20240906_IIFF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31723428_lamp1.pdf

INDONESIA
| INFRASTRUCTURE
FINANCE
3. | Uraian Informasi Merujuk pada informasi sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan
atau Fakta Material Informasi atau Fakta Material Perseroan No. S.1414/VIII/IIF/2024 tanggal 28
/Description of Agustus 2024 mengenai penawaran tender atas Surat Utang Senior Tanpa
Material Information — Jaminan (Senior Unsecured Notes) yang diterbitkan oleh Perseroan dengan
or Facts jumlah pokok sebesar USD150.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar

1,504 per tahun yang akan jatuh tempo di tahun 2026 ("Surat Utang 2026")
dimana penawaran tender tersebut dilakukan dalam jumlah sampai dengan
sebesar USD 50,000,000 (“Penawaran Tender"), dengan ini Perseroan
Imemberitahukan bahwa batas waktu Penawaran Tender telah berakhir pada
tanggal 5 September 2024 pukul 16.00 sore waktu kota London, Inggris
(“Waktu Berakhirnya Penawaran”).

Sampai dengan Waktu Berakhirnya Penawaran, terdapat pemegang Surat
Utang 2026 yang telah menyetujui Penawaran Tender sejumlah
USD60.330.000. Dengan mempertimbangkan jumlah pemegang Surat Utang
2026 yang telah melakukan tender atas Surat Utang 2026, Perseroan dengan
ini menerima seluruh Surat Utang 2026 yang telah ditenderkan. Sehingga,
Perseroan dengan ini menambah Batas Tender sampai dengan sebesar USD
(60.330.000.

Referring to the information as disclosed in the Company's Disclosure of
Information or Material Fact S.1414/VII/IIF/2024 dated 28 August 2024
regarding tender offer of the Senior Unsecured Notes issued by the Company with
ithe principal amount of USD150,000,000 with a fixed interest rate of 1.504 per
lannum maturing in 2026 (the “2026 Notes”) to purchase forcash the outstanding
2026 Notes in the amount of up to USD 50,000,000 (the “Tender Offer”), the
(Company hereby announces that the Tender Offer period has expired as of 5
(September 2024 at 16.00 London, United Kingdom time (“Expiration Time of the
offer”).

lUntil the Expiration Time of the Offer, there are holders of 2026 Notes who have
'alidly accepted to tender its note in the amount USD60.330.000. Taking into
account the number of 2026 Notes holders who have tendered the 2026 Notes,
the Company hereby accept all 2026 Notes that have been tendered. Therefore,
the Company hereby increases Tender Cap up to USD60.330.000.

4. | Dampak kejadian, | Setelah pembayaran atas tender offer Surat Utang 2026 ini nantinya, maka
informasi atau fakta | jumlah terhutang Perseroan atas Surat Utang 2026 menjadi sebesar
material tersebut | USD60.489.000. Tidak terdapat dampak khusus atas informasi ini terhadap
terhadap kegiatan | Perseroan.

operasional, hukum,
kondisi keuangan, | After the payment of the tender offer of the 2026 Notes, the Company's
atau kelangsungan | outstanding amount of the 2026 Notes will be USD60.489.000. There is no
usaha Perseroan / specific impact of this information for the Company.

The impact of such
material event,
Information or facts
on the operational
activities, legal,
financial condition, or
business continuity of

the Company.
PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
Prosperity Tower, 5314 - 55" Floor P #62 21 50826600
District 8, Sudirman Central Business District, Lot28  F. #6221 5082 6601
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 E. infoo@iif.co.id
Jakarta 12190 wwwilif co.id

INDONESIA
INFRASTRUCTURE
FINANCE

5. | Keterangan lain-lain/ | Perseroan akan melaksanakan kewajiban untuk mengumumkan
Others penyelesaian Tender Offer pada waktunya sesuai dengan POJK 31/2015 dan
Peraturan I-E. / The Company will carry out the obligation to announce the
Tender Offer completion in a timely manner in accordance with POJK 31/2015
and Rule I-E.

