 (lima ratus dolar Amerika Serikat) atau
3. 4 Juli 2025 4 Juli 2025 4 Juli 2025 Obligasi USD sebelumnya, yaitu: kelipatannya. Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD ke dalam Rekening Efek dari Penjamin
4. 14 Oktober 2025 4 Oktober 2025 4 Oktober 2025 a. Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I tahun 2023, 4. Masa Penawaran Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD sesuai dengan bagian
5. - 4 Januari 2026 4 Januari 2026 b. Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II tahun 2023, penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian
Masa Penawaran Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD dimulai pada Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD kepada Penjamin Emisi Obligasi,
6. - 4 April 2026 4 April 2026 c. Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III tahun 2024, tanggal 2 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 2 Oktober Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD maka tanggung jawab pendistribusian
7. - 4 Juli 2026 4 Juli 2026 d. Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV tahun 2024. 2024 pukul 16.00 WIB. Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD semata-mata menjadi tanggung
8. - 4 Oktober 2026 4 Oktober 2026 Total dana yang telah diperoleh Perseroan dari penerbitan-penerbitan Obligasi USD 5. Pendaftaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD ke Dalam jawab Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang
9. - 4 Januari 2027 4 Januari 2027 sebelumnya tersebut adalah sebesar USD 30,1 juta, di mana telah digunakan untuk Penitipan Kolektif bersangkutan.
10. - 4 April 2027 4 April 2027 pembayaran pembelian equipment sebesar USD 22,6 juta dan untuk pembayaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang ditawarkan oleh Perseroan 11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi
11. - 4 Juli 2027 4 Juli 2027 pekerjaan sipil sebesar USD 7,5 juta. melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek USD
Rencana alokasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD ini adalah Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi, Perjanjian Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika
12. - 4 Oktober 2027 4 Oktober 2027 Pendaftaran Sukuk Mudharabah, dan Perjanjian Pendaftaran Obligasi USD di
sebagai berikut: pesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD sudah dibayar
13. - - 4 Januari 2028 KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya
a. maksimal sebesar USD 15 juta akan digunakan untuk biaya pembelian equipment; maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada
14. - - 4 April 2028 dan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang
ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi, para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan.
15. - - 4 Juli 2028 b. maksimal sebesar USD 5 juta akan digunakan untuk pembayaran pekerjaan sipil. Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD tersebut di KSEI maka atas Obligasi, Apabila pencatatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD tidak
16. - - 4 Oktober 2028 Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024, progress keseluruhan pembangunan pabrik dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi
Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang ditawarkan berlaku ketentuan
17. - - 4 Januari 2029 kertas industri adalah sekitar 43%. sebagai berikut: dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek
18. - - 4 April 2029 Apabila dikemudian hari dana hasil penggunaan dana hasil Penawaran Umum a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka
19. - - 4 Juli 2029 Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap I sebagaimana tersebut diatas terkualifikasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi, Sertifikat Jumbo tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang
sebagai Transaksi Material, maka Perseroan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan Sukuk Mudharabah, dan Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang disimpan KSEI pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
20. - - 4 Oktober 2029
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.
Pelunasan Pokok Obligasi USD dan pembayaran Bunga Obligasi USD akan Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk
dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.17/2020”). USD. Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD akan didistribusikan
Apabila dikemudian hari dana hasil penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif Mudharabah, dan Obligasi USD atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya
Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi USD melalui Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap I sebagaimana tersebut diatas terkualifikasi KSEI. Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD hasil Penawaran keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari
Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi sebagai Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 4 Oktober keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga
USD dan Pokok Obligasi USD sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 POJK 2024; Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau denda sebesar 0,5% (nol koma
tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi, lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi USD masing-masing seri
akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”). Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, dalam Rekening Efek yang diterbitkan Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekuivalen
Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
SATUAN PEMINDAHBUKUAN Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah dengan mengacu
Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus. rekening efek dengan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Obligasi USD. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian
Serikat) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD yang tercatat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI USD AUDITOR INDEPENDEN Kustodian; kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus
Pemesanan pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang- Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang c. Pengalihan kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar USD500,- (lima ratus Dolar mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/
Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya. dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada atau Obligasi USD sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk
JAMINAN OBLIGASI USD yang telah diterbitkan tanggal 7 Agustus 2024 atas laporan keuangan konsolidasian Pemegang Rekening; mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau
Obligasi USD ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal d. Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang tercatat setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka
pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak 31 Maret 2024 dan 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan
dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y.Santosa dan Rekan Pendapatan Bagi Hasil, Bunga Obligasi USD, pelunasan Pokok Obligasi, Obligasi USD tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para
bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk yang menyatakan opini tanpa pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD.
akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara modifikasian, sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, selain USD, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSU, serta hak-hak Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin
khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan hal-hal sebagai berikut: lainnya yang melekat pada Obligasi, Sukuk Mudharabah dan/atau Obligasi Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dan Penjamin
kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak - Pada tanggal 17 September 2024, PT Bank Mayapada Internasional Tbk telah USD; Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dari segala tuntutan yang
istimewa termasuk Obligasi USD secara pari passu berdasarkan Perjanjian menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit Omnibus Trade sebesar Rp1,1 triliun e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung
Perwaliamanatan Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan yang dapat digunakan bersama-sama oleh Perseroan dengan PT Pindo Deli Pulp Mudharabah, pembayaran Bunga Obligasi USD, pelunasan Pokok Obligasi, jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi
1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. And Paper Mills, PT OKI Pulp & Paper Mills dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, dan pelunasan Pokok USD, dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD.
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) Industry. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 8 Agustus 2025. Obligasi USD kepada pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD,
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) Obligasi dapat - Pada tanggal 25 September 2024, Perseroan menandatangani transaksi sewa Obligasi USD dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, tidak
dilihat pada Bab I Prospektus. guna usaha dengan PT KDB Tifa Finance Tbk atas mesin tertentu milik Perseroan Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala
HAK SENIORITAS DARI UTANG dengan jangka waktu selama empat (4) tahun. kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi
- Pada tanggal 27 September 2024, PT Bank Victoria International Tbk telah Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal tanggung jawab Perseroan.
Pemegang Obligasi USD tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak
Pemegang Obligasi USD adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak- menyetujui untuk memberikan fasilitas Fixed Loan VII sebesar Rp200,0 miliar pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk
hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan dengan jangka waktu lima (5) tahun. Mudharabah, pembayaran Bunga Obligasi USD, pelunasan Pokok Obligasi, pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument
ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, dan pelunasan Pokok pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil
khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, PERPAJAKAN Obligasi USD yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan
sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Sukuk Mudharabah yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti
USD. CALON PEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD Perwaliamanatan Obligasi USD, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.
DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Agen
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN Pembayaran Obligasi USD. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut 12. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum
DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban- PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PENDAPATAN BAGI berdasarkan data kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan
Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. HASIL, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN USD yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan; berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI USD DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan
1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau pembayaran Bunga USD YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI. manfaat Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD atau kuasanya Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-
Obligasi USD dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau kondisi berikut:
Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau Tanggal PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, SUKUK RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi, Sukuk Mudharabah, (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh
Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi USD harus dilunasi dengan dan Obligasi USD yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi USD yang tertulis pada MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD RUPO dan/atau RUPSU; (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang
Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD pada Tanggal g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi, Sukuk berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
Pelunasan Pokok Obligasi; Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Mudharabah, dan Obligasi USD wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank dan/atau
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi USD adalah Pemegang Obligasi USD yang Penjaminan Emisi Obligasi USD, para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari dan Obligasi USD yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk dan menyimpan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD yang usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan
Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD, kecuali ditentukan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 didistribusikan oleh Perseroan. Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.
lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku; kepada Masyarakat sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk dengan kesanggupan penuh (full commitment), Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV dan Obligasi USD Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta
pembayaran Bunga Obligasi USD dan/atau pelunasan Pokok Obligasi USD Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian
setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD dan/atau Tanggal triliun Rupiah) dengan kesanggupan penuh (full commitment), dan Obligasi USD umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2
Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 sebesar USD16.678.500,- dan Obligasi USD yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus mengenai Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
0,5% (nol koma lima persen) per tahun diatas tingkat Bunga Obligasi USD (enam belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk
masing-masing seri Obligasi USD dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan kesanggupan penuh (full commitment). a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan
Mudharabah, dan Obligasi USD. Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut: 7.
dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari
Perwaliamanatan USD, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga Porsi Penjaminan (dalam dan Obligasi USD Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban
ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Rupiah) Total Penjaminan Para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan
Hari Kalender. No. Nama Penjamin Emisi % menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/ informasi tersebut dalam media massa lainnya;
Seri A Seri B (dalam Rupiah)
4. Pemegang Obligasi USD baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili 3 Tahun 5 Tahun atau Obligasi USD akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau
paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi USD dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada
1 PT Aldiracita Sekuritas 168.205.000.000 195.250.000.000 363.455.000.000 14,54% terima pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi
yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi USD yang dimiliki oleh Indonesia hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis USD. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin
kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan 2 PT BCA Sekuritas 166.000.000.000 54.445.000.000 220.445.000.000 8,82% dan/atau Obligasi USD ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu Hari Kerja setelah
asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, 3 PT BNI Sekuritas 166.100.000.000 60.300.000.000 226.400.000.000 9,06% 8. Penjatahan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD pengumuman dimaksud; dan
dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi USD yang 4 PT CIMB Niaga Sekuritas 166.100.000.000 61.000.000.000 227.100.000.000 9,08% Apabila jumlah keseluruhan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang
dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD yang mengajukan permintaan tertulis d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan
5 PT Indo Premier Sekuritas 166.000.000.000 203.810.000.000 369.810.000.000 14,79% dipesan melebihi jumlah Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah
kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi USD yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi,
tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut 6 PT Mandiri Sekuritas 166.000.000.000 37.410.000.000 203.410.000.000 8,14% dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada
7 PT Maybank Sekuritas 166.000.000.000 86.750.000.000 252.750.000.000 10,11% Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, dan Penjamin Emisi Obligasi USD sesuai pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau
hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan
Amanat; Indonesia pembatalan tersebut.
yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana
5. Setiap Obligasi USD sebesar USD1,00 (satu Dollar Amerika Serikat) 8 PT Mega Capital Sekuritas 166.000.000.000 41.050.000.000 207.050.000.000 8,28% Emisi Sukuk Mudharabah, dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi USD, dengan Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap 9 PT Sucor Sekuritas 166.000.000.000 31.000.000.000 197.000.000.000 7,88% memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Obligasi USD sudah disediakan akan tetapi pemesan tidak datang untuk
Pemegang Obligasi USD dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan 10 PT Trimegah Sekuritas Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi mengambilnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal penundaan atau
suara sejumlah Obligasi USD yang dimilikinya. Indonesia Tbk 168.450.000.000 64.130.000.000 232.580.000.000 9,30% USD dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi
KELALAIAN PERSEROAN No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD tidak diwajibkan membayar
Total 1.664.855.000.000 835.145.000.000 2.500.000.000.000 100,00% bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/
Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK No.
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah adalah IX.A.7”). Tanggal Penjatahan adalah tanggal 3 Oktober 2024. atau Obligasi USD.
dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus. sebagai berikut:
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan 13. Lain-lain
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI USD (RUPO)
Porsi Penjaminan (dalam Rupiah) Obligasi USD dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD
Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Total Penjaminan
dapat dilihat pada Bab I Prospektus. No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B % Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD, melalui lebih dari satu formulir berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk
(dalam Rupiah) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun Mudharabah, dan/atau Obligasi USD secara keseluruhan atau sebagian dengan
3 Tahun 5 Tahun
HASIL PEMERINGKATAN tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat memperhatikan ketentuan yang berlaku.
