20240912_IIFF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31725546_lamp1.pdf

INDONESIA
INFRASTRUCTURE
FINANCE

2. | JenisInformasiatau (Penyelesaian atas Penawaran Tender Tunai atas Surat Utang 2026 /

Fakta Material / Settlement of the Tender Offer of 2026 Notes
Type of Material
Information or Facts

3. | Uraian Informasi (Perseroan dengan ini mengumumkan telah terlaksananya pembayaran
atau Fakta Material (penyelesaian) dari penawaran tender tunai (tender offer) atas Surat Utang
/Description of Senior Tanpa Jaminan (Senior Unsecured Notes) yang diterbitkan oleh
Material Information — (Perseroan dengan jumlah pokok sebesar USD150.000.000 dengan tingkat
or Facts bunga tetap sebesar 1,509 per tahun yang akan jatuh tempo di tahun 2026

“Surat Utang 2026”). Dalam hal ini, pembayaran (penyelesaian) tersebut
dilakukan terhadap seluruh pemegang Surat Utang 2026 yang telah menerima
luntuk berpartisipasi dalam penawaran tender, yakni sebesar USD 60.330.000.

The Company hereby announces that the payment (settlement) of the tender
pian of the Senior Unsecured Notes issued by the Company with the principal
mount of USD150,000,000 with a fixed interest rate of 1.508 per annum
maturing in 2026 (the “2026 Notes") has been completed. In this case, the
payment (settlement) was made to all holders of the 2026 Notes who had
accepted to participate in the tender offer, amounting to USD 60,330,000.

4. | Dampak kejadian, (Mengingat pembayaran atas penawaran tender Surat Utang 2026 ini telah
informasi atau fakta (selesai dilakukan, maka jumlah Surat Utang 2026 yang beredar saat ini ialah
material tersebut (sebesar USD60.489.000. Tidak terdapat dampak khusus atas informasi ini
terhadap kegiatan terhadap Perseroan.

operasional, hukum,
kondisi — keuangan, In light of the payment of the tender offer of the 2026 Notes which has been
atau kelangsungan (completed, the Company's outstanding amount of the 2026 Notes is
usaha Perseroan / (USD60,489,000. There is no specific impact of this information for the Company.
The impact of such
material event,
information or facts
on the operational
activities, legal,
financial condition, or
business continuity of
the Company

5. | Keterangan lain-lain / | -
Others

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Prosperity Tower, 584 - 55" Floor P. #62 21 5082 6600
District 8, Sudirman Central Business District, Lot28  F. #62 21 5082 6601
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 E. info@iif.co.id
Jakarta 12190 www.iif.co.id

INDONESIA
INFRASTRUCTURE
FINANCE

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK
31/2015 dan Peraturan I-E. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. /

Thus, this disclosure of information notification is submitted in order to comply with POJK 31/2015 and Rule I-E.
Thank you for your attention.

Hormat kami | Best regards,

PT Indonesia Infrastructure Finance 5 W
€

Lestari A. aa

Direktur / Director Direktur / Director

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Prosperity Tower, 53" - 55" Floor P 462 21 5082 6600
District 8, Sudirman Central Business District, Lot28  F. t62 21 5082 6601
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 E. info@iif.co.id
Jakarta 12190 wwwi.iif.co.id

TIDAK UNTUK DIDISTRIBUSIKAN DI AMERIKA SERIKAT ATAU KEPADA SIAPA PUN YANG
BERLOKASI ATAU TINGGAL DI AMERIKA SERIKAT ATAU DI YURISDIKSI LAIN MANA PUN
DI MANA MERILIS, MENERBITKAN, ATAU MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN INI MELANGGAR
HUKUM.

Singapore Exchange Securities Trading Limited tidak bertanggung jawab atas isi pengumuman ini, tidak
membuat pernyataan mengenai keakuratan atau kelengkapannya dan secara tegas menyangkal tanggung
jawab apa pun atas kerugian apa pun yang timbul dari atau mengandalkan seluruh atau sebagian dari isi
pengumuman ini. Pengumuman ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran
untuk menjual atau ajakan penawaran untuk memperoleh, membeli atau berlangganan efek apa pun dan
baik pengumuman ini maupun apa pun di sini tidak menjadi dasar untuk kontrak atau komitmen apa pun.

Distribusi Memorandum Penawaran Tender (sebagaimana didefinisikan di bawah) di yurisdiksi tertentu dapat dibatasi
oleh hukum. Pemegang Surat Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan orang lain yang memiliki Memorandum
Penawaran Tender diwajibkan oleh Perseroan dan Dealer Manager (masing-masing sebagaimana didefinisikan di
bawah) untuk menginformasikan diri mereka tentang, dan untuk mematuhi, pembatasan tersebut.