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK
31/2015 dan Peraturan I-E. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. /

Thus, this disclosure of information notification is submitted in order to comply with POJK 31/2015 and Rule I-E.
Thank you for your attention.

Hormat kami | Best regards, 5
PT Indonesia Infrastructure Finance sang RA

as Up

Lestari A. Umardin
Direktur / Di Tr

Direktuk / Director

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Prosperity Tower, 539 - 55" Floor P 46221 50826600
District 8, Sudirman Central Business District, Lot28  F #62 21 5082 6601
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 E. info@iif.co.id
Jakarta 12190 www.iif.co.id

TIDAK UNTUK DIDISTRIBUSIKAN DI AMERIKA SERIKAT ATAU KEPADA SIAPA PUN YANG
BERLOKASI ATAU TINGGAL DI AMERIKA SERIKAT ATAU DI YURISDIKSI LAIN MANA PUN DI

MANA MERILIS, MENERBITKAN, ATAU MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN INI MELANGGAR
HUKUM.

Singapore Exchange Securities Trading Limited tidak bertanggung jawab atas isi pengumuman ini, tidak
membuat pernyataan mengenai keakuratan atau kelengkapannya dan secara tegas menyangkal tanggung
jawab apa pun atas kerugian apa pun yang timbul dari atau mengandalkan seluruh atau sebagian dari isi
pengumuman ini. Pengumuman ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran
untuk menjual atau ajakan penawaran untuk memperoleh, membeli atau berlangganan efek apa pun dan
baik pengumuman ini maupun apa pun di sini tidak menjadi dasar untuk kontrak atau komitmen apa pun.

Distribusi Memorandum Penawaran Tender (sebagaimana didefinisikan di bawah) di yurisdiksi tertentu dapat
dibatasi oleh hukum. Pemegang Surat Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan orang lain yang memiliki
Memorandum Penawaran Tender diwajibkan oleh Perseroan dan Dealer Manager (masing-masing sebagaimana
didefinisikan di bawah) untuk menginformasikan diri mereka tentang, dan untuk mematuhi, pembatasan tersebut.

PT Indonesia Infrastructure Finance mengumumkan hasil Penawaran Tender untuk 1,50 persen. Surat
Utang Senior yang beredar, jatuh tempo 2026 yang terhutang

INDONESIA
ll INFRASTRUCTURE
FINANCE

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Penawaran untuk membeli dengan uang tunai
1,50 persen Surat Utang Senior yang beredar yang jatuh tempo pada tahun 2026 hingga Batas Tender

(ISIN/Kode Umum: XS2291793573/229179357)

6 September 2024. PT Indonesia Infrastructure Finance ("Perseroan") dengan ini mengumumkan hasil
penawaran tender yang telah diumumkan sebelumnya untuk membeli secara tunai ("Penawaran Tender") hingga
US$50.000.000 dalam jumlah pokok agregat (tunduk pada kenaikan atau penurunan oleh Perseroan, atas
kebijakannya sendiri, "Batas Tender") dari 1,50 persen Surat Utang Senior yang beredar jatuh tempo 2026
("Surat Utang"). Penawaran Tender telah dibuat sesuai dengan Memorandum Penawaran Tender, tertanggal 28
Agustus 2024 ("Memorandum Penawaran Tender"), yang tersedia di situs web tender di
https://clients.dfkingltd.com/ptiif/. Istilah dalam huruf kapital yang digunakan tetapi tidak didefinisikan di sini
memiliki arti yang diberikan kepadanya dalam Memorandum Penawaran Tender.

Hasil Akhir Penawaran Tender

Penawaran Tender dimulai pada 28 Agustus 2024 dan berakhir pada pukul 16:00, waktu London, pada 5
September 2024 ("Waktu Kedaluwarsa"). Perseroan menerima tender, yang belum ditarik, dengan jumlah pokok
agregat sebesar US$60.330.000 dari Surat Utang.

Perseroan telah memutuskan untuk menerima seluruh tender dan, oleh karena itu, juga mengumumkan bahwa,
sesuai dengan ketentuan Penawaran Tender, dengan ini meningkatkan Batas Tender menjadi sebesar
US$60.330.000 dalam jumlah pokok Surat Utang.