1PT Aldiracita Sekuritas
Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No 49/2020, Indonesia 33.320.000.000 226.280.000.000 259.600.000.000 25,96% mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/ 14. Agen Pembayaran
dalam rangka penerbitan Obligasi USD ini, Perseroan telah memperoleh hasil atau Obligasi USD yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-813/PEF-DIR/VI/2024 2PT BCA Sekuritas 33.000.000.000 100.510.000.000 133.510.000.000 13,35% Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
3PT BNI Sekuritas 33.000.000.000 60.000.000.000 93.000.000.000 9,30% Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD akan berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen
tanggal 24 Juni 2024 dengan peringkat: menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5
4PT CIMB Niaga Sekuritas 33.000.000.000 80.000.000.000 113.000.000.000 11,30% Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran
A+ (single A plus) (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam
id
5PT Indo Premier jumlah pokok dan Bunga Obligasi, Bunga Obligasi USD kepada Pemegang
Peringkat ini berlaku untuk periode 24 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025. No. IX.A.2. Obligasi, Pemegang Obligasi USD, dan melaksanakan pembayaran Dana Sukuk
Rating Rationale Sekuritas 33.000.000.000 49.680.000.000 82.680.000.000 8,27% Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas, wajib menyampaikan Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah kepada Pemegang
6 PT Mandiri Sekuritas 33.220.000.000 11.575.000.000 44.795.000.000 4,48% Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari Sukuk Mudharabah, dan melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan Bunga
Di bawah ini uraian atas hasil pemeringkatan Obligasi USD Berkelanjutan II Indah
Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 yang disampaikan oleh Pefindo: 7 PT Maybank Sekuritas pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Obligasi, Bunga Obligasi USD kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Obligasi
Indonesia 33.000.000.000 10.000.000.000 43.000.000.000 4,30% Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 USD, untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana
1. Faktor yang mendukung Peringkat: tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan
8 PT Mega Capital tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana
- Posisi bisnis yang sangat kuat; Sekuritas 33.000.000.000 15.000.000.000 48.000.000.000 4,80% Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.
- Bisnis yang terintegrasi secara vertikal dengan baik; dan 9 PT Sucor Sekuritas 33.600.000.000 63.500.000.000 97.100.000.000 9,71% paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:
- Produk yang bagus dan keragaman geografis pelanggan. 10 PT Trimegah Sekuritas 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan
Obligasi USD PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Faktor yang membatasi Peringkat: Indonesia Tbk 33.615.000.000 51.700.000.000 85.315.000.000 8,53%
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
- Struktur permodalan yang moderat; Total 331.755.000.000 668.245.000.000 1.000.000.000.000 100,00% Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
- Paparan terhadap volatilitas harga produk dan bahan baku; dan yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah,
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD adalah sebagai dan Obligasi USD selambat-lambatnya tanggal 3 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB Jakarta 12190
- Kebutuhan modal kerja yang tinggi. berikut: pada rekening berikut: Telepon: (021) 5299 1099
3. Faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam penilaian Porsi Penjaminan (Dolar Amerika Total Faksimili: (021) 5299 1199
pemeringkatan: Faktor-faktor ESG dipandang netral dalam analisis peringkat Obligasi Sukuk Mudharabah
Serikat) Penjaminan
kredit kami terhadap Perseroan. No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B Seri C (USD) % PT Aldiracita Sekuritas Bank Sinarmas Bank Sinarmas PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I Indonesia Cabang KFO Thamrin Cabang KCS Jakarta Cik Ditiro
Prospektus. 370 Hari 3 Tahun 5 Tahun No. Rekening : 005-5054-363 No. Rekening : 993-0048-938 PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK
1 PT Aldiracita Sekuritas 2.110.000 2.262.000 2.132.500 6.504.500 39,00% Atas nama: PT Aldiracita Atas nama: PT Aldiracita
D. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Indonesia Sekuritas Indonesia Sekuritas Indonesia MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD
Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan
sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu: 2 PT BCA Sekuritas 266.500 329.000 807.000 1.402.500 8,41% PT BCA Sekuritas Bank BCA Bank BCA Syariah
3 PT Indo Premier 2.500 - 590.000 592.500 3,55% Cabang: KCK Cabang: Jatinegara Obligasi USD dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 2 Oktober
1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun No. Rekening: 2050086740 No. Rekening: 0010478758 2024 pukul 09.00 sampai 16.00 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi
dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/ Sekuritas
4 PT Mandiri Sekuritas 5.000.000 207.000 375.500 5.582.500 33,47% Atas Nama: PT BCA Sekuritas Atas Nama: PT BCA Sekuritas Obligasi dan Sukuk Mudharabah di bawah ini:
atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun
kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran 5 PT Maybank Sekuritas - 30.000 600.000 630.000 3,78% PT BNI Sekuritas Bank BNI Bank BCA Syariah PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK
Umum Berkelanjutan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk; Indonesia Cabang: Mega Kuningan Cabang: KCP Kenari MUDHARABAH
No. Rekening: 788-8899-787 No. Rekening: 006-222-6667
2. Telah menjadi Perseroan atau perusahan publik paling sedikit 2 (dua) tahun 6 PT Sucor Sekuritas 150.000 600.000 10.000 760.000 4,56% Atas Nama: PT BNI Sekuritas Atas Nama: PT BNI Sekuritas PT Aldiracita Sekuritas PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas
sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran 7 PT Trimegah Sekuritas 97.500 664.500 444.500 1.206.500 7,23% Indonesia Menara BCA, Sudirman Plaza,
Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; PT CIMB Niaga Bank CIMB Niaga Bank CIMB Niaga Menara Tekno, 9th Floor Grand Indonesia, 41st Floor Indofood Tower, Lt. 16
Indonesia Tbk Sekuritas Cabang: Graha CIMB Niaga Cabang: Graha CIMB Niaga
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir Total 7.626.500 4.092.500 4.959.500 16.678.500 100,00% Jl. H. Fachrudin No.19 RT.1/RW.7 Jl. MH Thamrin No.1 Jl. Jend. Sudirman
sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran No. Rekening: 8001.6344.2600 No. Rekening: 8600.0829.8400 Jakarta Pusat 10250 Jakarta 10310 Kav. 76-78
Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah, Atas Nama: PT CIMB Niaga Atas Nama: PT CIMB Niaga Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 2358 7222 Jakarta 12910
Publik Y. Santosa dan Rekan No. L019/P.JNR/2024 tertanggal 27 Juni dan Perjanjian Emisi Obligasi USD tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang Sekuritas Sekuritas Faksimile: (021) 3970 5850 Faksimile: (021) 2358 7250 / Telepon: (021) 2554 3946
2024 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar nomor dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana PT Indo Premier Bank Permata Bank Permata Syariah Website: www.aldiracita.com 2358 7300 Faksimile: -
tertanggal 27 Juni 2024 yang telah ditandatangani Perseroan; Emisi Sukuk Mudharabah, dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi USD yang isinya Sekuritas Cabang: Sudirman Jakarta Cabang: Sudirman Jakarta Email: Website: www.bcasekuritas.co.id Website:
bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Emisi Sukuk No. Rekening: 4001763313 No. Rekening: 0701575830 fixedincome@aldiracita.com Email: dcm@bcasekuritas.co.id www.bnisekuritas.com
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Mudharabah dan Perjanjian Emisi Obligasi USD. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana
efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam Atas Nama: PT Indo Premier Atas Nama: PT Indo Premier Email:
kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang turut dalam Emisi Obligasi, Sekuritas Sekuritas dcm@bnisekuritas.co.id
peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya PT Mandiri Sekuritas Bank Mandiri Bank Permata Syariah
berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Cabang: Jakarta Sudirman Cabang: Arteri Pondok Indah PT CIMB Niaga Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan No. Rekening: 1020005566028 Jakarta Graha CIMB Niaga 25th Floor Gedung Pacific Century Place Menara Mandiri I
E. WALI AMANAT dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Lantai 16 Lantai 24-25
Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Atas Nama: PT Mandiri No. Rekening: 00971134003
Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi, Sukuk 12190, Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Perseroan dalam Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Mudharabah, dan Obligasi USD ini adalah PT Sucor Sekuritas.