PT Indonesia Infrastructure Finance mengumumkan penyelesaian Penawaran Tender untuk 1,50 persen
Surat Utang Senior yang beredar, jatuh tempo 2026

INDONESIA
| INFRASTRUCTURE
FINANCE
PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Penawaran untuk membeli dengan uang tunai
1,50 persen Surat Utang Senior yang beredar yang jatuh tempo pada tahun 2026 hingga Batas Tender

(ISIN/Kode Umum: XS2291793573/229179357)

12 September 2024. PT Indonesia Infrastructure Finance ("Perseroan") dengan ini mengumumkan telah
terlaksananya penyelesaian atas Surat Utang yang ditenderkan dan diterima untuk dibeli sesuai dengan (i)
penawaran tender yang diumumkan sebelumnya untuk membeli secara tunai ("Penawaran Tender") hingga
US$50.000.000 dalam jumlah pokok agregat (tunduk pada kenaikan atau penurunan oleh Perseroan, atas
kebijakannya sendiri, "Batas Tender") dari 1,50 persen Surat Utang Senior yang beredar jatuh tempo tahun 2026
("Surat Utang") dan (ii) pengumuman sebelumnya tertanggal 6 September 2024 tentang hasil Penawaran Tender
pada Waktu Kedaluwarsa ("Pengumuman Hasil"), berdasarkan persyaratan dan tunduk pada ketentuan
sebagaimana ditetapkan dalam Memorandum Penawaran Tender, tertanggal 28 Agustus 2024 ("Memorandum
Penawaran Tender") yang tersedia di situs web tender ("Situs Web Tender") di
https://clients.dfkingltd.com/ptiif/. Istilah dalam huruf kapital yang digunakan tetapi tidak didefinisikan di sini
memiliki arti yang diberikan kepadanya dalam Memorandum Penawaran Tender dan Pengumuman Hasil.

Penyelesaian Penawaran Tender

Perseroan telah membayar Pertimbangan Penawaran Tender dan Pembayaran Bunga Yang Masih Harus Dibayar
yang berlaku sehubungan dengan US$60.330.000 dalam jumlah pokok agregat Surat Utang yang ditenderkan
secara sah pada atau sebelum Waktu Kedaluwarsa dan diterima untuk dibeli oleh Perseroan.

Semua Surat Utang yang diterima untuk dibeli telah ditarik kembali. Jumlah pokok agregat Surat Utang yang
masih beredar pada tanggal pengumuman ini adalah sebesar US$60.489.000.

Informasi Lebih Lanjut

Perseroan telah menunjuk BNP Paribas ("Dealer Manager") untuk bertindak sebagai manajer dealer sehubungan
dengan Penawaran Tender. Untuk informasi tambahan mengenai ketentuan Penawaran Tender, silakan hubungi
BNP Paribas di #65 6210 3322 / 44 20 7595 8861 atau melalui email di dl.asia.syndicate@asia.bnpparibas.com
/ dl.liability.management@uk-bnpparibas.com.

Perseroan telah menunjuk D.F. King Ltd. ("Agen Informasi dan Tender") untuk bertindak sebagai agen
informasi dan tender untuk Penawaran Tender. Pertanyaan mengenai Penawaran Tender harus diarahkan ke Agen
Informasi dan Tender pada rincian kontak yang diberikan. Dokumen untuk Penawaran Tender, termasuk
Memorandum Penawaran Tender, tersedia di Situs Web Tender: https://clients.dfkingltd.com/ptiif/ dan juga dapat
diperoleh dengan menghubungi Agen Informasi dan Tender melalui telepon di #44 20 7920 9700 (London) / “852
3953 7208 (Hong Kong) atau melalui email di PTIIF@dfkingltd.com.

Sanggahan

Penawaran Tender dibuat semata-mata sesuai dengan, dan diatur oleh, Memorandum Penawaran Tender.
Pengumuman ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli efek apa
pun dan juga tidak akan ada penjualan efek apa pun di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan atau
penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang pasar
modal yurisdiksi tersebut.

Pengumuman ini harus dibaca bersamaan dengan Memorandum Penawaran Tender. Tidak ada penawaran atau
undangan untuk memperoleh atau menukar Surat Utang apa pun yang dibuat sesuai dengan pengumuman ini.

