20260605_TBIG_Penyampaian Bukti Iklan_32097516_lamp3.pdf

DEFINISI
BABI

BAB II

BAB Ili

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

DAFTAR ISI

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
PENDAHULUAN

URAIAN SINGKAT MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. Obyek

2. Nilai Rencana Transaksi

3. Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana
Transaksi

4. Rencana Penggunaan Dana

5. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan
Dilakukannya Transaksi serta Pengaruh Transaksi
pada Kondisi Keuangan Perseroan

PIHAK INDEPENDEN
PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

TAMBAHAN INFORMASI

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R, Rasuna Said, jakarta Selatan 12940

Telp :462 21 29248900
Fax 1462 21 2157 2015

NN, Tower
1 BERSAMA
/ N Group

Halaman
2

5

14

16

31
32
34

36

NX Tower
L BERSAMA

“j N Group

DEFINISI

Afiliasi berarti:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua,
baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang
dengan:

1. Suami atau istri,

2. Orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak,

3. Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari
cucu,

4. Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari
saudara yang bersangkutan: atau

5. Suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.

b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua,
baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang
dengan:

1. orang tua dan anak,
2. kakek dan nenek serta cucu, atau
3. saudara dari orang yang bersangkutan.

C. Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris
dari pihak tersebut:

d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu
atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas
yang sama,

e. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak
langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh
perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan
dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud,

f. Hubungan antara 2 (dua). atau lebih perusahaan yang dikendalikan,
baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam
menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak
yang sama, atau . .

g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak
yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang
204. (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari
perusahaan tersebut.

Benturan Kepentingan berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka
dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, Pemegang: Saham Utama, atau pengendali yang dapat
merugikan perusahaan terbuka dimaksud, sebagaimana diatur dalam POJK
No. 17/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Entitas Anak berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan
Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Notes berarti surat utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam mata uang
asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara
dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat).

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 2 LRGA
. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 camat

146221 2924 3900
Fax 1462 21 2157 2015

1S9

NN, tower
1 BERSAMA

“) N Group

OJK berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK
(sebagaimana didefinisikan di bawah).

Penerbit berarti Perseroan.

Perseroan atau TBIG berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (dahulu dahulu bernama PT
Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perusahaan terbuka
yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan
perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

POJK No. 15/2020 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21
April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 17/2020 berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha,

POJK No. 42/2020 berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

POJK No. 14/2025 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 1

Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat
Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara
Elektronik

Pembeli Awal berarti pihak pembeli yang keterangannya akan diketahui sebelum
dilakukannya masa penawaran awal (bookbuilding) atas penawaran Notes.
Pembeli Awal merupakan pihak yang berperan untuk membeli Notes yang
akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya dijual kembali kepada
investor. Informasi tentang pihak Pembeli Awal akan diumumkan melalui
situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) dan situs web Bursa Efek
Indonesia (www.idx.co.id) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
penerbitan Notes sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (2) POJK
No. 17/2020.

Rencana Transaksi berarti rencana Perseroan untuk menerbitkan Notes baik yang akan
dilakukan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan.

Dana hasii penerbitan Notes tersebut digunakan oleh Perseroan sendiri
maupun untuk disalurkan kepada kelompok Entitas Anak, melalui
pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, untuk
melakukan pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan
pembayaran dipercepat atas pinjaman, di mana perjanjian-perjanjian
pinjaman tersebut tidak melarang adanya pembayaran dipercepat atau
membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang dan
menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan dan kelompok Entitas
Anak secara umum.

RUPS berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 3
Jl H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp : 462 21 2924 8900

Fax 1462 21 2157 2015

Os

5

»

NN Tower
1 BERSAMA
TA GROUP

Transaksi Afiliasi berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan
terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan
terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas
dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau
perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka
atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, pemegang
saham utama, atau pengendali, sebagaimana diatur dalam POJK No.

42/2020.
Transaksi Benturan berarti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan
Kepentingan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain

Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan, sebagaimana diatur
dalam POJK No. 42/2020.

UVUPM atau Undang- | berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995
Undang Pasar Modal tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun
1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UUP2SK (sebagaimana
didefinisikan di bawah).

UUP2SK berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No.6845.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 4 LRGA 8
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Setatan 12940 ceme || 9)

Telp : 462 21 2924 3900 Un -
Fax 1462 21 2157 2015

NN, tower
L BERSAMA
AN srour

. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Banyan Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 14
tanggal 8 Nopember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H, Notaris di
Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(“Menkumham”) dengan Surat Keputusan No. C-28415HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 Nopember 2004,
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No.
2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali
perubahan, terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan
Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 116/2022”), yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan
Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada
Daftar Perseroan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022. Berdasarkan Akta No.
116/2022, para pemegang saham dalam RUPS Perseroan telah menyetujui diantaranya: perubahan
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian dengan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah
melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan
penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang
telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan
usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding (KBLI No. 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen
lainnya (KBLI No. 70209). Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat
melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42206),
instalasi telekomunikasi (KBLI No. 43212) dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI No. 61100).

Pada saat ini, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai 'dengan Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung
pada 21 Entitas Anak dan 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, yang bergerak di bidang penyediaan jasa
telekomunikasi, menara, jaringan serat optik, layanan internet, pekerjaan telekomunikasi, investasi
dan realestat.

Perseroan akan melakukan pemenuhan penyesuaian KBLI 2025 pada RUPS Luar Biasa terdekat setelah
RUPS yang telah dijadwalkan pada tanggal 9 Juni 2026.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 5 Tn
Ji. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Pa 2. 05 . “ CERTIFIED

: mem | ARP

Fax 146221 2157 2015

NN, Tower
L BERSAMA
AN GROUP

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30
Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang
telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN
2019 tanggal 31 Oktober 2019, didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-
0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-
0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-
0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, struktur permodalan Perseroan saat ini
adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp. 1.442.012.000.000
Modal ditempatkan :Rp. 453.139.983.900
Modal disetor :Rp. 453.139.988.900

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 April 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo
Entrycom selaku Bira Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham Perseroan
adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp20 per Saham E
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) Hak Suara
Modal Dasar 72.100.600.000 1.442.012.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. 18.418.171.023 368.363.420.460 81,641
PT Wahana Anugerah Sejahtera « 2.122.271.590 42.445.431.800 9,414
Edwin Soeryadjaya 71.585.630 1.431.712.600 0,325
Hardi Wijaya Liong 68.359.905 1.367.198.100 0,301
Budianto Purwahjo 5.025.000 100.500.000 0,021
Herman Setya Budi 4.625.000 92.500.000 0,021
Helmy Yusman Santoso 3.125.000 62.500.000 001k
Masyarakat (kepemilikan di bawah 596) 1.867.451.197 37.349,023.940 8,281
22.560.614.345 451.212,286.900 100,001
Saham treasuri 96.385.100 1.927.702.000 -
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.656.999.445 453.139.988.900 100,004
Saham Dalam Portepel 49.443.600.555 988.872.011.100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat di hadapan
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-
0297393 tanggal 12 Juni 2025 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-
0129707.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Juni 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan adalah sebagai berikut :
PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 6 TROA
JI. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 ceraried

Iis)

-—
/ N Group

Dewan Komisaris

| Nama " Habatan ”—— | Masa Jabatan Ne
Edwin Soeryadjaya | Presiden Komisaris RUPS Tahun 2025 s/d RUPS Tahun 2030 — |
Verena Lim : Komisaris RUPS Tahun 2025 s/d RUPS Tahun 2030

| Ludovicus Sensi Wondabio — Komisaris Independen RUPS Tahun 2025 s/d RUPS Tahun 2030

! Heri Sunaryadi Komisaris Independen RUPS Tahun 2025 s/d RUPS Tahun 2030

Direksi

Nama . Kn | Jabatan Masa Jabatan — '

RUPS Tahun 2025 s/d RUPS Tahun 2030 |

Herman Setya Budi Presiden Direktur

| Hardi Wijaya Liong | Wakil Presiden Direktur ' RUPS Tahun 2025 s/d RUPS Tahun 2030 |
Budianto Purwahjo Direktur | RUPS Tahun 2025 s/d RUPS Tahun 2036”
Helmy Yusman Santoso Direktur | RUPS Tahun 2025 s/d RUPS Tahun 2030 '
Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo ! Direktur RUPS Tahun 2025 s/d RUPS Tahun 2030 |

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan
dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit
sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, dengan
susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Ludovicus Sensi Wondabio
Anggota : Agung Nugroho Soedibyo
Anggota : Agustino Sunarko

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite
Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris
tanggal 26 Juni 2024, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Heri Sunaryadi
Anggota ie Si An
Anggota : Supriadi Wagiran

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp :462 21 2924 3900

Fax 1462 21 2157 2015

NN Tower

” & BERSAMA
/ N Group

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi 157/TBG-TBI-
001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010, dan penunjukkan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Pada tanggal Keterbukaan Informasi Sekretaris Perusahaan adalah:

Nama : Helmy Yusman Santoso

Alamat Kantor : The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Indonesia

No. Telp 1 62-21-2924 8900
No. Fax : 62-21-2157 2015
Email : corporate.secretary@tower-bersama.com

Keterangan mengenai Entitas Anak

Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Entitas Anak dan dua
Perusahaan Asosiasi, sebagai berikut:

Nama Tahun tahun Tahun Kepemilikan (Fe)
No, Kegiatan Usaha"! ”—” Domisili Penyertaan ha Operasi — Secara — Secara Tidak
Perusahaan Pendirian ?
Perseroan Komersial Langsung — Langsung
1 PT Telenet Jasatelekomunikasi, — Jakarta 2004 1999 1999 99,505 -
Internusa menara dan Selatan
(TI) pekerjaan "
telekomunikasi
z PT United Jasatelekomunikasi, — Jakarta 2005 2004 2004 99,904 0,104 melalui
Towerindo menara dan Selatan TB
(“um pekerjaan
telekomunikasi
3. PT Batavia Jasatelekomunikasi, — Jakarta 2005 2005 2006 - 39,9074 melalui
Towerindo menara dan Selatan UT dan 10,102
(er) pekerjaan melalui TB
telekomunikasi
4 PT Tower Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2006 2006 2006 99,99 0,015 melalui
Bersama konsultasi Selatan To
(“TB”) telekomunikasi,
pengembangan
jaringan
telekomunikasi,
penyewaan menara
dan peralatan
telekomunikasi dan
pekerjaan
telekomunikasi
5. PTTowerindo — Jasatelekomunikasi, Jakarta 2011 2009 2009 0,021 99,98?6 melalui
Konvergensi — menaradan Selatan TB
(ra) pekerjaan
telekomunikasi
(3 PT Prima Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2009 2003 2003 0,017 99,996 melalui
Media Selaras — menara dan Selatan TB
(“pms") pekerjaan
telekomunikasi
PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 8 LRGA 8
JL H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 ceme
Telp :462 21 2924 8900 mar KSSA
Fax 1462 21 2157 2015 F

NU Tower
C BERSAMA

Nama Tahun Tahun Tahun Kep ikan (26)
No.5 Kegiatan Usaha) Domisili — Penyertaan jar Operasi Secara” Secara Tidak
erusahaan Pendirian
Perseroan Komersial Langsung Langsung

1 PT Mitrayasa Jasatelekomunikasi, — Jakarta 2011 2004 2004 - 70,004 melatui
Sarana konsultasi Selatan . TB dan 30,005
Informasi telekomunikasi, melalui SKP
(“Mitrayasa”) — pembangunan sarana

dan prasarana
telekomunikasi dan
pekerjaan
telekomunikasi

8 PT Metric Perusahaan investasi — Jakarta 2010 2010 2010 98, 7414 1,269 melalui
Solusi Selatan TB
Integrasi
(MSI)

9. PTSoluSindo — Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2010 1999 1999 - 99,14
Kreasi konsultasi selatan melalui MSI
Pratama telekomunikasi,

(SKP) pengembangan
Jaringan
telekomunikasi,
penyewaan menara
dan peralatan
telekomunikasi, dan
pekerjaan
telekomunikasi . : "

10. PTTowerOne — Perusahaan investasi Jakarta 2007 2006 2006 99,901 -
("TO") Selatan

11, PT Bali Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2008 2003 2003 0,0126 99,994
Telekom menara dan Selatan melalui TO
(“Balikom”) pekerjaan

telekomunikasi

12. PT Triaka Jasatelekomunikasi, — Jakarta 2009 2009 2009 90,007: 10,004 melalui
Bersama menara dan Selatan TB
(“Triaka”) pekerjaan

telekornunikasi

13. PT Solusi Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2011 2011 2012 70,035 29,974 melalui
Menara menara dan Selatan SKP
Indonesia pekerjaan
(“SM”) telekomunikasi

14. PT Menara Perusahaaninvestasi Jakarta 2013 2013 belum 99,9936 0,014 melalui
Bersama Selatan beroperasi TB
Terpadu
(“mBT”)

15. PT Jaringan Jasa pemeliharaan Jakarta Pusat” 2016 2015 2016 0,081 83,3646 melalui
Pintar peralatan —- TB
Indonesia telekomunikasi dan
(pr) konsultasi bidang

telekomunikasi

16. PTGihon Jasa penunjang Jakarta Barat “2018 2001 2001 50,439 -
Telekomuni- telekomunikasi
kasi Indonesia
Tbk ("GHON”)

17. PTVist Jasa penyediaan Jakarta 2018 1995 1995 51,0916 -
Telekomuni- infrastruktur Selatan
kasi telekomunikasi,

Infrastruktur melakukan investasi

Tbk (“GOLD”) atau penyertaan pada
perusahaan lain yang
bergerak di bidang
kegiatan penunjang
telekomunikasi, dan
jasa penunjang
telekomunikasi

18. PT Permata Jasa penyewaan Jakarta 2018 2013 2013 - 99,994 melalui
Karya Perdana — menaradan peralatan Selatan GOLD
(“PKP”) telekomunikasi

19. PT Unicom Jasa penyewaan Jakarta Barat” 2022 2020 2021 - 80,009 melalui
Muda Utama jaringan fiber optik 5 UT
((Unicom”)

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 9g. LRGA
Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 . CERTINEO
Telp : 162 212924 8900 Tae
Fax :462 21 2157 2015

NN, Tower
L BERSAMA

Nama

Ne. perusahaan

Kegiatan Usaha"

Domisili

Tahun
Penyertaan
Perseroan

Tahun
Pendirian

Tahun
Operasi
Komersial

te) UP

Secara —— Secara Tidak
Langsung” Langsung

Kej

20. PT Global
Patra
Sinertama
(“GPS”)

Jasa penyewaan
jaringan fiber optik

Tangerang
Selatan

2023 2018

2021

- 70,004 melalui
GHON

Internet Service
Provider

Zi.” PT Dutakom
Wibawa Putra
(“D-Net”)

Surabaya

2025 1997

1997

- 72,00 melalui
TB

Perusahaan Asosiasi

Konstruksi sentral
telekomunikasi,
instalasi
telekomunikasi,
instalasi elektronika
dan konstruksi
bangunan sipil jalan
Penyedia jasa Sitac
(Site Acguisition),
penyedia jasa
pembangunan
menara
telekomunikasi

1 Telinco

(CMS), penyedia jasa

pemeliharaan
(maintenance)
menara
telekomunikasi,
penyedia jasa
pembangunan
dan/atau
pemeliharaan
jaringan fiber optik
atau fiber to the
home (FTTH) dan
pekerjaan pabrikasi
infrastruktur
telekomunikasi

Kabupaten
Tangerang

Kabupaten
Tangerang

2024 2023

2024 2006

2024

2006

46,672
melalui MSI

40,001
melalui MSI

Gian

(@)  kaxlatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum

JI. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp 1462 21 2924 8900

Fax 1462 212157 2015

10

LRGA
ceme

NA, tower
& BERSAMA
AN GROUP

Ikhtisar Data Keuangan Perseroan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum
dalam laporan auditor independen No. 00369/2.1505/AU.1/06/1561-2/1/1I/2026 tanggal 30 Maret
2026 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561) sebagai
Akuntan Publik yang bertanggung jawab dari KAP Purwantono, Susanti & Surja (firma anggota Ernst &
Young Global Limited) dengan opini tanpa modifikasian.

Ringkasan laporan keuangan konsolidasian Perseroan adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember

2024 2025
Aset
Aset Lancar 5.754.772 3.111.787
Aset Tidak Lancar 41.561.574 43.135.481
Jumlah Aset 47.316.346 46.247.268
Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas Jangka Pendek 23.300.859 16.324.158
Liabilitas langka Panjang 13.449.964 17.197.753
Jumlah Liabilitas 36.750.823 33.521.911
Ekuitas 10.565.523 12.725.357
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas : 47.316.346 — 46.247.268
PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 11 LRaA || &
Jl. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 camue | F2)
Telp : 462 21 29248900 sa (SP

Fax 1462 21 2157 2015

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Pendapatan
Laba Kotor
Laba dari Operasi
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Laba Bersih Tahun Berjalan
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
Laba Bersih per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan
Kepada Pemegang Saham Biasa Entitas Induk
(nilai penuh)
EBITDA

Laporan Arus Kas

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Pada Kas dan
Setara Kas
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp 1462 21 2924 8900

Fax 1462212157 2015

12

Na

7 an

(dalam jutaan Rupiah)
Tahun yang berakhir pada

2024

6.867.339

4.926.187
4.318.756
2.117.283
1.476.550
1.423.035

10.536

60,4
5.869.273

tanggal 31 Desember

2025

6.909.629

4.963.142
4.349.468
2.194.296
1.609.123
1.485.562
2.221.993

63,7
5.940.527

(dalam jutaan Rupiah)
Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember

2024

5.129.477

(2.525.371)

(1.929.084)
6.033

681.055
800.857
1.481.912

2025

5.224.152

(2.562.817)