Penyelesaian dan Surat Utang yang Tersisa

Tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Memorandum Penawaran
Tender, Tanggal Pembayaran sehubungan dengan Surat Utang yang diterima untuk dibeli sesuai dengan
Penawaran Tender diperkirakan akan terjadi pada atau sekitar tanggal 12 September 2024. Bunga yang masih
harus dibayar akan berhenti bertambah pada Tanggal Pembayaran untuk semua Surat Utang yang diterima dalam
Penawaran Tender.

Setelah penyelesaian Penawaran Tender, US$60.489.000 dalam jumlah pokok agregat Surat Utang akan tetap
beredar.

Informasi Lebih Lanjut

Perseroan telah menunjuk BNP Paribas ("Dealer Manager") untuk bertindak sebagai manajer dealer sehubungan
dengan Penawaran Tender. Untuk informasi tambahan mengenai ketentuan Penawaran Tender, silakan hubungi
BNP Paribas di #65 6210 3322 / #44 20 7595 8861 atau melalui email di dl.asia.syndicate@asia.bnpparibas.com
/ dl.liability.management@uk.bnpparibas.com.

Perseroan telah menunjuk D.F. King Ltd. ("Agen Informasi dan Tender") untuk bertindak sebagai agen
informasi dan tender untuk Penawaran Tender. Pertanyaan mengenai Penawaran Tender harus diarahkan ke Agen
Informasi dan Tender pada rincian kontak yang diberikan. Dokumen untuk Penawaran Tender, termasuk
Memorandum Penawaran Tender, tersedia di Situs Web Tender: https://clients.dfkingltd.com/ptiif/ dan juga
dapat diperoleh dengan menghubungi Agen Informasi dan Tender melalui telepon di #44 20 7920 9700 (London)
1852 3953 7208 (Hong Kong) atau melalui email di PTIIF@dfkingltd.com.

Sanggahan

Penawaran Tender dibuat semata-mata sesuai dengan, dan diatur oleh, Memorandum Penawaran Tender.
Pengumuman ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli efek apa
pun dan juga tidak akan ada penjualan efek apa pun di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan atau
penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang pasar
modal yurisdiksi tersebut.

Pengumuman ini harus dibaca bersamaan dengan Memorandum Penawaran Tender. Tidak ada penawaran atau
undangan untuk memperoleh atau menukar Surat Utang apa pun yang dibuat sesuai dengan pengumuman ini.

Pengumuman ini dan Memorandum Penawaran Tender berisi informasi penting yang harus dibaca dengan cermat
sebelum keputusan dibuat sehubungan dengan Penawaran Tender. Jika ada Pemegang Surat Utang yang ragu
tentang tindakan yang harus diambilnya, ia harus mencari nasihat hukum, pajak dan keuangannya sendiri,
termasuk konsekuensi pajak apa pun, dari penasihat hukum, akuntansi, keuangan, dan lainnya. Setiap pemegang
Surat Utang-nya dipegang atas namanya oleh pialang, dealer, bank, kustodian, perusahaan perwalian atau nominee
lainnya harus menghubungi entitas tersebut jika ingin berpartisipasi dalam Penawaran Tender. Tak satu pun dari
Perseroan, Dealer Manager, Agen Informasi dan Tender, Wali Amanat atau direktur, pejabat, karyawan, agen,

atau afiliasinya masing-masing, membuat rekomendasi apakah Pemegang Surat Utang harus berpartisipasi dalam
Penawaran Tender.

Setiap Pemegang Surat Utang yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender akan dianggap memberikan
representasi tertentu sebagaimana diatur dalam Memorandum Penawaran Tender, termasuk bagian yang berjudul
"Ketentuan Tambahan Penawaran Tender." Setiap tender Surat Utang untuk dibeli sesuai dengan Penawaran
Tender dari Pemegang Surat Utang yang tidak dapat membuat pernyataan ini tidak akan diterima. Masing-masing
Perseroan, Dealer Manager dan Agen Informasi dan Tender berhak, atas kebijaksanaan mutlaknya, untuk
menyelidiki, sehubungan dengan tender Surat Utang untuk dibeli sesuai dengan Penawaran Tender, apakah
pernyataan tersebut yang diberikan oleh Pemegang Surat Utang itu benar dan, jika penyelidikan tersebut dilakukan
dan, sebagai hasilnya, Perseroan secara wajar menentukan bahwa representasi tersebut tidak benar, tender Surat
Utang tersebut tidak akan diterima.