Pengumuman ini dan Memorandum Penawaran Tender berisi informasi penting yang harus dibaca dengan cermat
sebelum keputusan dibuat sehubungan dengan Penawaran Tender. Jika ada Pemegang Surat Utang yang ragu
tentang tindakan yang harus diambilnya, ia harus mencari nasihat hukum, pajak dan keuangannya sendiri,
termasuk konsekuensi pajak apa pun, dari penasihat hukum, akuntansi, keuangan, dan lainnya. Setiap pemegang
Surat Utang-nya dipegang atas namanya oleh pialang, dealer, bank, kustodian, perusahaan perwalian atau nominee
lainnya harus menghubungi entitas tersebut jika ingin berpartisipasi dalam Penawaran Tender. Tak satu pun dari
Perseroan, Dealer Manager, Agen Informasi dan Tender, Wali Amanat atau direktur, pejabat, karyawan, agen,

atau afiliasinya masing-masing, membuat rekomendasi apakah Pemegang Surat Utang harus berpartisipasi dalam
Penawaran Tender.

Setiap Pemegang Surat Utang yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender akan dianggap memberikan
representasi tertentu sebagaimana diatur dalam Memorandum Penawaran Tender, termasuk bagian yang berjudul
"Ketentuan Tambahan Penawaran Tender." Setiap tender Surat Utang untuk dibeli sesuai dengan Penawaran
Tender dari Pemegang Surat Utang yang tidak dapat membuat pernyataan ini tidak akan diterima. Masing-masing
Perseroan, Dealer Manager dan Agen Informasi dan Tender berhak, atas kebijaksanaan mutlaknya, untuk
menyelidiki, sehubungan dengan tender Surat Utang untuk dibeli sesuai dengan Penawaran Tender, apakah
pernyataan tersebut yang diberikan oleh Pemegang Surat Utang itu benar dan, jika penyelidikan tersebut dilakukan
dan, sebagai hasilnya, Perseroan secara wajar menentukan bahwa representasi tersebut tidak benar, tender Surat
Utang tersebut tidak akan diterima.

Pengumuman ini bukan merupakan penawaran umum atau private placement di Indonesia berdasarkan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan pelaksanaannya ("UU Pasar
Modal Indonesia") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) No. 30/POJK.04/2019
tentang Penempatan Sendiri Efek Utang dan/atau Penerbitan Sukuk (" Peraturan OJK No. 30/2019"). Tidak ada
Penawaran Tender, Memorandum Penawaran Tender, pengumuman ini atau dokumen atau materi lain yang
berkaitan dengan Penawaran Tender telah atau akan didistribusikan di Indonesia atau kepada warga negara
Indonesia di mana pun mereka berdomisili, perusahaan atau penduduk dengan cara yang merupakan penawaran

umum atau private placement berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia, termasuk Peraturan OJK No.
30/2019.

Jika yurisdiksi mengharuskan Penawaran Tender dibuat oleh pialang atau dealer berlisensi, dan Dealer Manager
atau afiliasinya adalah pialang atau dealer berlisensi di yurisdiksi tersebut, Penawaran Tender akan dianggap
dibuat oleh Dealer Manager atau afiliasinya (sesuai keadaan) atas nama Perseroan di yurisdiksi tersebut.

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT
IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO
RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

The Singapore Exchange Securities Trading Limited takes no responsibility for the contents of this
announcement, makes no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaims any liability
whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this
announcement. This announcement is for information purposes only and is not an offer to sell or the solicitation
of an offer to acguire, purchase or subscribe for any securities and neither this announcement nor anything
herein forms the basis for any contract or commitment whatsoever.

The distribution of the Tender Offer Memorandum (as defined below) in certain jurisdictions may be restricted by law.
Holders of Notes (as defined below) and any other person into whose possession the Tender Offer Memorandum comes are

reguired by the Company and the Dealer Manager (each as defined below) to inform themselves about, and to observe, any
such restrictions.

PT Indonesia Infrastructure Finance announces the settlement of the Tender Offer for its outstanding 1.50
per cent. Senior Notes due 2026

INDONESIA
| INFRASTRUCTURE
FINANCE
PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Offer to purchase for cash
outstanding
1.50 per cent. Senior Notes due 2026 up to the Tender Cap

(ISIN/Common Code: XS2291793573/229179357)

12 September 2024. PT Indonesia Infrastructure Finance (the “Company”) hereby announces the completion of the
settlement of Notes tendered and accepted for purchase pursuant to (i) its previously announced tender offer to
purchase for cash (the “Tender Offer”) up to US$50,000,000 in aggregate principal amount (subject to increase or
decrease by the Company, in its sole discretion, the “Tender Cap”) of its outstanding 1.50 per cent. Senior Notes due
2026 (the “Notes”) and (ii) its previous announcement dated 6 September 2024 on the results of the Tender Offer as
at the Expiration Time (the “Results Announcement”), upon the terms and subject to the conditions set forth in the
Tender Offer Memorandum, dated 28 August 2024 (the “Tender Offer Memorandum”) that is available on the
tender website (the “Tender Website”) at https://clients.dfkingltd.com/ptiif/. Capitalized terms used but not defined
herein have the meanings assigned to them in the Tender Offer Memorandum and the Results Announcement.

