20240923_MPMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31727904_lamp1.pdf

Other Text extracted MPMF

Document Extracted text 347

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 347

Page 1

                                                                                           JADWAL
Tanggal Efektif                                                   :        16 September 2019 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                    :       24 September 2019
Masa Penawaran Umum                                               : 17 - 19 September 2019 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)          :       24 September 2019
Tanggal Penjatahan                                                :        20 September 2019 Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia                   :       25 September 2019

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
 KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
 BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
 SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE
                                                                         Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

                                                                             Kegiatan Usaha Utama:
                       Pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK
                                                 KANTOR PUSAT                                                             KANTOR CABANG
                                      Gedung Lippo Kuningan Lantai 23 & 25                            Per 31 Maret 2019, Perseroan memiliki 94 Kantor Cabang dan
                             Jl. H.R. Rasuna said Kav. B-12, Jakarta Selatan 12940              6 Kantor Pemasaran yang aktif beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia
                                   Telp: (021) 2971 0100, Fax: (021) 2911 0313
                                   Situs Internet: https://www.mpm-finance.com
                                  Email: corporate.secretary@mpm-finance.com

                           PENAWARAN UMUM OBLIGASI MPM FINANCE I TAHUN 2019
  DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp800.000.000.000 (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)
Obligasi ini tediri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan
tanpa warkat kecuali Sertipikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”). Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan
jumlah pokok sebesar Rp319.000.000.000,- (tiga ratus sembilan belas miliar Rupiah) yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai
berikut:
Seri A   : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp271.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma
           dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
           saat jatuh tempo.
Seri B   : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen)
           per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh
           tempo.
Seri C   : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima
           persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
           jatuh tempo.
Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp481.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best
effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk
menerbitkan Obligasi tersebut.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan
dilakukan pada tanggal 24 Desember 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 24 September 2022 untuk Seri A, tanggal
24 September 2023 untuk Seri B dan tanggal 24 September 2024 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.
                                                                              PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA FIDUSIA ATAS PIUTANG LANCAR DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 100%
 (SERATUS PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG DENGAN KETENTUAN BAHWA PADA TANGGAL EMISI JAMINAN YANG DIBERIKAN SEKURANG-
 KURANGNYA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI POKOK OBLIGASI, SELAMBAT-LAMBATNYA 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL
 EMISI JAMINAN YANG DIBERIKAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DARI POKOK OBLIGASI DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 120
 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI JAMINAN YANG DIBERIKAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 100% (SERATUS PERSEN) DARI POKOK
 OBLIGASI. PERSEROAN BERKEWAJIBAN MENYETOR UANG TUNAI (DANA) JIKA NILAI JAMINAN KURANG DARI NILAI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN
 PERWALIAMANATAN OBLIGASI.
 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI SEJAK
 SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. DALAM HAL PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI MAKA
 PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI
 UNTUK DISIMPAN DAN YANG DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN.
                          KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAN PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIPIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
 DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                         DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI
                                                             PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):
                                                                                            AA(idn)
                                 KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM.

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN
 YANG DIBERIKAN SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA
 PERSEROAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI
 YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
                                PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

                                                                         PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                                                PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA                          PT INDO PREMIER SEKURITAS

                                                                                     WALI AMANAT
                                                                           PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

                                                             Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2019

Page 2

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi kepada
OJK di Jakarta dengan surat No. 123/LGL-MPMF/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal beserta
peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Obligasi MPM Finance I Tahun 2019” dengan jumlah pokok sebanyak-
banyaknya sebesar Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (”BEI”) sesuai
dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00009/BEI.PP1/07-2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat
antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran
Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan
sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab
sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau
pernyataan mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari
Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi
dengan Perseroan sebagaimana definisi “Afiliasi” dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi
dapat dilihat pada Bab X mengenai Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU
PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT
TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA
PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN
PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN
BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB
DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM
DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

Page 3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN xii

File	Open PDF
Source	IDX
Size	6.97 MB
Published	23 Sep 2024
Pages	347
Characters	1,158,010
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20240923_MPMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31727904_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 347

File

Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 2