(3.402.922)
8.066
(733.521)

1.481.912
748.391

LI

cernrien

"Se

NN, Tower
L BERSAMA
AN sroup

Rasio-Rasio Penting
31 Desember

“2020” 2025
RASIO PERTUMBUHAN (36)
Pendapatan 3, 0,6Ya
Laba Kotor 4,01 0,818
Laba dari Operasi 2,0 0,746
Laba Bersih Tahun Berjalan (12,396) Lan
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (99,596) 20989,546
EBITDA 2,5 1,24
Jumlah Aset 1,770 (2,396)
Jumlah Liabilitas 1,596 (8,896)
Jumlah Ekuitas (14,596) 20,4K
RASIO USAHA (4)
Laba Kotor / Pendapatan 72,76 71,84
Laba dari Operasi / Pendapatan 62,916 62,94
Laba Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan 20,796 21,596
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan / Pendapatan 0,214 32,214
EBITDA / Pendapatan 85,5K 86,01
Laba Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas 13,54 11,796
Laba Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Aset 3,026 3,296
RASIO KEUANGAN (x)
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek 0,2x 0,2x
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas 3,5x 2,6x
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset 0,8x 0,7x

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TC), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 13 IROA | &
3. H.R. Rasuna Said, jakarta Selatan 12940 cerai | | @)
Telp :462 21 2974 8900 E-r3

Fax 1462 21 2157 2015

NN, Tower
s“, C BERSAMA

UP
I PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan
rencana Perseroan untuk menerbitkan Notes dalam mata uang asing dengan jumlah pokok
keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika
Serikat) dengan ketentuan bahwa penerbitan dimaksud akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1
(satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
diperolehnya persetujuan dari RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2026 sebagaimana
dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini. Selanjutnya Rencana Transaksi akan dilaksanakan dengan
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang
berlaku.

Latar Belakang

Rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan upaya untuk memperoleh pendanaan dalam mata
uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000
(sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) atau beberapa kali
penerbitan sebagaimana dimaksud diatas yang akan dipergunakan oleh Perseroan sendiri maupun
untuk disalurkan kepada Entitas Anak, melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan
modal, untuk melakukan pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat
atas pinjaman, di mana perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut tidak melarang adanya pembayaran
dipercepat atau membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang
kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum. Detail mengenai rencana penggunaan dana dari
Rencana Transaksi dapat dilihat pada Bab Uraian Singkat Mengenai Transaksi bagian Rencana
Penggunaan Dana.

Penerbitan Notes ditujukan kepada pihak yang tidak ter-Afiliasi dengan Perseroan, yaitu para investor
global sehingga penerbitan Notes bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak terdapat Benturan
Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Dana yang diperoleh dari Penerbitan
Notes akan digunakan untuk melakukan pembayaran dipercepat atas utang Perseroan maupun
kelompok Entitas Anak yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan Notes
dalam Rencana Transaksi yang dapat berupa (i) tenor / periode jatuh tempo, (ii) suku bunga baik
mengambang atau tetap: lili) periode pembayaran bunga: (iv) metode pembayaran pokok baik secara
keseluruhan pada saat jatuh tempo atau amortisasis maupun (v) pembatasan-pembatasan lainnya,
serta memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur sehingga Perseroan memiliki akses untuk
mengumpulkan pendanaan semakin luas dalam mendukung pertumbuhan kelompok usaha Perseroan
di masa yang akan datang.

Perseroan juga dapat memaksimalkan penggunaan dana yang diperoleh dari Rencana Transaksi
mengingat pembayaran seluruh pokok pinjaman di akhir periode Notes tanpa adanya amortisasi
selama periode Notes. Kupon dari Notes juga akan dibayar semi annual, dibandingkan dengan
pembayaran bunga setiap 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan untuk fasilitas pinjaman sindikasi. Selain
itu, tingkat suku bunga yang tetap akan mengurangi biaya lindung nilai apabila dibandingkan dengan
suku bunga mengambang di bawah fasilitas pinjaman sindikasi, sehingga akan tersedia dana untuk
pertumbuhan di masa yang akan datang. Apabila tidak ada utang yang akan dilunasi yang memiliki
kondisi yang tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan Notes dalam Rencana Transaksi atau sisa dari
pembayaran dipercepat atas pinjaman yang disebutkan diatas dapat digunakan untuk membiayai
ekspansi usaha Perseroan di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan
secara umum.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 14
Jl. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp : 462 21 2924 8900

Fax 1462 21 2157 2015

NU Tower
L BERSAMA
N Group

Pemenuhan Ketentuan Pasar Modal Yang Berlaku /

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material
sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, dimana nilai transaksi secara keseluruhan dalam
jumlah pokok sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika
Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar
Rp 16.782,- (enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah) maka setara dengan Rp
15.103.800.000.000,- (lima belas triliun seratus tiga miliar delapan ratus juta Rupiah). Dengan demikian,
nilai Rencana Transaksi mencapai sebesar 118,796 (seratus delapan belas koma tujuh persen) dari nilai
ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Susanti dan Surja dengan opini tanpa modifikasian,
sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00369/2.1505/AU.1/06/1561-
2/1/11/2026 tanggal 30 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA, yang tercatat
sebesar Rp 12.725.357.000.000,- (dua belas triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh
tujuh juta Rupiah).

Karena nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 5096 (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan
sebagaimana diterangkan diatas, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang hanya dapat
dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020.

Rencana Transaksi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh pendanaan yang akan
dipergunakan oleh Perseroan sendiri maupun untuk disalurkan kepada kelompok Entitas Anak, melalui
pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, untuk melakukan pelunasan kewajiban hutang
yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas pinjaman, atau membiayai rencana ekspansi usaha
di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum, bukan
merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (4) POJK No. 42/2020. Apabila rencana penggunaan dana Perseroan adalah untuk disalurkan
kepada kelompok Entitas Anak, melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, yang
merupakan transaksi tidak terpisahkan dari penerbitan Notes dan akan dilaksanakan dengan
memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020,
dalam rangka memperoleh persetujuan Rencana Transaksi yang akan dimohonkan persetujuan dalam
RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 9 Juni 2026, Pk. 10.00 WIB - selesai.

Rencana penerbitan Notes, dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-
banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat), akan
memperhatikan kondisi terbaik yang akan diperoleh Perseroan sesuai rencana Perseroan untuk
memperoleh pembiayaan pengembangan usaha kelompok Entitas Anak serta memperluas dan
mendiversifikasi basis kreditur.

Selain persetujuan listing dari Bursa Efek Singapura, tidak ada lagi persetujuan dari pemerintah atau
badan atau institusi lain yang dibutuhkan selain dari persetujuan RUPS Perseroan dan yang telah
diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 15
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Fax 1462 21 2157 2015

NU Tower
, C BERSAMA

(A-sroup
II URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

1. OBYEK

Rencana penerbitan Notes oleh Perseroan dalam mata uang asing dengan jumlah pokok
keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar
Amerika Serikat) berdasarkan ketentuan bahwa penerbitan dimaksud akan dilaksanakan oleh
Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Juni
2026 sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini.

Notes hanya akan ditawarkan secara terbatas kepada Pembeli Awal yang akan diumumkan melalui
situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia
(www.idx.co.id) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian penerbitan Notes. Setelah
penerbitannya, Notes akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura, pelaksanaan transaksi pembelian
Notes dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran yang
berlaku berdasarkan hukum negara dari pihak-pihak yang akan melakukan pembelian Notes.
Perseroan akan melakukan penerbitan Notes dengan memperhatikan persyaratan pencatatan
Notes di Bursa Efek Singapura, bilamana dikemudian hari terdapat kondisi yang mengakibatkan
Notes tidak dapat dicatatkan di Bursa Efek Singapura, maka pelaksanaan penerbitan Notes
menjadi batal. Perseroan akan mengupayakan alternatif pembiayaan lain dengan memperhatikan
peraturan yang berlaku.

Perseroan pada saat ini telah menerbitkan: (i) Globa/ Notes sebesar USD 300.000.000 (tiga ratus
juta Dollar Amerika Serikat) yang telah dilunasi lebih awal pada bulan Mei 2017, (ii) Global Notes
sebesar USD 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang telah dilunasi
lebih awal pada bulan Februari 2021, (iii) Global Notes sebesar USD 350.000.000 (tiga ratus lima
puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang telah dilunasi pada tanggal 17 Januari 2025: (iv) Global
Notes sebesar USD 300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang telah dilunasi pada
tanggal 20 Januari 2026, dan (v) Global Notes sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dollar
Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 2 Mei 2027 dimana kelima Global! Notes tersebut
telah dicatatkan di Bursa Efek Singapura sehingga Perseroan berkeyakinan Notes yang akan
diterbitkan akan juga dapat dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Pencatatan Notes di Bursa Efek
Singapura akan memberikan kepercayaan pasar terkait dengan pemenuhan persyaratan
pencatatan di Bursa Efek Singapura.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait pemberian fasilitas pinjaman bank dimana Perseroan
menjadi peminjam, Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan maupun
pemberitahuan terlebih dahulu dari bank apabila Perseroan memenuhi ketentuan terkait utang
yang diizinkan yaitu utang apapun yang ketika timbul tidak akan menyebabkan terjadinya cidera
janji atau berlanjutnya cidera janji.