Pengumuman ini bukan merupakan penawaran umum atau private placement di Indonesia berdasarkan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan pelaksanaannya ("UU Pasar
Modal Indonesia") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) No. 30/POJK.04/2019
tentang Penempatan Sendiri Efek Utang dan/atau Penerbitan Sukuk (" Peraturan OJK No. 30/2019"). Tidak ada
Penawaran Tender, Memorandum Penawaran Tender, pengumuman ini atau dokumen atau materi lain yang
berkaitan dengan Penawaran Tender telah atau akan didistribusikan di Indonesia atau kepada warga negara
Indonesia di mana pun mereka berdomisili, perusahaan atau penduduk dengan cara yang merupakan penawaran

umum atau penempatan pribadi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia, termasuk Peraturan OJK
No. 30/2019.

Jika yurisdiksi mengharuskan Penawaran Tender dibuat oleh pialang atau dealer berlisensi, dan Dealer Manager
atau afiliasinya adalah pialang atau dealer berlisensi di yurisdiksi tersebut, Penawaran Tender akan dianggap
dibuat oleh Dealer Manager atau afiliasinya (sesuai keadaan) atas nama Perseroan di yurisdiksi tersebut.

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN
THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE,
PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

The Singapore Exchange Securities Trading Limited takes no responsibility for the contents of this
announcement, makes no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaims any liability
whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this
announcement. This announcement is for information purposes only and is not an offer to sell or the solicitation
of an offer to acguire, purchase or subscribe for any securities and neither this announcement nor anything
herein forms the basis for any contract or commitment whatsoever.

The distribution of the Tender Offer Memorandum (as defined below) in certain jurisdictions may be restricted by
law. Holders of Notes (as defined below) and any other person into whose possession the Tender Offer Memorandum

comes are reguired by the Company and the Dealer Manager (each as defined below) to inform themselves about,
and to observe, any such restrictions.

PT Indonesia Infrastructure Finance announces the results of the Tender Offer for its outstanding 1.50 per

cent. Senior Notes due 2026
INDONESIA
INFRASTRUCTURE
FINANCE

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Offer to purchase for cash outstanding
1.50 per cent Senior Notes due 2026 up to the Tender Cap

(ISIN/Common Code: XS2291793573/229179357)

6 September 2024. PT Indonesia Infrastructure Finance (the “Company”) hereby announces the results of its
previously announced tender offer to purchase for cash (the “Tender Offer”) up to US$50,000,000 in aggregate
principal amount (subject to increase or decrease by the Company, in its sole discretion, the “Tender Cap”) of its
outstanding 1.50 per cent. Senior Notes due 2026 (the “Notes”). The Tender Offer was made pursuant to a Tender
Otfer Memorandum, dated 28 August 2024 (the “Tender Offer Memorandum”), which is available on the tender

website at hitps://clients.dfkingltd.com/ptiif/. Capitalised terms used but not defined hercin have the meanings
assigned to them in the Tender Offer Memorandum.

Final Results of the Tender Offer

The Tender Offer commenced on 28 August 2024 and expired at 4:00 p.m., London time, on 5 September 2024 (the
“Expiration Time”). The Company received tenders, which had not been withdrawn, of an aggregate principal
amount of US$60,330,000 of Notes.

The Company has decided to accept all tenders and, therefore, additionally announces that, pursuant to the terms of
the Tender Offer, it hereby increases the Tender Cap to US$60,330,000 in principal amount of Notes.