Sekuritas Atas Nama: PT Mandiri
Sekuritas Tel : (021) 5084 7847 SCB Lot 10 Jakarta 12190
Obligasi USD ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dalam Fax : (021) 5084 7848 Jakarta 12190 Telepon: (021) 526 3445
Perwaliamanatan Obligasi USD yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan,
PT Maybank Sekuritas Bank Maybank Indonesia Bank Maybank Indonesia Unit Website: www.cimbniaga-ibk.co.id Telepon: (021) 5088 7168 Faksimile: (021) 526 3507
KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPPSK. Indonesia Cabang: Bursa Efek Indonesia Usaha Syariah Group email : jk.dcmproject@ Faksimile : (021) 5088 7167 Website:
PT Bank KB Bukopin Tbk No. Rekening: 2170.416.728 Cabang: Bursa Efek Indonesia cimbniaga-ibk.co.id Website: www.indopremier.com www.mandirisekuritas.co.id
Penentuan Tingkat Bunga dan Nisbah Atas Nama: PT Maybank No. Rekening: 2739.000.019
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8 Email: fixed.income@ipc.co.id Email:
Tingkat Bunga Obligasi, Nisbah Sukuk Mudharabah, dan Bunga Obligasi USD, Sekuritas Indonesia Atas Nama: PT Maybank divisi-fi@mandirisek.co.id
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Sekuritas Indonesia
Jakarta 12770, Indonesia Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dengan PT Maybank Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas PT Sucor Sekuritas
PT Mega Capital Bank BRI Bank Mega Syariah
Telepon : (021) 7988266, , ext : 1821/1817 mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), Indonesia Menara Bank Mega Lantai 2 Sahid Sudirman Center,
Sekuritas Cabang: Bursa Efek Indonesia Cabang: Jakarta - Tendean
Faksimili : (021) 7980625 kondisi pasar, benchmark kepada Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD No. Rekening: 067-101-000- No. Rekening: 1000119914 Sentral Senayan III Lt. 22 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14 A 12th Floor
Up. : Departemen Capital Market Service & Institusi Keuangan Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, 647-306 Atas Nama: PT Mega Capital Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta 12790 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, serta risk premium yang disesuaikan dengan Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas Jakarta 10270 Telepon: (021) 7917 5599 Jakarta 10220
Prospektus. masing-masing pemeringkatan Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD. Sekuritas Indonesia Faksimile: (021) 7917 3900 Telepon: (021) 8067 3000
PT Sucor Sekuritas Bank Sinarmas Bank Nano Syariah Tel: (021) 8066 8500 Website: www.megasekuritas.id Fax: (021) 2788 9288
RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Cabang: Tanah Abang Cabang : Cik Ditiro Website: www.maybank-ke.co.id Email: fit@megasekuritas.id Website:
Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan No. Rek: 0029095116 No. Rek: 993 0290 103 Email: www.sucorsekuritas.com
DARI PENAWARAN UMUM Atas nama : PT Sucor Sekuritas Atas nama : PT Sucor Sekuritas fixedincome.indonesia@maybank. Email:
Konsultan Hukum : Jusuf Indradewa & Partners com fi@sucorsekuritas.com
Obligasi: PT Trimegah Sekuritas Bank Permata Bank Permata Syariah
Notaris : Aulia Taufani, S.H.
Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Indonesia Tbk Cabang: Sudirman Cabang: Bursa Efek Indonesia PT Trimegah Sekuritas
emisi, akan digunakan untuk: Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.
No. Rekening: 0.400.176.3984 No. Rekening: 0.097.061.3161 Indonesia Tbk
1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Tim Ahli Syariah : Yuke Rahmawati dan Adni Kurniawan Atas Nama: PT Trimegah Atas Nama: PT Trimegah Gedung Artha Graha 18th Floor
Perseroan berupa pembayaran pokok/angsuran pokok dan/atau bunga; dan Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Sekuritas Indonesia Tbk Sekuritas Indonesia Tbk Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain Jakarta 12190
adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ Obligasi USD Telepon: (021) 2924 9088
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Bank BCA
bakar, barang kemasan serta biaya overhead. ATAU SUKUK MUDHARABAH DAN/ATAU OBLIGASI Cabang KCP Wisma Nusantara
Faksimile: (021) 2924 9150
Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi, maka kekurangannya Website: www.trimegah.com
akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan. USD No. Rekening: 734.0221.472 (USD) Email:
Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia fit@trimegah.com;
Bahwa rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi 1. Pemesan Yang Berhak
V Tahap I Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Tahap I tahun 2024, yang digunakan untuk PT BCA Sekuritas Bank BCA Investment.banking@trimegah.
Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, Cabang Thamrin com
pembayaran utang Perseroan tidak terkualifikasi sebagai Transaksi Material serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di
sebagaimana yang diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 No. Rekening: 206.0728.324 (USD)
Indonesia yang berhak membeli Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi Atas nama: PT BCA Sekuritas PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI USD
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.17/2020”) USD.
maupun Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana PT Indo Premier Sekuritas Bank BCA PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
yang diatur dalam POJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi 2. Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD Cabang: SCBD Menara Tekno, 9th Floor Menara BCA, Gedung Pacific Century Place
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No.42/2020”). Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD No. Rekening: 0061422331 Jl. H. Fachrudin No.19 RT.1/RW.7 Grand Indonesia, 41st Floor Lantai 16
Apabila rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi V Tahap I Indah Kiat Pulp & harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas Jakarta Pusat 10250 Jl. MH Thamrin No.1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Paper Tbk tahun 2024 yang digunakan untuk modal kerja ini dikemudian hari akan dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligas PT Mandiri Sekuritas Bank BCA Telepon: (021) 3970 5858 Jakarta 10310 SCB Lot 10
digunakan untuk transaksi yang terkualifikasi sebagai Transaksi Material, maka USD (FPPO) dan/ atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah Cabang KCU Menara BCA Faksimile: (021) 3970 5850 Telepon: (021) 2358 7222 Jakarta 12190
Perseroan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi, No. Rekening: 2050005995 Website: www.aldiracita.com Faksimile: (021) 2358 7250 / Telepon: (021) 5088 7168
Pasal 13 POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD dengan prosedur sebagai berikut: Atas nama: PT Mandiri Sekuritas Email: fixedincome@aldiracita.com 2358 7300 Faksimile : (021) 5088 7167
dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.17/2020”). Apabila rencana penggunaan a. Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, Website: www.bcasekuritas.co.id Website:
PT Maybank Sekuritas Indonesia Bank Maybank Indonesia Email: dcm@bcasekuritas.co.id www.indopremier.com
dana hasil PUB Obligasi V Tahap I Indah Kiat Pulp & Paper Tbk tahun 2024 yang harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat Cabang Bursa Efek Indonesia
digunakan untuk modal kerja ini dikemudian hari akan digunakan untuk transaksi yang diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Email: fixed.income@ipc.co.id
No. Rekening: 217.0017.483
terkualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, USD melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Swift Code: IBBKIDJA PT Mandiri Sekuritas PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Sucor Sekuritas
maka Perseroan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur Obligasi USD sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus dengan Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia Menara Mandiri I Lantai 24-25 Sentral Senayan III Lt. 22 Sahid Sudirman Center,
dalam Pasal 9 POJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi ketentuan sebagai berikut:
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”). PT Sucor Sekuritas Bank BCA Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Jl. Asia Afrika No. 8 12th Floor
(1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali Cabang: Bursa Efek Indonesia Jakarta 12190 Jakarta 10270 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Sukuk Mudharabah: pemesanan; Telepon: (021) 526 3445 Indonesia Jakarta 10220
No. Rekening : 4958076043
Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email Atas nama: PT Sucor Sekuritas Faksimile: (021) 526 3507 Tel: (021) 8066 8500 Telepon: (021) 8067 3000
biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Website: Website: www.maybank-ke.co.id Fax: (021) 2788 9288
lain untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Bank BCA
Umum; Cabang BEI www.mandirisekuritas.co.id Email: Website:
barang kemasan serta biaya overhead. (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya; dan Email: divisi-fi@mandirisek.co.id fixedincome.indonesia@maybank. www.sucorsekuritas.com
No. Rekening: 458.370.2221
Apabila rencana penggunaan dana hasil PUB Sukuk IV Tahap I Indah Kiat Pulp & (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk com Email: fi@sucorsekuritas.com
Paper Tbk tahun 2024 yang digunakan untuk modal kerja ini dikemudian hari akan
digunakan untuk transaksi yang terkualifikasi sebagai Transaksi Material, maka b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Perseroan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam FPPO dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak Tbk