Dengan demikian, Perseroan akan memastikan bahwa Perseroan selalu mematuhi ketentuan
dalam perjanjian-perjanjian dimaksud untuk menghindari keadaan cidera janji ketika penerbitan
Notes dilaksanakan.

Dalam melaksanakan Rencana Transaksi, Perseroan akan memenuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk pelaporan kepada Bank Indonesia berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas
Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 16 LRGA 8
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 ke |
Telp : 462 21 29243900 EA
Fax 1462 21 2157 2015

NN Tower
-“, L BERSAMA

Negeri Korporasi Nonbank dan Peraturan Bank Indonesia No. 21/2/PBI/2019 teng Nas GROUP
Kegiatan Lalu Lintas Devisa. .

Sampai saat ini, Perseroan tidak pernah gagal bayar atau restrukturisasi hutang di masa lalu.
Kontrak jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak dengan pelanggan operator telekomunikasi
memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang.
Pendapatan yang diperoleh dari perjanjian sewa jangka panjang yang berasal dari penyewaan
menara memberikan kepastian yang tinggi akan arus pendapatan yang berulang (recurring)
dengan jangka waktu perjanjian sewa menara umumnya adalah 10 tahun. Per 31 Desember 2025,
pendapatan terkontrak yang masih akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan
adalah Rp35,7 triliun sedangkan jumlah pinjaman Perseroan, di mana bagian pinjaman dalam
Dolar AS yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah
Rp29,3 triliun. Jumlah pendapatan terkontrak tersebut cukup untuk menutupi jumlah pinjaman
Perseroan.

Perseroan menyadari adanya risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap
US Dolar, sehingga Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dengan tujuan melakukan aktivitas
lindung nilai atas ketidakpastian fluktuasi mata uang asing yang timbul dari pokok dan bunga
pinjaman dari Perseroan.

Pada saat ini, Perseroan melakukan aktivitas lindung nilai dari eksposur atas mata uang asing
melalui kontrak berjangka dan kontrak swap valuta asing dengan lembaga-lembaga keuangan
internasional. Per 31 Desember 2025, Perseroan telah memiliki 79 kontrak lindung nilai dengan
jumlah nosional sebesar USD 1,2 miliar.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Notes yang akan diterbitkan:

a. Penerbit
Perseroan. Keterangan singkat mengenai Perseroan telah diungkapkan dalam Bab I
Keterbukaan Informasi ini.

b. Jaminan
Notes tersebut akan diterbitkan tanpa jaminan (unsecured).
c. Nilai

Rencana penerbitan Notes oleh Perseroan dalam mata uang asing dengan jumlah pokok
keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar
Amerika Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31
Desember 2025 sebesar Rp 16.782,- (enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah)
maka setara dengan Rp 15.103.800.000.000,- (lima belas triliun seratus tiga miliar delapan
ratus juta Rupiah. Dengan demikian, nilai Rencana Transaksi mencapai sebesar 118,74
(seratus delapan belas koma tujuh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan
Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Susanti dan Surja dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum
dalam laporan auditor independen No. 00369/2.1505/AU.1/06/1561-2/1/111/2026 tanggal 30
Maret 2026 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA, yang tercatat sebesar Rp
12.725.357.000.000,- (dua belas triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh
tujuh juta Rupiah). Karena nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 509 (lima puluh persen)
dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, Rencana Transaksi merupakan

PT Tower Bersama infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 17 LRGA 8
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Cemara

Fax 1462 21 2157 2015

NU tower
» BERSAMA
P
Transaksi Material yang hanya dapat dilaksanakan setelah perseroadfi Ino SROU
persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf d POJK No. 17/2020.

d. Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok

Jatuh tempo pembayaran utang pokok paling lama pada 10 tahun sejak masing-masing Notes
diterbitkan.

e. Bunga

Maksimal 895 (delapan persen) pertahun dengan bunga tetap untuk per masing-masing Notes
yang diterbitkan. Penetapan bunga maksimal 8X (delapan persen) didasarkan dari berlakunya
tingkat suku bunga di pasar yang merupakan beban bunga yang masih dapat mendukung
kegiatan operasional Perseroan.

f. Jatuh Tempo Pembayaran Bunga
Setiap 6 (enam) bulan atau periode lain yang disetujui oleh para pihak.
g. Pembatasan

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, pembatasan-pembatasan yang akan berlaku adalah
sebagaimana dinyatakan dalam memorandum penawaran (offering memorandum) yang akan
diterbitkan sehubungan dengan penerbitan Notes, termasuk namun tidak terbatas pada hal-
hal sebagai berikut:

« melakukan pembebanan atas sebagian atau seluruh aset dan propertinya untuk
menjamin pembayaran suatu surat utang atau pembayaran atas kewajiban-kewajiban
lainnya atas suatu surat utang.

# menjual atau melepaskan seluruh atau bagian substantial dari aset Perseroan.

e secara Jangsung maupun tidak langsung melakukan penggabungan atau peleburan
dengan pihak lain

«

Perseroan wajib mematuhi pembatasan-pembatasan dan/atau syarat dan ketentuan

sebagaimana tercantum dalam memorandum penawaran (offering memorandum). Perseroan

akan memastikan bahwa dalam penetapan persyaratan tidak ada pembatasan-pembatasan
yang akan menghalangi Rencana Transaksi dan merugikan hak-hak pemegang saham publik

(termasuk didalamnya pembatasan dalam pembagian dividen).

2. NILAI RENCANA TRANSAKSI

Nilai Rencana Transaksi Penerbitan Notes dalam mata uang asing dengan jumlah pokok
keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar
Amerika Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31
Desember 2025 sebesar USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan
memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp
16.782,- (enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah) maka setara dengan Rp
15.103.800.000.000,- (lima belas triliun seratus tiga miliar delapan ratus juta Rupiah). Dengan
demikian, nilai Rencana Transaksi mencapai sebesar 118,746 (seratus delapan belas koma
tujuh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per
tanggal 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Susanti dan

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 18 ROA 8
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 . kena

Telp 146221 29243900 E
Fax 1462 212157 2015

NN Tower
we”, “ BERSAMA

Surja dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam TA 3 AROUP
independen No. 00369/2.1505/AU.1/06/1561-2/1/11//2026 tanggal 30 Maret 2026 yang
ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA, yang tercatat sebesar Rp 12.725.357.000.000,-

(dua belas triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta Rupiah).
Karena nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 5096 (lima puluh persen) dari nilai ekuitas
Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material

yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu

dari RUPS Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020.

3. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI
a. Perseroan (Penerbit).

b. Investor dan Pembeli Awal yakni pihak pembeli yang keterangannya akan diketahui
sebelum dilakukannya masa penawaran awal (bookbuilding), yaitu dimana pembeli awal
memasukkan jumlah yang akan dibeli dan besarnya bunga yang diinginkan, untuk
memperoleh indikasi jumlah Notes yang akan diterbitkan atas penawaran Notes. Pembeli
Awal merupakan pihak yang berperan untuk membeli Notes yang akan diterbitkan oleh
Penerbit dan selanjutnya dijual kembali kepada investor secara terbatas dan tidak melalui
penawaran umum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku baik di pasar modal
di Indonesia maupun negara Singapura di tempat Notes akan dicatatkan. Notes ini tidak
didistribusikan di Indonesia dan tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia, kepada warga
negara Indonesia atau penduduk Indonesia dengan cara yang merupakan penerbitan
tanpa penawaran umum berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tanggal 29
November 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan
Tanpa Melalui Penawaran Umum dan Notes ini juga tidak ditawarkan atau dijual melalui
penawaran umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan
peraturan pelaksanaannya.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana

Transaksi:

(» Perseroan atau Penerbit
Keterangan singkat mengenai Perseroan telah diungkapkan dalam Bab I Keterbukaan
Informasi ini.

(ii) Pembeli Awal

Pembeli Awal adalah pihak yang akan menyampaikan jumlah Notes yang akan dibeli
dan besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan oleh Investor, pada masa
penawaran awal (bookbuilding), dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah
Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit. Pembeli Awal merupakan pihak yang
memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Notes yang akan diterbitkan oleh
Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada Investor. Keterangan singkat
mengenai Pembeli Awal akan diumumkan situs web Perseroan (www.tower-
bersama.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Notes sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) POJK No. 17/2020.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 19 Iran | £
JI H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 cam | £ 7)
1462 21 2924 8900 E-3

Fax :462 21 2157 2015

NW, Tower
L BERSAMA
N Group

Gambaran Rencana Transaksi /

Alur kontribusi dana hasil Rencana Transaksi direncanakan adalah sebagaimana dalam
gambar berikut:

Pembeli Awal Investor
Perseroan
(Penerbit)
T
|
10
|
B4
Kelompok Entitas Anak

Keterangan:

Perseroan menerbitkan Notes yang akan ditawarkan pada Investor melalui Pembeli Awal.
Perseroan menerima hasil penawaran Notes dari Pembeli Awal.