Settlement of the Tender Offer

The Company has paid the Tender Offer Consideration and the applicable Accrued Interest Payment with respect to

US$60,330,000 in aggregate principal amount of Notes validly tendered at or prior to the Expiration Time and
accepted for purchase by the Company.

AlI of the Notes accepted for purchase have been cancelled. The aggregate principal amount of Notes that remains
outstanding as of the date of this announcement is US$60,489,000.

Further Information

The Company has retained BNP Paribas (the “Dealer Manager”) to act as dealer manager in connection with the
Tender Offer. For additional information regarding the terms of the Tender Offer, please contact BNP Paribas at #65

6210 3322 / 444 20 7595 8861 or by email at dlasia.syndicate@asia.bnpparibas.com /

dl management (@uk.bnpparibas.com.

The Company has retained D.F. King Ltd. (the “Information and Tender Agent”) to act as the information and
tender agent for the Tender Offer. Ouestions regarding the Tender Offer should be directed to the Information and
Tender Agent at the contact details provided. Documents for the Tender Offer, including the Tender Offer
Memorandum, are available at the Tender Website: https://clients.dfkingltd.com/ptiif/ and may also be obtained by
contacting the Information and Tender Agent by telephone at t44 20 7920 9700 (London) / 4852 3953 7208 (Hong
Kong) or by email at PTIIF@dfkingltd.com.

Disclaimer

The Tender Offer was made solely pursuant to, and governed by, the Tender Offer Memorandum. This announcement
does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities nor will there be any sale of any
securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or
gualification under the securities laws of any such jurisdiction.

This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum. No offer or invitation to acguire
or exchange any Notes is being made pursuant to this announcement.

This announcement and the Tender Offer Memorandum contain important information which must be read carefully
before any decision is made with respect to the Tender Offer. If any Noteholder is in any doubt as to the action it
should take, it should seek its own legal, tax and financial advice, including as to any tax conseguences, from its legal,
accounting, financial and other advisers. Any holder whose Notes are held on its behalf by a broker, dealer, bank,
custodian, trust company or other nominee must contact such entity if it wishes to participate in the Tender Offer.
None of the Company, the Dealer Manager, the Information and Tender Agent, the Trustee or any of their respective

directors, officers, employees, agents or affiliates, makes any recommendation as to whether Noteholders should
participate in the Tender Offer.

Each Noteholders participating in the Tender Offer will be deemed to give certain representations as set out in the
Tender Offer Memorandum, including the section titled “Additional Terms of the Tender Offer.” Any tender of Notes
for purchase pursuant to the Tender Offer from a Noteholder that is unable to make these representations will not be
accepted. Each of the Company, the Dealer Manager and the Information and Tender Agent reserves the right, in its
absolute discretion, to investigate, in relation to any tender of Notes for purchase pursuant to the Tender Offer, whether
any such representation given by a Noteholder is correct and, if such investigation is undertaken and, as a result, the
Company reasonably determines that such representation is not correct, such tender of Notes will not be accepted.

This announcement does not constitute a public offering or private placement in Indonesia under Law No. 8 of 1995
regarding Capital Market as amended by Law No. 4 of 2023 on Development and Strengthening of Financial Sectors,
and its implementing regulations (the “Indonesian Capital Market Law”) and the Financial Services Authority
(Otoritas Jasa Keuangan) Regulation No. 30/POJK.04/2019 on Private Placement of Debt Securities and/or Sukuk
Issuance (the “OJK Rule No. 30/2019”). None of the Tender Offer, the Tender Offer Memorandum, this
announcement or any other documents or materials relating to the Tender Offer has been or will be distributed in
Indonesia or to any Indonesian nationals wherever they are domiciled, corporations or residents in a manner which

would constitute a public offering or private placement under the Indonesian Capital Market Law, including OJK Rule
No. 30/2019.

Ifa jurisdiction reguires the Tender Offer to be made by a licensed broker or dealer, and the Dealer Manager or its
affiliates is such a licensed broker or dealer in such jurisdiction, the Tender Offer will be deemed to be made by the
Dealer Manager or its affiliate (as the case may be) on behalf of the Company in such jurisdiction.