Pasal 13 POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material Pembelian Obligasi dan/atau Obligasi USD (FPPO) dan/atau Formulir dipenuhi. Gedung Artha Graha 18th Floor
dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.17/2020”). Apabila rencana penggunaan Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
dana hasil PUB Sukuk IV Tahap I Indah Kiat Pulp & Paper Tbk tahun 2024 yang yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak Mudharabah, dan Obligasi USD melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Jakarta 12190
digunakan untuk modal kerja ini dikemudian hari akan digunakan untuk transaksi yang terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD wajib mentransfer dana Penawaran Umum Telepon: (021) 2924 9088
terkualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD kepada Perseroan pada Tanggal Faksimile: (021) 2924 9150
maka Perseroan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 4 Oktober 2024 pada Website: www.trimegah.com
dalam Pasal 9 POJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD; Rekening Perseroan, sebagai berikut: Email: fit@trimegah.com;
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”). c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 3 Oktober Investment.banking@trimegah.com
2024 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam Obligasi Sukuk Mudharabah Obligasi USD
Obligasi USD:
Nama Bank PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank Syariah PT Bank Central Asia Tbk
Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD, setelah dikurangi dengan biaya- subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO dan/atau
FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan Indonesia SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA
biaya emisi, akan digunakan untuk belanja modal terkait ekspansi pembangunan
pabrik kertas industri yang terletak di Desa Kutanegara, Kec. Ciampel (d/h FPPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat Cabang Thamrin Thamrin Menara BCA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
email para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD Atas Nama PT Indah Kiat Pulp & PT Indah Kiat Pulp & PT Indah Kiat Pulp &
Telukjambe), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, berupa pembiayaan
selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email Paper Tbk Paper Tbk Paper Tbk
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
sebagian dari pembelian equipment dan sebagian dari pekerjaan sipil, dengan rincian
sebagai berikut: yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan
Nomor Rekening 0000013633 0090358333 2050003518 TELAH TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
Names mentioned 74 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT INDAH KIAT PULP
p.1 ×9
unresolved
org
PAPER Tbk
p.1 ×13
unresolved
org
PT Cakrawala Mega Berkedudukan
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×9
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek
p.1 ×2
unresolved
org
PT CIMB NIAGA
p.1 ×4
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.1 ×6
unresolved
org
PT MANDIRI
p.1 ×3
unresolved
org
PT MEGA CAPITAL
p.1 ×5
unresolved
org
PT SUCOR Indonesia
p.1
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.1 ×7
unresolved
org
PT SUCOR SEKURITAS
p.1 ×11
unresolved
org
PT Kustodian Sentral JENIS SUKUK MUDHARABAH
p.1
unresolved
org
PT Cakrawala
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y.
p.2
unresolved
org
Santosa dan Rekan
p.2
unresolved
org
PT Pindo Deli Pulp
p.2
unresolved
org
PT OKI Pulp
p.2
unresolved
org
PT Lontar Papyrus Pulp
p.2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas
p.2 ×4
unresolved
org
PT CIMB Niaga Sekuritas
p.2 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.2 ×5
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×12
unresolved
org
PT Aldiracita D. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
p.2
unresolved
org
Bank BCA
p.2 ×6
unresolved
org
Bank BCA Syariah
p.2 ×2
unresolved
person
H. Fachrudin
p.2 ×2
unresolved
org
Publik Y. Santosa dan Rekan
p.2
unresolved
org
Bank Permata Syariah
p.2 ×3
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas Bapepam
p.2
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas. Sekuritas
p.2
unresolved
org
KB Bukopin Tbk.
p.2
unresolved
org
Bank BRI
p.2
unresolved
org
Bank Mega Syariah
p.2
unresolved
org
Departemen Capital Market Service & Institusi Keuangan
p.2
unresolved
org
Bank Nano Syariah
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan
· Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa
p.2
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas Atas
p.2
unresolved
org
Jusuf Indradewa & Partners
· Konsultan Hukum
p.2
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.2
unresolved
org
Sekuritas Indonesia Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
Bank BCA Umum
p.2
unresolved
org
PT Bank Syariah
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.