Pembeli Awal menjual Notes kepada Investor.

Pembeli Awal menerima dana hasil penjualan Notes dari Investor.

Perseroan membayar bunga dan pada akhir periode membayar pokok Notes kepada Investor.
Perseroan dapat menyalurkan dana hasil penawaran Notes dari investor ke Kelompok Entitas Anak
baik melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal.

DUPRUNP

4 RENCANA PENGGUNAAN DANA
Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan telah melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan usaha dalam bidang
Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak. Dalam
perkembangan usahanya Perseroan memerlukan pendanaan sehingga memerlukan
perluasan dan diversifikasi basis kreditur sehingga Perseroan memiliki akses yang semakin
luas untuk mengumpulkan pendanaan dalam mendukung pertumbuhan kelompok usaha
Perseroan di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menggunakan dana yang diterima dari hasil
penerbitan Notes untuk membayar pokok dan/atau bunga dari utang Perseroan dan
kelompok Entitas Anak yang akan jatuh tempo dan percepatan pembayaran.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 20 “

i LRGA
Jl H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 CERURED
Telp : 462 21 2924 8900 Sem | (SEA
Fax 1462 21 2157 2015

NM, tower
L BERSAMA
GROUP

Perseroan memiliki fleksibilitas alternatif pendanaan menggunakan 1 AN men
pembiayaan berupa pinjaman dalam USD, pinjaman dalam Rupiah, obligasi Rupiah dan surat
utang/Notes dalam USD yang dapat digunakan untuk menjalankan rencana bisnis Perseroan
termasuk melunasi lebih awal utang-utang Perseroan. Perseroan akan terus mencari dan
memanfaatkan sumber pendanaan yang paling efisien sehingga komposisi pendanaan dapat
berubah seiring waktu tergantung pada kondisi pasar pada saat itu.

Selain itu dengan penerimaan dana dari Rencana Transaksi, maka Perseroan juga dapat
memperoleh efisiensi dengan melakukan pelunasan atas utang yang diterima Perseroan dan
kelompok Entitas Anak yang memiliki kondisi dan persyaratan yang tidak lebih baik dari
pendanaan yang diterima melalui Rencana Transaksi yakni penerbitan Notes yang
direncanakan oleh Perseroan. Pembayaran pokok atas utang Perseroan, baik di tingkat
Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan akan membuat likuiditas Perseroan menjadi
lebih baik mengingat Notes yang akan diterbitkan oleh Perseroan memiliki jatuh tempo
seluruhnya pada akhir periode Notes tersebut. Selain itu, Notes juga akan digunakan untuk
membiayai kegiatan umum Perseroan yang nantinya juga akan meningkatkan likuiditas dan
keuntungan Perseroan.

Kelompok Entitas Anak sebagai penerima pinjaman adalah kelompok Entitas Anak baik yang
dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan yang telah diungkapkan dalam Bab
| Keterbukaan Informasi ini.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dana hasil penerbitan Notes akan dipergunakan
untuk melakukan pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat
atas utang Perseroan dan Kelompok Entitas Anak atau membiayai rencana ekspansi usaha di
masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum,
dengan urutan prioritas sebagai berikut:

a. Rencana Pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas
utang yang telah diterima sebelumnya yang ada pada saat penerbitan Notes, yang
menurut pendapat Perseroan memiliki persyaratan yang bilamana dibandingkan dengan
persyaratan dalam penerbitan Notes yang akan dilakukan oleh Perseroan lebih baik bagi
Perseroan.

Per 31 Desember 2025, Perseroan dan Entitas Anak Perseroan memiliki total kewajiban
utang yang setara dengan Rp 30.730,7 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang
belum diamortisasi), saat ini kelompok usaha Perseroan memperoleh dana utang
sebagai berikut:

Pinjaman Sindikasi

Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar USD325 juta

Pada tanggal 18 April 2023, Perseroan bersama-sama Entitas Anak tertentu telah
menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas revolving sebesar USD325 juta yang
akan digunakan untuk persyaratan pendanaan umum termasuk tetapi tidak terbatas
pada pembayaran kembali utang yang ada, pengeluaran modal dan pendanaan akuisisi
apa pun yang diizinkan oleh Dokumen-Dokumen Pembiayaan. Per 31 Desember 2025,
Perseroan bersama-sama Entitas Anak memiliki saldo sebesar Rp 335,6 miliar (sebelum
dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi). Untuk tahun yang berakhir pada 31
Desember 2025, fasilitas ini dikenakan bunga berkisar antara 5,129 - 5,834 per tahun.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2029.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk.
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum . 21 1ron |L
Jl. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 aman 2
Telp : 162 21 2924 8900 am | MAS

Fax 1462 21 2157 2015

NI, Tower
-“, L BERSAMA

Penerima pinjaman terdiri dari Entitas Anak yang dimiliki secara Ian, "Nur GROUP
langsung oleh Perseroan yang terdiri dari PT Triaka Bersama, PT Metric Solusi Integrasi,

PT Telenet Internusa, PT United Towerindo, PT Tower Bersama, PT Tower One, PT
Batavia Towerindo, PT Prima Media Selaras, PT Bali Telekom, PT Solu Sindo Kreasi
Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Menara Bersama Terpadu, dan PT Solusi
Menara Indonesia.

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah BNP Paribas, Oversea-Chinese
Banking Corporation Limited, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank
Limited, United Overseas Bank Limited, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank HSBC
Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Pinjaman Non-Sindikasi

Per 31 Desember 2025, total saldo pinjaman non-sindikasi Perseroan bersama-sama
Entitas Anak sebesar Rp 8.222,4 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum
diamortisasi) dengan detail sebagai berikut:

Saldo per
31 Desember 2025
(jutaan Rupiah)

Kreditur Tanggal Perjanjian Jatuh Tempo Jumlah Fasilitas
(jutaan Rupiah)

29 Desember 2022 Rp2.050.000 atau
.. | sebagaimana terakhir 31 Desember 2026 setara dengan .
PT Bank DBS Indonesia kali pada tanggal 17 Dollar AS
Desember 2025
4 Desember 2023
PT Bank Mandiri sebagaimana terakhir 3 Desember 2026 Rp1.000.000 -
(Persero) Tbk kali diubah tanggal 4
Desember 2025
5 Juni 2023
BankofChina (Hong | sebagaimana terakhir .
. Rp750.000
Kong) kali diubah pada 18 Juni 2026 Rp750.000 P:
Limited tanggal 16 Maret 2026
31 Oktober 2018 31 Maret 2027 Rp300.000 Rp157.750

sebagaimana terakhir
kali diubah pada
tanggal 16 Maret
2026, dengan PT
Gihon Telekomunikasi
Indonesia, entitas

PT Bank UOB anak

Indonesia 9 November 2020 30 April 2026 Rp100.000 .

sebagaimana terakhir
kali diubah pada
tanggal 29 April 2025,
dengan PT Permata
Karya Perdana, entitas
anak

29 Mei 2023
sebagaimana terakhir Rp2.000.000 atau Rp80.000
kali diubah pada 29 Mei 2026 USD130,009,000
tanggal 18 September
2025

PT Bank UOB
Indonesia

PT Tower Bersama Infrastructure, ThK
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 22

LRGA
Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 ceRarrn
Telp :462 21 2924 8900 ses | ESA
Fax :462 21 2157 2015

NA Tower
-, C BERSAMA

. an. aa Saldo per
Kreditur Tanggal Perjanjian Jatuh Tempo Jumlah Fasilitas 31 Desember 2025
(iutaan Rupiah) (jutaan Rupiah)
18 Desember 2023
1 Rp1.500.000 atau
PT Bank Mizuho sebagaimana terakhir 11 Juli 2026 setara dengan Rp1.100.000
Indonesia Kali pada tanggal Dollar AS
tanggal 11 Juli 2025
28 November 2023
sebagaimana terakhir Rp300.000 atau Rp250.000
PT Bank CTBC kali diubah pada 30 April 2026 setara dalam Dollar
Indonesia tanggal 21 Januari AS
2026
23 Mei 2023
sebagaimana terakhir
PT Bank BNP Paribas kali diubah pada 31 Oktober 2026 Rp1.000.000 Rp621.987
Indonesia tanggal 27 Oktober
2025
11 Mei 2023
sebagaimana terakhir Rp500.000 atau Rp200.000
PT Bank HSBC kali diubah pada 11 Mei 2026 setara dalam Dollar
Indonesia tanggal 29 Agustus As
2025
padat terakhir Rp750.000 atau :
PT Bank Maybank ag 24 Mei 2026 setara dengan non-
Indonesia Tbk kali diubah pada IDR
tanggal 10 Juli 2025
7 September 2023, . .
Mantan 5 (lima) tahun sejak
PT Bank KEB Hana dengan PT Gihon pencsiran Rp200.000 Rp115.345
Indonesia Telekomunikasi ertama
Indonesia Tbk, entitas P
anak
PT Bank KEB Hana 28 Oktober 2025 28 Oktober 2028 Rp300.000 Rp300.000
Indonesia
19 Desember 2024
sebagaimana terakhir
PT Bank Rakyat kali diubah pada 19 Desember 2026 RP500.000 -
Indonesia (Persero) .
Tbk tanggal 27 Januari
2026
PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 23 LReA || &
Jl. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Cewfieo
Telp :-462 21 2924 8900 : mann Sa