Settlement and Notes Remaining Outstanding

Subject to the satisfaction or waiver of the conditions set forth in the Tender Offer Memorandum, the Payment Date
in respect of the Notes accepted for purchase pursuant to the Tender Offer is expected to be on or about 12 September
2024. Accrued interest will cease to accrue on the Payment Date for all Notes accepted in the Tender Offer.

Following settlement of the Tender Offer, US$60,489.000 in aggregate principal amount of the Notes will remain
outstanding.

Further Information

The Company has retained BNP Paribas (the “Dealer Manager”) to act as dealer manager in connection with the
Tender Offer. For additional information regarding the terms of the Tender Offer, please contact BNP Paribas at #65
6210 3322 / “#44 20 7595 8861 or by email at dl.asia.syndicate@asia.bnpparibas.com /
dl.iability.management@uk.bnpparibas.com.

The Company has retained D.F. King Ltd. (the “Information and Tender Agent”) to act as the information and
tender agent for the Tender Offer. Guestions regarding the Tender Offer should be directed to the Information and
Tender Agent at the contact details provided. Documents for the Tender Offer, including the Tender Offer
Memorandum, are available at the Tender Website: https://clients.dfkingltd.com/ptiif/ and may also be obtained
by contacting the Information and Tender Agent by telephone at “44 20 7920 9700 (London) /-4852 3953 7208 (Hong
Kong) or by email at PTIIF@dfkingltd.com.

Disclaimer

The Tender Offer was made solely pursuant to, and governed by, the Tender Offer Memorandum. This announcement
does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities nor will there be any sale of any
securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or
gualification under the securities laws of any such jurisdiction.

This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum. No offer or invitation to acguire
or exchange any Notes is being made pursuant to this announcement.

This announcement and the Tender Offer Memorandum contain important information which must be read carefully
before any decision is made with respect to the Tender Offer. If any Noteholder is in any doubt as to the action it
should take, it should seek its own legal, tax and financial advice, including as to any tax conseguences, from its legal,
accounting, financial and other advisers. Any holder whose Notes are held on its behalf by a broker, dealer, bank,
custodian, trust company or other nominee must contact such entity if it wishes to participate in the Tender Offer.
None of the Company, the Dealer Manager, the Information and Tender Agent, the Trustee or any of their respective
directors, officers, employees, agents or affiliates, makes any recommendation as to whether Noteholders should
participate in the Tender Offer.

Each Noteholders participating in the Tender Offer will be deemed to give certain representations as set out in the
Tender Offer Memorandum, including the section titled “Additional Terms of the Tender Offer.” Any tender of Notes
for purchase pursuant to the Tender Offer from a Noteholder that is unable to make these representations will not be
accepted. Each of the Company, the Dealer Manager and the Information and Tender Agent reserves the right, in its
absolute discretion, to investigate, in relation to any tender of Notes for purchase pursuant to the Tender Offer, whether
any such representation given by a Noteholder is correct and, if such investigation is undertaken and, as a result, the
Company reasonably determines that such representation is not correct, such tender of Notes will not be accepted.

This announcement does not constitute a public offering or private placement in Indonesia under Law No. 8 of 1995
regarding Capital Market as amended by Law No. 4 of 2023 on Development and Strengthening of Financial Sectors,
and its implementing regulations (the “Indonesian Capital Market Law”) and the Financial Services Authority
(Otoritas Jasa Keuangan) Regulation No. 30/POJK.04/2019 on Private Placement of Debt Securities and/or Sukuk
Issuance (the “OJK Rule No. 30/2019”). None of the Tender Offer, the Tender Offer Memorandum, this
announcement or any other documents or materials relating to the Tender Offer has been or will be distributed in
Indonesia or to any Indonesian nationals wherever they are domiciled, corporations or residents in a manner which

would constitute a public offering or private placement under the Indonesian Capital Market Law, including OJK Rule
No. 30/2019.

Ifa jurisdiction reguires the Tender Offer to be made by a licensed broker or dealer, and the Dealer Manager or its
affiliates is such a licensed broker or dealer in such jurisdiction, the Tender Offer will be deemed to be made by the
Dealer Manager or its affiliate (as the case may be) on behalf of the Company in such jurisdiction.