Back to announcement
20240906_IIFF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31723428.pdf
Other Text extracted IIFFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.1480/IX/IIF/2024
Nama Perusahaan PT Indonesia Infrastructure Finance
Kode Emiten IIFF
Lampiran 1
Berakhirnya Jangka Waktu Penawaran Tender Tunai atas Surat Utang 2026
Perihal
berikut Hasil atas Penawaran Tender Tunai atas Surat Utang 2026
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT Indonesia Infrastructure Finance
Bidang Usaha Pembiayaan Infrastruktur
Telepon 02150826600
Faksimili 02150826601
Alamat Surat Elektronik (email) corsec@iif.co.id
Tanggal Kejadian 06 September 2024
Jenis Informasi atau Fakta Material Berakhirnya Jangka Waktu Penawaran Tender Tunai atas
Surat Utang 2026 berikut Hasil atas Penawaran Tender Tunai
atas Surat Utang 2026
Uraian Informasi atau Fakta Material Merujuk pada informasi sebagaimana telah diumumkan dalam
Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Perseroan No.
S.1414/VIII/IIF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 mengenai
penawaran tender atas Surat Utang Senior Tanpa Jaminan
(Senior Unsecured Notes) yang diterbitkan oleh Perseroan
dengan jumlah pokok sebesar USD150.000.000 dengan
tingkat bunga tetap sebesar 1,50% per tahun yang akan jatuh
tempo di tahun 2026 (Surat Utang 2026) dimana penawaran
tender tersebut dilakukan dalam jumlah sampai dengan
sebesar USD 50,000,000 (Penawaran Tender), dengan ini
Perseroan memberitahukan bahwa batas waktu Penawaran
Tender telah berakhir pada tanggal 5 September 2024 pukul
16.00 sore waktu kota London, Inggris (Waktu Berakhirnya
Penawaran).
Sampai dengan Waktu Berakhirnya Penawaran, terdapat
pemegang Surat Utang 2026 yang telah menyetujui
Penawaran Tender sejumlah USD60.330.000. Dengan
mempertimbangkan jumlah pemegang Surat Utang 2026 yang
telah melakukan tender atas Surat Utang 2026, Perseroan
dengan ini menerima seluruh Surat Utang 2026 yang telah
ditenderkan. Sehingga, Perseroan dengan ini menambah
Batas Tender sampai dengan sebesar USD 60.330.000.
Dampak kejadian, informasi atau fakta Setelah pembayaran atas tender offer Surat Utang 2026 ini
material tersebut terhadap kegiatan nantinya, maka jumlah terhutang Perseroan atas Surat Utang
operasional, hukum, kondisi keuangan, 2026 menjadi sebesar USD60.489.000. Tidak terdapat
atau kelangsungan usaha Emiten atau dampak khusus atas informasi ini terhadap Perseroan.
Perusahaan Publik
Informasi Lain
Page 2
Perseroan akan melaksanakan kewajiban untuk mengumumkan penyelesaian Tender Offer pada waktunya sesuai
dengan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Indonesia Infrastructure Finance
N.W Hadi
SVP Head of Legal & Corsec
PT Indonesia Infrastructure Finance
Gedung Prosperity Tower Lantai 53-55, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Telepon : 02150826600, Fax : 02150826601, www.iif.co.id
Nama Pengirim N.W Hadi
Jabatan SVP Head of Legal & Corsec
Tanggal dan Waktu 06-09-2024 18:09
Lampiran 1. IIF - Result Announcement IDX.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indonesia Infrastructure Finance yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indonesia Infrastructure Finance
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.1480/IX/IIF/2024
Issuer Name PT Indonesia Infrastructure Finance
Issuer Code IIFF
Attachment 1
Subject The Expiration of theTender Offer Period of 2026 Notes and the Result of
theTender Offer of 2026 Notes
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company PT Indonesia Infrastructure Finance
Business Activities Pembiayaan Infrastruktur
Telephone 02150826600
Faximile 02150826601
Email Address corsec@iif.co.id
Date of Event 06 September 2024
The Expiration of theTender Offer Period of 2026 Notes and
Type of Material Information or Facts the Result of theTender Offer of 2026 Notes
Description of Material Information or Referring to the information as disclosed in the Company
Facts Disclosure of Information or Material Fact S.1414/VIII/IIF/2024
dated 28 August 2024 regarding tender offer of the Senior
Unsecured Notes issued by the Company with the principal
amount of USD150,000,000 with a fixed interest rate of 1.50%
per annum maturing in 2026 (the 2026 Notes) to purchase for
cash the outstanding 2026 Notes in the amount of up to USD
50,000,000 (the Tender Offer), the Company hereby
announces that the Tender Offer period has expired as of 5
September 2024 at 16.00 London, United Kingdom time
(Expiration Time of the Offer).
Until the Expiration Time of the Offer, there are holders of
2026 Notes who have validly accepted to tender its note in the
amount USD60.330.000. Taking into account the number of
2026 Notes holders who have tendered the 2026 Notes, the
Company hereby accept all 2026 Notes that have been
tendered. Therefore, the Company hereby increases Tender
Cap up to USD60.330.000.
Impact of event, material information or After the payment of the tender offer of the 2026 Notes, the
facts towards Issuers or Public Company outstanding amount of the 2026 Notes will be
Company’s operational activities, legal, USD60.489.000. There is no specific impact of this information
financial condition, or going concern for the Company.
Other Information
The Company will carry out the obligation to announce the Tender Offer completion in a timely manner in
accordance with POJK 31/2015 and Rule I-E.
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Indonesia Infrastructure Finance
N.W Hadi
SVP Head of Legal & Corsec
PT Indonesia Infrastructure Finance
Gedung Prosperity Tower Lantai 53-55, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Phone : 02150826600, Fax : 02150826601, www.iif.co.id
Sender Name N.W Hadi
Function SVP Head of Legal & Corsec
Date and Time 06-09-2024 18:09
Attachment 1. IIF - Result Announcement IDX.pdf
This is an official document of PT Indonesia Infrastructure Finance that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Indonesia Infrastructure Finance is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
N.W Hadi
· SVP Head of Legal & Corsec
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.