Fax 1462 212157 2015

NX, Tower
s“', L BERSAMA

Saldo per
31 Desember 2025
(jutaan Rupiah)

13 Mei 2024 30 Juni 2026 Rp350.000 Rp118.000
sebagaimana terakhir
kali pada tanggal 30
Maret 2026 dengan
: Perseroan, PT Unicom
PT Bank CIMB Niaga Muda Utama dan PT
Tbk Permata Karya
Perdana, entitas anak

Kreditur Tanggal Perjanjian Jatuh Tempo Jumlah Fasilitas
jutaan Rupiah)

25 Agustus 2025 31 Maret 2028 Rp350.000

28 Maret 2024
sebagaimana terakhir
kali diubah pada
tanggal 20 Februari
2026

Rp300.000 atau
28 Maret 2028 setara dalam Dollar -
AS

PT Bank Danamon
Indonesia Tbk

25 September 2024
. sebagaimana terakhir | 5 gentembar 2026 Pig Datar -
Citibank N.A kali diubah pada P 2 gam

tanggal 25 September AS
2025

15 Mei 2023
sebagaimana terakhir
kali diubah pada
tanggal 1 Juti 2025 14 Mei 2028 Rp3.000.000 Rp835.111
dengan Perseroan dan
PT Unicom Muda
Utama, entitas anak

PT Bank Negara
Indonesia
(Persero) Tbk

18 September 2024 18 September 2027 Rp700.000 Rp666.667
sebagaimana terakhir
kali diubah pada
tanggal 26 Agustus
2025

22 Desember 2020 13 Mei 2026 Rp50.000 Rp5.208
PT Bank ONB sebagaimana diubah
Indonesia Tbk pada tanggal 29 Juli 19 Maret 2028 Rp50.000 Rp28.125
2025, dengan PT
Gihon Telekomunikasi 5 tahun tidak
Indonesia, entitas termasuk Waktu Rp200.000 Rp80.000
anak/ Penarikan Fasilitas
Kredit selama 1
tahun

9 Januari 2025
sebagaimana terakhir Rp350.000 atau Rp100.000
PT Bank ICBC kali diubah pada 9 Januari 2027 setara dalam
Indonesia tanggal 19 December Renminbi

2025

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 24 TRGA
JI. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 comeeo
Telp :462 21 2924 8900 Ea Ia
Fax 1462 212157 2015

NL, Tower
s, C BERSAMA

Saldo per

Kreditur Tanggal Perjanjian Jatuh Tempo Jumlah Fasilitas 4 3 pesember 2025
Uutaan Rupiah) | (jutaan Rupiah)
18 Maret 2025
Bank of China (Hong sebagaimana terakhir 18 Maret 2027 USD 80.000.000 Rp503.460
Kong) Limited kali diubah pada

tanggal 12 Maret 2026

28 Februari 2025
dengan PT Gihon

PT Bank Permata Tbk | Telekomunikasi 8 April 2030 Rp 200.000 Rp200-000
Indonesia Tbk, entitas
anak
PT Bank Maspion 30 Juli 2025 30 Juli 2026
Indonesia Tbk Rp500.000 Rp500.000
PT Sarana Multi 18 November 2025 18 November 2032 Rp975.000 Rp375.000
Infrastruktur (Persero)

Surat Utang Jangka Panjang

Saldo surat utang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 sebelum
dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp 20.882,7 miliar,
dengan detail sebagai berikut:

Surat Utang 2,754 dalam Dolar AS sebesar USD300 juta

Pada tanggal 20Januari 2021, Perseroan menerbitkan 2.759 Senior Unsecured Notes due
2026 (“Surat Utang 2026”) dengan nilai agregat sebesar USD300.000.000. Surat Utang
2026 ini dikenakan bunga sebesar 2,754 per tahun dengan bunga dibayarkan pada
tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahunnya, dimulai pada tanggal 20 Juli 2021. Surat
Utang 2026 ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.

Surat Utang 2,305 dalam Dolar AS sebesar USD400 juta

Pada tanggal 2 November 2021, Perseroan menerbitkan 2.809 Senior Unsecured Notes
due 2027 (“Surat Utang 2027”) dengan nilai agregat sebesar USD400.000.000. Surat
Utang 2027 ini dikenakan bunga sebesar 2,804 per tahun dengan bunga dibayarkan pada
tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahunnya, dimulai pada tanggal 2 Mei 2022. Surat
Utang 2027 ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan VI Tahap 1

Pada tanggal 11 Juli 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower

Bersama Infrastructure Tahap | Tahun 2023 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi

Berkelanjutan VI Tahap |”). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap | ini adalah sebesar

Rp1.500 miliar yang terdiri dari:

1. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 miliar dengan tingkat bunga
tetap sebesar 5,9096 per tahun dan berjangka waktu 370 Hari Kalender.

2. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 miliar dengan tingkat bunga tetap
sebesar 6,254 per tahun dan berjangka waktu 3 tahun.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum . 25 LRGA
Jl. H.R. Rasuna Said, jakarta Selatan 12940 , CERTIFIEo

Telp : 462 21 2924 8900
Fax 1462 21 2157 2015

NA, Tower
& BERSAMA

Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Seri A padan hai RPUP
2024. Dengan demikian, per 31 Desember 2025, saldo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I
Seri B adalah Rp500 miliar.

Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV

Pada tanggal 3 Desember 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower

Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi

Berkelanjutan VI Tahap IV”). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini adalah

sebesar Rp2.000 miliar yang terdiri dari:

1. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.243,075 miliar dengan tingkat bunga
tetap sebesar 6,4596 pertahun dan berjangka waktu 370 Hari Kalender.

2. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp756,925 miliar dengan tingkat bunga
tetap sebesar 6,754 per tahun dan berjangka waktu 3 tahun.

Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Seri A pada tanggal 13

Desember 2025. Dengan demikian per 31 Desember 2025, saldo Obligasi Berkelanjutan

VI Tahap IV Seri B sebesar Rp756,925 miliar.

Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V

Pada tanggal 12 Februari 2025, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower

Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi

Berkelanjutan VI Tahap V”). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V ini adalah sebesar

Rp2.790,345 miliar yang terdiri dari: —

1. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp2.045,190 miliar dengan tingkat
bunga tetap sebesar 6,8096 per tahun dan berjangka waktu 370 Hari Kalender.

2. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp745,155 miliar dengan tingkat bunga
tetap sebesar 7,00X per tahun dan berjangka waktu 3 tahun.

Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V Seri A pada tanggal 22

Februari 2026. Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki saldo sebesar Rp745,155

miliar untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V Seri 8.

Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI

Pada tanggai 21 Maret 2025, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower

Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi

Berkelanjutan VI Tahap VI”). Nominal Obligasi Berkelanjutan V! Tahap VI ini adalah

sebesar Rp2.678 miliar yang terdiri dari:

1. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp304,945 miliar dengan tingkat bunga
tetap sebesar 7,006 per tahun dan berjangka waktu 3 tahun.

2. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.873,055 miliar dengan tingkat
bunga tetap sebesar 7,254 per tahun dan berjangka waktu 5 tahun.

Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki saldo sebesar Rp2.678 miliar untuk Obligasi

Berkelanjutan VI Tahap VI ini. . »

Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan VII Tahap 1

Pada tanggal 8 Juli 2025, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VII Tower

Bersama infrastructure Tahap | Tahun 2025 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi

Berkelanjutan VII Tahap |"). Nominal Obligasi Berkelanjutan VII Tahap | ini adalah sebesar

Rp750 miliar yang terdiri dari:

1. Obligasi Seri Adengan nilai nominal sebesar Rp201 miliar dengan tingkat bunga tetap
sebesar 6,754 pertahun dan berjangka waktu 3 tahun.

2. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp549 miliar dengan tingkat bunga tetap
sebesar 7,009 per tahun dan berjangka waktu 5 tahun.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 26 Iron || £
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 ceme | FG)

Fax 1462 21 2157 2015

NA Tower
L BERSAMA

Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki saldo sebesar Rp750 mita OPROU
Berkelanjutan VII Tahap | ini.

Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan VII Tahap II

Pada tanggal 4 Desember 2025, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VII Tower

Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2025 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi

Berkelanjutan VII Tahap II”). Nominal Obligasi Berkelanjutan VII Tahap II ini adalah

sebesar Rp1.600 miliar yang terdiri dari:

1. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp347,985 miliar dengan tingkat bunga
tetap sebesar 5,505 per tahun dan berjangka waktu 3 tahun.

2. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.252,015 miliar dengan tingkat
bunga tetap sebesar 5,354 per tahun dan berjangka waktu 5 tahun.

Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki saldo sebesar Rp1.600 miliar untuk Obligasi

Berkelanjutan VII Tahap II ini.

Sukuk Ijarah

Saldo sukuk ijarah Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 sebelum
dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp 1.350,0 miliar,
dengan detail sebagai berikut:

Sukuk Ijarah Berkelanjutan | Tahap |

Pada tanggal 8 Juli 2025, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan | Tower

Bersama Infrastructure Tahap | Tahun 2025 (“Sukuk Ijarah Berkelanjutan | Tahap 1”).

Nominal Sukuk ijarah Berkelanjutan | Tahap | ini adalah sebesar Rp750 miliar yang terdiri

dari:

1. Seri A dengan jumlah sisa imbalan sebesar Rp80,520 miliar dengan cicilan imbalan
sebesar Rp67,5 juta per Rp1 mitiar per tahun dan berjangka waktu 3 tahun.

2. Seri B dengan jumlah sisa imbalan sebesar Rp669,480 miliar dengan cicilan imbalan
sebesar Rp70,0 juta per Rp1 miliar per tahun dan berjangka waktu 5 tahun.

Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki saldo sebesar Rp750 miliar untuk Sukuk

Ijarah Berkelanjutan | Tahap | ini.

Sukuk #jarah Berkelanjutan I Tahap II

Pada tanggal 4 Desember 2025, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan |

Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2025 (“Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap

1”). Nominal Sukuk Ijarah Berkelanjutan | Tahap II ini adalah sebesar Rp600 miliar yang

terdiri dari:

1. Seri A dengan jumlah sisa imbalan sebesar Rp200 miliar dengan cicilan imbalan
sebesar Rp55,0 juta per Rp1 miliar per tahun dan berjangka waktu 3 tahun.

2. Seri B dengan jumlah sisa imbalan sebesar Rp400 miliar dengan cicilan imbalan
sebesar Rp58,5 juta per Rp1 miliar per tahun dan berjangka waktu 5 tahun.

Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki saldo sebesar Rp600 miliar untuk Sukuk

Ijarah Berkelanjutan I Tahap II ini.

Seluruh perjanjian-perjanjian utang tersebut di atas tidak melarang adanya pembayaran
dipercepat.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convargence Indonesia (TCI), Lantai 41

Kawasan Rasuna Epicentrum 27
JI H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp 1462 21 2924 8900

Fax 1462 212157 2015

NU, Tower
L BERSAMA

Bilamana Perseroan menerima dana dari Rencana Transaksi sengandl Ni GROUP
keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.090 (sembilan ratus juta
Dollar Amerika Serikat), maka dana tersebut akan digunakan untuk melakukan
pembayaran dipercepat atas utang yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik dari
persyaratan penerbitan Notes dalam Rencana Transaksi. Persyaratan penerbitan Notes

akan digunakan sebagai pengganti dari utang yang jatuh tempo atau yang akan
dipercepat pembayarannya, dengan ketentuan pelunasan utang tersebut hanya akan
dilaksanakan bilamana persyaratan utang yang dimaksud tidak lebih baik dari
persyaratan penerbitan Notes.

Dana dari hasil penerbitan Notes ini akan disalurkan kepada entitas anak dalam bentuk
pinjaman yang akan jatuh tempo yang sama dengan jatuh tempo dari Notes tersebut
pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat bunga Notes, serta dengan syarat dan
ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi arms'
length.

Apabila tidak ada utang yang akan dilunasi yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik
dari persyaratan penerbitan Notes dalam Rencana Transaksi atau sisa dari pembayaran
dipercepat atas pinjaman yang disebutkan diatas dapat digunakan untuk membiayai
ekspansi usaha Perseroan.

b. Pendanaan untuk membiayai rencana ekspansi usaha (baik organik maupun non-
organik) termasuk belanja modal di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan
pendanaan Perseroan secara umum. Ekspansi yang akan dilakukan Perseroan pada
umumnya adalah menyediakan skema layanan build-to-suit dan collocation yang
meliputi:

e perencanaan jaringan

# akuisisi lahan dan perijinan

# desain infrastruktur dan konstruksi

e instalasi jaringan dan manajemen proyek untuk tower telekomunikasi dan DAS

(Distributed Antenna System)

program perluasan dan penggelaran jaringan

pengoperasian dan pemeliharaan site selama masa penyewaan infrastruktur

Perseroan melalui Kelompok Entitas Anak akan terus melakukan ekspansi usaha untuk
terus memaksimalkan nilai Persercan dan meningkatkan keunggulan kompetitif
Perseroan yang pada akhirnya memberikan pertumbuhan serta keuntungan bagi
Perseroan. Untuk keperluan pendanaan ekspansi usaha tersebut, bilamana jumlah
dana yang diperoleh dalam rangka Penerbitan Notes tidak mencukupi, atau karena
sebab apapun sehingga jumlah Notes yang diterbitkan tidak dapat mencapai nilai yang
maksimal, maka Perseroan akan mengupayakan alternatif pembiayaan lainnya.

Rencana penggunaan dana Peseroan adalah dapat disalurkan kepada kelompok Entitas Anak,
melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, yang merupakan transaksi
tidak terpisahkan dari penerbitan Notes dan akan dilaksanakan dengan memperhatikan
ketentuan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI, Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 28 TRGA
JI. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Gama
Telp : 462 21 2924 8900 “
Fax :462 21 2157 2015

NU, Tower
L BERSAMA

Perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan ed N ie FROUP

sehubungan dengan biaya pihak-pihak independen yang terkait dalam Rencana Transaksi
adalah sekitar 196 (satu persen) dari dana hasil Rencana Transaksi. Sehingga setelah dikurangi
biaya-biaya terkait Rencana Transaksi, hasil penerbitan Notes bersih yang akan diterima oleh
Perseroan adalah sekitar setara dengan USD 891.000.000 (delapan ratus sembilan puluh satu
juta Dollar Amerika Serikat).

5. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH
TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan upaya untuk memperoleh pendanaan
dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan
USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan dalam
1 (satu) atau beberapa kali penerbitan sebagaimana dimaksud diatas yang akan dipergunakan
oleh Perseroan sendiri maupun untuk disalurkan kepada Entitas Anak, melalui pinjaman antar
perusahaan dan/atau penyertaan modal, untuk melakukan pelunasan kewajiban utang yang
jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas pinjaman, di mana perjanjian-perjanjian
pinjaman tersebut tidak melarang adanya pembayaran dipercepat atau membiayai rencana
ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan
secara umum.

Dengan diterbitkannya Notes oleh Perseroan, maka Perseroan akan mendapatkan tambahan
likuiditas yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun akan
jatuh tempo dan membiayai pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang. Mengingat
tingkat suku bunga Notes yang tetap dan pembayaran pokok Notes yang tidak perlu diangsur
selama periode Notes, diharapkan nantinya Perseroan dapat lebih memaksimalkan
penggunaan dana dalam meningkatkan pertumbuhan laba yang nantinya juga
memaksimalkan nilai perusahaan.

Dampak penerbitan Notes tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasikan Perseroan per
tanggal 31 Desember 2025 dengan asumsi seluruh dana hasil penerbitan Notes yang diterima
akan digunakan seluruhnya untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo
adalah sebagai berikut:

@ Jumlah aset dan liabilitas konsolidasian Perseroan tidak berdampak apabila keseluruhan
dana yang diterima akan digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun akan
jatuh tempo

@  Rasio-rasio keuangan penting yang terdampak:

Proforma

Rasio-rasio keuangan Sebelum Transaksi Sesudah Transaksi

31 Des 2025 31 Des 2025
Rasio Lancar (Aset Lancar / Liabilitas Jangka 0,19x 0,29x
Pendek)
Debt Coverage Service Ratio 0,38x 0,61x
Interest Coverage Ratio" Tidak berdampak Tidak berdampak

Catatan:

4) Interest Coverage Ratio tidak berdampak dengan asumsi beban keuangan — bunga akan sama seperti
sebelum penerbitan Notes namun akan memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 29 IRGA
Jl. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Caamitn
Telp : 46221 2924 8900
Fax 1462 21 2157 2015

Ce

£
Ha

NX Tower
L BERSAMA

Apabila sebagian besar (99,596) dari dana hasil penerbitan Notes yang Mes ma GROUP

digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo dan sebagian kecil
(0,596) digunakan untuk untuk membiayai kegiatan umum Perseroan, maka dampak
penerbitan Notes tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
Sebelum transaksi Penyesuaian Sesudah transaksi
Pendapatan 6.909.629 6.909.629
Laba Kotor 4.963.142 4.963.142
Laba dari Operasi 4.349.468 4.349.468

Laba Sebelum Beban Pajak Final dan
Pajak Penghasilan

Laba Bersih Tahun Berjalan 1.485.562 1.480.884

Catatan:
Asumsi suku bunga sama sebelum transaksi dan sesudah transaksi

2.194.296 (4.678) 2.189.613

Sebelum Sesudah
(dalam jutaan Rupiah) Transaksi Penyesuaian Transaksi
31 Des 2025 31 Des 2025

Aset

Aset Lancar 3.111.787 (4.678) 3.107.109

Aset Tidak Lancar 43.135.481 43.135.481:
Jumlah Aset 16.247.268 46.242.590
Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas Jangka Pendek 16.324.158 10.502.963

Liabilitas Jangka Panjang 17.197.753 23.018.948

Jumltah Liabilitas 33.521.911 33.521.911
Ekuitas 12.725.357 (2.678) 12.720.679
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 46.247.263 46.242.590

@  Rasio-rasio keuangan penting yang terdampak:

Proforma
Rasio-rasio keuangan Sebelum Transaksi Sesudah Transaksi
31 Des 2025 31 Des 2025
Rasio Lancar (Aset Lancar / Liabilitas 0,19x 0,30x
Jangka Pendek)
Debt Coverage Service Ratio 0,38x 0,61x
Interest Coverage Ratio 3,12x 3,11x
Catatan:
Asumsi suku bunga sama sebelum transaksi dan sesudah transaksi
PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TC), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 30 LRGA
R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 ceme 8
1462 21 2924 8900 mas | US
Fax 146221 2157 2015 :

AA TOWER
FI N Group

Iv. PIHAK INDEPENDEN

1. Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 huruf c dan huruf d POJK No. 17/2020 terkait
dengan kewajiban untuk penyajian Laporan Penilai terkait pendapat kewajaran Rencana
Transaksi yang memiliki nilai yang material, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai
Publik (KJPP) Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan sebagai penilai independen untuk
memberikan pendapat kewajaran terhadap Rencana Transaksi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) POJK No. 17/2020, Rencana Transaksi yang
merupakan penerbitan Notes yakni efek bersifat utang dimana pembeli Efek bersifat utang
belum diketahui, maka Perseroan akan mengumumkan Ringkasan Laporan Penilai paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Notes.

2. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Susanti dan Surja

Kantor Akuntan Publik Independen untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing
yang ditetapkan oleh ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan
akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Perseroan telah menunjuk
Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Susanti dan Surja sebagai KAP untuk melakukan
audit dan/atau review atas posisi keuangan Perseroan yang akan digunakan untuk
pelaksanaan Rencana Transaksi.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Enicentrum 31 Tran 8
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 CERuriRn

Telp :-462 21 2924 8900 Kmyoren | | AKAR
Fax :462 212157 2015 Ka

R4, Tower
L BERSAMA
/ N Group

V, PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

a) Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-
sama, bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi
atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa
informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi adalah benar dan tidak ada
fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam
Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

b) Nilai Rencana Transaksi Penerbitan Notes dalam mata uang asing dengan jumlah pokok
keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta
Dollar Amerika Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 16.782,- (enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh
dua Rupiah) maka setara dengan Rp 15.103.800.000.000,- (lima belas triliun seratus tiga
miliar delapan ratus juta Rupiah). Dengan demikian, nilai Rencana Transaksi mencapai
sebesar 118,794 (seratus delapan belas koma tujuh persen) dari nilai ekuitas Perseroan
berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Susanti dan Surja dengan opini tanpa
modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00369/2.1505/AU.1/06/1561-2/1/11/2026 tanggal 30 Maret 2026 yang ditandatangani
oleh Benediktio Salim, CPA, yang tercatat sebesar Rp 12.725.357.000.000,- (dua belas
triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta Rupiah). Karena
nilai Rencana Transaksi melebihi 5096 (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan
sebagaimana diterangkan diatas, maka Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material
yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih
dahulu dari RUPS Perseroan.

c) Rencana Transaksi merupakan penerbitan Notes dimana pihak pembeli belum diketahui
oleh karenanya informasi mengenai:
ti) Pihak yang membeli Notes:

(ii) Ringkasan Laporan Penilai Independen tentang kewajaran Rencana Transaksi,

diti) Nilai Notes yang diterbitkan, dan

tiv) Tingkat suku bunga,

akan diumumkan melalui situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) dan situs web
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
penerbitan Notes sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (2) POJK No. 17/2020.

2. Selanjutnya Direksi Perseroan menyatakan bahwa :

a) Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material sebagaiaman dimaksud dalam POJK No.

17/2020 dan:

i. tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.
42/2020, mengingat dalam Rencana Transaksi adalah dalam rangka untuk
mengumpulkan modal dari pihak investor global. Dengan pelaksanaan Rencana
Transaksi, Perseroan dapat memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur sehingga
akses Perseroan untuk mengumpulkan modal akan semakin luas untuk pertumbuhan
di masa yang akan datang. Bunga yang akan ditetapkan adalah sesuai dengan tingkat

suku bunga yang berlaku di pasar, maksimum 896 (delapan persen) per tahun.
PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 32
JI H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940
Telp :462 21 2924 8900
Fax 1462 21 2157 2015

NX Tower
L BERSAMA
N GROUP

ii. tidak merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam po 42/2020,
mengingat penerbitan surat utang atau Notes tidak diterbitkan untuk pihak ter-Afiliasi.

b) Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berlaku dan akan diterapkan bagi Perseroan
serta Entitas Anak Perusahaan pada perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani yang
akan merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik.

c) Rencana penggunaan dana hasil penerbitan Notes yakni pemberian pinjaman kepada
kelompok Entitas Anak akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundangan
yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

d). Tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang saham publik
(negative convenant) termasuk mengenai pembagian dividen dalam perjanjian-perjanjian
maupun transaksi yang dibuat oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak lain.

e) Sampai saat ini tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Rencana
Transaksi.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 33 LRGA 8
kat

Jl H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12949
Telp :462 212924 8900
Fax :462 21 2157 2015

RM, Tower
“5 BERSAMA

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Persetujuan atas Rencana Transaksi akan dimohonkan kepada para pemegang saham dalam RUPS
yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada :

Hari/Tanggal 1 Selasa, 9 Juni 2026
Waktu ». 10.00 WIB - Selesai
Tempat 1 Denpasar Room

Hotel The Westin Jakarta
JL HR Rasuna Said Kav C-22
Jakarta Selatan - 12940

Penyelenggaraan secara : Mengakses fasilitas Elektronic General Meeting System KSEI
daring (online) bagi (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
pemegang saham diselenggarakan oleh KSEI.

Mata acara yang akan dimohonkan sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah:

“Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang atau Notes dalam mata uang asing, dengan jumlah
pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar
Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS melalui
penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi
Material berdasarkan POJK No. 17/2020.”

RUPS akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK
No. 17/2020, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 14/2025. Dengan demikian, untuk mata acara terkait
dengan rencana penerbitan Notes tanpa adanya jaminan (unsecured), RUPS dapat dilangsungkan
untuk membahas mata acara tersebut jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau penerima
kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara sah. Keputusan RUPS untuk mata acara tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

Apabila kuorum RUPS pertama sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua
tersebut dihadiri oleh pemegang saham atau penerima kuasanya yang mewakili paling kurang 1/3
(satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.yang sah. Keputusan yang diambil
dalam RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 POJK No. 17/2020, dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui
dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan
RUPS, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali
RUPS. Jika rencana Transaksi Material tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana
tersebut baru dapat diajukan kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS
yang tidak menyetujui tersebut.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 34
Jl H.R. Rasuna Seid, Jakarta Selatan 12940

Telp : 462 21 2924 8900

Fax 146221 2157 2015

NM, ToweR
L BERSAMA

Sebagai informasi, berikut adalah tanggal-tanggal yang berkaitan dengan oenvetengerio ur GROUP

1 Pengumuman RUPS dan Keterbukaan Informasi mengenai 30 April 2026
Rencana Transaksi melalui situs web Bursa Efek Indonesia
dan situs web Perseroan www.tower-bersama.com

2 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam 13 Mei 2026
RUPS

3 Pemanggilan RUPS melalui situs web Bursa Efek Indonesia 18 Mei 2026
dan situs web Perseroan www.tower-bersama.com

4 Perubahan atau penambahan informasi atas Keterbukaan 5 Juni 2026

Informasi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs
web Perseroan www.tower-bersama.com (Jika ada) 2 hari
sebelum RUPS
5 Tanggal Penyelenggaraan RUPS 9 Juni 2026
6 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS melalui situs web 11 Juni 2026
Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.tower-
bersama.com

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 35 Iron || £
Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 camae | | GP)
Telp :462 21 2924 8900

Fax :462 212157 2015

NW, Tower
L BERSAMA
/ N Group

Vu INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada
hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08:30 — 17:30 WIB, pada alamat :

Corporate Secretary
PT. TOWER BERSAMA INFRASTUCTURE Tbk.
The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telp. 62-21-2924 8900
Fax. 62-21-2157 2015
www.tower-bersama.com

Email: corporate.secretary@tower-bersama.com

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 36 LRGA
Jl. H.R. Rasuna Sald, Jakarta Selatan 12940 cermin

Fax 1462 21 2157 2015